Unmanned Underwater Vehicles (UUV) for Defence and Security - Market and Technology Forecast to 2033
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리서치사:Market Forecast
발행일:2025년 12월
페이지 정보:영문 270 Pages
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한글목차
무인잠수정(UUV)은 현대 해군의 진화에 있으며, 중요한 전환점을 보여주고 있습니다. 많은 프로그램이 개발, 실험 또는 초기 생산 단계에 있는 UUV는 꾸준히 필수적인 자산으로 부상하고 있으며, 해군이 기뢰 방지, 해저 감시, 정보 수집, 수중 전투를 수행하는 방법을 재구성할 것으로 예측됩니다. 그 부상은 전 세계 해군의 현대화 노력과 궤를 같이하고 있습니다. 각국은 기존의 유인 잠수함 및 수상함정을 보완하고 특정 임무 영역에서 부분적으로 대체할 수 있는 지속성이 높고, 낮은 시그니처와 위험 감소 능력을 갖춘 능력을 요구하고 있습니다.
이 보고서에 따르면 UUV 분야는 고립된 실험 플랫폼에서 보다 광범위한 수중 및 해양 아키텍처의 통합 구성 요소로 이동하고 있습니다. 각국 해군은 단일 임무형 자율차량에서 UUV가 USV(무인수상정), 수상전투함, 잠수함, 육상 지휘센터와 연계하여 운용되는 다층적 시스템 오브 시스템즈(System of Systems) 개념으로 전환하고 있습니다. 이 접근 방식을 통해 단일 플랫폼으로는 달성할 수 없는 규모와 지속성으로 지속적인 ISR(정보, 감시, 정찰), 광역 기뢰 감지, 해저전, 환경 정찰을 수행할 수 있습니다.
이러한 전환은 급속한 기술 발전에 의해 촉진되고 있습니다. 자율 소프트웨어, AI를 활용한 의사결정 지원, 센서 융합, GPS 미지원 환경에서의 항법, 에너지 관리의 발전으로 UUV의 지속시간, 잠수심도, 임무의 복잡성이 확대되고 있습니다. 모듈식 탑재물 설계와 개방형 아키텍처 임무 시스템 개선으로 UUV는 원정형 및 원격 기뢰 대응, 심해 ISR, 인프라 감시, 탑재물 운송 등 다양한 역할로 재구성할 수 있게 되었습니다. 자율 시스템이 성숙해짐에 따라 UUV는 사람의 개입을 최소화하면서 장기간 운용이 가능해졌습니다. 이는 분산형 해양작전, 해저전, 유-무인 연계와 같은 새로운 작전 개념에 임베디드되기 위한 전제조건입니다.
산업의 동향도 이와 병행하여 진화하고 있습니다. 기존 방위산업체 및 해군 시스템 통합사업자와 더불어 자율성, AI, 항법, 에너지 시스템, 첨단 센서를 전문으로 하는 기술 지향적 기업으로 구성된 성장 중인 생태계가 UUV의 전망을 형성하고 있습니다. 기존 상용 기술 및 항공기용 무인 기술을 수중용으로 전용하던 초기 접근 방식은 유체역학적 특성, 항해 성능, 스텔스성, 함정 통합성을 특별히 고려하여 설계된 전용 UUV 플랫폼으로 전환되고 있습니다. 그 결과, 조달 전략은 개방형 아키텍처, 모듈성, 수명주기내 업그레이드 가능성에 중점을 두는 경향이 강화되고 있으며, 이는 수중 영역 고유의 장기적인 개발 기간과 빠른 기술 변화를 반영하고 있습니다.
향후 10년간은 단품이 아닌 통합된 UUV 생태계를 제공할 수 있는 조직이 우위를 점할 것으로 보입니다. 성공의 열쇠는 강력한 자율성, 안전한 수중 및 수상 통신, 적응성 높은 페이로드, 기존 해군 부대와의 원활한 상호 운용성을 결합하는 것입니다. 해군이 수중에서의 존재감을 확대하고, 작전 위험을 줄이고, 유인 플랫폼의 비용 상승과 부족을 해결하기 위해 노력하는 가운데, UUV는 미래의 수중전, 해양 안보, 해저 작업의 기본 요소가 될 것입니다.
본 조사 대상 범위:
개요 : 2025-2033년의 군용 부문 UUV 기술 개요, 수요 촉진요인, 동향, 주요 이슈를 정리하여 전해드립니다. 또한 지역별 및 부문별 지출 현황에 대한 개요를 제공하고, 새로운 기술의 부상도 확인할 수 있습니다.
시장 역학: UUV 시장에서의 기술 개발에 대한 인사이트와 세계 각국 정부 기관의 우선순위 변화, 산업 구조의 변화 추세, 업계 관계자가 직면한 과제에 대한 심층 분석.
부문 분석 : 부문별 관점에서 다양한 시스템 시장에 대한 인사이트를 제공하고, 각 부문 시장에 영향을 미치는 요인에 대한 상세한 분석을 제공합니다.
지역별 검토: 각 지역의 주요 국가의 현대화 패턴과 예산 배분에 대한 인사이트를 제공합니다.
지역별 분석 : 지역별 관점에서 본 시스템 시장에 대한 인사이트와 각 지역 시장에 영향을 미치는 요인을 상세하게 분석합니다.
기회 분석 : 세계 시장에서 무인잠수정(UUV)의 미래 기회와 잠재력을 분석합니다. 이는 예측에 있으며, 중요한 지역 및 선체 길이별 UUV 시장 수요 잠재력을 보여줍니다.
주요 프로그램 분석 : 예측 기간 중 시행될 것으로 예상되는 각 부문의 주요 프로그램을 상세하게 설명합니다.
경쟁 상황 분석 : 본 산업의 경쟁 상황을 분석합니다. 주요 기업 개요, 주요 제휴 관계, 전략적 노력, SWOT 분석 등의 인사이트를 제공합니다.
세분화
지역
북미
유럽
아시아태평양
중동 및 아프리카
라틴아메리카
수명주기 단계
개발
생산
사이즈
소형 UUV(25cm 미만)
중형 UUV(26cm-53cm)
대형 UUV(54cm-210cm)
초대형 UUV(210cm 이상)
운영 유형
ROV-원격 조종식 무인 잠수정
AUV-자율 수중 탐사선
세계의 방위·보안용 무인잠수정(UUV) 시장 및 기술을 조사했으며, 시장 개요, 기술개발 동향, 시장 영향요인의 분석, 시장 규모 추이·예측, 각종 구분·지역별 상세 분석, 주요 기업의 개요 등을 정리하여 전해드립니다.
목차
제1장 개요
동향과 인사이트
주요 조사 결과
주요 결론
제2장 서론
제3장 기술과 개발
기술 개요
주요 기술개발
첨단 자율성과 미션 레벨 의사결정 시스템
고내구성 에너지 시스템(연료전지, 하이브리드 전원, 차세대 배터리)
GPS 없는 정밀 내비게이션(INS/DVL/지형 지원 내비게이션)
수중 통신과 분산 네트워크
모듈식 및 오픈 아키텍처 페이로드 시스템
첨단 재료와 심층 구조 기술
선체 설계, 재료, 구조의 발전
러시아와 중국의 기술개발
제4장 중요 원재료
제5장 시장 개요
예측 기간의 지역별 수량 분포
UUV 선진국
경쟁 구도
주요 기업 개요
주력 제품
최근 계약 개요
주요 고객 개요
최근 제품 도입 개요
중국과 러시아 시장 개요
조인트 벤처와 파트너십 개요
제6장 시장 역학과 예측 요인
시장 세분화
직경별
UUV 유형별
촉진요인
동향
기회
과제
예측 요인과 주석
제7장 국가별 분석
개요
북미
미국
유럽
벨기에
프랑스
독일
이탈리아
네덜란드
노르웨이
스웨덴
영국
아시아태평양
호주
인도
일본
싱가포르
한국
중동 및 아프리카
이스라엘
제8장 무인잠수정(UUV) 시장 : 지역별
시장 개요 : 지역별
시장 개요 : 지역·수명주기 단계별
시장 개요 : 지역·사이즈별
시장 개요 : 지역·운영 유형별
북미
유럽
아시아태평양
중동 및 아프리카
라틴아메리카
제9장 무인잠수정(UUV) 시장 : 운영 유형별
시장 개요 : 운영 유형별
시장 개요 : 운영 유형·지역별
시장 개요 : 운영 유형·수명주기 단계별
시장 개요 : 운영 유형·사이즈별
원격 조작 차량
자율형 수중 차량
제10장 무인잠수정(UUV) 시장 : 사이즈별
시장 개요 : 사이즈별
시장 개요 : 사이즈·지역별
시장 개요 : 사이즈·수명주기 단계별
시장 개요 : 사이즈·운영 유형별
소형 UUV(25cm 미만)
중형 UUV(26cm-53cm)
대형 UUV(54cm-210cm)
초대형 UUV(210cm 초과)
제11장 무인잠수정(UUV) 시장 : 수명주기 단계별
시장 개요 : 수명주기 단계별
시장 개요 : 수명주기 단계·지역별
시장 개요 : 수명주기 단계·사이즈별
시장 개요 : 수명주기 단계·운영 유형별
개발
생산
제12장 기회 분석
복리 성장률
성장 시나리오
제13장 기업
Anduril Industries
Aselsan A.S.
Atlas Elektronik
BAE Systems Plc
BlueHalo
C2 Robotics
EUROATLAS GmbH
Exail
Fincantieri
General Atomics
General Dynamics Corporation
Hanwha Systems
Havelsan
Helsing
Huntington Ingalls Industries(HII)
Israel Aerospace Industries(IAI)
iXBlue
Kongsberg
Kraken Robotics Inc.
L3Harris Technologies
Leidos
M Subs Ltd
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Naval Group
Navantia
Northrop Grumman Corporation
Saab AB
SAIC
Thales
The Boeing Company
ThyssenKrupp Marine Systems
제14장 조사 결과·결론
제15장 시장 예측에 대해
부록 A : 언급 기업
부록 B : 약어
KSA
영문 목차
영문목차
Market forecast by Region, Size, Operation Type, and Lifecycle Phase. Country Analysis, Market and Technology Overview, Critical Raw Materials, Opportunity Analysis, and Leading Company Profiles.
Unmanned Underwater Vehicles (UUVs) represent a critical inflexion point in the evolution of modern naval forces. While many programmes remain in development, experimentation, or early production, UUVs are steadily emerging as indispensable assets that will reshape how navies conduct mine countermeasures, seabed surveillance, intelligence gathering, and undersea warfare. Their rise aligns with global naval modernisation efforts, where nations are seeking persistent, low-signature, and risk-reducing capabilities that can complement - and in select mission areas partially substitute - traditional manned submarines and surface vessels.
Our newly published study, "Unmanned Underwater Vehicles (UUVs): Market and Technology to 2033," finds that the UUV domain is transitioning from isolated experimental platforms to integrated components of wider undersea and maritime architectures. Navies are moving away from single-mission autonomous vehicles toward layered, system-of-systems concepts, where UUVs operate in coordination with USVs, surface combatants, submarines, and shore-based command centres. This approach enables persistent ISR, wide-area mine hunting, seabed warfare, and environmental reconnaissance at a scale and endurance that standalone platforms cannot achieve.
This transition is being driven by rapid technological progress. Advances in autonomy software, AI-enabled decision support, sensor fusion, navigation in GPS-denied environments, and energy management are extending UUV endurance, depth, and mission complexity. Improvements in modular payload design and open-architecture mission systems allow UUVs to be reconfigured for diverse roles, including expeditionary and remote mine countermeasures, deep-water ISR, infrastructure monitoring, and payload delivery. As autonomy stacks mature, UUVs are increasingly capable of operating for extended periods with limited human intervention - a prerequisite for their inclusion in emerging doctrines such as distributed maritime operations, seabed warfare, and man-unmanned teaming.
Industry dynamics are evolving in parallel. Alongside established defence primes and naval system integrators, a growing ecosystem of technology-focused firms specialising in autonomy, AI, navigation, energy systems, and advanced sensors is shaping the UUV landscape. Early approaches that adapted commercial or aerial unmanned technologies for underwater use are giving way to purpose-built UUV platforms, engineered specifically for hydrodynamics, endurance, stealth, and naval integration. As a result, procurement strategies are increasingly focused on open architectures, modularity, and lifecycle upgradeability, reflecting the long development timelines and rapid pace of technological change inherent to the undersea domain.
Looking ahead, the coming decade will favour organisations capable of delivering integrated UUV ecosystems rather than standalone vehicles. Success will depend on combining robust autonomy, secure underwater and surface connectivity, adaptable payloads, and seamless interoperability with existing naval forces. As navies seek to extend undersea presence, reduce operational risk, and manage the escalating cost and scarcity of crewed platforms, UUVs are set to become a foundational element of future undersea warfare, maritime security, and seabed operations.
This report, in particular, provides an in-depth analysis of the following.
Overview: Snapshot of the UUV technology in the military market during 2025-2033, including highlights of the demand drivers, trends, and challenges. It also provides a snapshot of the spending with respect to regions as well as segments, and sheds light on the emergence of new technologies.
Market Dynamics: Insights into the technological developments in the UUV market and a detailed analysis of the changing preferences of governments around the world. It also analyses changing industry structure trends and the challenges faced by the industry participants.
Segment Analysis: Insights into the various systems market from a segmental perspective and a detailed analysis of factors influencing the market for each segment.
Regional Review: Insights into modernisation patterns and budgetary allocation for top countries within a region.
Regional Analysis: Insights into the systems market from a regional perspective and a detailed analysis of factors influencing the market for each region.
Opportunity Analysis: Analysis of future opportunities and scope for the UUVs in the global market. This will give you an indication of market demand potential for UUVs in different regions and of various hull lengths that are important for the forecast.
Key Program Analysis: Details of the top programs in each segment expected to be executed during the forecast period.
Competitive Landscape Analysis: Analysis of the competitive landscape of this industry. It provides an overview of key companies, together with insights such as key alliances, strategic initiatives, and a SWOT analysis.
Segmentation
The study concentrates on Unmanned Underwater Vehicles by, Region, Lifecycle phase, Size, and Operation type.
Region
North America
Europe
Asia-Pacific
Middle East & Africa
Latin America
Lifecycle phase
Development
Production
Size
SUUV - Small UUV (< 25cm)
MUUV - Medium UUV (26cm - 53cm)
LUUV - Large UUV (54cm - 210cm)
XLUUV - Extra Large UUV (>210cm)
Operation type
ROV - Remotely Operated Vehicle
AUV - Autonomous Underwater Vehicle
Scope
This market study offers a detailed analysis of the global UUV market for two reference years and over the next eight years. The market volumes are determined, and market dynamics, industry, technological development, and programmes are analysed.
Methodology specific to the topic
For this study, we examined developments across surface and subsurface naval platforms with a specific focus on littoral combat ships (LCS) and mine countermeasure (MCM) modernisation, replacement, and new procurement programmes. We analysed the evolving role of unmanned surface vehicles (USVs) and their increasing integration with surface combatants to support broader mission management and autonomous operations. In parallel, we assessed submarine fleet developments and evaluated how autonomous and unmanned submarines are creating new operational scope and market opportunities within this domain.
The study also evaluated seabed and deep-water asset protection requirements, reflecting growing concerns over the security of undersea infrastructure. Particular attention was given to deep-water intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) demands, especially in contested regions such as the Indo-Pacific. In addition, we analysed the demand for remotely operated vehicles (ROVs) supporting mine countermeasure missions, recognising their continued importance in mine identification and neutralisation within modern MCM architectures.
Opportunity Analysis
In this chapter, we consider the compound market growth and the market volumes for the segments of the main forecast. In addition, we discuss and analyse a relevant growth scenario (or scenarios) to show opportunities in the market. Where the main market forecast is based on a combination of traceable data and trends from predictable forecast factors, so does the growth scenario show opportunities in the market based on, for example, event assumptions, inventory replacement, or production capacity.
Who will benefit from this study?
This study is intended for a wide range of stakeholders involved in the planning, development, procurement, and deployment of UUVs and related autonomous undersea capabilities.
It will benefit defence procurement authorities evaluating current and future UUV acquisition strategies, including mine countermeasure, ISR, seabed warfare, and deep-water surveillance platforms. Government decision-makers and naval modernisation planners will gain insights into how UUVs are reshaping undersea force structures, reducing risk to crewed platforms, and enabling new mission concepts across littoral and deep-water environments.
The study is particularly relevant for naval capability planners and force-design teams responsible for integrating UUVs into fleet architectures alongside surface combatants, submarines, USVs, and ROVs. Budget and investment analysts will benefit from the long-term procurement and sustainment forecasts, supporting assessments of lifecycle costs and future spending requirements for UUV fleets across different size classes.
Defence research institutions and technology organisations focused on autonomy, naval robotics, and underwater sensing will find value in the analysis of technology maturity, mission evolution, and adoption timelines. Shipyards, submarine builders, and naval engineering firms can use the study to anticipate future demand for UUV launch, recovery, integration, and support infrastructure as unmanned undersea platforms become embedded in naval operations.
The study also supports autonomy software developers and mission-system suppliers working on navigation, AI-enabled decision-making, sensor fusion, and command-and-control for UUV operations. High-technology manufacturers producing sonars, acoustic communications, energy systems, navigation units, and modular payloads will benefit from visibility into platform demand and integration pathways.
For aerospace and defence integrators expanding into the unmanned undersea domain, the study provides a structured view of competitive positioning and entry opportunities. Strategic defence consultancies, investors, and market-intelligence firms will find the analysis useful for feasibility assessments, market sizing, and long-term growth tracking within the defence UUV sector.
Finally, industrial policy bodies, supply-chain agencies, and critical raw-material suppliers will gain insight into future demand for specialised materials, batteries, sensors, and subsea components driven by expanding UUV fleets. Academic institutions and think-tanks focused on naval strategy, unmanned warfare, and distributed maritime operations will benefit from the study's assessment of how UUVs are transforming undersea conflict, deterrence, and maritime security.
Table of Contents
1 Executive Summary
1.1 Trends and Insights
1.2 Main Findings
1.2.1 Unmanned Underwater Vehicles (UUV) market summary by Region
1.2.2 Unmanned Underwater Vehicles (UUV) market summary by Lifecycle phase
1.2.3 Unmanned Underwater Vehicles (UUV) market summary by Size
1.2.4 Unmanned Underwater Vehicles (UUV) market summary by Operation type
1.3 Key Conclusions
2 Introduction
2.1 Scope
2.2 Definitions
2.3 Methodology
2.4 Who will benefit from this study
3 Technologies and Developments
3.1 Technology overview
3.2 Key Technological Developments
3.2.1 Advanced Autonomy & Mission-Level Decision Systems
3.2.2 High-Endurance Energy Systems (Fuel Cells, Hybrid Power, Next-Generation Batteries)
3.2.3 Precision Navigation Without GPS (INS/DVL/Terrain-Aided Navigation)
