Unmanned Surface Vehicles (USV) for Defence and Security - Market and Technology Forecast to 2033
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리서치사:Market Forecast
발행일:2025년 11월
페이지 정보:영문 191 Pages
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한글목차
무인수상정(USV)은 현대 해군의 진화에서 획기적인 전환점을 보여주고 있습니다. 많은 프로그램이 개발 단계에 있거나 초기 생산 단계에 있지만, USV는 빠르게 중요한 자산으로 부상하여 해군이 감시, 기뢰 방어, 병참, 해상 보안 작전을 수행하는 방식을 재구성하는 존재가 될 것입니다. 이러한 부상은 각국이 유연성, 비용 효율성, 인명 피해 제로, 기존 유인 함정을 보완하고 일부 임무에서 궁극적으로 대체할 수 있는 능력을 추구하는 전 세계 해군 현대화 노력과 일치합니다.
이 보고서에 따르면, USV 분야는 실험적인 프로토타입 단계에서 보다 광범위한 해군 아키텍처에 통합된 통합형 다목적 자산으로 전환되고 있습니다. 해군은 단일 목적의 무인정에서 분산형 해상 작전에서 협력 노드 역할을 하는 USV를 핵심으로 하는 시스템 오브 시스템즈 모델로 전환하고 있습니다. 이 접근 방식은 함대 전체에 걸쳐 조정된 ISR(정보, 감시, 정찰), 기뢰 감지, 전자전, 주변 방어 효과를 실현할 수 있어 기존 통합 플랫폼이 제공하던 능력을 훨씬 뛰어넘는 성능을 발휘합니다.
이러한 변화는 주요 기술 발전에 의해 가속화되고 있습니다. 자율 내비게이션, 충돌 회피, 센서 융합, 동력 시스템의 획기적인 발전으로 USV는 복잡한 분쟁 지역에서도 안전하게 운항할 수 있게 되었습니다. 동시에 모듈식 페이로드 베이, 개방형 아키텍처 표준, 상호 운용 가능한 지휘통제 프레임워크의 개선으로 다양한 임무(대지뢰 작전 지원, 대잠전 지원, 보급수송, 드론 요격, 장거리 ISR 등)로의 신속한 재구성이 가능해졌습니다. 자율 시스템의 성숙도가 높아짐에 따라 USV는 최소한의 인위적 감시로 장기 임무를 수행할 수 있는 능력을 강화하고 있으며, 분산형 전투력 및 무인-유인 협업과 같은 새로운 해군 전술에 필수적인 존재가 되고 있습니다.
업계의 트렌드도 이와 병행하여 변화하고 있습니다. 자율 기술, AI, 센서, 첨단 소재 전문 신기술 기업들은 기존 조선업체들과 함께 시장에 진입하여 더 높은 혁신 속도와 더 민첩한 개발 주기를 가져오고 있습니다. 기존의 UAS 기술을 해상용으로 전환하는 방식은 유체역학적 성능, 해상 지속성, 해군 임무 통합을 목적으로 설계된 전용 USV/UUV/AUV 플랫폼으로 전환되고 있습니다. 그 결과, 급속한 기술 발전에 대응하기 위해 조달 전략은 개방형 아키텍처, 임무 모듈화, 라이프사이클 업그레이드성을 중시하는 방향으로 진화하고 있습니다.
향후 10년간은 개별 선박이 아닌 통합된 USV 생태계를 제공할 수 있는 기업이 우위를 점할 것입니다. 특히, 강력한 자율성, 안전한 다중 도메인 연결성, 모듈화된 임무 페이로드, 함대 간 원활한 상호운용성을 갖춘 플랫폼이 요구됩니다. 세계 각국의 해군이 작전 범위 확대, 작전 위험 감소, 비용 절감 등을 위해 무인 시스템을 도입하고 있는 가운데, USV는 미래 해상전 및 연안 경비 작전의 핵심 축이 될 것으로 보입니다.
본 조사 대상 범위:
개요:2025년부터 2033년까지의 군용 시장에서의 USV 기술의 최신 동향을 살펴봅니다. 수요 견인 요인, 트렌드, 과제에 대한 하이라이트가 포함되어 있습니다. 또한, 지역별 및 부문별 지출 동향을 살펴보고, 새로운 기술의 부상도 살펴볼 수 있습니다.
시장 역학:USV 시장의 기술 개발에 대한 통찰력과 세계 각국 정부 기관의 우선순위 변화에 대한 상세한 분석을 제공합니다. 산업 구조의 변화 추세와 업계 관계자들이 직면한 과제에 대해서도 분석합니다.
부문 분석 :부문별 관점에서 다양한 시스템 시장에 대한 통찰력을 제공하고, 각 부문 시장에 영향을 미치는 요인에 대한 상세한 분석을 제공합니다.
지역별 리뷰:각 지역의 주요 국가의 현대화 패턴과 예산 배분에 대한 통찰력을 제공합니다.
지역별 분석 :지역별 관점에서 시스템 시장을 고찰하고, 각 지역 시장에 영향을 미치는 요인을 상세하게 분석합니다.
기회 분석 :세계 USV의 미래 기회와 가능성을 분석합니다. 이는 예측에 있어 중요한 지역 및 선체 길이별 USV에 대한 시장 수요 잠재력을 보여줍니다.
주요 프로그램 분석 :예측 기간 동안 시행될 것으로 예상되는 각 부문의 주요 프로그램에 대한 세부 정보를 제공합니다.
경쟁 구도 분석 :본 산업경쟁 구도를 분석합니다. 주요 기업 개요와 함께 주요 제휴관계, 전략적 노력, SWOT 분석 등의 정보를 제공합니다.
게재 기업 목록
ARES Shipyard
Aselsan A.S.
Atlas Elektronik
Austal Ltd.
Bharat Electronics Ltd.
Blacksea Technologies
Dearsan
EDGE Group PJSC
Elbit Systems Ltd.
Exail
Gabler Maschinenbau GmbH
General Dynamics Corporation
Hanwha Corporation
Havelsan
Huntington Ingalls Industries(HII)
Hyundai Heavy Industries
IHI Corporation
Janus Marine and Defense
Kraken Robotics Inc.
L3Harris Technologies
LIG Nex1
Leidos
Lockheed Martin Corporation
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Naval Group
Northrop Grumman Corporation
Ocius Technology
Persistent Systems, LLC
Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
Raytheon
Red Cat Holdings
SEAir Solutions
Saab AB
Saronic Technologies
Sigma Defense
Textron Inc.
Thales
The Boeing Company
WB Group
세계의 국방 및 보안용 무인 수상정(USV) 시장을 조사했으며, 시장 개요, 기술 개발 동향, 시장 영향요인 분석, 시장 규모 추이 및 예측, 각종 부문별/지역별 상세 분석, 주요 기업 개요 등의 정보를 정리하여 전해드립니다.
목차
제1장 주요 요약
동향과 통찰
주요 조사 결과
주요 결론
제2장 서론
제3장 기술과 개발 프로그램
기술 개요
주요 기술
모듈식 USV 선체 설계
첨단 동력 및 추진 시스템
센서 융합 및 환경 인식 시스템
무인 해상 자율성
AI 통합
USV 개발 프로그램을 제공하는 주요 기관
러시아와 중국의 기술 개발
미래 기술에 초점
제4장 중요 원재료
제5장 시장 개요
예측 기간 지역별 수량 분포
경쟁 구도
주요 기업 개요
최근 계약 개요
주요 고객 개요
합작투자와 파트너십 개요
주력 제품
우크라이나의 역할
중국과 러시아 시장 개요
제6장 시장 역학과 예측 요인
시장 세분화
선체 길이별
수명주기 단계별
성장 촉진요인
동향
기회
과제
예측 요인과 주석
제7장 국가별 분석
개요
북미
미국
유럽
벨기에
프랑스
독일
네덜란드
튀르키예
우크라이나
영국
아시아태평양
호주
인도
일본
싱가포르
한국
중동 및 아프리카
이스라엘
사우디아라비아
아랍에미리트(UAE)
제8장 무인 수상정(USV) 시장 : 지역별
무인 수상정(USV) 시장 개요 : 지역별
무인 수상정(USV) 시장 개요 : 지역·선체 길이별
무인 수상정(USV) 시장 개요 : 지역·수명주기 단계별
북미
유럽
아시아태평양
중동 및 아프리카
라틴아메리카
제9장 무인 수상정(USV) 시장 : 선체 길이별
무인 수상정(USV) 시장 개요 : 선체 길이별
무인 수상정(USV) 시장 개요 : 선체 길이, 지역별
무인 수상정(USV) 시장 개요 : 선체 길이, 수명주기 단계별
소형 USV(12m 미만)
중형 USV(12-60m)
대형 USV(60-90m)
제10장 무인 수상정(USV) 시장 : 수명주기 단계별
무인 수상정(USV) 시장 개요 : 수명주기 단계별
무인 수상정(USV) 시장 개요 : 수명주기 단계, 지역별
무인 수상정(USV) 시장 개요 : 수명주기 단계, 선체 길이별
개발
생산
제11장 기회 분석
복리 성장률
성장 분석
제12장 기업
Atlas Elektronik
Austal Ltd.
Blacksea Technologies
Elbit Systems Ltd.
Exail
General Dynamics Corporation
Huntington Ingalls Industries(HII)
L3Harris Technologies
Leidos
Lockheed Martin Corporation
Naval Group
Northrop Grumman Corporation
Persistent Systems, LLC
Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
Raytheon
Saab AB
Saronic Technologies
Textron Inc.
Thales
WB Group
제13장 조사 결과 및 결론
제14장 시장 예측에 대해
부록 A : 게재 기업
부록 B : 약어
LSH
영문 목차
영문목차
Market forecast by Region, Hull Length, and Lifecycle Phase. Country Analysis, Market and Technology Overview, Critical Raw Materials, Opportunity Analysis, and Leading Company Profiles
USVs represent a defining moment in the evolution of modern naval forces. Although many programs remain in the development or early production phase, Unmanned Surface Vehicles are rapidly emerging as vital assets that will reshape how navies conduct surveillance, mine countermeasures, logistics, and maritime security operations. Their rise aligns with global naval modernisation efforts, where nations are seeking flexible, cost-efficient, and casualty-free capabilities that can complement - and in some roles eventually replace - traditional manned vessels.
Our newly published study,"Unmanned Surface Vehicles (USV): Market and Technology to 2033," finds that the USV domain is transitioning from experimental prototypes to integrated, multi-mission assets embedded within broader naval architectures. Navies are moving away from single-purpose unmanned craft toward system-of-systems models, where USVs work as collaborative nodes within distributed maritime operations. This approach enables coordinated ISR, mine-hunting, electronic warfare, and perimeter defence effects across a fleet - capabilities far beyond what standalone platforms previously offered.
This shift is being accelerated by major technological advancements. Breakthroughs in maritime autonomy, collision avoidance, sensor fusion, and power systems are enabling USVs to operate safely in contested and complex waters. At the same time, improvements in modular payload bays, open architecture standards, and interoperable command-and-control frameworks allow quick reconfiguration for diverse missions: rMCM, ASW support, logistics shuttle, drone interception, or long-endurance ISR. As autonomy stacks become more mature, USVs are increasingly capable of executing extended missions with minimal human oversight, making them indispensable in emerging naval doctrines such as distributed lethality and unmanned-manned teaming.
Industry dynamics are shifting in parallel. New technology-driven companies - specialising in autonomy, AI, sensors, and advanced materials - are now entering the market alongside traditional shipbuilders, introducing higher innovation velocity and more agile development cycles. The early practice of adapting UAS technologies for maritime use is giving way to purpose-built USV, UUV, and AUV platforms engineered specifically for hydrodynamic performance, maritime endurance, and naval mission integration. As a result, procurement strategies are evolving toward open architectures, mission modularity, and lifecycle upgradeability to keep pace with rapidly advancing technologies.
The next decade will reward companies capable of delivering integrated USV ecosystems rather than standalone boats: platforms that combine robust autonomy, secure multi-domain connectivity, modular mission payloads, and seamless fleet interoperability. As navies worldwide embrace unmanned systems to extend reach, reduce operational risk, and manage escalating costs, USVs are set to become a core pillar of future maritime warfare and coastal security operations.
Covered in this study:
Overview: Snapshot of the USV technology in the military market during 2025-2033, including highlights of the demand drivers, trends, and challenges. It also provides a snapshot of the spending with respect to regions as well as segments, and sheds light on the emergence of new technologies.
Market Dynamics: Insights into the technological developments in the USV market and a detailed analysis of the changing preferences of governments around the world. It also analyses changing industry structure trends and the challenges faced by the industry participants.
Segment Analysis: Insights into the various systems market from a segmental perspective and a detailed analysis of factors influencing the market for each segment.
Regional Review: Insights into modernisation patterns and budgetary allocation for top countries within a region.
Regional Analysis: Insights into the systems market from a regional perspective and a detailed analysis of factors influencing the market for each region.
Opportunity Analysis: Analysis of future opportunities and scope for the USVs in the global market. This will give you an indication of market demand potential for USVs in different regions and of various hull lengths that are important for the forecast.
Key Program Analysis: Details of the top programs in each segment expected to be executed during the forecast period.
Competitive Landscape Analysis: Analysis of the competitive landscape of this industry. It provides an overview of key companies, together with insights such as key alliances, strategic initiatives, and a SWOT analysis.
Segmentation
The study concentrates on Unmanned Surface Vehicles by, Region, Hull Length, and Lifecycle Phase.
Region
North America
Europe
Asia Pacific
Middle East & Africa
Latin America
Hull Length
Small
Medium
Large
Lifecycle Phase
Development
Production
Who will benefit from this study?
This study is designed to serve a wide range of stakeholders across the defence ecosystem. Defence procurement authorities evaluating future unmanned surface vessel acquisition plans
Government decision-makers involved in naval modernisation and technology strategy
Naval capability planners responsible for fleet structure, force design, and future combat systems
Budget and investment analysts assessing long-term spending requirements for unmanned maritime assets
Defence research institutions studying trends in autonomy, naval robotics, and maritime innovation
Shipyards and naval engineering firms planning future platform designs and production capacity
Autonomy and mission-system developers building software, sensors, and control systems for maritime robotics
High-tech manufacturers producing sonars, radars, electronic systems, and payload modules
Aerospace and defence integrators transitioning into naval unmanned systems markets
Strategic defence consultancies conducting feasibility analyses or competitive assessments
Investors and market-intelligence firms tracking emerging defence sectors and growth opportunities
Critical raw material suppliers assessing long-term demand from unmanned maritime platforms
Industrial policy and supply-chain agencies monitoring dependency on global material sources
Academic and think-tank researchers focused on naval strategy, unmanned warfare, and distributed operations
Companies Listed
ARES Shipyard
Aselsan A.S.
Atlas Elektronik
Austal Ltd.
Bharat Electronics Ltd.
Blacksea Technologies
Dearsan
EDGE Group PJSC
Elbit Systems Ltd.
Exail
Gabler Maschinenbau GmbH
General Dynamics Corporation
Hanwha Corporation
Havelsan
Huntington Ingalls Industries (HII)
Hyundai Heavy Industries
IHI Corporation
Janus Marine and Defense
Kraken Robotics Inc.
L3Harris Technologies
LIG Nex1
Leidos
Lockheed Martin Corporation
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Naval Group
Northrop Grumman Corporation
Ocius Technology
Persistent Systems, LLC
Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
Raytheon
Red Cat Holdings
SEAir Solutions
Saab AB
Saronic Technologies
Sigma Defense
Textron Inc.
Thales
The Boeing Company
WB Group
Table of Contents
1. Executive Summary
1.1. Trends and Insights
1.2. Main Findings
1.2.1. Unmanned Surface Vehicles (USV) market summary by Region
1.2.2. Unmanned Surface Vehicles (USV) market summary by Hull Length
1.2.3. Unmanned Surface Vehicles (USV) market summary by Lifecycle phase
1.3. Key Conclusions
2. Introduction
2.1. Scope
2.2. Definition
2.3. Methodology
2.4. Who will benefit from this study?
3. Technologies and Development Programmes
3.1. Technology overview
3.2. Key Technologies
3.2.1. Modular USV hull design
3.2.2. Advanced Power and Propulsion Systems
3.2.3. Sensor Fusion and Environmental Perception Systems
3.2.4. Unmanned Maritime Autonomy
3.2.5. AI Integration
3.3. Leading Institutes with USV Development Programmes
3.4. Technological developments in Russia and China
3.5. Future Technology Focus
4. Critical Raw Materials
5. Market Overview
5.1. Introduction
5.2. USV market volume distribution over forecast period by Region
5.3. Competitive landscape
5.3.1. Main market players overview
5.3.2. Recent contracts overview
5.3.3. Main customers overview
5.3.4. Joint Ventures and Partnerships overview
5.3.5. Leading Products
5.3.6. Role of Ukraine
5.3.7. Overview of the Chinese and Russian markets
6. Market Dynamics and Forecast Factors
6.1. Market Segmentation
6.1.1. Sementation by Hull Length
6.1.2. Segmentation by Lifecycle phase
6.2. Drivers
6.3. Trends
6.4. Opportunities
6.5. Challenges
6.6. Forecast Factors and Notes
7. Country Analysis
7.1. Overview
7.2. North America
7.2.1. United States
7.3. Europe
7.3.1. Belgium
7.3.2. France
7.3.3. Germany
7.3.4. Netherlands
7.3.5. Turkiye
7.3.6. Ukraine
7.3.7. United Kingdom
7.4. Asia Pacific
7.4.1. Australia
7.4.2. India
7.4.3. Japan
7.4.4. Singapore
7.4.5. South Korea
7.5. Middle East & Africa
7.5.1. Israel
7.5.2. Saudi Arabia
7.5.3. United Arab Emirates
8. Unmanned Surface Vehicles (USV) market to 2033 by Region
8.1. Unmanned Surface Vehicles (USV) market by Region overview
8.2. Unmanned Surface Vehicles (USV) market Region by Hull Length overview
8.2.1. North America market by Hull Length overview
8.2.2. Europe market by Hull Length overview
8.2.3. Asia Pacific market by Hull Length overview
8.2.4. Middle East & Africa market by Hull Length overview
8.2.5. Latin America market by Hull Length overview
8.3. Unmanned Surface Vehicles (USV) market Region by Lifecycle phase overview
8.3.1. North America market by Lifecycle phase overview
8.3.2. Europe market by Lifecycle phase overview
8.3.3. Asia Pacific market by Lifecycle phase overview
8.3.4. Middle East & Africa market by Lifecycle phase overview
8.3.5. Latin America market by Lifecycle phase overview
9. Unmanned Surface Vehicles (USV) market to 2033 by Hull Length
9.1. Unmanned Surface Vehicles (USV) market by Hull Length overview
9.2. Unmanned Surface Vehicles (USV) market Hull Length by Region overview
9.2.1. Small USV (less than 12m) market by Region overview
9.2.2. Medium USV (greater than12m & less than 60m) market by Region overview
9.2.3. Large USV (greater than12m & less than 90m) market by Region overview
