Electronic Warfare (EW) - Market and Technology Forecast to 2033
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리서치사:Market Forecast
발행일:2025년 10월
페이지 정보:영문 311 Pages
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한글목차
전 세계 전자전(Electronic Warfare: EW) 시장은 국방 조직이 4.5세대 및 5세대 플랫폼을 동시에 현대화하고 6세대 시스템의 출현을 준비하면서 변화의 시기를 맞이하고 있습니다. 이러한 진화로 인해 AI를 활용한 인지적 EW 능력과 새로운 소프트웨어 및 하드웨어를 빠르게 통합할 수 있는 모듈형 플러그 앤 플레이 아키텍처에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 중요한 것은 시장이 기존의 독립적인 EW 제품에서 벗어나 공중·육상·해상·우주 등 여러 영역에 걸친 통합적인 시스템 오브 시스템(System-of-Systems) 패러다임의 전자전으로 전환되고 있다는 점입니다.
본 보고서에 따르면, 국방 계획 담당자는 전자공격, 전자방어, 전자지원의 각 요소를 통합한 네트워크형 아키텍처를 우선적으로 채택하고 있습니다. 이러한 통합 솔루션을 통해 상황 인식이 향상되고, 의사결정 주기가 단축되며, 부대 전체가 전자기 효과를 공동으로 발휘할 수 있습니다. 이러한 시스템 오브 시스템으로의 전환은 단순한 기술적 업그레이드가 아니라 조달, 유지보수, 산업협력의 방식에 영향을 미치는 전략적, 교리적인 변화이며, 향후 10년간 국방분야의 구조를 크게 변화시킬 것으로 보입니다.
기술 혁신은 이 전환의 핵심 요소입니다. 공급업체는 고속 처리 체인, 고정밀 센서, 가혹한 전자기 환경에서도 작동할 수 있는 내성 소재를 개발하는 한편, 사이버 공격 및 침입 조작으로부터 EW 기능을 보호하는 강력한 사이버 보안을 내장하고 있습니다. 또한, AI와 머신러닝(ML)이 시스템 전반에 걸쳐 구현되어 자율적인 신호 분류, 적응형 재밍(방해), 예측적 위협 감소를 가능하게 하고 있습니다. 또한, 플러그 앤 플레이 모듈식 설계와 개방형 시스템 표준을 통해 신속한 기능 추가, 라이프사이클 업그레이드, 국제적인 상호운용성 확보가 용이합니다.
본 조사 대상
개요 : 군사 시장의 전자전 기술 개요, 수요 요인, 동향, 주요 과제, 지역 및 부문별 지출 동향을 분석하고, 새로운 기술의 출현에 대해서도 언급합니다.
시장 역학 : 전자전 시장의 기술 개발의 진전, 각국 정부의 조달 정책의 변화, 산업 구조의 변화, 주요 과제에 대해 상세히 분석합니다.
부문 분석 : 전자전 시스템 시장을 부문별로 분석하고 각 분야의 시장 성장에 영향을 미치는 요인을 자세히 평가합니다.
지역별 리뷰 : 각 지역 내 주요 국가의 현대화 동향 및 국방 예산 배분 현황을 분석합니다.
지역 분석 : 지역별 시스템 시장 현황 및 성장 요인을 상세히 평가합니다.
기회 분석 : 미국 외 전자전 시스템 시장에서의 사업 기회를 분석하여 신규 진입 또는 확장을 검토하는 기업에게 유용한 지표를 제시합니다.
주요 프로그램 분석 : 예측 기간 동안 시행 예정인 주요 프로그램을 상세히 소개합니다.
경쟁 상황 분석 : 업계 내 경쟁 구도를 분석하고, 주요 기업 개요, 제휴관계, 전략적 노력, SWOT 분석 등을 제공합니다.
게재 기업
Airbus
ASELSAN
Babcock International
BAE Systems
Bharat Electronics Limited(BEL)
Boeing
CACI International
Dassault Aviation
Defence Research and Development Organisation(DRDO)
Elbit Systems Ltd.
ELTA Systems Ltd.
General Dynamics Corporation
Hensoldt
Huntington Ingalls Industries(HII)
Indra Sistemas, S.A.
Israel Aerospace Industries(IAI)
L3Harris Technologies, Inc.
Leonardo S.p.A.
Lockheed Martin Corporation
Mercury Systems, Inc.
Mitsubishi Electric
Northrop Grumman Corporation
Pacific Defense
Qorvo
Raytheon Technologies
Rohde & Schwarz
SaaB
TATA
Thales Group
The Boeing Company
Toshiba Corporation
세계의 전자전(EW) 시장을 조사했으며, 시장 개요, 기술 개발 동향, 시장 영향요인 분석, 시장 규모 추정 및 예측, 각종 부문별·지역별 상세 분석, 주요 기업 개요 등의 정보를 정리하여 전해드립니다.
목차
제1장 주요 요약
동향과 인사이트
주요 조사 결과
주요 결론
제2장 소개
제3장 기술과 개발
기술 개요
최근의 개발 동향
모듈러 EW 시스템
개량형 대체 측위·항법·타이밍(APNT) 시스템
고성능 송신기·수신기
무선 주파수(RF) 및 전자(EM) 스펙트럼 기능 향상
인지 전자전(CEW)
전자전의 고성능 센서
전자전의 양자 기술
듀얼 기능 마이크로파 포토닉 플랫폼
향후 기술 로드맵
제4장 핵심 원자재
제5장 시장 개요
예측 기간의 전자전 시장 수량 분포 : 지역별
경쟁 구도
주요 제품 개요
주요 기업 개요
최근의 계약 개요
최근 발매된 제품
합작투자와 파트너십
제6장 시장 역학과 예측요인
시장 세분화
시스템 유형별
통합 유형별
수명주기별
성장 촉진요인
동향
기회
과제
예측요인
제7장 국가별 분석
개요
북미
캐나다
미국
유럽
덴마크
핀란드
프랑스
독일
헝가리
이탈리아
네덜란드
노르웨이
폴란드
스페인
스위스
영국
아시아태평양
호주
인도
일본
한국
대만
중동 및 아프리카
이스라엘
라틴아메리카
브라질
제8장 전자전 시장 : 지역별
전자전 시장 개요 : 지역별
전자전 시장 개요 : 지역·플랫폼 유형별
전자전 시장 개요 : 지역·시스템 유형별
전자전 시장 개요 : 지역·통합 유형별
전자전 시장 개요 : 지역·수명주기 단계별
북미
유럽
아시아태평양
중동 및 아프리카
라틴아메리카
제9장 전자전 시장 : 플랫폼 유형별
전자전 시장 개요 : 플랫폼 유형별
전자전 시장 개요 : 플랫폼 유형·지역별
전자전 시장 개요 : 플랫폼 유형·시스템 유형별
전자전 시장 개요 : 플랫폼 유형·통합 유형별
전자전 시장 개요 : 플랫폼 유형·수명주기 단계별
육상
항공
선박
제10장 전자전 시장 : 시스템 유형별
전자전 시장 개요 : 시스템 유형별
전자전 시장 개요 : 시스템 유형·지역별
전자전 시장 개요 : 시스템 유형·플랫폼 유형별
전자전 시장 개요 : 시스템 유형·통합 유형별
전자전 시장 개요 : 시스템 유형·수명주기 단계별
전자 공격
전자 보호
전자 지원 대책
제11장 전자전 시장 : 통합 유형별
전자전 시장 개요 : 통합 유형별
전자전 시장 개요 : 통합 유형·지역별
전자전 시장 개요 : 통합 유형·플랫폼 유형별
전자전 시장 개요 : 통합 유형·시스템 유형별
전자전 시장 개요 : 통합 유형·수명주기 단계별
독립형
통합형
제12장 전자전 시장 : 수명주기 단계별
전자전 시장 개요 : 수명주기 단계별
전자전 시장 개요 : 수명주기 단계·지역별
전자전 시장 개요 : 수명주기 단계·플랫폼 유형별
전자전 시장 개요 : 수명주기 단계·시스템 유형별
전자전 시장 개요 : 수명주기 단계·통합 유형별
조달
업그레이드
제13장 기회 분석
CAGR
성장 시나리오
제14장 주요 기업
Babcock International
BAE Systems Plc
Bharat Electronics Ltd.
CACI International Inc.
Dassault Aviation
Elbit Systems Ltd.
ELTA Systems Ltd
General Dynamics Corporation
Hensoldt AG
Huntington Ingalls Industries(HII)
Indra
Israel Aerospace Industries(IAI)
L3Harris Technologies
Leonardo S.p.A.
Lockheed Martin Corporation
Mercury Systems
Northrop Grumman Corporation
Raytheon
Rohde & Schwarz
Saab AB
Thales
The Boeing Company
제15장 결과와 결론
제16장 시장 예측에 대해
부록 A : 게재 기업
부록 B : 약어
KSM
영문 목차
영문목차
Market forecast by Regions, Platform, System, Integration, and Lifecycle Phase. Country Analysis, Market and Technology Overview, Critical Raw Materials, Opportunity Analysis, and Leading Company Profiles
The global Electronic Warfare (EW) market is entering a transformational phase as defence forces simultaneously modernise 4.5- and 5th-generation platforms and prepare for the arrival of 6th-generation systems. This evolution is driving strong demand for AI-enabled, cognitive EW capabilities and modular, plug-and-play architectures that support rapid insertion of new software and hardware. Crucially, the market is shifting away from isolated, standalone EW products towards a system-of-systems paradigm that enables integrated, multi-domain warfare across air, land, maritime and space domains.
Our study, "Electronic Warfare (EW) - Market and Technology Forecast to 2033", finds that defence planners are prioritising architectures that fuse electronic attack, protection and support measures into coherent, networked ecosystems. These integrated solutions enhance situational awareness, accelerate decision cycles and permit coordinated electromagnetic effects across formations - a capability set that standalone systems cannot deliver at scale. The shift to system-of-systems, therefore, represents not merely a technical upgrade but a doctrinal change that will influence procurement, sustainment and industry partnerships over the coming decade.
Technological advances are central to this transition. Suppliers are developing high-speed processing chains, higher-fidelity sensors and resilient materials capable of operating in contested spectra, while embedding robust cybersecurity to protect EW functions from intrusion and manipulation. AI and machine learning are becoming embedded throughout the stack, enabling autonomous signal classification, adaptive jamming and predictive threat mitigation. At the same time, plug-and-play modularity and open system standards are enabling faster capability insertion, lifecycle upgrades and multinational interoperability.
Industry leaders and new entrants alike will need to adapt to this new market reality. Success will depend on the ability to deliver integrated, software-defined EW ecosystems that combine cognitive analytics, secure communications and modular hardware, and on forging partnerships that bring together sensor manufacturers, AI developers and system integrators. The next decade will therefore reward firms that can provide not only components, but interoperable, upgradeable systems designed for multi-domain effect.
Covered in this study
Overview: Snapshot of the Electronic Warfare technology in the military market during 2025-2033, including highlights of the demand drivers, trends, and challenges. It also provides a snapshot of the spending with respect to regions as well as segments, and sheds light on the emergence of new technologies.
Market Dynamics: Insights into the technological developments in the Electronic Warfare market and a detailed analysis of the changing preferences of governments around the world. It also analyses changing industry structure trends and the challenges faced by the industry participants.
Segment Analysis: Insights into the various systems market from a segmental perspective and a detailed analysis of factors influencing the market for each segment.
Regional Review: Insights into modernisation patterns and budgetary allocation for top countries within a region.
Regional Analysis: Insights into the systems market from a regional perspective and a detailed analysis of factors influencing the market for each region.
Opportunity Analysis: Analysis of the EW Systems market outside the US. This will give you an indication of what opportunities and scope lie in these markets. This can be important for the forecast.
Key Program Analysis: Details of the top programs in each segment expected to be executed during the forecast period.
Competitive Landscape Analysis: Analysis of the competitive landscape of this industry. It provides an overview of key companies, together with insights such as key alliances, strategic initiatives, and a SWOT analysis.
Segmentation
The market is segmented in Regions, Platform, System, Integration, and Lifecycle Phase.
Region
North America
Europe
Asia Pacific
Middle East & Africa
Latin America
Platform
Ground
Air
Marine
System
Electroinic Attack (EA)
Electronic Protection (EP)
Electronic Support Measures (ESM)
Integration
Standalone
Integrated
Lifecycle phase
Procurement
Upgrade
Who will benefit from this study?
This study is designed to serve a wide range of stakeholders across the defence ecosystem.
Defence Ministries and Armed Forces: To understand upcoming system-level capabilities, track modernisation priorities, and align procurement strategies with evolving threats.
Prime Contractors and System Integrators: To identify growth opportunities in upcoming EW programs, assess competition, and plan investments in R&D and production capacity.
Technology Providers and OEMs: To gain visibility into where their subsystems, software, and integration expertise will be most in demand as part of larger EW suites.
Policy Makers and Regulators: To evaluate the strategic importance of EW programs and guide industrial participation, defence exports, and alliance cooperation.
Investors and Market Analysts: To assess the market size, potential order values, and forecasted growth in the global EW landscape through 2033.
Companies Listed:
Airbus
ASELSAN
Babcock International
BAE Systems
Bharat Electronics Limited (BEL)
Boeing
CACI International
Dassault Aviation
Defence Research and Development Organisation (DRDO)
Elbit Systems Ltd.
ELTA Systems Ltd.
General Dynamics Corporation
Hensoldt
Huntington Ingalls Industries (HII)
Indra Sistemas, S.A.
Israel Aerospace Industries (IAI)
L3Harris Technologies, Inc.
Leonardo S.p.A.
Lockheed Martin Corporation
Mercury Systems, Inc.
Mitsubishi Electric
Northrop Grumman Corporation
Pacific Defense
Qorvo
Raytheon Technologies
Rohde & Schwarz
SaaB
TATA
Thales Group
The Boeing Company
Toshiba Corporation
Table of Contents
1. Executive Summary
1.1. Trends and Insights
1.2. Main Findings
1.2.1. Electronic Warfare Market Summary by Region
1.2.2. Electronic Warfare market summary by Platform type
1.2.3. Electronic Warfare market summary by System type
1.2.4. Electronic Warfare market summary by Integration type
1.2.5. Electronic Warfare Market Summary by Lifecycle Phase
1.3. Key Conclusions
2. Introduction
2.1. Scope
2.2. Definitions
2.3. Methodology
2.4. Who will benefit from this study?
3. Technologies and Developments
3.1. Technology overview
3.1.1. Critical technologies overview
3.2. Recent Developments
3.2.1. Modular EW Systems
3.2.2. Improved Alternative Positioning, Navigation, and Timing (APNT) Systems
3.2.3. Enhanced transmitters and receivers
3.2.4. Improved Radio Frequency (RF) and Electromagnetic (EM) Spectrum Capabilities
