스마트 빌딩의 스타트업 기업(2025년 상반기) : M&A와 투자 - 호주의 스타트업 기업이 촉진

StartUps in Smart Buildings H1 2025 - M&A & Investments | Australasian Startups Gaining Traction

US $ 3,000 ￦ 4,225,000

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한글목차

이 보고서는 스마트 빌딩 & 프롭테크 분야의 스타트업 기업을 평가하기 위한 2025년 상반기 새로운 결정판 자료입니다.

본 조사에서는 2014년 이후에 설립된 세계의 스마트 빌딩 분야 관리·운영 단계에 속한 스타트업 기업 1,266사를 파악하고 있습니다. 2014년 이후에 인수된 기업은 498사로, 전체의 39%를 차지하고 있습니다.

이번 평가는 상업용 부동산 수명주기의 운영 및 유지보수 단계에 있는 스타트업 및 스케일업 기업을 종합적으로 평가한 7번째 평가입니다. 지난 6개월간 벤처캐피탈로부터의 자금조달, M&A, 전략적 투자에 초점을 맞추었습니다.

본 조사에는 2025년 상반기 스타트업 기업 인수 및 투자 현황을 정리한 스프레드시트와 고해상도 도표가 포함된 두 개의 프레젠테이션 파일이 포함되어 있습니다.

이 스타트업 기업 보고서는 무엇을 알려주는가?

• 2024년, 75억 달러가 스마트 빌딩 스타트업 기업에 투자되었습니다. 2025년 상반기에는126건의 자금조달 라운드(31억 달러 상당)를 추적했습니다.
• 전년 동기와 비교하면 이는 145라운드에서 13% 감소했으며, 2025년에 이 기술 분야에 대한 투자 의욕이 저하되고 있는 것을 시사하고 있습니다.
• 2025년 상반기 스타트업 기업의 인수는 42건으로, 전년 동기비 60% 이상 증가했습니다.

이 보고서 정보는 스마트 빌딩 시장의 엄밀한 분석에 기반하고 있으며, 아래와 같은 당사의 과거 조사에 기반하고 있습니다. 그리드·인터랙티브·빌딩, HVAC 최적화, 인공지능 사물인터넷 사물인터넷, 비디오 감시, 액세스·컨트롤입니다.

당사의 스타트업 기업 정의는 "2014년 이전에 설립된 비상장기업으로 상업용 및 산업용 빌딩 시장에 특화되어 있으며, 대기업의 자회사나 인수합병이 아닌 일반적으로 벤처캐피탈이나 사모펀드로부터 자금을 조달하는 기업"으로 정의하고 있습니다.

80개의 슬라이드와 34개의 도표로 구성된 이 보고서는 모든 중요한 사실을 파악하고 결론을 도출하여 스타트업이 어떻게 프롭테크의 미래를 형성하고 있는지 이해할 수 있도록 도와줍니다.

이 보고서에서는 아래 15사를 포함하여 호주에서 성장세를 보이고 있는 스타트업 기업을 자세히 다루고 있습니다. Bitpool, PlaceOS, Willow를 선택했습니다. 이는 아시아 스타트업 기업을 대상으로 한 1월에 발행한 보고서의 팔로업입니다.

이 보고서는 스타트업 기업이 인수, 파트너십, 제휴를 통해 어떻게 사업을 전개하고 있는지에 대한 귀중한 정보를 제공합니다.

이 보고서 구매 대상자

이 보고서에 포함된 정보는 전 세계 스마트빌딩 기업의 관리, 운영 및 투자에 관여하는 모든 사람들에게 가치가 있습니다. 특히 스타트업 기업에 투자하거나 인수하고자 하는 사람들에게 유용합니다.

언급된 기업(이에 국한되지 않음) :

목차

제1장 스타트업의 세계 스마트 빌딩 상황

제2장 벤처캐피털과 사모펀드 자금조달

• 2025년 상반기 스마트 빌딩에서 주목할 만한 스타트업 투자 10사
• 건물에서 IoT를 위한 외부 자금
  • 스마트 빌딩용 IoT 플랫폼
• 건물 에너지 관리를 위한 외부 자금
  • 에너지 관리 소프트웨어
  • HVAC 최적화 소프트웨어
  • 건물에서의 지속가능성과 탄소 관리
  • 에너지 효율과 재생에너지 서비스
• 그리드 인터랙션을 위한 외부 자금
  • 수요반응과 가상발전소
  • 건물내 에너지 저장과 EV 충전
• 프롭테크에 대한 외부 자금
  • 자산관리 및 유지보수 관리
  • 직장 관리와 세입자 체험
  • 데이터센터용 테크놀러지
• 물리적 보안을 위한 외부 자금
  • 비디오 감시와 비디오 분석
  • 대량 통지와 중대 인시던트 관리와 PSIM

제3장 스마트 빌딩 기존 기업이 스타트업 기업과 제휴

• ABB
• Honeywell
• Johnson Controls
• Schneider Electric
• Siemens
• Carrier
• JLL
• Allegion

제4장 스타트업 기업의 합병과 인수

• 2025년 상반기 스마트 빌딩에서 주목할 만한 스타트업 기업 인수 10사
• IoT 및 디지털 트윈 스타트업 기업의 인수
  • 건물용 IoT 플랫폼
• 빌딩 에너지 관리 및 그리드 인터랙션 스타트업 기업의 인수
  • 에너지 관리와 그리드 인터랙션
  • 에너지 효율과 재생에너지 서비스
• 프롭테크 스타트업의 인수
• 물리 보안 스타트업의 인수
  • 비디오 감시 및 분석

제5장 인원 삭감 및 폐업을 진행시키는 스타트업

제6장 호주 스타트업 기업의 기세 확대

• Allume
• Bitpool
• Bueno
• CIM
• CriticalArc
• Exergenics
• FMClarity
• NUBE IO
• PlaceOS
• Skedda
• Tether
• Unleash
• Uptick
• Willow
• XY Sense

KSA

영문 목차

영문목차

This Report is the New H1 2025 Definitive Resource for Evaluating Startups in the Smart Building & PropTech Space

This research identifies 1,266 startups founded since 2014 in the management and operations phase of the global smart commercial buildings space. In total 498 firms have been acquired since 2014, 39% of the total landscape. 65 are closed or inactive startups, 5% of the total.

It is our 7th comprehensive evaluation of startups and scaleups in the operations and maintenance phase of the lifecycle of commercial real estate. It highlights venture capital funding, M&A, and strategic investments over the last 6 months.

The research includes a spreadsheet listing all startup acquisitions and investments in the first half of 2025, AND 2 presentation files with high-resolution charts.

What does this Startups Report tell You?

• In 2024, $7.5 billion was invested in the smart building startup space. In the first half of 2025, we have tracked 126 funding rounds valued at $3.1 billion.
• Compared to the same period last year, this is a 13% decrease on 145 rounds, which suggests a reduced appetite for investing in this tech sector in 2025.
• There were 42 acquisitions of startups in the first half of 2025, over a 60% increase compared to the same period last year.

The information in this report is based on a rigorous analysis of the smart building market and builds on our previous research into Grid-Interactive Buildings, HVAC Optimization, Artificial Intelligence, the Internet of Things, Video Surveillance, and Access Control.

Our definition of a startup is "a private company formed no earlier than 2014 that is focused on the commercial and industrial buildings market, is not a subsidiary or an acquisition of a larger company, and is generally financed by venture capital or private equity funding."

Within its 80 Slides and 34 Charts, The Report Sieves out all the Key Facts and Draws Conclusions, so you can Understand how StartUp Companies are Shaping the Future of PropTech.

We take a detailed look at Australasian startups gaining traction, with 15 firms including Bitpool, PlaceOS and Willow selected for this report. This is the follow-up to our report published in January, which covered Asian startups.

This report provides valuable information into how startup companies are developing their businesses through Acquisitions, Partnerships, and Alliances.

Who Should Buy This Report?

The information contained in this report will be of value to all those engaged in managing, operating, and investing in smart building companies around the world. In particular, those wishing to invest in or acquire startups will find it particularly useful. Want to know more?

Companies Mentioned Include (BUT NOT LIMITED TO):

Table of Contents

1. The Global Smart Buildings Landscape of Startups

2. Venture Capital and Private Equity Funding

• 2.1. 10 Notable Startup Investments in Smart Buildings H1 2025
• 2.2. External Funding for IoT in Buildings
  • IoT Platforms for Smart Buildings
• 2.3. External Funding for Building Energy Management
  • Energy Management Software
  • HVAC Optimization Software
  • Sustainability & Carbon Management in Buildings
  • Energy Efficiency & Renewable Energy Services
• 2.4. External Funding for Grid Interactivity
  • Demand Response & Virtual Power Plant
  • Energy Storage & EV Charging in Buildings
• 2.5. External Funding for PropTech
  • Asset & Maintenance Management
  • Workplace Management & Tenant Experience
  • Technology for Data Centers
• 2.6. External Funding for Physical Security
  • Video Surveillance & Video Analytics
  • Mass Notification & Critical Incident Management & PSIM

3. Smart Building Incumbents Partner with Startups

• 3.1. ABB
• 3.2. Honeywell
• 3.3. Johnson Controls
• 3.4. Schneider Electric
• 3.5. Siemens
• 3.6. Carrier
• 3.7. JLL
• 3.8. Allegion

4. Mergers & Acquisitions of Emerging Players

• 4.1. 10 Notable Startup Acquisitions in Smart Buildings H1 2025
• 4.2. Acquisitions of IoT & Digital Twin Startups
  • IoT Platforms for Buildings
• 4.3. Acquisitions of Building Energy Management & Grid Interactivity Startups
  • Energy Management & Grid Interactivity
  • Energy Efficiency & Renewable Energy Services
• 4.4. Acquisitions of PropTech Startups
• 4.5. Acquisitions of Physical Security Startups
  • Video Surveillance & Analytics

5. Startups Reducing Headcount or Closed

6. Australasian Startups Gaining Traction

• Allume
• Bitpool
• Bueno
• CIM
• CriticalArc
• Exergenics
• FMClarity
• NUBE IO
• PlaceOS
• Skedda
• Tether
• Unleash
• Uptick
• Willow
• XY Sense

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