세계의 비디오 감시 시장(2023-2028년)

The Global Video Surveillance Business 2023 to 2028

US $ 2,000 ￦ 2,753,000

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한글목차

• 세계 영상 감시 장비 및 소프트웨어 매출(FGP)은 2022년 약 304억 달러에 달했습니다. 이는 2021년 11.7%의 회복세보다 낮지만 2021년 대비 4.5%의 건전한 성장이며, 2028년까지 448억 달러에 달하고, 2022-2028년 연평균 5.7%의 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
• 지난 2-3년 동안 시장에서는 엣지 프로세싱이 가능한 AI 지원 카메라의 채택이 크게 증가하고 있습니다. 최신 예측에 따르면, AI 기능이 내장된 네트워크 보안 카메라의 비율은 2022년 약 18%에서 꾸준히 증가하여 2028년에는 50%를 넘어설 것으로 예상됩니다.
• 세계 영상 감시 솔루션 수요 증가에 박차를 가하고 있는 것은 몇 가지 복합적인 요인이 있습니다. 범죄와 테러리스트의 위협이 증가함에 따라 공공 기관과 민간 기관 모두 보안 모니터링을 강화해야 합니다. 그러나 비디오 감시 산업은 팬데믹 회복 과정에서 공급망 혼란, 제품 부족 및 비용 인플레이션에 직면했습니다. 특히 반도체와 같은 주요 부품의 경우 수요 급증으로 인해 제조업체의 생산 능력을 능가하고 있습니다.

중국과 미국-유럽의 지정학적 긴장이 시장을 자극하고 있으며, 특히 중국의 주요 업체인 Hikvision과 Dahua에 영향을 미치고 있습니다. 미국은 정부 기관의 장비 구매를 금지하고 있으며, 수출 규제로 인해 미국 기술에 대한 접근과 미국 자본 시장 진입을 제한하고 있습니다. 미국과 동맹국들은 데이터 보안, 인권 문제, 지적재산권 관행에 대한 우려를 이유로 들었습니다.

이 보고서는 세계의 비디오 감시(Video Surveillance) 시장에 대해 조사 분석했으며, 시장 규모와 구조, 주요 성장 촉진요인, 인수합병 및 투자의 영향 등 시장 현황과 향후 전망에 대해 조사 분석했습니다.

목차

서문

주요 요약

제1장 비디오 감시 비즈니스 구조와 형태

• 비디오 감시 시장의 구조
• 기업 분류와 시장 점유율
• 시장 역학(Porter's Five Forces 분석)
• 판매/유통 채널

제2장 비디오 감시 시장

• 비디오 감시 채택과 투자
  • 시장 경영 상황
  • 주요 채택 촉진요인
  • 물리 보안 지출 계획과 예산
• 비디오 감시 시장 규모와 성장 예측
• 시장 규모, 성장, 동향 : 주요 지역별
  • 북미
  • 라틴아메리카 및 카리브해
  • 중국
  • 기타 아시아태평양
  • 유럽
  • 중동 및 아프리카
• 시장 규모와 동향 : 산업별
  • 오피스
  • 의료
  • 교육
  • 소매
  • 호스피탈리티
  • 산업
  • 공공 인프라 및 도시 감시
  • 데이터센터
  • 운송
• 캠코더
• 비디오 감시 카메라
  • 시장 규모와 성장 동향
  • 시장 역학
  • 주요 기업과 벤더 구도
• 신체 장착형 카메라
  • 시장 규모와 성장 동향
  • 시장 역학
  • 주요 기업과 벤더 구도
• 서멀 카메라
  • 시장 규모와 성장 동향
  • 시장 역학
  • 주요 기업과 벤더 구도
• 비디오 감시 소프트웨어 및 애널리틱스
  • 시장 규모와 성장 동향
  • 시장 역학
  • 주요 기업과 벤더 구도
• VSaaS 및 클라우드
  • 시장 역학
  • VSaaS 비즈니스 모델과 경쟁 구도
  • 기술과 운영 위 인사이트
  • 비용과 규제 요인
• 비디오 스토리지 하드웨어 및 서비스
  • 시장 규모와 성장 동향
  • 시장 역학
  • 주요 기업과 벤더 구도

제3장 IP접속·IoT

• IP와 IoT 융합
• IoT 대응 비디오 감시의 장점
• IoT 성장과 채택 동향
• IoT 채택에 수반하는 과제
• 시스템 통합사업자의 역할

제4장 AI와 머신러닝

• 시장 성장과 채택
• 용도와 이용 사례
  • 세이프티 및 보안 관련 용도
  • 보다 광범위한 이익을 가져오는 추가 용도
  • 인코딩 및 압축
• 엣지 디바이스 및 하드웨어 이네이블러
• 하드웨어 이네이블러 : AI 칩, AI NVR, AI카메라
  • 인공지능(AI) 칩
  • 인공지능(AI) 네트워크 비디오 리코더(NVR)
  • 인공지능(AI) 카메라
• 인공지능(AI) 벤더의 구도
• 신제품 출시

제5장 무선 및 셀룰러 기술

• 무선 전송 방식
  • 4G
  • Wi-Fi
  • 5G
  • 프라이빗 LTE/5G 네트워크
• 주요 이점
• 무선에 대한 과제와 고려사항
• 5G의 잠재적인 이용 사례
• 무선 및 5G 카메라
  • 무선
  • 5G

제6장 기타 주목해야 할 기술 촉진요인

• 화질/해상도
  • 시장 채택과 진화
  • 용도 고유 해상도 요건
  • 기술 고려사항
• 저조도/적외선/나이트 비전
  • 초저조도 카메라 기술
  • 통합형 IR 카메라 기술과 용도
  • 특수한 저조도 카메라
• 멀티 센서 디바이스
  • 개요와 장점
  • 시장 채택과 진화
  • 기술 고려사항
• 첨단 위협 탐지 시스템
  • 서론과 특수한 위협 탐지 카테고리
  • 시장촉진요인과 역학
  • 주목 벤더와 시장 제품
• 통합 및 상호운용성
  • 상호운용성의 장점
  • 오픈 플랫폼으로의 진화
  • ONVIF 규격
  • 비디오 감시, 물리적 보안, 빌딩 시스템의 통합

제7장 지정학적 긴장과 무역장벽

• 미국/중국 동향
  • 향후의 미국 규제 가능성
  • 중국 정부의 상호 무역 제한
• 기타 무역장벽 : 국가별, 지역별
• 무역장벽의 영향
• 우크라이나 전쟁

제8장 공급망 동향

• 팬데믹의 영향 리뷰
• 비용 상승이 기업 이익을 압박
• 비디오 감시 공급망 현황
• 향후를 향한 공급망 복원력 구축

제9장 지속가능성

• 비디오 감시 시스템의 환경에 대한 영향
• 제조업체의 지속가능성 대처와 약속
• 지속가능성 이니셔티브를 위한 비디오 활용
• 회복력과 장래성 있는 감시 시스템 개발

제10장 스킬, 재능, 노동력

• 주요 과제
• 새로운 기회

제11장 사이버 보안

• 주요 위협과 취약성
• 중대한 사이버 보안 사고
• 공급망 리스크
• 규제와 컴플라이언스
• 침해와 취약성 개시
• 경감 베스트 프랙티스

제12장 데이터 프라이버시와 윤리

• 프라이버시 배려
• 프라이버시 규정
• 얼굴 인식 과제와 규제
• 윤리적 구현과 AI 바이어스

제13장 합병과 인수

• 물리 보안 시장에서의 M&A 실적
• 2018년 이후의 주요 M&A거래
• 2022년 9월말까지 주요 거래
• 2023년 9월말까지 M&A 거래
• 인수합병(M&A) 동향과 그 영향

제14장 전략적 제휴

• 물리적 보안 시장 과거 전략적 제휴
• 2023년 9월 말까지 신규 전략적 제휴
• 전략적 제휴 동향과 그 영향

제15장 투자 동향

• 투자 역학
• 2022년 9월말까지 주요 거래
• 2023년 9월말까지 투자 거래
• 투자 동향 인사이트와 의미하는 것

LSH

영문 목차

영문목차

This report is an in-depth study providing a detailed market analysis of video surveillance, with a specific focus on revenues generated by cameras, video storage, software & analytics.

It is a comprehensive overview of the current and anticipated landscape of the video surveillance market. Drawing on in-depth expertise in the fields of Physical Security, IoT, Cyber Security, and Artificial Intelligence, our analysis aims to empower professionals across the industry - from manufacturers to system integrators, from security consultants to end-users.

This report is the first instalment of a two-part series covering Physical Security Technology. Part 2, covering Access Control Systems, is to be published later in Q4 2023. Both these reports are included in “Memoori's 2023 Premium Subscription Service”.

Key Questions Addressed:

• What is the size and structure of the global video surveillance market? How is the market broken down into cameras, storage, software and analytics? Where are the dominant geographic markets in the world? How are sales split between 16 different industry verticals?

• What are the main drivers for industry growth? How will the market grow over the next 5 years? Which technologies are helping to reshape this market and create new business models?

• How are mergers, acquisitions and investments impacting the industry? How does acquisition activity stack up against previous years both in terms of value and volume? How much investment has the market attracted from venture capital and private equity this year?

Within its 219 Pages and 19 Charts, This Report Presents All the Key Facts and Draws Conclusions, so you can understand what is Shaping the Future of the Video Surveillance Industry:

• Total global revenues for video surveillance equipment and software at factory gate prices, reached an estimated $30.4 billion in 2022. This represents healthy 4.5% growth over 2021, albeit lower than the 11.7% rebound in 2021 following pandemic impacts. For the 6-year period between 2022-2028, the market is projected to expand at a 5.7% CAGR, reaching $44.8 billion by 2028.

• The market has seen a major surge in the adoption of AI-enabled cameras capable of edge processing over the past 2-3 years. These cameras come equipped with various AI-powered functionalities, ranging from basic facial recognition in low-end models to more advanced capabilities like 4K resolution, object classification, behaviour analysis and people tracking in high-end models. Our latest estimates forecast that the percentage of network security cameras shipping with built-in AI capabilities will rise steadily from around 18% in 2022 to over 50% by 2028.

• Several interlinked factors are fueling strong demand growth globally for video surveillance solutions. Expanding criminal and terrorist threats have compelled both public and private entities to ramp up security monitoring. However, the video surveillance industry has faced significant supply chain disruptions, product shortages, and cost inflation during the pandemic recovery. Surging demand has outstripped manufacturers' production capacity, especially for key components like semiconductors.

This report provides valuable information into how physical security companies can develop their business strategy through mergers, acquisitions, and alliances.

Geopolitical tensions between China and the West have stirred up the video surveillance market, especially impacting leading Chinese vendors Hikvision and Dahua. US bans prohibit government agencies from purchasing their equipment, while export controls limit access to American technology and participation in US capital markets. The US and its allies cite concerns around data security, human rights controversies, and intellectual property practices.

M&A trends point toward increased competition for small vendors, a pivot from hardware to software, the rise of intelligent video, acceleration of cloud adoption, simplified integrated security offerings, and the competitive advantage of global scale.

Investment trends reveal a focus on both scaling mature firms and investing in disruptive startups. Priorities include AI, cloud migration, geographic expansion, and regulatory adaptability. The market remains open to innovation but cautious given economic conditions.

Who Should Buy This Report?

The information in this report will be of value to all those engaged in managing, operating, and investing in electronic security technology companies (and their advisors) around the world. In particular, those wishing to acquire, merge or sell companies will find its contents particularly useful. Want to know more?

Table of Contents

Preface

Executive Summary

1. The Structure & Shape of the Video Surveillance Business

• 1.1. Video Surveillance Market Structure
• 1.2. Company Classifications & Market Share
• 1.3. Market Dynamics (Porter's Five Forces Analysis)
• 1.4. Sales & Distribution Channels

2. The Video Surveillance Market

• 2.1. Video Surveillance Adoption & Investment
  • 2.1.1. Market Operation Conditions
  • 2.1.2. Key Adoption Drivers
  • 2.1.3. Physical Security Spending Plans & Budgets
• 2.2. Video Surveillance Market Size & Growth Forecasts
• 2.3. Market Size, Growth & Trends by Major Region
  • 2.3.1. North America
  • 2.3.2. Latin America & The Caribbean
  • 2.3.3. China
  • 2.3.4. The Rest of Asia Pacific
  • 2.3.5. Europe
  • 2.3.6. Middle East & Africa
• 2.4. Market Size & Trends by Vertical
  • 2.4.1. Offices
  • 2.4.2. Healthcare
  • 2.4.3. Education
  • 2.4.4. Retail
  • 2.4.5. Hospitality
  • 2.4.6. Industrial
  • 2.4.7. Public Infrastructure & City Surveillance
  • 2.4.8. Data Centers
  • 2.4.9. Transportation
• 2.5. Video Cameras
• 2.6. Video Surveillance Cameras
  • 2.6.1. Market Size & Growth Trends
  • 2.6.2. Market Dynamics
  • 2.6.3. Key Players & Vendor Landscape
• 2.7. Body Worn Cameras
  • 2.7.1. Market Size & Growth Trends
  • 2.7.2. Market Dynamics
  • 2.7.3. Key Players & Vendor Landscape
• 2.8. Thermal Cameras
  • 2.8.1. Market Size & Growth Trends
  • 2.8.2. Market Dynamics
  • 2.8.3. Key Players & Vendor Landscape
• 2.9. Video Surveillance Software & Analytics
  • 2.9.1. Market Size & Growth Trends
  • 2.9.2. Market Dynamics
  • 2.9.3. Key Players & Vendor Landscape
• 2.10. VSaaS & Cloud
  • 2.10.1. Market Dynamics
  • 2.10.2. VSaaS Business Models and Competitive Landscape
  • 2.10.3. Technology and Operational Insights
  • 2.10.4. Cost and Regulatory Factors
• 2.11. Video Storage Hardware & Services
  • 2.11.1. Market Size & Growth Trends
  • 2.11.2. Market Dynamics
  • 2.11.3. Key Players & Vendor Landscape

3. IP Connectivity & the IoT

• 3.1. The Convergence of IP and IoT
• 3.2. The Benefits of IoT-Enabled Video Surveillance
• 3.3. IoT Growth & Adoption Trends
• 3.4. Challenges Associated with IoT Adoption
• 3.5. The Role of Systems Integrators

4. AI & Machine Learning

• 4.1. Market Growth & Adoption
• 4.2. Applications & Use Cases
  • 4.2.1. Safety and Security-Related Applications
  • 4.2.2. Additional Applications Providing Wider Benefits
  • 4.2.3. Encoding & Compression
• 4.3. Edge Devices and Hardware Enablers
• 4.4. Hardware Enablers: AI Chips, AI NVRs, and AI Cameras
  • 4.1.1. AI Chips
  • 4.4.2. AI Network Video Recorders (NVRs)
  • 4.4.3. AI Cameras
• 4.5. The AI Vendor Landscape
• 4.6. New Product Releases

5. Wireless & Cellular Technology

• 5.1. Wireless Transmission Methods
  • 5.1.1. 4G
  • 5.1.2. WiFi
  • 5.1.3. 5G
  • 5.1.4. Private LTE/5G Networks
• 5.2. Key Benefits
• 5.3. Challenges & Considerations for Wireless
• 5.4. Potential Use Cases for 5G
• 5.5. Wireless & 5G Cameras
  • 5.5.1. Wireless
  • 5.5.2. 5G

6. Other Notable Technology Drivers

• 6.1. Image Quality / Resolution
  • 6.1.1. Market Adoption and Evolution
  • 6.1.2. Application-Specific Resolution Requirements
  • 6.1.3. Technical Considerations
• 6.2. Low Light / Infra-Red / Night Vision
  • 6.2.1. Super Low Light Camera Technology
  • 6.2.2. Integrated IR Camera Technology and Applications
  • 6.2.3. Speciality Low Light Cameras
• 6.3. Multi-Sensor Devices
  • 6.3.1. Overview and Benefits
  • 6.3.2. Market Adoption & Evolution
  • 6.3.3. Technical Considerations
• 6.4. Advanced Threat Detection Systems
  • 6.4.1. Introduction and Specialized Threat Detection Categories
  • 6.4.2. Market Drivers & Dynamics
  • 6.4.3. Notable Vendors & Market Offerings
• 6.5. Integration & Interoperability
  • 6.5.1. Benefits of Interoperability
  • 6.5.2. The Evolution Towards Open Platforms
  • 6.5.3. ONVIF Standards
  • 6.5.4. Integration Between Video Surveillance, Physical Security and Building Systems

7. Geopolitical Tensions & Trade Barriers

• 7.1. US/China Dynamics
  • 7.1.1. Potential Future US Restrictions
  • 7.1.2. Reciprocal Chinese Government Trade Restrictions
• 7.2. Trade Barriers by Other Countries and Regions
• 7.3. Implications of Trade Barriers
  • 7.3.1. Impact on Chinese Manufacturers
  • 7.3.2. Strategic Responses of Chinese Manufacturers
  • 7.3.3. The Realities of Trading in China for non-Chinese firms
  • 7.3.4. Corporate Responses to Chinese Video Surveillance Controversies
  • 7.3.5. Implications for Non-Chinese Vendors
  • 7.3.6. Long-Term Impacts on Global Supply Chains
  • 7.3.7. Potential for New Competitors
  • 7.3.8. Uncertain Future Direction
• 7.4. The War in Ukraine

8. Supply Chain Trends

• 8.1. A Retrospective of Pandemic Impacts
• 8.2. Rising Costs Squeeze Company Margins
• 8.3. The Current State of Video Surveillance Supply Chains
• 8.4. Building Supply Chain Resilience for the Future

9. Sustainability

• 9.1. The Environmental Impact of Video Surveillance Systems
• 9.2. Manufacturers' Sustainability Efforts and Commitments
• 9.3. Leveraging Video for Sustainability Initiatives
• 9.4. Developing Resilient and Future-Proof Surveillance Systems

10. Skills, Talent & Labor

• 10.1. Key Challenges
• 10.2. Emerging Opportunities

11. Cybersecurity

• 11.1. Key Threats and Vulnerabilities
• 11.2. Major Cybersecurity Incidents
• 11.3. Supply Chain Risks
• 11.4. Regulations and Compliance
• 11.5. Breach & Vulnerability Disclosure
• 11.6. Mitigation Best Practices

12. Data Privacy & Ethics

• 12.1. Privacy Considerations
• 12.2. Privacy Regulations
• 12.3. Facial Recognition Challenges & Regulations
• 12.4. Ethical Implementation and AI Bias

13. Mergers & Acquisitions

• 13.1. Historic M&A Performance in the Physical Security Market
• 13.2. Key M&A Deals Since 2018
• 13.3. Key Deals to the end of September 2022
• 13.4. M&A Deals to the end of September 2023
• 13.5. M&A Trends and Implications
  • 13.5.1. Notable Trends
  • 13.5.2. Implications

14. Strategic Alliances

• 14.1. Historic Strategic Alliances in the Physical Security Market
• 14.2. New Strategic Alliances to the end of September 2023
• 14.3. Strategic Alliance Trends and Implications

15. Investment Trends

• 15.1. Investment Dynamics
• 15.2. Key Deals to the end of September 2022
• 15.3. Investment Deals to the end of September 2023
• 15.4. Investment Trend Observations & Implications

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