Wastewater Surveillance Market by Product (Instruments & Equipment, Assays & Kits, Consumables), Application, End User - Global Forecast to 2030
상품코드:1872633
리서치사:MarketsandMarkets
발행일:2025년 11월
페이지 정보:영문 285 Pages
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한글목차
세계의 폐수 감시 시장 규모는 2025년 추정 8억 8,000만 달러에서 2030년에는 12억 2,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간에 CAGR로 6.7%를 나타낼 것으로 예상됩니다.
이 시장 성장은 공중 보건 위협의 조기 발견에 대한 요구가 증가하고, 하수역학에 대한 정부 주도 노력과 자금 제공 증가, 분자진단 및 시퀀싱 플랫폼 기술의 진보 등 다양한 요인에 의해 촉진되고 있습니다.
조사 범위
조사 대상 기간
2024-2033년
기준 연도
2024년
예측 기간
2025-2030년
단위
10억 달러
부문
제품 유형, 용도, 최종 사용자, 지역
대상 지역
북미, 유럽, 아시아태평양, 라틴아메리카, 중동 및 아프리카
COVID-19 팬데믹은 지역 수준에서 질병 발생을 모니터링하는 신뢰할 수 있는 수단으로 폐수 감시의 중요성을 추인했습니다. 폐수 감시은 유행성 추적을 넘어 약물 내성, 불법 약물 소비 패턴 및 산업 오염으로 확대되고 있습니다. 스마트 센서, 클라우드 기반 데이터 애널리틱스 및 자동 샘플링 시스템을 활용하여 모니터링은 확장성이 높고 비용 효율적입니다. 이러한 발달과 더불어, 관민 연계의 강화나 규제면의 지원도 있어, 폐수 기반의 모니터링 시스템의 채용이 세계적으로 진행될 것으로 예측되고 있습니다.
"소프트웨어 솔루션이 조사 기간 동안 제품 유형 시장에서 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다."
소프트웨어 솔루션은 실시간 데이터 분석, 자동 보고 및 예측 모델링에 대한 수요 증가로 인해 폐수 감시 시장에서 가장 높은 성장이 예상됩니다. 모니터링 프로그램이 확대됨에 따라 병원체 검출, 샘플링 지점 및 시간 경향에서 생성되는 데이터의 수량이 급속히 증가하고 수동 처리에서는 비효율적입니다. 첨단 소프트웨어 플랫폼은 검사 결과, GIS 매핑, 추세 시각화, AI 기반 발생 예측을 원활하게 통합하여 의사 결정과 대응 시간을 크게 향상시킵니다. 정부, 유틸리티체, 연구기관은 모니터링 정확도 향상, 자원 활용 최적화, 규제 요건 대응을 위해 디지털 인프라 투자를 추진하고 있습니다. 또한 아시아태평양, 북미, 유럽에서 스마트 시티 개발과 디지털 공중 보건 시스템으로의 전환은 확장성과 상호 운용성을 갖춘 소프트웨어 솔루션에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다. 클라우드 기반 플랫폼은 여러 거점에 걸친 집중적인 모니터링도 지원하기 때문에 지역·국가 규모의 프로그램에서 매우 매력적입니다. 이해관계자가 비용 효과, 실시간 인사이트, 실용적인 인텔리전스에 주력하는 동안 소프트웨어는 폐수 감시 시스템을 전 세계적으로 확장하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보입니다.
“정부·규제기관이 2024년 폐수 감시 최종 사용자 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다.”
정부·규제기관은 공중위생, 환경보호, 감염증 대책에 있어서 중요한 역할로부터 폐수 감시 시장을 주도하고 있습니다. 이러한 조직은 주로 감염의 모니터링, 제어, 수질 안전 및 환경 법령의 시행을 감독합니다. 그리고 대규모 감시 활동에 대한 자금 제공, 폐수중의 병원체 검사의 의무화, 그리고 지역사회의 건강 상태를 모니터하는 조기 경보 시스템의 도입도 자주 실시했습니다. COVID-19 팬데믹과 같은 세계적 건강 위기에서는 많은 국가들이 비용 효과적이고 비침습적인 방법으로 하수역학을 활용하여 감염 확대를 확인했습니다. 규제기관은 또한 연구기관 및 비공개회사와 연계하여 검사조치의 표준화와 국가보건계획에 대한 데이터 통합을 진행하고 있습니다. 예산 관리, 인프라 확충, 정책 시행의 능력으로 규제기관은 시장에서 가장 크고 가장 안정적인 사용자로서의 영향력을 가지고 있습니다.
"아시아태평양 부문은 예측 기간 동안 폐수 감시 시장에서 최고의 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다."
아시아태평양은 환경·의료·인프라 요인이 복합적으로 작용하여 폐수 감시 시장에서 최고의 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다. 중국, 인도, 인도네시아, 베트남 등의 국가에서는 급속한 도시화와 산업화로 폐수 발생량이 대폭 증가하고 있으며, 환경과 공중위생을 지키는 모니터링 시스템의 강화가 요구되고 있습니다. 이 지역의 각국 정부는 특히 인구밀집도시에서 COVID-19나 약물내성 등의 감염증을 모니터링하는 하수역학(WBE)의 채용을 가속화하고 있습니다.
이 보고서는 세계의 폐수 감시 시장에 대한 조사 분석을 통해 주요 성장 촉진요인과 억제요인, 경쟁 구도, 미래 동향 등의 정보를 제공합니다.
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 핵심 인사이트
폐수 감시 시장 개요
폐수 감시 시장 : 지역별
아시아태평양 폐수 감시 시장 : 국가별, 최종 사용자별
폐수 감시 시장의 지리적 스냅샷
제5장 시장 개요
서론
시장 역학
성장 촉진요인
성장 억제요인
기회
과제
기술 분석
주요 기술
보완 기술
인접 기술
공급망 분석
유망 기업
중소기업
판매 및 유통 파트너
최종 사용자
Porter's Five Forces 분석
주요 이해관계자와 구매 기준
특허 분석
폐수 감시 시장 : 특허 신청 수 주요 10개사(2015년 1월-2025년 4월)
주요 특허 목록
주요 컨퍼런스 및 이벤트(2025-2026년)
무역 데이터 애널리틱스
HS코드 8479의 수입 데이터
HS코드 8479의 수출 데이터
미충족 수요(Unmet Needs)와 주요 문제점
생태계 분석
고객사업에 영향을 주는 동향/혼란
투자 및 자금조달 시나리오
폐수 감시 시장에 대한 AI/생성형 AI의 영향
규제 분석
규제 상황
규제기관, 정부기관, 기타 조직
가격 설정 분석
폐수 감시 제품의 평균 판매 가격의 동향 : 지역별(2022-2024년)
폐수 감시 제품의 평균 판매 가격 : 주요 기업별(2024년)
폐수 감시 시장에 대한 미국 관세의 영향(2025년)
서론
주요 관세율
가격의 영향 분석
국가/지역에 미치는 영향
최종 이용 산업에 대한 영향
제6장 폐수 감시 시장 : 제품별
서론
기기 및 장비
검출 분석법 및 검사 키트
소프트웨어
소모품 및 액세서리
제7장 폐수 감시 시장 : 용도별
서론
감염병 감시
항생제 내성(AMR) 모니터링
산업 및 환경 오염 감지
기타 용도
제8장 폐수 감시 시장 : 최종 사용자별
서론
정부 및 규제기관
공중보건 당국
연구 및 학술기관
폐수 처리 시설
계약 검사 및 분석 실험실
기타 최종 사용자
제9장 폐수 감시 시장 : 지역별
서론
북미
북미의 거시경제 전망
미국
캐나다
유럽
유럽의 거시경제 전망
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
기타 유럽
아시아태평양
아시아태평양의 거시경제 전망
중국
일본
인도
호주
한국
기타 아시아태평양
라틴아메리카
라틴아메리카의 거시경제 전망
브라질
멕시코
기타 라틴아메리카
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카의 거시경제 전망
GCC 국가
기타 중동 및 아프리카
제10장 경쟁 구도
서론
주요 진입기업의 전략/강점
수익 분석(2020-2024년)
시장 점유율 분석(2024년)
기업 평가 및 재무 지표
브랜드/제품 비교
기업 평가 매트릭스 : 주요 기업(2024년)
기업의 평가 매트릭스 : 스타트업/중소기업(2024년)
경쟁 시나리오
제11장 기업 프로파일
주요 기업
BECKMAN COULTER, INC.(DANAHER CORPORATION)
MERCK KGAA
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.
ILLUMINA, INC.
IDEXX LABORATORIES
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED
EUROFINS SCIENTIFIC
BIO-RAD LABORATORIES, INC.
BIOBOT ANALYTICS, INC.
GT MOLECULAR
PROMEGA CORPORATION
QIAGEN
기타 기업
ZYMO RESEARCH CORPORATION
CERES NANOSCIENCES, INC.
FUSION GENOMICS CORPORATION
LUMINULTRA
ACLARITY, INC.
VERMICON
AQUATIC INFORMATICS ULC
KANDO
BLUEDOT INC.
FLUIDION
VELARTO
OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES
XYLEM
제12장 부록
KTH
영문 목차
영문목차
The global wastewater surveillance market is projected to reach USD 1.22 billion by 2030, up from an estimated USD 0.88 billion in 2025, at a CAGR of 6.7% during the forecast period. This market growth is driven by various factors, including the increasing need for early detection of public health threats, more government initiatives and funding for wastewater-based epidemiology, and technological advances in molecular diagnostics and sequencing platforms.
Scope of the Report
Years Considered for the Study
2024-2033
Base Year
2024
Forecast Period
2025-2030
Units Considered
Value (USD billion)
Segments
Product Type, Application, End User, and Region
Regions covered
North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, and the Middle East & Africa
The COVID-19 pandemic has further confirmed the importance of wastewater surveillance as a dependable tool for monitoring community-level disease outbreaks. Wastewater surveillance is expanding beyond pandemic tracking to encompass antimicrobial resistance, illicit drug consumption patterns, and industrial pollution. The use of smart sensors, cloud-based data analytics, and automated sampling systems is making surveillance more scalable and cost-effective. These developments, along with rising public-private collaborations and regulatory support, are expected to propel the ongoing adoption of wastewater-based monitoring systems globally.
"Software solutions are expected to register the highest CAGR in the product type market during the study period."
Software solutions are expected to see the highest growth in the wastewater surveillance market due to the increasing demand for real-time data analytics, automated reporting, and predictive modeling. As surveillance programs expand, the volume of data generated from pathogen detection, sampling sites, and temporal trends is increasing rapidly, making manual processing inefficient. Advanced software platforms enable seamless integration of laboratory results, GIS mapping, trend visualization, and AI-based outbreak prediction, which greatly improves decision-making and response times. Governments, utilities, and research institutions are investing in digital infrastructure to enhance surveillance accuracy, optimize resource use, and meet regulatory requirements. Additionally, the move toward smart city development and digital public health systems across the Asia Pacific, North America, and Europe is boosting the demand for scalable, interoperable software solutions. Cloud-based platforms also support centralized monitoring across multiple sites, making them highly attractive for regional and national programs. As stakeholders focus on cost-efficiency, real-time insights, and actionable intelligence, software will play a crucial role in expanding wastewater surveillance systems worldwide.
"The government & regulatory agency held the largest share of the wastewater surveillance end user market in 2024."
Governments and regulatory agencies dominate the wastewater surveillance market because of their key role in public health, environmental protection, and epidemic response. These organizations mainly oversee the monitoring and control of infectious diseases, water safety, and the enforcement of environmental laws. They fund large-scale surveillance initiatives, require pathogen testing in wastewater, and often implement early warning systems to monitor community health. During global health emergencies like the COVID-19 pandemic, many nations used wastewater-based epidemiology as a cost-effective, non-invasive way to identify outbreaks. Regulatory agencies also collaborate with research institutions and private companies to standardize testing procedures and incorporate data into national health plans. Their capacity to manage budgets, expand infrastructure, and enforce policies grants them significant influence, making them the largest and most consistent users in the market.
"The Asia Pacific regional segment is expected to register the highest CAGR in the wastewater surveillance regional market during the forecast period."
The Asia Pacific region is expected to achieve the highest CAGR in the wastewater surveillance market due to a mix of environmental, healthcare, and infrastructural factors. Rapid urbanization and industrialization have significantly increased wastewater production across countries like China, India, Indonesia, and Vietnam, creating a need for better monitoring systems to protect the environment and public health. Governments in the area are increasingly adopting wastewater-based epidemiology (WBE) to monitor infectious diseases such as COVID-19 and antimicrobial resistance, especially in densely populated urban centers. Countries like Japan and South Korea are already integrating wastewater surveillance into their broader disease control strategies. Additionally, the growth of smart city projects and digital water infrastructure is enabling real-time pathogen tracking and early outbreak detection. Meanwhile, rising awareness about the importance of environmental diagnostics and sustainability is boosting demand for innovative solutions such as PCR-based detection kits, biosensors, and data analytics platforms. The region's large population, increasing health surveillance requirements, and new environmental compliance policies all contribute to its strong growth prospects in the wastewater surveillance market.
A breakdown of the primary participants referred to for this report is provided below:
By Company: Tier 1 (35%), Tier 2 (45%), and Tier 3 (20%)
By Designation: C-level Executives (35%), Director-level Executives (25%), and Others (40%)
By Region: North America (40%), Europe (30%), Asia Pacific (20%), Latin America (5%), and the Middle East & Africa (5%)
Prominent players in the waste water surveillance market include Thermo Fisher Scientific (US), Bio-Rad Laboratories (US), IDEXX Laboratories (US), Eurofins Scientific (Luxembourg), GT Molecular (US), Illumina (US), Oxford Nanopore (UK), Hach (Danaher) (US), Teledyne ISCO (US), LuminUltra (Canada), Biobot Analytics (US), Modern Water (DeepVerge) (UK), Promega (US), Aquamonitrix (Ireland), PathogenDx (US), Zymo Research (US), Kando (Israel), 4sight Analytics (US), among others.
Research Coverage
The report studies the wastewater surveillance market based on brand, product type, procedure, end user, and region.
The report analyzes factors (such as drivers, restraints, opportunities, and challenges) affecting market growth.
The report evaluates the opportunities and challenges in the market for stakeholders and provides details of the competitive landscape for market leaders.
The report studies micro markets with respect to their growth trends, prospects, and contributions to the global wastewater surveillance market.
The report forecasts the revenue of market segments with respect to five major regions.
Key Benefits of Buying this Report
This report is valuable for both new and existing players in the market, providing essential information to identify potential investment opportunities. It offers a comprehensive overview of both major and minor competitors, aiding effective risk analysis and informed investment choices. The report features detailed segmentation based on end users and geographic regions, giving in-depth insights into niche market segments. Additionally, it highlights key trends, growth drivers, challenges, and opportunities, supporting strategic decision-making with a balanced perspective analysis.
Through this report, readers get insightful views into the following parameters:
Analysis of key drivers (increasing need for early detection of public health threats, government funding for pandemic preparedness, and integration of wastewater data into national disease surveillance systems), restraints (high operational costs, lack of standardization in testing protocols, and limited infrastructure in low-resource regions), opportunities (expansion of surveillance beyond COVID-19 to antimicrobial resistance, pharmaceutical residues, and industrial pollutants; growing interest from private and municipal stakeholders), challenges (data interpretation complexity, lack of trained personnel, regulatory ambiguity, and difficulty in integrating surveillance findings into actionable public health responses), relating to the growth of the wastewater surveillance market.
Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product & service launches in the wastewater surveillance market.
Market Development: Comprehensive information about lucrative markets - the report analyses the wastewater surveillance market across varied regions.
Market Diversification: Exhaustive information about new products, untapped geographies, recent developments, and investments in the wastewater surveillance market
Competitive Assessment: A comprehensive analysis of market share, product offerings, and leading strategies of major players, such as Thermo Fisher Scientific (US), Bio-Rad Laboratories (US), IDEXX Laboratories (US), Eurofins Scientific (Luxembourg), GT Molecular (US), Illumina (US), Oxford Nanopore (UK), Hach (Danaher) (US), Teledyne ISCO (US), LuminUltra (Canada), Biobot Analytics (US), Modern Water (DeepVerge) (UK), Promega (US), Aquamonitrix (Ireland), PathogenDx (US), Zymo Research (US), Kando (Israel), 4sight Analytics (US)
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 STUDY OBJECTIVES
1.2 MARKET DEFINITION
1.3 STUDY SCOPE
1.3.1 MARKET SEGMENTATION & REGIONAL SCOPE
1.3.2 INCLUSIONS & EXCLUSIONS
1.3.3 YEARS CONSIDERED
1.3.4 CURRENCY CONSIDERED
1.4 STAKEHOLDERS
2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 RESEARCH DATA
2.1.1 SECONDARY RESEARCH
2.1.1.1 Key secondary sources
2.1.1.2 Key data from secondary sources
2.1.1.3 Objectives of secondary research
2.1.2 PRIMARY RESEARCH
2.1.2.1 Key primary sources
2.1.2.2 List of key participants
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews
2.1.2.4 Objectives of primary research
2.1.2.5 Insights from industry experts
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH
2.2.1.1 Company revenue estimation
2.2.1.2 Customer-based market estimation
2.2.1.3 Primary interviews
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH
2.3 DATA TRIANGULATION
2.4 STUDY ASSUMPTIONS
2.5 RESEARCH LIMITATIONS
2.6 RISK ANALYSIS
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 PREMIUM INSIGHTS
4.1 WASTEWATER SURVEILLANCE MARKET OVERVIEW
4.2 WASTEWATER SURVEILLANCE MARKET, BY REGION
4.3 ASIA PACIFIC: WASTEWATER SURVEILLANCE MARKET, BY COUNTRY AND END USER
4.4 GEOGRAPHIC SNAPSHOT OF WASTEWATER SURVEILLANCE MARKET
5 MARKET OVERVIEW
5.1 INTRODUCTION
5.2 MARKET DYNAMICS
5.2.1 DRIVERS
5.2.1.1 Increased institutional rollout and official government programs
5.2.1.2 Broader pathogen scope and public-health adoption
5.2.1.3 Faster and cheaper molecular and sequencing technologies
5.2.2 RESTRAINTS
5.2.2.1 Fragmented procurement and limited long-term budgets
5.2.2.2 Analytical and interpretation complexity
5.2.2.3 Lack of global sampling, processing, and reporting standardization and comparability
5.2.3 OPPORTUNITIES
5.2.3.1 Integration of wastewater surveillance with digital epidemiology and AI analytics
5.2.3.2 Expansion to multi-parameter public health and environmental intelligence platform from pandemic-driven pathogen monitoring tool
5.2.3.3 Scaling WBE programs in low- and middle-income countries (LMICs)
5.2.4 CHALLENGES
5.2.4.1 Fragmented regulatory framework and lack of global standardization
5.2.4.2 High operational costs and infrastructure limitations in resource-poor settings
5.2.4.3 Data privacy concerns and public acceptance barriers
5.3 TECHNOLOGY ANALYSIS
5.3.1 KEY TECHNOLOGIES
5.3.1.1 Automated composite sampling systems
5.3.1.2 qPCR and digital PCR platforms
5.3.1.3 Next-generation sequencing
5.3.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES
5.3.2.1 Geographic information systems
5.3.2.2 Internet of things (IoT) and remote sensing devices
5.3.2.3 Cloud-based data analytics platforms
5.3.3 ADJACENT TECHNOLOGIES
5.3.3.1 Clinical diagnostics (PCR and rapid antigen testing)