중기 텔레매틱스 시장 : 서비스별, 커넥티비티별, 판매채널별, 폼팩터별, 하드웨어별, 업계별, 지역별 - 예측(-2032년)
Heavy Equipment Telematics Market by Industry, Solution, Hardware, Connectivity, Form Factor and Region - Global Forecast to 2032
상품코드 : 1856922
리서치사 : MarketsandMarkets
발행일 : 2025년 10월
페이지 정보 : 영문 243 Pages
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한글목차

세계의 중기 텔레매틱스 시장 규모는 2025년 13억 3,000만 달러에서 2032년에는 32억 1,000만 달러로 성장하고, 예측 기간 중 연평균 복합 성장률(CAGR)은 13.4%를 보일 것으로 예측됩니다.

조사 범위
조사 대상 연도 2021-2032년
기준 연도 2024년
예측 기간 2025-2032년
대상 유닛 Unit 및 금액(100만 달러)
부문별 서비스별, 커넥티비티별, 판매채널별, 폼팩터별, 하드웨어별, 업계별, 지역별
대상 지역 아시아태평양, 아메리카, 유럽

연료비 상승, 장비 고장, 장비 도난으로 인해 장비 제조업체/운영자는 차량에 텔레매틱스를 장착할 수밖에 없는 상황입니다. 텔레매틱스 서비스는 연비 관리, 유휴 시간 단축, 대형 오프로드 장비의 전반적인 성능 향상에 도움이 되고 있습니다.

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건설, 광업 등의 산업에서 다운타임은 큰 재정적 손실과 직결되기 때문에 유지보수 및 진단은 오프하이웨이 장비에서 가장 빠르게 성장하는 텔레매틱스 서비스가 될 것으로 예측됩니다. 자산의 모니터링, 진단 및 유지보수는 연료 효율, 유압, 진동, 오일 품질, 적재량을 실시간으로 추적하는 센서 기반 데이터 입력을 통해 작업자가 고장의 징후를 조기에 파악할 수 있도록 지원합니다. 이 데이터를 텔레매틱스 제어 장치(TCU)를 통해 전송함으로써, 차량은 성능을 최적화하고 예기치 않은 고장을 줄이며, 기계의 수명을 연장할 수 있으며, 궁극적으로 긴급 수리 및 생산성 저하로 인한 비용을 크게 절감할 수 있습니다.

비용 절감뿐만 아니라 OEM은 애프터마켓 부품 및 서비스 수입을 강화하기 위해 진단을 통합하고 있으며, 렌탈업체와 계약업체는 예측적 통찰력이 차량 가동률을 극대화하기 위한 중요한 데이터 포인트라고 보고 있습니다. 텔레매틱스 도입이 확대됨에 따라 예지보전은 단순한 비용 회피 도구에서 효율성, 프로젝트 신뢰성, 장기적인 고객 충성도를 높이는 중요한 원동력으로 발전할 것으로 보입니다.

오프하이웨이 텔레매틱스 시장에는 신규 판매보다 기존 차량의 기여도가 더 클 것으로 예상되지만, 이는 주로 아직 고도의 연결성이 부족한 기계의 방대한 설치 기반에 기인합니다. OEM은 새로운 장비에 텔레매틱스를 통합하고 있지만, 수백만 대의 구형 장비가 여전히 현역으로 사용되고 있습니다. 상장사에 따르면 캐터필라는 약 150만 대, 고마쓰는 약 80만 대, JCB는 약 40만 대의 기계에 텔레매틱스 서비스를 탑재하고 있습니다. 나머지 기존 차량은 지속적인 인프라 및 채굴 프로젝트에 필수적이지만, 자산 추적, 가동률 통찰력, 예지보전 없이 운영되는 경우가 많습니다. 개조 키트 및 플러그 앤 플레이 장치를 포함한 애프터마켓 텔레매틱스 솔루션은 노후 차량에 최신 모니터링 및 분석을 도입하여 이 격차를 해소하고, 운영자가 전체 차량을 교체하지 않고도 자산의 수명을 연장하고, 다운타임을 줄이고, 효율성을 개선할 수 있도록 지원합니다. 효율성을 개선할 수 있도록 돕고 있습니다. 이는 특히 아시아태평양과 같은 고성장 지역에서 기존 차량에 텔레매틱스 도입의 큰 기회로 작용하고 있습니다.

유럽에서 중장비 텔레매틱스의 성장은 볼보건설기계(스웨덴), Liebherr(독일), JCB(영국), CNH Industrial(이탈리아)과 같은 주요 오프하이웨이 OEM의 강력한 존재감에 의해 주도되고 있습니다. 이들 중 상당수는 이미 텔레매틱스를 표준으로 장착하고 있습니다. 또한, Trackunit Corporation(덴마크), Actia Group(프랑스), Trimble(미국) 등 주요 텔레매틱스 업체들은 첨단 차량 모니터링, 예지보전, 안전 솔루션을 제공하기 위해 장비 제조업체와의 제휴를 확대하고 있습니다. 하고 있습니다. 2025년 5월, CNH Industrial은 Starlink(미국)와 자사 브랜드(Case IH, New Holland, Steyr)에 위성 연결을 제공하기로 합의했다고 발표했습니다.

또한, 유럽은 역사적으로 선진적인 디지털 서비스를 가장 먼저 도입해 왔으며, 계약업체와 차량 소유주들은 효율성, 안전성, 지속가능성을 향상시키는 기술을 가장 먼저 도입하고 있습니다. 이 지역의 건설, 광업, 농업 산업이 생산성 향상과 배출량 감소를 추진하면서 중장비에 대한 텔레매틱스 도입은 더욱 가속화될 것으로 예측됩니다. 이는 엄격한 EU 규제, 강력한 커넥티비티 인프라, 데이터 기반 차량 관리를 중시하는 고객 기반에 의해 더욱 강화되고 있습니다.

세계의 중장비 텔레매틱스 시장에 대해 조사했으며, 서비스별, 커넥티비티별, 판매 채널별, 폼팩터별, 하드웨어별, 산업별, 지역별 동향, 시장 진출기업 프로파일 등의 정보를 정리하여 전해드립니다.

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 프리미엄 인사이트

제5장 시장 개요

제6장 업계 동향

제7장 중기 텔레매틱스 시장(서비스별)

제8장 중기 텔레매틱스 시장(커넥티비티별)

제9장 중기 텔레매틱스 시장(판매채널별)

제10장 중기 텔레매틱스 시장(폼팩터별)

제11장 중기 텔레매틱스 시장(하드웨어별)

제12장 중기 텔레매틱스 시장(업계별)

제13장 중기 텔레매틱스 시장(지역별)

제14장 경쟁 구도

제15장 기업 개요

제16장 시장 제안

제17장 부록

LSH
영문 목차

영문목차

The global heavy equipment telematics market is projected to grow from USD 1.33 billion in 2025 to USD 3.21 billion by 2032, at a CAGR of 13.4% during the forecast period.

Scope of the Report
Years Considered for the Study2021-2032
Base Year2024
Forecast Period2025-2032
Units ConsideredVolume (Units) and Value (USD Million)
SegmentsBy industry, by hardware, by form factor, by connectivity, by equipment category, by service, and by region
Regions coveredAsia Pacific, Americas, Europe

Rising fuel costs, equipment failures, and equipment thefts are pushing equipment manufacturers/operators to equip their fleets with telematics. Telematics services help manage fuel efficiency, reduce idle time, and improve the overall performance of heavy off-highway equipment.

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"Equipment maintenance and diagnostics are expected to be the fastest-growing service during the forecast period."

Maintenance and diagnostics are poised to become the fastest-growing telematics service in off-highway equipment, as downtime in industries such as construction and mining directly translates into significant financial losses. Asset monitoring, diagnostics, and maintenance enable operators to identify early signs of failure through sensor-driven data inputs that track fuel efficiency, hydraulics, vibration, oil quality, and payload in real-time. By transmitting this data through the telematics control unit (TCU), fleets can optimize performance, reduce unexpected breakdowns, and extend machine life, ultimately saving operators substantial costs on emergency repairs and lost productivity.

Beyond cost savings, OEMs are embedding diagnostics to strengthen aftermarket parts and service revenues, while rental firms and contractors see predictive insights as crucial data points to maximize fleet utilization. As telematics adoption grows, predictive maintenance will evolve from a simple cost-avoidance tool into a key driver of efficiency, project reliability, and long-term customer loyalty.

"Telematics service revenues from existing fleets would be the largest equipment category during the forecast period."

Existing fleets are expected to contribute more to the off-highway telematics market than new sales, primarily due to the vast installed base of machines that still lack advanced connectivity. While OEMs are embedding telematics in new equipment, millions of older units are still in active service. According to company publications, Caterpillar has equipped its telematics services in approximately 1.5 million units, while Komatsu has equipped its services in 0.8 million machines, and JCB has equipped its services in 0.4 million machines. The remaining existing fleet remains critical for ongoing infrastructure and mining projects, but often operates without asset tracking, utilization insights, or predictive maintenance. Aftermarket telematics solutions, including retrofit kits and plug-and-play devices, are bridging this gap by bringing modern monitoring and analytics to older fleets, helping operators extend asset life, reduce downtime, and improve efficiency without the need to replace entire fleets. This presents existing fleets as the larger opportunity for telematics adoption, particularly in high-growth regions such as the Asia-Pacific.

"Europe is projected to be one of the major telematics markets for heavy off-highway equipment."

The growth of heavy equipment telematics in Europe is being driven by a strong presence of leading off-highway OEMs such as Volvo Construction Equipment (Sweden), Liebherr (Germany), JCB (UK), and CNH Industrial (Italy), many of which already integrate telematics into their machines as standard. Alongside them, key telematics providers such as Trackunit Corporation (Denmark), Actia Group (France), and Trimble (US) are expanding their partnerships with equipment manufacturers to deliver advanced fleet monitoring, predictive maintenance, and safety solutions. In May 2025, CNH Industrial announced an agreement with Starlink (US) to offer satellite connectivity for its brands (Case IH, New Holland, Steyr), to enhance connectivity in remote rural areas, supporting precision agriculture and connected fleet services.

Moreover, Europe has historically been an early adopter of advanced digital services, with contractors and fleet owners quickly embracing technologies that improve efficiency, safety, and sustainability. As the construction, mining, and agricultural industries in the region push for greater productivity and lower emissions, the adoption of telematics in heavy equipment is expected to continue accelerating. This will be further supported by strict EU regulations, strong connectivity infrastructure, and a customer base that values data-driven fleet management.

The breakdown of the profile of primary participants in the heavy equipment telematics market is as follows:

Prominent companies include Samsara Inc. (US), Trimble Inc. (US), Geotab Inc. (US), ORBCOMM (US), and CalAmp Corp. (US), which are the leading providers of telematics services for heavy off-highway equipment in the global market.

Research Coverage:

The study segments the heavy equipment telematics market. It forecasts the market size based on industry (construction, mining, agriculture), hardware (telematics control unit, GPS receivers, sensors), connectivity (cellular, satellite), form factor (embedded, integrated), service (fuel management, fleet performance reporting, navigation and asset tracking, equipment/fleet maintenance and diagnostics, fleet safety and others), equipment category (new sales, existing fleet), and region (Asia Pacific, Americas, and Europe). This report also covers the competitive analysis of upcoming startups/SMEs in the heavy equipment telematics market ecosystem.

Reasons to buy this report:

The report will help market leaders/new entrants with information on the closest approximations of revenue numbers for the overall telematics market for heavy off-highway equipment and its subsegments. The report includes a comprehensive market share analysis, supply chain analysis, and a competitive landscape. The report also helps stakeholders understand the market pulse and provides information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

The report provides insights into the following points:

The report also helps stakeholders understand the pulse of the heavy equipment telematics market by providing them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 PREMIUM INSIGHTS

5 MARKET OVERVIEW

6 INDUSTRY TRENDS

7 HEAVY EQUIPMENT TELEMATICS MARKET, BY SERVICE

8 HEAVY EQUIPMENT TELEMATICS MARKET, BY CONNECTIVITY

9 HEAVY EQUIPMENT TELEMATICS MARKET, BY SALES CHANNEL

10 HEAVY EQUIPMENT TELEMATICS MARKET, BY FORM FACTOR

11 HEAVY EQUIPMENT TELEMATICS MARKET, BY HARDWARE

12 HEAVY EQUIPMENT TELEMATICS MARKET, BY INDUSTRY

13 HEAVY EQUIPMENT TELEMATICS MARKET, BY REGION

14 COMPETITIVE LANDSCAPE

15 COMPANY PROFILES

16 RECOMMENDATIONS BY MARKETSANDMARKETS

17 APPENDIX

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