Polyamide Market by Type (Polyamide 6, Polyamide 66, Bio-Based & Specialty Polyamide), Application (Engineering Plastics (Automotive, Electrical & Electronics, Wire & Cable) and Fiber (Textile, Industrial, Carpet)), and Region - Global Forecast to 2030
상품코드:1800738
리서치사:MarketsandMarkets
발행일:2025년 08월
페이지 정보:영문 255 Pages
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한글목차
세계의 폴리아미드 시장 규모는 2025년 429억 7,000만 달러에서 2030년까지 536억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간에 CAGR 4.5%의 성장이 전망됩니다.
조사 범위
조사 대상 연도
2021-2030년
기준 연도
2024년
예측 기간
2025-2030년
단위
100만 달러, 킬로톤
부문
유형, 용도, 프로세스, 지역
대상 지역
북미, 아시아태평양, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카
급속한 도시화와 인구 증가로 인해 성장하는 세계 자동차 산업이 폴리아미드 수요를 크게 촉진하고 있습니다. 자동차 제조업체들은 연비를 향상시키기 위해 가볍고 내구성이 뛰어나며 내열성이 있는 소재를 요구하고 있습니다. 승용차와 상용차 모두에서 이러한 채택 증가는 전 세계적으로 폴리아미드 소비를 더욱 가속화할 것으로 예측됩니다.
"유형별로는 폴리아미드 66 부문이 예측 기간 동안 두 번째 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. "
폴리아미드 66 부문은 다른 폴리아미드에 비해 우수한 기계적 강도, 내열성 및 마모 특성으로 인해 예측 기간 동안 금액 기준으로 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 높은 결정화도와 강성으로 특히 내구성과 내열성이 중요한 자동차 산업, 전기 및 전자 산업 등의 용도에 적합합니다. 엔진 부품, 커넥터, 보닛 내부 부품 등 경량화 및 고성능 소재에 대한 수요가 증가함에 따라 폴리아미드66의 채택이 계속 증가하고 있습니다.
"용도별로는 섬유 부문이 예측 기간 동안 두 번째 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. "
섬유, 카펫 및 기타 부문의 광범위한 사용으로 인해 섬유 부문은 예측 기간 동안 폴리아미드 시장에서 금액 및 수량 측면에서 두 번째 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 폴리아미드 섬유, 특히 나일론은 뛰어난 강도, 신축성, 내마모성, 경량성으로 평가받고 있으며, 의류, 스포츠웨어, 가구에 가장 적합한 소재입니다. 또한, 타이어코드, 로프, 어망 등의 산업용도도 수요에 크게 기여하고 있습니다. 내구성과 성능을 중시하는 직물에 대한 소비자의 선호도가 높아짐에 따라 세계 폴리아미드 시장에서 섬유의 우위가 계속 강화되고 있습니다.
"유럽이 예측 기간 동안 두 번째 점유율을 차지할 것입니다. "
유럽은 탄탄한 산업 기반과 자동차, 전기/전자, 섬유 등의 부문에서 강력한 수요를 바탕으로 예측 기간 동안 폴리아미드 시장에서 금액 기준으로 두 번째 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아 등의 국가에서는 특히 경량화 및 열 관리 용도로 특수 폴리아미드 및 바이오 폴리아미드에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 사출 성형, 압출 성형, 섬유 압출 등 가공 기술의 발전으로 폴리아미드의 사용 범위가 더욱 확대되고 있습니다. 유럽 산업계가 효율성, 내구성 및 환경 준수를 지속적으로 우선시함에 따라 폴리아미드 시장은 다양한 최종 용도 부문에서 그 모멘텀을 유지할 것으로 예측됩니다.
세계의 폴리아미드(Polyamide) 시장에 대해 조사 분석했으며, 주요 촉진요인과 억제요인, 경쟁 구도, 향후 동향 등의 정보를 전해드립니다.
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 중요 지견
폴리아미드 시장 기업에 있어서 매력적인 기회
폴리아미드 시장 : 지역별
폴리아미드 시장 : 유형별
폴리아미드 시장 : 용도별
폴리아미드 시장 : 주요 국가별
제5장 시장 개요
서론
시장 역학
성장 촉진요인
성장 억제요인
기회
과제
제6장 산업 동향
세계의 거시경제 전망
공급망 분석
생태계 분석
Porter의 Five Forces 분석
주요 이해관계자와 구입 기준
가격 결정 분석
평균 판매 가격 동향 : 지역별(2022년-2024년)
주요 기업 평균 판매 가격 동향 : 유형별(2024년)
관세 및 규제 상황
관세 분석
규제기관, 정부기관 및 기타 조직
주요 컨퍼런스 및 이벤트(2025년-2026년)
특허 분석
기술 분석
주요 기술
인접 기술
사례 연구 분석
무역 분석
수입 시나리오(HS코드 3908)
수출 시나리오(HS코드 3908)
고객의 비즈니스에 영향을 미치는 동향/혼란
투자 및 자금조달 시나리오
폴리아미드 시장 생성형 AI의 영향
AI를 활용한 염색 최적화
예측 정도와 효율성 향상
친환경 바이오 처리 지원
결론 : 폴리아미드 용도 AI 전략적 역할
폴리아미드 시장에 대한 트럼프 관세 영향
시장에 영향을 미치는 주요 관세율
가격 영향 분석
다양한 지역에 대한 중요 영향
폴리아미드 최종 이용 산업에 대한 영향
제7장 폴리아미드 시장 : 유형별
서론
폴리아미드 6
폴리아미드 66
바이오/특수 폴리아미드
제8장 폴리아미드 시장 : 프로세스별
서론
압출 성형
사출 성형
섬유 압출
제9장 폴리아미드 시장 : 용도별
서론
엔지니어링 플라스틱
섬유
제10장 폴리아미드 시장 : 지역별
서론
아시아태평양
중국
한국
일본
인도
대만
인도네시아
기타 아시아태평양
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
러시아
기타 유럽
북미
미국
캐나다
멕시코
중동 및 아프리카
GCC 국가
기타 중동 및 아프리카
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
제11장 경쟁 구도
서론
주요 시장 진출기업의 전략/강점
매출 분석
순위 분석
시장 점유율 분석
브랜드/제품 비교
기업 평가 매트릭스 : 주요 기업(2024년)
기업 평가 매트릭스 : 스타트업/중소기업(2024년)
경쟁 시나리오
기업 평가와 재무 지표
제12장 기업 개요
주요 기업
INVISTA
BASF
ASCEND PERFORMANCE MATERIALS
ENVALIOR
LEALEA ENTERPRISE CO., LTD.
EVONIK INDUSTRIES AG
ARKEMA
CELANESE CORPORATION
DOMO CHEMICALS
EMS-CHEMIE HOLDING AG
ASAHI KASEI CORPORATION
SABIC
KURARAY CO., LTD.
TORAY INDUSTRIES, INC.
UBE CORPORATION
FCFC
ADVANSIX
HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP
RADICI PARTECIPAZIONI SPA
기타 기업
TOYOBO MC CORPORATION
GRODNO AZOT
RTP COMPANY
XIAMEN KEYUAN PLASTIC CO., LTD.
제13장 인접 시장과 관련 시장
서론
제한 사항
상호 접속된 시장
엔지니어링 플라스틱 시장
시장의 정의
시장 개요
엔지니어링 플라스틱 시장 : 최종 이용 산업별
자동차 및 운송
내장
외장
파워트레인
보닛내 용도
가전
에어컨
모바일·컴퓨터
TV·음악 기업-
전기 및 전자
반도체
소켓·스위치
산업·기계
동력 공구
포장
식품
의료
기타
의료
건설
제14장 부록
LSH
영문 목차
영문목차
The global polyamide market is projected to grow from USD 42.97 billion in 2025 to USD 53.62 billion by 2030, at a CAGR of 4.5% during the forecast period.
Scope of the Report
Years Considered for the Study
2021-2030
Base Year
2024
Forecast Period
2025-2030
Units Considered
Value (USD Million) and Volume (Kiloton)
Segments
By Type, Application, Process, and Region
Regions covered
North America, Asia Pacific, Europe, South America, and the Middle East & Africa
The growing global automotive industry, fueled by rapid urbanization and increasing population, is significantly driving the demand for polyamides. As automotive manufacturers seek lightweight, durable, and heat-resistant materials to improve fuel efficiency. This rising adoption across both passenger and commercial vehicles is expected to further accelerate polyamide consumption worldwide.
"By type, the polyamide 66 segment is expected to account for the second-largest market share during the forecast period."
The polyamide 66 segment is expected to account for the second-largest share of the market in terms of value during the forecast period, primarily due to its superior mechanical strength, thermal resistance, and wear properties compared to other polyamides. Its high crystallinity and rigidity make it ideal for applications, especially in the automotive and electrical & electronics industries, where durability and heat resistance are critical. The growing demand for lightweight, high-performance materials in engine components, connectors, and under-the-hood parts continues to drive the adoption of polyamide 66.
"By application, the fiber segment will account for the second-largest share during the forecast period."
The fiber segment is expected to account for the second-largest share of the polyamide market in terms of value and volume during the forecast period, driven by its extensive use in the textile, carpet, and other sectors. Polyamide fibers, especially nylon, are valued for their exceptional strength, elasticity, abrasion resistance, and lightweight nature, making them ideal for apparel, sportswear, and home furnishings. Additionally, industrial applications such as tire cords, ropes, and fishing nets also contribute significantly to demand. The increasing consumer preference for durable and performance-oriented fabrics continues to bolster the dominance of fiber in the global polyamide market.
"Europe will account for the second-largest share during the forecast period."
Europe is expected to account for the second-largest share of the polyamide market in terms of value during the forecast period, supported by its robust industrial base and strong demand from sectors such as automotive, electrical & electronics, and textiles. Countries such as Germany, France, the UK, Italy, and others are seeing rising interest in specialty and bio-based polyamides, particularly in lightweighting and thermal management applications. Advancements in processing techniques such as injection molding, extrusion molding, and fiber extrusion are further expanding the scope of polyamide use. As industries in Europe continue to prioritize efficiency, durability, and environmental compliance, the polyamide market is expected to maintain its momentum across various end-use sectors.
Profile break-up of primary participants for the report:
By Company Type: Tier 1 - 65%, Tier 2 - 20%, and Tier 3 - 15%
By Designation: Directors Level- 25%, Managers Level- 30%, and Others - 45%
By Region: North America - 30%, Asia Pacific - 40%, Europe - 20%, Middle East & Africa - 7%, and South America - 3%
BASF (Germany), Envalior (Germany), Ascend Performance Materials (US), INVISTA (US), and LEALEA ENTERPRISE CO., LTD. (Taiwan) are some of the major players operating in the polyamide market. These players have adopted expansions, acquisitions, agreements, partnerships, and product launches to increase their market share and business revenue.
Research Coverage:
The report defines, segments, and projects the polyamide market based on type, application, and region. It provides detailed information about the key factors influencing market growth, such as drivers, restraints, opportunities, and challenges. It strategically profiles polyamide manufacturers, thoroughly analyzing their market shares and core competencies, and monitors and assesses competitive developments, such as product launches, acquisitions, agreements, and others.
Reasons to Buy the Report:
The report aims to assist market leaders and new entrants by providing close estimates of revenue figures in the polyamide market and its segments. It also helps stakeholders gain a deeper understanding of the market's competitive landscape, obtain insights to enhance their business positions, and develop effective go-to-market strategies. Additionally, it enables stakeholders to understand the market's pulse and offers information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The report provides insights on the following pointers:
Analysis of drivers (growing demand from the automotive sector, especially EVs, for weight reduction and improved stability, growing demand for electrical & electronic appliances), opportunities (investment and R&D in bio-based polyamides), restraints (availability of various substitutes), and challenges (fluctuating raw material prices, environmental risks associated with the use of plastics) influencing the growth of the polyamide market.
Product development/innovation: Detailed insights on upcoming technologies and research & development activities in the polyamide market.
Market Development: Comprehensive information about lucrative markets - the report analyses the polyamide market across varied regions.
Market Diversification: Exhaustive information about new products, untapped geographies, recent developments, and investments in the polyamide market.
Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and product offerings of leading players such as BASF (Germany), Envalior (Germany), Ascend Performance Materials (US), INVISTA (US), and LEALEA ENTERPRISE CO., LTD. (Taiwan) in the polyamide market.
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 STUDY OBJECTIVES
1.2 MARKET DEFINITION
1.3 STUDY SCOPE
1.3.1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS
1.3.3 YEARS CONSIDERED
1.3.4 CURRENCY CONSIDERED
1.3.5 UNIT CONSIDERED
1.4 RESEARCH LIMITATIONS
1.5 STAKEHOLDERS
1.6 SUMMARY OF CHANGES
2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 RESEARCH DATA
2.1.1 SECONDARY DATA
2.1.1.1 List of key secondary sources
2.1.1.2 Key data from secondary sources
2.1.2 PRIMARY DATA
2.1.2.1 Key data from primary sources
2.1.2.2 List of primary interview participants (demand and supply sides)
2.1.2.3 Key industry insights
2.1.2.4 Breakdown of interviews with experts
2.2 DEMAND-SIDE ANALYSIS
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH
2.4 SUPPLY-SIDE ANALYSIS
2.4.1 CALCULATIONS FOR SUPPLY-SIDE ANALYSIS
2.5 GROWTH FORECAST
2.6 DATA TRIANGULATION
2.7 FACTOR ANALYSIS
2.8 RESEARCH ASSUMPTIONS
2.9 RESEARCH LIMITATIONS
2.10 RISK ASSESSMENT
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 PREMIUM INSIGHTS
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN POLYAMIDE MARKET
4.2 POLYAMIDE MARKET, BY REGION
4.3 POLYAMIDE MARKET, BY TYPE
4.4 POLYAMIDE MARKET, BY APPLICATION
4.5 POLYAMIDE MARKET, BY KEY COUNTRY
5 MARKET OVERVIEW
5.1 INTRODUCTION
5.2 MARKET DYNAMICS
5.2.1 DRIVERS
5.2.1.1 Growing demand in automotive sector for weight reduction and improved stability
5.2.1.2 Growing demand for electrical & electronic appliances
5.2.2 RESTRAINTS
5.2.2.1 Availability of various substitutes
5.2.3 OPPORTUNITIES
5.2.3.1 Investments and R&D in bio-based polyamides
5.2.4 CHALLENGES
5.2.4.1 Fluctuating raw material prices
5.2.4.2 Environmental risks associated with use of plastics
6 INDUSTRY TRENDS
6.1 GLOBAL MACROECONOMIC OUTLOOK
6.1.1 GDP
6.2 SUPPLY CHAIN ANALYSIS
6.3 ECOSYSTEM ANALYSIS
6.4 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS
6.4.1 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS
6.4.2 BARGAINING POWER OF BUYERS
6.4.3 THREAT OF NEW ENTRANTS
6.4.4 THREAT OF SUBSTITUTES
6.4.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY
6.5 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA
6.5.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS
6.5.2 BUYING CRITERIA
6.6 PRICING ANALYSIS
6.6.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION, 2022-2024
6.6.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND FOR KEY PLAYERS, BY TYPE, 2024
6.7 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE
6.7.1 TARIFF ANALYSIS
6.7.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS
6.8 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2025-2026
6.9 PATENT ANALYSIS
6.9.1 METHODOLOGY
6.10 TECHNOLOGY ANALYSIS
6.10.1 KEY TECHNOLOGIES
6.10.1.1 Bio-based polyamide
6.10.2 ADJACENT TECHNOLOGIES
6.10.2.1 Engineering plastics
6.11 CASE STUDY ANALYSIS
6.11.1 CELANESE CORPORATION HELPS BOA IN NEXT-GENERATION FIT SYSTEMS FOR HIGH-PERFORMANCE FOOTWEAR
6.11.2 TE CONNECTIVITY CHOOSES CELANESE ZYTEL PA PLUS FOR ROBUST AUTOMOTIVE CONNECTORS IN HARSH ENVIRONMENTS
6.11.3 REVOLUTIONIZING ORTHOPEDIC INSOLES WITH 3D PRINTING AND BIO-CIRCULAR POLYAMIDE 11
6.12 TRADE ANALYSIS
6.12.1 IMPORT SCENARIO (HS CODE 3908)
6.12.2 EXPORT SCENARIO (HS CODE 3908)
6.13 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS
6.14 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO
6.15 IMPACT OF GENERATIVE AI ON POLYAMIDE MARKET
6.15.1 INTRODUCTION
6.16 AI-ENABLED DYEING OPTIMIZATION
6.17 IMPROVED PREDICTIVE ACCURACY AND EFFICIENCY
6.18 SUPPORTING ECO-FRIENDLY AND BIO-BASED PROCESSING
6.19 CONCLUSION: AI'S STRATEGIC ROLE IN POLYAMIDE APPLICATIONS
6.20 TRUMP TARIFF IMPACT ON POLYAMIDE MARKET
6.20.1 KEY TARIFF RATES IMPACTING MARKET
6.20.2 PRICE IMPACT ANALYSIS
6.20.3 KEY IMPACT ON VARIOUS REGIONS
6.20.3.1 US
6.20.3.2 Europe
6.20.3.3 Asia Pacific
6.20.4 IMPACT ON END-USE INDUSTRIES OF POLYAMIDES
6.20.4.1 Automotive
6.20.4.2 Industrial/machinery
6.20.4.3 Electrical & electronics
6.20.4.4 Consumer goods/Appliances
6.20.4.5 Packaging/Film
6.20.4.6 Wire & cable
6.20.4.7 Textile
6.20.4.8 Carpet
6.20.4.9 Staple fiber
7 POLYAMIDE MARKET, BY TYPE
7.1 INTRODUCTION
7.2 POLYAMIDE 6
7.2.1 HIGH TENSILE STRENGTH AND ABRASION RESISTANCE TO BOOST MARKET GROWTH
7.3 POLYAMIDE 66
7.3.1 HIGH STRENGTH, THERMAL RESISTANCE, AND DIMENSIONAL STABILITY TO DRIVE DEMAND
7.4 BIO-BASED & SPECIALTY POLYAMIDE
7.4.1 LOW ENVIRONMENTAL FOOTPRINT ASSOCIATED WITH PRODUCTION OF POLYAMIDES TO SUPPORT MARKET
7.4.2 POLYAMIDE 11
7.4.3 POLYAMIDE 12
7.4.4 POLYAMIDE 46
7.4.5 POLYAMIDE 6/10
7.4.6 POLYAMIDE 6/12
7.4.7 POLYPHTHALAMIDE (PPA)
7.4.8 OTHER SPECIALTY POLYAMIDES
8 POLYAMIDE MARKET, BY PROCESS
8.1 INTRODUCTION
8.2 EXTRUSION MOLDING
8.2.1 RISING DEMAND FOR LIGHTWEIGHT, HIGH-STRENGTH FILMS IN PACKAGING AND CONSTRUCTION INDUSTRIES TO DRIVE MARKET
8.3 INJECTION MOLDING
8.3.1 GROWING PRODUCTION OF AUTOMOTIVE AND CONSUMER ELECTRONICS TO DRIVE DEMAND
8.4 FIBER EXTRUSION
8.4.1 SURGING USE OF DURABLE AND ELASTIC FIBERS IN TEXTILES AND INDUSTRIAL SECTORS TO PROPEL MARKET
9 POLYAMIDE MARKET, BY APPLICATION
9.1 INTRODUCTION
9.2 ENGINEERING PLASTICS
9.2.1 HIGH MECHANICAL STRENGTH, THERMAL STABILITY, AND CHEMICAL RESISTANCE TO DRIVE DEMAND
9.2.2 AUTOMOTIVE
9.2.3 INDUSTRIAL/MACHINERY
9.2.4 ELECTRICAL/ELECTRONICS
9.2.5 CONSUMER GOODS & APPLIANCES
9.2.6 PACKAGING/FILM
9.2.7 WIRE & CABLE
9.2.8 OTHERS
9.3 FIBER
9.3.1 GROWING DEMAND FOR DURABLE AND SUSTAINABLE SOLUTIONS TO PROPEL MARKET
9.3.2 TEXTILE
9.3.3 INDUSTRIAL
9.3.4 CARPET
9.3.5 STAPLE
10 POLYAMIDE MARKET, BY REGION
10.1 INTRODUCTION
10.2 ASIA PACIFIC
10.2.1 CHINA
10.2.1.1 Rising EV production to boost market
10.2.2 SOUTH KOREA
10.2.2.1 Rising demand from automotive and textile industries to fuel market growth
10.2.3 JAPAN
10.2.3.1 Booming automotive and electronics industries to propel market
10.2.4 INDIA
10.2.4.1 Expanding automotive, electronics, and textile industries to boost market growth
10.2.5 TAIWAN
10.2.5.1 Advanced industrial infrastructure and growing electronics and semiconductor industries to drive market
10.2.6 INDONESIA
10.2.6.1 Government-led industrialization policies and rising electronics manufacturing to drive market
10.2.7 REST OF ASIA PACIFIC
10.3 EUROPE
10.3.1 GERMANY
10.3.1.1 High demand from automotive and industrial machinery sectors to fuel market growth
10.3.2 FRANCE
10.3.2.1 Increased applications in automotive, electrical & electronics, and packaging/film industries to drive market
10.3.3 UK
10.3.3.1 Growing demand for polyamides in electrical & electronics to boost market
10.3.4 ITALY
10.3.4.1 Increasing focus on sustainability to drive market
10.3.5 RUSSIA
10.3.5.1 Expanding manufacturing and heavy engineering sectors to drive market
10.3.6 REST OF EUROPE
10.4 NORTH AMERICA
10.4.1 US
10.4.1.1 Booming automotive and consumer appliances industries to drive demand
10.4.2 CANADA
10.4.2.1 Expanding automotive sector and consumer spending power to drive market
10.4.3 MEXICO
10.4.3.1 Booming industrialization and large-scale development projects to propel market
10.5 MIDDLE EAST & AFRICA
10.5.1 GCC COUNTRIES
10.5.1.1 Saudi Arabia
10.5.1.1.1 Industrial diversification efforts under Vision 2030 to drive market
10.5.1.2 UAE
10.5.1.2.1 Increasing demand from various end-use industries to propel market
10.5.1.3 Rest of GCC Countries
10.5.2 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA
10.6 SOUTH AMERICA
10.6.1 BRAZIL
10.6.1.1 Growing demand for lightweight materials to drive market
10.6.2 ARGENTINA
10.6.2.1 Booming textile and automotive industries to drive market
10.6.3 REST OF SOUTH AMERICA
11 COMPETITIVE LANDSCAPE
11.1 INTRODUCTION
11.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN
11.3 REVENUE ANALYSIS
11.4 RANKING ANALYSIS
11.5 MARKET SHARE ANALYSIS
11.6 BRAND/PRODUCT COMPARISON
11.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2024
11.7.1 STARS
11.7.2 EMERGING LEADERS
11.7.3 PERVASIVE PLAYERS
11.7.4 PARTICIPANTS
11.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2024
11.7.5.1 Company footprint
11.7.5.2 Region footprint
11.7.5.3 Application footprint
11.7.5.4 Type footprint
11.7.5.5 Process footprint
11.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2024
