세계의 개폐장치 시장 : 절연별, 설치별, 전압별, 전류별, 최종사용자별, 지역별 - 예측(-2030년)
Switchgear Market by Insulation (Gas-insulated, Air-insulated), Installation (Indoor, Outdoor), Current, Voltage (Low, Medium, High), End User (T&D Utilities, Industries, Commercial & Residential, Data center) and Region - Global Forecast to 2030
상품코드:1764341
리서치사:MarketsandMarkets
발행일:2025년 07월
페이지 정보:영문 351 Pages
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한글목차
개폐장치 시장 규모는 2025년 1,037억 1,000만 달러에서 2030년에는 1,366억 5,000만 달러로 성장할 것으로 예측되며, 예측 기간 동안 5.7%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
이러한 성장의 원동력은 전력 수요 증가, 급속한 도시화, 재생에너지 확대, 지속적인 송전망 현대화 노력에 기인합니다. 그러나 시장은 높은 초기 도입 비용, 공급망 혼란, 개폐장치의 종류에 따라 사용되는 SF6 가스에 대한 환경 문제 등의 제약 요인에 직면해 있습니다.
조사 범위
조사 대상 연도
2021-2030년
기준 연도
2024년
예측 기간
2025-2030년
대상 유닛
금액(100만 달러/10억 달러), 수량(1,000대)
부문별
절연별, 설치별, 전압별 전류별, 최종사용자별, 지역별
대상 지역
북미, 아시아태평양, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카
예측 기간 동안 중전압(2-36kV) 부문은 도시 인프라, 산업 시설, 상업용 건물, 재생에너지 프로젝트의 배전에서 중요한 역할을 수행하기 때문에 세계 개폐장치 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 도시가 확장되고 스마트 그리드가 진화함에 따라 국소 배전을 효율적이고 안전하게 관리하기 위해 고압 개폐장치의 도입이 증가하고 있습니다. 또한, 각국 정부는 에너지 접근성을 개선하고 송전 손실을 줄이며, 옥상 태양광발전 및 축전지 시스템과 같은 분산형 에너지 자원을 지원하기 위해 고전압 네트워크 강화에 투자하고 있습니다. 신흥 경제 국가, 특히 아시아태평양 및 아프리카에서는 농촌의 전기화 및 산업 개발이 가속화되고 있으며, 이는 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 또한, 전기자동차 충전 인프라, 지하철 프로젝트, 디지털 변전소의 부상으로 인해 소형, 신뢰성, 자동화를 지원하는 고압 개폐장치의 필요성이 더욱 커지고 있습니다.
전류별로는 세계 발전, 송전, 배전 시스템에서 사용되는 전기의 주류이기 때문에 AC 부문이 세계 개폐장치 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 장거리 송전의 효율성과 변압기를 통한 전압 변환의 용이성으로 인해 대부분의 국가 송전망은 교류로 운영되고 있습니다. 그 결과, 전력회사 및 산업 플랜트에서 상업용 건물 및 주택에 이르기까지 대부분의 전기 인프라가 교류 시스템을 중심으로 설계되어 있습니다. 이러한 광범위한 채택은 모든 전압 레벨의 AC 개폐장치에 대한 일관된 수요를 촉진하고 있습니다. 또한 풍력 및 수력발전과 같은 재생에너지 발전의 확대는 AC 개폐장치 세계 시장 지배력을 더욱 강화하고 있습니다.
예측 기간 동안 아시아태평양은 중국, 인도, 호주, 일본 등 신흥국의 급속한 도시화, 산업 확장, 전력 인프라에 대한 대규모 투자로 인해 세계 개폐장치 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 이 지역에서는 인구 증가, 소득 향상, 농촌의 전기화 진전으로 전력 수요가 크게 증가하고 있습니다. 각국 정부는 송전망 현대화, 스마트 시티, 재생에너지 통합에 많은 투자를 하고 있으며, 이 모든 과정에서 개폐장치 시스템의 대규모 도입이 요구되고 있습니다. 또한, 인도의 배전 부문 개혁 계획(RDSS)과 중국의 5개년 계획과 같은 강력한 제조 기반과 지원적인 정책 프레임워크는 유틸리티 및 산업용 고압 및 중압 개폐장치에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다.
세계의 개폐장치 시장을 조사했으며, 절연별, 설치별, 전압별, 전류별, 최종사용자별, 지역별 동향, 시장 진입 기업 프로파일 등의 정보를 정리하여 전해드립니다.
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 주요 인사이트
제5장 시장 개요
소개
시장 역학
고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/혼란
가격 분석
공급망 분석
생태계 분석
기술 분석
특허 분석
무역 분석
2022-2024년의 주요 회의와 이벤트
관세와 규제 상황
Porter's Five Forces 분석
주요 이해관계자와 구입 기준
투자와 자금 조달 시나리오
사례 연구 분석
생성형 AI/AI가 개폐장치 시장에 미치는 영향
개폐장치 시장 거시경제 전망
2025년 미국 관세의 영향 - 개요
제6장 개폐장치 시장(절연별)
소개
공기 절연 개폐장치
가스 절연 개폐장치
기타
제7장 개폐장치 시장(설치별)
소개
실내
야외
제8장 개폐장치 시장(전압별)
소개
저(최대 1 KV)
중(2-36 KV)
고(36 KV 이상)
제9장 개폐장치 시장(전류별)
소개
AC
DC
제10장 개폐장치 시장(최종사용자별)
소개
송전·배전 설비
산업
상업시설 및 주택
물과 폐수
데이터센터
기타
제11장 개폐장치 시장(지역별)
소개
아시아태평양
중국
인도
일본
호주
기타
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
기타
북미
미국
캐나다
멕시코
중동 및 아프리카
GCC
이집트
남아프리카공화국
기타
남미
브라질
아르헨티나
기타
제12장 경쟁 구도
개요
주요 진출 기업의 전략/강점, 2022-2025년
시장 점유율 분석, 2024년
매출 분석, 2020-2024년
기업 평가와 재무 지표
브랜드/제품 비교
기업 평가 매트릭스 : 주요 진출 기업, 2024년
기업 평가 매트릭스 : 스타트업/중소기업, 2024년
경쟁 시나리오
제13장 기업 개요
주요 진출 기업
SCHNEIDER ELECTRIC
SIEMENS
ABB
HITACHI, LTD.
EATON
GE VERNOVA
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
POWELL INDUSTRIES
HUBBELL
HD HYUNDAI ELECTRIC CO., LTD.
TOSHIBA CORPORATION
BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED
CG POWER & INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD.
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES
FUJI ELECTRIC CO., LTD.
WEG
DOHO ELECTRIC
LUCY GROUP LTD.
LS ELECTRIC CO., LTD
CHINT GROUP
기타 기업
SECHERON
ELEKTROBUDOWA
MEIDENSHA CORPORATION
ORMAZABAL
ALFANAR GROUP
제14장 부록
ksm
영문 목차
영문목차
The switchgear market is estimated to grow from USD 103.71 billion in 2025 to USD 136.65 billion by 2030, at a CAGR of 5.7% during the forecast period. This growth is driven by rising electricity demand, rapid urbanization, expansion of renewable energy, and ongoing grid modernization efforts. However, the market faces restraints such as high initial installation costs, supply chain disruptions, and environmental concerns related to SF6 gas used in some switchgear types.
Scope of the Report
Years Considered for the Study
2021-2030
Base Year
2024
Forecast Period
2025-2030
Units Considered
Value (USD Million/Billion), Volume (Thousand Units)
Segments
By Insulation, By Installation, By Voltage, By Current, and By End User
Regions covered
North America, Asia Pacific, Europe, South America, and the Middle East & Africa.
"By voltage, medium (2-36kV) is expected to be the fastest growing market during the forecast period."
During the forecasted period, the medium voltage (2-36kV) segment is the fastest-growing segment in the global switchgear market due to its critical role in power distribution for urban infrastructure, industrial facilities, commercial buildings, and renewable energy projects. As cities expand and smart grids evolve, medium voltage switchgear is increasingly deployed to manage localized distribution efficiently and safely. Additionally, governments worldwide are investing in strengthening medium-voltage networks to improve energy access, reduce transmission losses, and support distributed energy resources such as rooftop solar and battery storage systems. Emerging economies, particularly in Asia-Pacific and Africa, are accelerating rural electrification and industrial development, further propelling demand. Moreover, the rise of electric vehicle charging infrastructure, metro rail projects, and digital substations is fuelling the need for compact, reliable, and automation-ready medium voltage switchgear.
" By current, the AC segment is projected to be the largest market during the forecast period."
By current, the AC segment holds the largest share of the global switchgear market because it is the dominant form of electricity used in power generation, transmission, and distribution systems worldwide. Most national grids operate on AC due to its efficiency in transmitting power over long distances and ease of voltage transformation using transformers. As a result, most of the electrical infrastructure-ranging from utilities and industrial plants to commercial and residential buildings-is designed around AC systems. This widespread adoption drives consistent demand for AC switchgear across all voltage levels. Additionally, the expansion of renewable energy sources like wind and hydro, which predominantly generate AC power, further reinforces the global market dominance of AC switchgear.
"Asia Pacific is expected to be the largest and fastest-growing region in the switchgear market during the forecast period."
During the forecasted period, Asia Pacific is projected to be the largest and fastest-growing segment in the global switchgear market due to rapid urbanization, industrial expansion, and significant investments in power infrastructure across emerging economies such as China, India, Australia, and Japan. The region is witnessing substantial growth in electricity demand driven by population growth, rising incomes, and increased electrification of rural areas. Governments are heavily investing in grid modernization, smart cities, and renewable energy integration, all of which require extensive deployment of switchgear systems. Additionally, strong manufacturing bases and supportive policy frameworks, such as India's Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) and China's Five-Year Plans, are further fuelling demand for both high-voltage and medium-voltage switchgear in utility and industrial applications.
Breakdown of Primaries:
In-depth interviews have been conducted with various key industry participants, subject-matter experts, C-level executives of key market players, and industry consultants, among other experts, to obtain and verify critical qualitative and quantitative information and assess future market prospects. The distribution of primary interviews is as follows:
By Company Type: Tier 1 - 65%, Tier 2 - 24%, and Tier 3 - 11%
By Designation: C-level Executives - 25%, Directors - 30%, and Others - 45%
By Region: North America- 25%, Europe - 40%, Asia Pacific- 25% and RoW- 10%
Note: Other designations include sales managers, marketing managers, product managers, and product engineers.
The tier of the companies is defined based on their total revenue as of 2024. Tier 1: USD 1 billion and above, Tier 2: From USD 500 million to USD 1 billion, and Tier 3: <USD 500 million.
A few major players with a wide regional presence dominate the switchgear market. The leading players in the switchgear market are ABB (Switzerland), Schneider Electric (France), Siemens (Germany), Eaton (Ireland), and Hitachi, Ltd. (Japan).
Study Coverage:
The report defines, describes, and forecasts the switchgear market by insulation, installation, voltage, current, end user, and region. It also offers a detailed qualitative and quantitative analysis of the market. The report comprehensively reviews the major market drivers, restraints, opportunities, and challenges. It also covers various important aspects of the market, which include the analysis of the competitive landscape, market dynamics, market estimates in terms of value, and future trends in the switchgear market.
Key Benefits of Buying the Report
Product Development/ Innovation: In April 2025, Eaton launched a Rear-Access Arc-Resistant Magnum PXR Low-Voltage Switchgear, which is a cutting-edge solution designed to enhance safety, reliability, and maintainability in power distribution systems. This is engineered for applications up to 600V AC with interrupting capacities up to 100 kA, and features arc-resistant construction and rear-access design, allowing safer operation and maintenance by isolating personnel from potential arc flash zones.
Market Development: In June 2024, Siemens invested USD 115 million in its Frankfurt switchgear plant, aimed at expanding its production capacity and advancing sustainable technologies. The initiative will support the manufacturing of Siemens' SF6-free 8DAB-blue GIS medium-voltage switchgear, which uses climate-neutral Clean Air insulation, reinforcing Siemens' commitment to sustainable and digital power distribution solutions.
Market Diversification: In March 2025, ABB expanded the production capacity of its low-voltage electrification products in the US. The expansion will enable ABB to meet increasing customer demand in a wide range of key growth industries, including data centers, buildings, and utilities.
Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players, ABB (Switzerland), Schneider Electric (France), Siemens (Germany), Eaton (Ireland), and Hitachi, Ltd. (Japan), among others in the switchgear market.
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 STUDY OBJECTIVES
1.2 MARKET DEFINITION
1.3 STUDY SCOPE
1.3.1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS
1.3.3 YEARS CONSIDERED
1.4 CURRENCY CONSIDERED
1.5 UNIT CONSIDERED
1.6 LIMITATIONS
1.7 STAKEHOLDERS
1.8 SUMMARY OF CHANGES
2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 RESEARCH DATA
2.2 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION
2.2.1 SECONDARY DATA
2.2.1.1 Key data from secondary sources
2.2.1.2 List of key secondary sources
2.2.2 PRIMARY DATA
2.2.2.1 List of primary interview participants
2.2.2.2 Key data from primary sources
2.2.2.3 Breakdown of primaries
2.2.2.4 Key industry insights
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH
2.3.3 DEMAND-SIDE ANALYSIS
2.3.3.1 Regional analysis
2.3.3.2 Country analysis
2.3.3.3 Demand-side assumptions
2.3.3.4 Demand-side calculations
2.3.4 SUPPLY-SIDE ANALYSIS
2.3.4.1 Supply-side assumptions
2.3.4.2 Supply-side calculations
2.3.5 FORECAST
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 PREMIUM INSIGHTS
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN SWITCHGEAR MARKET
4.2 SWITCHGEAR MARKET, BY REGION
4.3 SWITCHGEAR MARKET IN ASIA PACIFIC, BY END USER AND COUNTRY
4.4 SWITCHGEAR MARKET, BY INSULATION
4.5 SWITCHGEAR MARKET, BY INSTALLATION
4.6 SWITCHGEAR MARKET, BY VOLTAGE
4.7 SWITCHGEAR MARKET, BY CURRENT
4.8 SWITCHGEAR MARKET, BY END USER
5 MARKET OVERVIEW
5.1 INTRODUCTION
5.2 MARKET DYNAMICS
5.2.1 DRIVERS
5.2.1.1 Increasing demand for electricity
5.2.1.2 Integration of renewable energy sources
5.2.2 RESTRAINTS
5.2.2.1 Regulatory restrictions on SF6 gas emissions
5.2.2.2 High capital and lifecycle costs
5.2.3 OPPORTUNITIES
5.2.3.1 Exponential growth of digital services, cloud computing, and AI
5.2.3.2 Deployment of smart grid and digital substations
5.2.4 CHALLENGES
5.2.4.1 Fragmented regulatory and standardization landscape
5.2.4.2 Cybersecurity risks associated with digital switchgear systems
5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS
5.4 PRICING ANALYSIS
5.4.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF SWITCHGEAR, BY REGION, 2020-2024
5.4.2 PRICING RANGE OF SWITCHGEAR, BY VOLTAGE, 2024
5.5 SUPPLY CHAIN ANALYSIS
5.6 ECOSYSTEM ANALYSIS
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS
5.7.1 KEY TECHNOLOGIES
5.7.1.1 Digital switchgear
5.7.1.2 SF6-Free insulation
5.7.2 ADJACENT TECHNOLOGIES
5.7.2.1 Advanced energy storage systems (ESS)
5.7.2.2 Smart meters and AMI
5.7.3 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES
5.7.3.1 SCADA and grid automation systems
5.7.3.2 Arc flash detection & mitigation systems
5.8 PATENT ANALYSIS
5.9 TRADE ANALYSIS
5.9.1 TRADE ANALYSIS FOR HS CODE 853590
5.9.2 IMPORT SCENARIO (HS CODE 853590)
5.9.3 EXPORT SCENARIO (HS CODE 853590)
5.9.4 TRADE ANALYSIS FOR HS CODE 853690
5.9.5 IMPORT SCENARIO (HS CODE 853690)
5.9.6 EXPORT SCENARIO (HS CODE 853690)
5.10 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2022-2024
5.11 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE
5.11.1 TARIFFS RELATED TO SWITCHGEAR
5.11.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS
5.11.3 CODES AND REGULATIONS
5.12 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS
5.12.1 THREAT OF SUBSTITUTES
5.12.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS
5.12.3 BARGAINING POWER OF BUYERS
5.12.4 THREAT OF NEW ENTRANTS
5.12.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY
5.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA
5.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS
5.13.2 BUYING CRITERIA
5.14 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO
5.15 CASE STUDY ANALYSIS
5.15.1 ABB DEPLOYS MOLDED VACUUM MODULES TO MINIMIZE INFRASTRUCTURE REWORK
5.15.2 ENEMALTA REVIVES SWITCHGEAR PERFORMANCE THROUGH SSL-LED REFURBISHMENT AT MARSA POWER STATION
