세계의 VNA 및 PACS(의료영상저장전송시스템) 시장 : 제품 유형별, 모달리티별, 용도별, 최종사용자별, 지역별 - 예측(-2030년)
Vendor Neutral Archive & PACS Market by Product Type, Modality, Application, End User & Region - Global Forecast to 2030
상품코드:1740254
리서치사:MarketsandMarkets
발행일:2025년 05월
페이지 정보:영문 289 Pages
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세계의 VNA 및 PACS(의료영상저장전송시스템) 시장 규모는 2025년 51억 달러에서 2030년까지 79억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간에 CAGR 9.2%의 성장이 전망됩니다.
의료 영상 데이터의 급증, 전사적 상호운용성 전환, 영상 워크플로우 최적화를 위한 벤더 중립적인 중앙 집중식 플랫폼에 대한 수요 증가 등이 시장 성장의 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 또한, 의료의 디지털화를 위한 노력과 의료 정보 교환을 촉진하는 규제 프레임워크가 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 그러나 높은 구현 비용과 데이터 마이그레이션에 따른 복잡성은 특히 중소규모의 의료기관이 첨단 VNA/PACS를 도입하는 데 있어 여전히 큰 장벽으로 작용하고 있습니다.
조사 범위
조사 대상 연도
2024-2030년
기준 연도
2024년
예측 기간
2024-2030년
단위
10억 달러
부문
제품 유형, 모달리티, 전개, 벤더 유형, 용도, 최종사용자, 지역
대상 지역
북미, 유럽, 아시아태평양, 라틴아메리카, 중동 및 아프리카
제품 유형별로는 멀티사이트 VNA 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.
의료 영상 솔루션에 대한 수요 증가의 주요 원인은 의료 시스템이 다양한 지리적 위치에서 영상 워크플로우를 최적화하기 위해 상호 운용성과 시설 간 데이터 통합을 중요시하게 되었기 때문입니다. 병원과 의료 시스템이 통합 네트워크로 통합됨에 따라 원활한 데이터 액세스와 공동 진단 작업을 촉진하기 위해 종합적인 영상 저장소를 구축하는 것이 필수적입니다. 또한, 코로나19 팬데믹으로 인해 강화된 원격 진단, 원격 진료 및 가상 진료 프레임워크로의 전환은 언제 어디서나 의료 영상에 안전하게 접근할 수 있는 확장 가능한 멀티사이트 VNA의 필요성을 강조하고 있습니다. 이러한 첨단 솔루션은 데이터 사일로를 해소하고 이미지 중복을 최소화할 뿐만 아니라, 다양한 진료과와 시설 간의 진료 조정을 강화하는 데 도움이 됩니다.
배포별로 보면, On-Premise 배포 부문이 2024년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
의료 기관은 모니터링을 유지하고 장기적인 비용 예측 가능성을 확보하기 위해 인프라를 On-Premise에 구축하는 것을 선호하고 있습니다. 이러한 기관들은 보안과 성능 안정성을 우선시하고 있으며, 이는 자본 예산 편성 관행과도 일치합니다. 스토리지를 사내에서 관리함으로써 엄격한 데이터 거버넌스 표준을 준수하는 동시에 신뢰할 수 있는 이미징 성능을 일관되게 제공할 수 있습니다. 이 분야에서 중요한 고려 사항은 총소유비용(TCO)입니다. 클라우드 기반 솔루션은 일반적으로 민첩성이 높고 초기 투자 비용이 적게 드는 반면, On-Premise 구축은 특히 기존 IT 팀과 일정 수준의 이미징 수가 요구되는 기관의 경우 장기적인 투자 수익률(ROI)이 더 높은 경우가 많습니다. 또한, 하드웨어의 효율성이 향상됨에 따라 로컬 배포의 경제성과 안정성이 향상되고 있습니다.
지역별로는 아시아태평양이 2025-2030년 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다.
아시아태평양 시장은 의료 영상 인프라에 대한 투자 증가, 의료 접근성 확대, 신흥 경제권 전반의 병원 시스템의 급속한 디지털화로 인해 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다. 인도, 중국, 동남아시아 국가들에서 영상 진단 기능이 강화되고 있으며, 의료 기관들은 임상 영상 및 관련 데이터를 관리하기 위해 중앙 집중식 상호 운용 가능한 솔루션을 찾고 있습니다. 동시에, 기술 발전과 클라우드 컴퓨팅의 확산으로 기업용 이미징 솔루션, 특히 VNA와 PACS는 다양한 규모의 의료기관에서 확장성과 비용 효율성이 향상되고 있습니다. 디지털 헬스 전략이 국가적 필수 사항으로 떠오르면서 영상 워크플로우 최적화, 방사선 데이터에 대한 원격 액세스 촉진, 시설 간 데이터 상호운용성 촉진에 대한 관심이 점점 더 높아지고 있습니다. 이러한 정책은 영상 정보의 통합적이고 원활한 관리를 지원하는 VNA-PACS 플랫폼이 제공하는 고유한 이점과 잘 부합합니다.
세계의 VNA 및 PACS 시장에 대해 조사 분석했으며, 주요 촉진요인과 억제요인, 경쟁 구도, 향후 동향 등의 정보를 전해드립니다.
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 주요 조사 결과
VNA 및 PACS 시장 개요
아시아태평양의 VNA 및 PACS 시장 : 제품 유형별, 국가별
VNA 및 PACS 시장 : 지역적 성장 기회
VNA 및 PACS 시장 : 지역 구성
VNA 및 PACS 시장 : 선진국 시장과 신흥 국가 시장
제5장 시장 개요
서론
시장 역학
성장 촉진요인
성장 억제요인
기회
과제
산업 동향
클라우드 채택
AI와 ML의 통합
밸류 기반 케어 모델
기술 분석
주요 기술
보완 기술
인접 기술
고객의 비즈니스에 영향을 미치는 동향/혼란
밸류체인 분석
생태계 분석
투자 및 자금조달 시나리오
Porter의 Five Forces 분석
주요 이해관계자와 구입 기준
주요 컨퍼런스 및 이벤트(2025년-2026년)
가격 분석
VNA 및 PACS 솔루션 평균 판매 가격 : 제품 유형별(2024년)
VNA 및 PACS 솔루션 평균 판매 가격 : 지역별(정성)
규제 분석
규제기관, 정부기관, 기타 조직
규제 구조
특허 분석
인사이트 : 관할과 주요 신청자 분석
주요 특허 리스트(2020년-2024년)
사례 연구 분석
미충족 요구와 최종사용자 기대
비즈니스 모델
기업 라이선싱 모델
SaaS 모델
종량 빌링 모델
하이브리드 모델
VNA 및 PACS 시장에 대한 미국 관세의 영향(2025년)
서론
주요 관세율
가격 영향 분석
국가/지역에 대한 영향
최종 이용 산업에 대한 영향
결론
제6장 VNA 및 PACS(의료영상저장전송시스템) 시장 : 모달리티별
서론
CT
맘모그래피
초음파
MRI
X선
PET
제7장 VNA 및 PACS(의료영상저장전송시스템) 시장 : 전개 모델별
서론
On-Premise 전개 모델
클라우드 기반 전개 모델
하이브리드 전개 모델
제8장 VNA 및 PACS(의료영상저장전송시스템) 시장 : 제품 유형별
서론
VNA
부문 VNA
복수 부문 VNA
멀티 사이트 VNA
PACS
부문 PACS
복수 부문 PACS
멀티 사이트 PACS
제9장 VNA 및 PACS(의료영상저장전송시스템) 시장 : 벤더 유형별
서론
독립계 벤더
써드파티 벤더
제10장 VNA 및 PACS(의료영상저장전송시스템) 시장 : 용도별
서론
심장
정형외과
종양
신경
산부인과
기타 용도
제11장 VNA 및 PACS(의료영상저장전송시스템) 시장 : 최종사용자별
서론
병원 및 진료소
진단센터
외래수술센터(ASC)
기타 최종사용자
제12장 VNA 및 PACS(의료영상저장전송시스템) 시장 : 지역별
서론
북미
북미의 거시경제 전망
미국
캐나다
유럽
유럽의 거시경제 전망
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽
아시아태평양
아시아태평양의 거시경제 전망
일본
중국
인도
기타 아시아태평양
라틴아메리카
라틴아메리카의 거시경제 전망
브라질
멕시코
기타 라틴아메리카
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카의 거시경제 전망
GCC 국가
기타 중동 및 아프리카
제13장 경쟁 구도
서론
주요 시장 진출기업의 전략/강점
매출 분석(2020년-2024년)
시장 점유율 분석(2024년)
기업 평가 매트릭스 : 주요 기업(2024년)
기업 평가 매트릭스 : 스타트업/중소기업(2024년)
기업 평가와 재무 지표
재무 지표
기업 평가
브랜드/소프트웨어 비교
경쟁 시나리오
제14장 기업 개요
주요 기업
AGFA-GEVAERT GROUP
FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION
SECTRA AB
GE HEALTHCARE
MERATIVE
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.
CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION
INTELERAD. INTELERAD.
PAXERAHEALTH
NOVARAD CORPORATION
HYLAND SOFTWARE, INC.
SIEMENS HEALTHINEERS AG
BRIDGEHEAD SOFTWARE LTD.
CANOPY PARTNERS
CRELIOHEALTH INC.
ASPYRA, LLC
POSTDICOM
MEDICASOFT
ESAOTE S.P.A.
VISUS HEALTH IT GMBH
기타 기업
ADVAHEALTH SOLUTIONS
SOFTTEAM SOLUTIONS PVT. LTD.
ARO SYSTEMS
CENTRAL DATA NETWORKS
ONEPACS
DEDALUS S.P.A.
제15장 부록
LSH
영문 목차
영문목차
The global VNA & PACS market is projected to reach USD 7.92 billion by 2030 from USD 5.10 billion in 2025, at a CAGR of 9.2% during the forecast period. Market expansion is largely fueled by the surging volume of medical imaging data, the transition towards enterprise-wide interoperability, and the increasing demand for centralized, vendor-neutral platforms designed to optimize imaging workflows. Additionally, initiatives aimed at healthcare digitization and regulatory frameworks promoting health information exchange are further catalyzing market growth. However, the high costs associated with implementation and the complexities related to data migration remain significant barriers to the adoption of advanced VNA and PACS, particularly for small to mid-sized healthcare organizations.
Scope of the Report
Years Considered for the Study
2024-2030
Base Year
2024
Forecast Period
2024-2030
Units Considered
Value (USD billion)
Segments
Product Type, Modality, Deployment, Vendor Type, Application, End User, and Region
Regions covered
North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, and Middle East & Africa
On the basis of product type, the multi-site VNA segment is expected to witness the highest growth rate during the forecast period.
Based on product type, the VNA & PACS market is segmented into VNA (further subsegmented into department, multi-department, and multi-site VNA) and PACS (further subsegmented into department, multi-department, and multi-site PACS). The multi-site VNA subsegment is expected to witness the fastest CAGR during the forecast period. The escalating demand for medical imaging solutions is primarily driven by the increasing emphasis of healthcare systems on interoperability and cross-institutional data integration to optimize imaging workflows across diverse geographical locations. As hospitals and health systems consolidate into integrated networks, the establishment of a comprehensive imaging repository has become essential for facilitating seamless data access and collaborative diagnostic efforts. Additionally, the transition towards remote diagnostics, teleconsultations, and virtual care frameworks-exacerbated by the COVID-19 pandemic-has underscored the imperative for scalable, multi-site VNAs that enable secure and anytime-anywhere access to medical imaging. These advanced solutions not only help dismantle data silos and minimize image duplication but also enhance care coordination across various departments and facilities.
On the basis of deployment, the on-premises deployment segment held the largest market share in 2024.
On the basis of deployment, the VNA & PACS market has been segmented into on-premises, cloud-based, and hybrid deployment. The on-premises deployment segment held the largest market share in 2024. Healthcare institutions are increasingly favoring on-premises deployment in infrastructure to maintain oversight and achieve long-term cost predictability, particularly those with substantial resources or large-scale operations. These organizations prioritize security and performance stability, which aligns well with capital budgeting practices. By managing storage internally, they ensure compliance with stringent data governance standards while consistently delivering reliable imaging performance. A critical consideration in this area is the total cost of ownership (TCO). Although cloud-based solutions typically offer greater agility and require a lower upfront investment, on-premises deployment often provides superior long-term return on investment (ROI), especially for institutions equipped with established IT teams and fixed imaging volume requirements. Furthermore, advancements in hardware efficiencies are making local deployments increasingly economical and dependable.
On the basis of region, the Asia Pacific is expected to witness the highest CAGR from 2025 to 2030.
On the basis of region, the VNA & PACS market is segmented into North America, Europe, the Asia Pacific, Latin America, and the Middle East & Africa. Among these, the Asia Pacific market is expected to witness the highest CAGR due to an increased investment in medical imaging infrastructure, expanding healthcare access, and the rapid digitization of hospital systems across emerging economies. Countries such as India, China, and various Southeast Asian nations are enhancing their diagnostic imaging capabilities, leading healthcare organizations to explore centralized and interoperable solutions for the management of clinical images and associated data. Concurrently, technological advancements and the increasing adoption of cloud computing are rendering enterprise imaging solutions-specifically VNA and PACS-more scalable and cost-efficient across institutions of varying sizes. As digital health strategies emerge as national imperatives, there is an intensified focus on optimizing imaging workflows, facilitating remote access to radiological data, and promoting cross-facility data interoperability. These objectives are well-aligned with the inherent advantages offered by VNA and PACS platforms, which support integrated and seamless management of imaging information.
The breakdown of primary participants is as mentioned below:
By Company Type - Tier 1: 45%, Tier 2: 30%, and Tier 3: 25%
By Designation - C-level: 42%, Director-level: 31%, and Others: 27%
By Region - North America: 32%, Europe: 30%, Asia Pacific: 25%, Middle East & Africa: 5%, Latin America: 5%
Key Players
The key players functioning in the VNA & PACS market include Hyland Software, Inc. (US), Agfa-Gevaert Group (Belgium), Intelerad Medical Systems Inc. (Canada), Canon Medical Systems Corporation (Japan), FUJIFILM Holdings Corporation (Japan), GE Healthcare (US), Merative (US), Sectra AB (Sweden), Siemens Healthcare Limited (Germany), BridgeHead Software Ltd. (UK), Canopy Partners. (US), Novarad Corporation (US), POSTDICOM (Netherlands), AdvaHealth Solutions Pte Ltd. (Singapore), CrelioHealth (India), Medicasoft (US), Esaote S.p.A. (Italy), PaxeraHealth (US), VISUS Health IT GmbH (Germany), ASPYRA, LLC (US), Dedalus S.p.A. (Italy), SoftTeam Solutions Pvt. Ltd. (India), ARO Systems (Australia), Central Data Networks (Australia), and ONEPACS (US).
Research Coverage:
The report analyses the VNA & PACS market to estimate the market size and future growth potential of various market segments based on product type, modality, deployment, vendor type, application, end user, and region. The report also provides a competitive analysis of the key players in this market, along with their company profiles, product offerings, recent developments, and key market strategies.
Reasons to Buy the Report
This report provides valuable insights for both established firms and emerging or smaller players, enabling them to accurately assess market dynamics. By leveraging the information presented, organizations can adopt various strategies outlined below to enhance their competitive positioning and increase market share..
This report provides insights on:
Analysis of DROCs: Drivers [increasing investments in medical imaging technologies, growing demand for streamlined healthcare data management solutions, Integration of PACS/VNA with electronic medical records (EMRs)], restraints [increasing data security and privacy concerns, high initial investment, lack of standardized protocols and interoperability frameworks], opportunities [government initiatives to increase penetration of AI in medical imaging, Increasing medical imaging procedures and large imaging data silos, rapid uptake of big data in healthcare], and challenges [rising security concerns related to cloud-based image processing and analytics, data security issues] influencing the growth of the VNA & PACS market.
Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, R&D activities, and new product & service launches in the VNA & PACS market
Market Development: Comprehensive information on the lucrative emerging markets, product type, modality, deployment, vendor type, application, end user, and region.
Market Diversification: Exhaustive information about the product portfolios, growing geographies, recent developments, and investments in the VNA & PACS market
Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, product offerings, and capabilities of the leading players in the VNA & PACS market, such as Agfa-Gevaert Group (Belgium), FUJIFILM Holdings Corporation (Japan), Sectra AB (Sweden), Merative (US), and GE Healthcare (US).
