세계의 변속기유 시장 예측(-2029년) : 유형별, 베이스 오일별, 첨가제 유형별, 용도별, 최종 용도 산업별, 지역별
Transmission Fluids Market by Type (Automatic Transmission Fluids, Manual Transmission Fluids, Other Types), Base Oil (Mineral, Synthetic, Semi-Synthetic), End-Use Industry (Automotive, Off-Road Vehicle), and Region - Global Forecast to 2029
상품코드:1671386
리서치사:MarketsandMarkets
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문 244 Pages
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한글목차
변속기유 시장 규모는 2024년 156억 7,000만 달러에서 2029년에는 197억 달러로 성장하며, CAGR은 4.7%에 달할 것으로 예측됩니다.
오토매틱차와 하이브리드차의 수요 증가는 변속기액 산업에 혁명을 가져오고 있습니다. 자동 변속기와 하이브리드 드라이브 트레인은 기존의 수동 변속기와 달리 우수한 마찰 제어, 열 안정성, 에너지 효율성 등 특정 특성을 가진 유체를 요구합니다. 사람들이 편리함, 부드러운 주행, 연비를 위해 자동차와 하이브리드차를 선택함에 따라 고성능 변속기 오일에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 이러한 진화는 생산자들이 현대 변속기의 변화하는 기술 사양을 충족하는 새로운 배합을 개발하도록 유도하고 있습니다.
조사 범위
조사 대상연도
2018-2029년
기준연도
2023년
예측 기간
2024-2029년
단위
금액(100만 달러) 및 수량(100만 리터)
부문
유형별, 베이스 오일별, 첨가제 유형별, 용도별, 최종 용도 산업별, 지역별
대상 지역
아시아태평양, 유럽, 북미, 중동 및 아프리카, 남미
수동변속기의 가장 중요한 장점 중 하나는 자동 시스템보다 유지보수 비용이 낮다는 것입니다. 수동 변속기는 고급 부품이 적고 고가의 고장이나 결함에 영향을 덜 받습니다. 이러한 단순성은 사용되는 변속기 오일에도 적용되며, 일반적으로 수명이 길고 교체 비용이 저렴합니다. 자동차 유지비가 소비자에게 큰 부담으로 작용하는 지역에서는 이러한 저렴한 가격으로 인해 수동 변속기 오일에 대한 안정적인 수요가 가능하며, 개인용 차량과 상업용 차량 모두에서 계속 사용될 것으로 예상됩니다.
반합성 변속기 오일은 고급 합성 오일 제품보다 저렴한 비용으로 더 긴 드레인 간격을 제공함으로써 미네랄 오일과 완전 합성 오일 사이의 간극을 메웁니다. 강화된 산화 안정성과 열 안정성은 오일의 열화를 줄이고, 오일 교환이 필요할 때까지 더 긴 간격으로 차량을 효율적으로 운행할 수 있게 해줍니다. 이는 직접적인 유지보수 비용과 차량 가동 중단으로 인한 간접적인 비용을 최소화할 수 있으며, 특히 여러 대의 차량을 운용하는 차량 운영자에게 유리합니다. 이러한 성능과 합리적인 가격의 조합이 전 세계에서 인기를 끌고 있는 이유입니다.
도시화로 인해 특히 개발도상국에서는 소득이 증가하고 인프라가 개선됨에 따라 개인 소유의 자동차가 더 저렴해졌습니다. 도시가 발전하고 인구가 도시로 이동함에 따라 간편하고 신뢰할 수 있는 개인 이동 수단에 대한 요구가 증가하고 이에 따라 승용차 판매량도 증가하고 있습니다. 인구가 많은 도시 지역에서는 혼잡한 정지 및 이동 교통으로 인해 변속기 시스템에 더 많은 스트레스를 가하고 마모가 가속화됩니다. 따라서 원활한 성능을 제공하기 위한 유체 교환 및 유지보수 비율이 증가하게 됩니다. 이러한 도시 지역의 자동차 보유량 증가는 변속기 오일에 대한 안정적인 수요를 창출하여 자동차 부문 시장 리더십을 확고히 하고 있습니다.
중동 및 아프리카의 악천후, 특히 걸프 지역의 고온과 북아프리카 일부 지역의 건조한 사막 기후는 자동차의 변속기 시스템에 상당한 스트레스를 줍니다. 높은 주변 온도는 변속기 오일의 열화를 가속화하고, 윤활 효율을 저하시키고, 마찰을 증가시키며, 과열을 유발합니다. 그 결과, 윤활 효율 저하, 마찰 증가, 과열로 이어집니다. 따라서 차량의 효율적인 운행을 유지하고 값비싼 수리를 피하기 위해 더 자주 오일을 교체해야 합니다. 이 때문에 극한의 온도를 견딜 수 있도록 설계된 내열성 특수 변속기 오일에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 내구성과 꾸준한 시장 확대로 이어지고 있습니다.
세계의 변속기유 시장에 대해 조사했으며, 유형별, 베이스 오일별, 첨가제 유형별, 용도별, 최종 용도 산업별, 지역별 동향 및 시장에 참여하는 기업의 개요 등을 정리하여 전해드립니다.
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 개요
제4장 주요 인사이트
제5장 시장 개요
서론
시장 역학
Porter's Five Forces 분석
주요 이해관계자와 구입 기준
거시경제 지표
제6장 업계의 동향
공급망 분석
가격 분석
고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/혼란
에코시스템 분석
기술 분석
사례 연구 분석
무역 분석
규제 상황
2025년의 주요 컨퍼런스와 이벤트
투자와 자금조달 시나리오
특허 분석
AI/생성형 AI가 변속기유 시장에 미치는 영향
제7장 변속기유 시장(유형별)
서론
오토매틱 변속기유(ATFS)
수동 변속기유(MTFS)
기타
제8장 변속기 오일 시장(베이스 오일별)
서론
광유
합성유
반합성유
제9장 변속기유 시장(첨가제 유형별)
서론
소포제 및 방청제
항산화제
내마모제
분산제
마찰저감제
유동점 강하제
제10장 변속기유 시장(용도별)
서론
OE(ORIGINAL EQUIPMENT)
애프터마켓
제11장 변속기유 시장(최종 용도 산업별)
서론
자동차
오프로드차
제12장 변속기유 시장(지역별)
서론
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
유럽
독일
프랑스
이탈리아
영국
스페인
북미
미국
멕시코
캐나다
중동 및 아프리카
이란
남아프리카공화국
남미
브라질
아르헨티나
제13장 경쟁 구도
개요
주요 참여 기업의 전략/강점
시장 점유율 분석
매출 분석
기업 평가 매트릭스 : 주요 참여 기업, 2023년
기업 평가 매트릭스 : 스타트업/중소기업, 2023년
브랜드/제품 비교
기업 가치 평가와 재무 지표
경쟁 시나리오
제14장 기업 개요
주요 참여 기업
EXXON MOBIL CORPORATION
CHEVRON CORPORATION
SHELL PLC
TOTALENERGIES SE
BP P.L.C.
PETROLIAM NASIONAL BERHAD(PETRONAS)
FUCHS SE
VALVOLINE INC.
LUKOIL
MOTUL
기타 기업
ENEOS HOLDINGS, INC.
IDEMITSU KOSAN CO., LTD.
ENOC COMPANY
PETROLEO BRASILEIRO S.A.(PETROBRAS)
ENI S.P.A.
GAZPROMNEFT-SM LLC
GULF OIL INTERNATIONAL LTD.
PHILLIPS 66
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED
COSMO OIL LUBRICANTS CO., LTD.
HINDUSTAN OIL CORPORATION LIMITED(HPCL)
AMALIE OIL CO.
KEMIPEX
PETRO-CANADA LUBRICANTS INC.
CRP INDUSTRIES INC.
제15장 인접 시장과 관련 시장
제16장 부록
KSA
영문 목차
영문목차
In terms of value, the transmission fluids market is estimated to grow from USD 15.67 billion in 2024 to USD 19.70 billion by 2029, at a CAGR of 4.7%. The increasing demand for automatic and hybrid vehicles is revolutionizing the transmission fluids industry, as such advanced systems require transmission fluids designed to suit their specific needs. Automatic transmissions and hybrid drivetrains demand fluids with specific attributes, including superior friction control, thermal stability, and energy efficiency in contrast to conventional manual transmissions. High-performance transmission fluids are in greater demand as people choose automatic and hybrid vehicles for their convenience, smoother driving, and fuel efficiency. Additionally, this evolution pushes producers to create novel formulations that fulfill the changing technological specifications of contemporary transmissions.
Scope of the Report
Years Considered for the Study
2018-2029
Base Year
2023
Forecast Period
2024-2029
Units Considered
Value (USD Million) and Volume (Million Liters)
Segments
Type, Base Oil, End-use Industry, and Region
Regions covered
Asia Pacific, Europe, North America, Middle East & Africa, and South America
"Manual transmission fluids segment is expected to be the third fastest-growing type of the transmission fluids market, in terms of value, during the forecast period."
One of the most important benefits of manual transmissions is that they are less expensive to maintain than the automatic systems. They contain fewer sophisticated components and are less susceptible to costly malfunctions or failures. This simplicity also applies to the transmission fluids employed, which are usually of longer service life and cheaper to replace. In areas where vehicle maintenance expenses are a major factor for consumers, this affordability enables consistent demand for manual transmission fluids, which will continue to be used across personal and commercial vehicles.
"Semi-synthetic oil is expected to be the second fastest-growing segment of the transmission fluids market, in terms of value, during the forecast period."
Semi-synthetic transmission fluids fill the gap between mineral and full synthetic lubricants by providing longer drain intervals at a cost that is less than premium synthetic products. Their enhanced oxidation stability and thermal stability reduce oil degradation, enabling vehicles to run efficiently for longer intervals before fluid replacement is needed. This minimizes direct maintenance costs and indirect costs of vehicle downtime, which is especially advantageous to fleet operators handling multiple vehicles. This convergence of performance and affordability is responsible for their increasing popularity globally.
"Automotive industry is expected to be the fastest-growing segment of the transmission fluids market, in terms of value, during the forecast period."
Urbanization has immensely boosted car ownership levels, especially in developing areas where increased incomes and better infrastructure make personal vehicles more affordable. As cities grow and populations shift to urban areas, the need for easy and dependable personal mobility increases, with a corresponding rise in the passenger car sales. In highly populated urban areas, congested stop-and-go traffic imposes additional stress on transmission systems, accelerating wear. This leads to an increased rate of fluid replacements and maintenance to provide seamless performance. This growing urban fleet of vehicles creates steady demand for transmissions fluids, cementing the automotive sector's market leadership.
"Middle East & Africa is projected to be the second-fastest growing region, in terms of value, during the forecast period in the transmission fluids market."
The adverse climatic conditions in the Middle East & African region, especially the hot temperatures of Gulf nations and the dry desert climates of places such as parts of North Africa, pose considerable stress on the transmission systems of vehicles. The high ambient temperatures cause the degradation of transmission fluids at a faster rate, which results in poor lubrication efficiency, higher friction, and even overheating. This leads to more frequent fluid changes to keep the vehicle operating efficiently and avoid expensive repairs. This creates an increasing demand for heat-resistant, specialty transmission fluids designed to endure extreme temperatures, leading to durability and steady market expansion.
By Company Type: Tier 1 - 55%, Tier 2 - 25%, and Tier 3 - 20%
By Designation: Managers - 30%, Director Level - 50%, and Others - 20%
By Region: North America - 40%, Europe - 35%, Asia Pacific - 20%, RoW- 5%
The key players in this market include ExxonMobil Corporation (US), Shell plc (UK), BP plc (UK), TotalEnergies SE (France), and Chevron Corporation (US), Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) (Malaysia), FUCHS SE (Germany), Valvoline Inc. (US), LUKOIL (Russia), Motul (France), and others.
Research Coverage
This report segments the market for transmission fluids based on type, base oil, end-use industry, and region and provides estimations of value (USD Million) and volume (Million Liters) for the overall market size across various regions. A detailed analysis of key industry players has been conducted to provide insights into their business overviews, services, key strategies, associated with the market for transmission fluids.
Reasons to Buy this Report
This research report is focused on various levels of analysis - industry analysis (industry trends), market share analysis of top players, and company profiles, which together provide an overall view on the competitive landscape; emerging and high-growth segments of the transmission fluids market; high-growth regions; and market drivers, restraints, and opportunities.
The report provides insights on the following pointers:
Market Penetration: Comprehensive information on transmission fluids offered by top players in the global market
Analysis of key drivers: (Expanding automotive industry, advancements in transmission technologies, implementation of stringent emission regulations, and growing vehicle longevity and expansion of aftermarket services), restraints (Fluctuating crude oil prices and environmental concerns and growing challenge of fluid disposal), opportunities (Rising demand for electric and hybrid vehicles, growing demand in emerging markets, and developments of fluids for autonomous vehicles), and challenges (Increasing complexity of modern transmission systems and competition from alternative lubricants) influencing the growth of transmission fluids market.
Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product & service launches in the transmission fluids market
Market Development: Comprehensive information about lucrative emerging markets - the report analyzes the markets for transmission fluids across regions
Market Diversification: Exhaustive information about new products, untapped regions, and recent developments in the global transmission fluids market
Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, strategies, products, and manufacturing capabilities of leading players in the transmission fluids market
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 STUDY OBJECTIVES
1.2 MARKET DEFINITION
1.3 STUDY SCOPE
1.3.1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS
1.3.3 YEARS CONSIDERED
1.3.4 CURRENCY CONSIDERED
1.3.5 UNIT CONSIDERED
1.4 STAKEHOLDERS
1.5 SUMMARY OF CHANGES
2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 RESEARCH DATA
2.1.1 SECONDARY DATA
2.1.1.1 Key data from secondary sources
2.1.2 PRIMARY DATA
2.1.2.1 Key primary participants
2.1.2.2 Key industry insights
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH
2.3 DATA TRIANGULATION
2.4 GROWTH FORECAST
2.4.1 SUPPLY-SIDE ANALYSIS
2.4.2 DEMAND-SIDE ANALYSIS
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS
2.6 RESEARCH LIMITATIONS
2.7 RISK ASSESSMENT
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 PREMIUM INSIGHTS
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN TRANSMISSION FLUIDS MARKET
4.2 TRANSMISSION FLUIDS MARKET, BY REGION
4.3 ASIA PACIFIC TRANSMISSION FLUIDS MARKET, BY END-USE INDUSTRY AND COUNTRY
4.4 REGIONAL TRANSMISSION FLUIDS MARKET, BY TYPE
4.5 TRANSMISSION FLUIDS MARKET, BY COUNTRY
5 MARKET OVERVIEW
5.1 INTRODUCTION
5.2 MARKET DYNAMICS
5.2.1 DRIVERS
5.2.1.1 Expanding automotive industry
5.2.1.2 Advancements in transmission technologies
5.2.1.3 Implementation of stringent emission regulations
5.2.1.4 Growing vehicle longevity and expansion of aftermarket services
5.2.2 RESTRAINTS
5.2.2.1 Fluctuating crude oil prices
5.2.2.2 Growing environmental concerns and challenge of fluid disposal
5.2.3 OPPORTUNITIES
5.2.3.1 Rising demand for electric and hybrid vehicles
5.2.3.2 Growing demand in emerging markets
5.2.3.3 Development of fluids for autonomous vehicles
5.2.4 CHALLENGES
5.2.4.1 Increasing complexity of modern transmission systems
5.2.4.2 Competition from alternative lubricants
5.3 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS
5.3.1 THREAT OF NEW ENTRANTS
5.3.2 THREAT OF SUBSTITUTES
5.3.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS
5.3.4 BARGAINING POWER OF BUYERS
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY
5.4 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA
5.4.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS
5.4.2 BUYING CRITERIA
5.5 MACROECONOMIC INDICATORS
5.5.1 GDP TRENDS AND FORECAST OF MOST PROMINENT ECONOMIES
6 INDUSTRY TRENDS
6.1 SUPPLY CHAIN ANALYSIS
6.2 PRICING ANALYSIS
6.2.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY APPLICATION, 2023
6.2.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION, 2021-2029
6.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS
6.4 ECOSYSTEM ANALYSIS
6.5 TECHNOLOGY ANALYSIS
6.5.1 KEY TECHNOLOGIES
6.5.1.1 Synthetic fluid technology
6.5.1.2 Friction modifier technology
6.5.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES
6.5.2.1 Advanced transmission cooling systems
6.5.2.2 Additive package technology
6.6 CASE STUDY ANALYSIS
6.6.1 ECO-FRIENDLY TRANSMISSION FLUIDS: ADDRESSING ENVIRONMENTAL CHALLENGES THROUGH INNOVATION
6.6.2 ENHANCING TRANSMISSION FLUID COOLING EFFICIENCY IN MINI-CHANNEL HEAT EXCHANGERS
6.6.3 NON-NEWTONIAN BEHAVIOR OF AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID AT SUB-ZERO CONDITIONS: IMPROVING FILTER DESIGN ACCURACY
6.7 TRADE ANALYSIS
6.7.1 IMPORT SCENARIO (HS CODE 2710)
6.7.2 EXPORT SCENARIO (HS CODE 2710)
6.8 REGULATORY LANDSCAPE
6.8.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS
6.8.2 REGULATORY FRAMEWORK
6.8.2.1 American Petroleum Institute (API) Standards for Transmission Fluids
6.8.2.2 Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles (ACEA) Standards for Transmission Fluids
6.8.2.3 Japanese Automobile Standards Organization (JASO) Standards for Transmission Fluids
6.8.2.4 International Organization for Standardization (ISO) Standards for Transmission Fluids
6.8.2.5 EPA and Clean Air Act Standards for Transmission Fluids
6.9 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2025
6.10 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO
6.11 PATENT ANALYSIS
6.11.1 APPROACH
6.11.2 PATENT TYPES
6.11.3 TOP APPLICANTS
6.11.4 JURISDICTION ANALYSIS
6.12 IMPACT OF AI/GEN AI ON TRANSMISSION FLUIDS MARKET
7 TRANSMISSION FLUIDS MARKET, BY TYPE
7.1 INTRODUCTION
7.2 AUTOMATIC TRANSMISSION FLUIDS (ATFS)
7.2.1 DEVELOPMENTS IN TRANSMISSION FLUID TECHNOLOGY TO DRIVE MARKET
7.3 MANUAL TRANSMISSION FLUIDS (MTFS)
7.3.1 CONTINUOUS DEMAND FOR COMMERCIAL AND HEAVY-DUTY VEHICLES TO PROPEL MARKET