배기 시스템 시장 : 후처리 장치별, 컴포넌트별, 차량 유형별, 연료 유형별, 판매 채널별, 장치 유형별, 지역별 예측(-2030년)
Exhaust System Market by After-Treatment Device (DOC, DPF, LNT, SCR, GPF), Vehicle Type (LCV, Trucks, Buses, Tractor, Construction & Mining Equipment), Aftermarket, Component, Application, Fuel Type, Sales Channel and Region - Global Forecast to 2030
상품코드 : 1509566
리서치사 : MarketsandMarkets
발행일 : 2024년 07월
페이지 정보 : 영문 326 Pages
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한글목차

자동차 배기 시스템 시장 규모는 2024년 329억 달러에서 2030년에는 406억 달러로 3.6%의 성장이 예측되고 있습니다.

아시아태평양과 라틴아메리카 시장에서는 자동차 수요가 증가하고 있습니다. 이는 신흥경제국이 급속히 발전하고 가처분소득이 증가하고 있기 때문입니다. 또한 각국 정부는 배기가스를 규제하기 위해 엄격한 규칙과 규제를 도입하고 있습니다. 선택적 촉매 환원(SCR), 디젤 미립자 필터(DPF), 가솔린 미립자 필터(GPF)와 같은 기술은 이러한 요구 사항을 충족하기위한 표준이되고 있습니다. 제조업체 각사는 continental AG에 의한 배기 가스 센서의 개발이나 Tenneco에 의한 콜드 스타트 서멀 유닛의 개발 등, 연구 개발에 대한 투자를 통해 다양한 대처를 실시했습니다.

조사 범위
조사 대상년도 2024-2030년
기준년 2024
예측 기간 2024-2030년
검토 단위 금액(10억 달러)
부문 후처리 장치별, 컴포넌트별, 차량 유형별, 연료 유형별, 판매 채널별, 장치 유형별, 지역별
대상 지역 아시아태평양, 북미, 유럽 및 기타 지역

선택 촉매 컨버터(SCR)는 배기 시스템 시장에서 가장 큰 애프터마켓 부문을 차지했습니다. 선택적 촉매 환원(SCR) 장치의 애프터마켓에서의 최근 발전은 성능과 효율성의 개선에 중점을 두고 있습니다. 2023년 Cumins는 입증된 디젤 미립자 필터(DPF)와 SCR 기술을 유연한 모듈식 솔루션에 통합한 모듈식 후처리 시스템을 확장했습니다. 이 시스템은 엔진의 신뢰성과 효율성을 높이면서 세계에서 가장 엄격한 배출 가스 규정을 충족하도록 설계되었습니다. SCR 기술은 실질적으로 유지보수가 필요 없이 질소산화물(NOx) 배출량을 줄이고 연비를 향상시키는 효과적인 솔루션입니다. Cummins의 전자 제어 및 소프트웨어는 플로우 스루 촉매, DPF, SCR 시스템, 분사 시스템 제어 등 모든 후처리 옵션을 지원하도록 설계되었습니다. 이러한 제어 시스템은 엔진 제어를 강화하는 독립 모듈로서 기능하거나 엔진 제어 모듈에 직접 통합될 수 있습니다. NOx 배출에 특화된 배출규제가 엄격해지고 있으며, SCR 시스템은 NOx 배출을 줄이는 효과적인 기술입니다. 또한 SCR 촉매의 설계, 우레아 분사 시스템, 엔진 제어 기술의 발전으로 SCR 시스템의 성능과 비용 효과가 향상되어 배기 가스 제어용 SCR 시스템의 채용을 촉진하고 있습니다.

승용차 부문은 모든 차종에서 자동차 생산 대수 점유율이 최대이기 때문에 배기 시스템의 최대 시장으로 추정됩니다. 미국과 유럽 국가를 중심으로 승용차의 배기가스 규제가 엄격해지고 있는 것이 승용차 부문의 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다. ACEA에 따르면 2023년 1-3분기 세계 승용차 판매량은 9% 증가했습니다. 동기간에 EU에서는 900만대 이상의 자동차가 생산되었습니다. 미국의 생산 대수는 약 600만대로 2022년 대비 11% 증가했습니다. 중국의 생산 대수는 1,750만 대, 일본의 생산 대수는 600만 대로, 2022년 대비 18.5% 증가했습니다. 미국 승용차 시장은 소비자가 SUV와 픽업 트럭으로 갈아타고 있기 때문에 안정적인 성장을 이어가고 있습니다. 마찬가지로 컴팩트, 미들, 풀 사이즈 SUV 및 쿠페 수요는 중국, 인도, 일본, 유럽 등 다른 국가에서도 증가하고 있습니다. 이 SUV에는 더 나은 성능과 견인력을 발휘하는 디젤 엔진도 있습니다. 많은 SUV는 특히 악천후 및 오프로드 상황에서 향상된 트랙션과 안정성을 제공하기 위해 AWD 또는 4WD 시스템을 제공합니다. 또한 가솔린 직분사(GDI) 엔진의 성장도 신흥 경제 국가와 선진국에서 GPF 기술의 탑재에 계속 박차를 가할 것으로 보입니다. 이와 같이, 다양한 SUV 카테고리의 생산·판매 대수 증가와 GDI 엔진의 수용률의 상승에 따라, 승용차의 다양한 후처리 기술 시장은 향후 수년간 큰 규모에 이를 것으로 예상됩니다.

본 보고서에서는 세계의 배기시스템 시장에 대해 조사했으며, 후처리장치별, 컴포넌트별, 차량유형별, 연료유형별, 판매채널별, 장치유형별, 지역별 동향 및 시장 진출기업 프로파일 등 을 정리했습니다.

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 중요 인사이트

제5장 시장 개요

제6장 배기 시스템(OE) 시장, 후처리 장치별

제7장 배기 시스템(OE) 시장, 컴포넌트별

제8장 배기 시스템(OE) 시장, 차량 유형별

제9장 배기 시스템(OE) 시장, 연료 유형별

제10장 배기 시스템 애프터마켓, 후처리 장치별

제11장 배기 시스템 시장, 판매 채널별

제12장 오프 고속도로 차량용 배기 시스템(OE) 시장, 장치 유형별

제13장 오프 고속도로 차량용 배기 시스템(OE) 시장, 후처리 장치별

제14장 배기 시스템(OE) 시장, 지역별

제15장 경쟁 구도

제16장 기업 프로파일

제17장 MARKETSANDMARKETS의 권장사항

제18장 부록

JHS
영문 목차

영문목차

The automotive exhaust systems market is projected to grow from USD 32.9 billion in 2024 to USD 40.6 billion by 2030, at 3.6%. There's a rise in demand for automotive vehicles in the APAC and the Latin America market; this is happening as the economies are developing rapidly and the disposable incomes are rising. The governments have also introduced stringent rules and regulations to control the emissions. Technologies such as selective catalytic reduction (SCR), diesel particulate filters (DPF), and gasoline particulate filters (GPF) are becoming standard in meeting these requirements. The manufacturers make various efforts by investing in R&D such as developing exhaust gas sensors by continental AG and developing Cold start thermal unit by Tenneco.

Scope of the Report
Years Considered for the Study2024-2030
Base Year2024
Forecast Period2024-2030
Units ConsideredValue (USD Billion)
SegmentsOE by after-treatment device, OE by component, OE by vehicle type, aftermarket by after-treatment device, OE by off-highway vehicle, off-highway by after-treatment device, OE by fuel type, By sales channel and by region
Regions coveredAsia Pacific, North America, Europe, and the Rest of the World [RoW]

"The SCR segment accounted for the largest and fastest aftermarket segment in the exhaust systems market during the forecast period."

Selective catalytic converters (SCR) accounted for the largest aftermarket segment in the exhaust system market. Recent advancements in the aftermarket for Selective Catalytic Reduction (SCR) devices have centered on improving performance and efficiency. In 2023, Cummins expanded its Modular Aftertreatment System, which integrates proven diesel particulate filter (DPF) and SCR technologies into a flexible, modular solution. This system is designed to meet some of the world's most stringent emission regulations while enhancing engine reliability and efficiency. SCR technology continues to be an effective solution for reducing nitrogen oxide (NOx) emissions and improving fuel economy while being virtually maintenance-free. Cummins' electronic controls and software are designed to support a full range of after-treatment options, including flow-through catalysts, DPF, SCR systems, and injection system controls. These control systems can function as standalone modules to enhance engine control or be integrated directly into the engine control module. Growing stringent emission norms specifically for NOx emissions and SCR systems is an effective technology for reducing NOx emissions. Further, advancements in SCR catalyst design, urea injection systems, and engine control technologies have enhanced the performance and cost-effectiveness of SCR systems, driving the adoption of SCR systems for emission control.

"The passenger car segment is expected to be the largest and fastest vehicle type segment during the forecast period."

The passenger car segment is estimated to be the largest market for exhaust systems because of its largest share in vehicle production across all vehicle types. The stringency in emission norms for passenger cars, primarily in the US and European countries, further drives the passenger car segment's growth. According to ACEA, global passenger car sales increased by 9% in the first three quarters of 2023. Over 9 million cars were produced in the EU during the same period. The US manufactured around 6 million cars, marking an 11% rise compared to 2022. China manufactured 17.5 million cars, while Japan produced around 6 million cars, representing an 18.5% rise compared to 2022. The passenger car market in the US is growing at a steady rate as consumers are switching to SUVs and pickup trucks. Similarly, the demand for compact, mid and full-sized SUVs and coupes is increasing in other countries such as China, India, Japan, and Europe. These SUVs also offer diesel engines that deliver better performance and towing capacity. Many SUVs are offered with AWD or 4WD systems to provide enhanced traction and stability, particularly in adverse weather conditions or off-road situations. Also, the growth of Gasoline Direct Injection (GDI) engines will continue to fuel the installation of GPF technology in developed and emerging economies. Thus, with the rise in the production and sales of different SUV categories and the rising acceptance of GDI engines, the market for different after-treatment technologies in passenger cars is expected to be significant in the coming years.

"Europe is the second largest market in exhaust systems market."

Europe holds the 2nd largest market share in the exhaust system industry market during the forecast period. Stringent emission regulations and the demand for smaller, more efficient engines without compromising performance are driving the growth. Developed economies such as Germany, the UK, France, and Spain account for a considerable share of the European automotive industry, which is dominated by established OEMs such as BMW (Germany), Daimler (Germany), Fiat (Italy), PSA/Peugeot-Citroen (France), and Volkswagen (Germany). Further, Europe is known for the early adoption of emission norms for all vehicle types. Europe was a diesel-driven region, but for the last 5 years, the trend has been shifting toward gasoline cars. The penetration of diesel vehicles in Europe has declined from 16.4% in 2022 to 13.6% in 2023, affecting the demand for diesel after-treatment devices like DOC, DPF, SCR, and LNT. With the Euro 7 proposal for light-duty vehicles expected to come into force from July 1, 2025, OEMs must adopt the highly effective three-way catalyst to meet the emission regulations.

Furthermore, According to an AECA publication from 2023, light commercial vehicles and buses still dominate the EU market, with over 90% of the fleet running on diesel. This underscores the significant presence of diesel-powered vehicles in the commercial segment, which will drive the growth of diesel exhaust systems in the region.

"Asia-Pacific region is projected to be the fastest growing exhaust systems market by 2030."

China and India are pivotal in the global automotive industry, being major producers and home to vast populations. As vehicle demand rises, the exhaust system market is expected to grow correspondingly. Another significant factor driving this growth is the continuous evolution of government emission regulations and standards, such as China 7 and BS 7. These regulatory updates, alongside increasing vehicle demand, are anticipated to support consistent expansion in the exhaust system market.

The break-up of the profile of primary participants in the automotive exhaust systems market:

Tenneco Inc.(US), Faurecia (France), Eberspacher (Germany), Continental AG (Germany), and Futaba Industrial Co.Ltd. (Japan) are the leading providers of an exhaust system in the global market.

Research Coverage:

This research report categorizes the Automotive exhaust systems market size based on OE Market, by the after-treatment device (DOC, DPF, SCR, LNT, and GPF), OE Market, by component (sensors, exhaust manifold, downpipe, catalytic converter, muffler, tailpipe, and hangers), aftermarket by the after-treatment device (DOC, DPF, SCR, and GPF), by vehicle type (passenger car, LCV, trucks, buses), OE Market, by off-highway vehicle (agricultural tractor and construction equipment), off-highway (OE) market, by the after-treatment device (DOC, DPF, and SCR), by Fuel Type (Diesel, Gasoline) Sales Channel (OEM and aftermarket), and Region (Asia Pacific, North America, Europe, and the Rest of the World).

The report comprehensively discusses key factors impacting the growth of the automotive exhaust systems market, including drivers, constraints, challenges, and opportunities. It provides detailed analyses of major industry players, offering insights into their business profiles, solutions, services, key strategies, contracts, partnerships, agreements, new product and service launches, mergers and acquisitions, recession impacts, and recent developments. Additionally, the report includes a competitive analysis of emerging startups within the automotive exhaust systems market ecosystem.

Reasons to buy this report:

This report offers comprehensive analyses of market share and supply chains and detailed information on component manufacturers. It is designed to aid market leaders and new entrants by providing precise revenue estimates for the overall automotive exhaust systems market. Additionally, the report helps stakeholders understand the market dynamics, highlighting key drivers, restraints, challenges, and opportunities.

The report provides insights on the following pointers:

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 PREMIUM INSIGHTS

5 MARKET OVERVIEW

6 EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE

7 EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY COMPONENT

8 EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY VEHICLE TYPE

9 EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY FUEL TYPE

10 EXHAUST SYSTEM AFTERMARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE

11 EXHAUST SYSTEM MARKET, BY SALES CHANNEL

12 OFF-HIGHWAY VEHICLES EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY EQUIPMENT TYPE

13 OFF-HIGHWAY VEHICLES EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY AFTER-TREATMENT DEVICE

14 EXHAUST SYSTEM (OE) MARKET, BY REGION

15 COMPETITIVE LANDSCAPE

16 COMPANY PROFILES

17 RECOMMENDATIONS BY MARKETSANDMARKETS

18 APPENDIX

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