Payment Gateway Market by Type (Hosted, Self-hosted), Vertical (Retail & E-commerce, BFSI, Telecom, Healthcare, Media & Entertainment, Travel & Hospitality, IT & ITeS) and Region - Global Forecast to 2029
상품코드:1467216
리서치사:MarketsandMarkets
발행일:2024년 04월
페이지 정보:영문 227 Pages
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한글목차
결제 게이트웨이 시장 규모는 2024년 267억 달러에서 2029년에는 484억 달러에 달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 12.6%에 달할 것으로 전망됩니다.
블록체인 기술은 안전하고 탈중앙화된 투명성 높은 원장 시스템을 제공함으로써 결제 프로세스에 혁명을 일으킬 수 있는 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다. 블록체인 통합을 모색하는 결제 게이트웨이는 업계의 미래 발전을 위해 스스로를 포지셔닝할 수 있습니다. 블록체인 기술을 활용함으로써 결제 게이트웨이는 거래 프로세스를 간소화하고, 수수료를 절감하며, 암호화 프로토콜과 분산형 합의 메커니즘을 통해 보안을 강화할 수 있습니다. 또한, 블록체인을 활용한 결제 솔루션은 투명성을 높이고, 거래의 실시간 추적을 가능하게 하며, 결제 내역의 불변의 기록을 제공합니다. 이러한 투명성은 가맹점과 소비자 간의 신뢰를 높일 뿐만 아니라 사기 및 분쟁의 위험을 줄일 수 있습니다. 또한, 블록체인 기술은 국경 간 결제를 보다 효율적으로 실행할 수 있게 하여 중개자의 필요성을 없애고 거래 시간과 비용을 절감할 수 있습니다. 블록체인 기술의 채택이 계속 확대되는 가운데, 블록체인 통합을 채택한 결제 게이트웨이는 결제 처리의 효율성, 안전성, 혁신성을 향상시켜 진화하는 핀테크 전망에서 선두주자로 자리매김할 수 있을 것으로 보입니다.
조사 범위
조사 대상 연도
2018-2029년
기준 연도
2023년
예측 기간
2024-2029년
검토 단위
금액(10억 달러)
부문별
유형별(호스트형, 셀프 호스트형, 기타), 산업별
대상 지역
북미, 유럽, 아시아태평양, 중동/아프리카, 라틴아메리카
게임 내 가상화폐는 현대 게임의 필수 요소로 자리 잡았으며, 플레이어가 게임 내 다양한 아이템, 강화 및 추가 컨텐츠를 구매하기 위해 소액 거래를 할 수 있는 수단으로 활용되고 있습니다. 결제 게이트웨이는 이러한 가상화폐를 관리하는 시스템과 통합하여 이러한 거래를 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 이를 통해 사용자는 실제 돈으로 안전하게 가상화폐를 구매할 수 있으며, 번거로운 결제 과정 없이도 게임 경험을 향상시킬 수 있습니다. 이 통합은 게이머의 구매 프로세스를 간소화할 뿐만 아니라 거래의 안전성과 신뢰성을 보장하고 게임 생태계 내에서 소액 거래를 하는 사용자에게 신뢰감을 줄 수 있습니다. 또한, 게임 내 가상화폐 시스템과의 원활한 통합을 통해 결제 게이트웨이는 게임 개발자의 수익화 전략에 기여하고, 소액결제를 수익원으로 활용할 수 있게 해줍니다. 게임 산업이 계속 진화하고 디지털 경제를 수용함에 따라, 실제 화폐와 게임 내 가상화폐의 원활한 교환을 촉진하는 결제 게이트웨이는 게임 상거래의 미래를 형성하는 데 있어 점점 더 중요한 역할을 하게 될 것입니다.
북미는 디지털 지갑 도입의 선두주자이며, Apple Pay, Google Pay 및 Venmo와 같은 지역 플레이어와 같이 널리 사용되는 플랫폼이 소비자들 사이에서 큰 지지를 받고 있습니다. 이러한 일반적인 디지털 지갑 옵션과 원활하게 통합되는 결제 게이트웨이는 소비자 선호에 부응하고 결제 프로세스를 간소화하는 데 매우 중요한 역할을 합니다. 결제 게이트웨이는 널리 사용되는 디지털 지갑과의 호환성을 제공함으로써 고객에게 편리하고 친숙한 결제 경험을 제공하고, 몇 번의 탭과 클릭만으로 안전하게 거래를 완료할 수 있도록 합니다. 이러한 통합은 결제 프로세스의 전반적인 편의성을 향상시킬 뿐만 아니라, 소비자는 신뢰할 수 있는 디지털 지갑 제공업체에 결제 정보 보호를 맡길 수 있기 때문에 신뢰감을 갖게 됩니다. 또한, 결제 게이트웨이는 일반 디지털 지갑과의 원활한 통합을 촉진함으로써 가맹점이 이러한 플랫폼의 광범위한 채택을 활용하여 경쟁이 치열한 북미 시장에서 더 높은 전환율을 촉진하고 고객 충성도를 육성할 수 있도록 지원합니다. 디지털 지갑의 사용이 급증하는 가운데, 이러한 대중적인 선택지와의 통합을 우선시하는 결제 게이트웨이는 소비자와 가맹점 모두의 진화하는 요구에 부응하고 결제 생태계의 성장과 혁신을 촉진할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
이 보고서는 세계 결제 게이트웨이 시장을 조사하여 유형별, 산업별, 지역별 동향, 시장 진입 기업 개요 등을 정리한 보고서입니다.
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 주요 인사이트
제5장 시장 개요와 업계 동향
소개
시장 역학
결제 게이트웨이 기술 약력
생태계/시장 맵
결제 게이트웨이 투자 상황
사례 연구 분석
밸류체인 분석
북미
유럽
아시아태평양
기타 지역
특허 분석
가격 분석
Porter's Five Forces 분석
고객의 비즈니스에 영향을 미치는 동향과 혼란
주요 이해관계자와 구입 기준
2024년의 주요 회의와 이벤트
기술 분석
결제 게이트웨이 시장의 베스트 프랙티스
현재 비즈니스 모델과 새로운 비즈니스 모델
결제 게이트웨이 툴, 프레임워크, 테크닉
결제 게이트웨이 시장 전망 상황
제6장 결제 게이트웨이 시장, 유형별
소개
호스트형
셀프 호스트형
기타
제7장 결제 게이트웨이 시장, 업계별
소개
BFSI
통신
헬스케어
미디어와 엔터테인먼트
여행과 호스피탈리티
IT와 ITES
소매·E-Commerce
기타
제8장 결제 게이트웨이 시장, 지역별
소개
북미
유럽
아시아태평양
중동 및 아프리카
라틴아메리카
제9장 경쟁 상황
소개
주요 진출 기업 전략/비책
매출 분석
시장 점유율 분석
기업 평가 매트릭스
스타트업/중소기업 평가 매트릭스
경쟁 시나리오와 동향
결제 게이트웨이 제품 벤치마크
주요 결제 게이트웨이 프로바이더 평가와 재무 지표
제10장 기업 개요
주요 진출 기업
PAYPAL
FISERV
STRIPE
VISA
AMAZON
MASTERCARD
FIS
BLOCK
GLOBAL PAYMENTS
ADYEN
APPLE
J.P. MORGAN
ALIBABA GROUP
RAZORPAY
PHONEPE
PAYSAFE
VERIFONE
제11장 기업 개요
스타트업/중소기업
FIDELITY PAYMENT SERVICES
EASEBUZZ
BLUESNAP
WINDCAVE
HELCIM
INFIBEAM AVENUES LIMITED(IAL)
NOWPAYMENTS
INSTAMOJO
COINGATE
IPPOPAY
PAYJUNCTION
LYRA NETWORK
제12장 인접/관련 시장
제13장 부록
ksm
영문 목차
영문목차
The payment gateway market is estimated at USD 26.7 billion in 2024 to USD 48.4 billion by 2029, at a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 12.6%. Blockchain technology holds immense potential to revolutionize payment processing by offering a secure, decentralized, and transparent ledger system. Payment gateways that explore blockchain integration can position themselves for future advancements in the industry. By leveraging blockchain technology, payment gateways can streamline transaction processes, reduce fees, and enhance security through cryptographic protocols and distributed consensus mechanisms. Additionally, blockchain-based payment solutions offer greater transparency, enabling real-time tracking of transactions and providing an immutable record of payment history. This transparency not only enhances trust between merchants and consumers but also mitigates the risk of fraud and disputes. Furthermore, blockchain technology enables cross-border payments to be executed more efficiently, eliminating the need for intermediaries and reducing transaction times and costs. As the adoption of blockchain technology continues to grow, payment gateways that embrace blockchain integration stand to benefit from greater efficiency, security, and innovation in payment processing, positioning themselves as leaders in the evolving fintech landscape.
Scope of the Report
Years Considered for the Study
2018-2029
Base Year
2023
Forecast Period
2024-2029
Units Considered
Value (USD) Billion
Segments
By type (hosted, self-hosted, other types) vertical
Regions covered
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, and Latin America
"The other payment gateway types segment is expected to hold the second largest market size during the forecast period." Integrating with local banks presents a significant opportunity for payment gateways to leverage existing security protocols and fraud prevention measures implemented by these institutions. By aligning with the security infrastructure of trusted local banks, payment gateways can enhance the overall security and reliability of their payment processing services. This integration not only helps to mitigate the risk of fraud but also builds trust with customers who may be hesitant to use unfamiliar payment methods or platforms. Customers often place a high value on the security measures implemented by their banks, and by partnering with these institutions, payment gateways can reassure customers that their financial transactions are conducted in a secure environment. Moreover, integrating with local banks allows payment gateways to offer a wider range of payment options, including bank transfers and direct debits, catering to the preferences of customers who prefer traditional banking methods. Overall, this collaboration between payment gateways and local banks not only enhances security but also fosters customer trust and satisfaction, driving greater adoption and usage of digital payment solutions.
"The media & entertainment segment to register the fastest growth rate during the forecast period." In-game virtual currencies have become a staple of modern gaming, serving as a means for players to make microtransactions for various in-game items, enhancements, or additional content. Payment gateways play a crucial role in facilitating these transactions by integrating with the systems managing these virtual currencies. By doing so, users can securely purchase these virtual currencies with real money, enhancing their gaming experience without the need for cumbersome payment processes. This integration not only streamlines the purchasing process for gamers but also ensures the security and reliability of transactions, instilling confidence in users as they engage in microtransactions within the gaming ecosystem. Furthermore, by enabling seamless integration with in-game virtual currency systems, payment gateways contribute to the monetization strategies of game developers, allowing them to leverage microtransactions as a lucrative revenue stream. As the gaming industry continues to evolve and embrace digital economies, payment gateways that facilitate the seamless exchange between real money and in-game virtual currencies are poised to play an increasingly vital role in shaping the future of gaming commerce.
"North America to hold second largest highest market size during the forecast period."
North America stands out as a leader in the adoption of digital wallets, with widely embraced platforms such as Apple Pay, Google Pay, and regional players like Venmo gaining significant traction among consumers. Payment gateways that seamlessly integrate with these popular digital wallet options play a pivotal role in catering to consumer preferences and streamlining the checkout process. By offering compatibility with these widely used digital wallets, payment gateways provide customers with a convenient and familiar payment experience, allowing them to securely complete transactions with just a few taps or clicks. This integration not only enhances the overall convenience of the checkout process but also instills confidence in consumers, as they can rely on trusted digital wallet providers to safeguard their payment information. Moreover, by facilitating seamless integration with popular digital wallets, payment gateways enable merchants to capitalize on the widespread adoption of these platforms, driving higher conversion rates and fostering customer loyalty in the competitive North American market. As digital wallet usage continues to soar, payment gateways that prioritize integration with these popular options are well-positioned to meet the evolving needs of consumers and merchants alike, driving further growth and innovation in the payment ecosystem.
In-depth interviews have been conducted with chief executive officers (CEOs), Directors, and other executives from various key organizations operating in the payment gateway market.
By Company Type: Tier 1 - 35%, Tier 2 - 45%, and Tier 3 - 20%
By Designation: C-level -35%, D-level - 25%, and Others - 40%
By Region: North America - 30%, Europe - 30%, Asia Pacific - 25%, Latin America- 5%, and Middle East & Africa - 10%,
The major players in the payment gateway JP Morgan (US), Paypal (US), Amazon (US), Visa (US), Mastercard (US), PhonPe (India), Razorpay (India), Alibaba (China), Stripe (Ireland), Adyen (Netherlands), Block, Inc (US), FIS (US), Global Payments (US), Apple (US), Fiserv (US), Verifone (US), Paysafe (UK), Fidelity payments (US), Easebuzz (India), Bluesnap (US), Windcave (US), Helcim (US), Instamojo (India), Infibeam Avenue (US), NOWPayments (Netherlands), CoinGate (Lithuania), Ippopay (India), PayJunction (US), Lyra Network (US). These players have adopted various growth strategies, such as partnerships, agreements and collaborations, new product launches, enhancements, and acquisitions to expand their payment gateway market footprint.
Research Coverage
The market study covers the payment gateway market size across different segments. It aims at estimating the market size and the growth potential across different segments, including By type ( hosted, self-hosted, other types) vertical (BFSI, retail & ecommerce, telecom, healthcare, media and entertainment, travel and hospitality, it & ites, other verticals)and Region (North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, and Latin America). The study includes an in-depth competitive analysis of the leading market players, their company profiles, key observations related to product and business offerings, recent developments, and market strategies.
Key Benefits of Buying the Report
The report will help the market leaders/new entrants with information on the closest approximations of the global payment gateway market's revenue numbers and subsegments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. Moreover, the report will provide insights for stakeholders to understand the market's pulse and provide them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The report provides insights on the following pointers:
1.Analysis of key drivers ( Rapid growth in eCommerce, Mobile payment Adoption, globalization of business transactions ), restraints (Regulatory Compliance, dependency on Banking Infrastructure, ), opportunities (Blockchain and cryptocurrency Integration, Value-Added Services), and challenges (Customer trust and data privacy, changing consumer behavior) influencing the growth of the payment gateway market.
2.Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product & service launches in the payment gateway market.
3.Market Development: Comprehensive information about lucrative markets - the report analyses the payment gateway market across various regions.
4.Market Diversification: Exhaustive information about new products & services, untapped geographies, recent developments, and investments in the payment gateway market.
5.Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies and service offerings of leading include JP Morgan (US), Paypal (US), Amazon (US), Visa (US), Mastercard (US), PhonPe (India), Razorpay (India), Alibaba (China), Stripe (Ireland), Adyen (Netherlands), Block, Inc (US), FIS (US), Global Payments (US), Apple (US), Fiserv (US), Verifone (US), Paysafe (UK), Fidelity payments (US), Easebuzz (India), Bluesnap (US), Windcave (US), Helcim (US), Instamojo (India), Infibeam Avenue (US), NOWPayments (Netherlands), CoinGate (Lithuania), Ippopay (India), PayJunction (US), Lyra Network (US).
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 STUDY OBJECTIVES
1.2 MARKET DEFINITION
1.3 STUDY SCOPE
1.3.1 MARKET SEGMENTATION
1.3.2 REGIONS COVERED
1.3.3 INCLUSIONS & EXCLUSIONS
1.3.4 YEARS CONSIDERED
1.4 CURRENCY CONSIDERED
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES, 2021-2023
1.5 STAKEHOLDERS
1.6 IMPACT OF RECESSION
2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 RESEARCH DATA
FIGURE 1 PAYMENT GATEWAY MARKET: RESEARCH DESIGN
2.1.1 SECONDARY DATA
2.1.2 PRIMARY DATA
2.1.2.1 Primary interviews with experts
2.1.2.2 Breakdown of primary profiles
FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS, BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION
2.1.2.3 Key insights from industry experts
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION
FIGURE 3 PAYMENT GATEWAY MARKET: TOP-DOWN AND BOTTOM-UP APPROACHES
2.2.1 TOP-DOWN APPROACH
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY - APPROACH 1 (SUPPLY SIDE): REVENUE OF VENDORS IN PAYMENT GATEWAY MARKET
