세계의 매니지드 SIEM 서비스 시장 : 용도별(로그 관리 및 보고, 위협 인텔리전스, 보안 분석), 유형별(Fully Managed, Co-Managed)), 구축 형태별, 조직 규모별, 산업별, 지역별 예측((-2028년)
Managed SIEM Services Market by Application (Log Management and Reporting, Threat Intelligence, Security Analytics), Type (Fully Managed, Co-Managed), Deployment Mode, Organization Size, Vertical and Region - Global Forecast to 2028
상품코드:1410006
리서치사:MarketsandMarkets
발행일:2024년 01월
페이지 정보:영문 251 Pages
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한글목차
조사 범위
조사 대상년도
2018년-2028년
기준년도
2022년
예측 기간
2023년-2028년
검토 단위
금액(100만 달러/ 10억 달러)
부문별
용도별, 유형별, 전개 형태별, 조직 규모별, 산업별
대상 지역
북미, 유럽, 아시아태평양, 중동/아프리카, 라틴아메리카
세계의 매니지드 SIEM 서비스 시장 규모는 2023년 75억 달러, 2028년에는 160억 달러에 달하고, 예측 기간 동안 16.3%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 것으로 전망됩니다.
관리형 SIEM 서비스 시장은 사이버 위협의 지속적인 진화, 고도화된 공격에 대한 방어 강화에 대한 조직의 긴급한 요구, 사이버 위협에 노출되기 쉬운 표면 영역을 확대하는 원격 근무로의 광범위한 전환 등 여러 요인이 복합적으로 작용하여 성장하고 있습니다. 또한, 데이터 보호 규정 준수에 대한 관심 증가, 위협 탐지 및 대응에 있어 SIEM의 중요한 역할에 대한 인식 증가, 강력한 사내 사이버 보안 인프라를 유지하기 위한 리소스의 어려움에 대한 인식도 시장 성장의 원동력이 되고 있습니다. 복잡한 사이버 보안 상황에 직면한 상황에서 매니지드 SIEM 서비스 도입은 현실적인 선택일 뿐만 아니라 디지털 보안의 복잡성을 효과적으로 극복하기 위한 전략적 필요성이 대두되고 있습니다.
예측 기간 동안 로그 관리 및 보고 부문은 매니지드 SIEM 서비스 중 가장 높은 성장률을 나타낼 것으로 예상됩니다. 조직들은 보안 사고를 식별하고 효과적으로 대응하는 데 있어 종합적인 로그 관리가 중요한 역할을 한다는 것을 점점 더 많이 인식하고 있습니다. 로그 관리는 강력한 사이버 보안의 기반이 되며, 조직의 IT 환경 전반에 걸쳐 다양한 소스로부터 데이터를 수집하고 분석할 수 있는 중앙 집중식 저장소를 제공합니다. 규제 준수 요건이 강화됨에 따라 정확하고 상세한 보고에 대한 요구가 증가하면서 관리형 SIEM 서비스 시장에서 로그 관리 및 보고에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 이 부문의 높은 성장률은 탄력적인 사이버 보안 태세를 유지하는 데 있어 사전 예방적 모니터링, 분석 및 보고가 점점 더 중요해지고 있다는 것을 뒷받침합니다.
이러한 빠른 성장의 배경에는 클라우드 기반 솔루션이 제공하는 고유한 이점에 대한 조직의 인식이 높아졌기 때문입니다. 클라우드 배포 모델은 탁월한 유연성, 확장성, 접근성을 제공하며, 역동적인 사이버 보안 환경에 완벽하게 부합합니다. 기업들이 클라우드 기술을 채택함에 따라 클라우드 기반 매니지드 SIEM 서비스에 대한 수요가 증가하고 있으며, 신속한 배포, 실시간 업데이트, 진화하는 보안 요구사항에 대응하기 위한 효율적인 확장이 가능해졌습니다. 하이브리드 클라우드와 멀티 클라우드 환경 증가는 조직이 다양한 IT 인프라를 원활하게 아우를 수 있는 중앙 집중식 통합 보안 솔루션을 요구하면서 이러한 추세를 더욱 가속화시키고 있습니다. 클라우드 분야의 성장세가 가속화될 것으로 예상되는 것은 클라우드 기반 도입이 기업의 진화하는 사이버 보안 수요에 대응하는 데 있어 매우 중요한 역할을 하고 있다는 것을 뒷받침합니다.
아태지역이 매니지드 SIEM 서비스 시장에서 가장 높은 성장률을 나타낼 것으로 예상되며, 이는 이 지역 특유의 요인이 복합적으로 작용하고 있습니다. 다양한 산업 분야에서 디지털 전환이 가속화됨에 따라 아시아태평양에서 사이버 보안에 대한 인식이 급증하고 있으며, 진화하는 사이버 위협에 대응할 수 있는 견고한 솔루션에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 이 지역의 역동적인 경제 환경은 신기술의 빠른 도입과 함께 매니지드 SIEM 서비스에 대한 수요 증가를 촉진하고 있습니다. 또한, 데이터 보호 및 개인정보 보호에 대한 엄격한 규제 조치로 인해 이 지역의 기업들은 고급 보안 솔루션에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 원격 근무 증가와 디지털 실적 확대로 인해 매니지드 SIEM 서비스의 중요성이 더욱 커지고 있으며, 아태지역은 세계 환경에서 중요한 원동력이 되고 있습니다. 기업들은 아태지역 특유의 과제에 맞게 사이버 보안을 강화하는 것이 필수적이라는 것을 점점 더 많이 인식하고 있습니다.
이 보고서는 세계의 매니지드 SIEM 서비스 시장을 조사했으며, 용도별/유형별/구축 형태별/조직 규모별/산업별/지역별 동향과 시장 진출기업 프로파일 등을 정리하여 전해드립니다.
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 프리미엄 인사이트
제5장 시장 개요와 업계 동향
서론
시장 역학
매니지드 SIEM 서비스의 간단한 역사
생태계 분석
사례 연구 분석
밸류체인 분석
규제 상황
특허 분석
기술 분석
가격 분석
Porter의 Five Forces 분석
고객의 비즈니스에 영향을 미치는 동향과 혼란
주요 이해관계자와 구입 기준
2023년부터 2024년 주요 컨퍼런스 및 이벤트
매니지드 SIEM 서비스 시장 베스트 프랙티스
현재 및 새로운 비즈니스 모델
매니지드 SIEM 서비스 툴, 프레임워크 및 테크닉
매니지드 SIEM 서비스 시장 향후 상황
제6장 매니지드 SIEM 서비스 시장, 용도별
서론
로그 관리 및 보고서
위협 인텔리전스
보안 분석
기타
제7장 매니지드 SIEM 서비스 시장, 유형별
서론
완전 관리
공동 관리
제8장 매니지드 SIEM 서비스 시장, 전개 형태별
서론
온프레미스
클라우드
제9장 매니지드 SIEM 서비스 시장, 조직 규모별
서론
대기업
중소기업
제10장 매니지드 SIEM 서비스 시장, 업계별
서론
은행/금융서비스/보험(BFSI)
정부
헬스케어
통신
IT/ITES
소매 및 E-Commerce
에너지 및 유틸리티
제조업
기타
제11장 매니지드 SIEM 서비스 시장, 지역별
서론
북미
유럽
아시아태평양
중동 및 아프리카
라틴아메리카
제12장 경쟁 구도
서론
주요 시장 진출기업의 전략/비책
매출 분석
상위 시장 진출기업의 시장 점유율 분석
기업 평가 매트릭스
기업 실적
스타트업/중소기업 평가 매트릭스
경쟁 시나리오
매니지드 SIEM 서비스 제품 벤치마킹
주요 매니지드 SIEM 서비스 벤더 평가와 재무 지표
제13장 기업 개요
주요 시장 진출기업
IBM
AT&T
VERIZON
NTT DATA
CAPGEMINI
BT
NCC GROUP
TCS
UNISYS
OPTIV
VODAFONE
WIPRO
RAPID7
MANAGEENGINE
TRUSTWAVE
스타트업/중소기업
STRATEJM
BLUEVOYANT
GOSECURE
INTEGRITY360
CYDERES
PROFICIO
SHARKSTRIKER
TALION
SUMO LOGIC
BULLETPROOF
CLEARNETWORK
PRATUM
NOVACOAST
제14장 인접 시장
제15장 부록
LSH
영문 목차
영문목차
Report Description
Scope of the Report
Years Considered for the Study
2018-2028
Base Year
2022
Forecast Period
2023-2028
Units Considered
Value (USD Million/USD Billion)
Segments
By application, type, deployment mode, organization size, and vertical
Regions covered
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, and Latin America
The global managed SIEM services market is estimated to be worth USD 7.5 billion in 2023 and is projected to reach USD 16.0 billion by 2028, at a CAGR of 16.3% during the forecast period. The managed SIEM services market is thriving due to a combination of factors: the relentless evolution of cyber threats, an urgent need for organizations to reinforce their defenses against sophisticated attacks, and a widespread shift to remote work, expanding the surface area vulnerable to cyber threats. Additionally, the market is being propelled by a heightened focus on compliance with data protection regulations, a growing recognition of SIEM's pivotal role in threat detection and response, and an acknowledgment of the resource challenges involved in maintaining robust cybersecurity infrastructure internally. In the face of a complex cybersecurity landscape, the adoption of managed SIEM services emerges not only as a practical choice but as a strategic necessity for effectively navigating the intricacies of digital security.
"By application, the log management and reporting segment to register the highest growth rate during the forecast period."
In the forecast period, the log management and reporting segment is poised to witness the highest growth rate among managed SIEM services applications. Organizations are increasingly recognizing the critical role of comprehensive log management in identifying and responding to security incidents effectively. Log management is the foundation for robust cybersecurity, providing a centralized repository for collecting and analyzing data from various sources across an organization's IT environment. As regulatory compliance requirements become more stringent, the need for accurate and detailed reporting escalates, further driving the demand for log management and reporting within the managed SIEM services market. This segment's anticipated high growth rate underscores the increasing importance of proactive monitoring, analysis, and reporting in maintaining a resilient cybersecurity posture.
"By deployment mode, the cloud segment to register the highest growth rate during the forecast period."
The surge is fueled by the growing recognition among organizations of the inherent advantages offered by cloud-based solutions. The cloud deployment model provides unmatched flexibility, scalability, and accessibility, aligning perfectly with the dynamic cybersecurity landscape. As businesses increasingly adopt cloud technologies, the demand for managed SIEM services in the cloud intensifies, allowing for rapid deployment, real-time updates, and efficient scaling to address evolving security needs. The rise of hybrid and multi-cloud environments further amplifies this trend as organizations seek centralized and integrated security solutions that span their diverse IT infrastructures seamlessly. The anticipated accelerated growth in the cloud segment underscores the pivotal role that cloud-based deployment plays in meeting organizations' evolving cybersecurity demands.
"Asia Pacific to register the highest growth rate during the forecast period."
The Asia Pacific region is poised to achieve the highest growth rate in the managed SIEM services market, propelled by a unique amalgamation of factors specific to the region. As digital transformation accelerates across diverse industries, Asia Pacific countries are experiencing a surge in cybersecurity awareness and the need for robust solutions to counter evolving cyber threats. The region's dynamic economic landscape, coupled with the rapid adoption of emerging technologies, is fostering a heightened demand for managed SIEM services. Additionally, stringent regulatory measures addressing data protection and privacy are pushing organizations in the region to invest in advanced security solutions. The growth in remote work and the expanding digital footprint further contribute to the significance of managed SIEM services, positioning Asia Pacific as a key driver in the global landscape, where organizations are increasingly recognizing the imperative of fortified cybersecurity measures tailored to the region's specific challenges.
Breakdown of primaries
The study contains insights from various industry experts, from solution vendors to Tier 1 companies. The breakdown of the primaries is as follows:
By Company Type: Tier 1 - 20%, Tier 2 - 57%, and Tier 3 - 33%
By Designation: C-level - 40%, Managers and Others - 60%
By Region: North America - 35%, Europe - 20%, Asia Pacific - 45%.
The major players in the managed SIEM services market are AT&T (US), Advantio (Spain), BlueVoyant (US), BT (UK), CyberCX (Australia), Capgemini (France), GoSecure (US), Cyderes (US), IBM (US), Integrity360 (Ireland), Redscan (UK), NCC Group (UK), NTT (Japan), Optiv (US), Proficio (US), ReliaQuest (US), SharkStriker (US), Stratejm (Canada), Talion (UK), TCS (India), Trustwave (US), Unisys (US), Verizon (US), Vodafone (UK), Wipro (India), Rapid7 (US), ManageEngine (US), Sumo Logic (US).
The study includes an in-depth competitive analysis of these key players in the managed SIEM services market, with their company profiles, recent developments, and key market strategies.
Research Coverage
The market study covers the managed SIEM services market size across segments. It aims to estimate the market size and growth potential of this market across different segments by application, by type, deployment mode, organization size, vertical, and region. The study also includes an in-depth competitive analysis of the key market players, their company profiles, key observations related to product and business offerings, recent developments, and key market strategies.
Reasons to buy this report
The report will help the market leaders/new entrants with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall managed SIEM services market and the subsegments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the market pulse and provides information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The report provides insights on the following pointers:
As businesses recognize the pivotal role of managed SIEM services, there is a mounting demand for comprehensive managed SIEM services solutions and services. These encompass a range of tools enabling organizations to achieve authentic and secure connectivity. While challenges like the need for alignment and technology integration are acknowledged, the report underscores the dynamic landscape of managed SIEM services-centric technologies and evolving market trends; the report also offers valuable insights into the future trajectory of the managed SIEM services market.
Product Development/Innovation: Detailed insights on coming technologies, R&D activities, and product & solution launches in the managed SIEM services market
Market Development: Comprehensive information about lucrative markets - the report analyses the managed SIEM services market across varied regions.
Market Diversification: Exhaustive information about new products & solutions being developed, untapped geographies, recent developments, and investments in the managed SIEM services market
Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players like AT&T (US), Advantio (Spain), BlueVoyant (US), BT (UK), CyberCX (Australia), Capgemini (France), GoSecure (US), Cyderes (US), IBM (US), Integrity360 (Ireland), Redscan (UK), NCC Group (UK), NTT (Japan), Optiv (US), Proficio (US), ReliaQuest (US), SharkStriker (US), Stratejm (Canada), Talion (UK), TCS (India), Trustwave (US), Unisys (US), Verizon (US), Vodafone (UK), Wipro (India), Rapid7 (US), ManageEngine (US), Sumo Logic (US).
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 STUDY OBJECTIVES
1.2 MARKET DEFINITION
1.2.1 INCLUSIONS & EXCLUSIONS
1.3 MARKET SCOPE
1.3.1 MARKET SEGMENTATION
1.3.2 REGIONS COVERED
1.3.3 YEARS CONSIDERED
1.4 CURRENCY CONSIDERED
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES, 2020-2022
1.5 STAKEHOLDERS
2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 RESEARCH DATA
FIGURE 1 MANAGED SIEM SERVICES MARKET: RESEARCH DESIGN
2.1.1 SECONDARY DATA
2.1.2 PRIMARY DATA
2.1.2.1 Breakup of primary profiles
2.1.2.2 Key industry insights
2.2 DATA TRIANGULATION
FIGURE 2 MANAGED SIEM SERVICES MARKET: DATA TRIANGULATION
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION
FIGURE 3 MANAGED SIEM SERVICES MARKET: TOP-DOWN AND BOTTOM-UP APPROACHES
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY - APPROACH 1 (SUPPLY SIDE): REVENUE OF SERVICES IN MANAGED SIEM SERVICES MARKET
8.2.1 ON-PREMISES MANAGED SIEM SERVICES TO PROVIDE DIRECT CONTROL AND COMPLIANCE FLEXIBILITY, CATERING TO ORGANIZATIONS WITH SPECIFIC REGULATORY NEEDS AND COMPLEX IT SETUPS
9.2.1 NEED TO EFFECTIVELY MANAGE COMPLEXITIES OF INTRICATE IT INFRASTRUCTURES AND ENSURE STREAMLINED SECURITY OPERATIONS AND COMPLIANCE ADHERENCE TO DRIVE MARKET GROWTH
TABLE 35 LARGE ENTERPRISES: MANAGED SIEM SERVICES MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION)
TABLE 36 LARGE ENTERPRISES: MANAGED SIEM SERVICES MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION)
9.3 SMES
9.3.1 IMPERATIVE FOR RESOURCE OPTIMIZATION, ALLOWING SMALLER ORGANIZATIONS TO ACCESS ADVANCED CYBERSECURITY CAPABILITIES WITHOUT SIGNIFICANT UPFRONT INVESTMENTS TO DRIVE DEMAND
10.2.1 CRITICAL NEED TO SECURE FINANCIAL TRANSACTIONS, PROTECT SENSITIVE CUSTOMER DATA, AND ENSURE COMPLIANCE WITH STRINGENT REGULATORY STANDARDS TO DRIVE DEMAND
10.3.1 IMPERATIVE TO FORTIFY NATIONAL CYBERSECURITY POSTURES, PROTECT CRITICAL INFRASTRUCTURE, AND ENSURE COMPLIANCE WITH GOVERNMENT DATA SECURITY STANDARDS TO FUEL MARKET GROWTH
10.4.1 IMPERATIVE TO PROTECT PATIENT DATA, ENSURE COMPLIANCE WITH HEALTHCARE REGULATIONS LIKE HIPAA, AND PROACTIVELY DEFEND AGAINST EVOLVING CYBER THREATS TO CONTRIBUTE TO GROWTH
10.5.1 NECESSITY TO SECURE CRITICAL COMMUNICATION INFRASTRUCTURE, DETECT AND RESPOND TO SOPHISTICATED CYBER THREATS, AND MAINTAIN UNINTERRUPTED PROVISION OF SERVICES TO AUGMENT DEMAND
10.6.1 NECESSITY TO PROTECT SENSITIVE INTELLECTUAL PROPERTY, ENSURE CONFIDENTIALITY OF CLIENT DATA, AND NAVIGATE COMPLEXITIES OF TECHNOLOGY-DRIVEN ECOSYSTEM TO FUEL DEMAND
TABLE 49 IT AND ITES: MANAGED SIEM SERVICES MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION)
TABLE 50 IT AND ITES: MANAGED SIEM SERVICES MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION)
10.7 RETAIL AND E-COMMERCE
10.7.1 IMPERATIVE TO SECURE CUSTOMER DATA, PROTECT ONLINE TRANSACTIONS, AND DEFEND AGAINST CYBER THREATS THAT TARGET DIGITAL RETAIL LANDSCAPE TO DRIVE DEMAND
TABLE 51 RETAIL AND E-COMMERCE: MANAGED SIEM SERVICES MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION)
TABLE 52 RETAIL AND E-COMMERCE: MANAGED SIEM SERVICES MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION)
10.8 ENERGY AND UTILITIES
10.8.1 IMPERATIVE TO PROTECT CRITICAL INFRASTRUCTURE, ENSURE CONTINUITY OF ENERGY SUPPLY, AND DEFEND AGAINST CYBER THREATS THAT COULD DISRUPT ESSENTIAL SERVICES TO CONTRIBUTE TO MARKET GROWTH
TABLE 53 ENERGY AND UTILITIES: MANAGED SIEM SERVICES MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION)
TABLE 54 ENERGY AND UTILITIES: MANAGED SIEM SERVICES MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION)
10.9 MANUFACTURING
10.9.1 NECESSITY TO PROTECT INDUSTRIAL CONTROL SYSTEMS, SECURE INTELLECTUAL PROPERTY, AND MAINTAIN INTEGRITY OF PRODUCTION PROCESSES TO FUEL DEMAND
TABLE 282 COMPARATIVE ANALYSIS OF PROMINENT MANAGED SIEM SERVICE PROVIDERS
12.9.1.1 IBM Security QRadar SIEM
12.9.1.2 AlienVault USM
12.9.1.3 Capgemini Managed SIEM
12.9.1.4 Verizon Managed SIEM
12.9.1.5 NTT DATA Managed SIEM Service
12.10 VALUATION AND FINANCIAL METRICS OF KEY MANAGED SIEM SERVICES VENDORS
FIGURE 39 VALUATION AND FINANCIAL METRICS OF KEY MANAGED SIEM SERVICES VENDORS
13 COMPANY PROFILES
13.1 MAJOR PLAYERS
(Business overview, Services/Solutions offered, Recent developments, MnM view, Right to win, Strategic choices made, and Weaknesses and Competitive threats)**
*Details on Business overview, Services/Solutions offered, Recent developments, MnM view, Right to win, Strategic choices made, and Weaknesses and Competitive threats might not be captured in case of unlisted companies.
14 ADJACENT MARKETS
14.1 INTRODUCTION TO ADJACENT MARKETS
TABLE 311 ADJACENT MARKETS AND FORECASTS
14.1.1 LIMITATIONS
14.2 MANAGED SECURITY SERVICES (MSS) MARKET
TABLE 312 MANAGED SECURITY SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2016-2021 (USD MILLION)
TABLE 313 MANAGED SECURITY SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2022-2027 (USD MILLION)
