Global Horse Feed Market - Forecast from 2026 to 2031
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리서치사:Knowledge Sourcing Intelligence
발행일:2026년 01월
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세계의 말 사료 시장은 CAGR 4.64%로, 2025년 120억 9,800만 달러에서 2031년에는 158억 7,900만 달러로 확대할 것으로 예측됩니다.
세계 말 사료 시장은 말의 건강, 전문적인 영양 관리, 승마 경기의 경제성 등 여러 요인이 복합적으로 작용하여 꾸준한 성장이 예상됩니다. 목초와 건초부터 농축 영양 혼합 사료까지 다양한 말 사료는 말 관리의 기본이 되는 사료입니다. 시장 확대는 동물 건강에 대한 인식 증가, 말 사육두수 증가, 말 관련 스포츠의 상업적, 경기적 규모 확대에 의해 지원되고 있습니다.
시장 성장의 주요 원동력으로 말 소유주, 기수, 조련사들 사이에서 말의 영양에 대한 인식과 이해가 높아진 것을 들 수 있습니다. 동물의 건강과 성능을 최적화하기 위해 전문가에 의한 맞춤형 영양 계획을 추구하는 경향이 강화되고 있습니다. 학계와 국제기구에서 제공하는 상세한 영양 가이드라인이 제공되고, 사육자들에게 동물 영양학의 원리를 교육하는 것이 이를 지원하고 있습니다. 이러한 진화하는 지식 기반은 범용 사료에서 특정 식단 요건을 충족하는 전문적이고 고품질의 제품으로 수요를 전환하여 시장의 가치와 규모를 확대하고 있습니다.
세계에서 증가하는 말 사육두수 자체가 사료에 대한 근본적인 수요를 창출하고 있습니다. 사육두수가 증가함에 따라 생존, 성장, 유지를 위한 사료량도 필연적으로 증가합니다. 이러한 지속적인 사육두수 증가에 따른 수요는 시장 성장을 지원하는 안정적인 기반을 제공하고 있으며, 사료 제품의 필요성은 사육 및 관리되는 말의 수와 직접적으로 연동되어 있습니다.
전문 말 사료가 가져다주는 본질적인 건강 효과는 시장을 더욱 촉진할 것입니다. 현대의 사료 배합은 필수 에너지 공급, 성능 향상, 근육 질환 및 기타 건강 문제로부터 보호하도록 설계되어 있습니다. 특히 말의 나이, 품종, 활동 수준, 건강 상태에 따라 영양 요구가 크게 다르다는 인식이 맞춤형 전문 사료 팔레트에 대한 수요를 촉진하고 있다는 점이 특히 중요합니다. 이러한 맞춤형 영양 관리로의 전환은 제조업체에게 큰 가치 창출의 기회로 작용하고 있습니다.
말 관련 스포츠의 인기와 상업화는 주요 성장 요인입니다. 마장마술, 지구력 경기, 경마 등의 종목에 대한 인지도가 높아짐에 따라 경기용 말의 성능 기준도 향상되고 있습니다. 이로 인해 혹독한 훈련을 지원하고, 회복을 촉진하며, 경기에서의 성공에 기여하는 고성능 사료에 대한 직접적인 수요가 발생하고 있습니다. 권위 있는 대회에서 우승한 말과 연관된 브랜드의 마케팅 우위는 사료 업계내 경쟁과 혁신을 더욱 심화시키고, 성과 성과에 따라 프리미엄 부문을 형성하고 있습니다.
이러한 역동적인 시장 환경은 신규 진출기업에게 큰 기회를 제공합니다. 건강 증진과 성능 향상에 초점을 맞춘 제품 처방의 지속적인 혁신을 통해 새로운 기업은 틈새 시장을 개발할 수 있습니다. 경기 분야에서의 빠른 회복을 돕는 사료에 대한 특화된 수요는 개발의 목표가 될 수 있는 길을 보여주고 있습니다. 성공적인 승마 선수와의 협업을 통한 브랜드 인지도 향상 가능성은 민첩하고 혁신적인 기업이 활용할 수 있는 강력한 마케팅 수단이 될 수 있습니다.
경쟁 구도에는 로얄 호스, BASF SE, CHR Hansen 등 기존 기업이 참여하고 있습니다. 이들 기업은 전문성을 바탕으로 스포츠, 번식, 레저를 위한 전문 라인을 포함한 다양한 제품 포트폴리오를 제공합니다. 사료 분석 및 배합을 위한 디지털 솔루션의 통합은 정밀 영양학 및 데이터베이스 동물 관리를 향한 업계 전반의 추세를 지원하며, 시장의 지속적인 기술 발전과 고급 말 관리 방법의 정합성을 강조하고 있습니다.
이 보고서의 주요 장점:
인사이트 분석 : 고객 부문, 정부 정책 및 사회경제적 요인, 소비자 선호도, 산업별, 기타 하위 부문에 초점을 맞추고 주요 지역뿐만 아니라 신흥 지역까지 포괄하는 상세한 시장 인사이트를 얻을 수 있습니다.
경쟁 구도: 세계 주요 기업이 채택하고 있는 전략적 전략을 이해하고, 적절한 전략을 통한 시장 침투 가능성을 파악할 수 있습니다.
시장 성장 촉진요인과 미래 동향 : 역동적인 요인과 매우 중요한 시장 동향, 그리고 이들이 향후 시장 발전을 어떻게 형성할 것인지에 대해 알아봅니다.
실행 가능한 제안: 역동적인 환경 속에서 새로운 비즈니스 스트림과 매출을 발굴하기 위한 전략적 의사결정에 인사이트를 활용합니다.
다양한 사용자에 대응: 스타트업, 연구기관, 컨설턴트, 중소기업, 대기업에 유익하고 비용 효율적입니다.
어떤 용도로 사용되는가?
산업 및 시장 인사이트, 사업 기회 평가, 제품 수요 예측, 시장 진출 전략, 지역적 확장, 설비 투자 결정, 규제 프레임워크와 영향, 신제품 개발, 경쟁의 영향
분석 범위
과거 데이터(2021-2025년) 및 예측 데이터(2026-2031년)
성장 기회, 과제, 공급망 전망, 규제 프레임워크, 고객 행동, 동향 분석
경쟁사 포지셔닝, 전략 및 시장 점유율 분석
매출 성장률 및 예측 분석 : 부문별/지역별(국가별)
기업 프로파일(전략, 제품, 재무정보, 주요 동향 등)
말 사료 시장의 주요 발전:
2023년 2월, 블루그래스 말사료는 번식 암말과 번식 능력에 문제가 있는 말들을 위한 신제품 '메아 프리페어'를 출시했습니다. 이 제품에는 오메가 지방산, DHA, EPA가 함유되어 있으며, 생식능력과 생식 건강에 유익한 영향을 미칩니다.
2020년 10월, 뉴트리나(R)는 사료에 '리바운드 기술'을 도입했습니다. 이 기술은 가혹한 작업이나 치열한 경쟁에서 말의 회복을 돕습니다. 또한 인간의 운동선수 회복과 동일한 접근 방식으로 개발되었으므로 연속된 경기일 동안 회복을 제공할 수 있습니다.
2020년 9월, 2019년 출시한 회복 매쉬에 1.5kg의 여행용 파우치를 추가했습니다. 여행, 경기, 운동 후 보충에 적합하며, 수분 보충과 장 건강 유지에 효과적입니다.
목차
제1장 개요
제2장 시장 스냅숏
시장 개요
시장의 정의
분석 범위
시장 세분화
제3장 비즈니스 상황
시장 성장 촉진요인
시장 성장 억제요인
시장 기회
Porter's Five Forces 분석
업계의 밸류체인 분석
정책과 규제
전략적 제안
제4장 기술 전망
제5장 세계의 말 사료 시장 : 유형별
서론
조사료
농축 사료
건초
기타
제6장 세계의 말 사료 시장 : 품종별
서론
아메리칸 쿼터 호스
서러브레드
아라비안 호스
기타
제7장 세계의 말 사료 시장 : 형상별
서론
펠릿
큐브
분말
제8장 세계의 말 사료 시장 : 지역별
서론
북미
유형별
품종별
형상별
국가별
미국
캐나다
멕시코
남미
유형별
품종별
형상별
국가별
브라질
아르헨티나
기타
유럽
유형별
품종별
형상별
국가별
독일
프랑스
영국
스페인
기타
중동 및 아프리카
유형별
품종별
형상별
국가별
사우디아라비아
아랍에미리트
이스라엘
기타
아시아태평양
유형별
품종별
형상별
국가별
중국
인도
일본
한국
인도네시아
태국
대만
기타
제9장 경쟁 환경과 분석
주요 기업과 전략 분석
시장 점유율 분석
기업인수합병(M&A), 합의, 사업 협력
경쟁 대시보드
제10장 기업 개요
Royal Horse
DSM-Firmenich
Alltech
Associated British Foods Plc
Purina Animal Nutrition LLC
Archer Daniels Midland
Mars, Incorporated
Kemin Industries
Kent Nutrition Group
Triple Crown Nutrition
제11장 부록
통화
전제조건
기준연도와 예측연도 타임라인
이해관계자에 대한 주요 이점
분석 방법
약어
KSA
영문 목차
영문목차
The global horse feed market, with a 4.64% CAGR, is projected to increase from USD 12.098 billion in 2025 to USD 15.879 billion in 2031.
The global horse feed market is positioned for steady growth, driven by a confluence of factors centered on equine health, specialized nutrition, and the economics of equestrian sports. Horse feed, encompassing a range of products from pasture and hay to concentrated nutritional mixes, is fundamental to equine care. The market's expansion is underpinned by an increased awareness of animal health, a rising equine population, and the growing commercial and competitive footprint of horse-related sports.
A primary driver of market growth is the heightened awareness and sophistication regarding equine nutrition among horse owners, riders, and trainers. There is a growing trend towards seeking customized nutritional plans from experts to optimize animal health and performance. This is supported by the availability of detailed nutritional guidelines from academic and international institutions, which educate owners on the principles of animal nutrition. This evolving knowledge base is shifting demand from generic feed towards specialized, high-quality products tailored to meet specific dietary requirements, thereby driving value and volume in the market.
The expanding global horse population itself creates a foundational demand for feed. A larger population necessitates a greater volume of feed for basic survival, growth, and maintenance. This consistent, population-driven demand provides a stable base for market growth, with the requirement for nutritional products directly correlated to the number of horses being maintained and cared for.
The intrinsic health benefits of specialized horse feed further propel the market. Modern feed formulations are designed to provide essential energy, enhance performance, and protect against muscular disorders and other health issues. Critically, the understanding that dietary requirements vary significantly between individual horses-based on age, breed, activity level, and health status-is fueling demand for customized and specialized feed palates. This move towards personalized nutrition represents a significant value-creation opportunity for manufacturers.
The popularity and commercialization of horse-related sports represent a major growth vector. The visibility of events such as dressage, endurance riding, and horse racing is increasing, elevating the performance standards for competitive animals. This creates a direct need for high-performance feeds that can support intense training, enhance recovery, and contribute to competitive success. The marketing advantage for brands associated with winning horses at prestigious events further intensifies competition and innovation within the feed sector, creating a premium segment driven by performance outcomes.
This dynamic market environment presents substantial opportunities for new entrants. Continuous innovation in product formulation, with a focus on delivering improved health and performance benefits, allows new players to carve out niches. The specific demand within the competition segment for feeds that aid in rapid recovery presents a targeted avenue for development. The potential for significant brand recognition through association with successful equine athletes offers a powerful marketing lever that can be leveraged by agile and innovative companies.
The competitive landscape includes established players such as Royal Horse, BASF SE, and CHR Hansen. These companies leverage their expertise to offer a diversified portfolio, including specialized lines for sports, breeding, and leisure. The integration of digital solutions for feed analysis and formulation underscores a broader industry trend towards precision nutrition and data-driven animal care, highlighting the market's ongoing technological advancement and its alignment with sophisticated equine management practices.
Key Benefits of this Report:
Insightful Analysis: Gain detailed market insights covering major as well as emerging geographical regions, focusing on customer segments, government policies and socio-economic factors, consumer preferences, industry verticals, and other sub-segments.
Competitive Landscape: Understand the strategic maneuvers employed by key players globally to understand possible market penetration with the correct strategy.
Market Drivers & Future Trends: Explore the dynamic factors and pivotal market trends and how they will shape future market developments.
Actionable Recommendations: Utilize the insights to exercise strategic decisions to uncover new business streams and revenues in a dynamic environment.
Caters to a Wide Audience: Beneficial and cost-effective for startups, research institutions, consultants, SMEs, and large enterprises.
What do businesses use our reports for?
Industry and Market Insights, Opportunity Assessment, Product Demand Forecasting, Market Entry Strategy, Geographical Expansion, Capital Investment Decisions, Regulatory Framework & Implications, New Product Development, Competitive Intelligence
Report Coverage:
Historical data from 2021 to 2025 & forecast data from 2026 to 2031
Competitive Positioning, Strategies, and Market Share Analysis
Revenue Growth and Forecast Assessment of segments and regions including countries
Company Profiling (Strategies, Products, Financial Information), and Key Developments among others.
Horse Feed Market Key Developments:
In February 2023, Bluegrass Horse Feed launched a new product Mare Prepare specifically for broodmares and horses with fertility issues. It consists of omega fatty acid, DHA, and EPA which provide benefits in fertility and reproductive health.
In October 2020, Nutrena(R) launched Rebound Technology in its feed. This technology helps horses in recovering from hard work or strenuous competition. Moreover, it was developed with an approach of comparable measure to human athletic recovery thus, it can provide recovery for consecutive performance days.
In September 2020, Saracen Horse Feed launched a 1.5 kg travel pouch addition to its Recovery Mash which was launched in 2019. It is suitable for traveling, competing, and after exertion. It provides hydration and benefits in hindgut health.
Horse Feed Market Segmentation:
By Type
Roughage
Concentrate
Hay
Others
By Breed Type
American Quarter Horse
Thoroughbred
Arabian Horse
Others
By Form
Pellet
Cubes
Powder
By Geography
North America
USA
Canada
Mexico
South America
Brazil
Argentina
Others
Europe
Germany
France
United Kingdom
Spain
Others
Middle East and Africa
Saudi Arabia
UAE
Israel
Others
Asia Pacific
China
India
Japan
South Korea
Indonesia
Thailand
Taiwan
Others
TABLE OF CONTENTS
1. EXECUTIVE SUMMARY
2. MARKET SNAPSHOT
2.1. Market Overview
2.2. Market Definition
2.3. Scope of the Study
2.4. Market Segmentation
3. BUSINESS LANDSCAPE
3.1. Market Drivers
3.2. Market Restraints
3.3. Market Opportunities
3.4. Porter's Five Forces Analysis
3.5. Industry Value Chain Analysis
3.6. Policies and Regulations
3.7. Strategic Recommendations
4. TECHNOLOGICAL OUTLOOK
5. GLOBAL HORSE FEED MARKET BY TYPE
5.1. Introduction
5.2. Roughage
5.3. Concentratae
5.4. Hay
5.5. Others
6. GLOBAL HORSE FEED MARKET BY BREED TYPE
6.1. Introduction
6.2. American Quarter Horse
6.3. Thoroughbred
6.4. Arabian Horse
6.5. Others
7. GLOBAL HORSE FEED MARKET BY FORM
7.1. Introduction
7.2. Pellet
7.3. Cubes
7.4. Powder
8. GLOBAL HORSE FEED MARKET BY GEOGRAPHY
8.1. Introduction
8.2. North America
8.2.1. By Type
8.2.2. By Breed Type
8.2.3. By Form
8.2.4. By Country
8.2.4.1. USA
8.2.4.2. Canada
8.2.4.3. Mexico
8.3. South America
8.3.1. By Type
8.3.2. By Breed Type
8.3.3. By Form
8.3.4. By Country
8.3.4.1. Brazil
8.3.4.2. Argentina
8.3.4.3. Others
8.4. Europe
8.4.1. By Type
8.4.2. By Breed Type
8.4.3. By Form
8.4.4. By Country
8.4.4.1. Germany
8.4.4.2. France
8.4.4.3. United Kingdom
8.4.4.4. Spain
8.4.4.5. Others
8.5. Middle East and Africa
8.5.1. By Type
8.5.2. By Breed Type
8.5.3. By Form
8.5.4. By Country
8.5.4.1. Saudi Arabia
8.5.4.2. UAE
8.5.4.3. Israel
8.5.4.4. Others
8.6. Asia Pacific
8.6.1. By Type
8.6.2. By Breed Type
8.6.3. By Form
8.6.4. By Country
8.6.4.1. China
8.6.4.2. India
8.6.4.3. Japan
8.6.4.4. South Korea
8.6.4.5. Indonesia
8.6.4.6. Thailand
8.6.4.7. Taiwan
8.6.4.8. Others
9. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS
9.1. Major Players and Strategy Analysis
9.2. Market Share Analysis
9.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
