가스 터빈 세계 시장은 CAGR 4.42%로, 2025년 241억 8,900만 달러에서 2030년에는 300억 2,400만 달러로 성장할 것으로 예측됩니다.
급증하는 세계 전력 수요
세계 전력 수요는 인구 증가와 급속한 도시화에 의해 촉진되는 주요 촉매제입니다. 2024년 세계 에너지 수요는 2.2% 증가하고 전력 수요는 4.3% 증가할 것입니다. 이는 빌딩, 산업, 데이터센터 및 AI 애플리케이션을 포함한 디지털화의 전기화가 원동력이 되고 있습니다. 미국은 에너지 수요가 1.7% 증가했지만, 중국의 전력 소비량은 2025년까지 세계 수요의 3분의 1을 차지할 것으로 예상됩니다. 효율성과 유연성으로 잘 알려진 가스 터빈은 이러한 수요를 충족시키는 데 필수적이며, 특히 석탄 기반의 대체 에너지보다 배출량이 적은 복합 화력 발전소(CCPP)에서 중요합니다.
더 깨끗한 에너지로의 전환
환경 규제와 지속가능성 목표에 따라 석탄 화력에서 천연가스 화력으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 2023년에는 천연가스가 미국 발전량의 43%를 차지하였으며, 석탄은 16%로 감소했습니다. 40-60%의 효율을 가진 가스타빈은 온실가스 배출량이 적어 전 세계 탈탄소화 노력에 부합합니다. 최대 50%의 수소 혼합가스를 연소할 수 있는 수소 지원 터빈과 같은 기술 혁신은 이러한 전환을 더욱 촉진합니다. 예를 들어, Kawasaki Heavy Industries는 2023년 수소 혼합에 대응하는 타빈을 발표하며 지속가능성을 높이고 있습니다.
천연가스의 가용성 증가
석유 및 가스 생산의 증가, 특히 미국에서는 가스 터빈의 주요 연료인 천연가스 공급이 증가하고 있습니다. 2023년 6월 미국 주요 셰일유역의 석유 생산량은 933만 배럴/일(B/D)로 사상 최고치를 기록했으며, 파미안 유역이 큰 기여를 했습니다. 이러한 천연가스의 가용성 증가는 특히 북미지역에서 가스 터빈 기반 발전소 확대를 뒷받침하고 있습니다. 중국의 국내 가스 생산량도 증가하여 2023년에는 2,297억 입방미터에 달해 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
기술 발전
타빈의 디자인, 소재, 디지털 솔루션의 혁신으로 효율성과 신뢰성이 향상되었습니다. 2023년에는 n-dimensional과 PSM이 가스타빈의 디지털 트윈 제품을 출시하여 예지보전을 개선했습니다. 2023년 200만 가동시간을 돌파한 제너럴 일렉트릭의 H클러스터 빈은 고효율 및 저배출 기술의 발전의 한 예입니다. 이러한 개발은 운영 비용과 다운타임을 줄이고 시장 개척을 촉진합니다.
시장 세분화 분석
용량별
도시 및 산업용 대규모 발전 수요에 힘입어 2023년 점유율은 36.6%로 300MW 이상 부문이 우위를 차지했습니다. 이러한 대용량 터빈은 2023년 GE가 호주에 건설한 435MW급 Tallawarra 발전소와 같은 프로젝트에서 볼 수 있듯이 복합화력 발전소의 높은 효율로 인해 선호되고 있습니다.
기술별
고효율과 저배출로 인해 2023년 매출 점유율은 복합화력 터빈이 88%로 1위를 차지했습니다. 오픈 사이클 가스 터빈(OCGT)은 열효율이 최대 44%에 달해 석유 및 가스 및 산업 분야에서 신속한 대응이 요구되는 용도에 선호되고 있습니다.
용도별
발전 부문이 가장 큰 점유율(2023년 90%)을 차지하고 있으며, 이는 전 세계 전력 수요와 가스 기반 플랜트로의 전환에 힘입은 것입니다. 석유 및 가스 분야도 중요하며, 원격 조작의 기계 구동이나 발전에 타빈을 사용하고 있습니다. 항공 분야는 항공용 타빈의 높은 출력 대 중량비에서 이익을 얻고 있습니다.
지리적 인사이트
중국, 인도, 일본의 급속한 산업화에 힘입어 2023년 시장 점유율은 아시아태평양이 38.2%로 1위를 차지했습니다. 중국은 가스 화력 발전소에 집중하고 있으며, 인도는 2030년까지 천연가스를 에너지 믹스의 15%까지 확대할 계획으로 성장의 원동력이 되고 있습니다. 2023년 9,132MW의 신규 가스화력 용량을 추가하는 미국은 셰일가스 생산과 탈탄소 정책에 힘입어 북미를 지배하고 있습니다. 유럽은 넷제로 목표를 달성하기 위해 가스 및 수소 기반 차량으로 전환하고 있으며, 중동은 현지의 가스 가용성으로부터 이익을 얻고 있습니다.
경쟁 상황
General Electric, Siemens Energy, Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries, Wartsila 등 주요 기업들이 기술 혁신을 추진하고 있습니다. 2023년에는 GE가 호주와 카자흐스탄 프로젝트에 고효율 터빈을 공급하고, 미쓰비시 파워는 우즈베키스탄의 Talimarjan-2 프로젝트를 수주했습니다. 이들 기업은 타빈의 성능을 향상시키기 위해 첨단 연소 기술과 디지털 솔루션에 집중하고 있습니다.
과제
천연가스 가격의 변동과 환경 규제 강화가 과제입니다. 2024년에는 특히 유럽과 캐나다의 배출 감축 의무로 인해 컴플라이언스 비용이 증가했습니다. 또한, 재생에너지와의 경쟁과 대형 태빈의 높은 자본비용도 개발도상국에서의 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.
세분화 보고서의 주요 이점
어떤 용도로 사용되는가?
산업 및 시장 인사이트, 사업 기회 평가, 제품 수요 예측, 시장 진입 전략, 지리적 확장, 설비 투자 결정, 규제 영향, 신제품 개발, 경쟁사 정보
The global gas turbine market is expected to grow from USD 24.189 billion in 2025 to USD 30.024 billion in 2030, at a CAGR of 4.42%.
Surging Global Electricity Demand
Global electricity demand is a primary catalyst, fueled by population growth and rapid urbanization. In 2024, global energy demand rose by 2.2%, with electricity demand increasing by 4.3%, driven by electrification in buildings, industry, and digitalization, including data centers and AI applications. The U.S. saw a 1.7% rise in energy demand, while China's electricity consumption is projected to account for one-third of global demand by 2025. Gas turbines, known for their efficiency and flexibility, are critical for meeting this demand, particularly in combined cycle power plants (CCPPs), which offer lower emissions than coal-based alternatives.
Transition to Cleaner Energy
The shift from coal to natural gas-fired power generation is accelerating due to environmental regulations and sustainability goals. In 2023, natural gas accounted for 43% of U.S. electricity generation, compared to coal's declining 16%. Gas turbines, with efficiencies of 40-60%, produce fewer greenhouse gas emissions, aligning with global decarbonization efforts. Innovations like hydrogen-ready turbines, capable of burning up to 50% hydrogen blends, further support this transition. For instance, in 2023, Kawasaki Heavy Industries unveiled a turbine supporting hydrogen blends, enhancing sustainability.
Increased Natural Gas Availability
Rising oil and gas production, particularly in the U.S., boosts natural gas supply, a key fuel for gas turbines. In June 2023, U.S. oil output from major shale basins reached a record 9.33 million bpd, with the Permian Basin contributing significantly. This increased natural gas availability supports the expansion of gas turbine-based power plants, particularly in North America. China's domestic gas production also grew, reaching 229.7 billion cubic meters in 2023, reinforcing market growth.
Technological Advancements
Innovations in turbine design, materials, and digital solutions are enhancing efficiency and reliability. In 2023, n-dimensional and PSM launched a gas turbine digital twin product, improving predictive maintenance. General Electric's H-Class turbines, surpassing two million operating hours in 2023, exemplify advancements in high-efficiency, low-emission technology. These developments reduce operational costs and downtime, driving market adoption.
Market Segmentation Analysis
By Capacity
The >300 MW segment dominates, holding a 36.6% share in 2023, driven by demand for large-scale power generation in urban and industrial applications. These high-capacity turbines are favored for their efficiency in combined cycle plants, as seen in projects like GE's 435 MW Tallawarra power station in Australia in 2023.
By Technology
Combined cycle turbines led with an 88% revenue share in 2023, due to their high efficiency and lower emissions. Open cycle gas turbines (OCGTs), with up to 44% thermal efficiency, are preferred for rapid-response applications in oil and gas and industrial sectors.
By Application
The power generation segment holds the largest share (90% in 2023), driven by global electricity demand and the shift to gas-based plants. The oil and gas sector is also significant, using turbines for mechanical drives and power generation in remote operations. The aviation sector benefits from aeroderivative turbines' high power-to-weight ratio.
Geographical Insights
Asia-Pacific leads with a 38.2% market share in 2023, driven by rapid industrialization in China, India, and Japan. China's focus on gas-fired plants and India's plan to expand natural gas to 15% of its energy mix by 2030 fuel growth. The U.S., with 9,132 MW of new gas-fired capacity added in 2023, dominates North America, supported by shale gas production and decarbonization policies. Europe is transitioning to gas and hydrogen-ready turbines to meet net-zero goals, while the Middle East benefits from local gas availability.
Competitive Landscape
Key players, including General Electric, Siemens Energy, Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries, and Wartsila, drive innovation. In 2023, GE supplied high-efficiency turbines for projects in Australia and Kazakhstan, while Mitsubishi Power secured orders for Uzbekistan's Talimarjan-2 project. These companies focus on advanced combustion technologies and digital solutions to enhance turbine performance.
Challenges
Volatility in natural gas prices and stricter environmental regulations pose challenges. In 2024, compliance costs increased due to emission reduction mandates, particularly in Europe and Canada. Competition from renewables and high capital costs for large-scale turbines also hinder growth in developing regions.
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