크래프트 스피리츠 시장은 CAGR 9.55%로 2025년 329억 1,900만 달러에서 2030년에는 519억 3,100만 달러로 성장할 것으로 예측됩니다.
고급화 및 소비자 수요
크래프트 스피리츠 시장은 고급화를 통해 번창하고 있으며, 특히 밀레니얼 세대와 Z 세대는 독특한 풍미의 고품질 정통 주류를 선호합니다. 2024년에는 소비자들이 매력적인 브랜드 스토리와 현지에서 조달한 원료를 사용한 주류를 선호하면서 프리미엄 및 수제 제품에 대한 동향이 상당한 성장을 촉진했습니다. 특히 크래프트 위스키와 진은 다양한 용도와 지역 특산 식물 및 숙성 기법을 사용한 혁신적인 생산 방법으로 인기를 끌었습니다.
칵테일 문화 확대
세계적으로 칵테일 문화와 믹솔로지가 유행하면서 크래프트 스피리츠에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 특히 도시 지역의 고급 바와 레스토랑은 크래프트 스피리츠를 활용하여 맞춤형 칵테일을 만들어 온트레이드 채널의 지배력을 강화하고 있습니다. 2023년에는 칵테일에 대한 관심 증가와 관광의 부활에 힘입어 홍콩의 주류 수입이 7억 7,900만 달러에 달하며 온트레이드 판매가 더욱 확대될 것으로 보입니다. 2025년에 캘리포니아에서 출시된 산토리의 MARU-HI와 같은 RTD(Ready-to-Drink) 칵테일의 인기는 이러한 동향을 잘 보여줍니다.
가처분 소득 증가 및 도시화
중국, 인도, 브라질과 같은 신흥 시장의 가처분 소득 증가는 프리미엄 크래프트 스피리츠에 대한 수요를 촉진했습니다. 2023년에 영국 가구 평균 가처분 소득이 2.5% 감소한 34,500파운드로 떨어졌지만, 부유한 도시 소비자들은 여전히 고급 음주 경험을 우선으로 생각합니다. 도시화는 이러한 추세를 더욱 확대하고 있으며, 특히 중국과 인도와 같은 시장이 급속한 성장을 보이고 있는 아시아태평양 지역에서 젊은 층이 정통적이고 체험적인 제품을 찾고 있습니다.
지속가능성과 현지조달
지속 가능성은 주요 동력이며, 소비자들은 친환경 관행을 우선시하는 브랜드를 선호합니다. 2023년에 Bruichladdich Distillery는 재활용 유리 60%를 사용한 재설계된 포장을 통해 탄소 배출량을 65% 감소시켜 지속 가능한 크래프트 스피리츠 생산의 기준을 설정했습니다. 현지에서 조달한 재료와 유기농 인증은 특히 북미와 유럽에서 소비자의 매력을 더욱 높입니다.
시장 성장 억제요인
규제의 복잡성
크래프트 증류소는 생산, 유통, 라벨링 요건 등 지역별로 다른 엄격한 규제 장벽에 직면하고 있습니다. 2023년 미국 알코올 및 담배 세금 무역국(TTB)은 통지서 제62호에 따라 알레르기 유발 물질 표시를 의무화하는 조치를 제안해 소규모 생산자의 준수 비용을 증가시켰습니다. 이러한 복잡성은 특히 신규 진입자에게 시장 진입을 방해할 수 있습니다.
높은 제조 비용
크래프트 스피리츠 생산은 노동 집약적이며, 대부분 현지에서 조달한 고급 원료를 사용하기 때문에 비용이 높습니다. 연간 생산량이 75만 갤런 미만의 소규모 증류소는 대규모 브랜드의 규모의 경제를 달성할 수 없기 때문에 확장성과 가격 경쟁력이 제한적입니다.
주요 브랜드와의 경쟁
디아지오(Diageo)와 페르노 리카르(Pernod Ricard)와 같은 다국적 기업들은 크래프트 스타일 브랜드를 인수해 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 2023년 디아지오는 체이스 증류소(Chase Distillery)를 인수했으며, 페르노 리카르는 코디고 1530(Codigo 1530)의 majority stake를 인수해 분배 네트워크가 취약한 소규모 생산업체와의 경쟁을 심화시켰습니다.
The Global Craft Spirits Market is expected to grow from USD 32.919 billion in 2025 to USD 51.931 billion in 2030, at a CAGR of 9.55%.
Premiumization and Consumer Demand
The craft spirits market thrives on premiumization, with consumers, particularly millennials and Generation Z, favoring high-quality, authentic spirits with unique flavor profiles. In 2024, the trend toward premium and artisanal products drove significant growth, as consumers sought spirits with compelling brand narratives and local sourcing. Craft whiskey and gin, in particular, gained traction due to their versatility and innovative production methods, such as the use of regional botanicals and aged expressions.
Expansion of Cocktail Culture
The global rise of cocktail culture and mixology has significantly boosted demand for craft spirits. High-end bars and restaurants, especially in urban areas, leverage craft spirits to create bespoke cocktails, enhancing the on-trade channel's dominance. In 2023, Hong Kong's spirits imports reached USD 779 million, driven by increased interest in cocktails and a resurgence in tourism, further amplifying on-trade sales. The popularity of ready-to-drink (RTD) cocktails, such as Suntory's MARU-HI launched in California in 2025, underscores this trend.
Rising Disposable Incomes and Urbanization
Increasing disposable incomes in emerging markets like China, India, and Brazil have fueled demand for premium craft spirits. Despite a 2.5% decrease in UK median household disposable income in 2023 to £34,500, affluent urban consumers continue to prioritize luxury drinking experiences. Urbanization amplifies this trend, with younger demographics seeking authentic, experiential products, particularly in Asia-Pacific, where markets like China and India show rapid growth.
Sustainability and Local Sourcing
Sustainability is a key driver, with consumers favoring brands that prioritize eco-friendly practices. In 2023, Bruichladdich Distillery reduced carbon emissions by 65% through redesigned packaging using 60% recycled glass, setting a benchmark for sustainable craft spirits production. Locally sourced ingredients and organic certifications further enhance consumer appeal, particularly in North America and Europe.
Market Restraints
Regulatory Complexities
Craft distilleries face stringent regulatory hurdles, including production, distribution, and labeling requirements that vary by region. In 2023, the U.S. Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) proposed mandatory allergen labeling under Notice No. 62, adding compliance costs for small producers. These complexities can hinder market access, particularly for new entrants.
High Production Costs
Craft spirits production is labor-intensive and relies on premium, often locally sourced ingredients, leading to high costs. Small distilleries, producing less than 750,000 gallons annually, lack the economies of scale of larger brands, limiting scalability and price competitiveness.
Competition from Large Brands
Large multinational companies, such as Diageo and Pernod Ricard, are acquiring craft-style brands to capture market share. In 2023, Diageo acquired Chase Distillery, and Pernod Ricard took a majority stake in Codigo 1530, intensifying competition for smaller producers with limited distribution networks.
Market Segmentation
By Product Type: Whiskey
Whiskey dominates the craft spirits market, holding a 45% revenue share in 2024 due to its versatility and consumer appeal. Innovations like DIAGEO India's India Rare Spirits cask program, launched in December 2024, highlight whiskey's premium positioning through personalized craftsmanship. Health-focused variants with polyphenols also drive demand, particularly in the U.S.
By Distillery Size: Small
Small distilleries are the backbone of the craft spirits market, driving innovation with limited-edition releases. In 2023, the U.S. had 3,069 active craft distilleries, with a market volume of 13.5 million cases, though growth slowed to -3.6% due to economic challenges.
By Sales Channel: On-Trade
On-trade channels, including bars and restaurants, accounted for 58% of craft spirits sales in 2023, driven by the resurgence of social drinking post-pandemic and the popularity of craft cocktails. Urban venues like mezcalerias and gin bars enhance consumer engagement.
By Geography: North America
North America leads with a 59.3% market share in 2024, driven by the U.S.'s robust craft distilling culture and supportive regulations like the Craft Beverage Modernization and Tax Reform Act. The region's vibrant cocktail scene and high consumer spending solidify its dominance.
Competitive Insights
Key players like Pernod Ricard, Diageo, and Constellation Brands dominate through strategic acquisitions and premium offerings. In 2023, Constellation Brands acquired High West Spirits, expanding its whiskey portfolio. Smaller distilleries counter competition through innovation, such as FEW Spirits' 2023 Mizunara oak-finished whiskey.
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