세계의 양성 계면활성제 시장 : 예측(2024-2029년)

Amphoteric Surfactants Market - Forecasts from 2024 to 2029

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한글목차

양성 계면활성제 시장은 2024년에 17억 6,400만 달러로 추정되고, 예측 기간 동안 CAGR 6.22%로 성장할 전망이며, 2029년에는 23억 8,600만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

양성 계면활성제는 산성과 알칼리성 모두의 성질을 갖는 계면활성 분자입니다. 계면활성제에는 베타인계와 지방알킬이미다졸린을 베이스로 한 진짜 양성 계면활성제의 2유형이 있습니다. 양성 계면활성제는 이온 전하를 가지므로 pH에 따라 음이온, 등전점 중성, 양이온의 성질을 변화시킬 수 있습니다. 전해질, 산, 알칼리, 경수에 안정합니다.

용도별로, 양성 계면활성제는 세제 및 비누의 제조에 가장 일반적으로 사용됩니다. 캐나다 정부에 따르면 캐나다의 비누 및 세제 제조 산업의 산업 수익은 2021년 약 47억 달러였습니다.

세계의 양성 계면활성제 시장 역학 :

• 양성 계면활성제 시장은 퍼스널케어 제품 수요 증가와 고성능 계면활성제의 높은 수요가 견인하고 있습니다. 양성 계면활성제는 독성이 적고, 항균 능력이 있어 피부나 눈에 대한 자극이 적고, 경수에 대한 내성이 높고, 다른 계면활성제와의 상용성이 뛰어납니다. 따라서 화장품과 마이크로바이 사이드 등 높은 안전성을 목표로 하는 제품에 사용할 수 있습니다. 국제무역국에 따르면 한국은 세계 10대 미용시장 중 하나입니다. 2022년 시장 규모는 39억 달러였지만, 국내총생산은 전년대비 18.4% 감소, 수출총액은 2.2% 감소했습니다.

다른 용도로는 섬유 마감 보조제, 염색 보조제, 분산제, 드라이 클리닝제 등이 있습니다. 예를 들어 인도 국내 의류 및 섬유 부문은 이 나라의 GDP의 약 2.3%, 산업 생산의 13%, 수출의 12%를 차지합니다. 인베스트 인디아가 말했듯이 인도는 세계 섬유 및 의류 무역의 4%를 차지합니다. 가격은 다소 비싸지만 위와 같은 장점이 있기 때문에 고가의 단점을 보충하기에 충분한 장면도 있습니다. 반대로 엄격한 규제로 인해 예측 기간 동안 수요가 제한될 가능성이 높습니다.

• 석유화학제품에서 유래한 양성 계면활성제는 다양한 화학 반응에 노출되어 유해한 폐기물과 가스를 배출합니다. 이러한 물질은 환경과 인체에 해를 끼칠 수 있습니다. 따라서 미국 환경보호청(USEPA)과 화학물질 등록, 평가, 인가, 제한(REACH)과 같은 정부기관은 이들을 다루기 위해 다양한 규칙을 적용하고 있습니다. 이들 당국은 독성 수준이 허용 범위 내에 들어가도록 추적 및 모니터링하고 있습니다. 시장 점유율의 대부분을 석유계 양성 계면활성제가 차지하고 있기 때문에 엄격한 규제가 시장 전체의 성장을 제한하고 있습니다.

세계의 양성 계면활성제 시장 부문 분석 :

• 최종 사용자별로는 개인 관리가 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문 중 하나로 예상됩니다.

양성 계면활성제는 스킨케어 제품이나 헤어케어 제품, 기타 많은 제품의 인상적인 성분이기 때문에 퍼스널케어 제품에서 가장 많이 사용되고 있습니다. 2021년 인도의 미용 및 퍼스널케어 산업은 100억 달러 이상에 달하고, 경제산업성이 밝힌 바와 같이 연간 성장률은 5-6%로 예상되고 있습니다. 퍼스널케어 분야에서의 양성 계면활성제의 사용은 도시화의 진전, 여성의 고용 증가, 생활 수준의 변화, 퍼스널 클렌징 상품에 대한 이해의 향상에 의해 증가하고 있습니다. 예를 들어 미국 노동부의 블로그에 따르면 2031년까지 전체 노동력 인구 증가에 기여할 것으로 예상되는 여성의 주요 층은 25세 이상입니다. 25세에서 54세 사이의 일자리 연령층의 여성이 향후 10년간 노동력에 진입해 약 290만명의 새로운 노동자가 참가해 퍼스널케어 분야에 큰 영향을 미칩니다.

• 아시아태평양 양성 계면활성제 시장은 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

중국과 인도 등 국가 수요 증가로 아시아태평양은 양성 계면활성제 시장을 예측 기간에 지배할 것으로 예측되고 있습니다. 양성 계면활성제는 우수한 세정력, 풍부한 거품, 폭넓은 pH 범위에서의 적합성으로 세제 및 세정제에 널리 사용되고 있습니다. 또한 인구 증가와 라이프스타일의 변화가 예측 기간 동안 시장 성장 촉진요인으로 작용할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 중국의 수석 이코노믹 플래너에 따르면 중국의 영주 도시화율은 2021년 64.72%에 달할 전망입니다.

이와는 별도로, 건강과 위생에 대한 의식 증가가 시장을 밀어올릴 것으로 예상됩니다. 또한 중간층 인구 증가와 가처분 소득 증가도 인베스트 인디아가 언급한 바와 같이 2021-26년도의 CAGR이 54%로 예상되는 프리미엄 미용 및 퍼스널케어 제품과 2021-26년도의 CAGR이 20-40%로 예상되는 향수, 메이크업 및 화장품, 맨즈 및 그루밍 등 분야의 큰 성장 촉진요인이 되고 있습니다. 또한 한국 정부는 2023년 3월 한국의 바이오헬스 사업을 지원하기 위해 IoT와 빅데이터를 활용한 맞춤형 화장품과 개인화된 피부진단 프로그램 기술을 창출할 의향을 발표했습니다.

세계의 양성 계면활성제 시장의 주요 발전 :

• 2022년 8월 : 천연 비타민 E, 식물 스테롤, 특수 에스테르 및 고순도 음이온 계면 활성제의 주요 기업이며 One Rock Capital Partners, LLC의 포트폴리오 회사인 Kensing, LLC는 Evonik Corporation의 양성 계면 활성 제와 특수 에스테르의 제조 사업을 인수하기로 합의했습니다.
• 2021년 1월 : Solvay는 북미와 유럽의 양성 계면활성제 제조 시장을 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 비공개 회사 OpenGate Capital에 매각하기로 결정했습니다. 이 거래는 미국 일리노이 주 유니버시티 파크, 독일 겐팅, 영국 핼리팩스에 위치한 양성 제품 라인의 세 가지 주요 제조 시설과 터키의 유료 회사로 구성됩니다.

세계의 양성 계면활성제 시장은 다음과 같이 세분화되고 분석됩니다.

제품 유형별

• 아민옥사이드
• 베타인
• 술타인
• 앰포 아세테이트
• 암호프로피오네이트

최종 사용자별

• 퍼스널케어
• 화학
• 석유 및 가스
• 농업
• 섬유

지역별

• 북미
• 미국
• 캐나다
• 멕시코
• 남미
• 브라질
• 아르헨티나
• 기타 남미
• 유럽
• 영국
• 독일
• 프랑스
• 이탈리아
• 스페인
• 기타 유럽
• 중동 및 아프리카
• 사우디아라비아
• 아랍에미리트(UAE)
• 기타 중동 및 아프리카
• 아시아태평양
• 중국
• 인도
• 일본
• 한국
• 대만
• 태국
• 인도네시아
• 기타 아시아태평양

목차

제1장 서론

• 시장 개요
• 시장의 정의
• 조사 범위
• 시장 세분화
• 통화
• 전제조건
• 기준년 및 예측년의 타임라인
• 이해 관계자에게 있어서의 주요 이점

제2장 조사 방법

• 조사 디자인
• 조사 과정

제3장 주요 요약

• 주요 조사 결과
• 애널리스트 보기

제4장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
  • 퍼스널케어 제품 수요 증가
  • 고성능 계면활성제 수요 증가
• 시장 성장 억제요인
  • 원재료비
  • 높은 생산 비용
• Porter's Five Forces 분석
• 업계 밸류체인 분석

제5장 세계의 양성 계면활성제 시장 : 제품 유형별

• 서문
• 아민옥사이드
• 베타인
• 술타인
• 앰포 아세테이트
• 암포프로피온산

제6장 세계의 양성 계면활성제 시장 : 최종 사용자별

• 서문
• 퍼스널케어
• 화학약품
• 석유 및 가스
• 농업
• 섬유

제7장 세계의 양성 계면활성제 시장 : 지역별

• 세계 개요
• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 남미
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 기타 남미
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 기타 유럽
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 기타 중동 및 아프리카
• 아시아태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 대만
  • 태국
  • 인도네시아
  • 기타 아시아태평양

제8장 경쟁 환경 및 분석

• 주요 기업 및 전략 분석
• 시장 점유율 분석
• 합병, 인수, 합의 및 협업
• 경쟁 대시보드

제9장 기업 프로파일

• Evonik Industries AG
• BASF SE
• Solvay
• Stepan Company
• Clariant AG
• Croda
• The Lubrizol Corporation
• Kao Corporation
• EOC Group
• Venus Ethoxyethers Pvt Ltd(Harcros Chemicals Inc, USA)

AJY

영문 목차

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The amphoteric surfactants market is valued at US$1.764 billion in 2024 and is expected to grow at a CAGR of 6.22% over the forecast period to reach US$2.386 billion by 2029.

Amphoteric surfactants are surface-active molecules that have both acidic and alkaline characteristics. There are two types of surfactants: betaines and real amphoteric surfactants based on fatty alkyl imidazolines. Since amphoteric surfactants have an ionic charge, they can change between anionic, isoelectric neutral, and cationic characteristics depending on the pH. They are stable in electrolytes, acids, alkalis, and hard water.

Application-wise, amphoteric surfactants are most commonly used in detergents and soap manufacturing. The industrial revenue of the soap and cleaning compound manufacturing industry in Canada was about $4.7 billion in 2021, according to the Government of Canada.

GLOBAL AMPHOTERIC SURFACTANTS MARKET DYNAMICS:

• The amphoteric surfactants market is driven by increased demand for personal care products and high demand for high-performance surfactants. Amphoteric surfactants have minimal toxicity, antimicrobial capabilities, low skin and eye irritation, are highly resistant to hard water, and have excellent compatibility with different surfactants. Therefore, it can be used in cosmetics, microbicides, and other products targeting high safety. According to the International Trade Administration, South Korea is one of the world's top ten beauty markets. The nation held a market size of $3.9 billion in 2022; however, the total domestic production and total exports declined by 18.4% and 2.2%, respectively, from the previous year.

Other possible applications include textile finishing auxiliaries, dyeing auxiliaries, dispersants, and dry-cleaning agents. For instance, India's domestic clothing and textile sector provides around 2.3% of the country's GDP, 13% of industrial production, and 12% of exports. As stated by Invest India, India accounts for 4% of the worldwide textile and clothing trade. Although its price is a little expensive, some of the benefits listed above make the application sufficient in some situations to compensate for the shortcomings of the high price. Conversely, stringent regulations are likely to limit their demand throughout the forecast period.

• Amphoteric surfactants derived from petrochemicals are subjected to various chemical reactions that result in the emission of hazardous wastes and gases. These substances have the potential to harm the environment and human health. Hence, government agencies such as the United States Environmental Protection Agency (USEPA) and the Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH) apply different rules to address them. These authorities track and monitor toxicity levels to ensure they remain within acceptable limits. The strict regulations limit the overall market growth since petroleum-based amphoteric surfactants account for most of the market share.

GLOBAL AMPHOTERIC SURFACTANTS MARKET SEGMENT ANALYSIS:

• By end-user, personal care is anticipated to be one of the fastest-growing segments in the market.

The largest amount of amphoteric surfactants is used in personal care products, as it is a memorable component of skin and hair care products and many others. In 2021, India's Beauty and Personal Care industry reached above USD 10 billion with an expected annual growth rate of 5-6% as revealed by the Ministry of Economy and Industry. The usage of amphoteric surfactants in the personal care segment is growing because of rising urbanization, higher employment of women, shift in their living standards, and improved understanding of personal cleansing merchandise. For instance, as per the U.S. Department of Labor Blog, the main demographic of women expected to contribute to the increase of the overall number of women in the labor force till 2031 is 25 and older. Women in the prime working age range of 25 to 54 will enter the labor force during the next decade, adding around 2.9 million new workers, majorly impacting the personal care segment.

• Asia Pacific's amphoteric surfactants market is anticipated to grow significantly.

Owing to increased demand from countries such as China and India, the Asia-Pacific region is projected to dominate the market for amphoteric surfactants over the forecast period. Amphoteric surfactants are widely used in detergents and cleaning products due to their excellent cleaning power, ability to form rich lather, and compatibility in a broad pH range. It is also expected that the population increase and lifestyle changes will act as the main market drivers for the projected period. For instance, according to China's chief economic planner, the country's permanent residency urbanization rate reached 64.72 percent in 2021.

Apart from this, the rising awareness of health and hygiene is projected to boost the market. Furthermore, the growing middle-class population and rising disposable income are also a significant growth driver for segments such as Premium beauty and personal care products, which are expected to grow at a CAGR of 54% from FY21-26, and Fragrances, Makeup and Cosmetics, and Men's Grooming, all of which are expected to grow at CAGRs of 20-40% between FY21-26 in India as stated by Invest India. Further, in March 2023, the Korean government announced intentions to create technology for bespoke cosmetics and personalized skin diagnosis programs utilizing IoT and big data to support the Korean bio-health business.

Global Amphoteric Surfactants Market Key Developments:

• In August 2022, Kensing, LLC, a leading manufacturer of natural vitamin E, plant sterols, specialty esters, and high-purity anionic surfactants, and a portfolio company of One Rock Capital Partners, LLC agreed to acquire Evonik Corporation's amphoteric surfactants and specialty esters manufacturing operations.
• In January 2021, Solvay decided to sell its North American and European markets of the production of amphoteric surfactants to OpenGate Capital, a private equity firm in Los Angeles, California, the United States of America. The deal comprises three major manufacturing facilities for amphoteric product lines in University Park, Illinois (USA), Genthin, Germany, Halifax, United Kingdom, and a tolling company in Turkey.

The global amphoteric surfactants market is segmented and analyzed as follows:

By Product Type

• Amine Oxide
• Betaine
• Sultaines
• Amphoacetate
• Amphopropionates

By End-User

• Personal Care
• Chemical
• Oil & Gas
• Agriculture
• Textile

By Geography

• North America
• United States
• Canada
• Mexico
• South America
• Brazil
• Argentina
• Rest of South America
• Europe
• United Kingdom
• Germany
• France
• Italy
• Spain
• Rest of Europe
• Middle East and Africa
• Saudi Arabia
• United Arab Emirates
• Rest of the Middle East and Africa
• Asia-Pacific
• China
• India
• Japan
• South Korea
• Taiwan
• Thailand
• Indonesia
• Rest of Asia-Pacific

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

• 1.1. Market Overview
• 1.2. Market Definition
• 1.3. Scope of the Study
• 1.4. Market Segmentation
• 1.5. Currency
• 1.6. Assumptions
• 1.7. Base and Forecast Years Timeline
• 1.8. Key benefits for the stakeholders

2. RESEARCH METHODOLOGY

• 2.1. Research Design
• 2.2. Research Process

3. EXECUTIVE SUMMARY

• 3.1. Key Findings
• 3.2. Analyst View

4. MARKET DYNAMICS

• 4.1. Market Drivers
  • 4.1.1. Increasing Demand for Personal Care Products
  • 4.1.2. Growing Demand for High-Performance Surfactants
• 4.2. Market Restraints
  • 4.2.1. Raw Material Costs
  • 4.2.2. High Production Costs
• 4.3. Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3. The Threat of New Entrants
  • 4.3.4. Threat of Substitutes
  • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
• 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. GLOBAL AMPHOTERIC SURFACTANTS MARKET BY PRODUCT TYPE

• 5.1. Introduction
• 5.2. Amine Oxide
• 5.3. Betaine
• 5.4. Sultaines
• 5.5. Amphoacetate
• 5.6. Amphopropionates

6. GLOBAL AMPHOTERIC SURFACTANTS MARKET BY END-USER

• 6.1. Introduction
• 6.2. Personal Care
• 6.3. Chemical
• 6.4. Oil & Gas
• 6.5. Agriculture
• 6.6. Textile

7. GLOBAL AMPHOTERIC SURFACTANTS MARKET BY GEOGRAPHY

• 7.1. Global Overview
• 7.2. North America
  • 7.2.1. United States
  • 7.2.2. Canada
  • 7.2.3. Mexico
• 7.3. South America
  • 7.3.1. Brazil
  • 7.3.2. Argentina
  • 7.3.3. Rest of South America
• 7.4. Europe
  • 7.4.1. United Kingdom
  • 7.4.2. Germany
  • 7.4.3. France
  • 7.4.4. Italy
  • 7.4.5. Spain
  • 7.4.6. Rest of Europe
• 7.5. Middle East and Africa
  • 7.5.1. Saudi Arabia
  • 7.5.2. United Arab Emirates
  • 7.5.3. Rest of the Middle East and Africa
• 7.6. Asia-Pacific
  • 7.6.1. China
  • 7.6.2. India
  • 7.6.3. Japan
  • 7.6.4. South Korea
  • 7.6.5. Taiwan
  • 7.6.6. Thailand
  • 7.6.7. Indonesia
  • 7.6.8. Rest of Asia-Pacific

8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

• 8.1. Major Players and Strategy Analysis
• 8.2. Market Share Analysis
• 8.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
• 8.4. Competitive Dashboard

9. COMPANY PROFILES

• 9.1. Evonik Industries AG
• 9.2. BASF SE
• 9.3. Solvay
• 9.4. Stepan Company
• 9.5. Clariant AG
• 9.6. Croda
• 9.7. The Lubrizol Corporation
• 9.8. Kao Corporation
• 9.9. EOC Group
• 9.10. Venus Ethoxyethers Pvt Ltd (Harcros Chemicals Inc, USA)

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