세계의 지방 아민 시장은 예측 기간(2024-2029년)에 CAGR 4.36%를 나타낼 것으로 예측됩니다.
지방 아민은 천연 자원, 유지, 석유 화학 원료에서 제조되는 올레핀, 지방산, 알코올의 질소 유도체입니다. 아민은 지방 알킬기 또는 메틸기로 치환된 암모니아 분자의 수소 원자의 수에 기초하여 1차, 2차 또는 3차로 분류됩니다. 지방 아민은 물리적 또는 화학적 결합에 의해 표면에 견고하게 부착하는 양이온성 계면활성 화학물질입니다. 중요한 상업 제품을 생산할 때 반응성 중간 화합물로 작용합니다. 산업용 지방 아민은 주로 지방 니트릴 전구체를 환원시킴으로써 반응성 탄화수소로부터 다양한 형태로 얻어집니다. 이들 아민은 아민의 적합한 지방산 전구체 또는 아민의 2개 생성물의 조합으로부터 증류됩니다.
이와 함께 알케마는 천연 원료와 에톡실화(EO) 기술에서 유래한 다양한 에톡실화 지방 아민인 노라목스를 제공합니다. Noramox 제품은 C12-C18의 지방 사슬과 2-15몰의 아민기로 구성된 EO 부가물이라는 특수한 구조를 가지고 있습니다.
Nippon Fine Chemical Co., Ltd.에서 제공하는 뉴트론은 고도로 정제된 지방산에서 얻은 고급 지방산 아미드입니다. 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 등의 합성 수지의 윤활제, 블로킹제, 이형제, 인쇄 잉크 첨가제, 안료 염료 분산제 등에 이용할 수 있습니다. 하이테크 생산 시스템과 생산 구조를 통해 기업은 환경에 해를 덜고 많은 사용자가 구매할 수 있는 제품을 생산할 수 있습니다. 이러한 기술 혁신은 상품을 차별화하고, 증가하는 요구에 부응하고, 응용 가능성을 넓혀 시장 성장을 가속합니다.
또한 인도는 세계 6위, 아시아에서는 3위 화학제품 생산국으로 GDP의 7%를 차지하고 있습니다. 2022년 2,200억 달러로 평가된 인도의 화학 부문은 2025년까지 3,000억 달러, 2040년까지 1조 달러로 확대될 것으로 예상됩니다. 대략 80,000의 상업용 제품을 가진 인도 화학 분야는 매우 다양하며 일반적으로 벌크, 특수, 농약, 석유 화학제품, 중합체 및 비료로 분류됩니다.
그러나 신규 유효성분의 연구개발(R&D)의 주요 대상인 일본, EU15개국, 북미의 주요 작물보호 시장은 작물보호 시장에서 차지하는 비율이 저하되고 있습니다. 신흥국 시장에서는 확대가 보이고 현재의 연구개발 전술의 방향성에 의문이 던져지고 있습니다. 주요기업의 연구개발비는 농약에서 유전자변형(GM) 형질개발로 이동하고 있으며, 새로운 유효성분이 개발되어 시장에 투입되는 비율이 저하되고 있습니다. 그러므로 업계는 특허를 받지 않은 오래된 화학물질에 의존하게 되고, 특히 EU에서는 재등록 규제가 오래된 제품공급을 제한하고 있습니다.
1차 아민은 암모니아의 수소 원자 1개를 유기 라디칼의 알킬기나 아릴기로 치환하거나, 유기 분자의 수소 원자를 NH2기로 치환함으로써 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 에나민은 37,000종 이상의 1차 아민을 재고하고 있으며, 단순한 장식용 빌딩 블록부터 라이브러리 합성의 발판으로 작용하는 중간체나 복잡한 구조까지 다양합니다. 그 컬렉션은 세계 최대이며, 사내에서 개발 및 생산된 1차 아민의 신제품을 도입함으로써 더욱 급성장하고 있습니다.
의약품 합성 및 원약제조를 위한 의약품 수요 증가가 1차 아민 시장을 견인하고 있습니다. 또한, 농약에 대한 중요한 참여는 농업 생산과 작물 보호를 촉진합니다. 1차 아민은 화장품과 화장실 등 퍼스널케어 제품에도 사용됩니다. 치료는 수처리 및 중합체 첨가제와 같은 용도에 의해 더욱 촉진됩니다. 또 다른 중요한 성장 요인은 제조 공정 강화와 규제 승인 증가입니다.
수처리 공정에서 사용되는 모든 유형의 아민 중에서 지방 아민이 가장 많이 사용되는 것은 처리 중에 계면 활성제로 작용하여 원하지 않는 오일, 그리스 및 기타 현탁액 등을 제거하는 능력이 있기 때문입니다. 또한 응집제, 응집제, 분산제로 사용되며 침전, 여과, 부유 등의 공정에서 물에서 불순물이 제거되는 정화 공정에 도움이 됩니다.
게다가 물 치료는 제품 개척과 정부 정책 사이에 강한 공생 관계를 보여주며, 지방 아민 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 예를 들어 한국의 이온교환수지 개척의 선구자이자 공업용수 처리재료 분야의 리더인 Samyang Corporation은 2023년 12월 국제시장에서 종합적인 물 솔루션 기업으로 전진하기 위해 2개의 신제품을 발표하고 전문 조직을 설립했습니다.
그럼에도 불구하고 환경 규제와 수질 기준과 같은 정부 정책은 컴플라이언스를 의무화하고 고급 처리 시설에 대한 투자를 촉진함으로써 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 예를 들어 UNEP의 '세계 폐수 이니셔티브'와 세계 은행 그룹의 '수자원 관리' 등 세계 각국의 정부와 당국이 폐수 문제를 해결하고 있습니다. 또한 2023년 3월에는 유럽연합(EU)이 북마케도니아와 유럽투자은행에 대해 7,000만 유로의 투자조성금을 승인했습니다. 이 보조금의 첫 번째 목적은 스코페의 하수 처리장 건설에 대한 보조금입니다.
아시아태평양의 지방 아민 시장의 성장은 산업화율이 비교적 높고 특히 농약, 비료, 화장품의 조제에 사용되는 농업 및 퍼스널케어 산업의 영향을 크게 받고 있습니다. 인도, 일본, 중국도 급성장 국가 목록에 들어갈 것으로 예상됩니다. 국제무역국에 따르면 일본의 비료시장은 2020년 31억 달러로 평가됐습니다. 일본은 6억 7,100만 달러 상당의 비료를 구입하고, 미국은 주요 공급국 중 하나입니다. 또한 FICCI India Report 2020에 따르면 인도는 세계 농약 생산에서 4위를 차지했습니다. 인도 농약 부문의 2020년도 시장 규모는 42,000캐롤 루피 이상이며, 그 중 국내 소비는 약 20,000칼로르 루피, 수출은 약 22,000캐롤 루피로 추정됩니다.
이 외에도 지속 가능한 화학 솔루션을 지지하는 환경 규제 증가가 수처리 등 환경 친화적인 용도에 있어서의 지방 아민 수요를 밀어 올리고 있습니다. 중국은 2023년 4월에 국제무역국(International Trade Administration)이 발표한 대로 80,000Km 하수 수집 파이프라인 네트워크의 재구축을 계획하고 있습니다. 이러한 이유로 두 번째, 세 번째 도시는 하수 파이프라인 유지관리, 흑수역 및 악취가 있는 수역 처리, 중국 투자 정책의 초점인 폐수 처리 플랜트 건설 및 개발 가능성을 확실히 가지고 있습니다. 이러한 정부 지원 변수 증가는 폐수 처리 지방 아민의 성장에도 영향을 미칩니다.
게다가 신흥국에서는 도시화 및 가처분소득 증가에 따라 지방아민 함유 퍼스널케어 제품에 대한 소비자 수요가 증가하고 있습니다. 인도의 퍼스널케어와 화장품 부문은 꾸준히 성장하고 있으며, 전국 부티크와 소매점의 선반 공간이 늘고 있습니다. 인도의 화장품 부문은 스킨 케어, 헤어 케어, 오랄 케어, 향수, 컬러 화장품 카테고리로 나뉩니다. 시장 점유율은 2025년까지 200억 달러에 이를 것으로 추정되며 CAGR은 25%입니다. 반면 세계 화장품 사업은 CAGR 4.3%로 상승하고 있으며 2025년에는 4,500억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 종합적으로 볼 때, 이러한 요인들이 결합되어 아시아태평양 지방 아민 시장의 현저한 성장과 미래를 촉진합니다.
The global fatty amines market is predicted to grow at a CAGR of 4.36% during the forecast period (2024-2029).
Fatty amines are the nitrogen derivatives of olefins, fatty acids, or alcohols prepared from natural sources, fats, oils, or petrochemical raw materials. Amines are classified as primary, secondary, or tertiary based on the number of hydrogen atoms in an ammonia molecule that is substituted by fatty alkyl or methyl groups. Fatty amines are cationic surface-active chemicals that firmly attach to surfaces by physical or chemical bonding. They act as reactive intermediate compounds in manufacturing important commercial goods. Industrial fatty amines are primarily obtained in various forms from reactive hydrocarbons by reducing a fatty nitrile precursor. These amines are distilled from either the appropriate fatty acid precursor for the amine or the two-product combination of the amine.
Along with this, Arkema offers Noramox, which is a broad variety of ethoxylated fatty amines derived from natural feedstock and ethoxylation (EO) technology. Noramox products have the following particular structures: fatty chains from C12 to C18 EO adducts from 2 to 15 moles of the amine group.
Neutron, offered by Nippon Fine Chemical Co., Ltd., is a higher fatty acid amide derived from highly purified fatty acids. It can be utilized as a lubricant for synthetic resins such as polyethylene, polypropylene, and others as blocking agents, releasing agents, printing ink additives, pigment dye dispersants, and more. High-tech production systems and production structures allow firms to manufacture products that are less harmful to the environment and can be purchased by most users. These innovations differentiate goods and drive market growth by meeting rising requirements and broadening application possibilities.
In addition, India is the world's sixth largest producer of chemicals and third in Asia, accounting for 7% of its GDP. India's chemical sector, valued at US$220 billion in 2022, is expected to expand to US$300 billion by 2025 and US$1 trillion by 2040. With approximately 80,000 commercial products, India's chemical sector is immensely diverse and can generally be categorized as bulk, specialty, agrochemicals, petrochemicals, polymers, and fertilizers.
However, the key crop protection markets in Japan, the EU-15, and North America, which are the main targets of new active ingredient research and development (R&D), have seen a drop in their proportion of the crop protection market. Increased expansion has been observed in emerging markets, casting doubt on the direction of present research and development tactics. The main businesses' R&D spending has shifted from agrochemicals to genetically modified (GM) trait development, decreasing the rate at which new active ingredients are developed and then released into the market. The industry has thus relied more on older, off-patent chemistry, while re-registration regulations, especially in the EU, have limited the supply of older goods.
Primary amines are obtained by substituting one hydrogen atom in ammonia with an organic radical alkyl or aryl or by substituting a hydrogen atom on an organic molecule with the group NH2. Enamine, for instance, stocks more than 37,000 primary amines, varying from simple ornamental building blocks to intermediates and complex structures capable of acting as a scaffold in library synthesis. Its collection is the largest in the world, and it is further surging by introducing new products of primary amines developed and produced within the company.
Increased pharmaceutical demand for medication synthesis and API manufacture drives the primary amine market. Furthermore, their crucial involvement in agrochemicals promotes agricultural production and crop protection. Primary amines are used in personal care goods such as cosmetics and toiletries. Expansion is further fueled by applications like water treatment and as an additive for polymers. Another significant growth driver is the enhancement in the manufacturing processes and increased regulatory approval.
Among all the types of amines used in water treatment processes, fatty amines are most used because of their ability to act as surfactants during processing and to eliminate undesirable oils, greases, other suspended matter, etc. They can be used as coagulants, flocculants, or dispersants to help in the process of purification where impurities are removed from water during processes such as sedimentation, filtration, or floatation.
Furthermore, water treatment shows a strong symbiotic link between product development and government policies, which are expected to have positive implications on the fatty amines market. For example, in December 2023, to advance as a comprehensive water solution firm in the international market, Samyang Corporation, the pioneer in the development of ion exchange resin in Korea and a leader in the field of industrial water treatment materials, introduced two new products and formed a specialized organization.
Nonetheless, government policies, such as environmental restrictions and water quality standards, further promote market growth by requiring compliance and promoting investment in sophisticated treatment facilities. For example, governments and authorities worldwide have made efforts such as the UNEP's Global Wastewater Initiative and the World Bank Group's Water Resources Management to address the wastewater problem. Moreover, in March 2023, the European Union approved a €70m investment grant for North Macedonia and the European Investment Bank. The first purpose of the grant was to provide a subsidy for constructing a wastewater treatment plant in Skopje.
The growth in the Asia Pacific fatty amines market is heavily influenced by the comparatively high rate of industrialization, particularly in the agricultural and personal care industry, where it is used for pesticide, fertilizer, and cosmetic formulation. India, Japan, and China are also expected to be on the list of the fastest-growing countries. The International Trade Administration stated that the Japanese fertilizer market was valued at $3.1 billion in 2020. Japan purchased $671 million worth of fertilizers with the United States being one of the leading suppliers. Furthermore, the FICCI India Report 2020 shows that India ranks fourth largest in global agrochemical production. The value of the Indian agrochemicals sector was over INR 42,000 crore in the financial year 2020, of which domestic consumption was worth around INR 20,000 crore, and exports were estimated to be worth about INR 22,000 crore.
Besides this, rising environmental regulations favoring sustainable chemical solutions drive up demand for fatty amines in environmentally friendly applications such as water treatment. China plans to reconstruct 80,000 Km of sewage-collecting pipeline networks as stated on April 2023, by International Trade Administration. Owing to this, the second and third-tier cities will certainly have the potential for the maintenance of sewage pipelines and the treatment of black and odorous water bodies, as the construction and development of wastewater treatment plants with an Investment policy focus on China. This increase in government-supporting variables also influences the growth of fatty amines in wastewater treatment.
Furthermore, as urbanization and disposable incomes rise in emerging nations, consumer demand for fatty amine-containing personal care products increases. India's personal care and cosmetics sector has grown steadily, with more shelf space in boutiques and retail stores nationwide. The Indian cosmetics sector is divided into skin care, hair care, oral care, fragrances, and color cosmetics categories. The market share is estimated to reach $20 billion by 2025, with a compound annual growth rate of 25%. On the other hand, the worldwide cosmetics business is rising at a 4.3% CAGR and is expected to reach US$ 450 billion by 2025. Comprehensively, these factors combined promote substantial growth and prospects in the Asia Pacific fatty amines market.