Compressor Control System Market - Forecasts from 2024 to 2029
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리서치사:Knowledge Sourcing Intelligence
발행일:2024년 05월
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한글목차
세계 컴프레서 제어 시스템 시장 규모는 2024년 56억 3,900만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR 3.80%로 성장하여 2029년에는 67억 9,500만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
컴프레서 제어 시스템은 발전, 화학, 광업, 정유 산업 등 다양한 분야에서 광범위하게 사용되고 있습니다. 컴프레서 제어 시스템 시장의 성장을 촉진하는 주요 요인은 중요한 산업 공정과 다양한 산업 분야의 대규모 응용 분야에서 제품 품질 사양의 개선에 기인합니다.
또한, 매우 높은 압축률, 변화하는 유량 및 압력 비율로 작동하는 압축기는 공정의 안정성을 유지하기 위해 전문적인 제어 기술이 필요합니다. 주요 억제요인은 높은 초기 비용, 컴프레서 제어 시스템의 빈번한 유지보수, 불안정한 석유 및 가스 산업으로 인해 투자를 방해하고 시장 성장을 제한할 수 있습니다.
시장 촉진요인
천연가스 및 석유 수요 증가로 시장 성장 촉진
원심식 및 왕복식 컴프레서 제어 시스템은 파이프라인의 가스 및 유체 유량을 늘리거나 유지하는 데 사용됩니다. 정유소 및 석유 프로젝트에 대한 투자와 함께 세계 수요 증가는 향후 시장 성장의 길을 열어주고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2023년 세계 석유 수요는 2.2% 증가하고 생산능력은 하루 102,010배럴에 달할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 2023년 나프타의 세계 수요는 3.5% 증가했고, 그 다음으로 상용 연료유가 2.2%, 휘발유가 1.9% 증가할 것으로 예상했습니다. 제트 등유에 대한 수요는 17.7%로 크게 증가했습니다.
활황을 보이고 있는 에너지 생산이 세계 시장 성장을 주도
컴프레서 제어 시스템은 드라이버의 출력을 조정하고 모터의 과열 및 과부하를 방지하여 CO2 배출을 최소화할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 컴프레서 제어 시스템은 고성능 기능으로 인해 최적의 에너지 탐사를 보장하는 발전소의 필수적인 구성요소로 자리 잡았습니다. 세계 인구의 급격한 증가와 최종사용자의 수요 증가로 인해 주거용과 상업용 모두에 충분한 에너지를 공급해야 할 필요성이 높아지면서 에너지 생산량이 크게 증가하고 있습니다. 'World Energy Outlook 2023'에 따르면 세계 에너지 공급량은 632EJ로 2021년 소비량보다 1.3% 증가했습니다. 이 자료에 따르면 2022년 세계 에너지 소비량은 442EJ로 전년 대비 1.4% 증가했습니다.
광업 생산성 향상으로 세계 컴프레서 제어 시스템 시장 성장 촉진 예상
제련, 정제, 가공 등 다양한 공정을 포함한 전체 채굴 작업에서 컴프레서 제어 시스템은 어떤 형태로든 하드셋 환경에서 채굴 효율을 전반적으로 향상시키기 위해 사용됩니다. 급속한 산업화와 최종사용자의 다양한 광물에 대한 수요로 인해 주요 국가의 광산 사업 규모가 가속화되고 있으며, 컴프레서 제어 시스템에 대한 시장 수요도 동시에 증가할 것으로 예상됩니다.
미국 지질조사국에 따르면, 2022년 산업용 광물 생산액은 635억 달러로 전년 대비 10% 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, GOI 광업부에 따르면 2023년 9월 MCDR 광물 생산량은 877억 5,000만 인도 루피로 2022년 9월 대비 18.8% 증가했습니다.
제품 개발 및 기술 혁신이 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것
과 동시에 각 제조사들은 상대적으로 낮은 에너지를 소비하면서도 최적의 성능을 발휘할 수 있는 컴프레서 시스템의 기술 향상에 힘쓰고 있습니다. 예를 들어, 아트라스콥코의 XAVS 238과 XATS 288 휴대용 컴프레서는 설치 면적을 27% 줄이고 PACE(Pressure Adjusted Through Cognitive Electronics) 압력 제어 시스템 등의 기능을 갖추고 있습니다.
시장의 과제
가격 변동과 엄격한 규제가 시장 억제요인으로 작용할 것으로 예상
높은 성능에도 불구하고 까다로운 환경 사양과 높은 개발 비용이 시장 확대에 걸림돌이 되고 있습니다. 또한, 석유 및 천연가스 가격의 변동은 예측 기간 동안 컴프레서 제어 시스템 시장을 제약할 것으로 예상됩니다.
북미가 크게 성장할 것으로 예상
북미가 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 미국과 같은 주요 지역 정부는 석유 수출국으로서의 지위를 높이기 위해 많은 투자를 하고 있으며, 자국에서 세계 시장으로 석유를 운송할 수 있는 인프라 개선에 집중하고 있습니다. 또한, 광업 활동의 확대, 수자원 소비에 대한 우려 증가, 폐수 관리 및 에너지 생산 확대를 위한 노력도 시장 성장에 크게 기여하는 요인 중 하나입니다. 'World Energy Outlook 2023'에 따르면, 2022년 미국의 총 에너지 공급량은 93.8EJ(엑사줄)로 에너지 공급량의 2.3% 증가에 해당합니다.
목차
제1장 소개
시장 개요
시장 정의
조사 범위
시장 세분화
통화
가정
기준 연도와 예측 연도 타임라인
이해관계자에 대한 주요 이점
제2장 조사 방법
조사 디자인
조사 과정
제3장 주요 요약
주요 조사 결과
제4장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
시장 성장 억제요인
Porter's Five Forces 분석
업계 밸류체인 분석
애널리스트의 견해
제5장 세계의 컴프레서 제어 시스템 시장 : 컴포넌트별
소개
SCADA
시장 동향과 기회
성장 전망
지리적 수익성에 관한 인사이트
PLC
시장 동향과 기회
성장 전망
지리적 수익성에 관한 인사이트
스위치
시장 동향과 기회
성장 전망
지리적 수익성에 관한 인사이트
모터
시장 동향과 기회
성장 전망
지리적 수익성에 관한 인사이트
송신기
시장 동향과 기회
성장 전망
지리적 수익성에 관한 인사이트
밸브
시장 동향과 기회
성장 전망
지리적 수익성에 관한 인사이트
기타
시장 동향과 기회
성장 전망
지리적 수익성에 관한 인사이트
제6장 세계의 컴프레서 제어 시스템 시장 : 최종사용자별
소개
에너지와 전력
시장 동향과 기회
성장 전망
지리적 수익성에 관한 인사이트
석유 및 가스
시장 동향과 기회
성장 전망
지리적 수익성에 관한 인사이트
정제
시장 동향과 기회
성장 전망
지리적 수익성에 관한 인사이트
화학제품
시장 동향과 기회
성장 전망
지리적 수익성에 관한 인사이트
광업
시장 동향과 기회
성장 전망
지리적 수익성에 관한 인사이트
기타
시장 동향과 기회
성장 전망
지리적 수익성에 관한 인사이트
제7장 세계의 컴프레서 제어 시스템 시장 : 지역별
소개
북미
컴포넌트별
최종사용자별
국가별
남미
컴포넌트별
최종사용자별
국가별
유럽
컴포넌트별
최종사용자별
국가별
중동 및 아프리카
컴포넌트별
최종사용자별
국가별
아시아태평양
컴포넌트별
최종사용자별
국가별
제8장 경쟁 환경과 분석
주요 기업과 전략 분석
시장 점유율 분석
합병·인수·협정·협업
경쟁 대시보드
제9장 기업 개요
Siemens AG
Ingersoll Rand
Atlas Copco
Rockwell Automation
Schneider Electric
Compressor Control Corporation(Honeywell International)
Emerson Electric Co.
ABB Ltd.
ksm
영문 목차
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The global compressor control system market is projected to grow at a CAGR of 3.80% over the forecast period to reach US$6.795 billion by 2029, increasing from estimated value of US$5.639 billion in 2024.
Compressor control systems have a wide range of applications in power generation, chemical, mining, and refining industries. The major factors propelling the growth of the compressor control systems market can be attributed to the improvement in product quality specifications for critical industrial processes and large-scale applications across different industries.
Moreover, compressors that operate at very high compression, changing flow, and pressure rates require specialized control techniques to maintain their process stability. The main impediments are high initial costs, frequent maintenance of compressor control systems, and a volatile oil and gas industry, which could stymie investments and limit market growth.
Market Drivers
Bolstering growth in natural gas & oil demand has stimulated the market growth.
Compressor control systems both, centrifugal and reciprocating are used to increase or maintain gas & fluid flow into the pipeline. The growing demand at a global scale coupled with investment in refineries and oil projects has paved the way for future market growth. According to the International Energy Agency, the global oil demand for 2023 witnessed a 2.2% increase with the capacity reaching up to 102,010 barrels per day. Likewise, the same source stated that global demand for Naphtha experienced a 3.5% increase in 2023, followed by the resident fuel oil showing 2.2% growth, and motor gasoline witnessing a 1.9% increase. The jet & kerosene oil demand witnessed a major increase of 17.7%.
Booming energy production is driving the market growth at the global level.
Compressor control system minimizes CO2 emissions owing to their capacity to adjust the driver's output and ensure that the motor is not overheated or overloaded. Due to their high-performance feature compressor control system forms an integral part of power plants where they ensure optimum energy exploration. Rapid global population growth and booming end-user demand have propelled the demand for sufficient energy supply to cater to both, residential and commercial operations owing to which energy production is witnessing a significant rise. As per the "World Energy Outlook 2023", the global energy supply stood at 632 EJ thereby representing a 1.3% increase over 2021's consumption scale. As per the same source, in 2022, the global energy consumption reached 442 EJ which signified a 1.4% increase over the previous year.
Growing mining productivity is anticipated to drive the global compressor control system market growth.
The entire mining operation inclusive of different processes such as smelting, refining, and processing uses some form of compressor control system to improve the overall mining efficiency in the hard-set environment. Rapid industrialization and demand for varied minerals from end-users have accelerated the scale of mining operations in major nations which is anticipated to show a simultaneous increase in the market demand for compressor control systems.
According to the U.S Geological Survey, in 2022, industrial mineral production was valued at US$63.5 billion which showed a 10% increase over the previous year. Furthermore, according to the GOI's Ministry of Mines, in September 2023, the country's estimated MCDR mineral production value stood at INR8775 crores which showcased an 18.8% increase over September 2022.
Product developments and innovations are positively impacting the market growth.
Simultaneously, efforts are being made by the manufacturers to improve the technology of the compressor systems that deliver optimal performance while consuming relatively lower energy. For instance, Atlas Copco "XAVS 238" and "XATS 288" portable compressors offer a 27% smaller footprint and us equipped with features such as PACE (Pressure Adjusted Through Cognitive Electronics) pressure control systems that harbor the capacity of extending the single compressor spectrum from 7 to 14 bar.
Market Challenges
Price volatility and stringent regulations are expected to cause market restrain.
Despite their performance-rich features, high expenditure on development coupled with stringent environmental specifications are posing challenges for market expansion. Additionally, volatility in the prices of oil and natural gas is also projected to constrain the compressor control system market in the forecast period.
North America is projected to show significant growth
The North American region accounted for a significant market share. The governments of the major regional economies such as the United States are significantly investing to boost their status as oil exporters and are focusing on improving the infrastructure that will allow the transportation of oil from the country to the world market. Similarly, factors like expanding mining activities, mounting concern over water consumption, and initiatives being taken toward wastewater management and energy production expansion are some of the factors significantly contributing to market growth. According to the "World Energy Outlook 2023," the total energy supply of the United States in 2022 stood at 93.8 EJ (exajoules) which represented a 2.3% increase in energy supply.
Key Developments
In February 2024: Bobcat launched its new portable air compressor "PA12.7v" which is based on "FlexAir Technology" which allows it to operate on a range of 5.5 to 12.1 bar. The compressor is equipped with a control panel for easily adjusting the pressure.
In August 2023: MAN Energy Solution received seven compressor system orders from Aker BP and Aibel Solutions. Of the seven orders three units will be installed in Aker BP's offshore Oil & gas production platform, and two for an unmanned gas-producing platform in Norway.
In April 2023: Honeywell International Inc. announced that the company has agreed to acquire Compressor Control Corporation from INDICOR LLC for a valuation of US$670 million. The acquisition will be integrated into Honeywell's Process Solution business segment thereby strengthening the company's process solution offerings for energy transition.
In March 2023: ELGi launched a portable air compressor "ELGi GP35FP" and "ELGiD185T45" at the CONEXPO-CON/AGG 2023, at Las Vegas. The company showcased nine modules ranging from 35 CGM to 900 CFM all of which can operate in harsh conditions.
In December 2022: Yokogawa Electric Corporation launched "CENTUM VP R6.10" in its "Safety System" & "Oprex Control" lineup. The new version of the company's integrated production control system integrates control over multiple compressor trains and compressor drives.
Segmentation:
By Component
SCADA
PLC
Switches
Motors
Transmitters
Valves
Others
By End-User
Energy and Power
Oil and Gas
Refining
Chemical
Mining
Others
By Geography
North America
USA
Canada
Mexico
South America
Brazil
Argentina
Others
Europe
UK
Germany
France
Italy
Spain
Others
Middle East and Africa
Saudi Arabia
Israel
Others
Asia Pacific
Japan
China
India
South Korea
Indonesia
Thailand
Taiwan
Others
TABLE OF CONTENTS
1. INTRODUCTION
1.1. Market Overview
1.2. Market Definition
1.3. Scope of the Study
1.4. Market Segmentation
1.5. Currency
1.6. Assumptions
1.7. Base, and Forecast Years Timeline
1.8. Key Benefits to the Stakeholder
2. RESEARCH METHODOLOGY
2.1. Research Design
2.2. Research Processes
3. EXECUTIVE SUMMARY
3.1. Key Findings
4. MARKET DYNAMICS
4.1. Market Drivers
4.2. Market Restraints
4.3. Porter's Five Forces Analysis
4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
4.3.2. Bargaining Power of Buyers
4.3.3. Threat of New Entrants
4.3.4. Threat of Substitutes
4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
4.4. Industry Value Chain Analysis
4.5. Analyst View
5. GLOBAL COMPRESSOR CONTROL SYSTEM MARKET BY COMPONENT
5.1. Introduction
5.2. SCADA
5.2.1. Market Trends and Opportunities
5.2.2. Growth Prospects
5.2.3. Geographic Lucrativeness Insight
5.3. PLC
5.3.1. Market Trends and Opportunities
5.3.2. Growth Prospects
5.3.3. Geographic Lucrativeness Insight
5.4. Switches
5.4.1. Market Trends and Opportunities
5.4.2. Growth Prospects
5.4.3. Geographic Lucrativeness Insight
5.5. Motors
5.5.1. Market Trends and Opportunities
5.5.2. Growth Prospects
5.5.3. Geographic Lucrativeness Insight
5.6. Transmitters
5.6.1. Market Trends and Opportunities
5.6.2. Growth Prospects
5.6.3. Geographic Lucrativeness Insight
5.7. Valves
5.7.1. Market Trends and Opportunities
5.7.2. Growth Prospects
5.7.3. Geographic Lucrativeness Insight
5.8. Others
5.8.1. Market Trends and Opportunities
5.8.2. Growth Prospects
5.8.3. Geographic Lucrativeness Insight
6. GLOBAL COMPRESSOR CONTROL SYSTEM MARKET BY END-USER
6.1. Introduction
6.2. Energy and Power
6.2.1. Market Trends and Opportunities
6.2.2. Growth Prospects
6.2.3. Geographic Lucrativeness Insight
6.3. Oil and Gas
6.3.1. Market Trends and Opportunities
6.3.2. Growth Prospects
6.3.3. Geographic Lucrativeness Insight
6.4. Refining
6.4.1. Market Trends and Opportunities
6.4.2. Growth Prospects
6.4.3. Geographic Lucrativeness Insight
6.5. Chemical
6.5.1. Market Trends and Opportunities
6.5.2. Growth Prospects
6.5.3. Geographic Lucrativeness Insight
6.6. Mining
6.6.1. Market Trends and Opportunities
6.6.2. Growth Prospects
6.6.3. Geographic Lucrativeness Insight
6.7. Others
6.7.1. Market Trends and Opportunities
6.7.2. Growth Prospects
6.7.3. Geographic Lucrativeness Insight
7. GLOBAL COMPRESSOR CONTROL SYSTEM MARKET BY GEOGRAPHY
7.1. Introduction
7.2. North America
7.2.1. By Component
7.2.2. By End-User
7.2.3. By Country
7.2.3.1. USA
7.2.3.1.1. Market Trends and Opportunities
7.2.3.1.2. Growth Prospects
7.2.3.2. Canada
7.2.3.2.1. Market Trends and Opportunities
7.2.3.2.2. Growth Prospects
7.2.3.3. Mexico
7.2.3.3.1. Market Trends and Opportunities
7.2.3.3.2. Growth Prospects
7.3. South America
7.3.1. By Component
7.3.2. By End-User
7.3.3. By Country
7.3.3.1. Brazil
7.3.3.1.1. Market Trends and Opportunities
7.3.3.1.2. Growth Prospects
7.3.3.2. Argentina
7.3.3.2.1. Market Trends and Opportunities
7.3.3.2.2. Growth Prospects
7.3.3.3. Others
7.3.3.3.1. Market Trends and Opportunities
7.3.3.3.2. Growth Prospects
7.4. Europe
7.4.1. By Component
7.4.2. By End-User
7.4.3. By Country
7.4.3.1. United Kingdom
7.4.3.1.1. Market Trends and Opportunities
7.4.3.1.2. Growth Prospects
7.4.3.2. Germany
7.4.3.2.1. Market Trends and Opportunities
7.4.3.2.2. Growth Prospects
7.4.3.3. France
7.4.3.3.1. Market Trends and Opportunities
7.4.3.3.2. Growth Prospects
7.4.3.4. Italy
7.4.3.4.1. Market Trends and Opportunities
7.4.3.4.2. Growth Prospects
7.4.3.5. Spain
7.4.3.5.1. Market Trends and Opportunities
7.4.3.5.2. Growth Prospects
7.4.3.6. Others
7.4.3.6.1. Market Trends and Opportunities
7.4.3.6.2. Growth Prospects
7.5. Middle East and Africa
7.5.1. By Component
7.5.2. By End-User
7.5.3. By Country
7.5.3.1. Saudi Arabia
7.5.3.1.1. Market Trends and Opportunities
7.5.3.1.2. Growth Prospects
7.5.3.2. Israel
7.5.3.2.1. Market Trends and Opportunities
7.5.3.2.2. Growth Prospects
7.5.3.3. Others
7.5.3.3.1. Market Trends and Opportunities
7.5.3.3.2. Growth Prospects
7.6. Asia Pacific
7.6.1. By Component
7.6.2. By End-User
7.6.3. By Country
7.6.3.1. Japan
7.6.3.1.1. Market Trends and Opportunities
7.6.3.1.2. Growth Prospects
7.6.3.2. China
7.6.3.2.1. Market Trends and Opportunities
7.6.3.2.2. Growth Prospects
7.6.3.3. India
7.6.3.3.1. Market Trends and Opportunities
7.6.3.3.2. Growth Prospects
7.6.3.4. South Korea
7.6.3.4.1. Market Trends and Opportunities
7.6.3.4.2. Growth Prospects
7.6.3.5. Indonesia
7.6.3.5.1. Market Trends and Opportunities
7.6.3.5.2. Growth Prospects
7.6.3.6. Thailand
7.6.3.6.1. Market Trends and Opportunities
7.6.3.6.2. Growth Prospects
7.6.3.7. Taiwan
7.6.3.7.1. Market Trends and Opportunities
7.6.3.7.2. Growth Prospects
7.6.3.8. Others
7.6.3.8.1. Market Trends and Opportunities
7.6.3.8.2. Growth Prospects
8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS
8.1. Major Players and Strategy Analysis
8.2. Market Share Analysis
8.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
8.4. Competitive Dashboard
9. COMPANY PROFILES
9.1. Siemens AG
9.2. Ingersoll Rand
9.3. Atlas Copco
9.4. Rockwell Automation
9.5. Schneider Electric
9.6. Compressor Control Corporation (Honeywell International)