Global Coagulation Testing Market - Forecasts from 2024 to 2029
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리서치사:Knowledge Sourcing Intelligence
발행일:2024년 05월
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응고검사 시장은 2022년에는 29억 7,215만 달러로 평가되었고 예측 기간 동안 복합 연간 성장률(CAGR) 3.84%를 나타낼 전망이며, 2029년에는 총 시장 규모 38억 6,887만 1,000달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
응고 검사는 지혈 시스템을 검사하기 위해 수행됩니다. 일반적으로, 이 검사는 응고계를 이용하여 행해져, 혈전이 형성되는 속도나 혈액이 응고하는 속도를 측정 및 평가합니다. 혈관에 혈전이 생기면 심장 발작, 혈전증, 색전증을 유발할 수 있습니다. 이러한 검사를 수행하면 이러한 바람직하지 않은 결과를 피할 수 있습니다.
혈액 질환과 심혈관 질환의 유병률 증가, 노인 인구 증가, POC 응고 검사에 대한 수요 급증, 고급 센서를 갖춘 보다 빠르고 사용하기 쉬운 기기 등의 기술 진보가 시장 성장에 기여합니다.
새로운 응고 분석기 검사의 도입과 기술의 급속한 발전으로 지난 10년간 지혈 검사실의 질과 효율성이 향상되었습니다. 출혈과 과도한 응고를 방지하기 위해 간은 지혈에서 중요한 역할을합니다. CN-6000 및 CN-3000은 시스멕스가 최근 EMEA 지역에서 출시한 전자동 차세대 혈액응고 분석기입니다. 최근 출시된 CN-6000과 CN-3000에는 다양화하는 대량 지혈 검사 요구에 대응하기 위해 4가지 새로운 기능이 탑재되어 있습니다.
시장 성장 촉진요인:
인구 증가는 세계 응고검사 시장을 확대할 것으로 예측됩니다.
유엔(UN)의 세계 인구 전망(World Population Prospects)의 데이터에 따르면, 세계 인구는 2022년 11월에 80억 명에 달하고, 인류 발전에 있어서 중요한 이정표가 되었습니다.
중국과 인도는 여전히 인구가 가장 많은 2개국이며, 각각은 세계 인구의 18% 가까이를 차지하며, 모두 10억 명 이상의 인구를 가지고 있습니다. 2023년 4월에는 인도 인구가 14억 2,577만 5,850명으로 확대되어 중국 본토의 인구를 초과할 것으로 예상됩니다.
간 질환의 유병률 증가는 시장 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다.
간은 응고 과정의 중심 역할을 하기 때문에 급성 및 만성 간 질환은 응고 인자와 억제 인자의 합체 감소, 활성화 인자 제거 실패, 혈소판의 양과 질 모두 결함 등 여러 변수로 인한 응고 장애를 정기적으로 발생합니다. 2023년 9월 미국 간재단의 정보에 따르면 미국 성인 1억명 이상이 간병으로 고통받고 있으며 450만명이 간병으로 진단되었습니다. 치료되지 않은 간 질환은 간부전과 암으로 이어질 수 있으며, 8,000만에서 1억 명의 성인이 지방간을 앓고 있을 수 있습니다.
게다가 2022년 11월 질병관리예방센터의 정보에 따르면 미국에서는 매년 남성 25,000명, 여성 11,000명이 간암에 걸려 19,000명이 사망하고 있습니다.
또한 영국 간 트러스트에 따르면 영국에서는 매년 10,000명 이상이 간병으로 사망하고 있으며 지난 50년간 4배를 나타낼 전망이며 있습니다. 2022년 사망자 수는 영국이 약 9,770명, 북아일랜드가 369명, 스코틀랜드가 1,237명, 릿지가 701명이었지만, 영국 전체 사망자 수는 12,077명이었습니다. 간질환은 격차뿐만 아니라 빈곤과도 관계가 있어, 스코틀랜드, 잉글랜드 모두, 풍부한 지역에 비해, 빈곤 지역에서는 너무 빠른 체거가 4배나 높습니다. 간질환세계 이환율을 고려하면 응고검사 업계는 예측기간 동안 점점 확대될 것으로 보입니다.
건강 관리 부문의 개선으로 응고 검사에 대한 수요가 세계적으로 높아질 것으로 예상됩니다.
혈액응고분석기의 판매량 증가로 최첨단 치료시설, 연구소, 치료센터, 연구기관의 진출이 급증하고 있습니다. 예측 기간을 통해 이러한 변수가 시장 확대를 촉진할 것으로 예상됩니다. 혈액 응고 검사에서 혁신적인 기술이 발전함에 따라, 검사 방법은 보다 간편하고 상세하고 정확해집니다.
비만률이 증가함에 따라 혈당 수치에 대한 광범위한 검사가 필요하며 혈액 응고 분석 장치에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 심각한 혈액 관련 질환은 치료비가 많이 들기 때문에 심혈관 질환이나 혈액 질환의 인구 증가가 시장 성장의 원동력이 되고 있습니다. 노인 인구 증가도 시장 규모에 기여합니다.
시장 성장 억제요인:
자동 응고 시스템의 비용이 높으면 시장 성장을 방해할 수 있습니다.
전자동 응고 시스템의 도입에는 높은 비용이 듭니다. 혈액 전문의 이외의 스탭은 트레이닝을 받아, 능력을 익히지 않으면 안됩니다. 검사실 외부에서 엄격한 품질 보증 기준을 수립하는 것은 더 어렵습니다. 응고 검사 장비에 대한 엄격한 규제, 전자동 지혈 장치의 높은 비용, 혈액 검사의 잠재적 부작용에 대한 우려가 시장의 성장을 방해하고 있습니다. 또한 첨단 지혈기기의 도입이 지연되고 응고검사기기의 혁신적이고 선진적인 응용에 대한 인식이 낮다는 점도 특히 신흥 국가에서 시장의 성장을 방해하고 있습니다.
주요 발전
2023년 5월 - Siemens Healthineers는 자동화와 인텔리전스를 통합한 차세대 혈액 분석기 Atellica HEMA 570 및 580 분석기를 발표했습니다. 이러한 분석 장치는 워크플로우 장벽을 제거하고 대량 혈액학 검사에서 고속 처리량을 달성하기 위한 것입니다. Atellica HEMA 570 분석기 및 Atellica HEMA 580 분석기는 직관적인 인터페이스와 다중 분석기 자동화 연결을 제공하여 의사가 중요한 혈액학 정보를 확실하게 제공할 수 있도록 설계되었습니다. 전통적으로 혈액학 검사는 복잡하고 시간적 제약을 받았으며 결과 평가에는 숙련된 직원이 필요했습니다. Atellica HEMA 570 및 580 분석기는 이러한 장벽을 제거하고 보다 신속한 검사 결과와 워크플로우 효율성을 실현하기 위한 것입니다.
2023년 3월 - Sysmex Corporation와 Siemens Healthcare Diagnostics는 지혈 기기와 시약을 OEM 공급하는 세계 OEM 계약을 체결. 이 계약을 통해 양사는 지혈기구와 시약 포트폴리오를 각각의 브랜드로 판매할 수 있게 되어, 보다 폭넓은 제품과 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다. 이 제휴는 세계 실험실에 효과적인 솔루션을 제공함으로써 고객의 요구를 다양화하기 위한 것입니다. 시스멕스와 지멘스 헤르티니아즈는 혈액응고장애검사, 수술전 출혈위험관리, 항응고제 치료환자의 관찰 등에 사용되는 지혈기구를 제공.
2022년 7월 - HORIBA는 ISTH2022에 지혈시약과 분석장치의 Yumizen G 시리즈를 출전했습니다. 이 회사는 차세대 자동 분석기 Yumizen G800 및 G1550 및 혈액 응고 검사를 위한 기성품 시약을 소개했습니다. Yumizen G의 지혈 제품군은 고품질의 비용 효과적인 출혈성 질환의 스크리닝과 평가를 지원합니다. 차세대 분석 장비는 중 및 고부하 임상 실험실에서 응고, 혈우병 진단 및 모니터링 요건을 관리하기 위해 설계되었습니다. Yumizen G 시스템은 한 번의 검사에 하나의 큐벳만 사용하므로 낭비와 과다 소비를 피할 수 있습니다.
목차
제1장 서론
시장 개요
시장의 정의
조사 범위
시장 세분화
통화
전제조건
기준년과 예측년의 타임라인
이해 관계자의 주요 이점
제2장 조사 방법
조사 디자인
조사 과정
제3장 주요 요약
주요 조사 결과
제4장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
시장 성장 억제요인
Porter's Five Forces 분석
업계 밸류체인 분석
애널리스트 보기
제5장 응고 검사 시장 : 테스트 유형별
소개
프로트롬빈 시간 검사
시장 기회와 동향
성장 전망
지리적 이익성
피브리노겐 검사
시장 기회와 동향
성장 전망
지리적 이익성
활성화 응고 시간 검사
시장 기회와 동향
성장 전망
지리적 이익성
혈소판 기능 검사
시장 기회와 동향
성장 전망
지리적 이익성
기타
시장 기회와 동향
성장 전망
지리적 이익성
제6장 응고 검사 시장 : 최종 사용자별
소개
병원 및 진료소
시장 기회와 동향
성장 전망
지리적 이익성
진단센터
시장 기회와 동향
성장 전망
지리적 이익성
외래 진료 센터
시장 기회와 동향
성장 전망
지리적 이익성
제7장 응고 검사 시장 :지역별
소개
북미
테스트 유형별
최종 사용자별
국가별
남미
테스트 유형별
최종 사용자별
국가별
유럽
테스트 유형별
최종 사용자별
국가별
중동 및 아프리카
테스트 유형별
최종 사용자별
국가별
아시아태평양
테스트 유형별
최종 사용자별
국가별
제8장 경쟁 환경과 분석
주요 기업과 전략 분석
시장 점유율 분석
합병, 인수, 합의 및 협업
경쟁 대시보드
제9장 기업 프로파일
Abbott
Diagnostica Stago, SAS
F. Hoffmann-La Roche Ltd
Thermo Fisher Scientific
Enzyme Research Laboratories Ltd
Sekisui Medical Co., Ltd.
Stago Group
Coagulation Sciences LLC
RUSNANO Group
Universal Biosensors
BJH
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The Coagulation Testing market was valued at US$2,972.150 million in 2022 and is expected to increase at a CAGR of 3.84% over the forecast period to reach a total market size of US$3,868.871 million by 2029.
Coagulation tests are conducted to test the hemostasis system. Generally, this test is performed with a coagulometer, which measures and evaluates the rate at which clots form or blood coagulates. A blood clot in a blood vessel can lead to a heart attack, thrombosis, or embolism. By performing these tests, one can avoid these unfavorable outcomes.
A growing prevalence of blood disorders and cardiovascular conditions, an increase in the geriatric population, surging demand for point-of-care (POC) coagulation testing, and technological advancements such as faster and easier-to-use devices with advanced sensors have been contributing to the market growth.
The introduction of new coagulation analyzer tests and rapid advancements in technology have led to an increase in the quality and efficiency of hemostasis laboratories over the past decade. To prevent bleeding and excessive coagulation, the liver plays an essential role in hemostasis. The CN-6000 and CN-3000 are fully automated, next-generation blood coagulation analyzers recently launched by Sysmex in the EMEA region. As part of the CN-6000 and CN-3000, which were recently introduced, four new capabilities have been built to cater to the increasingly diverse needs of high-volume hemostasis testing.
Market Drivers:
Rising population is predicted to propel the global market of coagulation testing expansion.
There is an increase in the population of the world which will correlate with increasing healthcare requirement as there will be more incidences of diseases and medical condition including coagulation disorders, according to the United Nations (UN) data on World Population Prospects, the world's population reached 8 billion in November 2022, marking a significant milestone in human development, it expected to reach 9 billion by 2037 while the population is expected to increase by nearly 2 billion in the next 30 years, reaching 9.7 billion in 2050.
China and India remain the two most populous countries, with each representing nearly 18 percent of the world's population both with more than 1 billion individual. In April 2023, India's population was expected to extent to 1,425,775,850 people, surpassing that of mainland China.
Increased prevalence of liver disease is expected to surge the market growth.
As the liver is a central player within the clotting process, thus, acute and chronic liver illness regularly leads to coagulation disorders due to a few variables,like decreased amalgamation of clotting and inhibitor factors, an failure to eliminate activated variables, and defects in both amount and quality of platelets. As per American Liver Foundation information from September 2023, more over hundred million U.S. adult individuals suffer from liver disease, with 4.5 million analyzed for it. People with untreated liver disease can lead to liver failure and cancer, with 80-100 million adult people possibly suffering from fatty liver disease and ignorant about it themselves.
In addition, as per Centers for Disease and Control and Prevention information of November 2022 Liver cancer influences 25,000 men and 11,000 women within the United States every year, with 19,000 dying from the same.
Moreover, according to British Liver Trust, over 10,000 deaths due to liver disease happen every year within the UK, with a four-fold increment over the past fifty years. In 2022, England had about 9,770 deaths, Northern Ireland had 369, Scotland had 1,237, and Ridges had 701 deaths in total while the UK-wide death number was 12,077. Liver disease is connected to deprivation as well as inequality, with untimely passings being four times higher in deprived regions compared to affluent areas in both Scotland and England. In light of the dominant rate of liver disease globally, the coagulation testing industry will expand at an increasing rate amid the estimate period.
Improvements in the Healthcare Sector are anticipated to boost the demand of coagulation testing globally.
The increasing commerce of blood coagulation analyzers have driven to a surge within the advancement of cutting-edge therapeutic facilities, labs, treatment centers, and research organizations. All through the forecasted period, these variables are anticipated to impel market extension. Innovative technological headways in blood coagulation testing have made the method simpler, more detailed, and precise.
Rising obesity rates necessitate extensive testing for blood sugar levels, leading to a massive growth in the demand for blood coagulation analyzers. The increasing population of cardiovascular illnesses and blood disorders is driving market growth, as severe blood-related illnesses can be costly to treat. The geriatric population's growth is also contributing to the market size.
Market Restraints:
The high cost of an automated coagulation system could hinder the market growth.
Having a fully automated coagulation system comes at a high cost. Staff members other than hematologists must obtain training and be competent. It is more difficult to establish rigorous quality assurance standards outside the laboratory. Stringent regulations governing coagulation testing devices, the high cost of fully automatic hemostasis equipment, and the concern over the potential side effects of blood testing are inhibiting the growth of the global market. In addition, the slow adoption of advanced hemostasis instruments and the lack of awareness regarding innovative and advanced applications of coagulation test devices are also hampering the market growth, particularly in developing countries
Key Developments:
May 2023- Siemens Healthineers introduced the Atellica HEMA 570 and 580 Analyzers, which offer next-gen hematology analyzers with integrated automation and intelligence. These analyzers aim to eliminate workflow barriers and achieve fast throughput in high-volume hematology testing. The Atellica HEMA 570 Analyzer and Atellica HEMA 580 Analyzer are designed to provide intuitive interfaces and multi-analyzer automation connectivity, enabling physicians to deliver critical hematology information reliably. Conventionally, hematology testing is complex and time-sensitive, requiring experienced staff to evaluate results. The Atellica HEMA 570 and 580 Analyzers aim to break down these barriers, enabling faster patient results and improved workflow efficiency.
March 2023- Sysmex Corporation and Siemens Healthcare Diagnostics signed a global OEM agreement to supply hemostasis instruments and reagents as OEMs. The agreement allowed both companies to distribute their combined portfolio of hemostasis instruments and reagents under their respective brands, along with their wider products and services. The collaboration aims to diversify customer needs by offering effective solutions to laboratories worldwide. Sysmex and Siemens Healthineers gave hemostasis items utilized in blood clotting disorders testing, preoperative bleeding risk management, and observing patients getting anticoagulant treatment medicines.
July 2022- HORIBA Medical displayed its Yumizen G range of hemostasis reagents and analyzers at ISTH 2022 Congress. The company introduced its new generation Yumizen G800 and G1550 automated analyzers, as well as ready-to-use reagents for blood coagulation tests. The Yumizen G hemostasis product range supports high-quality and cost-effective screening and assessment of bleeding disorders. The new-generation analyzers are designed for managing coagulation, thrombophilia diagnostics, and monitoring requirements in clinical laboratories with mid to high workloads. The Yumizen G systems use only one cuvette per test to avoid waste and overconsumption.
Segmentation:
Global Coagulation Testing Market is segmented and analyzed as below:
By Test Type
Prothrombin Time Testing
Fibrinogen Testing
Activated Clotting Time Testing
Platelet Function Tests
Other
By End Users
Hospitals and Clinics
Diagnostic Centres
Ambulatory Care Centres
By Geography
North America
United States
Canada
Mexico
South America
Brazil
Argentina
Others
Europe
UK
Germany
France
Others
Middle East and Africa (MEA)
Saudi Arabia
UAE
Israel
Others
Asia Pacific
China
India
South Korea
Taiwan
Thailand
Indonesia
Japan
Others
TABLE OF CONTENTS
1. INTRODUCTION
1.1. Market Overview
1.2. Market Definition
1.3. Scope of the Study
1.4. Market Segmentation
1.5. Currency
1.6. Assumptions
1.7. Base and Forecast Years Timeline
1.8. Key Benefits to the Stakeholder
2. RESEARCH METHODOLOGY
2.1. Research Design
2.2. Research Processes
3. EXECUTIVE SUMMARY
3.1. Key Findings
4. MARKET DYNAMICS
4.1. Market Drivers
4.2. Market Restraints
4.3. Porter's Five Forces Analysis
4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
4.3.2. Bargaining Power of Buyers
4.3.3. Threat of New Entrants
4.3.4. Threat of Substitutes
4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
4.4. Industry Value Chain Analysis
4.5. Analyst View
5. GLOBAL COAGULATION TESTING MARKET BY TEST TYPE
5.1. Introduction
5.2. Prothrombin Time Testing
5.2.1. Market Opportunities and Trends
5.2.2. Growth Prospects
5.2.3. Geographic Lucrativeness
5.3. Fibrinogen Testing
5.3.1. Market Opportunities and Trends
5.3.2. Growth Prospects
5.3.3. Geographic Lucrativeness
5.4. Activated Clotting Time Testing
5.4.1. Market Opportunities and Trends
5.4.2. Growth Prospects
5.4.3. Geographic Lucrativeness
5.5. Platelet Function Tests
5.5.1. Market Opportunities and Trends
5.5.2. Growth Prospects
5.5.3. Geographic Lucrativeness
5.6. Other
5.6.1. Market Opportunities and Trends
5.6.2. Growth Prospects
5.6.3. Geographic Lucrativeness
6. GLOBAL COAGULATION TESTING MARKET BY END USERS
6.1. Introduction
6.2. Hospitals and Clinics
6.2.1. Market Opportunities and Trends
6.2.2. Growth Prospects
6.2.3. Geographic Lucrativeness
6.3. Diagnostic Centres
6.3.1. Market Opportunities and Trends
6.3.2. Growth Prospects
6.3.3. Geographic Lucrativeness
6.4. Ambulatory Care Centres
6.4.1. Market Opportunities and Trends
6.4.2. Growth Prospects
6.4.3. Geographic Lucrativeness
7. GLOBAL COAGULATION TESTING MARKET BY GEOGRAPHY
7.1. Introduction
7.2. North America
7.2.1. By Test Type
7.2.2. By End Users
7.2.3. By Country
7.2.3.1. United States
7.2.3.1.1. Market Opportunities and Trends
7.2.3.1.2. Growth Prospects
7.2.3.2. Canada
7.2.3.2.1. Market Opportunities and Trends
7.2.3.2.2. Growth Prospects
7.2.3.3. Mexico
7.2.3.3.1. Market Opportunities and Trends
7.2.3.3.2. Growth Prospects
7.3. South America
7.3.1. By Test Type
7.3.2. By End Users
7.3.3. By Country
7.3.3.1. Brazil
7.3.3.1.1. Market Opportunities and Trends
7.3.3.1.2. Growth Prospects
7.3.3.2. Argentina
7.3.3.2.1. Market Opportunities and Trends
7.3.3.2.2. Growth Prospects
7.3.3.3. Others
7.3.3.3.1. Market Opportunities and Trends
7.3.3.3.2. Growth Prospects
7.4. Europe
7.4.1. By Test Type
7.4.2. By End Users
7.4.3. By Country
7.4.3.1. UK
7.4.3.1.1. Market Opportunities and Trends
7.4.3.1.2. Growth Prospects
7.4.3.2. Germany
7.4.3.2.1. Market Opportunities and Trends
7.4.3.2.2. Growth Prospects
7.4.3.3. France
7.4.3.3.1. Market Opportunities and Trends
7.4.3.3.2. Growth Prospects
7.4.3.4. Others
7.4.3.4.1. Market Opportunities and Trends
7.4.3.4.2. Growth Prospects
7.5. Middle East and Africa
7.5.1. By Test Type
7.5.2. By End Users
7.5.3. By Country
7.5.3.1. Saudi Arabia
7.5.3.1.1. Market Opportunities and Trends
7.5.3.1.2. Growth Prospects
7.5.3.2. UAE
7.5.3.2.1. Market Opportunities and Trends
7.5.3.2.2. Growth Prospects
7.5.3.3. Israel
7.5.3.3.1. Market Opportunities and Trends
7.5.3.3.2. Growth Prospects
7.5.3.4. Others
7.5.3.4.1. Market Opportunities and Trends
7.5.3.4.2. Growth Prospects
7.6. Asia Pacific
7.6.1. By Test Type
7.6.2. By End Users
7.6.3. By Country
7.6.3.1. China
7.6.3.1.1. Market Opportunities and Trends
7.6.3.1.2. Growth Prospects
7.6.3.2. India
7.6.3.2.1. Market Opportunities and Trends
7.6.3.2.2. Growth Prospects
7.6.3.3. South Korea
7.6.3.3.1. Market Opportunities and Trends
7.6.3.3.2. Growth Prospects
7.6.3.4. Taiwan
7.6.3.4.1. Market Opportunities and Trends
7.6.3.4.2. Growth Prospects
7.6.3.5. Thailand
7.6.3.5.1. Market Opportunities and Trends
7.6.3.5.2. Growth Prospects
7.6.3.6. Indonesia
7.6.3.6.1. Market Opportunities and Trends
7.6.3.6.2. Growth Prospects
7.6.3.7. Japan
7.6.3.7.1. Market Opportunities and Trends
7.6.3.7.2. Growth Prospects
7.6.3.8. Others
7.6.3.8.1. Market Opportunities and Trends
7.6.3.8.2. Growth Prospects
8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS
8.1. Major Players and Strategy Analysis
8.2. Market Share Analysis
8.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations