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상업용 종자 시장 규모는 2021년에 495억 3,700만 달러에 달하고, CAGR 5.1%로 성장하며, 2028년까지 701억 5,700만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.

시장 확대의 주요 요인은 상업용 종자가 경작지를 줄이면서 농업 생산량을 증가시킬 수 있다는 점입니다. 또한 1인당 가처분 소득이 증가함에 따라 광범위하고 비효율적인 자원 이용이 증가할 것으로 예상됩니다.

최근 분자생물학의 발전으로 식물의 유전 암호를 더 빠르고 저렴하게 매핑할 수 있게 되었습니다. 유전자변형(GM) 종자로 생산량을 확대함으로써 농가은 수요 증가를 포함한 주요 농업 문제에 효과적으로 대응할 수 있습니다.

시장 성장 촉진요인

식량안보에 대한 우려

세계 인구 증가와 그에 따른 경작지 감소로 인해 식량안보에 대한 세계의 우려가 커지고 있습니다. 이는 농업 생산성 향상의 필요성을 높이는 주요 요인 중 하나입니다. 또한 여러 국가의 정부가 다양한 인센티브를 통해 지속가능한 농법 사용을 장려함에 따라 시판되는 유기농 종자 및 유전자 변형(GMO) 종자에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

또한 일부 공급업체들은 수세, 균일성 및 수확량이 우수한 하이브리드 종자를 제공합니다. 또한 유전자 조작으로 재배된 작물이 사람과 동물, 환경에 안전하다는 것을 보장하는 정부 프로그램의 등장도 상업용 종자 산업의 성장을 가속하고 있습니다.

상업용 종자별 생산성 향상

상업용 종자는 연구용 작물이나 일반 시장에서 판매되는 작물을 재배하는 데 사용할 수 있습니다. 작물에 따라 다르지만, 고품질 종자는 총 생산량의 15%에서 20%까지 직접적으로 기여하는 것으로 추정됩니다. 보조 투입물을 잘 관리하면 이 기여율은 약 45%까지 올라갑니다. 이처럼 상업용 종자가 기존 종자보다 생산성이 높다는 의미가 확대됨에 따라 시장은 예측 기간 중 발전할 것으로 예상됩니다.

또한 상업용 종자는 옥수수, 수수, 메밀, 귀리 등 곡물 사료에 사용되는 경우가 증가하고 있습니다. 이는 에너지 밀도가 높은 식품을 찾는 가축 사료 수요 증가에 따른 것입니다. 환경에 대한 인식이 높아짐에 따라 바이오연료 작물에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

예측 기간 중 북미와 아시아태평양이 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

• 북미 상업용 종자 시장 확대는 광범위한 조사 개발, 유리한 정부 법률, 상업용 종자의 저렴한 가격으로 인해 촉진될 것으로 예상됩니다. 정밀농업의 발전으로 농가은 보다 정확한 데이터를 얻을 수 있게 되었습니다. 이는 기존 종자보다 상업용 종자에 대한 농가의 인식이 높아질 것으로 보입니다. 예측 기간 중 남미는 눈에 띄는 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 브라질과 아르헨티나의 소규모 농가부터 전문화된 거대 농가에 이르기까지 농업은 이 지역 경제 시스템에서 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 아시아태평양의 농업은 일본의 최첨단 기술 수준과 인도와 같은 가장 기본적인 농업 시스템을 모두 포함합니다. 소농의 보급과 쌀의 중요성은 이 지역 전체의 공통된 특징입니다. 세계 쌀 생산의 대부분(약 90%)이 아시아에서 이루어지고 있으며, 인도와 중국이 큰 비중을 차지하고 있습니다.

주요 시장 제조업체

신젠타 인터내셔널(Syngenta International AG), 바이엘(Bayer AG), 몬산토(Monsanto Company), DLF Seeds A/S 등이 주요 상업용 종자 회사입니다. 상업용 종자 공급업체가 경쟁력을 유지하고 기업 성과를 향상시키기 위해 사용하는 주요 방법은 협약과 제휴다. 예를 들어 상업용 종자 공급업체 1위인 몬산토 컴퍼니와 페어 와이즈 플랜츠는 유전자 편집 기술을 활용해 농업 연구개발을 촉진하기 위해 협력했습니다.

시장 개척

• 2023년 3월, Corteva Agrisciences는 Vorceed Enlist(R) 옥수수 제품군 출시를 발표했습니다. 옥수수 벨트에서 옥수수 뿌리벌레(CRW)의 압력이 큰 지역에서 미국 농가은 독점적인 Corteva Horizon Network를 통해 Vorceed Enlist 옥수수 기술을 이용할 수 있습니다.)의 발병 초기 단계부터 대응 방법을 모색하고 생산자에게 제공하는 데 적극적으로 노력해 왔으며, 2022년 11월에는 나이지리아가 높은 수준의 식량안보와 농업 생산 효율을 달성할 수 있도록 하는 임무의 일환으로 카두나에 본사를 둔 종자 회사 SEED CO, 하이브리드 밀 종자, 기장, 수수, 채소를 시장에 공급할 것이라고 발표했습니다.

목차

제1장 서론

• 시장 개요
• 시장의 정의
• 조사 범위
• 시장 세분화
• 통화
• 전제조건
• 기준년과 예측년 타임라인

제2장 조사 방법

• 조사 데이터
• 조사 프로세스

제3장 주요 요약

• 조사 하이라이트

제4장 시장 역학

• 시장 촉진요인
• 시장 억제요인
• Porter의 산업 분석
• 업계 밸류체인 분석

제5장 상업용 종자 시장 : 소유권별

• 서론
• 독점 소유물
• 비독점 소유물

제6장 상업용 종자 시장 : 유형별

• 서론
• 유전자재조합 종자
• 기존 종자

제7장 상업용 종자 시장 : 작물 유형별

• 서론
• 시리얼
• 지방종자
• 과일과 채소
• 기타

제8장 상업용 종자 시장 : 지역별

• 서론
• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 남미
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 기타
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 스페인
  • 기타
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 이스라엘
  • 기타
• 아시아태평양
  • 일본
  • 중국
  • 인도
  • 한국
  • 인도네시아
  • 태국
  • 기타

제9장 경쟁 환경과 분석

• 주요 기업과 전략 분석
• 시장 점유율 분석
• 합병, 인수, 합의 및 협업

제10장 기업 개요

• Syngenta Crop Protection AG(Switzerland)
• Bayer AG(Germany)
• Land O'Lakes, Inc.(US)
• DLF Seeds A/S(Denmark)
• Sakata Seed America.(US)
• TAKII & CO., LTD.(Japan)
• Adama Agricultural Solutions Ltd.(Israel)
• KWS SAAT SE & Co. KGaA(Germany)
• Corteva Inc.

영문목차

The commercial seeds market was valued at US$49.537 billion in 2021 and is expected to grow at a CAGR of 5.1% to reach US$70.157 billion by 2028.

The main factor of market expansion is the potential of commercial seeds to increase agricultural production while using less arable land. Additionally, increasing per capita disposable income is projected to lead to widespread and ineffective resource usage.

Plant genetic codes can now be mapped more quickly and cheaply due to recent developments in molecular biology. By expanding their output with Genetically Modified (GM) seeds, farmers can effectively deal with key agricultural difficulties including increased demand.

Market Drivers

Concerns related to food security

Global concerns related to food security are developing as a result of the expanding world population and the resulting reduction of arable land. This is one of the main drivers boosting the need for commercial seeds to increase agricultural productivity. Moreover, governments in multiple nations are encouraging the use of sustainable agricultural methods through a variety of incentives, which is raising the demand for commercial organic seeds, and non-genetically modified organisms (GMO) seeds.

In addition, several suppliers are providing hybrid seeds with excellent vigor, uniformity, and yield potential. Moreover, the advent of government programs to guarantee that crops cultivated through genetic engineering are safe for people, animals, and the environment is also assisting in the growth of the commercial seed industry.

Increased productivity with commercial seeds

Commercial seeds can be used to grow either crops for research purposes or crops that are sold on the open market. Depending on the crop, it is estimated that high-quality seed directly contributes between 15 and 20 percent to the total production. With careful management of supplemental inputs, this contribution can rise to approximately 45%. As a result of this expanding significance of commercial seeds being more productive than conventional seeds, the market is anticipated to develop over the projected timeframe.

Furthermore, commercial seeds are increasingly being used to make cereal fodders including maize, sorghum, pearl millet, and oats, among others. This is due to the rise in livestock feed demand for energy-dense foods. As people's awareness of the environment grows, there is a growing need for biofuel crops, which is further aiding market growth.

North America and Asia Pacific regions are anticipated to hold significant market shares during the forecast period

• Regional market expansion for commercial seeds in North America is anticipated to be fueled by extensive R&D, favorable government laws, and the affordability of commercial seeds. Farmers are now obtaining more precise data due to the development of precision farming. It is believed that this would increase farmers' awareness of commercial seeds over conventional seeds.
• Over the projected period, South America is expected to grow at a notable CAGR. From small farmholders to professionalized mega farmers in Brazil and Argentina, agriculture is a significant part of the region's economic system.
• The agriculture industry in the Asia Pacific region includes both the most advanced technological standards in Japan and the most fundamental agricultural systems in nations like India. The prevalence of smallholders and the significance of rice are common features throughout the area. The majority (around 90%) of the world's rice production is in Asia, where India and China account for significant values.

Major market manufacturers

Syngenta International AG, Bayer AG, Monsanto Company, and DLF Seeds A/S are among the major commercial seed companies. The main techniques used by commercial seed suppliers to maintain competitiveness and enhance corporate performance are agreements and collaborations. For instance, top commercial seed suppliers, the Monsanto Company and Pairwise Plants collaborated to promote agricultural research and development via the use of gene-editing technologies.

Market Developments

• In March 2023, Corteva Agriscience announced the launch of Vorceed Enlist® corn product range. In regions of significant corn rootworm (CRW) pressure in the Corn Belt, American farmers will have access to Vorceed Enlist corn technology through the exclusive Corteva Horizon Network.
• BASF is actively engaged in exploring and providing producers with ways to combat the Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) epidemic since its early stages.
• In November 2022, The Kaduna-based seed firm SEED CO announced the availability of hybrid wheat seeds, millet, sorghum, and vegetables on the market as part of its mission to guarantee that Nigeria achieves high levels of food security and efficiency in agricultural production.

Market Segmentation:

By Ownership

• Proprietary Seeds
• Non-Proprietary Seeds

By Type

• Genetically Modified Seeds
• Conventional Seeds

By Crop Type

• Cereals
• Oilseeds
• Fruits and Vegetables
• Others

By Geography

• North America
• United States
• Canada
• Mexico
• South America
• Brazil
• Argentina
• Others
• Europe
• United Kingdom
• Germany
• France
• Spain
• Others
• Middle East and Africa
• Saudi Arabia
• UAE
• Israel
• Others
• Asia Pacific
• Japan
• China
• India
• South Korea
• Indonesia
• Thailand
• Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

• 1.1. Market Overview
• 1.2. Market Definition
• 1.3. Scope of the Study
• 1.4. Market Segmentation
• 1.5. Currency
• 1.6. Assumptions
• 1.7. Base, and Forecast Years Timeline

2. RESEARCH METHODOLOGY

• 2.1. Research Data
• 2.2. Research Process

3. EXECUTIVE SUMMARY

• 3.1. Research Highlights

4. MARKET DYNAMICS

• 4.1. Market Drivers
• 4.2. Market Restraints
• 4.3. Porter's Five Force Analysis
  • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3. Threat of New Entrants
  • 4.3.4. Threat of Substitutes
  • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
• 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. COMMERCIAL SEEDS MARKET BY OWNERSHIP

• 5.1. Introduction
• 5.2. Proprietary
• 5.3. Non-Proprietary Seeds

6. COMMERCIAL SEEDS MARKET BY TYPE

• 6.1. Introduction
• 6.2. Genetically Modified Seeds
• 6.3. Conventional Seeds

7. COMMERCIAL SEEDS MARKET BY CROP TYPE

• 7.1. Introduction
• 7.2. Cereals
• 7.3. Oilseeds
• 7.4. Fruits and Vegetables
• 7.5. Others

8. COMMERCIAL SEEDS MARKET BY GEOGRAPHY

• 8.1. Introduction
• 8.2. North America
  • 8.2.1. United States
  • 8.2.2. Canada
  • 8.2.3. Mexico
• 8.3. South America
  • 8.3.1. Brazil
  • 8.3.2. Argentina
  • 8.3.3. Others
• 8.4. Europe
  • 8.4.1. United Kingdom
  • 8.4.2. Germany
  • 8.4.3. France
  • 8.4.4. Spain
  • 8.4.5. Others
• 8.5. The Middle East and Africa
  • 8.5.1. Saudi Arabia
  • 8.5.2. UAE
  • 8.5.3. Israel
  • 8.5.4. Others
• 8.6. Asia Pacific
  • 8.6.1. Japan
  • 8.6.2. China
  • 8.6.3. India
  • 8.6.4. South Korea
  • 8.6.5. Indonesia
  • 8.6.6. Thailand
  • 8.6.7. Others

9. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

• 9.1. Major Players and Strategy Analysis
• 9.2. Market Share Analysis
• 9.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations

10. COMPANY PROFILES

• 10.1. Syngenta Crop Protection AG (Switzerland)
• 10.2. Bayer AG (Germany)
• 10.3. Land O'Lakes, Inc. (US)
• 10.4. DLF Seeds A/S (Denmark)
• 10.5. Sakata Seed America. (US)
• 10.6. TAKII & CO., LTD. (Japan)
• 10.7. Adama Agricultural Solutions Ltd. (Israel)
• 10.8. KWS SAAT SE & Co. KGaA (Germany)
• 10.9. Corteva Inc.