세계의 SaaS 기반 코어 뱅킹 소프트웨어 시장 : 시장 규모, 점유율, 동향 분석(배포 모드별, 최종 사용자별, 은행 유형별, 지역별) 전망 및 예측(2025-2032년)
Global SaaS-based Core Banking Software Market Size, Share & Industry Analysis Report By Deployment, By End-User, By Banking Type, By Regional Outlook and Forecast, 2025 - 2032
상품코드:1803997
리서치사:KBV Research
발행일:2025년 08월
페이지 정보:영문 451 Pages
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한글목차
세계의 SaaS 기반 코어 뱅킹 소프트웨어 시장 규모는 예측기간 동안 18.9%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타내 2032년까지 437억 2,000만 달러에 달할 것으로 예상되고 있습니다.
주요 하이라이트 :
2024년에는 북미 시장이 세계의 SaaS 기반 코어 뱅킹 소프트웨어 시장을 독점했으며, 40.5%의 수익 점유율을 차지했습니다.
미국 시장은 북미의 리더십을 유지하며 2032년까지 시장 규모가 93억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
배포 모드별로는 퍼블릭 클라우드 부문이 세계 시장을 독점했으며 2024년에는 수익 점유율의 52.62%를 차지했습니다.
최종 사용자별로는 소매 뱅킹 부문이 2032년까지 47.71%의 수익 점유율을 획득하여 세계 시장을 선도할 것으로 예상됩니다.
주요 은행은 2024년 주요 은행 유형으로 부상하여 30.49%의 수익 점유율을 얻었고 예측 기간 동안 그 우위를 유지할 것으로 전망됩니다.
SaaS 기반 코어 뱅킹 소프트웨어 시장은 은행 서비스를 온디맨드 솔루션으로 제공하는 클라우드 네이티브 플랫폼으로 변모했습니다. 이러한 변화는 클라우드 컴퓨팅의 진화, 은행 업계 전반의 효율성과 유연성 증가, 디지털 혁신에 대한 규제 당국의 지원에 의해 지원됩니다. SaaS 코어는 업무 현대화를 목표로 하는 기존 금융기관들 사이에서 인기가 높아지고 있으며, 기존에는 핀테크와 디지털 전업은행에 한정되어 있던 인클루전과 탄력성에 대한 규제 요건에 대한 대응도 요구되고 있습니다. 모듈형 API 기반 플랫폼으로의 전환으로 은행은 실시간 처리를 도입하고 디지털 우선 전략을 추진하면서 기존 인프라에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다.
주요 시장 동향으로는 클라우드 도입의 규제 명확화, IT 중심의 진보에서 비즈니스 중심 변화로의 전환, 모듈형 구성 가능한 시스템의 성장 등이 있습니다. 은행은 비용 절감과 제품 출시를 가속화하고 맞춤화할 수 있도록 SaaS 코어 통합을 추진하고 있습니다. 주요 시장 기업은 API가 풍부한 플랫폼, IT 리소스가 적은 금융 기관을 위해 설계된 관리 서비스, 통합 컴플라이언스 기능을 도입하고 있습니다. 시장 확대는 측정 가능한 비즈니스 성과, 현대화를 지원하는 종합적인 시스템, 관리 및 거버넌스에 크게 의존합니다.
KBV Cardinal matrix - SaaS 기반 코어 뱅킹 소프트웨어 시장 경쟁 분석
KBV Cardinal matrix에 제시된 분석에 따르면 Oracle Corporation은 SaaS 기반 코어 뱅킹 소프트웨어 시장의 선구자입니다. Tata Consultancy Services Ltd., SAP SE, Fiserv, Inc.와 같은 기업은 SaaS 기반 코어 뱅킹 소프트웨어 시장의 주요 혁신자입니다.
COVID-19의 영향 분석
세계의 SaaS 기반 코어 뱅킹 소프트웨어 시장은 구식 On-Premise 시스템에서 유연한 클라우드 네이티브 플랫폼으로 빠르게 전환하고 있습니다. 이러한 솔루션은 실시간 데이터 처리, 디지털 시스템의 부드러운 통합 및 신속한 새로운 아이디어의 창출을 가능하게 합니다. 도입을 견인하는 것은 비용 효율성, 모듈형 API 구동 아키텍처 및 신속한 제품 릴리스에 대한 요구 증가입니다. 보다 명확한 규칙, 보다 뛰어난 보안, 보다 탄력적인 운영으로 신뢰성이 높아집니다. 기존 벤더와 신흥 클라우드 퍼스트 기업 모두 디지털 시대에 대응하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 따라서 COVID-19는 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
시장 점유율 분석
배포 모드별 전망
도입 실적에 따라 세계의 SaaS 기반 코어 뱅킹 소프트웨어 시장은 퍼블릭 클라우드, 하이브리드 클라우드, 프라이빗 클라우드의 3가지로 분류됩니다. 하이브리드 클라우드 부문은 2024년 시장 점유율의 32.5%를 차지했습니다. 하이브리드 클라우드 솔루션을 통해 은행은 비공개 인프라에 민감한 데이터를 유지하면서 퍼블릭 클라우드를 중요도가 낮은 용도에 활용할 수 있습니다. 이 모델은 제어성, 보안 및 확장성의 균형을 이루고 있으며 이는 엄격한 규제 환경에서 사업을 전개하는 금융기관에게 특히 중요합니다.
최종 사용자별 전망
최종 사용자 기반으로 보면, 세계의 SaaS 기반 코어 뱅킹 소프트웨어 시장은 소매 뱅킹, 기업 뱅킹, 재무 관리, 자산 관리의 4가지로 분류됩니다. 기업 뱅킹 부문은 2024년 시장 점유율의 23.4%를 기록했습니다. 기업 뱅킹 부문은 비즈니스 대출, 신용 프레임, 현금 관리 등 기업에 금융 서비스를 제공하는 데 중점을 둡니다. 클라우드 기반 코어 뱅킹 솔루션은 복잡한 금융 거래 처리, 전사적 자원 계획(ERP) 시스템과의 통합, 실시간 데이터 분석 제공 등의 기능을 갖추고 있기 때문에 기업 뱅킹 분야에서 인기가 높아지고 있습니다.
지역별 전망
지역별로 보면, 세계의 SaaS 기반 코어 뱅킹 소프트웨어 시장은 북미, 유럽, 아시아태평양, LAMEA에서 분석되고 있습니다. 북미 부문은 2024년 시장에서 40.5%의 수익 점유율을 기록했습니다. 북미에서는 클라우드 기술의 급속한 보급, 신용조합 및 은행의 디지털 변혁으로의 전환에 힘입어 SaaS 기반 코어 뱅킹 소프트웨어 시장은 대폭적인 성장을 이루고 있습니다. 주요 선도적인 핀테크 기업의 존재, 개발된 디지털 뱅킹 에코시스템, 모바일 퍼스트 뱅킹 및 커스터마이즈된 경험에 대한 소비자 수요 증가로 북미 전체의 채용이 증가하고 있습니다. 게다가 유럽은 SaaS 기반 코어 뱅킹 소프트웨어 시장에서 유망한 성장을 이룰 것으로 예측됩니다. 이는 GDPR(EU 개인정보보호규정) 및 PSD2와 같은 규제 프레임워크로 인해 확장 가능한 클라우드 네이티브 솔루션으로의 마이그레이션을 제공합니다. 지역 국가들은 국경을 넘어 금융 통합, 사이버 보안 준비, 오픈 뱅킹에 중점을 두고 있으며, 이로 인해 시장 확대가 이어지고 있습니다.
아시아태평양 및 LAMEA 지역은 예측 기간 동안 SaaS 기반 코어 뱅킹 소프트웨어 시장에서 현저한 성장이 예상됩니다. 시장은 정부의 지원 정책, 디지털 뱅킹의 보급 확대 및 수많은 금융 포용 이니셔티브에 의해 견인되고 있습니다. 인도네시아, 필리핀, 인도 등 개발도상국에서 핀테크 생태계의 확대와 클라우드 도입은 이 지역 시장 성장 기회를 가져오고 있습니다. LAMEA 지역에서는 은행이 비용 절감과 인프라 문제를 극복하기 위해 SaaS 기반 솔루션을 도입하고 있습니다. 또한 중동에서는 디지털 전환에 대한 노력과 비용 효율성, 민첩성, 소비자 중심 금융 서비스 투자가 시장 성장을 가속하고 있습니다.
시장 경쟁과 특성
SaaS 기반 코어 뱅킹 소프트웨어 시장은 치열한 경쟁에 직면하고 있습니다. 이 역동적인 환경은 혁신적인 신생 기업과 민첩하고 클라우드 네이티브 솔루션을 제공하는 신흥 핀테크 기업의 급증을 특징으로 합니다. 이러한 과제들은 금융기관의 진화하는 요구에 부응하는 비용 효율적이고 확장성이 뛰어나고 커스터마이징 가능한 플랫폼을 제공함으로써 빠르게 기세를 늘리고 있습니다. 시장 수요와 규제 변경에 신속하게 적응할 수 있는 능력을 통해, 그들은 강력한 경쟁자로서의 지위를 확립하고 은행 업계에서 지속적인 혁신과 변화를 추진하고 있습니다.
목차
제1장 시장의 범위와 분석 수법
시장의 정의
목적
시장 범위
세분화
분석 방법
제2장 시장 개관
주요 하이라이트
제3장 시장 개요
서론
개요
시장구성과 시나리오
시장에 영향을 미치는 주요 요인
시장 성장 촉진요인
시장 성장 억제요인
시장 기회
시장 과제
제4장 시장 동향 : SaaS 기반 코어 뱅킹 소프트웨어 시장
제5장 경쟁 구도 : SaaS 기반 코어 뱅킹 소프트웨어 시장
제6장 제품 수명주기(PLC) : SaaS 기반 코어 뱅킹 소프트웨어 시장
제7장 시장 통합 : SaaS 기반 코어 뱅킹 소프트웨어 시장
제8장 밸류체인 분석 : SaaS 기반 코어 뱅킹 소프트웨어 시장
제9장 경쟁 분석 : 세계 시장
KBV Cardinal Matrix
최근 업계 전체의 전략적 전개
사업 제휴 및 협력, 계약
제품 발매·확대
기업 합병·인수(M&A)
시장 점유율 분석(2024년)
주요 성공 전략
주요 전략
주요 전략적 움직임
Porter's Five Forces 분석
제10장 주요 고객 기준 : SaaS 기반 코어 뱅킹 소프트웨어 시장
제11장 세계의 SaaS 기반 코어 뱅킹 소프트웨어 시장 : 배포 모드별
세계의 퍼블릭 클라우드 시장 : 지역별
세계의 하이브리드 클라우드 시장 : 지역별
세계의 프라이빗 클라우드 시장 : 지역별
제12장 세계의 SaaS 기반 코어 뱅킹 소프트웨어 시장 : 최종 사용자별
세계의 소매 뱅킹 시장 : 지역별
세계의 기업 뱅킹 시장 : 지역별
세계의 재무 관리 시장 : 지역별
세계의 자산 관리 시장 : 지역별
제13장 세계의 SaaS 기반 코어 뱅킹 소프트웨어 시장 : 은행 유형별
세계의 주요 은행 시장 : 지역별
세계의 중규모 은행 시장 : 지역별
세계의 소규모 은행 시장 : 지역별
세계의 커뮤니티 뱅크 시장 : 지역별
세계의 신용조합 시장 : 지역별
제14장 세계의 SaaS 기반 코어 뱅킹 소프트웨어 시장 : 지역별
북미
북미의 SaaS 기반 코어 뱅킹 소프트웨어 시장 : 국가별
미국
캐나다
멕시코
기타 북미
유럽
유럽의 SaaS 기반 코어 뱅킹 소프트웨어 시장 : 국가별
독일
프랑스
영국
러시아
스페인
이탈리아
기타 유럽
아시아태평양
아시아태평양의 SaaS 기반 코어 뱅킹 소프트웨어 시장 : 국가별
중국
일본
인도
한국
호주
말레이시아
기타 아시아태평양
라틴아메리카·중동·아프리카
라틴아메리카·중동·아프리카의 SaaS 기반 코어 뱅킹 소프트웨어 시장 : 국가별
브라질
아르헨티나
아랍에미리트(UAE)
사우디아라비아
남아프리카
나이지리아
기타 라틴아메리카·중동·아프리카
제15장 기업 프로파일
nCino, Inc
Temenos AG
Mambu BV
Oracle Corporation
Fiserv, Inc
Jack Henry & Associates, Inc
Finastra Group Holdings Limited(Vista Equity Partners)
SAP SE
Fidelity National Information Services, Inc
제16장 SaaS 기반 코어 뱅킹 소프트웨어 시장의 성공 필수 조건
KTH
영문 목차
영문목차
The Global SaaS-based Core Banking Software Market size is expected to reach USD 43.72 billion by 2032, rising at a market growth of 18.9% CAGR during the forecast period.
Key Highlights:
The North America market dominated Global SaaS-based Core Banking Software Market in 2024, accounting for a 40.5% revenue share in 2024.
The U.S. market is projected to maintain its leadership in North America, reaching a market size of USD 9.32 billion by 2032.
Among the various Deployment, the Public Cloud segment dominated the global market, contributing a revenue share of 52.62% in 2024.
In terms of End-User, Retail Banking segment are expected to lead the global market, with a projected revenue share of 47.71% by 2032.
The Large Banks emerged as the leading Banking Type in 2024, capturing a 30.49% revenue share, and is projected to retain its dominance during the forecast period.
The Saas-based core banking market has transformed to cloud native platforms that provide banking services as on-demand solutions. This transformation is supported by enhancement in cloud computing, the rising need of efficiency and flexibility across the banking sector, and the support from regulatory bodies for digital transformations. SaaS cores have gained popularity amongst traditional institutions aiming to modernize operations, and cater the regulatory requirements for inclusion and resilience, which previously were limited to fintech and digital-only banks. The transformation to modular, API-driven platforms have enabled banks to adopt real-time processing and work on digital-first strategies while decreasing reliance on old infrastructure.
Some of the major market trends are rising regulatory clarity across cloud adoption, transition from IT-driven advancements to business-focused transformation, and growth of modular, composable systems. Banks are integrating SaaS cores to reduce costs along with accelerating product launches, and allow customization. Key market players are introducing API-rich platforms, managed services designed for institutions with fewer IT resources, and integrated compliance features. Market expansion is highly dependent on measurable business outcomes, comprehensive systems that support modernization, along with control and governance.
The major strategies followed by the market participants are Partnerships as the key developmental strategy to keep pace with the changing demands of end users. For instance, In June, 2025, Mambu B.V announced the partnership with Light Frame to deliver a next-generation, cloud-native core banking solution for private banking and wealth management. Combining Mambu's SaaS core banking platform with Light Frame's investment technology, the solution helps wealth institutions modernize operations, boost efficiency, ensure compliance, and scale quickly. Additionally, In May, 2025, nCino, Inc announced the partnership with Banque Raiffeisen to modernize its loan and credit management with a cloud-based platform. The new system streamlines workflows, automates processes, and boosts regulatory compliance, supporting the bank's digital-first approach across various lending services.
Based on the Analysis presented in the KBV Cardinal matrix; Oracle Corporation is the forerunner in the SaaS-based Core Banking Software Market. Companies such as Tata Consultancy Services Ltd., SAP SE, and Fiserv, Inc. are some of the key innovators in SaaS-based Core Banking Software Market.
COVID 19 Impact Analysis
The global market for SaaS-based core banking software is quickly moving away from old on-premise systems and toward flexible, cloud-native platforms. These solutions make it possible to process data in real time, integrate digital systems without any problems, and come up with new ideas more quickly. Adoption is being driven by a growing need for cost-effectiveness, modular API-driven architectures, and fast product launches. More confidence comes from clearer rules, better security, and more resilient operations. Both established vendors and new cloud-first companies offer flexible solutions for the digital age. Thus, COVID -19 had positive impact on the market.
Market Share Analysis
Deployment Outlook
Based on deployment, the global Saas-based core banking software Market is segmented into Public Cloud, Hybrid Cloud, and Private Cloud. The hybrid cloud segment procured 32.5% revenue share in the market in 2024. Hybrid cloud solutions enable banks to maintain sensitive data on private infrastructure while leveraging the public cloud for less critical applications. This model provides a balance between control, security, and scalability, which is particularly important for institutions operating in highly regulated environments.
End-User Outlook
On the Basis of End-User, the global Saas-based core banking software market is segmented into Retail Banking, Corporate Banking, Treasury, and Wealth Management. The corporate banking segment recorded 23.4% revenue share in the market in 2024. The corporate banking segment focuses on providing financial services to businesses, including business loans, lines of credit, and cash management. Cloud-based core banking solutions are gaining popularity in corporate banking due to their ability to handle complex financial transactions, integrate with enterprise resource planning (ERP) systems, and provide real-time data analytics.
Regional Outlook
Region-wise, the global Saas-based core banking software market is analyzed across North America, Europe, Asia Pacific, and LAMEA. The North America segment recorded 40.5% revenue share in the market in 2024. In North America, the SaaS-based core banking software market is experiencing substantial growth supported by the rapid acceptance of cloud technologies, the shift to digital transformation among credit unions and banks. The presence of key major fintech giants, developed digital banking ecosystem, and increasing consumer demand for mobile-first banking, customized experiences are resulting in increased adoption across the North America region. Furthermore, Europe is predicted to capture promising growth in the SaaS-based core banking software market. This is owing to the regulatory frameworks like GDPR and PSD2, which are resulting in a shift towards compliant, scalable, and cloud-native solutions. Regional nations are focusing on cross-border financial integration, cybersecurity readiness, and open-banking, which is further resulting in the expansion of the market.
The Asia Pacific and LAMEA region are projected to have prominent growth in the SaaS-based core banking software market during the forecast period. The market is driven by supportive government policies, increasing digital banking adoption, and numerous financial inclusion initiatives. Expanding fintech ecosystem and cloud adoption in the developing nations such as Indonesia, the Philippines, and India are resulting in growth opportunities for the regional market. In the LAMEA region, banks are integrating SaaS-based solutions to decrease costs, overcome infrastructure challenges. Additionally, the Middle East region is investing in digital transformation initiatives and cost-efficient, agile, and consumer-centric financial services, thus enabling market growth.
Market Competition and Attributes
The SaaS-based core banking software market is experiencing intense competition. This dynamic environment is characterized by a surge of innovative startups and emerging fintech companies offering agile, cloud-native solutions. These challengers are rapidly gaining traction by delivering cost-effective, scalable, and customizable platforms that cater to the evolving needs of financial institutions. Their ability to swiftly adapt to market demands and regulatory changes positions them as formidable competitors, driving continuous innovation and transformation within the banking sector.
Recent Strategies Deployed in the Market
May-2025: Temenos AG unveiled the Temenos Product Manager Copilot, a Generative AI tool integrated with Microsoft Azure OpenAI Service. Embedded in its core banking solutions, this AI assistant helps banks design, test, and launch financial products faster, enhancing innovation, efficiency, and customer relevance in a competitive banking landscape.
May-2025: Mambu B.V unveiled Mambu Payments, expanding its composable SaaS cloud banking platform to include modern payment capabilities. Following its 2024 acquisition of Numeral, Mambu Payments enables financial institutions to modernize payment infrastructure, integrate seamlessly with core banking, and automate workflows, boosting innovation across lending, deposits, and payments.
May-2025: Oracle Corporation unveiled its Banking Retail Lending Servicing Cloud Service and Collections Cloud Service as part of its modular Banking Cloud Services portfolio. These new SaaS solutions help retail financial institutions modernise loan servicing and collections, automate processes, reduce risk, optimise costs, and deliver improved digital lending experiences.
May-2025: Finastra Group Holdings Limited announced the partnership with CARITech to speed up the adoption of Finastra's Essence core banking solution across banks in the MENA region. Combining CARITech's regional delivery expertise with Finastra's modular, cloud-enabled platform, the partnership aims to help financial institutions modernize operations efficiently and meet local requirements smoothly.
Feb-2025: nCino, Inc acquired Sandbox Banking, a software company, aiming to boost its data connectivity and operational efficiency for banks and credit unions through Sandbox's Glyue integration platform-as-a-service (iPaaS). The deal will help nCino simplify digital transformation, reduce manual processes, and enhance core and ancillary banking system integrations.
List of Key Companies Profiled
nCino, Inc
Temenos AG
Mambu B.V
Oracle Corporation
Fiserv, Inc.
Jack Henry & Associates, Inc.
Finastra Group Holdings Limited (Vista Equity Partners)
Tata Consultancy Services Ltd.
SAP SE
Fidelity National Information Services, Inc.
Global SaaS-based Core Banking Software Market Report Segmentation
By Deployment
Public Cloud
Hybrid Cloud
Private Cloud
By End-User
Retail Banking
Corporate Banking
Treasury
Wealth Management
By Banking Type
Large Banks
Midsize Banks
Small Banks
Community Banks
Credit Unions
By Geography
North America
US
Canada
Mexico
Rest of North America
Europe
Germany
UK
France
Russia
Spain
Italy
Rest of Europe
Asia Pacific
China
Japan
India
South Korea
Australia
Malaysia
Rest of Asia Pacific
LAMEA
Brazil
Argentina
UAE
Saudi Arabia
South Africa
Nigeria
Rest of LAMEA
Table of Contents
Chapter 1. Market Scope & Methodology
1.1 Market Definition
1.2 Objectives
1.3 Market Scope
1.4 Segmentation
1.4.1 Global SaaS-based Core Banking Software Market, by Deployment
1.4.2 Global SaaS-based Core Banking Software Market, by End-User
1.4.3 Global SaaS-based Core Banking Software Market, by Banking Type
1.4.4 Global SaaS-based Core Banking Software Market, by Geography
