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세계의 VaaS(Video As A Sensor) 시장 : 규모, 점유율, 업계 분석 보고서 - 제공 내용별, 제품별, 최종 용도별, 용도별, 지역별 전망, 예측(2025-2032년)
Global Video As A Sensor Market Size, Share & Industry Analysis Report By Offering, By Product, By End-Use, By Application, By Regional Outlook and Forecast, 2025 - 2032
상품코드 : 1785251
리서치사 : KBV Research
발행일 : 2025년 07월
페이지 정보 : 영문 534 Pages
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한글목차

세계의 VaaS(Video As A Sensor) 시장 규모는 예측기간 동안 8.1%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 시장 성장하여 2032년까지 1,317억 3,000만 달러에 달할 것으로 예상되고 있습니다.

주요 하이라이트 :

영상을 센서로 이용한다는 개념은 지난 1세기 동안 크게 진화해 기본적인 감시 시스템으로 시작하여 지능적인 센싱 솔루션으로 진화해 왔습니다. 초기 CCTV 시스템은 주로 수동적 감시를 목적으로 하고 있으며, 그 기원은 1927년에 기계식 감시 장치가 민감한 구역을 감시하는 데 사용되었다는 것입니다.

20세기 중반까지 Vericon 시스템과 같은 상용 솔루션을 통해 민간 유선 모니터링이 가능해졌습니다. 그러나 진정한 전환은 네트워크화된 비디오 시스템의 출현으로, 특히 1996년에 Axis Communications가 최초의 IP 카메라를 도입했기 때문에 발생했습니다. 이 혁신은 인터넷 프로토콜을 통해 비디오를 전송하는 개념을 도입하여 원격 액세스, 고해상도 및 확장성을 가능하게 하여 획기적인 사건이 되었습니다.

시간이 지남에 따라 이러한 시스템은 더욱 정교해졌으며 임베디드 리눅스 도입, 카메라 내 처리 구현, 궁극적으로 엣지 분석 실현으로 진행되었습니다. 2008년 Axis, Bosch, Sony가 ONVIF 컨소시엄을 설립함으로써 상호 운용성과 인터페이스 표준화가 촉진되었으며 기술 혁신이 더욱 가속화되었습니다. 동시에 각국 정부는 AI를 영상 시스템에 통합하는 검토를 시작했습니다.

미국 교통부와 에너지부 프로그램은 교통 모니터링, 공공 안전, 인프라 보안 등의 용도를 위한 실시간 영상 분석에 투자했습니다. 이러한 노력은 시카고의 운영 가상 실드와 뉴욕의 도메인 인식 시스템과 같은 도시 전체를 다루는 네트워크를 만들었습니다. 이러한 네트워크는 수천 대의 카메라와 데이터 피드를 상호 연결하여 예측 경찰 활동과 긴급 대응 기능을 제공했습니다.

동시에 NVIDIA와 같은 OEM은 Jetson AI 플랫폼을 발표하여 카메라를 클라우드에 항상 액세스할 필요 없이 물체 인식이나 이상 감지가 가능한 지능형 엣지 디바이스로 변모시켰습니다. 그 결과, 비디오 시스템은 액티브 센서로서 기능하기 시작하여 움직임을 감지하고, 물체를 식별하고, 행동을 분석하며, 광범위한 사물 인터넷(IoT) 생태계에 데이터를 전송할 수 있습니다.

KBV Cardinal matrix - VaaS(Video As A Sensor) 시장 경쟁 분석

KBV Cardinal matrix의 분석에 따르면 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd는 VaaS 시장의 선구자입니다. 2025년 5월 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd는 배터리가 내장된 무선 카메라와 태양광 발전 옵션을 갖춘 케이블이 필요 없는 차세대 비디오 보안 제품을 출시했습니다. 이러한 솔루션은 원격지나 배선이 어려운 곳에서도 유연하고 쉽게 설치할 수 있는 모니터링을 제공하여 최소한의 인프라 요구 사항으로 보안을 강화합니다. Sony Semiconductor Solutions Co., Ltd., Honeywell International Corporation, Johnson Controls International PLC 등은 VaaS(Video As A Sensor) 시장의 주요 혁신자입니다.

시장 통합 분석 :

인공지능, 컴퓨터 비전, IoT 기술의 급속한 진화는 비디오 감시와 센서 인텔리전스의 정세를 근본적으로 재정의하여 세계의 VaaS 시장을 창출했습니다. 과거에는 수동적인 시각 감시였던 것이 스마트 시티, 제조, 소매 분석, 자율 시스템 등 분야에서 실시간 의사결정을 지원하는 지능적인 데이터 추출로 변모를 이루었습니다. 그러나 이 변화는 개방적인 환경이나 균등하게 분산된 환경에서는 일어나지 않았습니다. 오히려 하드웨어 소프트웨어 스택, 데이터 파이프라인, 클라우드 인프라 등 중요한 계층을 통괄하는 기술 기업으로 구성된 통합 에코시스템에 의해 형성되어 왔습니다.

이 장에서는 VaaS 섹터에서 시장 통합의 역학을 자세히 분석합니다. 경쟁의 격화, 혁신 장벽, 벤더 집중도에 영향을 미치는 구조적, 전략적 요인을 체계적으로 평가합니다. 실제 뉴스, OEM 출판물, 공개 기술 프레임워크, 규제 데이터에 근거하여, 본 분석은 혁신의 집중도와 공급망에 대한 의존도부터 지정학적 영향과 기술 표준화에 이르기까지 주요 통합 지표에 측정 가능한 평가를 주고 있습니다.

파라미터별 시장 통합 분석

1. 혁신성 수준 - ★★★★★(5/5)

VaaS(Video As A Sensor) 시장의 혁신은 특히 AI 기반의 물체 인식, 행동 분석, 실시간 경고 시스템 분야에서 빠르게 발전하고 있습니다. Bosch, Hikvision, NVIDIA(Jetson 플랫폼)와 같은 리더 기업은 독자적인 하드웨어 소프트웨어 스택으로 시장을 석권하고 있습니다. 이러한 기업들은 높은 R&D 투자를 통해 혁신의 장애물을 지속적으로 끌어올리고 있으며, 스타트업 기업들이 그 속도를 따라잡기 어렵습니다.

근거 :

혁신은 주로 수직 통합 제품 라인과 데이터 파이프라인을 제어하는 주요 공급업체에 집중되어 있으며 수평 참가자의 여지가 크게 제한됩니다.

제품 수명주기 분석 :

현재의 도입 패턴, 기술의 진보, 다양한 섹터의 도입 규모에 근거해, VaaS(Video As A Sensor) 시장은 제품 라이프 사이클의 성장 단계와 성숙 단계 사이에 위치하고 있습니다. 이 기술은 초기 개념 실증 단계를 지나 현재 스마트 시티 인프라, 교통 관리, 산업 자동화, 소매 분석 등 분야에서 특히 선진 지역이나 급속히 도시화가 진행되는 지역에서 널리 도입되고 있습니다. Bosch, Axis Communications, Hikvision과 같은 대기업은 통합 분석 기능을 갖춘 AI 구동형 비디오 센서를 주류화하고 있으며, 공공 감시나 상업시설 등 분야에서 성숙이 진행되고 있음을 보여줍니다.

그러나 엣지 컴퓨팅, 5G 통합, AI 모델링의 지속적인 혁신, 특히 자율 주행 모빌리티, 의료 진단, 정밀 제조 등 신흥 용도의 혁신은 지속적인 성장을 반영합니다. 시장은 아직 포화 상태에 이르지 못했으며, 특히 LAMEA 및 아시아태평양의 일부에서는 지리적으로나 기능적으로 확대를 계속하고 있으며, 성장 후기부터 성숙 초기로의 전환점에 있음을 시사하고 있습니다.

비디오 기술의 진화는 기존의 모니터링 및 모니터링 기능의 범위를 벗어났습니다. 오늘날 인공지능(AI), 머신러닝(ML), 엣지 컴퓨팅의 통합으로 비디오 시스템은 시각 데이터를 실시간으로 해석하고 이를 기반으로 행동할 수 있는 지능형 센서로 변모하고 있습니다. 이 패러다임 시프트는 "VaaS"시장이라는 새로운 분야를 탄생시켰습니다.

이 장에서는 VaaS(Video As A Sensor) 시장에서 종합적인 제품 수명주기(PLC) 분석을 제시하고 시장이 소개, 성장기, 성숙기, 쇠퇴기의 주요 단계를 거쳐 어떻게 발전해 왔는지 보여줍니다. 기술, 이용 사례, 경쟁 전략의 진화를 분석함으로써, 본 분석은 시장의 개발 궤도와 전략적 변곡점을 더 깊이 이해할 수 있게 합니다.

1. 소개 단계

이 초기 단계에서 VaaS(Video As A Sensor) 기술은 주로 방어 및 중요 인프라와 같은 특수 분야에서 활용되고 있습니다. 도입은 시험적인 단계이며, 연구 개발비는 고액이며 시장 침투는 한정적입니다.

예 :

2. 성장 단계

이 단계에서는 보안 강화와 AI 기술의 통합에 대한 필요성이 높아지고 다양한 분야에서 AI 도입이 급속히 진행되고 있습니다. 정부 기관과 기업은 대규모 도입을 시작합니다.

예 :

3. 성숙 단계

기술은 주류가 되어 상업, 공업, 주택의 각 분야에서 널리 채용되게 됩니다. 초점은 향상, 통합 능력 및 비용 최적화로 이동합니다.

예 :

4. 쇠퇴기

디지털 기술과 AI 기술의 발전으로 기존의 아날로그 시스템은 진부화의 위기에 처해 있습니다. 시장에서는 IP 기반 및 클라우드 통합 솔루션으로의 전환이 진행되고 있습니다.

예 :

시장 성장 요인

세계 각국의 정부는 공공안전, 방범, 교통관제, 방재관리 강화를 목적으로 한 감시 인프라에 대한 대규모 투자를 통해 비디오 센서 기술의 도입 촉진에 크게 기여해 왔습니다. 아날로그 감시에서 IP 및 AI를 활용한 시스템으로의 전환은 공공 부문의 노력으로 크게 가속화되고 있습니다. 비디오 센서는 이제 단순한 보안 도구가 아니라 스마트 시티 및 국가 안보 시스템에 통합된 실시간 데이터 생성 장치로 인식되고 있습니다. 각국 정부가 실시간 감시, 인시던트 검지, 긴급 대응 시스템에 대한 자금 제공을 계속하는 가운데, 세계의 VaaS 시장 규모와 고도화를 가속화하는 중요한 원동력이 되고 있습니다.

또한 세계의 VaaS 시장에서 가장 매력적인 촉진요인 중 하나는 스마트 시티의 교통 및 인프라 최적화에서 비디오 활용 시스템의 광범위한 도입입니다. 엣지 AI를 탑재한 카메라가 도시의 이동성, 정체 관리, 공공 서비스를 변화시키고 있습니다. 인도, 호주, 미국 및 유럽 도시에서는 대규모 파일럿 프로그램과 본격적인 프로그램이 시작되어 비디오 센서가 수동 녹화 장치에서 능동적인 실시간 교통 관리 장치로 진화하고 있다는 점이 돋보입니다. 세계 정부가 공공 안전, 기후 변화 대책, 통근 효율성 향상을 위해 이러한 솔루션을 채택하고 있는 것은 세계의 VaaS(Video As A Sensor) 시장에 지속적이고 확대하는 투자를 지원하고 있습니다.

시장 성장 억제요인

VaaS(Video As A Sensor) 시장이 직면하는 가장 큰 제약은 공공 공간과 사적 공간에서의 감시와 영상 분석에 대한 감시의 엄격함입니다. 에지 카메라와 AI 탑재 카메라의 보급에 따라 정부와 규제 당국은 프라이버시권 보호를 위해 보다 엄격한 규칙을 부과하고 도입 지연과 컴플라이언스 비용 증가로 이어지고 있습니다. 예를 들어 미국에서는 보안 산업 협회(SIAA)가 발행한 '감시 카메라 프라이버시 실천 규범'에서 데이터 액세스 관리, 암호화 적용, 현지 법률 및 사회 기대에 따른 데이터 보존 기간의 제한이 중시되고 있습니다. 이로 인해 복잡성, 시간, 비용이 증가하고 종종 프로젝트 예산 증가와 조달 사이클 지연에 직결됩니다.

밸류체인 분석

VaaS(Video As A Sensor) 시장의 밸류체인은 이미지 처리, 센서 및 비디오 처리 기술의 고도화에 중점을 둔 R&D 및 기술 개발로 시작됩니다. 그런 다음 센서와 카메라와 같은 필수 하드웨어를 제조하는 부품 제조가 이어집니다. 다음 단계는 시스템 통합으로 하드웨어와 소프트웨어를 결합하여 완벽한 솔루션을 구축합니다. 소프트웨어 및 분석 개발은 비디오 분석 및 데이터 분석과 같은 지능적인 기능으로 이러한 시스템을 강화합니다. 그 후, 제품은 유통 및 판매 채널을 통해 배포되어 고객 사이트에서의 도입과 설치가 이루어집니다. 운영 및 서비스는 시스템의 기능과 유지보수를 보장하며, 최종 사용자 용도는 보안, 교통, 스마트 시티 등의 분야에서 실용화를 추진하고 지속적인 개선을 위한 피드백을 제공합니다.

시장 점유율 분석

제공 내용의 전망

제공 내용에 따라 시장은 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스로 분류됩니다.

하드웨어 - Edge AI 스마트 카메라 및 특수 센서

소개 :

하드웨어는 고급 스마트 카메라, AI가 내장된 센서, 전용 추론 칩 등으로 구성된 VaaS 에코시스템의 기반이 되고 있습니다. 이러한 장치는 에지에서 초기 데이터 캡처 및 초저 지연 처리를 수행하여 클라우드 연결에 대한 의존성을 줄이면서 이벤트를 즉시 감지하고 개인 정보를 강화합니다.

주요 동향과 동향 :

소프트웨어 - 예측 및 컨텍스트 비디오 분석

소개 :

소프트웨어는 물체 감지, 행동 모델링, 비정상 예측과 같은 분석 도구를 사용하여 원시 시각 데이터를 실용적인 인텔리전스로 변환합니다. 이 레이어를 통해 VaaS 시스템은 단순히 수동적으로 기록할 뿐만 아니라 인시던트를 감지하고 예측할 수 있습니다.

주요 동향과 동향 :

제품 전망

제품을 기반으로 시장은 비디오 감시, 머신 비전 및 모니터링, 열 이미징 및 하이퍼 스펙트럼 이미징으로 분류됩니다.

비디오 감시

비디오 모니터링은 VaaS 에코시스템의 핵심 용도으로, 기존의 CCTV를 자율성과 분석 기능이 향상된 지능형 실시간 센서로 변환합니다. 이러한 시스템은 스마트시티, 교통망, 소매업, 중요한 인프라에서 보안 위협의 감지, 행동 동향 모니터링, 공공 안전 관리에 활용되고 있습니다.

AI 구동 에지 분석 - 감시 카메라에는 물체 감지, 동작 분석 및 이벤트 트리거링을 위한 카메라 내 분석 기능이 내장되어 있어 지속적인 클라우드 스트리밍의 필요성이 줄어듭니다.

예 :

CES 2025의 Bosch Sensortec에 대한 Fierce Electronics의 보고서는 가장자리에서 AI 추론을 수행하는 MEMS 센서가 제스처 감지 및 낙하 경고와 같은 스마트 모니터링 기능을 카메라 모듈에서 직접 가능하게 한다고 설명합니다.

하이퍼 스펙트럼 이미징

초분광 영상 센서는 광범위한 시각 정보를 캡처하여 VaaS 솔루션으로 화학적 특성, 재료 특성, 식물의 건강 상태 및 환경 이상을 감지할 수 있습니다. 이것은 농업, 방위, 광업, 환경 모니터링에 중요합니다.

우주 기반 기능 - 소형화된 하이퍼스펙트럼 센서 패키지가 지구 규모의 모니터링을 위한 소형 위성에 장착되었습니다.

예 :

인도의 우주 기술 기업인 Pixxel은 지구관측을 위한 하이퍼스펙트럼 CubeSat을 출시하는 계약을 2024년 9월에 NASA에서 획득했습니다. 이것은 정부와 민간 부문의 투자를 상징하는 것입니다.

최종 용도 전망

최종 용도에 따라 시장은 상업, 산업, 정부 및 기타 최종 용도로 분류됩니다.

정부

VaaS 정부 기관의 최종 용도는 공공 안전, 법 집행, 국경 관리, 인프라 모니터링 등 다양합니다. 세계 정부 기관은 에지 인공지능을 갖춘 지능형 비디오 시스템을 도입하여 위협 감지 자동화, 상황 인식 향상 및 긴급 대응 개선을 위해 노력하고 있습니다. 이러한 솔루션은 모니터링 네트워크, 교통 허브 및 중요한 공공 자산에 통합되어 증가하는 보안 문제와 공공 안전 의무를 해결합니다.

주요 동향과 동향 :

예를 들어 런던은 2025년 3월 각 행정구의 CCTV 네트워크를 AI가 장착된 카메라로 업그레이드하기 위해 3,040만 파운드를 투자했습니다. 이것은 반사회적 행동, 무기, 군중의 이상을 확인하는 것을 목표로 합니다. 해머 스미스 & 풀럼 지역의 2,500대의 카메라를 포함한 이 시스템은 예방 경찰 활동을 지원하도록 설계되었습니다.

상업

상업용 VaaS의 최종 용도는 오피스 빌딩, 캠퍼스, 쇼핑몰, 호텔, 교통 허브 등 다양합니다. 상업시설의 VaaS는 보안, 시설 관리, 점유 상황 추적, 운영 효율성 향상에 활용되고 있으며, 실시간 비주얼 인텔리전스를 활용한 스마트 빌딩과 ESG 이니셔티브의 중요한 추진력이 되고 있습니다.

예를 들어, 2023년 CBRE 보고서에 따르면 사무실의 평균 가동률은 35%로 떨어졌으며 상업 부동산업계에서는 VaaS 시스템의 도입이 가속화되고 있습니다. 스마트 빌딩 분석 플랫폼은 ESG 목표 달성을 위해 가동률과 HVAC(난방 환기 공기 조화) 및 조명을 연계합니다.

용도 전망

용도를 기반으로 시장은 보안 및 모니터링, 교통 관리, 소매 분석, 의료, 제조, 매핑 및 기타 용도으로 분류됩니다.

보안 및 모니터링

보안 및 모니터링 애플리케이션은 전 세계적으로 VaaS 기술의 도입을 촉진하는 주요 이용 사례로 계속되고 있습니다. 도시화의 진전, 지정학적 긴장, 다양한 지역에서의 범죄율의 상승에 따라, 엣지 분석과 실시간 경보 시스템을 통합한 스마트 감시 솔루션에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 기존의 CCTV 시스템에서 AI를 활용한 센서 구동 비디오 네트워크로의 전환은 공공 부문과 민간 부문 모두의 보안 인프라에 변화를 가져왔습니다.

예를 들어, 2025년 3월, 싱가포르의 창이 공항은 승객의 불규칙한 움직임을 인식하고 당국에 즉각적으로 경고할 수 있는 차세대 AI 기반 비디오 감시 시스템을 도입했습니다. 이렇게 하면 처리량을 손상시키지 않고 항공 안전성이 향상됩니다.

교통 관리

VaaS 기술은 교통 시스템의 실시간 모니터링, 예측 분석 및 자율 제어를 가능하게 하여 교통 관리에 혁명을 가져옵니다. 세계 도시화와 차량 밀도가 증가함에 따라 기존의 교통 관리 솔루션은 더 이상 사용되지 않습니다. 스마트 시티는 교통 체증 관리, 도로 안전 개선, 대중 교통 네트워크 최적화를 위해 비디오 기반 센서와 AI 구동 플랫폼을 통합합니다. 이러한 시스템을 통해 당국은 사고 감지, 차량 흐름 모니터링, 교통 규칙 시행, 동적 경로 안내 등을 수행할 수 있습니다.

주요 동향과 동향 :

예를 들어, 2025년 2월, 마드리드는 위반을 자동으로 감지하여 영상을 시 당국에 전송하는 고급 AI 교통 모니터링 시스템을 도입하여 처리 시간을 70% 줄였습니다.

지역 전망

지역별로 볼 때 시장은 북미, 유럽, 아시아태평양, LAMEA의 4개 지역에 걸쳐 분석됩니다. 북미 부문은 2024년 VaaS(Video As A Sensor) 시장에서 34.2%의 수익 점유율을 기록했습니다. 고급 모니터링 기술의 보급과 보안 인프라에 대한 투자 증가는 이 지역 전체 시장 성장을 이끌고 있습니다. 방위, 운송, 중요 인프라 등 많은 업계에서는 모니터링 및 상황 인식을 강화하기 위해 비디오 기반 센서 기술이 활용되고 있습니다.

시장 경쟁과 특성

VaaS(Video As A Sensor) 시장은 혁신적인 신생 기업과 지역 기업의 건전한 경쟁이 펼쳐지고 있습니다. 이 회사들은 교통 모니터링, 스마트 시티, 산업 감시와 같은 특수 용도에 주력하고 있습니다. 시장은 AI를 활용한 비디오 분석, 엣지 컴퓨팅, 실시간 데이터 처리 등의 기술 혁신을 촉진하고, 민첩하고 틈새 분야에 특화된 기업이 존재감을 확립하기 위한 성장 기회를 창출하고 있습니다.

목차

제1장 시장 범위와 조사 방법

제2장 시장 개관

제3장 시장 개요

제4장 시장 동향 - 세계의 VaaS(Video As A Sensor) 시장

제5장 경쟁 구도 - 세계의 VaaS(Video As A Sensor) 시장

제6장 VaaS(Video As A Sensor) 시장에서 시장 통합 분석

제7장 제품 수명주기 분석 - VaaS(Video As A Sensor) 시장

제8장 경쟁 분석 - 세계

제9장 VaaS(Video As A Sensor) 시장에서의 밸류체인 분석

제10장 주요 고객 기준 - 세계의 VaaS(Video As A Sensor) 시장

제11장 세계의 VaaS(Video As A Sensor) 시장 : 제공 내용별

제12장 세계의 VaaS(Video As A Sensor) 시장 : 제품별

제13장 세계의 VaaS(Video As A Sensor) 시장 : 최종 용도별

제14장 세계의 VaaS(Video As A Sensor) 시장 : 용도별

제15장 세계의 VaaS(Video As A Sensor) 시장 : 지역별

제16장 기업 프로파일

제17장 VaaS(Video As A Sensor) 시장을 위한 성공 필수 조건

JHS
영문 목차

영문목차

The Global Video as a Sensor Market size is expected to reach $131.73 billion by 2032, rising at a market growth of 8.1% CAGR during the forecast period.

Key Highlights:

The concept of using video as a sensor has evolved significantly over the past century, starting from basic surveillance systems and transforming into intelligent sensing solutions. Early CCTV systems were primarily used for passive observation, with origins dating back to 1927 when mechanical surveillance was used to monitor sensitive areas.

By the mid-20th century, commercial solutions like the Vericon system enabled wired monitoring in civilian settings. However, the true shift occurred with the advent of networked video systems, particularly following Axis Communications' introduction of the first IP camera in 1996. This innovation marked a pivotal moment, as it introduced the idea of transmitting video over internet protocols, allowing for remote access, better resolution, and scalability.

Over time, these systems became more sophisticated, incorporating embedded Linux, enabling in-camera processing, and eventually facilitating edge analytics. The formation of the ONVIF consortium by Axis, Bosch, and Sony in 2008 further accelerated progress by promoting interoperability and standardized interfaces. Simultaneously, governments began exploring the integration of AI into video systems.

U.S. Department of Transportation and Department of Energy programs invested in real-time video analysis for applications like traffic monitoring, public safety, and infrastructure security. These efforts gave rise to city-wide networks such as Chicago's Operation Virtual Shield and New York's Domain Awareness System, which interconnected thousands of cameras and data feeds to provide predictive policing and emergency response capabilities.

Concurrently, OEMs such as NVIDIA launched the Jetson AI platform, transforming cameras into intelligent edge devices capable of object recognition and anomaly detection without requiring constant cloud access. As a result, video systems began to function as active sensors, detecting motion, identifying objects, analyzing behaviors, and feeding data into broader Internet of Things (IoT) ecosystems.

The major strategies followed by the market participants are Product Launches as the key developmental strategy to keep pace with the changing demands of end users. For instance, In June, 2025, Honeywell International Inc. unveiled a new line of CCTV cameras manufactured in India, incorporating AI-driven analytics for enhanced surveillance. These cameras are designed to deliver high-resolution video feeds, enabling real-time monitoring and intelligent data analysis. This initiative supports the growing demand for advanced video surveillance solutions in India. Moreover, In May, 2025, Axis Communications AB unveiled a new D6210 Air Quality Sensor that integrates with existing IP-based surveillance infrastructure using portcast technology. It overlays air quality data onto live video streams, enabling real-time detection of environmental issues like vaping or smoking. This fusion of environmental sensing with video analytics exemplifies the VaaS market's evolution.

KBV Cardinal Matrix - Video as a Sensor Market Competition Analysis

Based on the Analysis presented in the KBV Cardinal matrix; Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. is the forerunner in the Video As A Sensor Market. In May, 2025, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. unveiled a new generation of cable-free video security products, featuring wireless cameras with built-in batteries and solar-powered options. These solutions offer flexible, easy-to-install surveillance for remote or hard-to-wire locations, enhancing security with minimal infrastructure requirements. Companies such as Sony Semiconductor Solutions Corporation, Honeywell International Inc., and Johnson Controls International PLC are some of the key innovators in Video As A Sensor Market.

Market Consolidation Analysis:

The rapid evolution of artificial intelligence, computer vision, and IoT technologies has fundamentally redefined the landscape of video surveillance and sensory intelligence, giving rise to the global Video as a Sensor (VaaS) Market. What was once passive visual monitoring has transformed into intelligent data extraction-powering real-time decisions across domains such as smart cities, manufacturing, retail analytics, and autonomous systems. However, this transformation has not unfolded in an open or evenly distributed environment. Instead, it is shaped by a consolidated ecosystem of technology incumbents who control critical layers of the hardware-software stack, data pipelines, and cloud infrastructure.

This chapter presents a detailed analysis of market consolidation dynamics within the Video as a Sensor sector. It systematically evaluates structural and strategic factors that influence competitive intensity, innovation barriers, and vendor concentration. Drawing from real-world news, OEM publications, public technology frameworks, and regulatory data, the analysis assigns measurable ratings to key consolidation indicators-ranging from innovation concentration and supply chain dependency to geopolitical influences and technological standardization.

Market Consolidation Analysis by Parameter

1. Level of Innovation - ★★★★★ (5/5)

Innovation in the Video-as-a-Sensor market is advancing rapidly, especially with AI-based object recognition, behavioral analytics, and real-time alert systems. Leaders like Bosch, Hikvision, and NVIDIA (Jetson platform) dominate with proprietary hardware-software stacks. These firms continuously raise the innovation threshold through high R&D intensity, making it difficult for startups to keep pace.

Justification:

The innovation is largely centralized among major vendors who have vertically integrated product lines and control of data pipelines, significantly limiting the room for horizontal entrants.

Product Life Cycle Analysis:

Based on current adoption patterns, technological advancements, and deployment scale across sectors, the Video as a Sensor Market is positioned between the Growth and Maturity stages of the Product Life Cycle. The technology has moved beyond early proof-of-concept deployments and is now widely implemented in smart city infrastructure, traffic management, industrial automation, and retail analytics, particularly in developed and rapidly urbanizing regions. Major players like Bosch, Axis Communications, and Hikvision have mainstreamed AI-driven video sensors with integrated analytics, indicating maturity in sectors such as public surveillance and commercial facilities.

However, continued innovation in edge computing, 5G integration, and AI modeling-especially in emerging applications like autonomous mobility, healthcare diagnostics, and precision manufacturing-reflects ongoing growth. The market is not yet saturated and is still expanding geographically and functionally, especially across LAMEA and parts of Asia Pacific, suggesting that it is at a late growth to early maturity inflection point.

The evolution of video technology has progressed beyond traditional surveillance and monitoring functions. Today, with the integration of artificial intelligence (AI), machine learning (ML), and edge computing, video systems are transforming into intelligent sensors capable of interpreting and acting on visual data in real time. This paradigm shift is giving rise to the emergent field known as the Video-as-a-Sensor (VaaS) Market.

This chapter presents a comprehensive Product Life Cycle (PLC) analysis of the Video-as-a-Sensor Market, illustrating the market's progression through its key phases: Introduction, Growth, Maturity, and Decline. By examining the evolution of technologies, use cases, and competitive strategies, this analysis enables a deeper understanding of the market's development trajectory and strategic inflection points.

1. Introduction Stage

In this nascent phase, video-as-a-sensor technologies are primarily utilized in specialized sectors such as defense and critical infrastructure. Deployments are experimental, with high R&D investments and limited market penetration.

For instance:

2. Growth Stage

This stage is marked by rapid adoption across various sectors, driven by the need for enhanced security and the integration of AI technologies. Governments and enterprises begin large-scale implementations.

For instance:

3. Maturity Stage

Technology becomes mainstream, with widespread adoption in commercial, industrial, and residential sectors. The focus shifts to feature enhancements, integration capabilities, and cost optimization.

For instance:

4. Decline Stage

Traditional analog systems face obsolescence due to advancements in digital and AI-driven technologies. The market sees a shift towards IP-based and cloud-integrated solutions.

For instance:

Market Growth Factors

Governments across the globe have been pivotal in driving the adoption of video as a sensor technologies through large-scale investments in surveillance infrastructure aimed at enhancing public safety, crime prevention, traffic control, and disaster management. The transition from analog surveillance to IP and AI-powered systems has been significantly accelerated by public-sector initiatives. Video sensors are now seen not merely as security tools but as real-time data generators embedded into the fabric of smart cities and national safety systems. As governments continue to fund real-time surveillance, incident detection, and emergency response systems, they remain a crucial force accelerating the scale and sophistication of the global video-as-a-sensor market.

Additionally, One of the most compelling growth drivers in the Global Video as a Sensor market is the extensive adoption of video-powered systems in smart city traffic and infrastructure optimization-where cameras equipped with edge AI are transforming urban mobility, congestion control, and civic services. Cities across India, Australia, the U.S., and Europe are launching major pilots and full-scale programs, highlighting how video sensors have moved from passive recording devices to active real-time traffic managers. As governments worldwide embrace such solutions for public safety, climate goals and commuting efficiency, they underpin sustained and expanding investment into the Global Video as a Sensor market.

Market Restraining Factors

A primary restraint facing the Video-as-a-Sensor market is the escalating scrutiny over surveillance and video analytics in public and private spaces. As edge and AI-powered cameras proliferate, governments and regulatory bodies are imposing stricter rules to protect privacy rights, often slowing deployment and increasing compliance costs. In the U.S., for example, the Surveillance Camera Privacy Code of Practice published by the Security Industry Association emphasizes managing data access, applying encryption, and limiting retention in accordance with local laws and public expectations. This adds complexity, time, and cost that, in many cases, translate directly into increased project budgets and slower procurement cycles.

Value Chain Analysis

The value chain of the Video as a Sensor Market begins with R&D and Technology Development, focusing on advancing imaging, sensor, and video processing technologies. This is followed by Component Manufacturing, where essential hardware such as sensors and cameras are produced. The next stage is System Integration, combining hardware and software to create complete solutions. Software & Analytics Development enhances these systems with intelligent features like video analytics and data interpretation. Products are then distributed through Distribution & Sales channels, followed by Deployment & Installation at customer sites. Operations & Services ensure system functionality and maintenance, while End-Use Applications drive practical implementation in sectors like security, transportation, and smart cities, providing feedback for continuous improvement.

Market Share Analysis

Offering Outlook

Based on Offering, the market is segmented into Hardware, Software, and Services.

Hardware - Edge AI Smart Cameras & Specialized Sensors

Introduction:

Hardware remains the backbone of the Video-as-a-Sensor (VaaS) ecosystem, comprising advanced smart cameras, sensors with embedded AI, and purpose-built inference chips. These devices perform initial data capture and ultra-low-latency processing at the edge, enabling immediate detection of events while reducing reliance on cloud connectivity and ensuring better privacy.

Key Trends and Developments:

Software - Predictive & Contextual Video Analytics

Introduction:

Software transforms raw visual data into actionable intelligence by using analytics tools like object detection, behavioral modeling, and anomaly prediction. This layer equips VaaS systems to detect and anticipate incidents rather than simply passively record.

Key Trends and Developments:

Product Outlook

Based on Product, the market is segmented into Video Surveillance, Machine Vision & Monitoring, Thermal Imaging, and Hyperspectral Imaging.

Video Surveillance

Video Surveillance remains the core application in the VaaS ecosystem, transforming traditional CCTV into intelligent, real-time sensors with increasing autonomy and analytics capabilities. These systems are used across smart cities, transportation networks, retail, and critical infrastructure to detect security threats, monitor behavior trends, and manage public safety.

AI-Driven Edge Analytics - Surveillance cameras now incorporate on-camera analytics for object detection, behavior analysis, and event triggering, reducing the need for constant cloud streaming.

For instance:

A Fierce Electronics report on Bosch Sensortec at CES 2025 described MEMS sensors performing AI inference at the edge, enabling smart surveillance features such as gesture detection and fall alerts directly on camera modules.

Hyperspectral Imaging

Hyperspectral imaging sensors capture a broad spectrum of visual information, allowing VaaS solutions to detect chemical signatures, material properties, plant health, and environmental anomalies-critical for agriculture, defense, mining, and environmental monitoring.

Space-Based Capabilities - Miniaturized hyperspectral sensor packages are now being deployed on small satellites for global surveillance.

For instance:

Pixxel, an Indian space-tech firm, secured a NASA contract in September 2024 to launch an earth-observing hyperspectral CubeSat-illustrating government and private sector investment .

End-Use Outlook

Based on End-Use, the market is segmented into Commercial, Industrial, Government, and Other End-Use.

Government

Governmental end-use of VaaS encompasses public safety, law enforcement, border control, and infrastructure monitoring. Government agencies worldwide are deploying intelligent video systems powered by edge-AI to automate threat detection, enhance situational awareness, and improve emergency response. These solutions are being integrated into surveillance networks, transportation hubs, and critical public assets to address rising security challenges and public safety mandates.

Key Trends and Developments:

For instance: In March 2025, London invested £30.4 million to upgrade its CCTV network with AI-equipped cameras across boroughs-aimed at identifying antisocial behavior, weapons, and crowd anomalies. The system, including Hammersmith & Fulham's 2,500-camera installation, is designed to support proactive policing.

Commercial

Commercial end-use spans office buildings, campuses, malls, hotels, and transportation hubs. VaaS in commercial settings is utilized for security, facility management, occupancy tracking, and operational efficiency-becoming a critical enabler for smart building and ESG (environmental, social, governance) initiatives with real-time visual intelligence.

For instance: A 2023 CBRE report found average office occupancy dropped to 35%, prompting commercial real estate to adopt VaaS systems. Smart building analytics platforms now link occupancy with HVAC and lighting for ESG goals.

Application Outlook

Based on Application, the market is segmented into Security & Surveillance, Traffic Management, Retail Analytics, Healthcare, Manufacturing, Mapping, and Other Application.

Security & Surveillance

Security and surveillance applications remain the primary use case driving adoption of Video as a Sensor (VaaS) technologies across the globe. With growing urbanization, geopolitical tensions, and crime rates in various regions, there's a heightened demand for smart surveillance solutions integrated with edge analytics and real-time alert systems. The shift from traditional CCTV setups to AI-enabled, sensor-driven video networks is transforming both public and private sector security infrastructure.

For instance, In March 2025, Singapore's Changi Airport deployed a next-gen AI-based video monitoring system capable of recognizing erratic passenger movements and alerting authorities instantly, enhancing aviation safety without compromising throughput.

Traffic Management

Video as a Sensor (VaaS) technology is revolutionizing traffic management by enabling real-time monitoring, predictive analysis, and autonomous control of traffic systems. With global urbanization and vehicle density on the rise, traditional traffic management solutions are no longer adequate. Smart cities are now integrating video-based sensors and AI-driven platforms to manage congestion, enhance road safety, and optimize public transportation networks. These systems allow authorities to detect incidents, monitor vehicle flow, enforce traffic rules, and deliver dynamic route guidance.

Key Trends and Developments:

For instance: In February 2025, Madrid deployed an advanced AI traffic surveillance system that flags violations automatically and transmits footage to city authorities, reducing processing time by 70%.

Regional Outlook

Region-wise, the market is analyzed across North America, Europe, Asia Pacific, and LAMEA. The North America segment recorded the 34.2% revenue share in the Video as a Sensor market in 2024. The widespread adoption of advanced surveillance technologies and increasing investment in security infrastructure have fueled the growth of this market across the region. Several industries, including defense, transportation, and critical infrastructure, have integrated video-based sensor technologies to enhance monitoring and situational awareness.

Market Competition and Attributes

The Video as a Sensor Market sees healthy competition driven by innovative startups and regional companies. These players focus on specialized applications like traffic monitoring, smart cities, and industrial surveillance. The market encourages technological advancements in AI-powered video analytics, edge computing, and real-time data processing, creating growth opportunities for agile, niche-focused companies to establish their presence.

Recent Strategies Deployed in the Market

List of Key Companies Profiled

Global Video as a Sensor Market Report Segmentation

By Offering

By Product

By End-Use

By Application

By Geography

Table of Contents

Chapter 1. Market Scope & Methodology

Chapter 2. Market at a Glance

Chapter 3. Market Overview

Chapter 4. Market Trends in Global Video As A Sensor Market

Chapter 5. State of Competition in Global Video As A Sensor Market

Chapter 6. Market Consolidation Analysis in Video As A Sensor Market

Chapter 7. Product Life Cycle Analysis - Video as a Sensor Market

Chapter 8. Competition Analysis - Global

Chapter 9. Value Chain Analysis of Video As A Sensor Market

Chapter 10. Key Customer Criteria - Global Video As A Sensor Market

Chapter 11. Global Video As A Sensor Market by Offering

Chapter 12. Global Video As A Sensor Market by Product

Chapter 13. Global Video As A Sensor Market by End-Use

Chapter 14. Global Video As A Sensor Market by Application

Chapter 15. Global Video As A Sensor Market by Region

Chapter 16. Company Profiles

Chapter 17. Winning Imperatives of Video As A Sensor Market

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