세계의 항공 분야 5G 시장 규모, 점유율, 업계 분석 보고서 : 연결 유형별, 통신 인프라별, 기술별, 최종 용도별, 지역별 전망 및 예측(2025-2032년)
Global 5G In Aviation Market Size, Share & Industry Analysis Report By Connectivity Type, By Communication Infrastructure, By Technology, By End Use, By Regional Outlook and Forecast, 2025 - 2032
상품코드:1768845
리서치사:KBV Research
발행일:2025년 06월
페이지 정보:영문 377 Pages
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항공 분야 5G 시장 규모는 예측 기간 동안 30.8%의 CAGR로 성장하여 2032년까지 215억 1,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
COVID-19 팬데믹 기간 동안 항공 분야 5G 인프라 구축이 크게 지연되었습니다. 여행 제한, 봉쇄 및 인력 부족으로 인해 공항과 항공 관제 센터의 5G 인프라 구축 및 설치가 크게 지연되었습니다. 정부와 공항 당국이 디지털 기술 업그레이드가 아닌 공중 보건 위기 대응에 자원을 투입함에 따라 계획된 많은 배치가 연기되었습니다. 항공 산업의 공급망은 팬데믹 기간 동안 큰 영향을 받았습니다. 이처럼 COVID-19 팬데믹은 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
시장 성장요인
항공 산업은 정확성, 안전성 및 즉각적인 의사결정 능력으로 번영을 누리고 있습니다. 기존의 통신 네트워크, 특히 기존의 위성통신 시스템이나 4G 시스템은 오늘날의 고도로 연결된 항공기에 요구되는 지연과 대역폭의 한계로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 초저지연(최소 1밀리초)과 초고속 데이터 전송이 가능한 5G의 도입은 이러한 중요한 운영 요구사항에 직접적으로 대응할 수 있습니다. 또한, 항공교통관제 시스템, 특히 무인항공기 시스템(UAS)과 드론의 등장에 따라 보다 빠른 응답 주기가 요구되고 있으며, 5G는 기존 네트워크보다 훨씬 더 효과적으로 이를 실현할 수 있습니다.
또한, 오늘날의 항공기는 더 이상 독립적인 기계식 차량이 아닌 센서, 커넥티드 시스템, 소프트웨어 정의 인터페이스를 탑재한 비행 디지털 플랫폼으로 변모하고 있습니다. 이러한 '커넥티드 항공기'로의 전환은 항공 산업의 디지털 전환의 기반이 될 것입니다. 항공기 전체에 수백, 수천 개의 센서가 내장되어 있어 지속적인 데이터 수집, 처리 및 통신이 필수적입니다. 그러나 이러한 데이터 폭발적 증가에 대응하기 위해서는 5G 특유의 높은 처리량, 초고신뢰성, 저지연 통신 네트워크가 필요합니다.
시장 억제요인
그러나 통합 차량 건전성 관리(IVHM) 시스템 도입을 가로막는 가장 큰 장벽 중 하나는 높은 초기 도입 비용과 기존 차량 플랫폼에 대한 통합의 복잡성입니다. 민간 항공, 자동차, 국방 분야 모두 IVHM을 도입하기 위해서는 많은 초기 투자가 필요할 수 있습니다. 여기에는 고급 센서, 임베디드 시스템, 데이터 처리 인프라, 클라우드 및 엣지 컴퓨팅 기능, 맞춤형 알고리즘 및 소프트웨어 플랫폼의 개발 또는 획득과 관련된 비용이 포함됩니다. 결론적으로, IVHM 도입에 드는 높은 초기 비용과 다면적인 복잡성은 특히 비용에 민감한 분야나 인프라에 제약이 있는 분야에서 IVHM의 광범위한 도입을 가로막는 큰 장벽으로 작용하고 있습니다.
가치사슬 분석
항공 분야 5G 가치사슬은 항공사와 공항이 통신사 및 장비 공급업체로부터 안테나, 라우터, 칩 등 5G 하드웨어를 조달하는 인바운드 물류에서 시작됩니다. 운영 단계에서는 이러한 구성요소가 시스템에 통합되어 스마트 유지보수, 지상 자율운영, 실시간 모니터링이 가능해집니다. 아웃바운드 물류는 향상된 기내 엔터테인먼트, 원활한 승객 연결, 화물 추적 등 5G 지원 서비스를 제공합니다. 마케팅 및 영업은 5G와 같은 고속, 저지연 통신의 장점을 항공 업계 이해관계자들에게 알리는데 주력할 것입니다. 마지막으로 서비스 단계에서는 도입 후 지속적인 지원, 시스템 최적화, 네트워크 안정성 확보가 이루어집니다.
연결 유형 전망
연결 유형에 따라 항공 분야 5G 시장은 공대지 통신과 지대지 통신으로 분류됩니다. 지상-지상 통신 부문은 2024년 항공 분야 5G 시장에서 48%의 매출 점유율을 차지했습니다. 지대지 통신은 5G 네트워크를 통해 항공 생태계 내 다양한 지상 기지국 간의 데이터 교환을 촉진하는 것입니다. 여기에는 공항, 항공관제탑, 정비소, 항공사 운영센터 간의 통신이 포함됩니다. 이 부문에 5G를 적용하면 실시간 조정 강화, 공항 물류 개선, 항공기 원격 진단 및 예지 정비 실현, 자동화 및 AI를 활용한 운영 지원 등이 가능해집니다.
통신 인프라 전망
통신 인프라를 기반으로 항공 분야 5G 시장은 스몰셀, 분산 안테나 시스템(DAS), 무선 액세스 네트워크(RAN)로 분류됩니다. 무선 액세스 네트워크(RAN) 부문은 2024년 항공 분야 5G 시장에서 11%의 매출 점유율을 차지했습니다. 무선 액세스 네트워크(RAN)는 무선 연결을 통해 개별 장치를 코어 네트워크에 연결하는 통신 시스템의 일부를 말합니다. 항공 산업에서 RAN 인프라는 항공기 시스템, 승객용 기기, 공항 운영에서 생성되는 방대한 양의 데이터를 5G 네트워크로 처리하기 위해 필수적입니다.
기술 전망
항공 분야 5G 시장은 기술별로 확장 모바일 광대역(eMBB), 초저지연 초신뢰성 통신(URLLC), 대규모 기계형 통신(mMTC)으로 분류됩니다. 대규모 기계형 통신(mMTC) 부문은 2024년 시장 매출 점유율의 15%를 차지했습니다. mMTC는 인간의 개입을 최소화하면서 수많은 장치, 센서, 기계를 연결할 수 있게 해줍니다. 항공 분야에서 mMTC는 공항과 항공기의 사물인터넷(IoT) 생태계를 지원하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.
최종 용도 전망
항공 분야 5G 시장은 최종 용도에 따라 항공기와 공항의 두 가지로 분류됩니다. 항공기 분야는 2024년 항공 분야 5G 시장에서 52%의 매출 점유율을 차지했습니다. 항공기 분야는 5G 기술을 활용하여 기내 서비스와 운항 효율을 개선하고 있습니다. 고속 연결은 기내 엔터테인먼트, 실시간 통신, 승객과 승무원을 위한 실시간 데이터 스트리밍을 향상시킬 수 있습니다.
지역 전망
지역별로는 북미, 유럽, 아시아태평양, 라틴아메리카, 중동 및 아프리카의 항공 분야 5G 시장을 분석했습니다. 북미는 2024년 항공 분야 5G 시장 매출의 35%를 차지했습니다. 북미는 첨단 인프라에 대한 막대한 투자와 혁신에 대한 집중적인 투자로 인해 항공 분야에서 5G 기술 도입에 있어 선도적인 지역으로 부상하고 있습니다. 주요 항공사, 항공기 제조업체 및 기술 기업들은 항공기 탑재 및 지상 애플리케이션 모두에서 5G의 빠른 도입을 촉진하고 있습니다.
The Global 5G In Aviation Market size is expected to reach $21.51 billion by 2032, rising at a market growth of 30.8% CAGR during the forecast period.
Ultra-Reliable Low-Latency Communication (URLLC) is designed for mission-critical applications that require extremely low latency and near-instantaneous communication. In aviation, URLLC supports applications such as real-time flight control, automated aircraft landing systems, air traffic control coordination, and safety-critical operations. Its ability to provide consistent, delay-free connectivity is vital for improving operational safety and enabling advanced automation in both aircraft systems and airport infrastructure. Thus, the ultra-reliable low-latency communication (URLLC) segment garnered 26% revenue share in the market in 2024.
COVID 19 Impact Analysis
During the COVID-19 pandemic, the 5G in aviation market experienced considerable delays in infrastructure deployment. Travel restrictions, lockdowns, and workforce shortages significantly hindered the construction and installation of 5G infrastructure at airports and air traffic control centers. Many planned rollouts were postponed as governments and airport authorities redirected resources to manage the public health crisis rather than digital upgrades. The aviation industry's supply chain was heavily impacted during the pandemic. Thus, the COVID-19 pandemic had negative impact on the market.
Market Growth Factors
The aviation industry thrives on precision, safety, and the ability to make split-second decisions. Traditional communication networks, especially legacy satellite and 4G systems, struggle with the latency and bandwidth limitations required for today's highly connected aircraft. The introduction of 5G, with its ultra-low latency (as low as 1 millisecond) and exceptionally high-speed data transmission, directly addresses this critical operational need. Additionally, air traffic management systems, especially with the rise of unmanned aircraft systems (UAS) and drones, demand quicker response cycles, which 5G can deliver far more effectively than existing networks.
Additionally, aircraft today are no longer standalone mechanical vehicles; they have transformed into flying digital platforms loaded with sensors, connected systems, and software-defined interfaces. This shift to "connected aircraft" is foundational to the aviation industry's digital transformation. With hundreds or even thousands of sensors embedded throughout an aircraft, continuous data collection, processing, and communication are crucial. However, managing this data explosion requires a communication network capable of high throughput, ultra-reliability, and minimal latency-qualities intrinsic to 5G.
Market Restraining Factors
However, one of the most significant restraints impacting the adoption of Integrated Vehicle Health Management (IVHM) systems is the high initial cost of deployment, coupled with the complexity of integration into existing vehicle platforms. Whether in commercial aviation, automotive, or defense sectors, the upfront investment required for IVHM implementation can be substantial. This includes costs associated with advanced sensors, embedded systems, data processing infrastructure, cloud and edge computing capabilities, and the development or acquisition of custom algorithms and software platforms. In conclusion, the high initial cost and multifaceted complexity of IVHM implementation remain key barriers to its widespread adoption, particularly in cost-sensitive or infrastructure-constrained sectors.
Value Chain Analysis
The value chain of the 5G in Aviation Market begins with Inbound Logistics, where airlines and airports procure 5G hardware like antennas, routers, and chips from telecom and equipment vendors. In the Operations phase, these components are integrated into systems to enable smart maintenance, autonomous ground operations, and real-time monitoring. Outbound Logistics involves delivering 5G-enabled services such as enhanced in-flight entertainment, seamless passenger connectivity, and cargo tracking. Marketing & Sales focuses on promoting the benefits of 5G-like high-speed, low-latency communication-to aviation stakeholders. Finally, the Service stage ensures ongoing support, system optimization, and network reliability post-deployment.
Connectivity Type Outlook
Based on connectivity type, the 5G in aviation market is characterized into air-to-ground communication and ground-to-ground communication. The ground-to-ground communication segment procured 48% revenue share in the 5G in aviation market in 2024. Ground-to-ground communication involves the use of 5G networks to facilitate data exchange between various ground-based entities within the aviation ecosystem. This includes communication between airports, air traffic control towers, maintenance facilities, and airline operations centers. The application of 5G in this segment enhances real-time coordination, improves airport logistics, enables remote diagnostics and predictive maintenance of aircraft, and supports automation and AI-driven operations.
Communication Infrastructure Outlook
On the basis of communication infrastructure, the 5G in aviation market is classified into small cells, distributed antenna systems (DAS), and radio access network (RAN). The radio access network (RAN) segment held 11% revenue share in the 5G in aviation market in 2024. Radio Access Network (RAN) refers to the part of the telecommunications system that connects individual devices to the core network via radio connections. In the aviation industry, RAN infrastructure is essential for enabling the 5G network to handle vast amounts of data generated by aircraft systems, passenger devices, and airport operations.
Technology Outlook
By technology, the 5G in aviation market is divided into enhanced mobile broadband (eMBB), ultra-reliable low-latency communication (URLLC), and massive machine-type communication (mMTC). Massive machine-type communication (mMTC) segment held 15% revenue share in the market in 2024. Massive Machine-Type Communication (mMTC) facilitates the connection of many devices, sensors, and machines with minimal human intervention. In the aviation context, mMTC is instrumental in supporting the Internet of Things (IoT) ecosystem across airports and aircraft.
End Use Outlook
Based on end use, the 5G in aviation market is segmented into aircraft and airport. The aircraft segment procured 52% revenue share in the 5G in aviation market in 2024. The aircraft segment leverages 5G technology to enhance both onboard services and operational efficiency. High-speed connectivity enables improved in-flight entertainment, real-time communication, and live data streaming for passengers and crew.
Regional Outlook
Region-wise, the 5G in aviation market is analyzed across North America, Europe, Asia Pacific, and LAMEA. The North America segment recorded 35% revenue share in the 5G in aviation market in 2024. North America represents a leading region in the adoption of 5G technology within the aviation sector, driven by significant investments in advanced infrastructure and a strong focus on innovation. The presence of major airlines, aircraft manufacturers, and technology companies has facilitated the rapid deployment of 5G for both airborne and ground-based applications.
Recent Strategies Deployed in the Market
Jun-2025: Nokia Corporation teamed up with Leonardo, an aerospace company to integrate Leonardo's MC_linX mission-critical services into Nokia's Core Enterprise Solutions. This collaboration delivers reliable private wireless networks (LTE/5G) for public safety, energy, and rail sectors worldwide, enhancing real-time voice, video, and data communication.
Feb-2025: Huawei Technologies Co., Ltd. announced a partnership with KSIADC to transform King Salman International Airport into a smart aviation hub. Leveraging 5G-A, AI, and IoT, the partnership aims to enhance operations, passenger experience, and sustainability, aligning with Saudi Arabia's Vision 2030. Huawei will provide innovative ICT solutions to support this transformation.
Oct-2024: NTT Data Corporation teamed up with Nokia, a Finnish multinational telecommunication, information technology, and consumer electronics corporation to deploy Private 5G networks at Cologne Bonn Airport and Fraport AG, enhancing real-time decision-making, efficiency, and smart airport operations. Their collaboration also established a 5G network in Brownsville, Texas, enabling advanced wireless capabilities through AI, IoT, edge computing, and data-driven innovations for mission-critical applications.
Jul-2023: Thales Group S.A. acquired Cobham Aerospace Communications, an aerospace and defense company in a move that enhances its avionics portfolio with advanced cockpit communication systems-including L-band satcom, digital audio/radios, and smart antennas. The deal strengthens Thales's position in secure, real-time cockpit connectivity, driving fuel efficiency, reduced emissions, and retrofit opportunities.
May-2023: Honeywell International Inc. unveiled VersaWave, a compact 5G-enabled satcom system tailored for Advanced Air Mobility (AAM) and UAVs. Weighing just 2.2lb, it seamlessly switches between satellite and cellular (5G/4G) networks-including GNSS-for BVLOS command, control, data transfer, and live video streaming.
