세계의 BFSI용 5G 시장 - 규모, 점유율, 동향 분석 : 기업 규모별, 데이터 유형별, 서비스별, 전개 유형별, 용도별, 기술별, 지역별, 전망과 예측(2024-2031년)
Global 5G in BFSI Market Size, Share & Trends Analysis Report By Enterprise Size, By Data Type, By Service, By Deployment Type (Cloud-based, On-Premises, and Hybrid), By Application, By Technology, By Regional Outlook and Forecast, 2024 - 2031
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리서치사:KBV Research
발행일:2024년 12월
페이지 정보:영문 408 Pages
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BFSI용 5G 세계 시장 규모는 예측 기간 동안 32.5%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 시장이 성장하여 2031년까지 1,058억 9,000만 달러에 달할 것으로 예상되고 있습니다.
또한, BFSI 섹터의 IoT와 AI 기술의 통합으로 고객 경험과 업무 효율성이 변화하고 있습니다. 커넥티드 ATM은 원격으로 관리할 수 있으므로 다운타임이 단축되고 스마트 브랜치는 IoT 센서를 사용하여 서비스의 개인화를 강화하고 운영을 최적화합니다. 보다 스마트하고 빠르며 안전한 금융 서비스가 가능하며, BFSI 분야에서 혁명이 일어나고 있습니다.
그러나 BFSI 부서는 개인정보, 재무정보, 거래정보 등의 기밀성이 높은 고객 데이터를 관리하고 있기 때문에 5G 등의 새로운 기술을 도입할 때는 큰 리스크에 직면합니다. 따라서 연결성이 향상되고 데이터 전송 속도가 향상되므로, BFSI 기관은 업무를 간소화하고 고급 서비스를 제공할 수 있습니다. 따라서 이러한 요인은 시장 확대를 방해할 수 있습니다.
기업 규모별 전망
기업 규모에 따라 BFSI용 5G 시장은 대기업과 중소기업(SME)으로 나뉘어져 있습니다. 민첩성이 풍부하기 때문에 고객 참여 중소기업은 고객의 요구에 효율성을 높이고 업무를 간소화하는 비용 효율적인 5G 용도 탐색에 적합합니다.
데이터 유형별 전망
데이터 유형에 따라 BFSI용 5G 시장은 실시간 데이터, 구조화된 데이터, 비구조화된 데이터로 분류됩니다. 규제 보고서 등의 구조화된 데이터는 대량의 조직화된 정보를 효율적으로 관리하는 5G의 기능으로부터 큰 혜택을 받습니다. 결정을 개선하고 개별화된 금융 서비스를 제공할 수 있습니다.
서비스별 전망
서비스별로 볼 때 BFSI용 5G 시장은 매니지드 서비스, 컨설팅 서비스, 전문 서비스로 나뉘어져 있습니다. BFSI 기업이 5G의 잠재적 용도를 이해하고, 인프라 준비 상태를 평가하며, 전략적 구현 로드맵을 작성하는 데 도움이 됩니다. 5G 배포와 관련된 사이버 보안 위험을 줄일 수 있습니다.
전개 유형별 전망
배포 유형에 따라 BFSI용 5G 시장은클라우드 기반, 온프레미스, 하이브리드로 분류됩니다. 준수를 유지하고 보안의 위험을 줄이기 위해 온프레미스 솔루션을 선택하는 경우가 많습니다.
용도별 전망
용도에 따라 BFSI용 5G 시장은 모바일 뱅킹과 결제, 사기 감지 및 보안, 실시간 거래 및 투자 서비스, 고객 서비스(채팅 봇, AI), 스마트 브랜치 및 ATM 등으로 분류됩니다. 실시간 데이터 처리 및 저지연 등 5G의 강화된 기능을 통해 금융기관은 부정행위를 보다 효과적으로 검출하고 대응할 수 있게 됩니다. AI와 머신러닝 알고리즘을 통해 실시간으로 분석되어 비정상적인 동향을 찾을 수 있습니다.
기술별 전망
기술별로 볼 때 BFSI용 5G 시장은 모바일 연결, AI와 ML, 클라우드 컴퓨팅, IoT, 블록체인, 에지 컴퓨팅 등으로 구분됩니다. Bank of America의 Erica와 같은 AI 기반 채팅봇과 고급 위험 평가 도구는 5G 고속 연결을 활용하여 방대한 데이터 세트를 즉시 분석하고 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
지역 전망
지역별로 보면, BFSI용 5G 시장은 북미, 유럽, 아시아태평양, 라틴아메리카, 중동, 아프리카에 걸쳐 분석되고 있습니다. 5G 활용 GDPR(EU 개인정보보호규정)과 같은 엄격한 데이터 프라이버시 규정을 준수하면서 운영 효율성을 향상시키고 있습니다.
The Global 5G in BFSI Market size is expected to reach $105.89 billion by 2031, rising at a market growth of 32.5% CAGR during the forecast period.
The North America segment witnessed 36% revenue share in this market in 2023. North America dominates the industry because of its early adoption of 5G networks, high smartphone penetration, and sophisticated technological infrastructure. The region's well-established financial institutions invest heavily in digital transformation to improve customer experiences and operational efficiencies.
The increasing digitalization of the BFSI sector has brought unprecedented convenience and efficiency to financial operations. However, it has also exposed the industry to heightened risks of cyber threats such as data breaches, identity theft, phishing attacks, and ransomware. According to the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), organizations worldwide lose an estimated 5% of revenue to fraud each year, underscoring the need for robust detection mechanisms. Consequently, as the BFSI sector undergoes digital transformation, the necessity for comprehensive cybersecurity measures becomes increasingly urgent.
Additionally, The integration of IoT and AI technologies in the BFSI sector is transforming customer experiences and operational efficiencies. IoT devices, such as connected ATMs, smart branches, and wearable payment solutions, leverage 5G's high-speed and low-latency connectivity to provide seamless and real-time services. Connected ATMs can be managed remotely, reducing downtime, while smart branches use IoT sensors to enhance service personalization and optimize operations. Thus, IoT, AI, and 5G synergy is revolutionizing the BFSI sector by enabling smarter, faster, and more secure financial services.
However, The BFSI sector, being a custodian of sensitive customer data such as personal, financial, and transactional information, faces significant risks when adopting new technologies like 5G. The introduction of 5G brings enhanced connectivity and higher data transmission speeds, enabling BFSI institutions to streamline operations and offer advanced services. Hence, these factors may hamper the expansion of the market.
Enterprise Size Outlook
Based on enterprise size, the 5G in BFSI market is bifurcated into large enterprises and small & medium enterprises (SMEs). The small & medium enterprises (SMEs) segment procured 37% revenue share in this market in 2023. The adaptability and agility of SMEs make them well-suited to explore cost-effective 5G applications that enhance customer engagement and streamline operations. Technologies such as video-based KYC, mobile banking enhancements, and IoT-driven solutions empower SMEs to cater to customer demands efficiently.
Data Type Outlook
On the basis of data type, the 5G in BFSI market is classified into real-time data, structured data, and unstructured data. The structured data segment recorded 34% revenue share in this market in 2023. Structured data, including transaction records, customer profiles, and regulatory reports, benefits significantly from 5G's ability to efficiently manage large volumes of organized information. Financial institutions leverage 5G technology to optimize data storage, retrieval, and analysis, enabling improved decision-making and personalized financial offerings.
Service Outlook
By service, the 5G in BFSI market is divided into managed services, consulting services, and professional services. The consulting services segment garnered 35% revenue share in this market in 2023. These services help BFSI players understand the potential applications of 5G, assess infrastructure readiness, and develop strategic implementation roadmaps. Consulting providers assist in identifying tailored use cases, ensuring regulatory compliance, and mitigating cybersecurity risks associated with 5G deployment.
Deployment Type Outlook
Based on deployment type, the 5G in BFSI market is segmented into cloud-based, on-premises, and hybrid. The on-premises segment acquired 28% revenue share in this market in 2023. Institutions dealing with sensitive financial data often opt for on-premises solutions to maintain compliance with regulatory standards and reduce cybersecurity risks. 5G enhances the efficiency of on-premises deployments by enabling high-speed connectivity for localized networks, ensuring reliability and minimizing latency.
Application Outlook
On the basis of application, the 5G in BFSI market is divided into mobile banking & payments, fraud detection & security, real-time trading & investment services, customer service (chatbots, AI), smart branches & ATMs, and others. The fraud detection & security segment witnessed 24% revenue share in this market in 2023. The enhanced capabilities of 5G, including real-time data processing and low latency, empower institutions to detect and respond to fraudulent activities more effectively. Large datasets may be analyzed in real-time by sophisticated AI and machine learning algorithms to spot unusual trends.
Technology Outlook
By technology, the 5G in BFSI market is segmented into mobile connectivity, AI & ML, cloud computing, IoT, Blockchain, edge computing, and others. The AI & ML segment acquired 20% revenue share in this market in 2023. Financial institutions leverage AI and ML for real-time fraud detection, personalized customer experiences, and predictive analytics. For example, AI-driven chatbots like Bank of America's Erica and advanced risk assessment tools rely on 5G's high-speed connectivity to analyze vast datasets instantly and provide tailored solutions.
Regional Outlook
Region-wise, the 5G in BFSI market is analyzed across North America, Europe, Asia Pacific, and LAMEA. The Europe segment garnered 32% revenue share in this market in 2023. European financial institutions leverage 5G to comply with stringent data privacy regulations like GDPR while improving operational efficiency. The region's emphasis on fintech innovation and integration of AI in financial services creates a favorable environment for 5G adoption.
