스몰셀 5G 네트워크 시장 규모, 점유율, 동향 분석 : 컴포넌트별, 모델별, 주파수 유형별, 아키텍처별, 도입 모드별, 최종 용도별, 지역별 전망과 예측(2024-2031년)
Global Small Cell 5G Network Market Size, Share & Trends Analysis Report By Component (Hardware and Services), By Model, By Frequency Type, By Architecture, By Deployment Mode, By End-use, By Regional Outlook and Forecast, 2024 - 2031
상품코드:1616453
리서치사:KBV Research
발행일:2024년 12월
페이지 정보:영문 450 Pages
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세계의 스몰셀 5G 네트워크 시장 규모는 예측 기간 중 50.8%의 CAGR로 시장 성장하며, 2031년까지 1,049억 9,000만 달러에 달할 것으로 예상되고 있습니다.
KBV Cardinal matrix에 제시된 분석에 따르면 Huawei Technologies Co., Ltd., Verizon Communications, Inc., Samsung Electronics Co., Ltd.가 스몰셀 5G 네트워크 시장의 선구자입니다. Nokia Corporation, ZTE Corporation, Vodafone Group Plc 등의 기업은 스몰셀 5G 네트워크 시장의 주요 이노베이터입니다. 2024년 10월, Huawei Technologies Co., Ltd.는 모바일 AI시대 네트워크 기능을 강화하는 것을 목적으로 한 5G-AA 솔루션을 세계 모바일 브로드밴드 포럼에서 발표했습니다. Sub-1GHz Massive MIMO 및 독자적인 U6GHz AAU 등의 이러한 솔루션에 의해 통신사업자는 커버리지, 대역폭, 에너지 효율을 개선하고, 다양한 서비스 수요에 대응할 수 있습니다. 통신 기기의 세계 리더인 Huawei는 AI와 5G의 통합을 진행시켜 자율적인 네트워크 관리와 디지털 사이트 솔루션을 제공하고, 다양한 용도용 스몰셀 5G 인프라를 한층 더 강화하고 있습니다.
시장 성장 요인
네트워크 고밀도화의 기본 원리는 특정 지역내 네트워크 노드(기지국, 안테나 등)의 수를 늘려 용량을 늘리고 신호 품질을 향상시키는 것입니다. 도시 지역에서는 기기가 밀집되어 데이터 수요가 급격히 증가하고 있지만, 기존의 매크로 네트워크만으로는 커버리지가 넓고 고밀도 환경에서는 데이터 전송 효율이 낮기 때문에 이러한 수요를 충족시킬 수 없습니다.
또한 도시화는 생활 환경과 인프라 수요를 지속적으로 재편하는 세계적인 추세로, UN-Habitat에 따르면 현재 전 세계 인구의 55% 이상이 도시에 거주하고 있으며, 2050년까지 그 비율은 68%까지 증가할 것으로 예상됩니다. 도시로의 인구 이동은 사람과 연결된 기기의 밀도를 크게 증가시켜 기존 통신망에 대한 부하를 증가시킬 것입니다. 따라서 도시가 확장되고 인구 밀도가 증가함에 따라 스몰셀은 통신 인프라에 필수적인 요소가 될 것입니다.
시장 성장 억제요인
스몰셀 5G 네트워크 구축은 지방 정부가 부과하는 복잡한 규제와 구역 설정 요건으로 인해 상당한 지연이 발생하는 경우가 많습니다. 설치에 필요한 허가를 받기 위해서는 복잡한 행정 절차를 거쳐야 하며, 시간과 비용이 많이 소요될 수 있습니다. 각 지자체는 스몰셀 배치에 대한 자체 규정을 가지고 있을 수 있으며, 이로 인해 지역 간 모순과 비효율성이 발생할 수 있습니다. 따라서 이러한 장애물은 네트워크 확장에 큰 영향을 미치고 5G 연결에 대한 수요 증가에 대응하는 데 필요한 신속한 배포를 제한할 수 있습니다.
컴포넌트별 전망
컴포넌트에 따라 시장은 하드웨어와 서비스로 나뉩니다. 서비스 부문은 2023년 시장에서 38%의 매출 점유율을 차지했으며, 5G 네트워크는 면밀한 계획, 통합 및 지속적인 지원이 필요하므로 전문 컨설팅, 설치 및 관리 서비스에 대한 수요가 크게 증가했습니다.
모델별 전망
모델에 따라 시장은 비독립형과 독립형으로 분류됩니다. 비독립형 부문은 2023년 시장에서 80%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 비 독립형(NSA) 부문은 주로 기존 4G LTE 인프라를 활용할 수있는 능력에 의해 주도되어 5G 서비스를보다 빠르고 비용 효율적으로 배포 할 수 있습니다.
주파수 유형별 전망
주파수 유형별로 보면 시장은 6GHz 이하, 밀리미터파, 6GHz 이하 mmWave로 나뉩니다. 6GHz 이하 부문은 2023년 시장에서 52%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. Sub-6GHz 부문은 더 넓은 지역에서 광범위한 커버리지와 안정적인 연결을 제공할 수 있는 능력으로 인해 초기 단계의 5G 구축에 가장 적합하다는 평가를 받고 있습니다.
하드웨어 유형별 전망
하드웨어 유형에 따라 시장은 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀로 분류됩니다. 피코셀 부문은 2023년 시장에서 38%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 피코셀 부문은 사무실, 쇼핑몰, 소규모 상업 공간과 같이 고밀도 사용자 밀집으로 인해 대용량 네트워크가 필요한 국소 환경에서의 유용성으로 인해 성장하고 있습니다.
서비스 유형별 전망
서비스 유형에 따라 시장은 컨설팅, 도입 및 통합, 교육 및 지원 및 유지 관리로 분류됩니다. 컨설팅 부문은 2023년 시장에서 26%의 매출 점유율을 기록했습니다. 컨설팅 서비스는 통신사가 도입의 타당성을 평가하고, 최적의 위치를 식별하고, 특정 요구 사항과 지역적 조건에 맞는 네트워크를 설계하는 데 도움이 됩니다.
아키텍처별 전망
아키텍처별로 보면 시장은 가상화와 분산화로 나뉩니다. 분산형 부문은 2023년 시장에서 42%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 분산형 부문은 여러 노드에 네트워크 기능을 분산시켜 고성능, 저지연 연결을 제공할 수 있는 능력으로 인해 성장하고 있습니다.
도입별 전망
도입에 따라 시장은 실내와 야외로 나뉩니다. 야외 부문은 2023년 시장에서 26%의 매출 점유율을 기록했습니다. 야외 부문은 도심, 교통 허브, 경기장 및 기타 교통량이 많은 지역에서 네트워크 커버리지와 용량을 개선해야 할 필요성에 의해 주도되고 있습니다. 야외에 배치된 스몰셀은 매크로 네트워크에서 데이터 트래픽을 오프로드하고 인구 밀집 지역에서 일관된 성능을 보장하는 데 필수적입니다.
최종 용도별 전망
최종 용도에 따라 시장은 상업, 산업, 주거, 스마트 시티, 교통 및 물류, 정부 및 국방, 기타로 분류됩니다. 상업 부문은 2023년 시장에서 38%의 매출 점유율을 기록했습니다. 사무실 환경, 소매 센터 및 엔터테인먼트 시설에서 빠르고 안정적인 연결에 대한 수요가 증가함에 따라 상업 부문이 주도하고 있습니다.
지역별 전망
지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아태평양, 라틴아메리카, 중동 및 아프리카로 분석되었습니다. 북미 부문은 2023년 시장에서 31%의 매출 점유율을 기록했습니다. 미국과 캐나다와 같은 주요 시장에서는 5G 배포를 우선시하고 있으며, 도시 연결성을 강화하고 네트워크 혼잡을 줄이기 위해 스몰셀 배포에 많은 투자를 하고 있습니다.
The Global Small Cell 5G Network Market size is expected to reach $104.99 billion by 2031, rising at a market growth of 50.8% CAGR during the forecast period.
The rising demand for improved indoor connectivity to support remote work, online education, and entertainment streaming drives the residential segment. Weak macrocell signals in dense urban areas or remote locations necessitate using small cells to ensure seamless coverage. The increasing prevalence of smart home devices, coupled with the demand for reliable, high-speed internet connectivity, has significantly contributed to the expansion of this segment. Affordable and easy-to-install small cell solutions for residential use have made 5G technology accessible to a broader consumer base, driving significant adoption in this segment. Thus, the residential segment procured 14% revenue share in the market in 2023.
The major strategies followed by the market participants are Product Launches as the key developmental strategy to keep pace with the changing demands of end users. For instance, In October, 2024, Ericsson introduced its 5G Advanced software suite, which includes solutions like AI-powered RAN, Mission Critical Services, and Outdoor Positioning. These capabilities enhance network performance and align with the needs of the Small Cell 5G Network Market. The software enables better coverage, efficiency, and traffic management in high-demand areas, optimizing small cell deployments. With features like Service-aware RAN and Energy Efficiency, the suite offers advanced automation and real-time performance adjustments, improving the deployment and operation of 5G networks in densely populated environments. Additionally, In June, 2024, Vodafone Group Plc unveiled a Raspberry Pi-based private 5G base station aimed at developers to drive private 5G innovation, targeting developers to drive innovation in the field.
Based on the Analysis presented in the KBV Cardinal matrix; Huawei Technologies Co., Ltd., Verizon Communications, Inc. and Samsung Electronics Co., Ltd. are the forerunners in the Small Cell 5G Network Market. Companies such as Nokia Corporation, ZTE Corporation and Vodafone Group Plc are some of the key innovators in Small Cell 5G Network Market. In October, 2024, Huawei Technologies Co., Ltd. launched its 5G-AA solutions at the Global Mobile Broadband Forum, aimed at enhancing network capabilities for the Mobile AI era. These solutions, including Sub-1 GHz Massive MIMO and unique U6GHz AAU, enable operators to meet diverse service demands with improved coverage, bandwidth, and energy efficiency. Huawei, a global leader in telecom equipment, is advancing the integration of AI and 5G to offer autonomous network management and digital site solutions, further enhancing the Small Cell 5G infrastructure for diverse applications.
Market Growth Factors
The basic principle of network densification involves increasing the number of network nodes-such as base stations and antennas-in a given area to boost capacity and enhance signal quality. As urban areas become more congested with devices and the need for data grows exponentially, traditional macro networks alone cannot meet these demands due to their larger coverage areas and lower data transmission efficiencies in dense environments.
Additionally, urbanization is a profound global trend that continues to reshape the living environments and infrastructure demands. According to UN-Habitat, over 55% of the world's population currently lives in urban areas, a proportion expected to increase to 68% by 2050. This migration into urban centers significantly increases the density of people and connected devices, increasing pressure on existing telecommunications networks. Therefore, as urban areas grow and become more densely populated, small cells become essential to the telecommunications infrastructure.
Market Restraining Factors
The deployment of small cell 5G networks often faces significant delays due to complex regulatory and zoning requirements imposed by local governments. Acquiring the necessary permits for installation involves navigating a labyrinth of administrative processes, which can be time-consuming and costly. Each municipality may have its own set of rules regarding the placement of small cells, resulting in inconsistencies and inefficiencies across different regions. Hence, these hurdles significantly impact network expansion, limiting the rapid deployment needed to meet the growing demand for 5G connectivity.
Component Outlook
Based on component, the market is bifurcated into hardware and services. The services segment procured 38% revenue share in the market in 2023. As 5G networks require meticulous planning, integration, and ongoing support, the demand for specialized consulting, installation, and management services has increased significantly.
Model Outlook
On the basis of model, the market is classified into non-standalone and standalone. The non-standalone segment acquired 80% revenue share in the market in 2023. The non-standalone (NSA) segment is primarily driven by its ability to leverage existing 4G LTE infrastructure, enabling faster and cost-effective deployment of 5G services.
Frequency Type Outlook
By frequency type, the market is divided into sub-6 GHz, mmWave, and sub-6 GHz + mmWave. The sub-6 GHz segment witnessed 52% revenue share in the market in 2023. The sub-6 GHz segment is driven by its ability to provide extensive coverage and reliable connectivity over larger areas, making it ideal for early-stage 5G deployments.
Hardware Type Outlook
Based on hardware type, the market is segmented into microcell, picocell, and femtocell. The picocell segment acquired 38% revenue share in the market in 2023. The picocell segment thrives on its utility in localized environments such as offices, shopping malls, and small commercial spaces, where dense user concentrations require high-capacity networks.
Services Type Outlook
On the basis of services type, the market is classified into consulting, deployment & integration, and training & support & maintenance. The consulting segment recorded 26% revenue share in the market in 2023. Consulting services help telecom companies assess the feasibility of deployments, identify optimal locations, and design networks tailored to specific needs and geographical conditions.
Architecture Outlook
By architecture, the market is bifurcated into virtualized and distributed. The distributed segment procured 42% revenue share in the market in 2023. The distributed segment thrives on its capability to provide high-performance, low-latency connectivity by decentralizing network functions across multiple nodes.
Deployment Outlook
Based on deployment mode, the market is divided into indoor and outdoor. The outdoor segment recorded 26% revenue share in the market in 2023. The outdoor segment is fueled by the need to improve network coverage and capacity in urban centers, transportation hubs, stadiums, and other high-traffic areas. Small cells deployed outdoors are crucial for offloading data traffic from macro networks, ensuring consistent performance in densely populated regions.
End Use Outlook
On the basis of end-use, the market is segmented into commercial, industrial, residential, smart city, transportation & logistics, government & defense, and others. The commercial segment witnessed 38% revenue share in the market in 2023. The escalating demand for high-speed, dependable connectivity in office environments, retail centers, and entertainment venues propels the commercial sector.
Regional Outlook
Region-wise, the market is analyzed across North America, Europe, Asia Pacific, and LAMEA. The North America segment recorded 31% revenue share in the market in 2023. Key markets like the United States and Canada have prioritized 5G rollouts, with significant investments in small cell deployments to enhance urban connectivity and reduce network congestion.
Recent Strategies Deployed in the Market
Oct-2024: Huawei Technologies Co., Ltd. launched its 5G-AA solutions at the Global Mobile Broadband Forum, aimed at enhancing network capabilities for the Mobile AI era. These solutions, including Sub-1 GHz Massive MIMO and unique U6GHz AAU, enable operators to meet diverse service demands with improved coverage, bandwidth, and energy efficiency. Huawei, a global leader in telecom equipment, is advancing the integration of AI and 5G to offer autonomous network management and digital site solutions, further enhancing the Small Cell 5G infrastructure for diverse applications.
Oct-2024: Nokia Corporation partnered with NTT DATA, a Japanese multinational information technology service and consulting company to deliver advanced Private 5G solutions for industries like airports and smart cities. Combining Nokia's 5G technology with NTT DATA's Private 5G Network-as-a-Service platform, the collaboration enhances connectivity, enabling AI, IoT, and edge computing for improved efficiency, safety, and sustainability.
Oct-2024: Samsung Electronics Co., Ltd. partnered with SK Telecom Co., Ltd. to enhance 5G network performance using Samsung's AI-RAN Parameter Recommender. This AI-driven solution optimizes base station settings by analyzing historical mobile network data, improving network quality and efficiency. Samsung's technology aims to provide more reliable 5G connectivity by adjusting configurations to specific network demands, with initial trials showing a performance boost in 5G base stations.
Oct-2024: Ericsson introduced its 5G Advanced software suite, which includes solutions like AI-powered RAN, Mission Critical Services, and Outdoor Positioning. These capabilities enhance network performance and align with the needs of the Small Cell 5G Network Market. The software enables better coverage, efficiency, and traffic management in high-demand areas, optimizing small cell deployments. With features like Service-aware RAN and Energy Efficiency, the suite offers advanced automation and real-time performance adjustments, improving the deployment and operation of 5G networks in densely populated environments.
