세계의 5G 무선 액세스 네트워크 시장 규모, 점유율, 동향 분석 : 도입별, 컴포넌트별, 아키텍처 유형별, 최종 용도별, 지역별 전망과 예측(2024-2031년)
Global 5G Radio Access Network Market Size, Share & Trends Analysis Report By Deployment (Outdoor and Indoor), By Component, By Architecture Type (CRAN, ORAN, and VRAN), By End Use, By Regional Outlook and Forecast, 2024 - 2031
상품코드:1616452
리서치사:KBV Research
발행일:2024년 12월
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5G 무선 액세스 네트워크 시장 규모는 예측 기간 중 18.0%의 CAGR로 시장 성장하며, 2031년까지 656억 8,000만 달러에 달할 것으로 예상되고 있습니다.
5G 무선 액세스 네트워크 시장의 경쟁 분석
분석에 따르면 Samsung Electronics Co., Ltd., Huawei Technologies Co., Ltd., Cisco Systems, Inc., VMware, Inc. 및 Verizon Communications, Inc.가 5G 무선 액세스 네트워크 시장의 선두주자입니다. 2024년 2월, 삼성과 TELUS는 캐나다 최초의 상용 가상화 개방형 RAN 네트워크를 구축하여 성능, 유연성 및 에너지 효율을 향상시키기 위해 협력할 예정입니다. 이 구축은 삼성의 vRAN 기술과 멀티 벤더 솔루션을 활용하여 캐나다 통신에 큰 진전을 가져올 것이며, Ericsson AB 및 Nokia Corporation과 같은 회사는 5G 무선 액세스 네트워크 시장의 주요 혁신가들 중 일부입니다. 중 일부입니다.
시장 성장 요인
산업계와 소비자가 데이터 집약적 용도에 대한 의존도가 높아지면서 고속 데이터와 저지연 서비스에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 스트리밍 서비스, 화상회의, 클라우드 컴퓨팅, 게임 등이 원활하게 작동하려면 넓은 대역폭과 낮은 지연이 필요한데, 5G 네트워크는 4G보다 최대 100배 빠른 속도를 지원하고 지연을 1밀리초까지 줄일 수 있으므로 이러한 수요를 충족시키는 데 가장 적합합니다. 따라서 고속 데이터와 저지연 서비스에 대한 수요 증가는 시장 성장을 가속할 것입니다.
또한 전 세계 각국 정부는 디지털 혁신 계획의 일환으로 5G 인프라에 많은 투자를 하고 있습니다. 많은 국가들이 5G 네트워크가 경제 성장과 기술 혁신을 촉진하는 데 매우 중요하다는 것을 인식하고 5G 네트워크 개발을 촉진하기 위한 노력을 시작하고 있습니다. 정부는 5G 네트워크 개발을 촉진하는 재정 지원, 규제 인센티브, 정책적 프레임워크를 제공함으로써 5G RAN의 성장을 가속하고 있습니다. 따라서 정부의 구상과 5G 인프라에 대한 투자가 시장 성장을 가속할 것입니다.
시장 성장 억제요인
그러나 5G RAN의 보급을 가로막는 가장 큰 장벽 중 하나는 인프라 구축에 필요한 막대한 자본 투자로, 5G 네트워크를 구축하려면 새로운 기지국, 안테나, 광섬유 및 기타 컴포넌트와 네트워크 관리에 필요한 소프트웨어 및 하드웨어 시스템에 대한 막대한 투자가 필요합니다. 네트워크 관리에 필요한 소프트웨어 및 하드웨어 시스템에 대한 막대한 투자가 필요합니다. 특히 지방이나 서비스 소외 지역에 5G 네트워크를 구축하는 데 드는 비용은 특히 자금이 부족한 통신 사업자에게는 엄청난 금액이 될 수 있습니다. 따라서 5G 인프라 구축에 소요되는 막대한 설비투자는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
도입별 전망
5G 무선 액세스 네트워크 시장은 배포에 따라 야외와 실내로 분류됩니다. 실내 부문은 2023년 이 시장에서 39%의 매출 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 사무실, 쇼핑몰, 경기장, 공항 등 건물내 고속 인터넷 및 연결성 향상에 대한 수요가 증가하면서 실내 5G 도입이 증가하고 있습니다. 실내 네트워크는 야외 신호가 효과적으로 침투하지 못할 수 있는 밀집된 환경에서의 연결성 문제를 해결하기 위해 필요합니다.
컴포넌트별 전망
5G 무선 액세스 네트워크 시장은 컴포넌트에 따라 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스로 나뉘며, 2023년에는 소프트웨어 부문이 이 시장에서 12%의 매출 점유율을 차지했습니다. 이 부문에는 5G 네트워크의 관리, 최적화 및 성능에 필수적인 다양한 소프트웨어 솔루션이 포함됩니다. 이러한 소프트웨어 솔루션은 효율적인 무선 리소스 관리, 네트워크 자동화 및 RAN 아키텍처 내의 다양한 컴포넌트의 통합을 보장하는 데 필수적입니다.
아키텍처 유형별 전망
아키텍처 유형에 따라 5G 무선 액세스 네트워크 시장은 CRAN, ORAN, VRAN으로 분류되며, 2023년에는 ORAN 부문이 이 시장에서 34%의 매출 점유율을 차지했으며, ORAN은 5G 생태계의 개방성, 유연성, 벤더의 다양화를 촉진하기 위해 큰 주목을 받고 있으며, 벤더의 다양화를 촉진하므로 큰 주목을 받고 있습니다. 기존 RAN 아키텍처와 달리, ORAN은 다양한 벤더의 하드웨어 및 소프트웨어 컴포넌트 간에 상호 운용될 수 있도록 설계되었습니다. 이를 통해 단일 벤더에 대한 의존도를 줄이고 통신 사업자는 보다 비용 효율적이고 맞춤형 네트워크를 구축할 수 있습니다.
최종 용도별 전망
최종 용도별로 보면 5G 무선 액세스 네트워크 시장은 통신 사업자와 기업 부문으로 나뉩니다. 기업 부문은 2023년 이 시장에서 20%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 기업은 디지털 혁신을 지원하고 비즈니스 연결성을 강화하며 증강현실, 가상현실, 클라우드 컴퓨팅과 같은 고급 용도를 활용하기 위해 5G 기술을 채택하는 경향이 증가하고 있습니다.
지역별 전망
지역별로 5G 무선 액세스 네트워크 시장은 북미, 유럽, 아시아태평양, 라틴아메리카, 중동 및 아프리카에서 분석되었으며, 2023년에는 아시아태평양이 이 시장에서 28%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 점유율은 중국, 일본, 한국, 인도 및 기타 국가에서 5G 기술의 빠른 도입에 의해 주도되고 있습니다. 이들 국가는 IoT, 스마트 시티, 자율주행차 등 첨단 기술을 지원하기 위해 5G 네트워크 확장에 많은 투자를 하고 있습니다. 또한 아시아태평양에는 많은 통신 사업자와 기술 제공 업체가 5G 인프라와 서비스 성장을 가속화하고 있습니다.
시장 경쟁과 특성
5G 무선 액세스 네트워크(RAN) 시장은 주요 대기업이 없기 때문에 경쟁이 치열하며, 소규모 및 신생 기업이 혁신을 통해 틈새 시장을 확보할 수 있는 기회를 창출할 수 있습니다. 비용 효율적인 솔루션, 에너지 효율성 및 현지화된 배포에 초점을 맞출 것입니다. 지역 기업과 신규 시장 진출기업은 특정 고객 요구에 대응하고, 개방형 RAN 기술 혁신을 촉진하고, 파트너십을 활용함으로써 성공을 거둘 수 있습니다.
The Global 5G Radio Access Network Market size is expected to reach $65.68 billion by 2031, rising at a market growth of 18.0% CAGR during the forecast period.
The North America region witnessed 39% revenue share in this market in 2023. This is largely due to the robust investments in 5G networks by major telecom companies in the U.S., such as Verizon, AT&T, and T-Mobile. These operators focus on enhancing coverage, speed, and reliability to meet the increasing demand for data and connected services. Government initiatives and the growing adoption of 5G-enabled devices in sectors like healthcare and automotive further contribute to the region's market growth.
The major strategies followed by the market participants are Partnership as the key developmental strategy to keep pace with the changing demands of end users. For instance, In August, 2024, Ericsson AB partnered with Turkcell for a successful 5G Cloud RAN trial deployment, enhancing Turkcell's network flexibility and scalability. This collaboration supports Turkcell's shift toward Open RAN and strengthens digital transformation efforts in Turkiye. Moreover, In November, 2024, Cisco and NEC Corporation has partnered to resell private 5G core network solutions across Europe, the Middle East, and Africa, combining Cisco's technology with NEC's integration services. This collaboration aims to enhance digital transformation for enterprises, impacting this market.
Based on the Analysis presented in the KBV Cardinal matrix; Samsung Electronics Co., Ltd., Huawei Technologies Co., Ltd., Cisco Systems, Inc., VMware, Inc., and Verizon Communications, Inc. are the forerunners in the 5G Radio Access Network Market. In February, 2024, Samsung and TELUS are collaborating to establish Canada's first commercial virtualized and Open RAN network, enhancing performance, flexibility, and energy efficiency. This deployment will leverage Samsung's vRAN technology and multi-vendor solutions, marking a significant advancement in Canadian telecommunications. Companies such as Ericsson AB and Nokia Corporation are some of the key innovators in 5G Radio Access Network Market.
Market Growth Factors
The demand for high-speed data and low-latency services is rapidly increasing as industries and consumers rely more on data-intensive applications. Streaming services, video conferencing, cloud computing, and gaming require vast bandwidth and low latency to function optimally. As 5G networks can support speeds up to 100 times faster than 4G and reduce latency to as low as 1 millisecond, they are ideally suited to meet this demand. Thus, increasing demand for high-speed data and low-latency services drives the market's growth.
Additionally, Governments worldwide heavily invest in 5G infrastructure in their digital transformation agendas. Many nations have launched initiatives to promote the adoption of 5G networks, recognizing that they will be pivotal in advancing economic growth and technological innovation. By providing financial support, regulatory incentives, and policy frameworks that encourage the development of 5G networks, governments are fueling the growth of 5G RAN. Hence, government initiatives and investments in 5G infrastructure propel the market's growth.
Market Restraining Factors
However, One of the most significant barriers to the widespread adoption of 5G RAN is the high capital expenditure required for infrastructure deployment. Building a 5G network requires significant investment in new base stations, antennas, fiber optics, other components, and the necessary software and hardware systems for network management. The expense of building out 5G networks, particularly in rural or underserved regions, can be prohibitive for telecom operators, especially those with limited financial resources. Therefore, high capital expenditure for 5G infrastructure deployment hinders market growth.
Deployment Outlook
Based on deployment, the 5G radio access network market is categorized into outdoor and indoor. The indoor segment witnessed 39% revenue share in this market in 2023. The increasing demand for high-speed internet and improved connectivity inside buildings, such as offices, shopping malls, stadiums, and airports, is driving the growth of indoor 5G deployments. Indoor networks are necessary for addressing connectivity challenges in dense environments where outdoor signals might not penetrate effectively.
Component Outlook
Based on component, the 5G radio access network market is divided into hardware, software, and services. In 2023, the software segment held 12% revenue share in this market. This segment includes the various software solutions integral to the management, optimization, and performance of 5G networks. These software solutions are crucial in ensuring efficient radio resource management, network automation, and integration of the different components within the RAN architecture.
Architecture Type Outlook
On the basis of architecture type, the 5G radio access network market is segmented into CRAN, ORAN, and VRAN. In 2023, the ORAN segment attained 34% revenue share in this market. ORAN is gaining significant traction as it promotes openness, flexibility, and vendor diversification in the 5G ecosystem. Unlike traditional RAN architectures, ORAN is designed to be interoperable across various vendors' hardware and software components. This reduces dependency on a single vendor and enables telecom operators to build more cost-effective and customized networks.
End Use Outlook
By end use, the 5G radio access network market is divided into telecom operators and enterprises. The enterprises segment procured 20% revenue share in this market in 2023. Enterprises are increasingly adopting 5G technology to support their digital transformation, enhance connectivity for their operations, and leverage advanced applications such as augmented reality, virtual reality, and cloud computing.
Regional Outlook
Region-wise, the 5G radio access network market is analyzed across North America, Europe, Asia Pacific, and LAMEA. In 2023, the Asia Pacific region generated 28% revenue share in this market. This share is driven by the rapid adoption of 5G technology in countries like China, Japan, South Korea, and India. These nations are investing heavily in expanding their 5G networks to support advanced technologies like IoT, smart cities, and autonomous vehicles. Additionally, Asia Pacific has many telecom operators and technology providers, accelerating the growth of 5G infrastructure and services.
Market Competition and Attributes
The 5G Radio Access Network (RAN) market is highly competitive without top key players, as it opens opportunities for smaller and emerging companies to innovate and capture niche markets. Focus shifts to cost-effective solutions, energy efficiency, and localized deployments. Regional players and new entrants can thrive by addressing specific customer needs, driving innovation in open RAN technologies, and leveraging partnerships.
Recent Strategies Deployed in the Market
Oct-2024: Huawei launched its 5G-AA solutions, enhancing network capabilities for the Mobile AI era. These solutions feature advanced Massive MIMO technology, full-domain site digitalization, and improved network autonomy to meet diverse service demands.
Oct-2024: Nokia and Bharti Airtel have partnered under the "Green 5G" initiative to enhance energy efficiency in Airtel's 4G/5G radio access network. This collaboration aims to reduce CO2 emissions by 143,413 metric tons annually using AI/ML technologies and advanced software solutions.
Sep-2024: Nokia has partnered with Spark New Zealand as the primary 5G Radio Access Network provider to enhance its 4G and 5G infrastructure in major cities. This collaboration focuses on streamlining operations and improving network efficiency for better customer experiences.
Sep-2024: Nokia and Rockwell Automation have partnered to enhance industrial transformation through private 5G standalone networks. This collaboration focuses on improving industrial connectivity, operational efficiency, and security by leveraging Nokia's wireless technologies and Rockwell's automation solutions for real-time industrial control.
May-2024: Ericsson AB partnered with Dell Technologies to accelerate telecom network cloud transformation through Cloud RAN and Open RAN solutions. This collaboration will help communications service providers (CSPs) modernize their networks with enhanced flexibility, scalability, and cloud-native capabilities.
