세계의 5G 보안 시장 규모, 점유율, 동향 분석 리포트(네트워크 컴포넌트 보안별, 업계별, 도입 모드별, 조직 규모별, 컴포넌트별, 아키텍처별, 지역별, 전망과 예측(2024-2031년)
Global 5G Security Market Size, Share & Trends Analysis Report By Network Component Security, By Industry Vertical, By Deployment Mode, By Organization Size, By Component, By Architecture, By Regional Outlook and Forecast, 2024 - 2031
상품코드:1575578
리서치사:KBV Research
발행일:2024년 10월
페이지 정보:영문 370 Pages
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세계의 5G 보안 시장 규모는 예측 기간 중 38.2%의 CAGR로 시장 성장하며, 2031년까지 268억 달러에 달할 것으로 예상되고 있습니다.
KBV Cardinal Matrix 5G 보안 시장 경쟁 분석
KBV Cardinal Matrix의 분석에 따르면 화웨이 테크놀러지스(Huawei Technologies Co., Ltd.)와 AT&T Inc.는 5G 보안 시장의 선구자이며, 2024년 8월 AT&T Inc.의 5G 네트워크와 프로그래밍 가능한 API를 활용하여 원격의료 및 유틸리티 관리와 같은 산업 전반에 걸쳐 클라우드 애플리케이션을 제공하기 위해 기술 기업 Oracle과 제휴했습니다. 양사의 협력은 IoT 연결과 거의 실시간 통신을 통해 성능과 안정성을 향상시키고, 특히 공공안전 분야에서 기업의 통합을 단순화할 수 있습니다.IBM Corporation, Qualcomm Incorporated, Nokia Corporation과 같은 기업은 5G 보안 시장의 주요 혁신가들 중 일부입니다.
시장 성장 요인
금융, 의료, 운송, 제조 등 주요 산업은 효율적인 운영을 위해 실시간 데이터와 연결성에 점점 더 의존하고 있으며, 5G 기술을 구현하면 데이터 전송 속도가 빨라지고 통신 기능이 향상됩니다. 하지만 연결성이 높아질수록 사이버 위협의 위험도 커집니다. 이러한 분야의 조직들이 미션 크리티컬한 업무에 5G 네트워크에 대한 의존도가 높아짐에 따라 기밀 데이터를 보호하고 원활한 운영을 보장하기 위한 보안 조치에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 이처럼 중요 산업에서 안전한 네트워크 인프라에 대한 수요가 증가함에 따라 시장 성장을 주도하고 있습니다.
또한 5G 기술이 대중화됨에 따라 사이버 범죄자들은 네트워크의 취약점을 악용하기 위해 점점 더 정교한 공격 기법을 채택할 것입니다. 머신러닝, 인공지능(AI), 자동화와 같은 첨단 기법을 통해 공격자들은 더욱 정교하고 효율적인 사이버 공격을 수행할 수 있습니다. 이러한 위협 환경의 변화로 인해 새로운 사이버 위협에 대응하기 위한 첨단 보안 솔루션의 개발 및 도입이 필요하며, 이는 이 시장의 성장을 가속할 것입니다. 따라서 5G 네트워크 시대의 사이버 보안 위협과 데이터 침해 증가는 시장 성장을 가속하고 있습니다.
시장 성장 억제요인
5G 네트워크에 강력한 보안 조치를 구현하려면 기술, 인프라 및 인력에 대한 막대한 자본 투자가 필요합니다. 조직은 침입 탐지 시스템, 방화벽, 암호화 기술과 같은 고급 보안 툴을 도입해야 하는데, 이는 비용이 많이 들 수 있으며, 5G 환경에 맞는 특수한 하드웨어와 소프트웨어가 필요하므로 이러한 비용은 더욱 증가합니다. 결론적으로, 종합적인 솔루션을 구현하는 데 드는 높은 비용이 시장 성장을 저해하고 있습니다.
시장의 주요 기업은 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 다양하고 혁신적인 제품으로 경쟁하고 있습니다. 시장의 주요 기업은 다양한 산업 수요를 충족시키기 위해 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 시장의 주요 개발 전략은 파트너십과 협업입니다.
네트워크 컴포넌트 보안의 전망
네트워크 컴포넌트 보안을 기반으로 이 시장은 무선 액세스 네트워크 보안과 핵심 보안으로 분류됩니다. 무선 액세스 네트워크 보안 부문은 2023년 이 시장에서 56%의 매출 점유율을 기록했으며, 5G 네트워크 아키텍처에서 RAN의 중요한 역할이 이 부문의 우위를 주도하고 있으며, RAN 보안은 사용자 장비와 5G 네트워크 간의 인터페이스를 보호하여 안전하고 안정적인 연결을 보장하는 데 필수적입니다. 네트워크 간의 인터페이스를 보호하고 안전하고 신뢰할 수 있는 연결을 보장하기 위해 필수적입니다.
산업 전망
산업별로는 제조, IT 및 통신, 헬스케어, 소매, 에너지 및 유틸리티, 자동차, 미디어 및 엔터테인먼트, 기타로 분류됩니다. 제조 부문은 2023년 이 시장에서 19%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 스마트 팩토리, 자동화, IoT 통합을 위해 5G 기술을 채택하는 제조업체가 늘어남에 따라 강력한 보안 솔루션의 필요성이 더욱 중요해지고 있습니다.
도입 모드의 전망
배치 모드에 따라 이 시장은 온프레미스와 클라우드로 나뉩니다. 클라우드 부문은 2023년 이 시장 매출 점유율의 43%를 차지했습니다. 이러한 높은 점유율은 확장성, 유연성 및 비용 효율성으로 인해 클라우드 기반 솔루션의 채택이 증가함에 따라 주도하고 있습니다. 클라우드 솔루션은 실시간 위협 탐지, 자동 대응, 원활한 업데이트와 같은 고급 기능을 제공하므로 조직은 5G 보안 체계를 강화하기 위해 클라우드 도입을 점점 더 많이 활용하고 있습니다.
조직 규모 전망
조직 규모에 따라 이 시장은 대기업과 중소기업으로 나뉘며, 2023년에는 중소기업 부문이 이 시장에서 33%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 중소기업의 5G 네트워크 보안에 대한 인식이 높아짐에 따라 효과적이고 저렴한 보안 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이들 기업은 업무와 경쟁력을 강화하기 위해 5G 기술을 채택하는 경향이 증가하고 있으며, 잠재적인 사이버 위협으로부터 네트워크를 보호해야 할 필요성을 인식하고 있습니다.
컴포넌트 전망
컴포넌트에 따라 이 시장은 솔루션과 서비스로 나뉘며, 2023년에는 서비스 부문이 이 시장에서 33%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 큰 점유율은 이러한 솔루션의 구현 및 유지 관리를 지원하는 전문 서비스에 대한 수요 증가와 관련이 있습니다. 이러한 서비스에는 보안 조치의 효과적인 배포와 지속적인 관리를 보장하는 데 필수적인 컨설팅, 통합, 지원 및 유지보수가 포함됩니다.
아키텍처의 전망
아키텍처에 따라 이 시장은 5G NR 독립형과 5G NR 비독립형으로 나뉘며, 5G NR 비독립형 부문은 2023년 이 시장에서 33%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 기존 LTE 인프라와 새로운 5G 기능을 활용하는 비독립형 아키텍처는 많은 조직에서 계속해서 인기 있는 선택입니다. 이 접근 방식은 5G의 향상된 기능 중 일부를 활용하면서 5G 서비스를 보다 신속하고 비용 효율적으로 배포할 수 있습니다.
지역 전망
지역별로 이 시장은 북미, 유럽, 아시아태평양, 라틴아메리카, 중동 및 아프리카에 걸쳐 분석되었습니다. 아시아태평양은 2023년 이 시장에서 25%의 매출 점유율을 기록했습니다. 중국, 일본, 한국, 인도 및 기타 국가에서 5G 네트워크의 급속한 확장은 이러한 신흥 인프라를 보호하기 위한 종합적인 보안 조치에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 이 지역의 대규모 인구 기반, 인터넷 보급률 증가, 디지털 혁신 구상에 대한 막대한 투자가 이러한 솔루션에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다.
시장 경쟁 및 특성
5G 보안 시장은 다양한 신생 기업 간의 치열한 경쟁이 특징이며, 이는 솔루션의 혁신과 다양화를 촉진하고 있습니다. 소규모 기업은 틈새 제품에 집중하고 있으며, 종종 통신 사업자와 협력하여 보안 프로토콜을 강화하는 경우가 많습니다. 이러한 역학은 빠른 발전을 촉진하지만, 기존 주요 기업의 부족으로 인해 일관되지 않은 표준과 단편적인 솔루션으로 이어질 수 있습니다.
The Global 5G Security Market size is expected to reach $26.8 billion by 2031, rising at a market growth of 38.2% CAGR during the forecast period.
In 2023, the North America region witnessed 41% revenue share in the 5G security market. This dominance is due to the rapid deployment and early implementation of 5G technology in the United States and Canada. The region's advanced technological infrastructure, significant investments in 5G networks, and strong presence of key market players drive the demand for sophisticated 5G security solutions.
The major strategies followed by the market participants are Partnerships as the key developmental strategy to keep pace with the changing demands of end users. For instance, In October, 2021, IBM Corporation partnered with Palo Alto Networks, a cybersecurity company. The partnership aimed to offer integrated security solutions for 5G networks, promoting Zero Trust strategies and automated security orchestration to protect against evolving threats. Moreover, In September, 2024, Nokia Corporation announced a partnership with Rockwell Automation, an automation solutions provider. The aim of the partnership is to enhance industrial connectivity, improve operational efficiency, and increase network customization and security.
Based on the Analysis presented in the KBV Cardinal matrix; Huawei Technologies Co., Ltd. and AT&T Inc. are the forerunners in the 5G Security Market. In August, 2024, AT&T Inc. partnered with Oracle, a technology company, to leverage the operator's 5G network and programmable APIs for delivering cloud applications across industries like telehealth and utility management. Their collaboration enables IoT connectivity and near real-time communications, enhancing performance and reliability while simplifying integration for businesses, particularly in public safety. Companies such as IBM Corporation, Qualcomm Incorporated, Nokia Corporation are some of the key innovators in 5G Security Market.
Market Growth Factors
Critical industries such as finance, healthcare, transportation, and manufacturing increasingly rely on real-time data and connectivity to operate efficiently. Implementing 5G technology facilitates faster data transmission and enhanced communication capabilities. However, this increased connectivity also heightens the risk of cyber threats. As organizations in these sectors rely more on 5 G networks for mission-critical operations, the demand for security measures to protect sensitive data and ensure smooth operations is increasing. Thus, the rising demand for secure network infrastructure in critical industries drives the market's growth.
Additionally, As 5G technology becomes more widespread, cybercriminals employ increasingly sophisticated attack techniques to exploit network vulnerabilities. With advanced methods like machine learning, artificial intelligence (AI), and automation, attackers can conduct more targeted and efficient cyberattacks. This evolution in the threat landscape necessitates developing and deploying advanced security solutions to counteract these new cyber threats, driving growth in this market. Hence, increasing cybersecurity threats and data breaches in the age of 5G networks are propelling the market's growth.
Market Restraining Factors
Implementing robust security measures for 5G networks requires substantial capital investment in technology, infrastructure, and personnel. Organizations must acquire advanced security tools, such as intrusion detection systems, firewalls, and encryption technologies, which can be expensive. The need for specialized hardware and software tailored to 5G environments adds to these costs. In conclusion, the high costs of implementing comprehensive solutions impede the market's growth.
The leading players in the market are competing with diverse innovative offerings to remain competitive in the market. The leading players of the market are adopting various strategies in order to cater demand coming from the different industries. The key developmental strategies in the market are Partnerships & Collaborations.
Network Component Security Outlook
Based on network component security, this market is categorized into radio access network security and core security. The radio access network security segment witnessed 56% revenue share in this market in 2023. RAN's critical role in the 5G network architecture drives this segment's dominance. RAN security is essential to protect the interfaces between user devices and the 5G network, ensuring secure and reliable connectivity.
Industry Vertical Outlook
On the basis of industry vertical, this market is segmented into manufacturing, IT and telecom, healthcare, retail, energy and utilities, automotive, media and entertainment, and others. The manufacturing segment attained 19% revenue share in this market in 2023. As manufacturers increasingly adopt 5G technology to enable smart factories, automation, and IoT integration, the necessity for robust security solutions becomes paramount.
Deployment Mode Outlook
Based on deployment mode, this market is divided into on-premises and cloud. The cloud segment held 43% revenue share in this market in 2023. This significant share is driven by the growing adoption of cloud-based solutions due to their scalability, flexibility, and cost-effectiveness. Organizations increasingly leverage cloud deployment to enhance their 5G security posture, as cloud solutions offer advanced features such as real-time threat detection, automated responses, and seamless updates.
Organization Size Outlook
On the basis of organization size, this market is segmented into large enterprises and SMEs. In 2023, the SMEs segment attained 33% revenue share in this market. The increasing awareness among SMEs about securing their 5G networks has driven the demand for effective and affordable security solutions. As these businesses increasingly adopt 5G technology to enhance their operations and competitiveness, they recognize the need to protect their networks from potential cyber threats.
Component Outlook
Based on component, this market is divided into solution and services. In 2023, the services segment procured 33% revenue share in this market. The significant share of this segment can be linked to the growing need for specialized services that support the implementation and maintenance of these solutions. These services include consulting, integration, support, and maintenance, essential for ensuring the effective deployment and ongoing management of security measures.
Architecture Outlook
By architecture, this market is divided into 5G NR standalone and 5G NR non-standalone. The 5G NR non-standalone segment procured 33% revenue share in this market in 2023. The non-standalone architecture, which utilizes the existing LTE infrastructure alongside new 5G capabilities, remains a popular choice for many organizations. This approach allows for a faster and more cost-effective rollout of 5G services while still benefiting from some of the enhanced features of 5G.
Regional Outlook
Region-wise, this market is analyzed across North America, Europe, Asia Pacific, and LAMEA. The Asia Pacific region generated 25% revenue share in this market in 2023. The rapid expansion of 5G networks in countries like China, Japan, South Korea, and India has propelled the demand for comprehensive security measures to protect these emerging infrastructures. The region's large population base, increasing internet penetration, and significant investments in digital transformation initiatives contribute to the growing need for these solutions.
Market Competition and Attributes
The 5G security market is characterized by intense competition among various emerging players, driving innovation and diversification of solutions. Smaller firms focus on niche offerings, often collaborating with telecom providers to enhance security protocols. This dynamic foster rapid advancements, though the lack of established key players can lead to inconsistent standards and fragmented solutions.
Recent Strategies Deployed in the Market
Aug-2024: Qualcomm Technologies, Inc. acquired 5G IotT business from Sequans, a telecom company. This acquisition strengthens Qualcomm's leadership in the IoT market.
Aug-2024: Ericsson AB partnered with Uscellular, a mobile network company, to enhance 5G transport infrastructure in rural U.S., improving internet speed, capacity, and reliability. Using Ericsson's Router 6000 and new Router 6671, the collaboration supports mid-band 5G deployment, enabling services like precision agriculture, remote education, and telemedicine to boost rural digitalization and local economies.
Aug-2024: Fortinet, Inc. took over Lacework, an American software company. The acquisition enhances Fortinet's AI-driven cloud security offerings.
Jul-2024: Nokia Corporation partnered with Telefonica, a spanish telecom company. The partnership aimed to to expand Spain's private 5G network market.
May-2024: Nokia Corporation came into partnership with CGI, an IT consulting company, to combine 5G private wireless technology with CGI's business services, accelerating Industry 4.0 solutions. Their collaboration supports digitalisation with enhanced connectivity for real-time, data-driven operations.
