세계의 산업용 5G 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 : 최종 사용자별, 기업 규모별, 제공 제품별, 통신 유형별, 지역별, 전망 및 예측(2024-2031년)
Global Industrial 5G Market Size, Share & Trends Analysis Report By End User, By High-Tech & Consumer Electronics Type, By Enterprise Size (Large Enterprises, and SMEs), By Offering, By Communication Type, By Regional Outlook and Forecast, 2024 - 2031
상품코드:1575565
리서치사:KBV Research
발행일:2024년 10월
페이지 정보:영문 444 Pages
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산업용 5G 시장 규모는 예측 기간 동안 27.2%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장하여 2031년까지 1,768억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
KBV Cardinal Matrix-산업용 5G 시장 경쟁 분석
KBV Cardinal Matrix의 분석에 따르면, AT&T Inc.와 Samsung Electronics(주)는 산업용 5G 시장의 선구자이며, 2022년 12월, Samsung Electronics(주)는 최초의 12 12나노미터 공정 기술을 적용한 16기가비트 DDR5 D램을 출시하여 차세대 컴퓨팅과 AI의 성능과 효율성을 향상시켰습니다. 양사 경영진에 따르면, 이 제품은 AMD의 플랫폼과 호환되며, 지속 가능한 운영을 위한 메모리 기술 발전에서 협업의 중요성을 보여주며, 화웨이 테크놀로지스(Huawei Technologies Co., Ltd.), 지멘스(Siemens AG), Qualcomm 등의 기업들은 산업용 5G 시장의 주요 혁신가들 중 일부입니다.
시장 성장 요인
실시간 데이터 처리에 대한 의존도가 높아지고 다양한 산업 분야에서 원활한 통신이 요구됨에 따라 고속, 저지연 연결에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 제조, 물류, 헬스케어 산업이 디지털 전환을 추진함에 따라 더 빠르고 안정적인 네트워크 연결에 대한 요구가 급증하면서 이 기술을 도입할 수 있는 길이 열렸습니다. 결론적으로, 고속 및 저지연 연결에 대한 수요 증가가 시장 성장을 주도하고 있습니다.
또한, 업계는 효율성을 높이고 인건비를 절감하기 위해 자동화 기술을 도입하고 있습니다. 자동화 기술은 자동화 시스템의 원격 모니터링 및 제어를 용이하게 하여 작업자가 원거리에서 공정을 관리할 수 있게 해줍니다. 산업 환경에서 사물인터넷(IoT) 기기의 보급을 위해서는 실시간 데이터 전송 및 모니터링을 가능하게 하는 안정적인 고속 연결이 필요합니다. 따라서 원격 모니터링 및 제어 기능에 대한 요구가 증가함에 따라 시장 성장을 가속할 것입니다.
시장 성장 억제요인
4G와 같은 이전 세대의 모바일 기술에서 5G로 전환하려면 기지국, 안테나, 송전선 등 기존 인프라의 대대적인 업그레이드가 필요한 경우가 많습니다. 특히 예산이 한정된 업계에서는 많은 자본 투자가 필요할 수 있으며, 5G 네트워크는 특히 도시 및 산업 지역에서 충분한 커버리지를 제공하기 위해 더 높은 밀도의 스몰셀 네트워크가 필요합니다. 따라서, 5G 구축에 따른 높은 인프라 비용이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.
시장의 주요 기업들은 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 다양하고 혁신적인 제품으로 경쟁하고 있습니다. 시장의 주요 기업들은 다양한 산업 수요를 충족시키기 위해 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 시장의 주요 개발 전략은 제품 출시와 제품 확장입니다.
최종 사용자 전망
최종 사용자를 기준으로 이 시장은 공정 산업과 개별 산업으로 분류되며, 2023년에는 공정 산업 부문이 산업용 5G 시장에서 33%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 공정 산업에는 석유 및 가스, 화학, 제약 및 기타 분야가 포함되며 생산에는 개별 조립이 아닌 연속 공정이 포함됩니다. 공정 산업에 5G 기술을 구현하면 실시간 모니터링 및 제어, 예측 유지 보수, 강화된 안전 조치에 대한 요구를 지원할 수 있습니다.
기업 규모 전망
기업 규모에 따라 이 시장은 대기업과 중소기업으로 나뉘며, 2023년에는 중소기업 부문이 산업용 5G 시장에서 29%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 중소기업은 경쟁력을 유지하기 위해 5G 기술 채택의 중요성을 점점 더 많이 인식하고 있습니다. 저렴한 5G 솔루션의 가용성이 증가하고 원격 근무, 자동화 및 디지털 서비스를 지원하기 위해 향상된 연결성에 대한 필요성이 증가함에 따라 중소기업은 5G 기능에 투자하고 있습니다.
제공 전망
이 시장은 제공에 따라 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 나뉩니다. 소프트웨어 부문은 2023년 산업용 5G 시장에서 18%의 매출 점유율을 차지했습니다. 산업계가 5G 기술을 채택함에 따라 연결된 장치에서 생성되는 방대한 양의 데이터를 관리하고 분석하기 위해 고급 소프트웨어 솔루션이 필요합니다. 네트워크 관리, 데이터 분석 및 자동화 소프트웨어와 같은 용도는 운영을 최적화하고 원활한 연결을 보장하기 위해 점점 더 중요해지고 있습니다.
통신 유형 전망
통신 유형별로는 eMBB, URLLC, MMTC, FWA로 구분되며, eMBB 부문은 2023년 산업용 5G 시장에서 29%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상되며, eMBB는 주로 높은 데이터 속도와 향상된 모바일 연결성을 제공하기 때문에 고해상도 비디오 스트리밍, 증강현실(AR), 가상현실(VR) 용도 등 상당한 대역폭을 필요로 하는 용도에 적합합니다.
지역 전망
지역별로 보면, 이 시장은 북미, 유럽, 아시아태평양, 라틴아메리카, 중동 및 아프리카에서 분석되었습니다. 북미는 2023년 산업용 5G 시장에서 27%의 매출 점유율을 기록했습니다. 이 지역은 디지털 인프라에 대한 막대한 투자와 함께 기술 혁신을 중시하고 있으며, 이는 다양한 산업 분야에서 5G 기술 채택을 촉진하고 있습니다. 북미 국가, 특히 미국과 캐나다는 IoT, 인공지능, 빅데이터 분석과 같은 첨단 기술을 산업 운영에 통합하는 데 앞장서고 있습니다.
시장 경쟁 및 특성
산업용 5G 시장에서는 중소기업과 스타트업 간의 경쟁이 치열해지고 있습니다. 이들 기업은 틈새 용도, 혁신적인 솔루션, 지역 시장 지배력에 초점을 맞추었습니다. 기술 제공업체와의 파트너십 및 협업은 일반적이며, 기업들은 IoT, 자동화 및 스마트 제조 솔루션에 5G의 잠재력을 활용하고 있습니다.
The Global Industrial 5G Market size is expected to reach $176.8 billion by 2031, rising at a market growth of 27.2% CAGR during the forecast period.
In 2023, the Asia Pacific region generated 43% revenue share in the industrial 5G market in 2023. This region is characterized by rapid industrialization, urbanization, and a growing emphasis on technological advancements. Countries such as China, Japan, and South Korea are leading the way in adopting 5G technology to enhance their manufacturing capabilities and improve supply chain management.
The major strategies followed by the market participants are Product Launches as the key developmental strategy to keep pace with the changing demands of end users. For instance, In September, 2024, Huawei Technologies Co., Ltd. hosted the optical summit themed "Accelerate F5G-A, Amplify Intelligence," and unveiled new F5G Advanced products based on the "3 In 3 Out" trends to enhance industrial intelligence. Huawei's initiatives include Fiber-in Copper-out, fgOTN-in SDH-out, and Optical-sensing-in Hard-work-out, urging industry collaboration for smarter, faster connectivity solutions. Moreover, In November, 2023, ZTE Corporation unveiled a 5G-based Industrial Field Network Whitepaper at the 2023 Analyst Conference. This document addresses low latency and high-reliability needs in production and manufacturing, offering solutions for network integration and self-service capabilities while promoting the intelligent transformation of factories amid challenges posed by isolated information silos.
Based on the Analysis presented in the KBV Cardinal matrix; AT&T Inc. and Samsung Electronics Co., Ltd. are the forerunners in the Industrial 5G Market. In December, 2022, Samsung Electronics Co., Ltd. unveiled a 16-gigabit DDR5 DRAM using the first 12-nanometer process technology, enhancing performance and efficiency for next-gen computing and AI. The product is compatible with AMD's platforms, showcasing the importance of collaboration in advancing memory technology for sustainable operations, according to executives from both companies. Companies such as Huawei Technologies Co., Ltd., Siemens AG, and Qualcomm Incorporated are some of the key innovators in Industrial 5G Market.
Market Growth Factors
The increasing reliance on real-time data processing and the need for seamless communication across various industries has significantly driven the demand for high-speed and low-latency connectivity. As manufacturing, logistics, and healthcare industries embrace digital transformation, the requirements for faster and more reliable network connections have surged, paving the way for adopting this technology. In conclusion, rising demand for high-speed and low-latency connectivity drives the market's growth.
Additionally, Industries are increasingly adopting automation technologies to enhance efficiency and reduce labour costs. They facilitates remote monitoring and control of automated systems, enabling operators to manage processes from afar. The proliferation of Internet of Things (IoT) devices in industrial settings requires reliable, high-speed connectivity to enable real-time data transmission and monitoring. Thus, the increasing need for remote monitoring and control capabilities drives the market's growth.
Market Restraining Factors
Transitioning from previous generations of mobile technology (such as 4G) to 5G often requires substantial upgrades to existing infrastructure, including base stations, antennas, and transmission lines. This can involve high capital expenditures, particularly for industries with limited budgets. 5G networks require a denser network of small cells to provide adequate coverage, especially in urban and industrial areas. Hence, high infrastructure costs associated with 5G deployment hamper the market's growth.
The leading players in the market are competing with diverse innovative offerings to remain competitive in the market. The above illustration shows the percentage of revenue shared by some of the leading companies in the market. The leading players of the market are adopting various strategies in order to cater demand coming from the different industries. The key developmental strategies in the market are Product Launches and Product Expansions.
End User Outlook
On the basis of end user, this market is segmented into process and discrete industries. In 2023, the process industries segment attained 33% revenue share in the industrial 5G market. Process industries include sectors such as oil and gas, chemicals, and pharmaceuticals, where production involves continuous processes rather than discrete assembly. Implementing 5G technology in process industries supports the need for real-time monitoring and control, predictive maintenance, and enhanced safety measures.
Enterprise Size Outlook
Based on enterprise size, this market is bifurcated into large enterprises and small & medium enterprises. In 2023, the small & medium enterprises segment procured 29% revenue share in the industrial 5G market. SMEs increasingly recognize the importance of adopting 5G technology to remain competitive. The growing availability of affordable 5G solutions and the increasing need for enhanced connectivity to support remote work, automation, and digital services have driven SMEs to invest in 5G capabilities.
Offering Outlook
Based on offering, this market is divided into hardware, software, and services. The software segment attained 18% revenue share in the industrial 5G market in 2023. As industries adopt 5G technology, sophisticated software solutions are required to manage and analyze the enormous quantities of data produced by connected devices. Applications such as network management, data analytics, and automation software are becoming increasingly critical for optimizing operations and ensuring seamless connectivity.
Communication Type Outlook
By communication type, this market is divided into eMBB, URLLC, MMTC, and FWA. The eMBB segment procured 29% revenue share in the industrial 5G market in 2023. eMBB primarily delivers high data rates and enhanced mobile connectivity, making it ideal for applications that require substantial bandwidth, such as high-definition video streaming, augmented reality AR, and VR applications.
Regional Outlook
Region-wise, this market is analyzed across North America, Europe, Asia Pacific, and LAMEA. The North America region witnessed 27% revenue share in the industrial 5G market in 2023. The region's strong emphasis on technological innovation, coupled with significant investments in digital infrastructure, has propelled the adoption of 5G technology across various industries. North American countries, particularly the United States and Canada, are at the forefront of integrating advanced technologies such as IoT, artificial intelligence, and big data analytics into their industrial operations.
Market Competition and Attributes
The industrial 5G market sees increased competition among smaller and emerging companies. These players focus on niche applications, innovative solutions, and regional market dominance. Partnerships and collaborations with technology providers are common, with firms leveraging 5G's potential for IoT, automation, and smart manufacturing solutions.
Recent Strategies Deployed in the Market
Sep-2024: Ericsson AB unveiled its Enterprise 5G strategy, offering private and neutral host 5G solutions to enhance business-critical connectivity for carpeted and industrial enterprises. These solutions improve innovation, safety, and operational efficiency, addressing the limitations of Wi-Fi and DAS with Ericsson's advanced radio, software, and managed operations capabilities.
Aug-2024: Nokia Corporation teamed up with YellowScan, an Electronics manufacturer Company to enhance industrial operations by integrating the YellowScan Surveyor Ultra LiDAR scanner with Nokia's Drone Networks. This collaboration aims to automate 5G-based LiDAR scanning for inspections in telecommunications, utilities, and mining, potentially reducing operational costs by over 60% while enabling real-time data streaming and accurate digital twins.
Jun-2024: At MWC Shanghai 2024, Huawei Technologies Co., Ltd. unveiled the 5G-A Pioneers Program, gathering global operators to discuss advancing 5G-A networks. With the official release of 3GPP Release-18, 2024 marks the first year of commercial 5G-A deployment, aimed at expanding business opportunities and driving long-term growth toward an intelligent future.
Feb-2024: Ericsson AB teamed up with du, from EITC, to provide Ericsson Private 5G Networks in the UAE. This collaboration aims to enhance secure, reliable 4G and 5G connectivity for government and enterprise sectors, accelerating Industry 4.0 adoption, smart services, and digital transformation, supporting the UAE's technology-driven economic growth vision.
Feb-2024: ZTE Corporation announced the partnership with CelcomDigi Berhad, a communications conglomerate and mobile service provider to enhance Malaysia's manufacturing and warehousing through 5G technology. They will utilize ZTE's Digital Twin technology, 5G Automated Guided Vehicles, and Smart Helmets to improve automation, productivity, and safety in the industry, advancing towards "lights-out" factories.
