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세계의 자동차용 조명 시장 - 시장 규모, 점유율, 산업 동향 분석 보고서 : 포지션별, 차종별, 기술별, 판매 채널별, 지역별 전망과 예측(2023-2030년)
Global Automotive Lighting Market Size, Share & Industry Trends Analysis Report By Position, By Vehicle Type, By Technology (LED, Halogen and Xenon), By Sales Channel (Aftermarket and OEM), By Regional Outlook and Forecast, 2023 - 2030
상품코드 : 1397558
리서치사 : KBV Research
발행일 : 2023년 12월
페이지 정보 : 영문 430 Pages
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한글목차

자동차용 조명 시장 규모는 예측 기간 동안 CAGR 7.1%의 성장률로 상승할 전망이며, 2030년에는 566억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 2022년 시장 규모는 21억 2,750만대로 평가되었고, 성장률은 7.2%로 되어 있습니다(2019-2022년).

KBV Cardinal의 매트릭스에 게재된 분석에 따르면 Robert Bosch GmbH와 LG Electronics, Inc.가 시장 선행자입니다. 2023년 6월 Robert Bosch GmbH는 프랑스 이벤트 플래너인 Automobile Club de l'Ouest와 마케팅 파트너십을 맺고 세계 내구 챔피언십 시리즈의 일부 회로에서 로고를 게시할 예정입니다. 이 파트너십은 모터 스포츠에서 보쉬의 브랜드 인지도를 확대합니다. HELLA GmbH & Co.KGaA, Valeo SA, General Electric Company와 같은 기업이 이 시장의 주요 혁신자입니다.

시장 성장 요인

프리미엄 부문 자동차에 대한 수요 증가

프리미엄 부문 자동차 제조 업체는 제품과 연구 개발의 방향을 전기화를 향해 방향을 바꾸고 있습니다. 포드, 스텔라 테스, 폭스바겐과 같은 주요 OEM은 다음 10년이 끝날 때까지 차량을 완전히 전기화할 의향을 표명합니다. 그 결과, 대형 고급 자동차 제조업체는 수많은 EV 모델을 투입하게 될 것으로 보입니다. 그 결과, 앰비언트 라이트, 어댑티브 라이트, LED 등, 할로겐이나 크세논 HID 기술에 비해 온도 제어나 효율이 뛰어난 선진 조명 기술의 자동차에 탑재가 가속합니다. 따라서 판매 및 전동화 차량의 보급이 시장 확대에 기여할 것으로 예상됩니다.

신기술의 진화

레이저 조명, 매트릭스 LED, OLED는 자동차 조명 제조업체에게 가장 유망하고 창조적인 혁신 기술 중 하나입니다. 고체 OLED 조명은 광대한 표면을 비추는 새로운 기술입니다. 현재 연구 개발 중인 특수 기술입니다. 또한 최근 최첨단 자동차 조명 기술의 도입이 지속적으로 증가하고 있습니다. 채용 증가는 기술의 진보, 소비자의 추세, 미관의 추구 등 많은 요인에 기인하고 있습니다. 따라서 진화하는 기술이 시장 성장을 형성하고 있습니다.

시장 성장 억제요인

LED 조명 시스템의 고비용

LED 조명과 관련된 상당한 비용은 이 조명 산업에 심각한 저해 요인이 되었습니다. 현재 프로젝터 헤드라이트는 리플렉터 헤드라이트보다 비싸고 차 안에 많은 공간이 필요하지만 LED 밸브를 사용합니다. 또한 LED 조명을 조달하기 위한 설치 작업은 다른 옵션에 비해 복잡하고 비용이 많이 듭니다. 그 결과, 자동차에 사용되는 LED 조명의 가격은 결국 상승합니다. 그 결과 예측기간을 통해 조명시장의 확대를 방해하게 됩니다.

포지션별 전망

위치에 따라 시장은 전면 조명, 후면 조명, 측면 조명, 실내 조명으로 나뉩니다. 후면 조명 부문은 2022년 시장에서 눈에 띄는 수익 점유율을 획득했습니다. 차량 조명 시스템의 가장 중요한 구성 요소인 이러한 조명은 차량의 위치, 궤적 및 움직임을 다른 운전자에게 알리고 경고합니다. 리어 라이트는 특히 야간 주행, 안개, 비 및 기타 저조도 조건 하에서 후속 차량에 시야를 제공합니다. 자동차는 안전 규정을 준수하기 위해 리어 라이트가 작동해야 하는 법률에 따라 의무가 있습니다. 리어 라이트가 제대로 작동하는 것은 차량이 주행 가능하며 법적으로 작동하는 데 필수적입니다.

차종별 전망

차량 유형별로는 승용차, 상용차, 전기차로 구분됩니다. 상용차 부문은 2022년 시장에서 큰 수익 점유율을 보였습니다. 장시간 운전과 장거리 이동으로 인해 상용차에서는 안전성 및 시인성이 중요합니다. 소형 상용차 운행자는 규제를 준수하고 운행의 안전을 보장하기 위해 헤드라이트, 테일 라이트, 마커 라이트를 포함한 신뢰할 수 있는 견고한 조명 시스템을 소유해야 합니다. 전자상거래 및 세계 운송 및 물류 부문의 확대는 이러한 조명 솔루션과 상용차 수요를 촉진하고 있습니다.

기술 전망

기술로 시장은 할로겐, 크세논, LED로 나뉩니다. 할로겐 기술 부문은 2022년 시장에서 상당한 수익 점유율을 획득했습니다. 할로겐 기술은 예측 기간 동안 정체된 발전을 이룰 것으로 예측됩니다. 할로겐 램프의 가용성, 구매 및 교체 비용을 줄이는 것은이 부문의 확장을 촉진하는 몇 가지 요인입니다. 할로겐 램프는 사용하기 쉽고 저렴하며 다양한 치수가 있으며 소비자에게 선호됩니다.

판매 채널 전망

판매 채널에 따라 시장은 OEM 및 애프터마켓으로 분류됩니다. 애프터마켓 부문은 2022년 시장에서 현저한 수익 점유율을 획득했습니다. 애프터마켓 부문은 이미 가동되고 있는 자동차용으로 설계된 자동차용 일루미네이션 솔루션을 제공하는 데 특화되어 있습니다. 조명 액세서리 및 교체 부품 소매도 포함됩니다. 차량의 커스터마이즈, 조명의 강화, 마모나 손상, 수리 등에 의해 필요한 교환 등이 애프터마켓 분야의 성장에 기여하고 있습니다. 애프터마켓의 소비자들은 가격, 단순성, 미관을 선호하는 경우가 많습니다.

지역별 전망

지역별로 볼 때 시장은 북미, 유럽, 아시아태평양, LAMEA에서 분석됩니다. 아시아태평양은 2022년 동시장에서 가장 큰 수익 점유율을 획득했습니다. 아시아태평양 시장은 예측 기간 동안 확대될 것으로 예측됩니다. 이 조명은 자동차의 다양한 부품과 조명 시스템 자체에 부착된 신호 장치에 관한 것입니다. 아시아태평양은이 조명 산업에서 가장 중요한 지역으로 간주됩니다. 자동차 제품 수요 증가, 가처분 소득 증가, 적응형 조명에 대한 요구 증가 등이 아시아태평양 시장 확대를 뒷받침하는 요인이 되고 있습니다.

목차

제1장 시장 범위 및 조사 방법

제2장 시장 요람

제3장 시장 개요

제4장 경쟁 분석 - 세계

제5장 세계의 자동차용 조명 시장 : 포지션별

제6장 세계의 자동차용 조명 시장 : 차종별

제7장 세계의 자동차용 조명 시장 : 기술별

제8장 세계의 자동차용 조명 시장 : 판매 채널별

제9장 세계의 자동차용 조명 시장 : 지역별

제10장 기업 프로파일

제11장 시장 성공 필수 조건

AJY
영문 목차

영문목차

The Global Automotive Lighting Market size is expected to reach $56.6 billion by 2030, rising at a market growth of 7.1% CAGR during the forecast period. In the year 2022, the market attained a volume of 2,127.5 Million Units experiencing a growth of 7.2% (2019-2022).

Properly functioning headlamps adhere to the safety regulations by ensuring the vehicle's visibility to other drivers, pedestrians, and cyclists, thereby, reducing the risk of accidents, especially in low-light conditions or during nighttime driving. Consequently, the front lighting segment would acquire nearly 40% of the total market share by 2030. Modern front/headlamp designs often incorporate adaptive lighting systems, adjusting the light pattern based on driving conditions, speed, and environmental factors. Additionally, advancements like matrix LED and laser headlights further improve precision and illumination range. As automotive lighting technology continues to evolve, front/headlamp applications play a pivotal role in ensuring safe and stylish driving experiences.

The major strategies followed by the market participants are Partnerships as the key developmental strategy to keep pace with the changing demands of end users. Two news of any two random companies apart from leaders and key innovators. For instance, in October, 2023, KOITO MANUFACTURING CO., LTD entered a partnership with DENSO CORPORATION, to develop object recognition solutions by using lamps and image sensors. The partnership would drive better and safer night driving experiences along with next-generation mobility solutions for the customers. Moreover, in October, 2022, Valeo SA partnered with SRG Global, to offer next gen illuminated front panels to the automotive industry. The combined expertise of the two companies would lead to the creation of highly stylized and integrated lighting systems for the customers of the two companies.

Based on the Analysis presented in the KBV Cardinal matrix; Robert Bosch GmbH and LG Electronics, Inc. are the forerunners in the Market. In June, 2023, Robert Bosch GmbH came into a marketing partnership with Automobile Club de l'Ouest, a French event planner, to display its logos at select tracks in the World Endurance Championship Series. The partnership expands Bosch's brand visibility in motorsports. Companies such as HELLA GmbH & Co. KGaA, Valeo SA and General Electric Company are some of the key innovators in Market.

Market Growth Factors

Increasing demand for premium segment vehicle

Manufacturers of premium segment vehicles are reorienting their product and R&D efforts towards electrification. Ford, Stellates, and Volkswagen, among other major OEMs, have declared their intention to fully electrify their vehicles by the conclusion of the following decade. As a consequence, major luxury automobile manufacturers will introduce numerous EV models. As a result, integrating advanced illumination technologies into automobiles will occur faster, such as ambient lights, adaptive lights, and LEDs, which offer superior temperature control and efficiency compared to halogen and xenon HID technologies. Thus, sales and the increasing popularity of electrified vehicles are anticipated to contribute to the expansion of the market.

Evolution of new technologies

Laser illumination, matrix LED, and OLED are among the most promising and creative innovations for automobile lighting manufacturers. Solid-state OLED illumination is an emerging technology capable of illuminating expansive surfaces. It is a specialized technology that is currently undergoing research and development. Additionally, In recent years, cutting-edge vehicle lighting technology implementation has increased consistently. The increase in adoption can be ascribed to many factors, encompassing technological progressions, consumer inclinations, and the pursuit of improved aesthetics. Therefore, evolving technology is shaping market growth.

Market Restraining Factors

High cost of LED lighting systems

The significant expense associated with LED lights constitutes a critical deterrent for the this lighting industry. Presently, projector headlamps, which are more expensive and require more space within the vehicle than reflector headlights, utilize LED bulbs. Furthermore, the installation process for procuring LED lighting is intricate and costly compared to other alternatives. Consequently, the price of LED lighting utilized in automobiles ultimately rises. This will consequently hinder the market's expansion for the lighting throughout the forecast period.

Position Outlook

On the basis of position, the market is divided into front lighting, back lighting, side lighting, and interior lighting. The back lighting segment attained a remarkable revenue share in the market in 2022. These lights, the most vital component of the vehicle's lighting system, signify or warn other motorists of its location, trajectory, and motion. Rear lights provide visibility for vehicles following behind, especially during nighttime driving, fog, rain, or other low-light conditions. Vehicles are required by law to have functioning rear lights to comply with safety regulations. Properly working rear lights are essential for a vehicle to be roadworthy and legally operational.

Vehicle Type Outlook

By vehicle type, the market is segmented into passenger vehicle, commercial vehicle, and electric vehicle. The commercial vehicle segment witnessed a significant revenue share in the market in 2022. Due to the lengthy hours of operation and extensive distances traveled, safety and vision are critical in commercial vehicles. Commercial vehicle operators must possess dependable and sturdy illumination systems, encompassing headlights, taillights, and marker lights, to adhere to regulations and guarantee the security of their operations. The expansion of e-commerce and the global transport and logistics sector fuels the demand for these lighting solutions and commercial vehicles.

Technology Outlook

Based on technology, the market is divided into halogen, xenon, and LED. The halogen technology segment garnered a substantial revenue share in the market in 2022. Halogen technology is anticipated to experience stagnant development throughout the forecast period. Availability, purchase, and replacement expenses for halogen lamps are reduced, which are a few factors driving the segment's expansion. They are readily accessible, inexpensive, and available in various dimensions, qualities that make them a consumer favorite.

Sales Channel Outlook

Based on the sales channel, the market is categorized into OEM and aftermarket. The aftermarket segment procured a remarkable revenue share in the market in 2022. The aftermarket sector is dedicated to delivering automotive illumination solutions designed for vehicles already in operation. It involves the retail of lighting accessories and replacement components. Vehicle customization, lighting enhancements, replacements necessitated by wear and tear, repairs, and other elements contribute to the aftermarket segment's growth. Aftermarket consumers frequently give price, simplicity, and aesthetics precedence.

Regional Outlook

Region-wise, the market is analyzed across North America, Europe, Asia Pacific, and LAMEA. The Asia Pacific region generated the maximum revenue share in the market in 2022. The Asia-Pacific market is anticipated to expand over the forecast period. This lighting pertains to the signaling devices affixed to different components of the car or the lighting system itself. Asia-Pacific is regarded as this lighting industry's most significant region. Increases in demand for automotive products, rising disposable incomes, and a growing need for adaptive lighting are some factors propelling the expansion of the market in the Asia-Pacific region.

The market research report covers the analysis of key stake holders of the market. Key companies profiled in the report include Koninklijke Philips N.V., General Electric Company, ams-OSRAM AG, Valeo SA, Stanley Electric Co. Ltd., LG Electronics, Inc. (LG Corporation), KOITO MANUFACTURING CO., LTD, HELLA GmbH & Co. KGaA, Marelli Holdings Co., Ltd. and Robert Bosch GmbH

Recent Strategies Deployed in Automotive Lighting Market

Partnerships, Collaborations & Agreements:

Oct-2023: KOITO MANUFACTURING CO., LTD entered a partnership with DENSO CORPORATION, an automotive component manufacturer, to develop object recognition solutions by using lamps and image sensors. The partnership would drive better and safer night driving experiences along with next-generation mobility solutions for the customers.

Jun-2023: Robert Bosch GmbH came into a marketing partnership with Automobile Club de l'Ouest, a French event planner, to display its logos at select tracks in the World Endurance Championship Series. The partnership expands Bosch's brand visibility in motorsports.

Oct-2022: Valeo SA partnered with SRG Global, an automotive company, to offer next-gen illuminated front panels to the automotive industry. The combined expertise of the two companies would lead to the creation of highly stylized and integrated lighting systems for the customers of the two companies.

Feb-2022: Valeo SA signed an agreement with Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV, an auto part manufacturer, to develop futuristic automotive vehicle interiors with the use of lighting systems and advanced surface finishes. The partnership comes in line with the company's commitment to provide exceptional driving experiences to its customers.

Jul-2021: Marelli Holdings Co., Ltd. signed an agreement with Samvardhana Motherson Automotive Systems Group (SMRP BV), an auto parts manufacturer. Under the agreement, the two companies aim to design and develop smart illuminated exterior body parts for different components including front grills and bumpers.

Product Launches and Product Expansions:

Oct-2023: ams-OSRAM AG announced the launch of the OSRAM NIGHT BREAKER H1-LED retrofit lamp. The lamp features a white light illumination with a max color temperature of 6,000 Kelvin. The lamp offers significant energy over conventional lamps.

Jul-2023: Marelli Holdings Co., Ltd. unveiled the h-Digi microLED module, an automotive front lighting solution. The solution is built on multipixel LED and facilitates fully adaptive and dynamic headlight operation.

Dec-2021: Koninklijke Philips N.V. released the Ultinon Drive 5000L series auxiliary lighting system. The system features an LED display and provides a visibility range of more than 400 meters. Additionally, it has a 6500 Kelvin color temperature provided by the system keeps the driver safe from any eye strain.

Mergers & Acquisitions:

Feb-2022: General Electric Company took over the commercial and industrial (C&I) lighting business of Hubbell Incorporated, an American electronics manufacturer. The acquisition allows General Electric to provide its customers with an extensive product portfolio of lamps, controls, and fixtures.

Sep-2021: LG Electronics, Inc. took over Cybellum, an Israeli provider of vehicle cybersecurity risk assessment solutions. The partnership would strengthen LG Electronics' capability to provide better-connected car offerings.

Scope of the Study

Market Segments covered in the Report:

By Position (Volume, Million Units, Revenue, USD Billion/Millon, 2019-30)

By Vehicle Type (Volume, Million Units, Revenue, USD Billion/Millon, 2019-30)

By Technology (Volume, Million Units, Revenue, USD Billion/Millon, 2019-30)

By Sales Channel (Volume, Million Units, Revenue, USD Billion/Millon, 2019-30)

By Geography (Volume, Million Units, Revenue, USD Billion/Millon, 2019-30)

Companies Profiled

Unique Offerings from KBV Research

Table of Contents

Chapter 1. Market Scope & Methodology

Chapter 2. Market at a Glance

Chapter 3. Market Overview

Chapter 4. Competition Analysis - Global

Chapter 5. Global Automotive Lighting Market, By Position

Chapter 6. Global Automotive Lighting Market, By Vehicle Type

Chapter 7. Global Automotive Lighting Market, By Technology

Chapter 8. Global Automotive Lighting Market, By Sales Channel

Chapter 9. Global Automotive Lighting Market, By Region

Chapter 10. Company Profiles

Chapter 11. Winning Imperatives of Automotive Lighting Market

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