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세계의 정형외과용 내비게이션 시스템 시장 규모, 점유율, 산업 동향 분석 보고서 : 최종 용도별, 기술별, 지역별 전망 및 예측(2023-2030년)
Global Orthopedic Navigation Systems Market Size, Share & Industry Trends Analysis Report By End-use (Hospitals, and Ambulatory Surgical Centers), By Application, By Technology (Optical, Electromagnetic), By Regional Outlook and Forecast, 2023 - 2030
상품코드 : 1395788
리서치사 : KBV Research
발행일 : 2023년 11월
페이지 정보 : 영문 249 Pages
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한글목차

정형외과용 내비게이션 시스템(Orthopedic Navigation Systems) 시장 규모는 2030년까지 55억 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측기간 중 CAGR 12.2%의 성장률로 상승할 전망입니다.

KBV Cardinal Matrix에 제시된 분석에 따르면 Johnson&Johnson은 이 시장에서 톱 러너입니다. 2022년 2월, Johnson&Johnson은 발과 발목 회사인 CrossRoads Extremity Systems를 인수했습니다. 이 인수로 Johnson&Johnson의 발과 발목 수술이 보완되고 강화되었습니다. Medtronic PLC, Stryker Corporation, Zimmer Biomet Holdings, Inc.와 같은 기업은 이 시장의 주요 혁신자입니다.

COVID-19의 영향 분석

팬데믹의 초기 단계에서 세계의 많은 의료 시설은 다양한 정형외과 수술을 포함한 선택적 수술을 연기했습니다. 이 때문에 병원은 주로 긴급·구급 사례에 주력하게 되어 정형외과 내비게이션 시스템의 이용은 일시적으로 감소했습니다. 공급망의 혼란과 제조 지연은 정형외과용 네비게이션 시스템의 가용성에 영향을 미쳤습니다. 또한 환자는 관절치환술, 관절경 수술, 정형외과 외상수술 등 선택적 정형외과를 긴급하거나 필요하다고 판단되지 않는 한 연기하기로 했습니다. 이 때문에 정형외과 수술의 예정 건수는 현저하게 감소했습니다. 따라서 COVID-19 팬데믹은 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

시장 성장 요인

정형외과 수술의 정확성 향상에 대한 요구

정형외과용 네비게이션 시스템은 수술 중 외과의에게 실시간 동적 지침을 제공합니다. 고급 이미지 기술과 추적 시스템을 사용하여 이러한 도구는 환자의 해부학 구조와 관련된 수술 도구의 정확한 위치를 지속적으로 업데이트하고 표시합니다. 이를 통해 외과의사는 수술 중 더 정확한 평가와 조정을 할 수 있습니다. 또한 인공 관절 대체와 같은 정확한 뼈 절단이 필요한 수술의 경우 정형외과용 네비게이션 시스템이 외과 의사를 안내하고 필요한 절단을 정확하게 수행합니다. 이 정확도는 건강한 뼈 조직을 유지하고 관절의 안정성을 높이고 수술 후 합병증의 위험을 줄이는 데 매우 중요합니다. 이러한 요인이 시장 확대에 기여합니다.

고령화 사회에서 정형외과적 우려 증가

나이가 들수록 관절과 뼈의 마모와 손상은 골관절염, 관절 변성, 골절, 운동 관련 문제 등 다양한 정형외과적 문제를 일으킬 수 있습니다. 이 질병은 노인층에서 더 많이 발견되며 정형외과적 개입의 필요성을 높입니다. 고령화 사회에서는 골다공증, 류마티스 관절염 및 기타 근골격계 장애와 같은 만성 건강 문제가 종종 발생합니다. 또한 노화와 관련된 관절의 변성은 종종 관절통, 가동성 저하, 삶의 질 저하를 초래합니다. 정형외과 수술, 특히 인공 관절 대체술은 노인의 통증을 완화하고 기능을 회복시키는 효과적인 치료법으로 사용됩니다. 이러한 요인이 시장 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

시장 성장 억제 요인

취득, 설치, 유지 보수 비용이 높습니다.

정형외과용 네비게이션 시스템의 구입에는 상당한 자본 투자가 수반됩니다. 시스템 및 관련 장비를 조달하기 위한 초기 비용은 많은 비용이 들 수 있으며, 의료 시설, 특히 소규모 클리닉 및 자원에 제약이 있는 환경의 시설 예산을 압박합니다. 또한 정형외과용 네비게이션 시스템을 효과적으로 사용하려면 외과 의사와 직원에 대한 종합적 인 교육이 필수적입니다. 교육 프로그램은 전문 트레이너를 고용하거나 교육 세션에 직원을 파견하는 등 추가 비용이 들기 때문에 예산이 제한된 시설에 경제적 부담이 될 수 있습니다. 이러한 점이 향후 수년간 시장 성장을 억제하게 될 것으로 보입니다.

최종 용도 전망

최종 용도에 따라 시장은 병원과 외래수술센터(ASC)로 나뉩니다. 2022년에는 외래수술센터(ASC) 부문이 시장에서 큰 수익 점유율을 차지했습니다. 이 센터는 관절 치환술, 인대 수복술, 관절경 수술 등 특정 절차에 특화된 전문 치료를 제공하는 시설을 갖추고 있습니다. 정형외과용 네비게이션 시스템은 이러한 치료에 필요한 정확성과 정확성을 지원하며 ASC에서 환자의 좋은 결과에 기여합니다. 따라서 이러한 측면이 이 부문 수요를 촉진 할 것입니다.

용도 전망

용도별로 볼 때 시장은 무릎, 고관절, 척추로 구분됩니다. 2022년에는 고관절 부문이 시장에서 큰 수익 점유율을 획득했습니다. 인공 고관절 치환술의 기술과 수술의 진화에는 눈부신 것이 있습니다. 외과의사에게 정확한 지침을 제공하고 임플란트의 설치 정밀도를 향상시키고 고관절 임플란트의 전반적인 정렬과 안정성을 최적화함으로써 인공 고관절 대체 수술에 큰 이점을 제공합니다. 따라서 이러한 측면은 이 부문 수요를 높일 것입니다.

기술 전망

기술별로 시장은 전자기식, 광학식 등으로 나뉩니다. 2022년에는 전자기 부문이 시장에서 큰 수익 점유율을 차지하고 있습니다. 전자기 내비게이션 시스템은 수술 분야에서 기구의 추적과 유도에 높은 정확도를 제공합니다. 기구의 위치를 실시간으로 지속적으로 업데이트하기 위해 외과의사는 정밀한 수술을 수행할 수 있습니다. 전자기 내비게이션 시스템의 범용성과 적응성을 통해 정형외과의 광범위한 전문 분야에 적용할 수 있습니다. 따라서 이 분야는 향후 수년간 성장할 것으로 예상됩니다.

지역별 전망

지역별로는 북미, 유럽, 아시아태평양, 남미, 중동, 아프리카로 구분됩니다. 북미 부문은 2022년 시장에서 가장 높은 수익 점유율을 획득했습니다. 북미는 헬스케어 분야에서 기술혁신의 거점입니다. 이 지역은 정형외과용 네비게이션 시스템의 지속적인 진보를 목격하고 있으며 증강현실, 인공지능, 실시간 3D 이미지 등 첨단 기술을 통합하여 수술의 정확성과 결과를 높이고 있습니다. 실시간 지침을 제공함으로써 절개 창의 축소, 조직 손상 감소, 환자의 조기 회복을 가능하게 하며 수술에 중요한 역할을 합니다. 이러한 요인으로 인해 북미 부문의 성장이 기대됩니다.

목차

제1장 시장 범위 및 조사 방법

제2장 시장 개요

제3장 시장 개요

제4장 경쟁 분석-전 세계

제5장 세계의 정형외과용 내비게이션 시스템 시장 : 최종 용도별

제6장 세계의 정형외과용 내비게이션 시스템 시장 : 용도별

제7장 세계의 정형외과용 내비게이션 시스템 시장 : 기술별

제8장 세계의 정형외과용 내비게이션 시스템 시장 : 지역별

제9장 기업 개요

제10장 정형외과용 내비게이션 시스템 시장 승리의 필수 조건

LYJ
영문 목차

영문목차

The Global Orthopedic Navigation Systems Market size is expected to reach $5.5 billion by 2030, rising at a market growth of 12.2% CAGR during the forecast period.

Patients often pose different anatomies and different patients require a personalized procedure to answer their needs. Ambulatory surgical centers (ASCs) are suited for just that as they are equipped to provide specialized care focused on specific procedures, including joint replacements, ligament repairs, and arthroscopic surgeries. Consequently, Ambulatory surgical centers would occupy nearly 20% of the total market share by 2030. Ambulatory surgical centers (ASCs) offer several advantages for orthopedic surgeries, including faster turnover times, reduced infection rates, and enhanced patient satisfaction.

The major strategies followed by the market participants are Acquisitions as the key developmental strategy to keep pace with the changing demands of end users. For instance, in September, 2019, Globus Medical, Inc. acquired StelKast Inc., an orthopaedics manufacturer. The acquisition strengthens Globus Medical's position in the joint arthroplasty market. Additionally, in March,2019, Smith & Nephew PLC acquired the orthopedic joint reconstruction business of Brainlab, a software-driven medical technology provider. The acquisition aids Smith & Nephew in expanding its multi-asset digital surgery and robotic ecosystem.

Based on the Analysis presented in the KBV Cardinal matrix; Johnson & Johnson is the forerunner in the Market. In February, 2022, Johnson & Johnson acquired CrossRoads Extremity Systems, a foot and ankle company. The acquisition complements and strengthens Johnson & Johnson's foot and ankle procedure offerings. Companies such as Medtronic PLC, Stryker Corporation and Zimmer Biomet Holdings, Inc. are some of the key innovators in the Market.

COVID-19 Impact Analysis

In the initial phases of the pandemic, many healthcare facilities worldwide postponed elective surgeries, including various orthopedic procedures. This led to a temporary decline in the utilization of orthopedic navigation systems as hospitals focused primarily on urgent and emergency cases. Disruptions in the supply chain and manufacturing delays affected the availability of orthopedic navigation systems. Additionally, patients opted to postpone elective orthopedic surgeries such as joint replacements, arthroscopic procedures, and orthopedic trauma surgeries unless they were deemed urgent or necessary. This led to a noticeable decline in the number of scheduled orthopedic procedures. Therefore, the COVID-19 pandemic had a negative impact on the market.

Market Growth Factors

Need for greater accuracy in orthopedic procedures

Orthopedic navigation systems offer real-time, dynamic guidance to surgeons during procedures. By using advanced imaging technologies and tracking systems, these tools continuously update and display the precise location of surgical instruments in relation to a patient's anatomy. This aids surgeons in making more accurate assessments and adjustments during the operation. Moreover, in procedures requiring precise bone cuts, such as joint replacement surgeries, orthopedic navigation systems guide the surgeon in executing the necessary cuts accurately. This accuracy is crucial in preserving healthy bone tissue, achieving better joint stability, and reducing the risk of complications post-surgery. These factors will help in expanding the market.

Rising orthopedic concerns in the aging population

As individuals age, the wear and tear on joints and bones can lead to various orthopedic issues such as osteoarthritis, joint degeneration, fractures, and mobility-related problems. These conditions are more prevalent in older age groups, contributing to the need for orthopedic interventions. The aging population often experiences chronic health issues like osteoporosis, rheumatoid arthritis, and other musculoskeletal disorders. Additionally, joint degeneration, a natural part of the aging process, often results in joint pain, reduced mobility, and compromised quality of life. Orthopedic surgeries, especially joint replacements, serve as effective interventions to alleviate pain and restore functionality in aging individuals. These factors are expected to drive the demand in the market.

Market Restraining Factors

High cost of acquisition, installation, and maintenance

The purchase of orthopedic navigation systems involves a substantial capital investment. The initial cost to procure the system and associated equipment can be significant, placing a strain on the budget of healthcare facilities, especially smaller clinics or those in resource-constrained settings. Additionally, comprehensive training for surgeons and staff is crucial for effectively using orthopedic navigation systems. Training programs come with additional costs, including hiring specialized trainers or sending staff for training sessions, which could be a financial burden for facilities with limited budgets. These aspects will restrain the growth of the market in the upcoming years.

End Use Outlook

Based on end-use, the market is divided into hospitals and ambulatory surgical centers. In 2022, the ambulatory surgical centers segment witnessed a substantial revenue share in the market. These centers are equipped to provide specialized care focused on specific procedures, including joint replacements, ligament repairs, and arthroscopic surgeries. Orthopedic navigation systems support the precision and accuracy required in these procedures, contributing to positive patient outcomes in ASCs. Thus, these aspects will boost the demand in the segment.

Application Outlook

Based on application, the market is segmented into knee, hip, and spine. In 2022, the hip segment garnered a significant revenue share in the market. The evolution of hip replacement techniques and procedures has seen remarkable advancements. It offers a substantial advantage in hip replacement surgeries by providing precise guidance to surgeons, improving implant placement accuracy, and optimizing the overall alignment and stability of hip implants. Therefore, these aspects will increase the demand in the segment.

Technology Outlook

On the basis of technology, the market is divided into electromagnetic, optical, and others. In 2022, the electromagnetic segment witnessed a substantial revenue share in the market. Electromagnetic navigation systems offer high levels of accuracy in tracking and guiding instruments within the surgical field. They provide real-time, continuous updates on instrument positions, enabling surgeons to perform procedures with enhanced precision. The versatility and adaptability of electromagnetic navigation systems make them applicable in a wide range of orthopedic specialties. Thus, the segment will witness increased growth in the coming years.

Regional Outlook

By region, the market is segmented into North America, Europe, Asia Pacific, and LAMEA. The North America segment procured the highest revenue share in the market in 2022. North America is a hub for technological innovation in the healthcare sector. The region witnesses continuous advancements in orthopedic navigation systems, integrating cutting-edge technologies such as augmented reality, artificial intelligence, and real-time 3D imaging to enhance surgical precision and outcomes. It plays a crucial role in surgical procedures by offering real-time guidance, allowing for smaller incisions, reduced tissue damage, and quicker patient recovery, which are highly sought after in the region. These factors are expected to pose lucrative growth prospects for the North America segment.

The market research report covers the analysis of key stake holders of the market. Key companies profiled in the report include B. Braun Melsungen AG, Stryker Corporation, Medtronic PLC, Smith & Nephew PLC, Johnson & Johnson, Zimmer Biomet Holdings, Inc., Vuzix Corporation, Kinamed Inc., Globus Medical, Inc. and Exactech, Inc.

Recent Strategies Deployed in Orthopedic Navigation Systems Market

Mergers and Acquisitions:

Sep-2023: Globus Medical, Inc. signed an agreement to acquire NuVasive, Inc., a Medical device company. The acquisition would allow Globus Medical to offer comprehensive offerings of musculoskeletal procedural solutions to the customers.

May-2023: Zimmer Biomet Holdings, Inc. announced the acquisition of OSSIS, a medical device company. The acquisition is in line with Zimmer Biomet's commitment to advancing innovation in the medical technology industry.

Sep-2022: B. Braun Melsungen AG acquired the Clik-FIX catheter securement device portfolio of Starboard Medical, an American medical equipment manufacturer. The acquisition enhances B. Braun's capability to deliver enhanced outcomes for peripheral intravenous (IV) therapy.

Aug-2022: Medtronic PLC acquired Affera, Inc., a healthcare company. The acquisition complements and helps Medtronic in strengthening and expanding its cardiac ablation portfolio.

Feb-2022: Johnson & Johnson acquired CrossRoadsExtremity Systems, a foot and ankle company. The acquisition complements and strengthens Johnson & Johnson's foot and ankle procedure offerings.

Jan-2021: Stryker Corporation took over OrthoSensor, Inc., a musculoskeletal care and sensor technology provider. The acquisition complements and strengthens Stryker's overall digital ecosystem.

Partnerships, Collaborations & Agreements:

Oct-2023: Medtronic PLC came into partnership with La Poste, a digital healthcare services provider, to develop solutions for improved patient outcomes. The two companies would support the digital transformation of the healthcare sector around the world.

Apr-2023: Smith & Nephew PLC signed a distribution partnership with NAVBIT, a surgical navigation systems provider, for NAVBIT SPRINT disposable navigation device in Japan. The partnership allows Smith & Nephew to provide healthcare customers with solutions for delivering reproducible results.

Mar-2023: Medtronic PLC partnered with First Imaging, a Chinese medical device company, to provide advanced and accessible orthopedic treatments in the Chinese market. The two companies would achieve the aim by integrating their respective portfolios. Additionally, the partnership enhances Medtronic's SURGICAL SYNERGY intelligent orthopedic integrated solution.

Nov-2022: Globus Medical, Inc. came into partnership with the UK's National Health Service, to provide robotic navigation technology for spinal surgery to NHS-affiliated hospitals. The partnership would transform the way spine surgery is done within the UK.

Sep-2022: Zimmer Biomet Holdings, Inc. signed a marketing partnership with Surgical Planning Associates, for commercialization of Surgical Planning's HipInsight. The partnership aids Zimmer Biomet in enhancing its hip implant portfolio.

Jan-2022: Johnson & Johnson came into partnership with Microsoft, an American technology company, to strengthen its digital surgery ecosystem. Johnson & Johnson would leverage Microsoft's Cloud platform to achieve the objective.

Product Launches and Product Expansions:

Sep-2023: Exactech, Inc. unveiled the TriVerse primary knee system, a knee replacement solution. The products have posterior and anterior stabilized constructs and come with crosslinked vitamin E polyethylene availability for facilitating efficiency required in same-day surgical environments.

Jul-2023: Stryker Corporation released the Ortho Q Guidance system, a surgical planning and guidance solution used in knee procedures. The solution leverages optical tracking options and Ortho Guidance software's sophisticated algorithms to provide surgical planning and guidance capabilities.

Jul-2023: Stryker Corporation introduced the Q Guidance System, an image-based planning and intraoperative guidance system that facilitates the identification of patient anatomy during cranial surgery. The product is meant to be used for shunt placements, craniotomies, transsphenoidal procedures, and biopsies.

Mar-2021: Zimmer Biomet Holdings, Inc. introduced ZBEdge, a suite of AI-powered robotic technologies used to drive enhanced patient outcomes. The technologies within the ZBEdge include The ROSA Robotics Platform, Signature ONE Surgical Planning, the OrthoIntel Orthopedic Intelligence Platform, etc.

Scope of the Study

Market Segments covered in the Report:

By End-use

By Application

By Technology

By Geography

Companies Profiled

Unique Offerings from KBV Research

Table of Contents

Chapter 1. Market Scope & Methodology

Chapter 2. Market At a Glance

Chapter 3. Market Overview

Chapter 4. Competition Analysis - Global

Chapter 5. Global Orthopedic Navigation Systems Market by End-use

Chapter 6. Global Orthopedic Navigation Systems Market by Application

Chapter 7. Global Orthopedic Navigation Systems Market by Technology

Chapter 8. Global Orthopedic Navigation Systems Market by Region

Chapter 9. Company Profiles

Chapter 10. Winning Imperatives for Orthopedic Navigation Systems Market

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