의료기기 2차 포장 시장 : 포장 재료별, 포장 형태별, 멸균 방법별, 최종사용자별 - 세계 예측(2026-2032년)
Medical Devices Secondary Packaging Market by Packaging Material, Packaging Format, Sterilization Method, End User - Global Forecast 2026-2032
상품코드 : 1930732
리서치사 : 360iResearch
발행일 : 2026년 01월
페이지 정보 : 영문 188 Pages
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한글목차

의료기기 2차 포장 시장은 2025년에 132억 4,000만 달러로 평가되었으며, 2026년에는 140억 8,000만 달러로 성장하여 CAGR 7.40%를 기록하며 2032년까지 218억 4,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

주요 시장 통계
기준 연도 2025년 132억 4,000만 달러
추정 연도 2026년 140억 8,000만 달러
예측 연도 2032년 218억 4,000만 달러
CAGR(%) 7.40%

컴플라이언스, 안전, 공급망 우선순위에 걸쳐 의료기기의 2차 포장 선택에 영향을 미치는 주요 요인에 대한 권위 있는 프레임워크

의료기기 2차 포장 산업은 규제 강화, 제조 민첩성, 지속가능성에 대한 기대가 교차하는 중요한 분기점에 서 있습니다. 본 도입부에서는 본 보고서의 목적을 다음과 같이 설정하고 있습니다. 의사결정자에게 임상 현장에서 포장 선택을 형성하는 운영 촉진요인, 재료 및 형태 선호도, 멸균 적합성, 상업적 유통 역학에 대한 일관되고 통합적인 견해를 제공하는 것입니다. 본 조사의 적용 범위를 정하고, 분석 관점을 명확히 하며, 제품 보호, 환자 안전, 공급망 복원력, 규제 준수를 주요 평가 기준으로 강조합니다.

의료기기 2차 포장 전략의 재정의, 규제 강화, 멸균 기술 발전, 지속가능성 요구, 공급망 현대화의 상호 작용

의료기기 2차 포장의 환경은 전략적 재조정을 강요하는 일련의 변혁적 변화로 인해 재구성되고 있습니다. 멸균 기술의 발전과 규제 요건의 강화로 인해 재료 적합성 및 배리어 성능의 중요성이 높아지는 한편, 지속가능성에 대한 요구가 동시에 진행되어 제조업체는 일회용의 편리함과 라이프사이클에 미치는 영향을 양립시켜야 하는 상황에 처해 있습니다. 기기 설계의 급속한 혁신(소형화, 전자기기 통합, 복합 제품)은 포장 기술과 검증된 공정의 복잡성을 촉진하고 있습니다.

관세 동향의 변화와 포장 조달 및 공급망 회복력에 미치는 영향에 대한 상업 및 조달 측면의 실무적 대응 방안

2025년 미국의 관세 환경은 2차 포장 공급업체와 의료기기 제조업체의 조달 및 소싱 전략에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 관세 조정으로 인해 수입 원자재 및 완제품 포장 부품의 비용 민감도가 높아져 구매자는 공급업체의 거점 배치 및 대체 재료 형태의 총 착륙 비용을 재평가할 수밖에 없습니다. 이에 따라 각 조직은 리스크 감소와 리드타임 예측 가능성 유지를 위해 근해 조달, 대체 기판, 현지 공급업체 인증 등을 평가하고 있습니다.

재료, 형태, 최종사용자 환경, 멸균 호환성, 유통 모델이 복합적으로 포장 결과를 결정하는 메커니즘을 밝히는 통합 세분화 분석

2차 포장 전략에서 재료 선택은 여전히 기본입니다. 유리, 금속, 판지, 각종 플라스틱과 같은 기존 기판은 장벽 성능, 무게, 재활용성, 멸균 호환성에서 서로 다른 트레이드 오프가 있습니다. 유리 제품에는 붕규산 유리와 소다 석회 유리가 있으며, 각각 다른 내열성 및 내화학성 프로파일을 가지고 있어 바이알과 병의 선택에 영향을 미칩니다. 금속 대체품은 알루미늄과 강철로 분류되며, 알루미늄은 경량과 내식성의 장점을, 강철은 구조적 강도의 장점을 설명합니다. 판지의 선택에는 운송 보호용 골판지 구조와 제품 전시 및 규제 표시용 골판지가 있습니다. 한편, 플라스틱 재료에는 HDPE, LDPE, PP, PVC, 폴리프로필렌은 의료용 등급과 표준 등급으로 나뉘며, 생체적합성 및 멸균 저항에 영향을 미칩니다.

지역별 제조기반의 강점, 규제 다양성, 물류 현실이 세계 시장에서 2차 포장의 차별화 전략을 어떻게 형성하고 있는가?

지역별 동향은 2차 포장 솔루션의 공급망 내성, 규제 일관성 및 경쟁 환경에 중대한 영향을 미칩니다. 미주 시장은 고도의 제조 능력, 추적성 및 멸균 인증을 의무화하는 강력한 규제 프레임워크, 고부가가치 의료기기 포트폴리오를 위한 통합 공급업체 관계 및 직접 판매를 중시하는 상업적 환경이 특징입니다. 이 지역에서는 무역 정책의 변동과 물류 혼란에 대한 헤지 수단으로 국내 인증 획득과 재고 완충을 중시하는 조달 전략이 증가하는 추세입니다.

2차 포장의 경쟁 우위는 통합 기술 서비스, 멸균 검증 전문성, 지속가능한 공급망 역량에 달려 있습니다.

공급업체와 OEM 간의 경쟁은 단순한 규모보다는 재료 과학, 멸균 검증, 공급망 통합 능력에 따라 점점 더 많은 영향을 받고 있습니다. 주요 포장 제조업체 및 컨버터들은 인증까지 걸리는 시간을 단축하고 첨단 멸균 방법과의 호환성을 보장하기 위해 기술 센터에 대한 투자 및 의료기기 제조업체와의 공동 개발을 진행하고 있습니다. 동시에 일부 기업들은 재활용 가능성, 탄소발자국 감소, 재료의 순환성을 인증하는 지속가능성 로드맵을 통해 차별화를 꾀하고, 조달 부문과 병원의 지속가능성 목표 달성에 기여하고 있습니다.

2차 포장 프로그램에서의 위험 감소, 인증 획득 가속화, 지속가능성 통합을 위한 실용적이고 부문별 전략

산업 리더는 새로운 지식을 비즈니스 우위로 전환하기 위해 다각적인 접근 방식을 채택해야 합니다. 먼저, 포장 사양 수립 활동을 규제 대응, 품질 관리, 멸균 기술, 조달 등 부서 간 이해관계자와 연계하여 재료 및 형태 선택이 조기에 검증되고 최종사용자의 취급 실태를 반영하도록 보장합니다. 초기 협업으로 컴플라이언스의 무결성을 유지하면서 후기 단계의 재수정을 줄이고 시장 출시 시간을 단축할 수 있습니다.

실무자 인터뷰, 기술 검증, 규제 정합성을 통합한 엄격한 혼합 조사 방법을 통해 실용적인 포장에 대한 인사이트를 도출합니다.

본 조사는 깊이와 실무적 연관성을 모두 확보하기 위해 주요 이해관계자와의 직접 대화와 표적화된 이차 분석을 결합한 혼합 방식을 채택했습니다. 1차 정보로는 의료기기 OEM 및 컨버터 기업의 포장 기술자, 멸균 전문가, 조달 책임자, 유통 파트너를 대상으로 구조화된 인터뷰를 실시하여 의사결정 기준, 검증 과제, 조달 전략에 대한 직접적인 지식을 얻었습니다. 이러한 정성적 데이터는 재료 특성, 멸균 호환성 매트릭스, 규제 지침에 관한 기술 문헌과 대조하여 권고사항이 현행 표준 및 모범 사례에 부합하는지 확인했습니다.

최종 통합 분석 결과, 통합 포장 전략은 의료기기 제조업체가 규정 준수, 공급 탄력성, 경쟁 차별화를 위해 필수적임을 확인했습니다.

결론적으로, 의료기기의 2차 포장은 전술적 고려사항에서 기기의 안전성, 규제 준수, 공급 탄력성, 상업적 성과에 영향을 미치는 전략적 자산으로 진화하고 있습니다. 보다 엄격한 멸균 요건, 지속가능성에 대한 요구, 관세의 영향, 기기 구조의 복잡성이 결합되어 각 조직은 재료 선택, 형태 기준, 조달 발자국, 검증 워크플로우를 재검토해야 합니다. 엔지니어링, 규제 대응, 조달 및 상업 부문을 연계하는 통합적 접근 방식을 채택하는 기업은 인증 획득 시간을 단축하고, 공급 리스크를 줄이며, 병원과 클리닉의 점점 더 까다로워지는 요구에 대응할 수 있는 태세를 갖출 수 있을 것으로 보입니다.

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

제5장 시장 인사이트

제6장 미국 관세의 누적 영향, 2025년

제7장 AI의 누적 영향, 2025년

제8장 의료기기 2차 포장 시장 : 포장 재료별

제9장 의료기기 2차 포장 시장 : 포장 형태별

제10장 의료기기 2차 포장 시장 : 멸균 방법별

제11장 의료기기 2차 포장 시장 : 최종사용자별

제12장 의료기기 2차 포장 시장 : 지역별

제13장 의료기기 2차 포장 시장 : 그룹별

제14장 의료기기 2차 포장 시장 : 국가별

제16장 미국의 의료기기 2차 포장 시장

제17장 중국의 의료기기 2차 포장 시장

제17장 경쟁 구도

KSM
영문 목차

영문목차

The Medical Devices Secondary Packaging Market was valued at USD 13.24 billion in 2025 and is projected to grow to USD 14.08 billion in 2026, with a CAGR of 7.40%, reaching USD 21.84 billion by 2032.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2025] USD 13.24 billion
Estimated Year [2026] USD 14.08 billion
Forecast Year [2032] USD 21.84 billion
CAGR (%) 7.40%

An authoritative framing of critical forces shaping secondary packaging choices for medical devices across compliance, safety, and supply chain priorities

The medical devices secondary packaging landscape is at a pivotal juncture where regulatory rigor, manufacturing agility, and sustainability expectations intersect. This introduction frames the report's purpose: to equip decision-makers with a coherent synthesis of operational drivers, material and format preferences, sterilization compatibility, and commercial distribution dynamics that shape packaging choices across clinical settings. It establishes the scope and clarifies the analytical lenses applied throughout the study, emphasizing product protection, patient safety, supply chain resilience, and regulatory compliance as primary evaluation criteria.

Contextualizing recent shifts, this introduction links macroeconomic pressures with micro-level design tradeoffs, illustrating how material selection, format engineering, and sterilization methods must converge to meet diverse end-user needs. It also outlines how procurement strategies and distribution channels influence packaging specification and total cost of ownership. By framing the interplay between technological innovation and pragmatic constraints, this opening section sets expectations for the deeper segmentation, regional, and competitive analyses to follow, and highlights the actionable insights that leaders can deploy to align packaging programs with clinical, regulatory, and commercial objectives.

How regulatory tightening, sterilization advances, sustainability mandates, and supply chain modernization are redefining secondary packaging strategy in medical devices

The landscape for medical devices secondary packaging has been reshaped by a constellation of transformative shifts that demand strategic recalibration. Advances in sterilization technologies and stricter regulatory expectations have elevated the importance of material compatibility and barrier performance, while concurrent sustainability mandates are forcing manufacturers to reconcile single-use convenience with lifecycle impacts. Rapid innovation in device designs-smaller form factors, integrated electronics, and combination products-has driven increased complexity in packaging engineering and validated processes.

Meanwhile, supply chain fragility and nearshoring initiatives have prioritized supplier diversification and modular packaging systems that can be rapidly qualified. Digitalization is enabling smarter packaging validation workflows and traceability from assembly to point of use, improving recall readiness and compliance documentation. Cost pressures and labor constraints are prompting automation of secondary operations and greater use of standardized formats that simplify logistics. Collectively, these shifts are accelerating the adoption of hybrid material strategies, more rigorous sterilization compatibilities, and closer collaboration between packaging engineers, regulatory affairs, and procurement teams, thereby transforming secondary packaging from a commodity to a strategic enabler of device commercialization.

Practical commercial and sourcing responses to evolving tariff dynamics and their operational impact on packaging procurement and supply resilience

The tariff environment in the United States for 2025 has introduced material ramifications for the procurement and sourcing strategies of secondary packaging suppliers and device manufacturers. Tariff adjustments have increased the cost sensitivity around imported raw materials and finished packaging components, prompting buyers to reassess supplier footprints and the total landed cost of alternative materials and formats. In response, organizations are evaluating nearshore sourcing, alternative substrates, and local supplier qualification to mitigate exposure and preserve lead-time predictability.

These trade measures have also influenced contract negotiation dynamics, with purchasers placing greater emphasis on long-term agreements, pricing escalators tied to commodity indices, and risk-sharing clauses. For some manufacturers, higher import duties have accelerated investments in domestic conversion capacity for plastics, paperboard, and metal components, while others have shifted to material substitutions that maintain performance within revised cost envelopes. Importantly, the tariff-driven adjustments have had ripple effects through distribution channels, where distributors and direct sales teams are adapting pricing, inventory strategies, and promotional tactics to sustain competitiveness.

Looking ahead, procurement organizations must integrate tariff scenarios into supplier audits and validation plans, reassess qualification timelines for alternate materials or sterilization compatibility, and ensure documentation supports regulatory submissions when spec changes are necessary. The interplay between trade policy and packaging choice underscores the need for flexible sourcing strategies and proactive commercial risk management.

Integrated segmentation analysis that reveals how materials, formats, end-user settings, sterilization compatibility, and distribution models jointly determine packaging outcomes

Material selection remains foundational to secondary packaging strategy, where traditional substrates such as glass, metal, paperboard, and a range of plastics present distinct tradeoffs in barrier performance, weight, recyclability, and sterilization compatibility. Glass options span borosilicate and soda-lime formulations, each delivering differing thermal and chemical resistance profiles that influence vial and bottle decisions. Metal alternatives differentiate between aluminum and steel, with aluminum offering weight and corrosion advantages and steel delivering structural robustness. Paperboard choices reflect corrugated structures for transit protection and solid board for product presentation and regulatory labeling, while plastic families include HDPE, LDPE, PP, and PVC, with polypropylene further segmented into medical-grade and standard-grade options that affect biocompatibility and sterilization resilience.

Format choices directly respond to device geometry, user handling, and sterilization pathways, with blister constructions split between PET and PVC/PVDC films, bottle and vial systems available in both glass and plastic variants, laminate pouches differentiated by foil or paper laminations, and tray and case formats produced via injection molding or thermoforming based on tolerances and reuse considerations. End-user environments influence specification rigor: ambulatory surgical centers, clinics, diagnostic centers, and hospitals each impose distinct handling, storage, and shelf-life expectations that cascade into packaging decisions. Sterilization method compatibility-whether electron beam at high or low energy, ethylene oxide processes incorporating aeration and preconditioning, gamma radiation from cesium-137 or cobalt-60 sources, or steam processes relying on autoclave or gravity cycles-dictates material and format constraints and validation pathways.

Distribution channels shape commercial execution, with direct sales arrangements executed through private agreements or tender contracts, distributor networks segmented into national or regional partners, and online channels operating across open marketplaces or proprietary platforms. Taken together, these segmentation lenses emphasize that packaging choices cannot be made in isolation; instead, they require integrated evaluation across materials, formats, end users, sterilization processes, and distribution routes to ensure compliance, usability, and supply continuity.

How regional manufacturing strength, regulatory diversity, and logistical realities shape differentiated strategies for secondary packaging across global markets

Regional dynamics materially affect supply chain resilience, regulatory alignment, and the competitive landscape for secondary packaging solutions. In the Americas, the market is characterized by advanced manufacturing capabilities, a strong regulatory framework that enforces traceability and sterilization evidence, and a commercial environment that favors integrated supplier relationships and direct sales for higher-value device portfolios. This region's procurement strategies increasingly emphasize domestic qualification and inventory buffering to hedge against trade policy volatility and logistical disruptions.

The Europe, Middle East & Africa region presents a diverse regulatory and commercial mosaic, where stringent environmental directives and extended producer responsibility policies in Europe drive demand for recyclable and lower-carbon packaging solutions, while markets in the Middle East and Africa are focused on improving cold chain integrity and expanding local packaging conversion capacity. Cross-border harmonization efforts and pan-regional distribution hubs play a key role in optimizing product rollout and regulatory submissions.

Asia-Pacific is marked by a combination of rapid manufacturing scale-up, growing domestic demand for advanced medical devices, and a rising presence of regional converters capable of supplying customized formats at scale. This region's competitive intensity encourages cost optimization, accelerated validation cycles, and localized innovation in materials and automation. Across all regions, companies must tailor packaging strategies to local regulatory nuances, logistical realities, and end-user expectations while maintaining a globally consistent approach to quality and traceability.

Competitive advantage in secondary packaging hinges on integrated technical services, sterilization validation expertise, and sustainable supply chain capabilities

Competitive dynamics among suppliers and OEMs are increasingly driven by capabilities in material science, sterilization validation, and supply chain integration rather than by simple scale alone. Leading packagers and converters are investing in technical centers of excellence and collaborative development with device manufacturers to accelerate time-to-qualification and to ensure compatibility with advanced sterilization methods. In parallel, some firms are differentiating through sustainability roadmaps that certify recyclability, reduced carbon footprints, and material circularity to meet procurement and hospital sustainability targets.

Partnership models are expanding, with suppliers offering bundled services that include regulatory support documentation, serialized traceability, and post-market surveillance data to de-risk product launches. Distribution strategies are also evolving; large manufacturers are combining direct sales for strategic accounts with distributor partnerships to broaden market reach, while digital channels enable rapid replenishment and analytics-driven inventory optimization. Talent and process investments in automated secondary operations and cleanroom-compatible conversion lines are becoming key competitive differentiators, as are robust quality management systems that shorten validation timelines and reduce change-control friction.

For organizations evaluating suppliers, the emphasis should be on technical alignment, demonstration of validated sterilization compatibility, and a proven ability to support multi-region regulatory submissions. The most successful companies will be those that can integrate engineering, quality, and commercial capabilities to function as strategic partners rather than transactional vendors.

Practical, cross-functional strategies for reducing risk, accelerating qualification, and embedding sustainability into secondary packaging programs

Industry leaders should adopt a multi-pronged approach to convert emerging insights into operational advantage. First, align packaging specification activities with cross-functional stakeholders-regulatory affairs, quality, sterilization engineering, and procurement-to ensure material and format choices are validated early and reflect the realities of end-user handling. Early alignment reduces late-stage rework and shortens time-to-market while preserving compliance integrity.

Second, diversify sourcing strategies to incorporate nearshore suppliers and qualified alternative materials that maintain performance but reduce tariff and logistics exposure. Complement these sourcing shifts with contractual risk-sharing mechanisms and dual-sourcing where qualification timelines permit. Third, invest in modular packaging platforms and standardized interfaces that enable scalable automation and simplify change control across product families. Standardization can lower operational complexity while allowing for targeted customization where clinical or regulatory needs demand it.

Fourth, prioritize sterilization compatibility in packaging development, running concurrent validation studies where feasible to identify material limits and mitigate cross-impact on device performance. Fifth, implement sustainability pathways that focus on material recyclability and lifecycle impacts without compromising patient safety or sterilization integrity; communicate these choices transparently to procurement and health system partners. Finally, leverage digital traceability and analytics to enhance inventory visibility, improve recall readiness, and provide data-driven insights for continuous improvement. Together, these measures create a resilient, compliant, and commercially responsive packaging program.

A rigorous mixed-method methodology integrating practitioner interviews, technical validation, and regulatory alignment to produce actionable packaging insights

This research used a mixed-methods approach that combined primary stakeholder engagement with targeted secondary analysis to ensure both depth and practical relevance. Primary inputs included structured interviews with packaging engineers, sterilization specialists, procurement leaders, and distribution partners across device OEMs and converters, providing direct insight into decision criteria, validation pain points, and sourcing strategies. These qualitative inputs were triangulated against technical literature on material properties, sterilization compatibility matrices, and regulatory guidance to ensure recommendations align with current standards and best practices.

Secondary analysis synthesized publicly available regulatory documents, supplier technical datasheets, and industry-provided validation protocols to map material-format-sterilization interactions and to identify common qualification pathways. Comparative analysis of distribution channel behaviors and commercial contracting practices enabled a realistic view of how procurement cycles and supplier models impact specification choices. Throughout the methodology, care was taken to avoid proprietary or confidential data; instead, the emphasis was on aggregating themes, best-practice examples, and validated decision frameworks that organizations can adapt to their specific context.

Quality controls included peer review by independent packaging and sterilization experts and iterative validation of findings with industry practitioners to ensure the analysis is actionable, technically sound, and reflective of current operational realities.

Final synthesis affirming that integrated packaging strategy is essential to ensuring compliance, supply resilience, and competitive differentiation for device manufacturers

In conclusion, secondary packaging for medical devices is evolving from a tactical consideration into a strategic asset that influences device safety, regulatory compliance, supply resilience, and commercial performance. The confluence of stricter sterilization expectations, sustainability imperatives, tariff impacts, and the growing complexity of device architectures requires organizations to rethink material choices, format standards, sourcing footprints, and validation workflows. Those that adopt an integrated approach-aligning engineering, regulatory, procurement, and commercial functions-will reduce time-to-qualification, mitigate supply risk, and position themselves to meet increasingly exacting hospital and clinic requirements.

Moreover, companies that invest in flexible production capabilities, validated sterilization compatibility, and measurable sustainability outcomes will differentiate in procurement processes and sustain long-term partnerships with health systems. As the landscape continues to change, proactive scenario planning, supplier collaboration, and the use of digital traceability tools will be indispensable in converting research-based insights into resilient operational practices. Ultimately, packaging will be judged not only on protection and compliance, but also on its contribution to cost-efficient, sustainable, and patient-centered device ecosystems.

Table of Contents

1. Preface

2. Research Methodology

3. Executive Summary

4. Market Overview

5. Market Insights

6. Cumulative Impact of United States Tariffs 2025

7. Cumulative Impact of Artificial Intelligence 2025

8. Medical Devices Secondary Packaging Market, by Packaging Material

9. Medical Devices Secondary Packaging Market, by Packaging Format

10. Medical Devices Secondary Packaging Market, by Sterilization Method

11. Medical Devices Secondary Packaging Market, by End User

12. Medical Devices Secondary Packaging Market, by Region

13. Medical Devices Secondary Packaging Market, by Group

14. Medical Devices Secondary Packaging Market, by Country

15. United States Medical Devices Secondary Packaging Market

16. China Medical Devices Secondary Packaging Market

17. Competitive Landscape

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