가스 터빈용 니켈 기반 초합금 시장 : 상품 유형별, 구성요소별, 냉각 기술별, 제조 공정별, 용도별 - 세계 예측(2026-2032년)
Nickel-Based Superalloys for Gas Turbines Market by Product Type, Component, Cooling Technology, Manufacturing Process, Application - Global Forecast 2026-2032
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리서치사 : 360iResearch
발행일 : 2026년 01월
페이지 정보 : 영문 193 Pages
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한글목차

가스 터빈용 니켈 기반 초합금 시장은 2025년에 10억 1,000만 달러로 평가되었으며, 2026년에는 10억 5,000만 달러로 성장하여 CAGR 5.42%를 기록하며 2032년까지 14억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

주요 시장 통계
기준 연도 2025년 10억 1,000만 달러
추정 연도 2026년 10억 5,000만 달러
예측 연도 2032년 14억 7,000만 달러
CAGR(%) 5.42%

기술 및 정책적 압력이 증가하는 가운데, 니켈 기반 초합금을 고성능 가스 터빈의 재료 기반으로서 니켈 기반 초합금을 간결하게 소개합니다.

니켈 기반 초합금은 현대 가스 터빈 엔진의 성능과 수명에 있어 여전히 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 극한의 온도와 복잡한 응력 환경에서는 뛰어난 고온 강도, 내크리프성, 산화 안정성을 갖춘 재료가 요구됩니다. 최근 업계의 동향은 복합적인 요인에 의해 형성되어 왔습니다. 복잡한 형상 및 특성 제어를 가능하게 하는 첨단 제조 기술, 더 높은 작동 온도를 목표로 하는 합금 구성의 진화, 그리고 원자재 및 부품 조달에 점점 더 많은 영향을 미치는 규제 및 지정학적 환경입니다. 이러한 추세에 따라 OEM 제조업체, 티어 공급업체, 재료 제조업체는 투자 우선순위를 결정하고 한정된 기술 자원을 배분하는 방법을 재검토하고 있습니다.

2025년 미국 관세 환경이 조달 리드타임, 인증 주기, 가치사슬 전반에 걸친 전략적 공급업체 통합에 미치는 영향 분석

2025년 미국에서 도입된 새로운 관세 조치는 단순한 가격 조정을 넘어 가스 터빈 공급망 전반의 전략적 행동에 영향을 미치는 누적적인 영향을 미치고 있습니다. 조달 부서는 관세 리스크와 규제 준수를 통합하기 위해 공급업체 선정 기준을 재평가해야 하며, 이는 납기 예측과 발주 패턴의 변화로 이어지고 있습니다. 일부 바이어들은 장기적인 관세 리스크를 피하기 위해 국내 공급업체 및 관세 면제 공급업체 인증을 앞당기고 있습니다. 한편, 다른 바이어들은 투입 비용과 공급 안정성을 확보하기 위해 계약상 헤지 및 장기 구매 계약 체결을 추진하고 있습니다.

재료 전략과 응용 분야, 제품 형태, 부품 요구 사항, 냉각 기술 및 생산 경로를 연결하는 종합적인 세분화 분석

세분화 분석을 통해 응용 분야, 제품 유형, 부품 카테고리, 냉각 기술, 제조 공정에 따라 각기 다른 특성이 드러나며, 이에 맞는 전략이 요구됩니다. 항공 및 산업용 가스 터빈을 포괄하는 애플리케이션 부문에서 항공 프로그램은 중량, 피로 수명, 인증 준비를 우선시하는 합금과 공정을 계속 요구하고 있으며, 산업용 애플리케이션은 연속 작동 환경에서의 견고성, 유지보수성, 총소유비용에 중점을 두고 있습니다. 이러한 대조적인 적용 우선순위는 합금 선택과 생산 계획 결정에 큰 영향을 미칩니다.

지역 전략의 차이와 투자 패턴이 재료 채택 및 공급망 설계에 영향을 미치는 상황

지역별 분석에 따르면, 아메리카, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아태평양은 각 산업 기반, 정책 우선순위, 공급업체 생태계에 따라 전략적 우선순위와 투자 패턴이 다릅니다. 아메리카에서는 항공우주 프로그램 수요와 핵심 소재 및 첨단 제조에 대한 정책적 인센티브에 힘입어 국내 역량 강화에 중점을 두고 있습니다. 이는 합금 개발 및 인증 인프라에 대한 투자를 뒷받침하고 있습니다. 조달 담당자와 프로그램 관리자에게는 공급망 복원력과 단기적인 대체 옵션이 주요 관심사입니다.

주요 기업의 전략은 통합된 소재 개발 및 제조 역량과 파트너십을 중시하며 검증된 부품 성능과 라이프사이클 가치를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.

기업 차원의 동향은 전문 합금 개발 기업, 통합 공정 능력을 갖춘 부품 제조업체, 그리고 전체 밸류체인에서 긴밀한 협력이 필요한 시스템 통합업체 간의 균형이 특징입니다. 주요 소재 제조업체들은 고온 강도와 내 산화성을 최적화하는 맞춤형 화학 성분의 연구개발에 집중하는 한편, 열처리와 가공 창을 단순화하여 인증 부담을 줄이고 있습니다. 부품 제조업체들은 첨단 주조와 정밀 단조와 선택적 적층 가공을 결합한 하이브리드 생산 셀에 투자하여 규모와 설계 유연성을 모두 확보할 수 있도록 하고 있습니다.

업계 리더들이 인증을 가속화하고, 조달처를 다양화하며, 첨단 제조 기술을 채택하고, 탄력성 향상을 위한 라이프사이클 분석을 통합할 수 있는 실용적 제안

업계 리더들은 소재, 제조, 조달 전반의 경쟁력 강화와 리스크 관리를 위해 다음과 같은 실천적 조치를 우선시해야 합니다. 첫째, 부품 레벨 테스트, 가속 재료 특성 평가, OEM과의 공동 검증 프로그램을 통해 신합금, 신공정의 일부 인증을 가능하게 하는 모듈형 인증 경로에 대한 투자입니다. 이를 통해 안전성과 신뢰성의 기준을 유지하면서 도입 시간을 단축할 수 있습니다. 다음으로, 기존 파트너의 핵심 물량 공급과 신흥 기술에 대한 개발 계약을 결합한 계층적 공급업체 전략을 통해 원자재 및 부품의 공급처를 다양화합니다. 이를 통해 연속성과 혁신성의 균형을 추구합니다.

본 분석의 기반이 되는 조사 방법은 1차 인터뷰, 실증적 자료 평가, 특허 및 표준 검토, 공급망 시나리오 분석을 결합하여 견고한 지식을 구축하는 것입니다.

본 분석의 기반이 되는 조사 방법은 기술적 엄밀성과 실무적 연관성을 확보하기 위해 다학제적 접근을 통합하고 있습니다. 이 조사는 가스 터빈 생태계 전반의 재료 과학자, 생산 기술자, 조달 책임자, 인증 전문가를 대상으로 한 구조화된 인터뷰를 통해 얻은 1차 정성적 데이터를 통합했습니다. 이러한 대화는 동료 검토를 거친 야금학 연구, 기술 표준, 특허 동향을 포괄하는 2차 기술 문헌 검토를 통해 보완되어 혁신의 궤적을 가시화하고 재료 성능 주장을 검증했습니다.

통합 소재 전략, 공급망 복원력, 협업 인증이 미래 경쟁력의 촉진제임을 강조하는 총평

종합적인 상황은 재료 혁신과 제조 기술의 진화가 정책 및 시장 역학의 변화와 맞물려 설계, 조달, 생산 기능의 의사결정 기준을 재구성하는 전환점에 있는 산업의 모습을 보여주고 있습니다. 기술적 검증과 전략적 공급망 계획을 통합하는 이해관계자만이 관세 충격, 인증의 복잡성, 진화하는 성능 요건을 극복할 수 있는 최적의 위치에 서게 될 것입니다. 단결정 야금 및 첨단 적층 가공과 같은 기술 개발은 고효율 및 내구성 향상을 위한 길을 제공하고 있지만, 그 영향력은 인증 시스템과 조달 관행이 얼마나 빨리 적응하느냐에 따라 결정될 것입니다.

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

제5장 시장 인사이트

제6장 미국 관세의 누적 영향, 2025

제7장 AI의 누적 영향, 2025

제8장 가스 터빈용 니켈 기반 초합금 시장 : 제품 유형별

제9장 가스 터빈용 니켈 기반 초합금 시장 : 구성요소별

제10장 가스 터빈용 니켈 기반 초합금 시장 : 냉각 기술별

제11장 가스 터빈용 니켈 기반 초합금 시장 : 제조 공정별

제12장 가스 터빈용 니켈 기반 초합금 시장 : 용도별

제13장 가스 터빈용 니켈 기반 초합금 시장 : 지역별

제14장 가스 터빈용 니켈 기반 초합금 시장 : 그룹별

제15장 가스 터빈용 니켈 기반 초합금 시장 : 국가별

제16장 미국 가스 터빈용 니켈 기반 초합금 시장

제17장 중국 가스 터빈용 니켈 기반 초합금 시장

제18장 경쟁 구도

KSM
영문 목차

영문목차

The Nickel-Based Superalloys for Gas Turbines Market was valued at USD 1.01 billion in 2025 and is projected to grow to USD 1.05 billion in 2026, with a CAGR of 5.42%, reaching USD 1.47 billion by 2032.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2025] USD 1.01 billion
Estimated Year [2026] USD 1.05 billion
Forecast Year [2032] USD 1.47 billion
CAGR (%) 5.42%

Concise introduction that frames nickel-based superalloys as the material backbone for high-performance gas turbines amid evolving technological and policy pressures

Nickel-based superalloys remain central to the performance and longevity of modern gas turbine engines, where extreme temperatures and complex stress regimes demand materials with exceptional high-temperature strength, creep resistance, and oxidation stability. The industry's recent trajectory has been shaped by converging forces: advanced manufacturing techniques that enable complex geometries and property control, evolving alloy chemistries targeted at higher operating temperatures, and a regulatory and geopolitical environment that increasingly affects raw material and component sourcing. Together, these dynamics are redefining how original equipment manufacturers, tiered suppliers, and material producers prioritize investments and allocate scarce technical resources.

This executive summary synthesizes the most consequential trends that stakeholders need to monitor when making strategic decisions. It interprets technological innovations through the lens of manufacturability and supply chain implications, and it frames trade and policy shifts in terms of their operational ripple effects on procurement cycles, qualification timelines, and supplier viability. By focusing on the intersections of application demand, product form factors, component-level requirements, cooling technologies, and manufacturing processes, the analysis highlights both immediate operational challenges and medium-term strategic choices that will determine competitiveness in the gas turbine value chain.

The landscape for nickel-based superalloys is undergoing transformative shifts driven by innovations in metallurgy and manufacturing alongside changes in sourcing and policy. Materials science advances are pushing alloy chemistries and processing pathways to deliver higher temperature capability while managing manufacturability, enabling engines to run hotter and more efficiently. At the same time, additive manufacturing is emerging from prototyping into selective serial production for complex components, prompting a reassessment of supply chains and qualification regimes.

Concurrently, there is a reorientation of sourcing strategies that prioritizes resilience and traceability. Suppliers and OEMs are balancing long-term supplier relationships with strategic diversification to mitigate single-source risks. Certification and qualification timelines have become a critical bottleneck as new alloys and manufacturing methods require rigorous testing to meet safety and reliability standards. As a result, partnerships between materials suppliers, component manufacturers, and engine OEMs are intensifying, with co-development and early-stage validation becoming essential to accelerate adoption. Investment priorities are therefore shifting toward hybrid approaches that combine proven manufacturing techniques with targeted deployment of novel processes where the cost-benefit case is strongest.

Analysis of how the 2025 United States tariff environment has reshaped sourcing lead times qualification cycles and strategic supplier integration across the value chain

The introduction of new tariff measures in the United States in 2025 has produced cumulative impacts that extend beyond immediate price adjustments to influence strategic behavior across the entire gas turbine supply chain. Procurement teams have had to reassess supplier selection criteria to incorporate tariff exposure and regulatory compliance, which in turn has altered lead-time expectations and ordering patterns. Some buyers have accelerated qualification of domestic or tariff-exempt suppliers to avoid protracted exposure, while others have pursued contractual hedging and longer-term purchase agreements to stabilize input costs and availability.

On the supply side, alloy and component producers have reconsidered production footprints and sourcing strategies for key feedstocks. Where tariffs have affected imported feedstock or finished components, manufacturers have explored nearshoring, dual-sourcing, and increased vertical integration to reduce vulnerability. These changes have also influenced inventory policies, with an observable shift toward strategic buffer stock for critical alloys and wrought forms that are essential to maintaining continuous production. In parallel, tariff-driven cost pressure has incentivized process efficiencies that reduce scrap and improve yield, accelerating investments in precision forging, advanced casting controls, and post-processing technologies.

Trade measures have created downstream effects on qualification and certification. When a supplier change is driven by tariff avoidance, the time required to validate alternate components or material sources can delay program schedules. To mitigate this, engineering teams have prioritized pre-qualification testing and closer technical collaboration with alternate suppliers to shorten validation cycles. Moreover, the tariff environment has encouraged collaborations between industry consortia and standards bodies to harmonize testing protocols and to facilitate reciprocal recognition where appropriate. Ultimately, the combined effect has been a recalibration of risk management practices, with greater emphasis on supply chain transparency, procurement flexibility, and technical partnerships that can navigate tariff-induced complexity without compromising performance or safety.

Comprehensive segmentation analysis linking application domains product forms component requirements cooling technology and production pathways to material strategy

Segmentation insights reveal differentiated dynamics across application domains, product types, component categories, cooling technologies, and manufacturing processes that require tailored strategies. In the application segment covering Aero Gas Turbines and Industrial Gas Turbines, aero programs continue to demand alloys and processes that prioritize weight, fatigue life, and certification readiness, while industrial applications emphasize robustness, maintainability, and total cost of ownership in continuous-duty environments. These contrasting application priorities drive distinct alloy selection and production planning decisions.

When viewed by product type across cast, powder, and wrought forms, cast components present opportunities for complex internal cooling passages and relatively lower cost for large volumes, powder metallurgy enables fine microstructural control for premium properties and near-net shapes, and wrought products remain preferred where directional properties and well-understood fabrication paths are required. Component-level segmentation across combustion chamber components, discs, seals and others, turbine blades, and vanes highlights the reality that each part has a unique performance envelope and qualification pathway, with turbine blades and vanes often demanding the most advanced alloy and cooling technology choices.

Cooling technology classification into conventionally solidified, directionally solidified, and single crystal variants strongly informs material selection and downstream processing. Directionally solidified and single crystal approaches are especially critical for sections exposed to the highest thermal and mechanical stresses, where microstructural control directly impacts creep and fatigue resistance. Manufacturing process segmentation comprising additive manufacturing, investment casting, powder metallurgy, and precision forging underscores how production method interplays with design freedom and repeatability. Additive manufacturing, further divided into electron beam melting and laser powder bed fusion, opens design opportunities but brings different powder handling and thermal histories that affect qualification. Investment casting, including ceramic mold casting and shell molding, remains central for intricate geometries at scale, while powder metallurgy techniques such as hot isostatic pressing and sintering provide routes to consolidated microstructures with superior property control. Precision forging continues to be relied upon for components that need proven mechanical performance and consistent anisotropic properties. Taken together, these segmentation lenses demonstrate that material strategy must be part of a holistic decision framework that aligns component function, production scalability, certification readiness, and lifecycle maintenance considerations.

Regional strategic differences and investment patterns across the Americas Europe Middle East & Africa and Asia-Pacific that influence material adoption and supply chain design

Regional insights indicate that strategic priorities and investment patterns differ across the Americas, Europe Middle East & Africa, and Asia-Pacific, each shaped by distinct industrial bases, policy priorities, and supplier ecosystems. In the Americas, there is a strong emphasis on domestic capability, driven by aerospace program demand and policy incentives for critical materials and advanced manufacturing, which supports investments in both alloy development and qualification infrastructure. Supply chain resilience and near-term substitution options are primary concerns for procurement and program managers.

Europe, the Middle East & Africa exhibit a diverse mix of priorities, where established aerospace clusters and defense-oriented programs coexist with heavy industrial turbomachinery markets. Regulatory rigor and environmental targets are pushing materials and engine manufacturers to pursue higher-efficiency solutions, spurring collaborations among materials suppliers, research institutions, and OEMs to validate high-performance alloys and cooling strategies. In the Asia-Pacific region, rapid industrial expansion and a growing engines market drive demand for scalable manufacturing techniques and cost-effective alloy forms. The region is also notable for investment in additive manufacturing capacity and for aggressive supply chain scaling, which accelerates the adoption curve for novel production methods while creating competitive pressures on global suppliers. Across all regions, cross-border partnerships and technology licensing arrangements are increasingly used to diffuse innovation while managing regional regulatory and qualification requirements.

Key company strategies emphasize integrated materials development manufacturing capabilities and partnerships to deliver validated component performance and lifecycle value

Company-level dynamics are marked by a balance between specialized alloy developers, component manufacturers with integrated process capabilities, and systems integrators that require close coordination across the value chain. Leading material producers are concentrating R&D on tailored chemistries that optimize high-temperature strength and oxidation resistance, while simultaneously simplifying heat treatment and processing windows to ease qualification burdens. Component manufacturers are investing in hybrid production cells that combine advanced casting and precision forging with selective additive manufacturing to offer both scale and design flexibility.

Strategic partnerships, joint development agreements, and selective vertical integration are prominent as companies seek to secure feedstock, control microstructural outcomes, and reduce reliance on single-source suppliers. There is an observable trend toward mergers and collaborations that bundle materials expertise with manufacturing know-how and in-service data analytics, enabling offerings that go beyond raw alloys to include qualification support and lifecycle performance modeling. Companies that excel in integrating surface engineering and coating solutions alongside alloy improvements are better positioned to extend component life and reduce maintenance cycles for end users. Overall, the competitive landscape is being shaped by the ability to demonstrate end-to-end value-from alloy chemistry to validated component performance under real-world operating conditions.

Actionable recommendations for industry leaders to accelerate qualification diversify sourcing adopt advanced manufacturing and embed lifecycle analytics for resilience

Industry leaders should prioritize a set of actionable measures to strengthen competitiveness and manage risk across materials, manufacturing, and sourcing. First, invest in modular qualification pathways that allow partial certification of new alloys and processes through component-level testing, accelerated materials characterization, and joint validation programs with OEMs. This approach reduces time-to-deployment while preserving safety and reliability thresholds. Next, diversify feedstock and component sourcing using a tiered supplier strategy that combines established partners for core volumes with development contracts for emerging technologies, thereby balancing continuity with innovation.

Leaders should also deepen investments in additive manufacturing where it offers clear design or cost advantages, while simultaneously implementing rigorous powder management and process control protocols to mitigate variability. Complementary investments in digital twins and lifecycle analytics will enhance the ability to predict performance, optimize maintenance intervals, and support value-based service offerings. On the procurement front, negotiate flexible contracts that incorporate tariff contingencies and promote transparency around provenance and traceability. Finally, strengthen cross-functional collaboration between materials scientists, process engineers, and supply chain managers to ensure that alloy choices and manufacturing pathways are aligned with long-term service and maintainability goals. These coordinated actions will improve resilience, reduce qualification friction, and unlock incremental performance gains across engine programs.

Methodological approach combining primary interviews empirical materials evaluation patent and standards review and supply chain scenario analysis for robust insights

The research methodology underpinning this analysis combines multidisciplinary approaches to ensure technical rigor and practical relevance. The study integrated primary qualitative data from structured interviews with materials scientists, production engineers, procurement leads, and certification experts across the gas turbine ecosystem. These conversations were supplemented by secondary technical literature reviews covering peer-reviewed metallurgy research, engineering standards, and patent landscapes to map innovation trajectories and validate material performance claims.

Empirical evaluation included examination of manufacturing process case studies and metallurgical test reports that highlight microstructural outcomes associated with different processing routes. Supply chain mapping techniques were applied to trace critical feedstock flows and identify concentration risks and alternate sourcing pathways. Scenario analysis and sensitivity testing were used to assess how policy changes and technology adoption rates could influence procurement practices and qualification timelines. Throughout the process, findings were cross-validated against practitioner testimony and testing evidence to ensure that conclusions are grounded in observed industry behavior and technical plausibility rather than theoretical projection alone.

Concluding synthesis emphasizing integrated material strategy supply chain resilience and collaborative qualification as drivers of future competitiveness

The cumulative picture is one of an industry at a crossroads, where material innovation and manufacturing evolution converge with shifting policy and market dynamics to reshape decision criteria across design, procurement, and production functions. Stakeholders who integrate technical validation with strategic supply chain planning will be best positioned to navigate tariff shocks, qualification complexity, and evolving performance requirements. Technological developments such as single crystal metallurgy and advanced additive manufacturing are offering pathways to higher efficiency and durability, but their impact will be determined by the pace at which qualification systems and procurement practices adapt.

Ultimately, the competitive advantage will accrue to organizations that treat material strategy as a system-level capability encompassing alloy selection, process control, supplier relationships, and lifecycle analytics. By adopting a modular, evidence-based approach to qualification, diversifying and de-risking supply chains, and investing in manufacturing processes that balance innovation with repeatability, companies can unlock performance gains while maintaining operational continuity. The next phase of progress in gas turbine materials will be defined by pragmatic integration of new technologies into existing program architectures, supported by collaborative partnerships across the value chain.

Table of Contents

1. Preface

2. Research Methodology

3. Executive Summary

4. Market Overview

5. Market Insights

6. Cumulative Impact of United States Tariffs 2025

7. Cumulative Impact of Artificial Intelligence 2025

8. Nickel-Based Superalloys for Gas Turbines Market, by Product Type

9. Nickel-Based Superalloys for Gas Turbines Market, by Component

10. Nickel-Based Superalloys for Gas Turbines Market, by Cooling Technology

11. Nickel-Based Superalloys for Gas Turbines Market, by Manufacturing Process

12. Nickel-Based Superalloys for Gas Turbines Market, by Application

13. Nickel-Based Superalloys for Gas Turbines Market, by Region

14. Nickel-Based Superalloys for Gas Turbines Market, by Group

15. Nickel-Based Superalloys for Gas Turbines Market, by Country

16. United States Nickel-Based Superalloys for Gas Turbines Market

17. China Nickel-Based Superalloys for Gas Turbines Market

18. Competitive Landscape

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