네오니코티노이드계 농약 시장 : 제품 유형별, 작물 유형별, 제제별, 용도별, 최종사용자별, 판매 채널별 - 세계의 예측2026-2032년
Neonicotinoids Pesticides Market by Product Type, Crop Type, Formulation, Application, End User, Sales Channel - Global Forecast 2026-2032
상품코드 : 1926617
리서치사 : 360iResearch
발행일 : 2026년 01월
페이지 정보 : 영문 187 Pages
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한글목차

네오니코티노이드계 농약 시장은 2025년에 65억 1,000만 달러로 평가되며, 2026년에는 68억 7,000만 달러로 성장하며, CAGR 7.73%로 추이하며, 2032년까지 109억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

주요 시장 통계
기준연도 2025 65억 1,000만 달러
추정연도 2026 68억 7,000만 달러
예측연도 2032 109억 6,000만 달러
CAGR(%) 7.73%

네오니코티노이드 농약의 전신성 특성, 농업에서의 역할, 진화하는 환경 및 규제 환경에 대한 종합적인 개요

네오니코티노이드계 농약은 전신성 특성, 광범위한 농업용도, 비표적 생물에 미치는 영향 등으로 인해 가장 엄격하게 모니터링되는 살충제 화학물질 중 하나입니다. 이 화합물은 곤충의 니코틴성 아세틸콜린 수용체에 작용하여 엽면 살포, 종자 처리 또는 토양 처리로 적용하면 흡즙성 해충과 씹는 해충에 대한 효과적인 방제를 가져옵니다. 그 보급은 역사적으로 종자 처리 플랫폼에서 사용의 용이성, 기계화 재배 시스템과의 호환성, 그리고 그 효과에 의해 촉진되었습니다.

규제 강화, 환경적 증거, 기술 발전이 산업 전반에 걸쳐 제품 관리, 살포 방법, 상업적 우선순위를 재구성하는 방법

네오니코티노이드계 농약을 둘러싼 환경은 규제 강화, 생태계 모니터링, 생산자 선호도 변화로 인해 변화하고 있습니다. 여러 관할권에서 특정 살포 경로가 꽃가루 매개체 감소 및 수질 영향과 관련이 있다는 증거에 따라 정책 입안자들은 규제를 강화하고 등록을 재평가했습니다. 그 결과, 제조업체와 등록자는 비표적 생물에 대한 노출 감소 및 위험 감소를 입증하기 위해 관리 프로그램, 표시 강화, 제품 재설계에 대한 투자를 가속화하고 있습니다.

2025년 미국 관세 조치가 공급망 및 상업적 측면에 미치는 누적 영향과 조달, 공급업체 선정 및 제품 전략에 미치는 변화

2025년 미국이 도입한 새로운 관세 조치는 농업 투입물의 기존 공급망 압력을 더욱 악화시켜 조달, 가격 책정, 유통 네트워크에 연쇄적인 영향을 미치고 있습니다. 수입 원료 및 제제 중간체에 대한 관세로 인한 비용 상승은 공급업체들에게 대체 공급 경로를 모색하거나 특정 제조 공정을 현지화하거나 이익률 유지를 위해 제품 포트폴리오 구성을 조정하도록 유도하고 있습니다. 이러한 변화는 단기적인 거래상의 마찰과 장기적인 전략적 재구축을 가져오고 있습니다. 제조업체들은 무역 정책의 변동 리스크를 줄이기 위해 니어쇼어링, 공급업체 다변화, 재고 전략 평가 등을 진행하고 있습니다.

제품 화학, 적용 방법, 작물 유형, 제형, 최종사용자 프로파일, 판매 채널이 어떻게 교차하여 수요를 형성하는지 설명하는 상세한 세분화 분석

세분화 분석을 통해 기술적 특성, 적용 모드, 고객 유형이 교차하여 수요 동향과 위험 프로파일을 형성하는 영역을 파악할 수 있습니다. 아세타미프리드, 클로티아니딘, 디노테푸란, 이미다클로프리드, 니텐피람, 티아클로프리드, 티아메톡삼과 같은 제품 유형별 차이는 규제 상황, 잔류 거동, 작용 스펙트럼의 차이점을 부각시킵니다. 이러한 특성은 종자 처리 플랫폼과 엽면 및 토양 처리에서 어떤 화학물질이 우선적으로 채택되는지에 영향을 미칩니다. 엽면살포, 종자처리, 토양처리라는 용도별 구분은 노출 경로와 작업 관행이 관리 우선순위를 결정한다는 점을 강조하고 있습니다. 종자 처리는 전신 작용을 집중시키고, 엽면 살포는 보다 표적화된 계절적 개입을 가능하게 합니다.

주요 지역의 규제 원칙, 재배 시스템, 유통 구조의 차이가 제품 등록, 관리, 상업적 전개에 어떤 영향을 미치고 있는가?

지역별 동향은 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아태평양의 규제 프레임워크, 채택 패턴, 상업적 우선순위에 영향을 미칩니다. 북미와 남미에서는 연방 및 주정부 차원의 규제 활동이 혼합되어 있으며, 대규모 상업적 농업과 집중된 유통 네트워크가 결합되어 독특한 관리 책임과 규정 준수에 대한 기대치를 창출하고 있습니다. 이 지역의 생산자와 유통업체들은 생산성에 대한 요구와 꽃가루 매개체 보호 및 수질 모니터링에 대한 강화된 감시와 균형을 맞추고 있습니다.

제조업체, 제제 제조업체, 유통업체의 기업 전략과 공급망 적응이 제품 관리, 상업화, 밸류체인에서의 협업을 재정의

업계 참여자에는 기존 농약 제조업체, 제제 전문 기업, 하류 유통업체가 포함되며, 각 업체는 규제 압력과 진화하는 고객 요구에 대응하고 있습니다. 여러 네오니코티노이드 활성 성분의 개발 및 상용화를 주도해온 주요 기업은 노출 저감형 제제, 개선된 살포 시스템, 통합 저항성 관리 서비스 강화에 중점을 두고 파이프라인을 재구축하고 있습니다. 동시에, 전문 제제 제조업체와 수탁제조업체는 강화된 규제 요건과 구매자 사양을 충족하는 품질 보증 시스템에 대한 투자를 통해 유효 성분을 보다 안전하게 취급할 수 있는 공급 형태로의 전환을 제공합니다.

노출 위험 감소, 공급망 안정화, 스튜어드십 중심의 혁신 가속화를 위한 제조업체, 유통업체 및 서비스 프로바이더의 실질적인 전략적 우선순위

규제 당국의 감시와 변화하는 상업적 동향에 대응하기 위해 업계 리더는 과학, 청지기 정신, 상업적 실행을 통합하는 일련의 협력적 행동을 우선시해야 합니다. 기업은 표시 강화, 살포 지침, 입증 가능한 저감 조치를 통해 비표적 노출을 줄이는 제품 관리 프로그램에 대한 투자를 가속화해야 합니다. 제제 과학에 대한 투자를 병행하면 분진 발생이 적고, 배치 효율이 높으며, 환경 부하를 줄이는 정밀 살포 시스템과 호환되는 선택지를 얻을 수 있습니다.

전문가 인터뷰, 규제 검토, 환경 모니터링, 시나리오 분석 등 혼합된 조사 접근 방식을 통해 검증을 거친 견고한 조사 결과를 보장

이 보고서를 지원하는 조사에서는 주요 이해관계자와의 직접 대화와 규제 문서, 피어 리뷰된 문헌, 환경 모니터링 데이터세트에 대한 엄격한 2차 조사를 결합한 혼합 방식을 사용했습니다. 주요 작업 흐름에는 규제 대응 전문가, R&D 책임자, 조달 담당자, 농학 전문가를 대상으로 한 구조화된 인터뷰를 통해 규제 준수, 제형 선호도, 공급망 리스크에 대한 현장의 관점을 파악하는 것이 포함되었습니다. 이러한 인터뷰는 유통 관리자 및 기술 서비스 프로바이더와의 집중적인 협의를 통해 유통 채널의 동향과 최종사용자의 교육 요구 사항을 파악하기 위해 보완되었습니다.

규제 압력, 환경적 증거, 상업적 요구가 네오니코티노이드 농약의 지속가능한 사용을 형성하는 방법에 대한 미래지향적 통합 분석

네오니코티노이드 살충제는 여전히 현대 해충 관리에서 중요한 역할을 하고 있지만, 강화된 규제 감시, 환경적 증거, 변화하는 상업적 인센티브에 따라 향후 사용이 재편되고 있습니다. 이러한 요인들은 제형 재설계, 살포 방법의 변경, 전략적 공급망 조정을 촉진하고 있습니다. 따라서 밸류체인 전반의 이해관계자들은 무역 정책의 변화와 지역별로 상이한 규제에 직면하면서도 비즈니스 연속성을 유지하면서 청지기 정신을 핵심적인 상업적, 과학적 우선순위에 포함시켜야 합니다.

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 개요

제5장 시장 인사이트

제6장 미국 관세의 누적 영향, 2025

제7장 AI의 누적 영향, 2025

제8장 네오니코티노이드계 농약 시장 : 제품 유형별

제9장 네오니코티노이드계 농약 시장 : 작물 유형별

제10장 네오니코티노이드계 농약 시장 제제별

제11장 네오니코티노이드계 농약 시장 : 용도별

제12장 네오니코티노이드계 농약 시장 : 최종사용자별

제13장 네오니코티노이드계 농약 시장 : 판매 채널별

제14장 네오니코티노이드계 농약 시장 : 지역별

제15장 네오니코티노이드계 농약 시장 : 그룹별

제16장 네오니코티노이드계 농약 시장 : 국가별

제17장 미국 네오니코티노이드계 농약 시장

제18장 중국 네오니코티노이드계 농약 시장

제19장 경쟁 구도

KSA
영문 목차

영문목차

The Neonicotinoids Pesticides Market was valued at USD 6.51 billion in 2025 and is projected to grow to USD 6.87 billion in 2026, with a CAGR of 7.73%, reaching USD 10.96 billion by 2032.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2025] USD 6.51 billion
Estimated Year [2026] USD 6.87 billion
Forecast Year [2032] USD 10.96 billion
CAGR (%) 7.73%

A comprehensive orientation to the systemic nature of neonicotinoid chemistries, their agronomic role, and the evolving environmental and regulatory context

Neonicotinoid pesticides have become one of the most scrutinized classes of insecticidal chemistries due to their systemic properties, widespread agricultural application, and documented effects on nontarget organisms. These compounds act on insect nicotinic acetylcholine receptors, delivering effective control of piercing-sucking and chewing pests when applied as foliar sprays, seed treatments, or soil treatments. Their adoption was driven historically by efficacy, ease of use in seed treatment platforms, and compatibility with mechanized cropping systems.

Over recent years, however, the narrative has shifted as regulators, environmental scientists, and supply chain stakeholders have amplified concerns about persistence, pollinator exposure, and aquatic contamination. Research and regulatory actions have prompted growers and distributors to reassess reliance on these chemistries, while agronomists and product developers explore integrated pest management approaches and alternative modes of action. Consequently, industry participants must weigh agronomic performance against stewardship requirements and reputational considerations.

This introduction sets the stage for a detailed examination of structural shifts across regulation, trade policy, product segmentation, regional dynamics, and corporate strategy. With that context framed, the subsequent sections analyze the transformative forces redefining how these chemistries are manufactured, distributed, and deployed across agricultural and nonagricultural end users.

How regulatory tightening, environmental evidence, and technological advances are reshaping product stewardship, application practice, and commercial priorities across the industry

The landscape for neonicotinoid pesticides is undergoing transformative shifts driven by regulatory tightening, ecological monitoring, and changing grower preferences. Policymakers in several jurisdictions have sharpened restrictions or re-evaluated registrations in response to evidence linking certain application pathways to pollinator declines and water quality impacts. As a result, manufacturers and registrants are accelerating investments in stewardship programs, enhanced labeling, and product reformulation to reduce off-target exposure and demonstrate risk mitigation.

Meanwhile, technological advances in seed treatment technologies and precision application tools are reshaping how active ingredients are delivered, potentially lowering non-target exposure while retaining pest control performance. At the same time, environmental monitoring data and academic research have increased transparency and prompted wider stakeholder engagement across the supply chain; retailers and distributors now face greater due diligence expectations from buyers and procurement officers. These combined pressures are also encouraging diversification of portfolios toward reduced-risk chemistries and non-chemical alternatives, even as resistance management concerns sustain demand for effective systemic solutions.

Taken together, these developments are realigning priorities across R&D pipelines, regulatory affairs, and commercial strategies. Organizations that integrate stewardship, innovation, and responsive stakeholder engagement will be better positioned to navigate the accelerated change and maintain operational continuity.

The cumulative supply chain and commercial consequences of U.S. tariff actions in 2025 and how they are reshaping procurement, sourcing, and product strategy

The introduction of new tariff measures by the United States in 2025 has compounded existing supply chain pressures for agricultural inputs, with effects that cascade through sourcing, pricing, and distribution networks. Tariff-driven cost increases on imported active ingredients and formulation intermediates have incentivized suppliers to seek alternative supply routes, localize certain manufacturing steps, or adjust portfolio mixes to preserve margin. These shifts create both short-term transactional frictions and longer-term strategic reconfigurations as manufacturers evaluate nearshoring, supplier diversification, and inventory strategies to mitigate exposure to trade policy volatility.

From an operational perspective, increased import costs have elevated the importance of procurement agility and contractual flexibility. Distributors and direct sales organizations are recalibrating inventory models, negotiating revised terms with producers, and re-pricing product offerings to reflect higher landed costs. In parallel, some buyers-particularly large commercial agricultural enterprises-are accelerating long-term procurement agreements or investing in supplier partnerships to secure continuity of supply at predictable cost structures.

Moreover, trade policy shifts influence product development timelines as suppliers assess the commercial viability of certain formulations, including dustable powders, emulsifiable concentrates, granules, soluble powders, and suspension concentrates, when cross-border economics change. Consequently, stakeholders must adopt a scenario-based approach to supply chain planning that accounts for tariff persistence, retaliatory measures, and evolving global trade patterns.

Detailed segmentation insights explaining how product chemistry, application method, crop type, formulation, end-user profile, and sales channels intersect to shape demand

Segmentation analysis reveals where technical attributes, application modes, and customer types intersect to shape demand dynamics and risk profiles. Product-type differentiation across Acetamiprid, Clothianidin, Dinotefuran, Imidacloprid, Nitenpyram, Thiacloprid, and Thiamethoxam highlights variation in regulatory status, residue behavior, and spectrum of activity; these distinctions influence which chemistries remain preferred in seed treatment platforms or in foliar and soil applications. Application-based segmentation into foliar spray, seed treatment, and soil treatment underscores how exposure pathways and operational practices determine stewardship priorities, with seed treatments concentrating systemic delivery and foliar sprays offering more targeted seasonal interventions.

Crop-type segmentation clarifies that cereals and grains, fruits and vegetables, oilseeds and pulses, and turfs and ornamentals each impose differing performance and residue expectations on product choice, while formulation differences between dustable powder, emulsifiable concentrate, granules, soluble powder, and suspension concentrate affect handling, occupational safety, and application efficiency. End-user segmentation differentiates the agricultural sector from nonagricultural users, with agricultural demand further divided into large farms and small farms, and the nonagricultural sector encompassing commercial, government and public sector, and residential users; these distinctions drive purchasing behavior, regulatory compliance needs, and programmatic stewardship approaches. Finally, sales channel segmentation across direct sales, distributors, and online retail shapes how products reach end users and how information, training, and service are delivered, influencing adoption, compliance, and brand reputation.

How distinct regulatory philosophies, cropping systems, and distribution structures across major regions are reshaping product registration, stewardship, and commercial deployment

Regional dynamics influence regulatory frameworks, adoption patterns, and commercial priorities across the Americas, Europe, Middle East & Africa, and Asia-Pacific. In the Americas, a mix of federal and state-level regulatory activity, combined with large-scale commercial agriculture and concentrated distribution networks, creates distinct stewardship and compliance expectations. Growers and distributors in this region are balancing productivity demands with increasing scrutiny on pollinator protection and water quality monitoring.

Across Europe, Middle East & Africa, regulatory approaches tend to emphasize precautionary principles and robust environmental monitoring, which has led to more restrictive approvals and proactive mitigation measures in several jurisdictions. This environment accelerates investment in alternatives and stewardship initiatives and elevates traceability and labeling requirements. In the Asia-Pacific region, diverse cropping systems, high reliance on seed treatment technologies, and rapidly modernizing distribution channels produce both strong demand and varied regulatory contexts; rapid adoption in some markets coexists with emerging restrictions and heightened resistance management concerns.

These regional contrasts mean that global producers and distributors must adopt tailored strategies for registration, communication, and supply chain design. Coordination across regional regulatory affairs teams and local commercial units is essential to harmonize product positioning, stewardship messaging, and compliance at scale.

Corporate strategies and supply chain adaptations by manufacturers, formulators, and distributors that are redefining product stewardship, commercialization, and value chain collaboration

Industry participants include established agrochemical manufacturers, formulation specialists, and downstream distributors, each responding to regulatory pressures and evolving customer needs. Leading firms that historically developed and commercialized several neonicotinoid active ingredients are recalibrating pipelines to emphasize reduced-exposure formulations, improved application systems, and integrated resistance management services. At the same time, specialist formulators and contract manufacturers are adapting by offering conversion of active ingredients into safer-to-handle delivery forms and by investing in quality assurance systems to meet heightened regulatory and buyer specifications.

Distribution networks are evolving as well: traditional distributors are enhancing technical services and stewardship training to retain relevance, while online retail channels expand reach into smaller farms and nonagricultural segments. Service providers that offer digital agronomy tools, decision-support systems, and precision application technologies are increasingly important partners for both chemical producers and end users. Together, these company-level shifts reflect a broader industry movement toward collaborative value chains that emphasize compliance, traceability, and measurable environmental outcomes, enabling stakeholders to manage risk and sustain access to key markets.

Actionable strategic priorities for manufacturers, distributors, and service providers to reduce exposure risk, stabilize supply chains, and accelerate stewardship-driven innovation

To navigate regulatory scrutiny and changing commercial dynamics, industry leaders should prioritize a coordinated set of actions that align science, stewardship, and commercial execution. Companies should accelerate investment in product stewardship programs that reduce off-target exposure through enhanced labeling, application guidance, and demonstrable mitigation measures. Parallel investment in formulation science can yield options with lower dust-off, improved placement efficiency, and compatibility with precision application systems that reduce environmental footprint.

Strategic supply chain actions include diversifying sources of key intermediates, evaluating nearshoring opportunities where feasible, and negotiating flexible procurement arrangements with suppliers and large buyers to stabilize supply and pricing. At the same time, firms should deepen stakeholder engagement, collaborating with regulators, research institutions, and grower organizations to co-develop monitoring frameworks and resistance management plans. Commercial teams must also adapt by expanding technical service offerings, providing training for safe use, and leveraging digital channels to deliver agronomic support to small farms and nonagricultural clients.

Finally, R&D portfolios should balance incremental improvements in existing chemistries with investment in alternative modes of action and biological controls. By combining pragmatic supply chain measures with forward-looking product and stewardship strategies, companies can protect commercial viability while responding to societal expectations and regulatory requirements.

A mixed-methods research approach combining expert interviews, regulatory reviews, environmental monitoring, and scenario analysis to ensure robust and validated insights

The research underpinning this report employed a mixed-methods approach that combined primary stakeholder engagement with rigorous secondary review of regulatory documents, peer-reviewed literature, and environmental monitoring datasets. Primary workstreams included structured interviews with regulatory affairs experts, R&D executives, procurement leads, and agronomy specialists to capture frontline perspectives on compliance, formulation preferences, and supply chain risks. These interviews were complemented by targeted consultations with distribution managers and technical service providers to understand channel dynamics and end-user training needs.

Secondary analyses reviewed registration dossiers, public regulatory actions, academic studies on ecotoxicology and residue behavior, and trade flow information to map how policy and commerce intersect. Environmental monitoring reports and resistance management literature informed assessments of persistence, non-target exposure, and efficacy trends. Where appropriate, scenario analysis techniques were applied to explore supply chain responses to tariff changes, regulatory shifts, and adoption of new application technologies. Quality control measures included cross-validation of interview insights against documentary sources, triangulation across data types, and internal peer review to ensure methodological rigor and transparency.

A forward-looking synthesis of how regulatory pressure, environmental evidence, and commercial imperatives converge to shape the sustainable use of neonicotinoid chemistries

Neonicotinoid pesticides remain a pivotal component of modern pest management, yet their future use is being reshaped by intensified regulatory scrutiny, environmental evidence, and shifting commercial incentives. These forces are prompting reformulation efforts, shifts in application practice, and strategic supply chain adjustments. Stakeholders across the value chain must therefore embed stewardship as a core commercial and scientific priority, while maintaining operational resilience in the face of trade policy changes and regional regulatory divergence.

The path forward requires a balanced approach: maintain agronomic performance for crops that rely on systemic protection while investing in alternative chemistries, biologicals, and precision delivery systems that reduce non-target exposures. Companies that proactively adapt-by strengthening stewardship, diversifying supply chains, and engaging transparently with regulators and growers-will be best positioned to sustain market access and meet evolving societal expectations. Continued monitoring, collaborative research, and targeted investments will be essential to reconcile productivity needs with environmental protection goals.

Table of Contents

1. Preface

2. Research Methodology

3. Executive Summary

4. Market Overview

5. Market Insights

6. Cumulative Impact of United States Tariffs 2025

7. Cumulative Impact of Artificial Intelligence 2025

8. Neonicotinoids Pesticides Market, by Product Type

9. Neonicotinoids Pesticides Market, by Crop Type

10. Neonicotinoids Pesticides Market, by Formulation

11. Neonicotinoids Pesticides Market, by Application

12. Neonicotinoids Pesticides Market, by End User

13. Neonicotinoids Pesticides Market, by Sales Channel

14. Neonicotinoids Pesticides Market, by Region

15. Neonicotinoids Pesticides Market, by Group

16. Neonicotinoids Pesticides Market, by Country

17. United States Neonicotinoids Pesticides Market

18. China Neonicotinoids Pesticides Market

19. Competitive Landscape

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