세계의 감염병 체외 진단 시장 : 제품, 기술, 병원체, 용도, 최종 사용자별 예측(2025-2030년)
Infectious Diseases In-Vitro Diagnostics Market by Product, Technology, Pathogen, Application, End User - Global Forecast 2025-2030
상품코드 : 1807515
리서치사 : 360iResearch
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 185 Pages
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한글목차

감염병 체외 진단 시장은 2024년에 251억 3,000만 달러가 되고, 2025년에는 266억 2,000만 달러, 연평균 성장률(CAGR)은 6.14%를 나타낼 것으로 예측되며 2030년에는 359억 5,000만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

주요 시장 통계
기준 연도 : 2024년 251억 3,000만 달러
추정 연도 : 2025년 266억 2,000만 달러
예측연도 : 2030년 359억 5,000만 달러
연평균 성장률(CAGR)(%) 6.14%

신속한 병원체 식별이 확산 방지와 대유행의 갈림길이 되는 환경에서 감염병 체외진단(IVD)은 공중보건 인프라의 핵심으로 부상했습니다. 실험실 의사결정권자들은 시의적절하고 정확하며 비용 효율적인 결과를 제공하기 위해 고급 장치와 통합 서비스 솔루션에 점점 더 의존하고 있습니다. 신개념 분자 기술, 자동화, 디지털 데이터 관리의 융합이 이 분야를 촉매하여 기초 미생물 배양 배지에서 정교한 차세대 시퀀싱 플랫폼에 이르기까지 심대한 변화를 이끌고 있습니다.

또한 공공 보건 기관과 의료 제공자들은 민감도나 특이도를 희생하지 않으면서 처리량 향상을 요구하고 있습니다. 이는 시약 화학, 검사 설계, 장치 인체공학 분야의 지속적인 혁신을 촉진했습니다. 동시에 전 세계 규제 기관들은 진단 정확도와 환자 안전을 최우선으로 하여 승인 절차를 개선하고 있으며, 이는 강력한 품질 관리 시스템의 필요성을 더욱 강화하고 있습니다. 결과적으로 업계 관계자들은 복잡한 규정 준수 미래를 헤쳐나가면서 신기술의 잠재력을 활용하여 경쟁력을 유지하고 신속한 감염병 감시 및 대응에 대한 전 세계 수요를 해결해야 합니다.

세계의 감염병 체외 진단 전략을 재정의하는 기술, 규제, 시장 도입의 중요한 전환기

신기술의 확산과 규제 프레임워크의 진화로 감염병 체외진단 분야의 미래는 패러다임 전환을 겪고 있습니다. 등온 증폭 및 고처리량 시퀀싱 기술의 발전으로 더 빠르고 포괄적인 병원체 검출이 가능해졌으며, 디지털 면역분석 플랫폼은 인공지능을 통합해 결과 해석을 향상시키고 있습니다. 이에 따라 분산형 검사 모델이 등장하며 진단 역량이 현장 진단에 더 가까워지고 조기 개입 전략이 가능해지고 있습니다.

2025년 미국 관세 조치가 감염병 IVD 산업 내 공급망, 비용 및 경쟁 역학에 미치는 포괄적 분석

2025년 시행된 미국의 새로운 관세 조치는 수입 진단 장비 및 소모품에 상당한 비용 부담을 초래했습니다. 실험실과 진단 기업들은 자동 배양 시스템, 면역분석기, 분자 검사 시약 등의 조달 비용 증가로 어려움을 겪고 있습니다. 이에 따라 많은 기관들이 공급망 차질을 완화하고 재정적 회복탄력성을 유지하기 위해 공급업체 포트폴리오와 조달 전략을 재검토하고 있습니다.

주요 시장 부문 분석을 통한 인사이트 : 감염병 IVD 분야의 제품, 기술, 병원체, 용도 및 최종 사용자 동향 분석

감염병 진단 분야의 제품 스펙트럼은 장치, 시약 및 키트, 소프트웨어와 서비스로 구성되며, 각각 실험실 워크플로우에서 핵심적인 역할을 수행합니다. 장비 범위는 자동화된 미생물 배양 시스템부터 고처리량 검사에 특화된 고급 면역분석 및 PCR 분석기에 이릅니다. 시약 및 키트 제품군에는 면역분석 검사 키트, 다양한 병원체에 최적화된 미생물 배양 배지, 정밀한 분자 증폭을 위한 고감도 PCR 시약 등이 포함됩니다. 서비스 측면에서는 컨설팅 전문성이 실험실 검증 프로세스를 안내하고, 데이터 관리 플랫폼이 대규모 데이터셋의 안전하고 효율적인 처리를 보장하며, 유지보수 지원 서비스가 기기 성능을 유지하고 가동 중단 시간을 최소화합니다.

지역별 분석 : 아메리카, 유럽·중동·아프리카, 아시아태평양 지역의 감염병 진단 시장 기회와 과제

아메리카 지역은 탄탄한 의료 인프라와 공공보건 사업에 대한 광범위한 자금 지원을 바탕으로 최신기술 진단 플랫폼 도입에서 계속 선도하고 있습니다. 이 지역은 대규모 선별 프로그램과 지속적인 감시 노력의 필요성에 촉진되어 자동화 면역분석 시스템과 분자 검사 솔루션의 빠른 보급을 보여주고 있습니다. 동시에 관세 변경에 따른 공급망 재조정으로 기업들은 북미 및 남미 지역 내 현지 파트너십과 제조 역량을 강화하고 있습니다.

감염병 체외진단 분야의 성장을 촉진하는 주요 업체들의 혁신, 파트너십 및 확장 전략 평가

감염병 진단 분야의 선도 업체들은 검사법 개발, 자동화, 디지털 통합 분야의 지속적인 혁신을 통해 성장을 촉진하고 있습니다. 장비 제조사와 시약 개발사 간의 전략적 협력은 조달을 간소화하고 검증 기간을 감축하는 통합 솔루션을 창출하고 있습니다. 동시에 인수합병과 합작 투자를 통해 기존 다국적 기업들은 지역적 범위를 확대되고 틈새 기술을 확보하는 한편, 신생 전문 기업들은 신속 분자 검사 및 AI 강화 면역분석과 같은 고성장 부문에서 입지를 다지고 있습니다.

감염병 IVD 시장에서 신흥 동향 대응, 운영 최적화, 경쟁력 강화를 위한 업계 리더 대상 실행 가능한 권고사항

경쟁력을 유지하기 위해 업계 리더들은 신속한 검사법 전개와 원활한 확장성을 가능케 하는 모듈형 플랫폼 아키텍처를 우선시해야 합니다. 유연한 제조 공정에 투자하고 다단계 공급망 네트워크를 구축함으로써 기업은 공급망 회복탄력성을 강화하고 향후 무역 정책 변화의 영향을 완화할 수 있습니다. 계약 개발 및 제조 파트너와의 전략적 협업은 시장 출시 기간을 더욱 단축하면서 자본 지출을 감축할 수 있습니다.

감염병 진단 시장 연구의 기반이 되는 데이터 수집, 분석 기법 및 검증 프로세스를 활용한 엄격한 연구 방법론

본 연구는 동료 검토 학술지, 규제 기관 발간물, 기업 공시 자료 검토를 포함한 광범위한 2차 연구의 인사이트을 종합합니다. 연구 결과를 검증하기 위해 진단, 공공보건, 연구 기관의 고위 경영진, 실험실 책임자, 주요 의견 리더(KOL)를 대상으로 구조화된 인터뷰를 실시했습니다. 정량적 데이터 포인트는 사례 연구 및 시범 운영에서 얻은 실제 증거와 삼각검증을 통해 정확성과 관련성을 확보했습니다.

감염병 체외진단 분야 이해관계자를 위한 핵심 발견점, 시장 시사점 및 전략적 고려사항을 강조하는 결정적 통찰

결론적으로, 감염병 체외진단 시장은 기술적 돌파구, 변화하는 규제 미래, 진화하는 무역 정책에 의해 촉진되어 중대한 전환점에 서 있습니다. 실험실과 제조업체가 새로운 관세 미래에 적응함에 따라 조달 및 생산 분야의 전략적 재편이 점점 더 중요해질 것입니다. 세분화 인사이트은 이질적인 최종 사용자 수요를 충족시키기 위해 장비, 시약, 디지털 서비스에 걸쳐 다각화된 포트폴리오의 필요성을 강조합니다.

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

제5장 시장 역학

제6장 시장 인사이트

제7장 미국 관세의 누적 영향(2025년)

제8장 감염병 체외 진단 시장 : 제품별

제9장 감염병 체외 진단 시장 : 기술별

제10장 감염병 체외 진단 시장 : 병원체별

제11장 감염병 체외 진단 시장 : 용도별

제12장 감염병 체외 진단 시장 : 최종 사용자별

제13장 아메리카의 감염병 체외 진단 시장

제14장 유럽, 중동, 아프리카의 감염병 체외 진단 시장

제15장 아시아태평양의 감염병 체외 진단 시장

제16장 경쟁 구도

제17장 리서치 AI

제18장 리서치 통계

제19장 리서치 컨택

제20장 리서치 기사

제21장 부록

HBR
영문 목차

영문목차

The Infectious Diseases In-Vitro Diagnostics Market was valued at USD 25.13 billion in 2024 and is projected to grow to USD 26.62 billion in 2025, with a CAGR of 6.14%, reaching USD 35.95 billion by 2030.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2024] USD 25.13 billion
Estimated Year [2025] USD 26.62 billion
Forecast Year [2030] USD 35.95 billion
CAGR (%) 6.14%

In an environment where rapid pathogen identification can mean the difference between containment and outbreak, in-vitro diagnostics for infectious diseases have become pivotal to public health infrastructure. Laboratory decision-makers are increasingly reliant on advanced instruments and integrated service solutions to deliver timely, accurate, and cost-effective results. Driven by the convergence of novel molecular techniques, automation, and digital data management, the sector is experiencing a profound transformation that extends from basic microbial culture media to sophisticated next-generation sequencing platforms.

Furthermore, public health agencies and healthcare providers are demanding improved throughput without sacrificing sensitivity or specificity. This has spurred continuous innovation in reagent chemistry, assay design, and instrumentation ergonomics. At the same time, regulatory agencies around the world are refining approval pathways, prioritizing diagnostic accuracy and patient safety, which reinforces the need for robust quality management systems. As a result, industry stakeholders must navigate complex compliance landscapes while harnessing the potential of emerging technologies to stay competitive and address global needs for rapid infectious disease surveillance and response.

Critical Transformative Shifts in Technology, Regulation, and Market Adoption Redefining Infectious Diseases In-Vitro Diagnostic Strategies Worldwide

The landscape of infectious diseases in-vitro diagnostics is undergoing a paradigm shift as novel technologies gain traction and regulatory frameworks evolve. Advances in isothermal amplification and high-throughput sequencing are enabling faster, more comprehensive pathogen detection, while digital immunoassay platforms are integrating artificial intelligence to enhance result interpretation. As a result, decentralized testing models are emerging, bringing diagnostic capabilities closer to point-of-care settings and enabling earlier intervention strategies.

Simultaneously, regulatory bodies are harmonizing global approval processes, which facilitates more streamlined market access but also raises the bar for clinical validation and post-market surveillance. This alignment encourages international collaboration, accelerates technology transfer, and drives investment into standardized manufacturing practices. Consequently, stakeholders must recalibrate their development roadmaps and supply chain strategies to accommodate both heightened regulatory scrutiny and the growing demand for rapid, multiplexed diagnostic solutions.

Comprehensive Analysis of the 2025 United States Tariff Effects on Supply Chains, Costs, and Competitive Dynamics within the Infectious Diseases IVD Industry

The implementation of new United States tariff measures in 2025 has introduced significant cost pressures on imported diagnostic instruments and consumables. Laboratories and diagnostic companies are grappling with increased procurement expenses for automated culture systems, immunoassay analyzers, and molecular assay reagents. Consequently, many organizations are reevaluating their vendor portfolios and sourcing strategies to mitigate supply chain disruptions and maintain financial resilience.

In response, several manufacturers have accelerated domestic production initiatives and formed strategic alliances with local suppliers to reduce import dependency. This realignment of supply networks is reshaping the competitive landscape, with vertically integrated firms gaining an advantage through in-house reagent and instrument production. Over the long term, the tariff impact may lead to increased pricing transparency and a shift towards more localized manufacturing footprints, enabling faster response times to emerging public health threats.

Insights from Key Market Segmentation Revealing Distinct Product, Technology, Pathogen, Application, and End User Dynamics in Infectious Diseases IVD

The product spectrum in infectious diseases diagnostics encompasses instruments, reagents and kits, as well as software and services, each playing a vital role in laboratory workflows. Instruments range from automated microbial culture systems to advanced immunoassay and PCR analyzers tailored for high-throughput testing. Reagent and kit offerings include immunoassay test kits, microbial culture media optimized for a variety of pathogens, and highly sensitive PCR reagents designed for precise molecular amplification. On the services side, consulting expertise guides laboratory validation processes, data management platforms ensure secure and efficient handling of large datasets, and maintenance support services uphold instrument performance and minimize downtime.

Technology segmentation reveals the predominance of immunoassays for rapid antigen and antibody detection, microbiology culture techniques for traditional pathogen isolation, and molecular diagnostics for comprehensive genomic analysis. Within immunoassays, modalities such as chemiluminescence, enzyme-linked immunosorbent assays, fluorescence immunoassays, and lateral flow formats each offer distinct operational advantages. Molecular diagnostics extend from isothermal amplification methods to next-generation sequencing and polymerase chain reaction workflows, supporting everything from point-of-care screening to extensive epidemiological studies.

Pathogen-focused insights demonstrate that bacterial testing demand, driven by Enterobacteriaceae, Mycobacterium tuberculosis, and Staphylococcus aureus assays, remains strong alongside viral diagnostics targeting hepatitis, HIV, and influenza viruses. Application-based analysis underscores critical use cases in diagnosis, epidemiological surveillance, ongoing monitoring of treatment efficacy, and large-scale screening initiatives. End-user segmentation highlights that academic research institutions spearhead innovation, clinics and hospitals deliver patient-centric testing, and specialized laboratories provide high-complexity services, collectively forming an ecosystem that responds to evolving infectious disease challenges.

Regional Analysis Unveiling Opportunities and Challenges across Americas, Europe Middle East Africa, and Asia Pacific in Infectious Diseases Diagnostics

The Americas continue to lead in the adoption of cutting-edge diagnostic platforms, supported by robust healthcare infrastructure and extensive funding for public health initiatives. This region exhibits rapid uptake of automated immunoassay systems and molecular testing solutions, driven by the need for large-scale screening programs and ongoing surveillance efforts. At the same time, supply chain recalibrations following tariff changes have prompted companies to strengthen local partnerships and manufacturing capabilities within North and South America.

In Europe, the Middle East, and Africa, regulatory harmonization under the European In-Vitro Diagnostic Regulation is creating a unified framework for product approval, enhancing market predictability. Nonetheless, funding constraints in certain emerging markets and logistical hurdles in remote areas are shaping differential adoption rates. Meanwhile, Asia-Pacific is experiencing remarkable growth due to government-led screening campaigns, expanding laboratory networks in urban centers, and a growing emphasis on cost-effective assay solutions. Local manufacturing ecosystems are evolving rapidly, enabling faster product launches and fostering competitive pricing strategies to meet diverse regional needs.

Strategic Evaluation of Leading Players' Innovation, Partnership, and Expansion Initiatives Driving Growth in the Infectious Diseases In-Vitro Diagnostic Sector

Leading players in the infectious diseases diagnostics space are driving growth through continuous innovation in assay development, automation, and digital integration. Strategic collaborations between instrument manufacturers and reagent developers are forging bundled solutions that simplify procurement and reduce validation timelines. At the same time, acquisitions and joint ventures are enabling established multinationals to expand their geographic footprint and access niche technologies, while emerging specialized firms are carving out positions in high-growth segments such as rapid molecular assays and AI-enhanced immunoassays.

Furthermore, companies are investing in digital health platforms that aggregate testing data to deliver real-time insights into outbreak trends, antimicrobial resistance patterns, and patient outcomes. These initiatives not only enhance end-user engagement but also foster recurring revenue streams through software subscriptions and service contracts. As the competitive landscape intensifies, differentiation will hinge on the ability to offer comprehensive solutions that seamlessly integrate instruments, consumables, and data analytics into a unified diagnostic ecosystem.

Actionable Recommendations for Industry Leaders to Navigate Emerging Trends, Optimize Operations, and Enhance Competitiveness in Infectious Disease IVD Market

To maintain a competitive edge, industry leaders should prioritize modular platform architectures that enable rapid assay deployment and seamless scalability. By investing in flexible manufacturing processes and establishing multi-tiered supplier networks, organizations can enhance supply chain resilience and mitigate the impact of future trade policy shifts. Strategic collaboration with contract development and manufacturing partners can further accelerate time to market while reducing capital outlay.

In parallel, integrating data management and analytics into diagnostic offerings will empower laboratories to derive actionable insights and improve operational efficiency. Companies that foster open interoperability standards and invest in cybersecurity measures will build trust and drive adoption of digital solutions. Moreover, engaging proactively with regulatory bodies to shape evolving frameworks can streamline approval processes and provide early visibility into compliance requirements.

Finally, expanding into underserved geographies through public-private partnerships and capacity-building initiatives will unlock new growth opportunities. By tailoring product portfolios to local clinical needs and price sensitivities, organizations can strengthen their market presence and contribute to global health security initiatives.

Rigorous Research Methodology Leveraging Data Collection, Analysis Techniques, and Validation Processes Underpinning the Infectious Diseases Diagnostics Market Study

This study synthesizes insights from extensive secondary research, including examination of peer-reviewed journals, regulatory publications, and corporate disclosures. To validate findings, structured interviews were conducted with senior executives, laboratory directors, and key opinion leaders across diagnostics, public health, and research institutions. Quantitative data points were triangulated with real-world evidence from case studies and pilot implementations to ensure accuracy and relevance.

Analytical techniques encompassed comparative benchmarking of assay performance, scenario analysis to assess tariff impact under various trade regimes, and qualitative assessment of emerging technology pipelines. A multi-stage validation process was employed, encompassing internal peer review, expert advisory board feedback, and cross-referencing with regional regulatory updates. This rigorous approach ensures that the conclusions and recommendations reflect both current market realities and anticipated industry trajectories.

Conclusive Insights Highlighting Key Findings, Market Implications, and Strategic Considerations for Stakeholders in Infectious Disease In-Vitro Diagnostics

In conclusion, the infectious diseases in-vitro diagnostics sector is poised at a critical juncture, driven by technological breakthroughs, shifting regulatory landscapes, and evolving trade policies. As laboratories and manufacturers adapt to new tariff environments, strategic realignments in sourcing and production will become increasingly important. The segmentation insights underscore the necessity for diversified portfolios, spanning instruments, reagents, and digital services, to meet heterogeneous end-user demands.

Regional dynamics reveal that while established markets will continue to benefit from advanced diagnostic infrastructures, high-growth potential lies in emerging economies that are scaling up screening and surveillance capabilities. Ultimately, success in this market will depend on the ability to integrate innovative assay platforms with robust data analytics, maintain compliance amidst tightening regulations, and pursue agile partnerships that drive value across the diagnostic continuum.

Table of Contents

1. Preface

2. Research Methodology

3. Executive Summary

4. Market Overview

5. Market Dynamics

6. Market Insights

7. Cumulative Impact of United States Tariffs 2025

8. Infectious Diseases In-Vitro Diagnostics Market, by Product

9. Infectious Diseases In-Vitro Diagnostics Market, by Technology

10. Infectious Diseases In-Vitro Diagnostics Market, by Pathogen

11. Infectious Diseases In-Vitro Diagnostics Market, by Application

12. Infectious Diseases In-Vitro Diagnostics Market, by End User

13. Americas Infectious Diseases In-Vitro Diagnostics Market

14. Europe, Middle East & Africa Infectious Diseases In-Vitro Diagnostics Market

15. Asia-Pacific Infectious Diseases In-Vitro Diagnostics Market

16. Competitive Landscape

17. ResearchAI

18. ResearchStatistics

19. ResearchContacts

20. ResearchArticles

21. Appendix

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