한글목차

IoT 하드웨어 및 커넥티비티에 관한 지속적 조사 결과를 집계한 것이며, 게재되어 있는 정보는 IoT Analytics 팀이 2023년 9월부터 2024년 5월까지 시행한 1차 조사와 2차 조사의 결과에 기반하고 있습니다. 본 보고서에는 퍼블릭 5G, 프라이빗 5G의 정의, 5G 네트워크의 도입 모델, RAN와 코어 도입에 관련된 컴포넌트, 시장 예측, 채택 촉진요인, 경쟁 구도, 주요 동향과 촉진요인, 사용 사례, 사례 연구가 포함되어 있습니다.

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5G IoT 및 프라이빗 5G 시장 : 퍼블릭 5G IoT 접속은 2023년에 세계 5G IoT 접속의 95%를 차지하며 시장을 선도했습니다. 한편, 프라이빗 5G도 확대하고 있으며, CAGR로 두 자릿수의 성장이 예측됩니다. 퍼블릭 5G는 비용 효과와 액세스 용이성에 의해 앞으로도 큰 점유율을 보일 것으로 전망되며, 프라이빗 5G는 제조업 및 헬스케어 등의 틈새 시장에 대응하고 있습니다. 5G IoT 모듈 시장은 중국 벤더가 촉진하며, 2023-2027년 6.6배의 성장이 전망됩니다. 마찬가지로, 5G IoT 칩셋 시장도 2023-2027년 2.8배의 성장이 예측됩니다. 모듈 시장에서는 Quectel가, 칩셋 시장에서는 Qualcomm가 각각 우세하고, 세계의 5G 네트워크 인프라 시장에서는 Huawei가 선도하고 있습니다. Ericsson, Nokia, Siemens 등의 주요 기업은 5G 애플리케이션과 인프라를 강화하기 위한 신기술과 전략을 개발하고 있습니다.

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조사 과제 :

• 5G, 5G IoT, 프라이빗 5G란?
• 퍼블릭 5G 및 프라이빗 5G 기술은 기능, 용도, 도입면에서 어떻게 다른가?
• 5G 네트워크 도입에 사용되는 기술과 네트워크 컴포넌트는?
• 5G IoT 시장의 최신 동향과 도입은?
• 퍼블릭 5G IoT 시장 및 프라이빗 5G 시장의 현재 규모와 성장률은?
• 퍼블릭 5G IoT 시장 및 프라이빗 5G 시장의 주요 기업은?
• 퍼블릭 5G IoT 및 프라이빗 5G 네트워크 솔루션을 도입하는 주요 업계는?
• 퍼블릭 5G IoT 및 프라이빗 5G의 구체적인 사용 사례와 잠재적 이점은?

게재 기업의 예

목차

제1장 주요 요약

제2장 서론

• 정의 : 5G IoT Analytics GmbH의 견해 : IoT와 아닌 것
• IoT Analytics GmbH의 견해 : IoT와 아닌 것
• 5G(비IoT) vs 5G IoT
• 5G에 관련된 일반 검색 동향
• 셀룰러 IoT 접속 : 타임라인
• 셀룰러 IoT 접속의 진화 : 1 G에서 5G로
• 4G와 5G의 비교
• IoT 무선 접속 상황·5G의 역할
• 5G IoT 기술 스택
• 밸류체인 : 5G 네트워크 인프라
• 밸류체인 : 5G 디바이스와 장비

제3장 기술 개요

• 5G 기술
• 5G 네트워크 인프라
  • 아키텍처
  • 컴포넌트
  • 트랜스포트 네트워크
• 컴포넌트와 사용자 기기
  • 컴포넌트
  • 사용자 기기
• 도입
  • 퍼블릭 도입
  • 프라이빗 도입
• 5G 보안

제4장 시장 규모·전망

• 5G IoT 시장 전체-부문 및 하위 부문별
• 세계의 셀룰러 IoT 접속수 : 기술별
• 세계의 셀룰러 IoT 접속 시장의 규모
• 세계의 5G IoT 접속수 : 도입 유형별
• 세계의 5G IoT 접속 시장 : 도입 유형별
• 세계의 퍼블릭 5G IoT 접속수 : 기술별
• 세계의 프라이빗 5G IoT 접속수 : 기술별
• 세계의 휴대폰 네트워크 인프라 시장의 규모
• 네트워크 인프라 시장 : 도입 유형별
• 세계의 5G 네트워크 인프라 시장 : 벤더별
• 세계의 퍼블릭 5G 네트워크 인프라 시장/벤더별
• 세계의 프라이빗 5G 네트워크 인프라 시장 : 벤더별
• 세계의 프라이빗 5G 시장 : 부문별
• 세계의 프라이빗 5G 시장의 규모 : 지역별
• 세계의 프라이빗 5G 시장의 규모 : 산업별
• 세계의 퍼블릭 셀룰러 IoT 5G접속수 : 상위 5사의 통신사업자별
• 세계의 셀룰러 IoT 퍼블릭 5G접속 매출-상위 5사의 통신사업자
• 세계의 셀룰러 IoT 퍼블릭 5G ARPU : 상위 5사의 통신사업자별
• 세계의 퍼블릭 셀룰러 IoT 5G접속수 : 산업별
• 세계의 퍼블릭 셀룰러 IoT 5G RedCap 접속수 : 산업별
• 세계의 셀룰러 IoT 퍼블릭 5G접속수 : 지역별
• 세계의 셀룰러 IoT 퍼블릭 5G RedCap 접속수 : 지역별
• 세계의 5G IoT 모듈 출하량 : 상위 5 브랜드별
• 세계의 5G IoT 모듈 매출 : TOP 브랜드별
• 세계의 5G IoT 모듈 도매 평균 판매 가격 : 상위 5 브랜드별
• 세계의 5G RedCap IoT 모듈 출하량 : 상위 5 브랜드별
• 세계의 5G RedCap IoT 모듈 매출 : 상위 5 브랜드별
• 세계의 5G RedCap IoT 모듈 도매 평균 판매 가격(ASP) : 상위 5 브랜드별
• 세계의 5G IoT 모듈 출하량 : 칩셋 브랜드별
• 세계의 5G RedCap IoT 모듈 출하량 : 칩셋 브랜드별
• 세계의 5G IoT 칩셋 매출 : 칩셋 브랜드별
• 세계의 5G RedCap IoT 칩셋 매출 : 칩셋 브랜드별
• 세계의 5G IoT 칩셋 도매 가격 : 칩셋 브랜드별
• 세계의 5G IoT 모듈 매출 : 지역별
• 5G IoT 모듈 출하량 : 지역별
• 5G IoT 모듈 도매 평균 판매 가격 : 지역별
• 세계의 5G RedCap IoT 칩셋 도매 평균 판매 가격(브랜드별, 달러)
• 5G RedCap IoT 모듈 출하량 : 지역별
• 5G RedCap IoT 모듈의 매출 : 지역별
• 5G RedCap IoT 칩셋의 매출 : 지역별
• 5G RedCap IoT 모듈 도매 평균 판매 가격 : 지역별
• 5G IoT 칩셋의 매출 : 지역별
• 5G IoT 칩셋 도매 평균 판매 가격 : 지역별
• 5G RedCap IoT 칩셋 도매 평균 판매 가격 : 지역별
• 세계의 5G IoT 출하량 : 산업별
• 세계의 5G RedCap IoT 출하량 : 산업별
• 세계의 5G RedCap IoT 모듈의 매출 : 산업별
• 세계의 5G IoT 칩셋의 매출 : 산업별
• 세계의 5G RedCap IoT 칩셋의 매출 : 산업별
• 세계의 5G IoT 출하량 : 카테고리별
• 세계의 5G IoT 모듈의 매출 : 카테고리별
• 세계의 5G IoT 칩셋의 매출 : 카테고리별
• 5G IoT 모듈 도매 ASP : 벤더별

제5장 경쟁 구도

• 70사 이상의 주요 5G벤더의 개요 : 카테고리별
• 세계의 5G 네트워크 인프라 시장의 점유율
• 세계의 퍼블릭 5G 네트워크 인프라 시장의 점유율
• 세계의 프라이빗 5G 네트워크 인프라 시장의 점유율
• 세계의 5G IoT 모듈 출하량의 점유율
• 세계의 5G IoT 모듈 매출의 점유율
• 세계의 5G IoT 칩셋 출하량의 점유율
• 세계의 5G IoT 칩셋 매출의 점유율
• 세계의 퍼블릭 5G IoT 접속수의 점유율
• 세계의 퍼블릭 5G IoT 접속 매출의 점유율
• 벤더 개요

제6장 사용 사례·사례 연구

• 사용 사례의 분류
• 15개의 주요 5G 사용 사례 : 개요
• 가장 폭넓게 관찰된 사용 사례 : 120 5G 프로젝트에 기반
• 딥 다이브 : 사용 사례

제7장 동향

• 일반적인 5G의 동향
• 5G 기반 기술 동향
• 5G 네트워크 인프라의 동향
• 5G 디바이스, 모듈, 칩셋의 동향
• 프라이빗 5G의 동향
• API와 매니지드 서비스의 동향

제8장 조사 방법·시장의 정의

제9장 IoT Analytics 소개

영문목차

The '5G IoT & Private 5G Market Report 2024 - 2030' represents the ongoing coverage of IoT hardware and connectivity. The information presented in this report is based on the results of primary and secondary research conducted by IoT Analytics team between September 2023 and May 2024. The document includes definitions for Public 5G, Private 5G, deployment models for 5G networks, as well as the components involved in deploying RAN and Core, market projections, adoption drivers, competitive landscapes, key trends and developments, use cases, and case studies.

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To ensure the accuracy of the market model and the forecast, IoT Analytics conducted in-depth direct exchanges and alignments with 75+ experts in the field, attended key conferences (e.g., MWC 2024 and Embedded World 2024), and conducted corresponding interviews. Individual data points from 78 companies were analyzed, including 36 IoT module vendors, 16 IoT chipset companies, 21 network operators, and 5 network infrastructure companies. Aggregated estimates of 50+ niche players were also added.

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5G IoT & Private 5G Market. In 2023, public 5G IoT connections dominated the market with 95% of the global 5G IoT connections. Private 5G is rising, projected to grow with a double-digit CAGR. Public 5G will remain the majority due to its cost-effectiveness and accessibility, while private 5G caters to niche markets like manufacturing and healthcare. Public 5G revenues are set to overtake private 5G by 2025. The 5G IoT module market is expected to grow 6.6 times from 2023 to 2027, led by Chinese vendors. Similarly, the 5G IoT chipset market is projected to grow by 2.8 times from 2023 to 2027. Quectel and Qualcomm dominate the module and chipset markets, respectively, while Huawei leads in the global 5G network infrastructure market. Key players like Ericsson, Nokia, and Siemens are developing new technologies and strategies to enhance 5G applications and infrastructure.

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Questions answered:

• What is 5G, 5G IoT, and Private 5G?
• How do Public and Private 5G technologies differ in terms of their capabilities, applications, and deployment considerations?
• Which technologies and network components are used for deploying a 5G network?
• What are the latest trends and developments in the 5G IoT market?
• What is the current size and growth rate of the Public 5G IoT and Private 5G markets?
• Who are the leading players in the Public 5G IoT and Private 5G markets?
• Which industry verticals are the primary adopters of Public 5G IoT and Private 5G network solutions, along with widespread integration of 5G IoT devices and equipment?
• What are the specific use cases and potential benefits of Public 5G IoT and Private 5G?

Companies mentioned:

A selection of companies mentioned in the report.

Table of Contents

1. Executive summary

2. Introduction

• 2.1. Definition: 5G Our view: What IoT is and what it is not
• 2.2. Our view: What IoT is and what it is not
• 2.3. 5G (non-IoT) vs. 5G IoT
• 2.4. Public search trends related to 5G
• 2.5. Cellular IoT connectivity timeline
• 2.6. Evolution of cellular IoT connectivity: 1G to 5G
• 2.7. Comparison of 4G vs. 5G
• 2.8. IoT wireless connectivity landscape and the role of 5G within it
• 2.9 5G IoT technology stack
• 2.10. Value chain: 5G network infrastructure
• 2.11. Value chain: 5G devices and equipment

3. Technical overview

• 3.1. 5G Technology
• 3.2. 5G Network Infrastructure
  • 3.2.1. Architecture
  • 3.2.2. Components
  • 3.2.3. Transport Network
• 3.3. Components and user equipment
  • 3.3.1. Components
  • 3.3.2. User equipment
• 3.4. Deployment
  • 3.4.1. Public deployment
  • 3.4.2. Private deployment
• 3.5. 5G Security

4. Market size & outlook

• 4.1. Overall 5G IoT market-by segment and subsegment
• 4.2. Global cellular IoT connections by technology in millions (2018-2030)
• 4.3. Global cellular IoT connectivity market in $ millions (2018-2030)
• 4.4. Global 5G IoT connections by type of deployment in millions (2018-2030)
• 4.5. Global 5G IoT connectivity market by type of deployment/$ millions (2018-2030)
• 4.6. Global public 5G IoT connection by technology in millions (2018-2030)
• 4.7. Global private 5G IoT connection by technology in millions (2018-2030)
• 4.8. Global cellular network infrastructure market in $ millions (2018-2030)
• 4.9. Network infrastructure market by deployment type/$ millions (2018-2030)
• 4.10. Global 5G network infrastructure market by vendor/$ millions (2018-2030)
• 4.11. Global public 5G network infrastructure market by vendor/$ millions (2018-2030)
• 4.12. Global private 5G network infrastructure market by vendor in $ millions (2018-2030)
• 4.13. Global private 5G market by segment in $ millions (2018-2030)
• 4.14. Global private 5G market by region in $ millions (2018-2030)
• 4.15. Global private 5G market by industry in $ millions (2018-2030)
• 4.16. Global public cellular IoT 5G connections by top five operators/millions (2018-2030)
• 4.17. Global cellular IoT public 5G connectivity revenue-top five operators/$ millions (2018-2030)
• 4.18. Global cellular IoT public 5G ARPU by top five operators in $ (2018-2030)
• 4.19. Global public cellular IoT 5G connections by industry in millions (2018-2030)
• 4.20. Global public cellular IoT 5G RedCap connections by industry/millions (2018-2030)
• 4.21. Global cellular IoT public 5G connections by region in millions (2018-2030)
• 4.22. Global cellular IoT public 5G RedCap connections by region in millions (2018-2030)
• 4.23. Global 5G IoT module shipments by top five brands in millions (2018-2027)
• 4.24. Global 5G IoT module revenue by top brands in $ millions (2018-2027)
• 4.25. Global 5G IoT module wholesale ASP by top five brands in $ (2018-2027)
• 4.26. Global 5G RedCap IoT module shipments by top five brands/millions (2024-2027)
• 4.27. Global 5G RedCap IoT module revenue by top five brands in $ millions (2024-2027)
• 4.28. Global 5G RedCap IoT module wholesale ASP by top five brands in $ (2024-2027)
• 4.29. Global 5G IoT module shipments by chipset brands in millions (2018-2027)
• 4.30. Global 5G RedCap IoT module shipments by chipset brands/millions (2024-2027)
• 4.31. Global 5G IoT chipset revenue by chipset brands in $ millions (2018-2027)
• 4.32. Global 5G RedCap IoT chipset revenue by chipset brands in $ millions (2018-2027)
• 4.33. Global 5G IoT chipset wholesale ASP by chipset brands in $ (2018-2027)
• 4.34. Global 5G IoT module revenue by region in $ millions (2018-2027)
• 4.35. Global 5G IoT module shipments by region in millions (2018-2027)
• 4.36. Global 5G IoT module wholesale ASP by region in $ (2018-2027)
• 4.37. Global 5G RedCap IoT chipset wholesale ASP by brand in $ (2024-2027)
• 4.38. Global 5G RedCap IoT module shipments by region in millions (2024-2027)
• 4.39. Global 5G RedCap IoT module revenue by region in $ millions (2024-2027)
• 4.40. Global 5G RedCap IoT chipset revenue by region in $ millions (2024-2027)
• 4.41. Global 5G RedCap IoT module wholesale ASP by region in $ (2024-2027)
• 4.42. Global 5G IoT chipset revenue by region in $ millions (2018-2027)
• 4.43. Global 5G IoT chipset wholesale ASP by region in $ (2019-2027)
• 4.44. Global 5G RedCap IoT chipset wholesale ASP by region in $ (2024-2027)
• 4.45. Global 5G IoT shipments by industry in millions (2018-2027)
• 4.46. Global 5G RedCap IoT shipments by industry in millions (2024-2027)
• 4.47. Global 5G RedCap IoT module revenue by industry in $ millions (2024-2027)
• 4.48. Global 5G IoT chipset revenue by industry in $ millions (2018-2027)
• 4.49. Global 5G RedCap IoT chipset revenue by industry in $ millions (2024-2027)
• 4.50. Global 5G IoT shipments by category in millions (2018-2023)
• 4.51. Global 5G IoT module revenue by category in $ millions (2018-2023)
• 4.52. Global 5G IoT chipset revenue by category in $ millions (2018-2023)
• 4.53 5G IoT module wholesale ASP by vendors in $ (2019-2027)

5. Competitive landscape

• 5.1. Overview of 70+ key 5G vendors (by category)
• 5.2. Global 5G network infrastructure market share (2022-2023)
• 5.3. Global public 5G network infrastructure market share (2022-2023)
• 5.4. Global private 5G network infrastructure market share (2022-2023)
• 5.5. Global 5G IoT module shipments market share (2022-2023)
• 5.6. Global 5G IoT module revenue market share (2022-2023)
• 5.7. Global 5G IoT chipset shipments market share (2022-2023)
• 5.8. Global 5G IoT chipset revenue market share (2022-2023)
• 5.9. Global public 5G IoT connections share (2022-2023)
• 5.10. Global public 5G IoT connectivity revenue market share (2022-2023)
• 5.11. Vendor profiles

6. Use case and case studies

• 6.1. Use case classification
• 6.2. Overview of the 15 main 5G use cases
• 6.3. Most widely observed use cases based on 120 5G projects profiled
• 6.4. Deep-dive: Use cases

7. Trends

• 7.1. General 5G trends
• 7.2. 5G based technology trends
• 7.3. 5G network infrastructure trends
• 7.4. 5G devices, modules, and chipset trends
• 7.5. Private 5G trends
• 7.6. APIs and managed services trends

8. Methodology and market definitions

9. About IoT Analytics