이 보고서는 EaaS(Equipment as a Service) 벤더와 최종 사용자에 대한 인터뷰 결과를 바탕으로 세계 EaaS 시장 동향을 조사했으며, EaaS의 정의, 시장 규모 추이 및 예측, 시장 촉진-저해요인 분석, 벤더 분석, 사례 연구 분석 등을 정리했습니다, 주요 동향 및 과제 등을 정리하였습니다.
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기업 소개 :
AIRPlan
Aggreko
Allumia
Alphastruxure
Aluvation
Ambi Robotics
Ameresco
Anybotics
Atlas copco
Balyo
Berkshiregrey
Bernhard
Boge
Budderfly
Calibrant Energy(Siemens)
Carrier
Caterpilar
Cobalt Robotics
Coborn
Coboworx
Dell
Deutsche Lichtmiete
EMAG
ETAP Lighting
Engel
Engie
Epiroc
Farmwise
Feslighting
Geek
General Electric
Heidelberg Druckmaschinen
Heller
Hewlett Packard Enterprise
Hommel
Hylane
Hyundai
IBM
Invia Robotics
Iveco Gate
JUNA Technologies
Kaer
Kaeser
Kelvion
Konicaminolta
Koolmills
Lenovo
McKinstry
Metrus Energy
Michelin
Mitsubishi Elevator Europe
PIO
Path Robotics
Pearson
Pearsonpkg
PowerSecure
Proven Robotics
RCG LightHouse
Rapidrobotics
Redaptive
Renault Trucks
Ricerobotics
Riedel-kooling
Roboshare
Robotire
Rolls Royce
Sandvik
Schneider Electric
Seegrid
Signify
Small Robot Company
TRAKRAP
Takeoff
Tamturbo
Trilux
Trumpf
United Robotics Group
Urbanvolt
Vecnarobotics
Volta Trucks
Wasterobotic
WattEv
Willis Lease Finance
Zk-system
목차
제1장 주요 요약
제2장 토픽 개요
출발점 : '종량 빌링제'와 'EaaS' : OEM 디지털화 로드맵의 중요 동향
EaaS 도입 기업의 대표적인 사례 4선
EaaS란 무엇인가?
소비자가 EaaS로부터 혜택을 받는 이유는?
EaaS는 최종사용자에 있어서 어떻게 기능하는가?
OEM의 EaaS 일반 도입 경로
일반적인 EaaS 솔루션 작성 방법
OEM가 EaaS를 제공하는 이유
제3장 시장 규모 및 전망
EaaS 시장 구분 : 정의
OEM 시장, EaaS 시장, EaaS 도입률 정의
세계 시장 규모와 전망 : 개요
세계의 EaaS 시장 규모 및 전망 : 시장 성장에 관한 애널리스트의 의견
세계 시장 규모 및 전망 : 지역별
딥 다이브 1 : 서비스로서의 기계
딥 다이브 2 : 컴퓨터, 주변기기, 서비스로서의 온프레미스 데이터센터
딥 다이브 3 : 상용차, 항공기 및 관련 부품 서비스-시장 예측
딥 다이브 4 : 서비스로서의 전기 조명 기기
딥 다이브 5 : 서비스로서의 발전, 송전, 배전
세계의 EaaS 시장 성장에 영향을 미치는 순풍과 역풍 : 개요
1. 인플레이션/금리 상승이 어셋 라이트형 구독 경제를 추진
2. 일손부족에 의해 시간 단위에서의 기기 사용 필요성이 높아진다
3. 정부의 설비 투자형 투자 보조
4. 유연성 향상에 대한 수요 증가
5. IIoT 기술 개선
시장 성장 분석
세계 시장 규모 및 전망 : 상세 정보
제4장 EaaS 도입
EaaS 도입 촉진요인
EaaS 도입률을 상세 구분별로 분할
EaaS 기회 개요(1/2) : 현재 도입과 향후 도입
EaaS 기회 개요(2/2) : 현재 도입과 향후 도입 - 기계 상세
제5장 기존 채택 기업과 벤더
EaaS를 구현하는 인프라 상황
기존 채택 기업의 상황
딥 다이브 1 : Robotics as a Service
딥 다이브 2 : Compressor as a Service
딥 다이브 3 : EaaS pioneer
딥 다이브 4 : 성공 사례 : Heidelberger Druckmaschinen
딥 다이브 5 : 좌절 스토리 : Festo
제6장 EaaS 자금조달
금융기관 : EaaS 사양에 대응 하기 위해 종량 빌링제 금융 상품을 도입
배경 : Pay-per-use 파이낸싱은 off-balance sheet financing의 일종
OEM는 일반적으로 기기 자금조달에 대해 어떻게 생각하고 있는가?
EaaS에 자금 제공하는 3개 이론적 옵션 : 사용자 관점에서
전용 EaaS 서비스를 제공하는 금융기관 상황
OEM의 자기 자금조달 EaaS 예(1/2) : Kaeser
OEM의 자기 자금조달 EaaS 예(2/2) : Caterpillar
써드파티와 협력하여 EaaS에 자금을 제공하는 OEM 사례 : Trumpf
SPV Symbotic를 사용해 OEM이 EaaS에 융자하는 사례
제7장 사례 연구
EaaS 사례 연구(95건)
사례 연구 1 : Heller
사례 연구 2 : Carrier Commercial Refrigeration
사례 연구 3 : Kaeser Compressors
사례 연구 4 : Heidelberg Druckmaschinen
사례 연구 5 : Kaer
사례 연구 6 : Hewlett Packard Enterprise
사례 연구 7 : Signify
사례 연구 8 : Mitsubishi Elevator Europe
제8장 동향과 과제
트렌드 1: OEM은 EaaS를 사용하여 타사에 손실된 수익을 확보
트렌드 2: 성능 보장 계약으로 EaaS의 대안 제공
트렌드 3: 지속 가능성 아젠다를 추진하기 위해 EaaS를 사용하는 OEMS
트렌드 4: 상용 전기/수소 차량의 주요 비즈니스 모델로 부상한 EaaS
트렌드 5: 산업 클러스터에서 EaaS 도입 증가
트렌드 6: EaaS 설정의 일부로 예비 부품 재사용
트렌드 7: 상용 전기/수소 차량의 주요 비즈니스 모델로 부상하는 EaaS
과제 1: EaaS 가격 책정/계약 수립
과제 2: 기존 비즈니스 모델로부터의 전환
과제 3: 유연한 자금 조달 방안 마련
과제 4: 더 큰 규모의 대차 대조표 관리
도전 과제 5: 최종 사용자가 EaaS 장비를 잘 다루지 못함
과제 6: 자금 조달 모범 사례가 없음
제9장 조사 인사이트
EaaS : OEM의 채택 상황(구분별)
고객의 EaaS 도입
고객이 EaaS를 채택하는 이유
EaaS로의 성공적인 전환을 보장하기 위해 필요한 조치
EaaS로 전환할 때 흔히 저지르는 실수
응답자 프로필 및 설문조사 개요
제7장 조사 방법
제8장 IoT Analytics에 대해
LSH
영문 목차
영문목차
Comprehensive 147-page analysis on OEMs' transition to pay-per-use models. Includes market forecasts, vendor analyses, adoption drivers, case studies, key trends, and challenges.
The "Equipment as a Service Market Report 2024-2028" is part of IoT Analytics' ongoing coverage of Industrial IoT. The information presented in this report is based on the results of multiple surveys, secondary research, and qualitative research, i.e., interviews with Equipment as a Service (EaaS) vendors and end users from between August 2023 and February 2024. The document includes a definition of EaaS, market projections, analysis of vendors, adoption drivers, case study analysis, key trends and challenges, and insights from relevant surveys.
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The main purpose of this document is to help our readers understand the current EaaS landscape by defining, sizing, and analyzing the market.
What is Equipment as a Service?
Equipment as a Service (EaaS) is a way of paying for and consuming the utility of equipment. Sometimes referred to as "pay-per-use" or "product service systems," EaaS business models let manufacturers (the equipment end users) convert CapEx into an OpEx and transfer responsibility for maintaining the asset from the end user to the equipment supplier.*
There are several benefits associated with consuming physical assets "as a service," including:
1. Reduced CapEx: Migration from CapEx to OpEx was the #1 reason surveyed equipment suppliers stated that their customers were interested in moving to EaaS.
2. Lower total cost of ownership (TCO): By only paying for defined outcomes (such as running hours or equipment output), customers can realize a lower TCO of equipment.
3. Increased flexibility: EaaS end users have the flexibility to scale their operations up or down as their needs change.
The Equipment as a Service (EaaS) market has been experiencing growth and is poised to continue growing in the coming years. This market encompasses a wide range of segments, with commercial vehicles, aircraft, and related parts leading the way. Closely followed by computers, peripheral equipment, and on-premises data centers, machinery, electric power generation, transmission, and distribution, and electrical lighting equipment.
Geographically, the Americas hold the largest share of the EaaS market, with EMEA and APAC regions also contributing substantial portions. The EaaS market's robust growth can be attributed to the increasing adoption of this business model across various industries, offering them the flexibility to use high-quality equipment without the upfront costs of ownership.
As we move forward, the EaaS market is expected to maintain its upward trajectory, driven by technological advancements, evolving business needs, and the increasing recognition of the benefits of this service model.
Questions answered:
What is EaaS? (Definition, how it works for consumers and original equipment makers (OEMs), why and how consumers benefit from EaaS; and why OEMs offer EaaS)
Where does EaaS fit compared to other services provided by OEMs?
How big is the EaaS market, and how is it expected to evolve?
Who are the OEMs leading EaaS adoption, and what is their market share?
What macro trends impact the market growth, and what are the headwinds/tailwinds?
What are the drivers for EaaS adoption?
How are EaaS solutions created?
How are OEMs financing EaaS? How are they making EaaS successful?
What are some best-in-class case studies of EaaS?
Companies mentioned:
A selection of companies mentioned in the report.
AIRPlan
Aggreko
Allumia
Alphastruxure
Aluvation
Ambi Robotics
Ameresco
Anybotics
Atlas copco
Balyo
Berkshiregrey
Bernhard
Boge
Budderfly
Calibrant Energy (Siemens)
Carrier
Caterpilar
Cobalt Robotics
Coborn
Coboworx
Dell
Deutsche Lichtmiete
EMAG
ETAP Lighting
Engel
Engie
Epiroc
Farmwise
Feslighting
Geek+
General Electric
Heidelberg Druckmaschinen
Heller
Hewlett Packard Enterprise
Hommel
Hylane
Hyundai
IBM
Invia Robotics
Iveco Gate
JUNA Technologies
Kaer
Kaeser
Kelvion
Konicaminolta
Koolmills
Lenovo
McKinstry
Metrus Energy
Michelin
Mitsubishi Elevator Europe
PIO
Path Robotics
Pearson
Pearsonpkg
PowerSecure
Proven Robotics
RCG LightHouse
Rapidrobotics
Redaptive
Renault Trucks
Ricerobotics
Riedel-kooling
Roboshare
Robotire
Rolls Royce
Sandvik
Schneider Electric
Seegrid
Signify
Small Robot Company
TRAKRAP
Takeoff
Tamturbo
Trilux
Trumpf
United Robotics Group
Urbanvolt
Vecnarobotics
Volta Trucks
Wasterobotic
WattEv
Willis Lease Finance
Zk-system
Table of Contents
1. Executive summary
2. Topic at a glance
2.1. Starting point: "Pay-per-use" and "Equipment as a Service" are important trends on the OEM digitization roadmap
2.2. 4 prominent examples of companies that have introduced EaaS
2.3. What is Equipment as a Service (EaaS)?
2.4. Why do consumers theoretically benefit from EaaS?
2.5. How does Equipment as a Service work for end users?
2.6. OEM's typical path towards Equipment as a Service
2.7. How typical EaaS solutions are created
2.8. Why do OEMs offer Equipment as a Service?
3. Market size & outlook
3.1. EaaS market segments definitions
3.2. Definitions of OEM market, EaaS market and EaaS adoption rate
3.3. Global market size and outlook - Overview
3.4. Global EaaS market size and outlook - Analyst's opinion on market growth
3.5. Global market size and outlook - by region
3.6. Deep-dive 1: Machinery as a Service
3.7. Deep-dive 2: Computers, peripheral equipment and on-premises data centers as a Service
3.8. Deep-dive 3: Commercial vehicle, aircrafts and related parts as a Service - Market forecast
3.9. Deep-dive 4: Electrical lighting equipment as a Service
3.10. Deep-dive 5: Electric power generation, transmission and distribution as a Service
3.11. Overview of headwinds and tailwinds impacting the global EaaS market growth
3.12. 1. Rising inflation/interest rates driving the asset-light subscription economy
3.13. 2. Labor shortages pushing the need for hourly equipment usage