정부기관에 대한 ICT 투자 시장 : 솔루션, 기술, 지역별 리포트 : 2025-2033년
ICT Investment In Government Market Report by Solution (Devices, Software, IT Services, Data Center Systems, Communication Services), Technology (IoT, Big Data, Cloud Computing, Content Management, Security), and Region 2025-2033
상품코드:1754116
리서치사:IMARC
발행일:2025년 06월
페이지 정보:영문 143 Pages
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한글목차
세계의 정부기관에 대한 ICT 투자 시장 규모는 2024년에 5,795억 달러에 달했습니다. 향후 IMARC Group은 2033년에는 7,776억 달러에 달하며, 2025-2033년에 3.16%의 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예측하고 있습니다. 공공 서비스 제공 개선, 사이버 보안 대책 강화, 효율적인 데이터 관리에 대한 수요 증가, 규제 준수 강화를 위한 디지털 전환 구상 증가, 전자정부 솔루션에 대한 수요 증가, 업무 효율성 및 비용 절감 추구 등이 시장 성장을 이끄는 주요 요인으로 꼽힙니다. 시장 성장을 가속하는 주요 요인 중 하나입니다.
정부기관에 대한 ICT 투자 시장 분석 :
주요 시장 성장 촉진요인 : 공공 서비스 제공 개선과 사이버 보안 강화에 대한 수요 증가가 주요 시장 성장 촉진요인으로 작용하고 있습니다. 정부는 업무 간소화, 비용 절감, 시민 참여 강화를 위해 디지털 솔루션의 채택을 늘리고 있습니다. 규제 준수 요구사항으로 인해 데이터 관리 및 보안을 위한 첨단 ICT 시스템 도입이 요구되고 있습니다.
주요 시장 동향 : 클라우드 컴퓨팅과 AI 기술의 광범위한 채택이 시장의 주요 동향을 상징합니다. 클라우드 서비스는 확장성, 비용 효율성, 협업의 향상을 제공하고 정부 업무에 대한 통합을 촉진합니다. 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)은 예측 분석에 활용되어 의사결정과 자원 배분을 향상시키고 있습니다.
지역적 동향 : 북미가 가장 큰 시장을 차지하고 있습니다. 사이버 보안 강화, 공공 서비스 효율화, 디지털 전환에 대한 요구가 증가함에 따라 이 지역 전체에 긍정적인 시장 전망이 형성되고 있습니다.
경쟁 구도 : 정부기관에 대한 ICT 투자 업계의 주요 시장 기업에는 Amazon Web Services Inc.(Amazon.com Inc.), Avaya Holdings Corp., Capgemini SE, Huawei Technologies Co.Ltd., Capgemini SE, Huawei Technologies Co. 등이 있습니다.
과제와 기회: 이 시장은 예산의 제약으로 인해 첨단 기술의 채택과 도입이 제한되는 등 몇 가지 문제에 직면해 있습니다. 그러나 디지털 전환에 대한 수요 증가와 전자정부 솔루션이 혁신과 효율성 향상에 큰 잠재력을 제공하는 등 몇 가지 기회도 있습니다.
정부기관에 대한 ICT 투자 시장 동향 :
디지털 전환에 대한 노력 증가
디지털 전환의 추진도 시장 성장의 중요한 촉진요인입니다. 각국 정부는 클라우드 컴퓨팅, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 등 최신 기술을 도입하여 업무의 효율성과 혁신을 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 예를 들어 2024년 8월, 구글은 인도 안드라프라데시 주정부와 파트너십을 맺고 농업, 헬스케어, 지속가능성, 기술 개발, 스타트업 생태계 등의 분야에서 인공지능(AI) 용도를 제공한다고 발표했습니다. 주 정부와 구글은 'AI for Andhra Pradesh, Powered by Google' 구상 하에 양해각서(MoU)를 체결할 예정입니다. 이 종합적인 파트너십은 농업, 헬스케어, 지속가능한 사회에서의 AI 적용뿐만 아니라 기술 개발, 스타트업 생태계, AI 인력 양성, 디지털 크레딧을 통한 중소기업 지원, AI 기반 거버넌스 등을 포괄하는 것을 목표로 합니다. 이러한 기술은 더 나은 데이터 관리, 예측 분석, 자동화를 가능하게 하고, 비용 절감과 더 효과적인 거버넌스로 이어져 정부 기관에 대한 ICT 투자 시장의 성장을 가속할 것입니다.
높아지는 사이버 보안에 대한 우려
사이버 위협 증가와 정부 기관이 취급하는 기밀 데이터 증가로 사이버 보안이 최우선 과제로 떠오르고 있습니다. 업계 보고서에 따르면 2023년 2,365건의 사이버 공격이 발생하여 3억 4,333만 8,964명의 피해자가 발생했으며, 2023년 데이터 침해는 2021년에 비해 72% 증가했습니다. 데이터 침해로 인한 피해액은 평균 445만 달러에 달했습니다. 이메일은 악성코드의 가장 흔한 벡터로, 2023년 약 35%에 달하는 악성코드가 이메일을 통해 전달되었습니다. 위협 감지, 데이터 암호화, 안전한 통신 채널 등 첨단 사이버 보안 조치에 대한 투자는 정부 인프라를 보호하고 국민의 신뢰를 유지하는 데 필수적입니다. 예를 들어 스텔라 사이버는 2024년 8월 머신러닝(ML), 그래프 ML, 생성형 AI, 하이퍼자동화 등 4가지 기술을 단일 통합 플랫폼에 통합하여 위협 감지 및 대응 시간을 단축하는 Multi-Layer AI를 발표했습니다. 정부 기관에 대한 ICT 투자 시장 예측에 따르면 강력한 사이버 보안 프레임워크는 데이터 유출을 방지하고 정부 데이터의 무결성과 기밀성을 보장하는 데 있으며, 매우 중요하며, 이는 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예측됩니다.
규제 준수 강화
규제 요건에 따라 데이터 보호 및 프라이버시 관련 법규를 준수하기 위한 ICT 시스템 도입이 요구되고 있습니다. 정부는 시민의 데이터를 책임감 있게 다루기 위해 안전하고 컴플라이언스를 준수하는 ICT 인프라를 도입해야 합니다. 예를 들어 유럽연합(EU)의 디지털 운영 탄력성 법(DORA)이 2025년 1월 17일에 적용되기까지 6개월이 채 남지 않은 지금, DORA 도입 프로젝트가 본격화되고 있습니다. 정보통신기술(ICT)에 대한 통일된 요구사항을 규정하고 있습니다. 또한 금융서비스 감독당국의 권한을 금융당국이 '중요'하다고 판단하는 ICT 서비스 프로바이더까지 확장하고 있습니다. 이러한 규제 준수에 대한 움직임은 법적 기준을 충족하고 기밀 정보를 보호하는 최신 ICT 솔루션에 대한 투자를 촉진합니다.
목차
제1장 서문
제2장 조사 범위와 조사 방법
조사의 목적
이해관계자
데이터 소스
1차 정보
2차 정보
시장 추정
보텀업 어프로치
톱다운 어프로치
조사 방법
제3장 개요
제4장 서론
개요
주요 업계 동향
제5장 세계의 정부기관에 대한 ICT 투자 시장
시장 개요
시장 실적
COVID-19의 영향
시장 예측
제6장 시장 내역 : 솔루션별
디바이스
소프트웨어
IT 서비스
데이터센터 시스템
통신 서비스
제7장 시장 내역 : 기술별
IoT
빅데이터
클라우드 컴퓨팅
컨텐츠 관리
보안
제8장 시장 내역 : 지역별
북미
미국
캐나다
아시아태평양
중국
일본
인도
한국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
라틴아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
시장 내역 : 국가별
제9장 SWOT 분석
개요
강점
약점
기회
위협
제10장 밸류체인 분석
제11장 Porter's Five Forces 분석
개요
바이어의 교섭력
공급 기업의 교섭력
경쟁의 정도
신규 진출업체의 위협
대체품의 위협
제12장 가격 분석
제13장 경쟁 구도
시장 구조
주요 기업
주요 기업의 개요
Amazon Web Services Inc.(Amazon.com Inc.)
Avaya Holdings Corp.
Capgemini SE
Huawei Technologies Co. Ltd.
Nokia Corporation
KSA
영문 목차
영문목차
The global ICT investment in government market size reached USD 579.5 Billion in 2024. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach USD 777.6 Billion by 2033, exhibiting a growth rate (CAGR) of 3.16% during 2025-2033. The increasing need for improved public service delivery, enhanced cybersecurity measures and efficient data management, rising digital transformation initiatives growing regulatory compliance, the increasing demand for e-governance solutions, and the pursuit of operational efficiency and cost reduction are some of the major factors propelling the market growth.
ICT Investment in Government Market Analysis:
Major Market Drivers: The rising need for improved public service delivery and enhanced cybersecurity represents the major driver of the market. Governments are increasingly adopting digital solutions to streamline operations, reduce costs, and enhance citizen engagement. Regulatory compliance requirements mandate the implementation of advanced ICT systems for data management and security.
Key Market Trends: The widespread adoption of cloud computing and AI technologies represents the key trend in the market. Cloud services offer scalability, cost-efficiency, and improved collaboration, driving their integration into government operations. Artificial Intelligence (AI) and machine learning (ML) are being leveraged for predictive analytics, enhancing decision-making and resource allocation.
Geographical Trends: North America accounts for the largest region in the market. The increasing need for enhanced cybersecurity, improved public service efficiency, and digital transformation initiatives are creating a positive ICT investment in government market outlook across the region.
Competitive Landscape: Some of the major market players in the ICT investment in government industry include Amazon Web Services Inc. (Amazon.com Inc.), Avaya Holdings Corp., Capgemini SE, Huawei Technologies Co. Ltd., and Nokia Corporation, among many others.
Challenges and Opportunities: The market faces several challenges including budget constraints, which limit the ability to adopt and implement advanced technologies. However, the market also faces several opportunities such as the growing demand for digital transformation and e-governance solutions offer a vast potential for innovation and efficiency improvements.
ICT Investment in Government Market Trends:
Increasing Digital Transformation Initiatives
The push for digital transformation is another significant driver of the market growth. Governments are embracing modern technologies like cloud computing, artificial intelligence (AI), and the Internet of Things (IoT) to enhance operational efficiency and innovation. For instance, in August 2024, Tech giant Google announced partnering with the state government of Andhra Pradesh in India to provide Artificial Intelligence (AI) applications in sectors like agriculture, healthcare, sustainability, skill development, and startup ecosystems. A Memorandum of Understanding (MoU) is slated for signing between the state government and Google under the initiative "AI for Andhra Pradesh, Powered by Google". This comprehensive partnership intends to encompass AI applications in agriculture, healthcare, and sustainability, as well as skill development, startup ecosystems, AI workforce cultivation, MSME support through digital credit, and AI-driven governance. These technologies enable better data management, predictive analytics, and automation, which leads to cost savings and more effective governance, thus boosting the ICT investment in government market growth.
Growing Cybersecurity Concerns
With the rise of cyber threats and the increasing volume of sensitive data handled by government agencies, cybersecurity has become a top priority. According to industry reports, there were 2,365 cyberattacks in 2023 with 343,338,964 victims. 2023 saw a 72% increase in data breaches since 2021, which held the previous record. A data breach costs $4.45 million on average. Email is the most common vector for malware, with around 35% of malware delivered via email in 2023. Investments in advanced cybersecurity measures, such as threat detection, data encryption, and secure communication channels, are essential to protect government infrastructure and maintain public trust. For instance, in August 2024, Stellar Cyber introduced Multi-Layer AI, incorporating four distinct technologies, including machine learning (ML), graph ML, generative AI, and hyper-automation, into a single unified platform that reduces threat detection and response time. According to the ICT investment in government market forecast, robust cybersecurity frameworks will be pivotal in helping to prevent data breaches and ensure the integrity and confidentiality of government data, which is further expected to drive the market growth.
Rising Regulatory Compliance
Regulatory requirements necessitate the adoption of ICT systems to ensure compliance with data protection and privacy laws. Governments must implement secure and compliant ICT infrastructures to handle citizens' data responsibly. For instance, with under six months to go until the European Union Digital Operational Resilience Act (DORA) becomes applicable on 17 January 2025, DORA implementation projects are running full steam ahead. DORA lays down uniform requirements concerning information and communication technology (ICT) supporting the business processes of most regulated entities in the financial sector. It also extends the powers of the financial services' supervisory authorities to ICT service providers deemed to be "critical" by the authorities. This drive toward regulatory adherence encourages investments in updated ICT solutions that meet legal standards and protect sensitive information.
ICT Investment in Government Market Segmentation:
Breakup by Solution:
Devices
Software
IT Services
Data Center Systems
Communication Services
IT services accounts for the majority of the market share
The demand for IT services in the market is driven by the push for online services and citizen engagement necessitates robust ICT systems, enhancing accessibility and transparency. The shift to cloud solutions offers scalability and cost-effectiveness, making it attractive for government agencies. The rising concerns over cyber threats compel governments to invest in secure ICT infrastructures to protect sensitive data and systems. These technologies are being integrated to enhance decision-making and streamline operations, further driving ICT investments in the public sector. Governments are increasingly adopting digital technologies to improve service delivery and operational efficiency, which is leading to higher ICT investments, thereby driving the ICT investment in government demand.
Breakup by Technology:
IoT
Big Data
Cloud Computing
Content Management
Security
IoT holds the largest share of the industry
The demand for IoT technology in the market is driven by several key factors IoT technologies automate processes, reduce manual intervention, and provide actionable data to streamline government operations and decision-making. IoT sensors and devices enable real-time monitoring and optimization of government infrastructure, such as transportation networks, utilities, and public facilities, leading to enhanced efficiency and cost savings. IoT devices with robust security features help safeguard government systems and data against cyber threats, a growing concern in the digital age. IoT-enabled services and applications enhance citizen engagement and improve access to government information and services.
Breakup by Region:
North America
United States
Canada
Asia-Pacific
China
Japan
India
South Korea
Australia
Indonesia
Others
Europe
Germany
France
United Kingdom
Italy
Spain
Russia
Others
Latin America
Brazil
Mexico
Others
Middle East and Africa
North America leads the market, accounting for the largest ICT investment in government market share
The report has also provided a comprehensive analysis of all the major regional markets, which include North America (the United States and Canada); Europe (Germany, France, the United Kingdom, Italy, Spain, Russia, and others); Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, and others); Latin America (Brazil, Mexico, and others); and the Middle East and Africa. According to the report, North America represents the largest regional market for ICT investment in government.
The market in North America is driven by several factors including governments increasingly adopting digital solutions to enhance efficiency and service delivery, leading to significant ICT investments. The shift towards cloud services enables scalable and cost-effective solutions, crucial for modernizing government IT infrastructures. The rising cyber threats necessitate investments in secure ICT systems to protect sensitive government data. The increasing integration of IoT, big data, and AI technologies is enhancing operational capabilities and improving public services. Governments are investing in ICT to meet compliance requirements and improve transparency and accountability in operations. For instance, in April 2024, the Biden-Harris Administration announced that the U.S. Department of Commerce and Intel Corporation have reached a non-binding preliminary memorandum of terms (PMT) to provide up to $8.5 billion in direct funding under the CHIPS and Science Act to strengthen the U.S. supply chain and re-establish American leadership in semiconductor manufacturing. Leading-edge logic chips are essential to the world's most advanced technologies like Artificial Intelligence (AI), and this proposed funding would help ensure more of those chips are developed and made domestically.
Competitive Landscape:
The ICT investment in government market research report has also provided a comprehensive analysis of the competitive landscape in the market. Detailed profiles of all major companies have also been provided. Some of the major market players in the ICT investment in government industry include Amazon Web Services Inc. (Amazon.com Inc.), Avaya Holdings Corp., Capgemini SE, Huawei Technologies Co. Ltd., and Nokia Corporation.
The market for ICT investment in the government is highly competitive, featuring major players such as IBM, Microsoft, Cisco Systems, and Oracle. These companies offer advanced solutions in cloud computing, cybersecurity, and AI to meet government needs. Emerging players like Amazon Web Services (AWS) and Google Cloud are also gaining traction with their scalable and innovative technologies. The market is characterized by strategic partnerships, continuous innovation, and a focus on secure, efficient, and compliant ICT infrastructures to support digital government initiatives. For instance, in July 2024, Huawei Technologies (Mauritius) Co., Ltd. announced its plan to provide 4,000 ICT courses and classes over the next four years at a DigiTalent 3.0 Launch Ceremony in Port Louis, Mauritius. These training opportunities will be provided by the Huawei ICT Academy, Huawei's Seeds for the Future program, training for government civil servants, SME digital transformation training, and digital literacy initiatives.
Key Questions Answered in This Report
1.How big is the global ICT investment in government market?
2.What is the expected growth rate of the global ICT investment in government market during 2025-2033?
3.What are the key factors driving the global ICT investment in government market?
4.What has been the impact of COVID-19 on the global ICT investment in government market?
5.What is the breakup of the global ICT investment in government market based on the solution?
6.What is the breakup of the global ICT investment in government market based on the technology?
7.What are the key regions in the global ICT investment in government market?
8.Who are the key players/companies in the global ICT investment in government market?
