금속캔 세계 시장 규모는 2024년에 678억 달러에 달했습니다. 2033년에는 817억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2033년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)은 2.1%를 보일 것으로 예측됩니다. 현재 북미가 시장을 독점하고 있으며, 2024년에는 32.7% 이상의 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 시장 성장의 원동력은 포장 식품 및 음료 수요 증가, 지속가능성 트렌드, 재활용 가능성, 편의성, 포장 기술 혁신입니다.
주요 시장 성장 촉진요인 : 가공식품 및 포장식품의 소비 증가, 인프라 구축의 진전, 알코올 음료 및 무알콜 음료에 대한 수요 증가는 시장 성장을 가속하는 주요 요인 중 하나입니다.
주요 시장 동향 : 소비자의 환경에 대한 관심이 높아지면서 친환경 캔을 사용하는 경향이 부상하고 있으며, 이는 세계 시장을 강화시키고 있습니다. 이와 더불어 쉽게 뚜껑을 열 수 있는 캔의 도입도 또 다른 중요한 성장 촉진요인으로 작용하고 있습니다.
지리적 동향 : 금속캔 시장 전망에 따르면, 북미가 세계 시장에서 압도적인 점유율을 차지하고 있으며, 이는 식음료(F&B) 산업의 확대, 소비자 선호도 변화, 에너지 음료에 대한 수요 증가에 기인합니다. 또한, 포장 산업의 지속적인 발전은 향후 몇 년동안 이 지역 시장에 활력을 불어넣을 것으로 예상됩니다.
경쟁 구도: 금속캔 산업의 주요 시장 기업으로는 Amcor plc, Ardagh Group S.A., Ball Corporation, CPMC Holdings Limited, Crown Holdings Inc. Independent Can Company,Kian Joo Can Factory Berhad(Can-One Berhad),Mauser Packaging Solutions,Silgan Containers LLC(Silgan Holdings Inc.), Sonoco Products Company, Toyo Seikan Group Holdings Ltd. 등이 있습니다.
과제와 기회: 대체 재료의 가용성 증가, 환경에 대한 관심 증가, 비용 효율적이고 지속 가능한 패키징 솔루션에 대한 수요 증가 등이 세계 시장을 저해하는 주요 과제입니다. 그러나 건강과 웰빙에 대한 관심이 높아짐에 따라 특히 음료 시장에서 금속캔은 기회를 맞이하고 있습니다. 소비자들은 더 건강한 음료 옵션을 찾고 있으며, 금속캔은 탄산수, 에너지 음료, 기능성 음료와 같은 제품의 포장에 사용할 수 있습니다. 이는 예측 기간 동안 세계 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
포장 및 가공식품 수요 증가
특히 오늘날 빠르게 변화하는 라이프 스타일에서 소비자에게 편리함을 제공하는 포장 식품 및 가공 식품의 사용이 확대되고 있는 것은 금속캔 시장의 성장을 가속하는 중요한 요인 중 하나입니다. 예를 들어, 미국 농무부(USDA)가 최근 발표한 보고서에 따르면 인도의 식품 가공 산업은 인도 전체 GDP의 13%에 기여하고 있습니다. 또한, 인도 총리는 연방 내각과 함께 제조 능력을 강화하고 수출을 늘리기 위해 식품의 생산 연동 장려금(PLI) 제도를 승인했습니다. 금속캔은 과일, 채소, 수프, 소스, 조리된 식품 등 다양한 가공 식품에 이상적인 포장 솔루션입니다. 보존성이 뛰어나고, 개봉이 용이하며, 분량을 조절할 수 있어 소비자에게 편리한 선택이 될 수 있습니다. 또한, 금속캔은 가공 식품에 안전하고 위생적인 포장 옵션을 제공하여 보관 및 운송 중 오염 및 변조로부터 식품을 보호합니다. 이 외에도 음료 수요 증가는 금속캔 시장에 대한 밝은 전망을 만들어 냈습니다. 예를 들어, 음료 산업의 주요 핵심 업체 중 하나인 코카콜라의 매출은 2023년 4분기에 7% 성장했습니다.
재활용에 대한 관심 증가
금속은 품질 저하 없이 쉽게 재활용할 수 있습니다. 이와는 별개로, 환경에 대한 관심이 높아지고 매립지 폐기물을 줄이려는 소비자의 인식이 높아지면서 금속캔에 대한 시장 수요가 증가하고 있습니다. 최근 주요 동향으로는 재활용 인프라와 기술에 대한 대규모 투자를 들 수 있습니다. 또한 정부 및 규제 기관도 중요한 이니셔티브를 취하여 재활용 및 폐기물 감소를 위해 더 엄격한 규제와 목표를 부과하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 10월, 아시아태평양 최대 맥주 회사인 Budweiser Brewing Co APAC Ltd는 중국에서 "Can-to-Can" 재활용 이니셔티브를 시작했습니다. 이 프로그램은 알루미늄 캔의 재활용률을 높이는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 많은 기업들이 지속가능성 목표를 설정하고 있으며, 그 중에는 포장에 재활용 재료를 사용하는 목표도 포함되어 있습니다. 이로 인해 재활용 금속에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 폐기물을 최소화하고 자원 효율을 극대화하는 순환 경제의 개념이 재활용 수요를 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 에너지자원연구원(TERI)이 최근 인도에서 최초로 실시한 가장 일반적인 음료 포장재에 대한 분석에 따르면, 알루미늄 캔은 완전한 순환경제를 지원하며, 대부분 지구온난화지수(GWP)가 가장 낮은 것으로 나타났습니다.
알코올 음료와 무알코올 음료의 사용량 증가
아이스 티, 에너지 음료, 알코올 음료, 소다, 탄산음료 등 다양한 제품을 보관하기 위한 포장 솔루션으로 식음료(F&B) 산업에서 금속캔의 채택이 증가하고 있는 것은 금속캔 시장의 수익을 높이는 중요한 요인 중 하나입니다. 또한, 유럽을 포함한 지역에서는 맥주와 탄산음료와 같은 알코올 음료와 무알코올 음료의 소비가 증가하고 있는 것도 중요한 성장 촉진요인으로 작용하고 있습니다. 예를 들어, Barth-Haas Group에 따르면 2021년 유럽에서 맥주 생산량은 독일이 1위를 차지할 것으로 예상됩니다. 독일에서는 8,500만 hl 이상의 맥주가 생산되며, 이는 영국의 두 배 이상입니다. 또한, 환경에 대한 관심이 높아지면서 친환경 캔에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
The global metal cans market size was valued at USD 67.8 Billion in 2024. Looking forward, the market is forecasted to reach USD 81.7 Billion by 2033, exhibiting a CAGR of 2.1% during 2025-2033. North America currently dominates the market, holding a significant market share of over 32.7% in 2024. The market growth is driven by the rising demand for packaged food and beverages, sustainability trends, recyclability, convenience, and innovations in packaging technology.
Major Market Drivers: The increasing consumption of processed and packed food, the growing infrastructure development, and the escalating demand for alcoholic and non-alcoholic beverages represent some of the primary factors stimulating the market growth.
Key Market Trends: The emerging trend of utilizing eco-friendly cans, on account of the rising consumer environmental concerns, is bolstering the global market. Besides this, the introduction of easy open-lid cans is also acting as another significant growth-inducing factor.
Geographical Trends: According to the metal cans market outlook, North America acquires the dominant share in the global market, owing to the expanding food and beverage (F&B) industry, changing consumer preferences, and the growing demand for energy drinks. Furthermore, continuous advancements in the packaging industry will continue to catalyze the regional market in the coming years.
Competitive Landscape: Some of the major market players in the metal cans industry include Amcor plc, Ardagh Group S.A., Ball Corporation, CPMC Holdings Limited, Crown Holdings Inc., Hindustan Tin Works Ltd., Independent Can Company, Kian Joo Can Factory Berhad (Can-One Berhad), Mauser Packaging Solutions, Silgan Containers LLC (Silgan Holdings Inc.), Sonoco Products Company, and Toyo Seikan Group Holdings Ltd., among many others.
Challenges and Opportunities: The increasing availability of alternative materials, the rising environmental concerns, and the inflating need for cost-effective and sustainable packaging solutions are some key challenges hindering the global market. However, the growing focus on health and wellness presents opportunities for metal cans, particularly in the beverage market. Consumers are seeking healthier beverage options, and metal cans can be used to package products like sparkling water, energy drinks, and functional beverages. This, in turn, is expected to drive the global market over the forecast period.
Growing Demand for Packaged and Processed Food
The escalating usage of packaged and processed food products, as they offer convenience to consumers, especially in today's fast-paced lifestyles, is one of the key factors stimulating the metal cans market growth. For instance, according to a recent report published by the United States Department of Agriculture (USDA), the food processing industry in India contributes to 13% of the country's total GDP. Moreover, the Prime Minister of India, along with the Union Cabinet, approved the Production-Linked Incentive (PLI) scheme in food products to enhance the manufacturing capabilities and elevate the exports. Metal cans are an ideal packaging solution for a wide range of processed foods, including fruits, vegetables, soups, sauces, and ready-to-eat meals. They provide shelf-stable storage, easy opening, and portion control, making them a convenient choice for consumers. Moreover, metal cans offer a secure and hygienic packaging option for processed food products, protecting them from contamination and tampering during storage and transportation. Besides this, the growing demand for beverages is also creating a positive outlook in the metal cans market. For example, the revenue of Coca-Cola, one of the major key players in the beverage industry, grew 7% in the fourth quarter of 2023.
Increasing Focus on Recycling
Metals can be easily recycled without compromising on the quality. Apart from this, the elevating environmental concerns, along with surging awareness among consumers to mitigate disposal in landfills, are driving the metal cans market demand. One of the key metal cans market recent developments include extensive investment in recycling infrastructures and technologies. Furthermore, government and regulatory bodies are also taking significant initiatives and imposing stricter regulations and targets for recycling and waste reduction. For instance, in October 2023, Budweiser Brewing Co APAC Ltd, the largest beer company in the Asia Pacific, launched "Can-to-Can" recycling initiative in China. The program aimed to boost the percentage of recycled aluminium cans. Many companies are also setting sustainability goals, including targets for using recycled materials in their packaging. This has led to an increased demand for recycled metal. Moreover, the concept of the circular economy, which aims to minimize waste and maximize resource efficiency, is propelling the demand for recycling. For example, an analysis of the most popular beverage packaging substrates conducted recently by the Energy and Resources Institute (TERI), the first of its type in India, revealed that aluminium cans support a fully circular economy and that most of them have the lowest Global Warming Potential (GWP).
Rising Usage of Alcoholic and Non-Alcoholic Beverages
The elevating adoption of metal cans in the food and beverage (F&B) industry as a packaging solution for storing various products, including iced teas, energy drinks, alcoholic beverages, sodas, carbonated soft drinks, etc., represents one of the key factors propelling the metal cans market revenue. Additionally, the rising consumption of both alcoholic and non-alcoholic beverages like beer and fizzy drinks in regions, including Europe, is also acting as a significant growth-inducing factor. For instance, according to the Barth-Haas Group, Germany was the top beer producer in Europe in 2021. More than 85 million hl of beer were produced in Germany, more than twice as much as in the UK. Moreover, the rising environmental concern is augmenting the demand for eco-friendly cans.
Currently, aluminium accounts for the largest market share
The growth of this segmentation is attributed to the increasing investment by key players to set up new manufacturing infrastructures to fulfill increasing orders and tackle the shortage of aluminium cans. For example, in September 2021, the Ball Corporation started the construction of a new aluminium beverage packaging plant in Nevada, United States. The production of this multi-line factory was started in late 2022. Apart from this, the rising awareness among consumers towards the advantages associated with aluminium packaging in terms of sustainability and ease of recycling without affecting quality or energy efficiency will continue to propel the global market in this segmentation.
Two piece metal can currently holds the majority of the total market share
Two-piece cans are gaining extensive traction, owing to the rising number of businesses, such as Kian Joo Can Factory and Berhad, that offer two-piece DWI steel cans to package processed foods, evaporated milk, and sweetened condensed milk safely. These cans are used in various applications, which is further contributing to the growth of the market in this segment.
Currently, beverages exhibit a clear dominance in the market
The capacity of metal cans to contain beverages without leaking, spoiling, or contaminating them is primarily augmenting the market growth in this segmentation. Besides this, the growing demand for carbonated beverages, particularly among the younger demographic, is also acting as another significant growth-inducing factor. In addition, the beverage market is further divided into alcoholic and non-alcoholic. The growing demand for alcoholic beverages among the millennial population and the rising disposable income levels are projected to augment the global market in this segmentation over the forecasted period.
North America currently dominates the global market
The report has also provided a comprehensive analysis of all the major regional markets, which include North America (the United States and Canada); Europe (Germany, France, the United Kingdom, Italy, Spain, Russia, and others); Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, and others); Latin America (Brazil, Mexico, and others); and the Middle East and Africa. According to the report, North America currently dominates the global market.
The North America metal cans market is primarily driven by the highly developed infrastructure, and subsequent recycling industry. The region's growth is also catalyzed, owing to the presence of significant market players. Along with their increased profitability, the ongoing strategic efforts of these manufacturers to produce sustainable packaging solutions are also positively influencing the regional market. Additionally, the escalating demand for canned food in countries, including Canada, will continue to drive the metal cans market in North America over the forecasted period.
The market research report has provided a comprehensive analysis of the competitive landscape. Detailed profiles of all major companies have also been provided. Some of the key players in the market include: