세계 포병 시스템 시장 규모는 2023년 42억 달러에 달했습니다. 향후 IMARC Group은 2024년부터 2032년까지 3.3%의 연평균 성장률(CAGR)을 보이며 2032년에는 57억 달러에 달할 것으로 예측했습니다. 국방 예산 증가, 무기 기술 발전, 현대화된 군비에 대한 수요 증가, 장거리 정밀 타격 능력에 대한 수요 증가 등이 시장 성장을 가속하는 주요 요인으로 꼽힙니다.
국방 예산 증가
각국의 국방 예산 증가는 포병 시스템을 포함한 첨단 군사 기술에 대한 투자에 박차를 가하고 있습니다. 업계 보고서에 따르면 2023년 세계 군사비 총액은 2조 4,430억 달러로 2022년 대비 실질 기준 6.8% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 2009년 이후 전년 대비 가장 가파른 증가율입니다. 미국, 중국, 러시아를 필두로 2023년 10대 강대국은 모두 군사비를 늘렸습니다. 예를 들어 영국 정부는 2024년 4월, 2030년까지 국방 예산을 GDP의 2.5%로 확대하는 전액 출자 계획을 발표해 영국 국방을 한 세대에 걸쳐 가장 강화할 것이라고 발표했습니다. 이에 따라 각국 정부는 군 현대화를 위해 막대한 자금을 배정하고 있으며, 장거리 공격 능력 강화와 군사적 즉각성 확보에 주력하고 있습니다.
큰 폭의 기술 발전
정밀 유도탄, 자동화, 인공지능(AI)의 기술 발전은 포병 시스템을 더욱 정확하고 효율적이며 현대 전쟁 시나리오에 적응할 수 있도록 변화시키고 있습니다. 예를 들어, 2024년 1월 프랑스 국방부는 파리에서 연합군의 발진을 발표하며 프랑스가 군사 기술에서 큰 도약을 이루고 있음을 강조했으며, CAESAR 자주포의 사격 정확도 향상은 군사 응용 분야 인공지능을 전문으로 하는 선도적 인 신생 기업인 Helsing AI의 손에 맡겨졌습니다. 이러한 기술 혁신은 부수적 피해를 최소화하고 복잡한 환경에서 작전 효과를 향상시키는 데 특히 중요하며, 이는 포병 시스템 시장 전망을 긍정적으로 만듭니다.
지정학적 긴장이 고조되고 있습니다.
지정학적 긴장과 지역 분쟁 증가로 인해 강력한 포병 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 각국은 군사력을 강화하고 불안정한 지역에서 전략적 우위를 유지하기 위해 첨단 포병 시스템 개발 및 획득을 우선순위에 두고 있습니다. 이러한 국방 시스템 강화에 대한 요구는 포병 시스템 시장의 지속적인 발전과 확장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 3월 유럽 국가들은 2014-18년과 2019-23년 사이에 주요 무기 수입을 거의 두 배로 늘렸고(94% 증가), 2019-23년에는 훨씬 더 많은 무기가 아시아-오세아니아와 중동으로 흘러들어갔으며, 10대 무기 수입국 중 9개국은 여기에 있습니다. 미국은 2014-18년과 2019-23년 사이에 무기 수출이 17% 증가한 반면, 러시아의 무기 수출은 절반으로 줄었습니다. 러시아는 처음으로 프랑스에 이어 세 번째 무기 수출국이 되었습니다.
IMARC Group은 각 시장 부문의 주요 동향 분석과 2024년부터 2032년까지 세계, 지역 및 국가별 예측을 제공합니다. 이 보고서는 유형, 구성 요소, 구경, 범위 및 최종 사용자에 따라 시장을 분류합니다.
곡사포가 시장 점유율의 대부분을 차지합니다.
이 보고서는 시장을 유형별로 세부적으로 분류하고 분석합니다. 여기에는 로켓, 대공, 곡사포, 박격포 및 기타가 포함됩니다. 포병 시스템 시장 보고서에 따르면, 포탄포가 가장 큰 부문을 차지했습니다.
포병 시스템 시장에서 곡사포에 대한 수요는 현대 전쟁에서 그 다재다능함과 효과성에 의해 주도되고 있습니다. 곡사포는 높은 기동성, 장거리 화력, 정밀 타격 능력의 독특한 조합을 제공하며 공격과 방어 작전 모두에 필수적인 역할을 합니다. 네트워크 중심 전쟁이 점점 더 중요해지고 다양한 전투 환경에서 적응력이 뛰어나고 즉각적인 화력 지원이 요구됨에 따라 곡사포에 대한 수요는 더욱 증가하고 있습니다. 또한 지속적인 지정학적 긴장과 군사 현대화 프로그램으로 인해 각국은 포병 능력과 전반적인 전투 태세를 강화하기 위해 첨단 곡사포 시스템에 투자하고 있습니다. 포병 시스템 시장 예측에 따르면, 이러한 대규모 투자는 전체 시장 성장에 기여하는 매우 중요한 요인이 될 것입니다.
이 보고서는 구성요소를 기반으로 한 상세한 시장 세분화 및 분석도 제공합니다. 여기에는 화기관제 시스템, 섀시, 엔진, 포탑, 기타 등이 포함됩니다.
화기 통제 시스템 시장 수요는 현대전에서 정밀 조준과 정확도 향상에 대한 필요성에 의해 주도되고 있습니다. 이러한 시스템은 첨단 센서, AI, 실시간 데이터 처리를 통합하여 보다 효과적이고 시의적절한 대응을 가능하게 합니다. 군이 정확한 공격과 부수적 피해 감소를 우선시하는 가운데, 포병의 효과를 최적화하기 위해 화기 통제 시스템이 필수적입니다.
포병 시스템에서 견고한 섀시에 대한 수요는 다양한 전투 환경에서의 기동성과 내구성에 대한 요구로 인해 증가하고 있습니다. 신뢰할 수 있는 섀시는 포병 구성품의 무거운 하중을 견디면서 안정성과 기동성을 보장합니다. 현대전에서는 신속한 전개와 지형 적응성이 요구되는 만큼, 포병 시스템의 운용 효율성을 높이기 위해 첨단 섀시 설계가 필수적입니다.
포병 시스템에서 강력한 엔진에 대한 수요는 전투 시나리오에서 기동성 향상과 신속한 재배치의 필요성에 의해 발생합니다. 고성능 엔진은 포병 부대가 다양한 지형에서 신속하게 이동하여 적시에 지원하고 반격을 피할 수 있도록 도와줍니다. 군사 작전에 속도와 유연성이 점점 더 요구되는 상황에서 포병 시스템에서 신뢰할 수 있고 효율적인 엔진의 역할은 매우 중요합니다.
포병 시스템에서 첨단 포탑에 대한 수요는 전투에서 더 높은 화력, 정확성 및 적응성에 대한 요구로 인해 발생합니다. 포탑은 신속한 목표물 포착, 원활한 사격 조작 및 여러 목표물에 대처할 수 있는 능력을 제공합니다. 군가 현대적이고 다기능적인 포병 시스템으로 공격 능력을 강화하기 위해 노력함에 따라 혁신적인 포탑 설계의 중요성이 계속 증가하고 있으며, 이는 포병 시스템에 대한 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
이 보고서는 구경별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 여기에는 소구경, 중구경, 대구경이 포함됩니다.
소구경 포에 대한 수요는 근거리 지원 및 시가전에 적합한 가볍고 휴대성이 뛰어난 속사 시스템에 대한 필요성에 의해 주도되고 있습니다. 이러한 구경은 신속한 배치에 이상적이며, 보병 부대에 기동성과 정확성이 효과적인 작전에 필수적인 제한된 환경과 급변하는 환경에서 필수적인 화력을 제공합니다.
중구경포 수요는 사거리, 화력, 기동성의 균형이 잘 잡혀 있기 때문에 수요가 증가하고 있습니다. 이 구경은 다목적이며 공격과 방어 작전 모두에서 효과적인 지원을 제공합니다. 다양한 전투 시나리오에 적응할 수 있기 때문에 중거리 목표물에 대응할 수 있는 유연하고 즉각적인 포병 옵션을 원하는 현대 군에 귀중한 존재가 되고 있습니다.
대구경포에 대한 수요는 장거리 화력과 요새화된 진지를 파괴할 수 있는 능력의 필요성에 의해 발생합니다. 대구경포는 전략적인 포격에 필수적이며, 격렬한 분쟁에서 깊은 관통력과 막대한 피해를 입힐 수 있습니다. 군가 장거리 능력 강화에 중점을 두면서 중기관총의 역할이 점점 더 중요해지고 있습니다.
단거리 대포가 시장에서 뚜렷한 우위를 차지합니다.
이 보고서는 시장 분석을 범위별로 상세하게 분석합니다. 여기에는 단거리, 중거리, 장거리 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 단거리 대포가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
단거리 포병에 대한 시장 수요는 근접전 및 시가전 시나리오에서의 효과에 의해 주도되고 있습니다. 단거리 포병 시스템은 신속하고 즉각적인 화력 지원을 제공하며, 정확도와 속도가 중요한 근거리 표적과의 교전에 필수적입니다. 기동성과 배치 용이성은 특히 도시나 험준한 지형과 같은 제한된 환경에서 빠르게 변화하는 전장에 적합합니다. 또한, 단거리 포병은 보병 부대를 즉각적으로 지원할 수 있는 능력으로 평가받고 있으며, 돌격 및 방어 작전 시 작전 효과를 높입니다. 이러한 다재다능함으로 인해 단거리 시스템은 현대 군사 전략에서 중요한 요소로 자리 잡았으며, 포병 시스템 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
이 보고서는 최종 사용자별로 시장을 세부적으로 분류하고 분석합니다. 여기에는 항공우주 및 방위, 국토 안보가 포함됩니다.
항공우주 및 방위 분야의 포병 시스템에 대한 수요는 현대 전쟁에서 고도의 정밀한 공격 능력에 대한 요구로 인해 발생합니다. 이러한 시스템은 항공 우위와 지상 우위를 유지하는 데 매우 중요한 화력, 사거리, 정확도를 향상시켜 군사 작전을 지원합니다. 또한, 현재 진행 중인 세계 긴장과 국방 현대화 프로그램은 이 분야의 첨단 포병 기술에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.
국토 안보 분야에서는 국방 역량을 강화하고 잠재적 위협에 효과적으로 대응하기 위해 포병 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 시스템은 국경 보안, 대테러 활동 및 위기 관리에 중요한 지원을 제공합니다. 인프라를 보호하고 공공 안전을 보장하는 데 중점을 두면서 국토 안보 활동을 위한 다용도 및 신속 대응 포병 솔루션에 대한 투자가 증가하고 있습니다.
북미가 시장을 선도하고 포병 시스템 시장 점유율이 가장 큽니다.
이 보고서는 북미(미국, 캐나다), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아, 기타), 아시아태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아, 기타), 라틴아메리카(브라질, 멕시코, 기타), 중동 및 아프리카 등 주요 지역 시장을 종합적으로 분석합니다. 주요 지역 시장도 종합적으로 분석했습니다. 보고서에 따르면 북미는 포병 시스템의 가장 규모가 큰 지역 시장입니다.
북미 시장은 미국 국방부가 군사력 현대화에 많은 투자를 하는 등 국방비 증가가 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 미국 행정 관리 예산국에 따르면 미국은 2023 회계 연도에 국방비로 8,200억 달러를 투자할 예정이며, 이는 연방 정부 지출의 13%에 해당하며, 2023 회계 연도 국방비는 지난 10년간의 평균인 예산의 15%보다 적었습니다. 이러한 지출은 국회의원들이 국방을 예산의 중요한 부분으로 우선순위를 정하고 있음을 보여줍니다. 실제로 미국은 경제 규모에 비해 G7(세계 최대 선진국 그룹, 아래 그림은 G7 회원국)의 어느 회원국보다 국방비를 많이 지출하고 있습니다. 이 해설에서는 미국 국방 예산의 구성 요소를 살펴볼 것입니다. 첨단 공격 능력의 필요성 때문에 정밀유도탄과 자동화 플랫폼을 포함한 차세대 포병 시스템 개발에 집중하고 있는 것도 큰 비중을 차지합니다. 또한 지속적인 군사적 교전과 잠재적 적대국에 대한 기술적 우위를 유지하려는 수요는 이 지역의 지속적인 기술 혁신과 조달을 촉진하고 있으며, AI와 자율 시스템의 통합은 포병의 작전 효과를 더욱 향상시켜 지역 전체의 포병 시스템 시장 수익을 증가시킬 것입니다.
(참고로, 이는 주요 기업의 일부 목록이며, 전체 목록은 보고서에서 확인할 수 있습니다)
The global artillery systems market size reached US$ 4.2 Billion in 2023. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 5.7 Billion by 2032, exhibiting a growth rate (CAGR) of 3.3% during 2024-2032. The increasing defense budgets, technological advancements in weaponry, the rising need for modernized military equipment, and the growing demand for long-range precision strike capabilities are some of the major factors propelling the growth of the market.
Increasing Defense Budgets
The increased defense budgets across various nations are fueling investments in advanced military technologies, including artillery systems. According to industry reports, total global military expenditure reached $2443 billion in 2023, an increase of 6.8% in real terms from 2022. This was the steepest year-on-year increase since 2009. The 10 largest spenders in 2023-led by the United States, China, and Russia-all increased their military spending. For instance, in April 2024, the UK government announced the biggest strengthening of the UK's national defense in a generation, with a fully funded plan to grow the defense budget to 2.5% of GDP by 2030. In line with this, governments are allocating substantial funds to modernize their armed forces, focusing on enhancing long-range strike capabilities and ensuring military readiness which in turn is expected to boost the artillery systems market growth over the coming years.
Significant Technological Advancements
Technological advancements in precision-guided munitions, automation, and artificial intelligence (AI) are transforming artillery systems, making them more accurate, efficient, and adaptable to modern warfare scenarios. For instance, in January 2024, the French Ministry announced a coalition launch in Paris, highlighting that France is taking a significant leap in military technology. The enhancement of the CAESAR self-propelled howitzer's firing precision is now in the hands of Helsing AI, a leading startup specializing in artificial intelligence for military applications. These innovations are particularly important for minimizing collateral damage and improving operational effectiveness in complex environments, thereby creating a positive artillery systems market outlook.
Rising Geopolitical Tensions
The growing geopolitical tensions and regional conflicts are escalating the demand for robust artillery systems. Nations are prioritizing the development and acquisition of advanced artillery to strengthen their military capabilities and maintain strategic advantages in volatile regions. This need for enhanced defense systems is driving the continuous evolution and expansion of the artillery systems market globally. For instance, in March 2024, states in Europe almost doubled their imports of major arms (+94%) between 2014-18 and 2019-23. Far larger volumes of arms flowed to Asia and Oceania and the Middle East in 2019-23, where nine of the 10 largest arms importers are. The United States increased its arms exports by 17% between 2014-18 and 2019-23, while Russia's arms exports halved. Russia was for the first time the third largest arms exporter, falling just behind France.
IMARC Group provides an analysis of the key trends in each segment of the market, along with forecasts at the global, regional, and country levels for 2024-2032. Our report has categorized the market based on type, component, caliber, range, and end user.
Howitzers accounts for the majority of the market share
The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the type. This includes rocket, anti-air, howitzer, mortar, and others. According to the artillery systems market report, the howitzer represented the largest segment.
The demand for Howitzers in the artillery systems market is driven by their versatility and effectiveness in modern warfare. Howitzers offer a unique combination of high mobility, long-range firepower, and the ability to deliver precision strikes, making them essential for both offensive and defensive operations. The increasing focus on network-centric warfare and the need for adaptable, responsive fire support in diverse combat environments further boost their demand. Additionally, ongoing geopolitical tensions and military modernization programs are leading countries to invest in advanced Howitzer systems, enhancing their artillery capabilities and overall combat readiness. According to the artillery systems market forecast, these extensive investments will serve as a pivotal factor contributing to the overall market growth.
A detailed breakup and analysis of the market based on the component have also been provided in the report. This includes fire control system, chassis, engine, gun turret, and others.
The demand for fire control systems in the market is driven by the need for precision targeting and improved accuracy in modern warfare. These systems integrate advanced sensors, AI, and real-time data processing, enabling more effective and timely responses. As militaries prioritize precision strikes and reduced collateral damage, fire control systems have become essential for optimizing artillery effectiveness.
The demand for robust chassis in artillery systems is fueled by the need for mobility and durability in diverse combat environments. A reliable chassis supports the heavy load of artillery components while ensuring stability and maneuverability. As modern warfare requires rapid deployment and adaptability across terrains, advanced chassis designs are critical for enhancing the operational effectiveness of artillery systems.
The demand for powerful engines in artillery systems is driven by the need for enhanced mobility and quick repositioning in combat scenarios. High-performance engines enable artillery units to move swiftly across varying terrains, ensuring they can provide timely support and evade counterattacks. As military operations increasingly require speed and flexibility, the role of reliable, efficient engines in artillery systems is crucial.
The demand for advanced gun turrets in artillery systems is driven by the need for greater firepower, precision, and adaptability in combat. Gun turrets enable rapid target acquisition, smooth firing operations, and the ability to engage multiple targets. As militaries seek to enhance their strike capabilities with modern, multi-functional artillery systems, the importance of innovative gun turret designs continues to grow which in turn is expected to drive the artillery systems demand.
The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the caliber. This includes small, medium, and heavy.
The demand for small caliber artillery is driven by the need for lightweight, portable, and rapid-firing systems suitable for close-range support and urban warfare. These calibers are ideal for quick deployment and provide infantry units with essential firepower in confined or rapidly changing environments, where mobility and precision are critical for effective operations.
The demand for medium caliber artillery is fueled by the balance they offer between range, firepower, and mobility. These calibers are versatile, providing effective support in both offensive and defensive operations. Their adaptability across various combat scenarios makes them valuable for modern militaries seeking a flexible and responsive artillery option capable of engaging targets at intermediate distances.
The demand for heavy caliber artillery is driven by the need for long-range firepower and the ability to deliver devastating strikes against fortified positions. Heavy calibers are essential for strategic bombardments, providing deep penetration and extensive damage in high-intensity conflicts. As militaries focus on enhancing their long-range capabilities, the role of heavy caliber artillery becomes increasingly significant.
Short-range exhibits a clear dominance in the market
A detailed breakup and analysis of the market based on the range have also been provided in the report. This includes short-range, medium range, and long range. According to the report, short-range accounted for the largest market share.
The demand for short-range artillery in the market is driven by its effectiveness in close combat and urban warfare scenarios. Short-range systems provide quick, responsive fire support, essential for engaging targets at close distances where precision and speed are crucial. Their mobility and ease of deployment make them ideal for rapidly changing battlefields, particularly in confined environments like cities or rugged terrain. Additionally, short-range artillery is valued for its ability to provide immediate support to infantry units, enhancing their operational effectiveness during assaults or defensive operations. This versatility makes short-range systems a critical component in modern military strategies which is further boosting the artillery systems market growth.
The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the end user. This includes aerospace and defense, and homeland security.
The demand for artillery systems in aerospace and defense is driven by the need for advanced, precision-strike capabilities in modern warfare. These systems support military operations with enhanced firepower, range, and accuracy, crucial for maintaining air superiority and ground dominance. Additionally, ongoing global tensions and defense modernization programs are fueling investments in cutting-edge artillery technologies within this sector.
In homeland security, the demand for artillery systems is driven by the need to strengthen national defense capabilities and respond effectively to potential threats. These systems provide critical support for border protection, counter-terrorism efforts, and crisis management. The emphasis on safeguarding infrastructure and ensuring public safety has led to increased investment in versatile and rapid-response artillery solutions for homeland security operations.
North America leads the market, accounting for the largest artillery systems market share
The report has also provided a comprehensive analysis of all the major regional markets, which include North America (the United States and Canada); Europe (Germany, France, the United Kingdom, Italy, Spain, Russia, and others); Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, and others); Latin America (Brazil, Mexico, and others); and the Middle East and Africa. According to the report, North America represents the largest regional market for artillery systems.
The market in North America is primarily driven by increased defense spending, with the U.S. Department of Defense investing heavily in modernizing military capabilities. According to the Office of Management and Budget, the United States spent $820 billion on national defense during fiscal year (FY) 2023 which amounted to 13 percent of federal spending. Defense spending in 2023 was less than the average for the last decade, which was 15 percent of the budget. Such spending indicates that lawmakers have prioritized national defense as a key part of our budget; indeed, the United States spends more on defense, relative to the size of its economy, than any other member of the G7 (a group of the world's largest advanced economies, the members of which are shown in the chart below). This explainer looks at the components of the U.S. defense budget. The focus on developing next-generation artillery systems, including precision-guided munitions and automated platforms, is also significant, driven by the need for advanced strike capabilities. Additionally, ongoing military engagements and the demand for maintaining a technological edge over potential adversaries propel continuous innovation and procurement in the region. The integration of AI and autonomous systems further enhances the operational effectiveness of artillery, thereby increasing the overall artillery systems market revenue across the region.
(Please note that this is only a partial list of the key players, and the complete list is provided in the report.)