일본 및 싱가포르의 모바일 결제 산업 발전 동향과 주요 3사의 중점 전략

Development Trends in the Mobile Payment Industry of Japan and Singapore and Key Strategies of Three Major Players (pre-order)

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모바일 결제에 대한 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 아직 주요 수익원이 되지 못하고 있는 모바일 결제 관련 비즈니스의 발전 가능성과 산업 환경 개선을 위한 정부의 이니셔티브으로 일본 및 싱가포르의 주요 기업들은 사업 시너지 효과 강화와 수익 점유율 확대에 주력하고 있습니다. 본 보고서에서는 일본 및 싱가포르의 모바일 결제 시장 개요(프로모션 정책 포함)를 조사하고, 주요 3사(LY, Grab, Apple)의 전략을 분석하여 향후 업계 동향을 전망해보고자 합니다.

목차

제1장 일본 및 싱가포르의 모바일 결제 시장 발전

제2장 일본 및 싱가포르의 모바일 결제 추진 정책

• 일본 정부가 모바일 결제 보안과 크로스보더 결제를 강화
  • 신용카드 이용 환경 개선을 위해 '신용카드 보안 가이드라인'을 개정
  • 일본, 공통 QR코드 'JPQR'을 활용한 국제 결제 시스템을 개발
• 싱가포르 SGQR에서 SGQR+로의 이동 : 프로세스 간소화와 크로스보더 서비스 통합을 우선
  • 싱가포르는 SGQR를 추진하고, 각종 프로바이더 앱을 통합
  • 싱가포르 SGQR+ : 프로세스 합리화와 크로스보더 서비스 통합을 우선

제3장 일본 및 싱가포르 주요 모바일 결제 기업의 전략적 포지셔닝

• LY
  • LY Company, 조직체제를 재구축해 솔루션을 통합 : PayPay가 전략적인 사업 성장을 추진
  • LY Company, 결제 기능과 금융 용도를 확장
  • LY Company, 크로스보더 결제 서비스에 참여
• Grab
  • Grab 2023년 매출은 23억 6,000만 달러에 도달(전년대비 64.6% 성장)
  • Grab가 배차/배달/결제 에코시스템을 강화
  • Grab, 모바일 결제 파트너십을 확대하고, 크로스보더 서비스를 개발
  • Grab, 금융 서비스를 강화하고, 생성형 AI를 활용해 업무 효율과 매출 기회를 향상
• Apple
  • Apple 서비스 매출은 850억 달러 이상에 이르고, Apple Pay는 34억 달러로 추정
  • Apple는 할부·크로스보더 거래·금융 용도를 커버할 수 있도록 핵심적인 결제 업무를 강화
• 요약

제4장 MIC의 견해

부록

• 기업 리스트

LSH

영문 목차

영문목차

The demand for mobile payments is growing steadily. While it may not yet be the primary revenue driver, the development potential of mobile payment-related businesses and government efforts to improve the industry environment have prompted major players in Japan and Singapore to focus on enhancing operational synergies and increasing revenue contributions. This report provides an overview of the mobile payment markets in Japan and Singapore, including their promotional policies, analyzes the strategies of three major players—LY, Grab, and Apple—and explores future industry trends.

Table of Contents

1.Development of the Mobile Payment Market in Japan and Singapore

• 1.1 Japan's Mobile Payment Transaction Amount Reaches JPY 10.9 Trillion in 2023 with an 81.7% CAGR
• 1.2 Singapore Government Promotes PayNow with Transaction Amounts Exceeding USD 360 Billion

2.Mobile Payment Promotion Policy in Japan and Singapore

• 2.1 Japanese Government Enhances Mobile Payment Security and Cross-Border Payments
  • 2.1.1 Japan Revises "Credit Card Security Guidelines" to Improve the Credit Card Usage Environment
  • 2.1.2 Japan Develops Cross-Border Payments Using Common QR Code "JPQR"
• 2.2 Singapore's Transition from SGQR to SGQR+: Prioritizing Process Simplification and Cross-Border Service Integration
  • 2.2.1 Singapore Promotes SGQR, Integrating Various Providers' Apps
  • 2.2.2 Singapore SGQR+ Prioritizes Streamlining Processes and Integrating Cross-Border Services

3. Strategic Positioning of Major Mobile Payment Players in Japan and Singapore

• 3.1 LY
  • 3.1.1 LY Company Restructures Organizational Framework and Integrates Solutions, with PayPay Driving Strategic Business Growth
  • 3.1.2 LY Company Expands Payment Functions and Financial Applications
  • 3.1.3 LY Company Ventures into Cross-Border Payment Services
• 3.2 Grab
  • 3.2.1 Grab’s 2023 Revenue Reaches $2.36 Billion, 64.6% YoY Growth
  • 3.2.2 Grab Strengthens Its Ride-Hailing, Delivery, and Payment Ecosystem
  • 3.2.3 Grab Expands Mobile Payment Partnerships and Develops Cross-Border Payment Services
  • 3.2.4 Grab Enhances Financial Services and Leverages Generative AI to Boost Operational Efficiency and Profit Opportunities
• 3.3 Apple
  • 3.3.1 Apple’s Services Revenue Surpasses $85 Billion, with Apple Pay Estimated at $3.4 Billion
  • 3.3.2 Apple Strengthens Core Payment Operations to Cover Installment Payments, Cross-Border Transactions, and Financial Applications
• 3.4 Summary

4. MIC Perspective

Appendix

• List of Companies

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