반도체 산업 분석 밸류팩(2023년) : 보고서 번들(7권) - 대만, 중국 및 세계의 IC 설계, IC 제조(파운드리, 메모리), IC OSAT 산업 인사이트 및 공급망
Stay Ahead - 2023 Semiconductor Industry Research Value Pack: 7 Reports Bundle Encompasses IC Design, IC Manufacturing (Foundry, Memory) and IC OSAT Industry Insights and Supply Chains in Taiwan, China, and the World
상품코드
:
1398976
리서치사
:
MIC - Market Intelligence & Consulting Institute
발행일
:
2023년 11월
페이지 정보
:
영문 80 Pages
주요 요약
이 보고서 팩은 세계, 중국 및 대만의 IC 설계, IC 제조(파운드리, 메모리) 및 IC OSAT(반도체 조립 및 검사 아웃소싱) 업계를 종합적으로 분석하고 각 공급망의 구조와 최신 상황(2022-2023년)에 대해 전해드립니다.
고인플레이션율 및 러시아와 우크라이나 전쟁 등의 악재에도 불구하고, 세계의 반도체 산업은 2022년을 통해 두 자리수의 성장을 유지하고 있습니다. 이 움직임을 지지하고 있는 것이 상반기의 증수 및 네트워크 데이터센터용 칩의 견조한 판매입니다. 세계의 반도체 시장 규모는 2023년에 거시경제환경 전반의 영향을 받아 10.1% 감소한 5,161억 달러에 달한 것으로 평가되었습니다. 그 중에서도 메모리 IC 부문은 올해 가장 큰 영향을 받았습니다. 다행히 2023년 1분기 이후 세계의 주요 메모리 IC 제조업체는 감산 제어를 실시하여 출하 가격을 안정화했습니다. 전년대비 성장률이 46.3%로 예상된 메모리 IC 업계에서는 2024년 시장 규모가 1,343억 달러로 추정되고, 2025년과 2026년에도 각각 전년대비 성장률 38.7%와 13.1%의 고성장이 이어질 것으로 예상됩니다. 이 분야는 향후 3년간 세계 반도체 시장의 성장을 견인하는 주요 원동력이 될 것으로 예상됩니다.
목차
세계의 IC 설계 업계 : 개요(2022년) 및 발전(2023년)
제1장 세계의 IC 설계 산업 발전(2022년)
- 세계의 IC 설계 기업 상위 10개사의 랭킹(2022년)
- IC 설계 업계의 전체적인 실적(2022년)
제2장 대기업 IC 설계 기업의 사업 전개 상황(2022년)
- Qualcomm, MediaTek
- Nvidia, AMD
- Broadcom, Marvell
제3장 세계의 IC 설계 산업의 발전(2023년)
- 스마트폰 및 PC 시장의 회복 지연으로 인한 2023년 하반기의 전망 불확실성
- AI 애플리케이션의 대두가 클라우드 서버 및 엣지 컴퓨팅 칩의 기회를 촉진
부록
- 기업 일람
- 세계의 반도체 파운드리 업계 : 개요(2022년) 및 발전(2023년)
제1장 세계의 파운드리 업계 개요(2022년)
- 세계의 반도체 파운드리 시장 규모(2022년)
- 세계의 반도체 파운드리 상위 10개사의 랭킹(2022년)
- 반도체 파운드리 업계의 전체적인 실적(2022년)
제2장 주요 반도체 파운드리 개발 동향(2022년)
- TSMC
- Samsung
- UMC, PSMC, Vanguard
- SMIC
- GlobalFoundries
제3장 세계의 반도체 파운드리 산업의 발전(2023년)
- 파운드리의 조업 상태는 2023년 상반기에 저점을 찍을 전망이지만, 회복 속도는 2023년 하반기에도 불투명
- 세계의 반도체 파운드리 정세를 바꾸는 Intel의 새로운 IFS 비즈니스 모델
부록
- 기업 일람
- 세계의 IC 패키징 및 검사 업계 : 총괄(2022년) 및 발전(2023년)
제1장 세계의 IC 패키징 및 검사 업계의 개요(2022년)
- 세계의 IC 패키징 및 검사 업계 시장 규모와 상위 10개사의 OSAT 랭킹(2022년)
- 세계의 IC 패키징 및 검사 업계의 전체적인 실적(2022년)
제2장 주요 OSAT 기업의 경영 실적(2022년)
- ASE Holdings, PTI, KYEC
- Amkor, JCET
제3장 세계의 IC 패키징 및 검사 업계의 전망
- 가전제품 수요가 침체하는 가운데, OSAT는 차재용 칩에 초점을 옮긴다
- 대기업이 HPC 및 AI 애플리케이션의 새로운 동향에 대응하기 위해, 첨단 패키징 기술 개발에 가속
부록
- 기업 일람
- 중국의 IC 설계 산업의 발전 및 주요 기업
제1장 중국의 IC 설계 업계의 개요
- IC 설계 업계 시장 규모 추이
- IC 설계 업계의 기업 분포
- IC 설계 기업 수의 추이
- IC 설계 기업의 분포 : 규모별
- IC 설계 제품의 분포 : 카테고리별
제2장 중국에서 대기업 IC 설계 기업의 전개
- Huawei HiSilicon
- Unisoc
- GigaDevice
- Will Semiconductor
제3장 중국에서의 IC 설계 산업의 발전
- 중국의 IC 자급률
- EDA 수출 금지의 그 후의 영향
제4장 MIC의 관점
부록
- 기업 일람
- 중국의 IC 패키징 및 검사 업계의 발전과 주요 기업
제1장 중국의 IC 패키징 및 검사 산업의 발전
- 중국의 IC 패키징 및 검사 업계 시장 규모와 최근의 변화
- 중국의 IC 패키징 및 검사 업계의 기업의 지역 분포
제2장 중국에서의 주요 IC 패키징 및 검사 기업의 발전
- 중국의 IC 패키징 및 검사 기업 : 상위 10개사의 랭킹
- 중국의 IC 패키징 및 검사 기업 : 상위 3사의 최근 실적
- JCET
- Tongfu Microelectronics
- Huatian Technology
제3장 업계 전망
- 국가 집적 회로 산업 투자 기금의 효과
- 미중 대립의 영향 및 중국으로부터의 디커플링
- 중국은 첨단 프로세스 기술의 장애물을 따라 자동차용 반도체로 초점 전환
부록
- 기업 일람
- 대만의 반도체 업계의 정세 : 2023년 및 그 이후
- 세계의 반도체 산업에 있어서의 대만의 지위 및 발전
- 대만의 반도체 산업에 있어서의 주요 분야 발전
- 대만의 반도체 산업 주요 발전(2023년 제3분기 이후)
제1장 반도체 산업의 발전
- IC 설계
- 성수기 실적 기대에 부응하지 못함(2023년 하반기)
- AI 붐이 계속되는 가운데, IC 설계 기업은 복수의 애플리케이션으로 다각화
- IC 제조
- 웨이퍼 파운드리의 전망은 신중 : 낮은 수주의 가시성
- 메모리 수요 및 공급은 2023년 4분기부터 2024년 상반기에 걸쳐 안정할 것으로 예상
- IC 패키징 및 검사
- 소비자 시장 기세 회복에 따른 성수기의 영향
- HPC 및 AI 애플리케이션의 새로운 동향에 의한, 첨단 패키징 및 검사 수요의 계속적 확대
부록
AJY
영문 목차
Executive Summary
This pack offers comprehensive insights into the IC design, IC manufacturing (foundry, memory), and IC OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Testing) sectors, covering global, Taiwan, and China, along with their respective supply chains for the period 2022-2023 and beyond.
Despite adverse factors such as high inflation rates and the Russia-Ukraine war, the global semiconductor industry sustained double-digit growth throughout 2022, supported by higher revenue in the first half and robust sales of networking and data center chips. In 2023, the global semiconductor market is expected to have declined by 10.1% to US$516.1 billion under the influence of the overall macroeconomic environment. Among them, the memory IC sector has been the most affected this year. Fortunately, since the first quarter of 2023, major global memory IC manufacturers have implemented production reduction controls, stabilizing shipment prices. With an expected year-on-year growth of 46.3%, the memory IC sector is anticipated to reach US$134.3 billion in 2024 and continue high growth in 2025 and 2026, with year-on-year growth rates of 38.7% and 13.1%, respectively. This sector is expected to be a major driving force for the global semiconductor market growth in the next three years.
Table of Contents
- 2022 Recap and 2023 Development of the Global IC Design Industry
1.Development of the Global IC Design Industry in 2022
- 1.1 Ranking of Global Top Ten IC Design Companies in 2022
- 1.2 IC Design Industry's Overall Performance in 2022
2. Major IC Design Companies' Business Operations in 2022
- 2.1 Qualcomm & MediaTek
- 2.2 Nvidia & AMD
- 2.3 Broadcom & Marvell
3.Development of the Global IC Design Industry in 2023
- 3.1 Uncertain Outlook for 2H23 Due to Slow Recovery in the Smartphone and PC Markets
- 3.2 Rise of AI Applications Driving Opportunities for Cloud Server and Edge Computing Chips
Appendix
- List of Companies
- 2022 Recap and 2023 Development of the Worldwide Semiconductor Foundry Industry
1.Global Foundry Industry Recap 2022
- 1.1 Global Semiconductor Foundry Market Size in 2022
- 1.2 Top Ten Global Semiconductor Foundry Rankings in 2022
- 1.3 Overall Performance of the Semiconductor Foundry Industry in 2022
2. Development Trends of Major Semiconductor Foundries in 2022
- 2.1 TSMC
- 2.2 Samsung
- 2.3 UMC, PSMC, Vanguard
- 2.4 SMIC
- 2.5 GlobalFoundries
3. Global Semiconductor Foundry Industry Development in 2023
- 3.1 Foundry Operations Expected to Bottom Out in 1H23, Recovery Pace Remains Uncertain in 2H23
- 3.2 Intel’s New IFS Business Model to Change the Global Semiconductor Foundry Landscape
Appendix
- List of Companies
- 2022 Recap and 2023 Development of the Global IC Packaging and Testing Industry
1. Recap of the Global IC Packaging and Testing Industry in 2022
- 1.1 Market Size and Top Ten OSAT Rankings in the Global IC Packaging and Testing Industry in 2022
- 1.2 Overall Performance of the Global IC Packaging and Testing Industry in 2022
2.Operational Performance of Major OSAT Companies in 2022
- 2.1 ASE Holdings, PTI, KYEC
- 2.2 Amkor, JCET
3. Outlook for the Global IC Packaging and Testing Industry
- 3.1 OSATs Shifting Focus to Automotive Chips While Consumer Electronics Demand Weakening
- 3.2 Leading Players Accelerate Advanced Packaging Technology Development to Meet Emerging HPC and AI Application Trends
Appendix
- List of Companies
- Development of the IC Design Industry and Major Players in China
1.Overview of the IC Design Industry in China
- 1.1 Changes in the Market Size of the IC Design Industry
- 1.2 Distribution of IC Design Industry Players
- 1.2.1 Changes in the Number of IC Design Companies
- 1.2.2 Distribution of IC Design Industry Players by Scale
- 1.2.3 Distribution of IC Design Products by Category
2. Development of Major IC Design Companies in China
- 2.1 Huawei HiSilicon
- 2.2 Unisoc
- 2.3 GigaDevice
- 2.4 Will Semiconductor
3. Development of the IC Design Industry in China
- 3.1 Independent IC Supply Rate in China
- 3.2 The Subsequent Impact of the EDA Ban
4.MIC Perspective
Appendix
- List of Companies
- Development of the China IC Packaging and Testing Industry and Key Players
1.Development of China IC Packaging and Testing Industry
- 1.1 Market Size and Recent Changes in China's IC Packaging and Testing Industry
- 1.2 Regional Distribution of IC Packaging and Testing Industry Players in China
2.Development of major IC Packaging and Testing Players in China
- 2.1 Ranking of the Top-10 Chinese IC Packaging and Testing Companies
- 2.2 Recent Performance of the Top-3 Chinese IC Packaging and Testing Companies
- 2.2.1 JCET
- 2.2.2 Tongfu Microelectronics
- 2.2.3 Huatian Technology
3.Outlook for the Industry
- 3.1 Effects of National Integrated Circuit Industry Investment Fund
- 3.2 Impact of US-China Conflict and Decoupling from China
- 3.3 China Shifting Focus to Automotive Semiconductors Following Obstacles in Advanced Process Technology
Appendix
- List of Companies
- Taiwanese Semiconductor Industry Landscape, 2023 and Beyond
- Taiwan's Global Position and Development in the Semiconductor Industry
- Development of Taiwan's Major Semiconductor Industry Sectors
- Key Developments in the Taiwan Semiconductor Industry, 3Q 2023 and Beyond
1.Development of the Semiconductor Industry
- 1.1 IC Design
- 1.1.1 Peak Season Performance Fails to Meet Expectations in 2H23
- 1.1.2 IC Design Firms Diversify into Multiple Applications amid Continued AI Boom
- 1.2 IC Manufacturing
- 1.2.1 Wafer Foundry Outlook Cautious due to Low Order Visibility
- 1.2.2 Memory Supply and Demand Expected to Stabilize during 4Q23 to 1H24
- 1.3 IC Packaging and Testing
- 1.3.1 Peak Season Effect Depending on Consumer Market Momentum Pickups
- 1.3.2 Emerging Trends in HPC and AI Applications Continue to Drive Demand for Advanced Packaging and Testing
Appendix
List of Tables
- 2022 Recap and 2023 Development of the Global IC Design Industry
- Table 1 Ranking of Global Top Ten IC Design Companies in 2022
- 2022 Recap and 2023 Development of the Worldwide Semiconductor Foundry Industry
- Table 1: Top Ten Global Semiconductor Foundry Rankings in 2022
- 2022 Recap and 2023 Development of the Global IC Packaging and Testing Industry
- Table 1 Global Top Ten OSAT Rankings in 2022
- Development of the China IC Packaging and Testing Industry and Key Players
- Table 1 Ranking of the Top-10 Chinese IC Packaging and Testing Companies in 2022
List of Figures
- 2022 Recap and 2023 Development of the Global IC Design Industry
- Figure 1 Leading IC Design Companies' Changes in Inventory Turnover Days, 1Q21 - 1Q23
- Figure 2 Leading IC Design Companies' Revenue Changes, 1Q22 - 1Q23
- Figure 3 Qualcomm's 2022 Revenue by Product Line
- Figure 4 MediaTek's 2022 Revenue by Product Line
- Figure 5 Nvidia's 2022 Revenue by Product Line
- Figure 6 AMD's 2022 Revenue by Product Line
- Figure 7 Broadcom's 2022 Revenue by Semiconductor Solutions Product Line
- Figure 8 Marvell's 2022 Revenue by Product Line
- 2022 Recap and 2023 Development of the Worldwide Semiconductor Foundry Industry
- Figure 1 Comparison of Major Foundries’ Gross Margin Changes, 2021 - 2022
- Figure 2 TSMC’s Revenue Changes by Product Applications, 2021-2022
- Figure 3 Samsung’s Revenue Changes by Business Segments, 2021-2022
- Figure 4 UMC’s Revenue Changes by Product Applications, 2021-2022
- Figure 5 PSMC’s Revenue Changes by Product Applications, 2021-2022
- Figure 6 Vanguard’s Revenue Changes by Product Applications, 2020-2021
- Figure 7 SMIC’s Revenue Changes by Product Applications, 2021-2022
- Figure 8 GlobalFoundries’ Revenue Changes by Product Applications, 2021-2022
- Figure 9 Intel's IDM 2.0 Business Model
- 2022 Recap and 2023 Development of the Global IC Packaging and Testing Industry
- Figure 1: Revenue Changes of Major OSAT Companies, 1Q22 - 2Q23
- Figure 2: Gross Margin Changes of Major OSAT Companies, 1Q22 - 2Q23
- Figure 3: ASE ATM’s Revenue Changes by Product Application, 2020 - 2022
- Figure 4: ASE ATM’s Revenue Changes by Packaging & Testing Product Portfolio, 2020 - 2022
- Figure 5: PTI's Revenue Changes by Services, 2020 - 2022
- Figure 6: PTI's Revenue Changes by Products, 2020 - 2022
- Figure 7: KYEC's Revenue Changes by Process Nodes, 2020 - 2022
- Figure 8: KYEC's Revenue Changes by Product Applications, 2020 - 2022
- Figure 9: Amkor's Revenue Changes by Packaging & Testing Types, 2020 - 2022
- Figure 10: Amkor's Revenue Changes by End Product Applications, 2020 - 2022
- Figure 11: JCET's Revenue Changes by End-Product Applications, 2021 - 2022
- Figure 12: Revenue Changes in Major OSAT Companies' Computing Business in 2022
- Development of the IC Design Industry and Major Players in China
- Figure 1. Shipment Value of the Semiconductor Industry in China, 2017-2021
- Figure 2. IC Design Market Size and Changes in China, 2017-2022
- Figure 3. Changes in the number of IC Design Companies in China from 2016 to 2022
- Figure 4. Scale Distribution of IC Design Industry in China in 2022
- Figure 5. Distribution of IC Design Product Revenue and Number of IC Design Companies in China
- Figure 6. GigaDevice’s Financial Report Performance from the First Quarter of 2021 to the Third Quarter of 2022
- Figure 7. GigaDevice's Revenue Proportion of Each Product Line, 1H 2020 - 1H 2022
- Figure 8. Will Semiconductor's Financial Report Performance, 1Q 2021 - 3Q2022
- Figure 9. Revenue Proportion of Will Semiconductor’s Product Lines in 2019-2021
- Figure 10. Changes in IC Self-Sufficiency Rate in China, 2010-2026
- Development of the China IC Packaging and Testing Industry and Key Players
- Figure 1 Chinese IC Packaging and Testing Shipment Value, 2018-2022
- Figure 2 Regional Distribution of IC Packaging and Testing Brands in China
- Figure 3 Financial Information of JCET, 2018-2022
- Figure 4 Revenue of JCET by Product Application, 2021-2022
- Figure 5 Financial Information of Tongfu Microelectronics, 2018-2022
- Figure 6 Financial Information of Huatian Technology, 2018-2022
관련자료
