주의 : 본 보고서는 DRM(디지털 저작권 관리 시스템)이 장착된 PDF 파일로, 라이선스에 따라 자료 이용 및 인쇄 등에 제약이 있을 수 있습니다. 자세한 내용은 라이선스 설명문( 
)을 참고하여 주시기 바랍니다.
주의 : 본 보고서는 DRM(디지털 저작권 관리 시스템)이 장착된 PDF 파일로, 라이선스에 따라 자료 이용 및 인쇄 등에 제약이 있을 수 있습니다. 자세한 내용은 라이선스 설명문( )을 참고하여 주시기 바랍니다.
미국의 복강경 기기 시장 규모는 2024년 49억 달러를 넘어섰습니다. 2031년에는 59억 달러에 육박할 것으로 예상됩니다.
이 조사 보고서는 복강경, 접근 기기, 복강경 핸드 인스트루먼트, 기복 기기, 흡입 주입 기기, 직접 에너지 기기, 초음파 에너지 기기, 핸드 어시스트 복강경 슬리브, 폐쇄 기기, 위 밴드 및 풍선, 동력식 몰셀레이터, 복강경 타워, 로봇 보조 복강경 복강경을 대상으로 합니다.
조사에서는 판매량, 평균 판매 가격, 시장 규모, 성장률, 시술 건수, 기업 점유율을 정량화하고 있습니다. 또한 병원 및 외래 수술 센터의 시장 촉진 및 제한 요인, 인수합병, 제품 포트폴리오, 경쟁사 포지셔닝에 대해서도 분석합니다.
시장 개요
복강경 수술은 미국 외과 수술에서 가장 널리 사용되는 최소침습적 기술 중 하나입니다. 회복이 빠르고, 입원 기간이 짧고, 합병증이 적고, 수술 위험이 감소합니다. 이러한 장점으로 일반외과, 부인과, 비뇨기과, 대장항문외과, 비만치료 프로그램에서는 안정적인 수술 흐름이 유지되고 있습니다. 교육 커버리지가 향상됨에 따라 더 많은 외과 의사가 복강경 수술의 핵심을 기본 접근 방식으로 채택하고 있습니다. 이러한 안정적인 시술 기반이 액세스 기기, 핸드 인스트루먼트, 에너지 플랫폼, 기복기, 흡입 주입 시스템, 타워 등의 수요를 지탱하고 있습니다.
동시에, 로봇 보조 수술은 대규모의 수술법군 전체로 확대되고 있습니다. 다빈치 플랫폼을 통한 미국 내 수술 건수는 2022년 약 128만 2,000건에서 2023년 약 153만 2,000건, 2024년 약 175만 7,000건으로 증가할 것으로 예상됩니다.
일반외과는 2024년 약 106만 3,000건으로 가장 크고 빠르게 성장하는 분야로 나타났습니다. 부인과는 2024년 약 42만 3,000건, 비뇨기과는 18만 6,000건입니다.
이러한 추세는 담낭절제술, 탈장수술, 대장직장수술, 전립선절제술, 자궁적출술과 같은 대량 수술에서 전통적인 복강경 수술의 성장을 부분적으로 상쇄할 것입니다.
그럼에도 불구하고 많은 시설에서 두 플랫폼을 병행하여 운영하고 있습니다. 에너지 기기, 폐쇄 시스템, 영상 처리, 타워는 복강경과 로봇 접근 방식 모두에 사용되어 범주를 넘어선 가치를 유지하는 데 도움이 됩니다.
제품 디자인은 계속 진화하고 있습니다. 새로운 5mm 및 굴절식 팁 복강경, 3D 시각화, 인체 공학적 핸드 인스트루먼트는 정확성을 지원하고 피로를 줄입니다. 직접 에너지 및 초음파 플랫폼은 적은 기기 교체로 신뢰할 수 있는 밀봉 및 박리를 가능하게 합니다. 폐쇄술에서 스테이플러는 하나의 기구로 절단과 봉합을 제어할 수 있고 표준 시술 키트에 잘 맞기 때문에 여전히 중요한 촉진제 역할을 하고 있습니다.
시장 촉진요인
복강경 수술의 채용 및 교육. 복강경 수술의 임상적 장점은 병원에서의 채용과 레지던트에게 적용을 촉진합니다. 더 많은 외과 의사들이 접근 기술과 에너지 보조 하 박리에 능숙해지면서 트로커, 핸드 인스트루먼트, 클로저에 대한 수요가 늘어날 것입니다. 교육이 대중화되고 장비가 표준화됨에 따라 케이스 시간을 예측할 수 있게 되고, 처리량이 증가합니다.
로봇 보조 복강경 성장합니다. 전 세계 다빈치 수술 건수는 2022년 약 228만 6,000건에서 2024년 약 268만 3,000건으로 증가했습니다. 미국에서는 일반외과, 산부인과, 비뇨기과가 2024년 약 175만 7,000건으로 증가했습니다. 로봇의 성장으로 인해 개별 복강경 기기에서 수요가 일부 이동하는 부분도 있지만, 플랫폼 간에 사용되는 에너지 장비, 스테이플링, 시각화 구성요소의 소비는 유지되거나 증가합니다.
시각화 기술 개발. 새로운 5mm 경성경, 편향된 팁 스코프, 3D 시스템, 눈의 피로를 줄이고, 시야 결손을 방지하고, 평면 사이의 초점을 일정하게 유지합니다. 더 나은 가시성은 정확한 조직 처리를 지원하고 오류를 줄입니다. 영상, 기록, 광원을 통합한 첨단 타워는 수술실 표준화에 도움이 됩니다.
에너지 플랫폼 업그레이드. 다이렉트 에너지 시스템 및 초음파 장비는 정확한 실링 및 박리를 가능하게 합니다. 이러한 도구는 특정 수공구 작업을 대체하여 기구 교체를 줄일 수 있습니다. 병원은 신뢰성, 출혈 감소, 수술 시간 단축의 조합을 높이 평가하고 있습니다.
클로저 기기의 성능. 스테이플링 플랫폼은 폐쇄술의 성장을 주도하고 있습니다. 외과 의사는 장, 폐, 연조직을 다루기 위해 다양한 재장전, 스테이플 라인 제어, 인체 공학적 스테이플러에 의존하고 있습니다. 재장전 및 원형 기기는 대장 및 기타 수술에서 꾸준히 사용되고 있습니다.
재사용 및 재사용 전략. 비용에 민감한 시설에서는 성능 저하 없이 평생 비용을 절감할 수 있는 재사용 및 재사용형 모델을 선호하고 있습니다. 이는 지속가능성 목표와 공급 탄력성에 부합하는 내구성 있는 핸드 인스트루먼트, 에너지 발생 기기, 재사용 가능한 칩에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다.
시장 억제요인
로봇 플랫폼의 대안. 로봇 지원 시스템은 관절 개선, 안정적인 카메라 제어, 인체공학적 이점을 제공합니다. 탈장 수술, 대장 절제술, 전립선 절제술, 자궁 적출술과 같은 프로그램이 로봇 플랫폼으로 전환됨에 따라 일부 전통적인 복강경 카테고리의 성장이 둔화될 것입니다. 시설에서는 여전히 복강경 세트를 구매하고 있지만, 케이스 구성의 변화가 기기의 인출 및 갱신 주기에 영향을 미치고 있습니다.
학습 곡선과 인력 배치. 복강경의 학습 곡선은 시술에 따라 다릅니다. 맹장절제술은 20-30례가 안정화되기까지 필요한 경우도 있고, 대장절제술은 30-70례 이상이 필요한 경우도 있습니다. 병원들은 복강경 수술과 로봇 수술에 대한 교육에 투자해야 하며, 이는 새로운 기술 도입의 속도를 늦출 수 있습니다.
자본 압력과 폐기물 관리의 선택. 병원은 예산의 제약과 자본 프로젝트에 대한 신중한 검토에 직면해 있습니다. 첨단 흡입 주입 시스템 및 배설물 관리 시스템은 총 비용 절감을 약속하는 멀티 스페셜리티 솔루션과 경쟁합니다. 가격 압력은 기능이 매력적일지라도 펌프 및 유체 처리의 업그레이드를 지연시킬 수 있습니다.
제품 중복. 직접 에너지 장비는 특정 수공구 및 일부 폐쇄 단계를 제거할 수 있기 때문에 이러한 카테고리의 판매량이 감소할 수 있습니다. 벤더는 장비를 시술 단계에 맞는 패키지와 교육을 제공함으로써 대응하고 있습니다.
대상 시장 및 데이터 범위
정량적 범위. 시장 규모, 시장 점유율, 시장 예측, 성장률, 판매량, 평균 판매 가격, 시술 건수.
정성적 범위. 시장 성장 동향, 시장 억제요인, 주요 경쟁사 경쟁 분석 및 SWOT, M&A, 기업 프로파일 및 제품 포트폴리오, FDA 승인 및 리콜(해당되는 경우), 파괴적 기술, 수요를 형성하는 질병 개요.
기간. 기준 연도 2024년, 예측 2025-2031년, 과거 데이터 2021-2023년.
데이터 소스. 업계 리더와의 1차 인터뷰, 정부 및 규제 데이터, 병원의 조달 입력, 수출입 기록, iData Research 내부 데이터베이스.
방법론 매출액은 단위에 ASP를 곱한 것으로 모델링하여 시술 건수, 설치 기반, Site of Care Mix와 대조하여 검증하고 있습니다.
대상 시장 및 세분화
복강경 시장
기기 유형. 경성, 연성, 렌즈 김서림 방지액.
액세스 기기 시장
기기 유형. 트로카, 단일 포트 액세스 기기.
핸드 인스트루먼트 시장
기기 유형. 재사용형, 일회용, 연결형.
흡입기구 시장
기기 유형. 기복기, 기복관, 베레스 바늘.
흡입 주입 기기 시장
기기 유형. 일회용 키트, 재사용 가능한 팁, 흡입 주입 펌프.
직접 에너지 장비 시장
기기 유형. 모노폴라, 바이폴라, 전기 수술용 발전기.
초음파 기기 시장
장비 유형. 기구, 발전기.
손 보조 복강경 슬리브 시장
클로저 기기 시장
기기 유형. 복강경 스테이플러, 내시경 기구, 클립 어플리케이터.
위기구 시장
기기 유형. 밴드, 풍선.
동력식 몰셀레이터 시장
기기 유형. 일회용, 재사용 가능.
복강경 타워 시장
로봇 보조 복강경 시장
경쟁사 분석
Medtronic은 직접 에너지, 클로저, 초음파, 액세스 기기에서 큰 점유율을 차지하며 2024년에도 선두를 유지할 것으로 예상됩니다. 밸리랩 에너지 플랫폼과 리가슈어(LigaSure) 혈관 밀봉 시스템은 복강경과 로봇 보조 복강경 모두에서 호조를 보였습니다. 회사의 포트폴리오의 두께는 부문 간 효율성을 지원하고, 사례 구성의 변화에 대응할 수 있는 포트폴리오를 갖추고 있습니다. 재사용 및 재사용 가능한 옵션에 중점을 두어 비용 관리 및 지속가능성 목표에 부합합니다. 메드트로닉은 기존과 로봇형 생태계 모두에서 확고한 입지를 구축한 몇 안 되는 제조사 중 하나이며, 이를 바탕으로 계정을 유지해 나가고 있습니다.
Ethicon은 Harmonic과 Enseal 플랫폼을 중심으로 2024년 클로저 기기 및 초음파 기기 분야에서 리더십을 강화할 것입니다. 에티콘의 다이렉트 에너지 및 액세스 기기 분야에서의 입지는 광범위한 수술 포트폴리오를 뒷받침하고 있습니다. 에티콘의 인체공학적 설계와 통합 에너지 전략은 병원이 목표로 하는 일관된 수술실 시스템에 부합합니다. 로봇 기술과 듀얼 에너지 플랫폼에 대한 투자에 힘입어 에티콘은 최소침습적이고 상호 호환 가능한 솔루션이 확대됨에 따라 지속적인 성장을 이룰 수 있는 입지를 확보하게 되었습니다. 강력한 그룹 구매 관계는 충성도와 안정성을 뒷받침하고 있습니다.
스트라이커는 2024년 기복과 흡입주입에서 리더십을 유지하고, 타워와 복강경에서 확고한 입지를 구축했습니다. 시각화 진단의 매출은 카메라, 타워, 장비의 여러 제품 구매로 이어지는 경우가 많아 크로스셀링의 모멘텀을 창출하고 있습니다. 스트라이커는 에너지 분야에서의 우위는 낮지만, 수술실 통합 및 영상 유도 시각화 분야의 강점이 지속적인 점유율을 뒷받침하고 있습니다. 사용자 친화적인 콘솔과 폐기물 관리 시스템에 초점을 맞추고 있으며, 입원 및 외래 환자 모두에서 워크플로우와 안전에 대한 요구를 충족시킵니다.
다른 제조업체들은 코팅 성능, 인체공학적 그립, 재처리 지원, 전체 시스템 표준에 부합하는 서비스 패키지 등을 강조하는 전략으로 액세스 기기, 핸드 인스트루먼트, 시각화 등의 분야에서 활약하고 있습니다.
기술 및 진료 동향
3D 및 편향된 시각화. 고강성 5mm 스코프, 편향 팁, 3D 시각화로의 업그레이드는 눈의 피로를 줄이고 방향성을 개선합니다. 명확한 평면과 일관된 초점은 의사결정을 개선하고 복잡한 해부학에서 수술 시간을 단축할 수 있습니다.
에너지 통합. 다이렉트 에너지 플랫폼과 초음파 장비는 중요한 단계에서 공구를 전환할 필요성을 줄여줍니다. 이를 통해 케이스당 기구 수를 줄이고 트레이를 표준화할 수 있습니다. 병원에서는 신뢰할 수 있는 밀봉과 정확한 열 확산 제어를 선호합니다.
스테이플링의 기세입니다. 재장전 옵션과 원형 디자인으로 다양한 소화관 시술을 지원합니다. 사용 편의성과 관리된 스테이플 라인을 통해 팀은 일관된 치료 결과와 일정의 예측 가능성을 유지할 수 있습니다.
재사용이 가능하고 경제적입니다. 시설들은 수명주기 비용이 유리한 내구성 있는 기구와 재사용 가능한 칩을 요구합니다. 명확한 재처리 지침과 서비스 지원을 제공하는 벤더는 비용 절감 환경에서 우위를 점할 수 있습니다.
로봇과의 공존. 많은 병원에서 복강경 수술과 로봇 수술을 모두 시행하고 있습니다. 에너지 플랫폼, 스테이플러, 시각화는 공통점이 있습니다. 교육에서는 처리량 목표를 달성하기 위해 팀의 역할, 장비의 핸드오프, 회전 시간에 중점을 두고 있습니다.
치료 장소
대상은 학술센터, 지역병원, 외래 수술 센터 등입니다. 사례 구성은 시설에 따라 다릅니다. 병원에서는 복잡한 대장항문, 비만증, 종양, 스테이플 링, 고급 에너지, 시각화에 대한 수요가 높습니다.
외래센터에서는 효율적인 회전율과 예측 가능한 회복에 중점을 두고 탈장수술, 담낭절제술과 같은 당일 수술에 중점을 두고 있습니다.
두 환경 모두 설정이 간단하고, 필요에 따라 쉽게 재처리할 수 있으며, 일관된 서비스로 뒷받침되는 소모품으로 평가받고 있습니다.
카테고리별 시장 역학
액세스 기기와 트로커. 수요는 전체 랩의 볼륨을 따라갑니다. 단일 포트 액세스는 선택적으로 사용되지만, 멀티 포트는 여전히 표준입니다. 성능 요인으로는 씰의 무결성, 삽입의 용이성, 5mm 및 12mm 기구와의 호환성 등이 있습니다.
핸드 인스트루먼트. 재사용형 모델과 재사용형 모델은 내구성, 균형, 모듈식 칩으로 경쟁합니다. 일회용 세트는 감염 관리 정책이나 회전율 목표가 일회용을 우선시하는 경우에 사용됩니다.
기복과 흡입 주입. 최신 기복기는 안정된 기복과 배연의 양립을 목표로 하고 있습니다. 흡입 주입 펌프 및 키트는 장시간의 시술이나 복잡한 유착 용해가 수반되는 시술에 더 많이 사용됩니다.
직접 에너지 및 초음파 장비. 병원은 씰의 신뢰성, 속도, 발전기 호환성 등을 기준으로 선택합니다. 복강경 수술과 로봇 수술의 경우 전원 플랫폼을 공유할 수 있는 것은 표준화를 지원합니다.
클로저 기기. 스테이플러는 다용도성, 재장전 선택, 연결의 용이성에서 선두를 달리고 있습니다. 내봉합 기구와 클립 어플리케이터는 표적화된 단계와 비용 관리를 위해 계속 중요합니다.
위밴드와 풍선. 비만 치료 프로그램 내에서 선택적으로 사용되며, 환자의 선택과 기기를 사용하지 않는 치료 경로에 따라 수요가 좌우됩니다.
전동 몰셀레이션. 채택은 안전 프로토콜과 적응증 선택에 따라 결정되며, 정책이 허용하는 한 재사용 가능한 디자인이 사용됩니다.
타워와 이미징. 스코프, 카메라, 광원, 기록 소프트웨어가 번들로 제공되는 것이 일반적입니다. 신뢰성과 화질이 선호도를 좌우합니다.
지역
본 보고서는 미국을 대상으로 작성되었습니다.
미국의 복강경 기기 시장에서 가장 크고 빠르게 성장하는 기회는 어디이며, 액세스 기기, 핸드 인스트루먼트, 에너지 플랫폼, 폐쇄 기기, 시각화, 타워가 각각 2031년까지 가치에 어떻게 기여하는지에 대해 알아봅니다.
로봇 보조 복강경 검사는 어떻게 수요를 변화시킬 것이며, 두 가지 접근법을 모두 지원하는 에너지 발생 기기, 스테이플링, 시각화 등 크로스 플랫폼 사용으로 이익을 얻을 수 있는 제품 라인은 무엇인가?
일반외과, 산부인과, 비뇨기과, 대장항문과의 시술 증가, 교육 파이프라인과 인력 배치가 도입 속도에 미치는 영향 등 향후 시장을 형성할 힘은 무엇인가?
5mm 스코프, 편향 칩, 3D 시스템 등 어떤 시각화 업그레이드가 가장 중요한지, 그리고 이러한 변화가 타워의 업데이트 주기 및 스코프 취급에 어떤 영향을 미치는지 설명합니다.
병원은 어떻게 기구 트레이를 계획해야 하는지, 감염 통제, 비용, 회전율 요구 사항을 충족시키기 위해 재사용, 재사용, 일회용 모델의 균형을 맞출 수 있습니다.
iDataResearch의 미국 복강경 기기 시장 보고서는 부문 및 부위별 모델, 기업 점유율 분석, 가격 책정 세부 사항, 시술 및 플랫폼 선택과 기기 소비를 연결하는 조사 대상을 통해 이러한 질문에 대한 답을 제공합니다.
이 보고서는 카테고리별 비즈니스 기회 확대, 제품 로드맵 계획, 병원 목표와의 계약 조정, 수술실 전반의 일관성을 향상시키는 서비스 및 교육 목표 설정에 활용할 수 있습니다.
그림목차
차트 리스트
미국의 복강경 기기 시장 개요
경쟁 분석
신흥 시장과 테크놀러지
시장 동향
시장 동향
조사 대상 시술 코드
시술 세분화
시장 세분화
주요 보고서 업데이트
과거 버전
조사 방법
세계의 관세의 영향
미국의 복강경 기기 시장 개요
시술 건수
복강경 시장
액세스 기기 시장
복강경 수술기구 시장
흡입 기기 시장
흡입-관개 기기 시장
직접 에너지 기기 시장
초음파 기기 시장
수동 복강경 슬리브 시장
폐쇄 기기 시장
위장 기기 시장
전동 세절제기 시장
복강경 타워 시장
로봇 지원 복강경 검사
The U.S. laparoscopic device market was valued at over $4.9 billion in 2024. The market is projected to reach nearly $5.9 billion by 2031.
This report suite covers laparoscopes, access devices, laparoscopic hand instruments, insufflation devices, suction-irrigation devices, direct energy devices, ultrasonic energy devices, hand-assisted laparoscopic sleeves, closure devices, gastric bands and balloons, powered morcellators, laparoscopic towers, and robotic-assisted laparoscopy.
The research quantifies unit sales, average selling prices, market size, growth rates, procedure numbers, and company shares. It also analyzes market drivers and limiters, acquisitions, product portfolios, and competitive positioning in hospitals and ambulatory surgery centers.
Market Overview
Laparoscopy is one of the most widely used minimally invasive techniques in U.S. surgery. It offers faster recovery, shorter hospital stays, fewer complications, and reduced surgical risk. These advantages keep a steady flow of procedures through general surgery, gynecology, urology, colorectal surgery, and bariatric programs. As training coverage improves, more surgeons perform core laparoscopic techniques as a default approach. This steady procedural base supports demand for access devices, hand instruments, energy platforms, insufflators, suction-irrigation systems, and towers.
At the same time, robotic-assisted surgery is expanding across large procedure families. U.S. volumes on the da Vinci platform rose from about 1,282,000 procedures in 2022 to about 1,532,000 in 2023 and about 1,757,000 in 2024.
General surgery was the largest and fastest-growing area with about 1,063,000 procedures in 2024. Gynecology contributed about 423,000 procedures and urology about 186,000 in 2024.
These trends partially offset growth for some traditional laparoscopic tools in high-volume procedures such as cholecystectomy, hernia repair, colorectal surgery, prostatectomy, and hysterectomy.
Even so, many facilities run both platforms side by side. Energy devices, closure systems, imaging, and towers are used in both laparoscopic and robotic approaches, which helps sustain value across categories.
Product design continues to evolve. New 5-mm and deflective tip laparoscopes, 3D visualization, and ergonomic hand instruments support precision and reduce fatigue. Direct energy and ultrasonic platforms add reliable sealing and dissection with fewer instrument exchanges. In closure, staplers remain key drivers of value because they allow controlled cutting and sealing in a single device and fit well into standard procedure kits.
Market Drivers
Laparoscopic procedure adoption and training. Laparoscopy's clinical benefits drive hospital adoption and residency coverage. More surgeons become comfortable with access techniques and energy-assisted dissection, which lifts demand for trocars, hand instruments, and closure. As training spreads and equipment standardizes, case times become more predictable and throughput improves.
Robotic-assisted laparoscopy growth. Global da Vinci procedures increased to about 2,683,000 in 2024 from about 2,286,000 in 2022. In the United States, growth to about 1,757,000 cases in 2024 came from general surgery, gynecology, and urology. Robotic growth shifts some demand away from individual laparoscopic instruments, but it sustains or increases consumption of energy devices, stapling, and visualization components that are used across platforms.
Technology development in visualization. New 5-mm rigid scopes, deflective tip scopes, and 3D systems reduce eye strain, prevent horizon loss, and keep consistent focus across planes. Better visualization supports accurate tissue handling and reduces errors. Advanced towers that integrate imaging, recording, and light sources help standardize operating rooms.
Energy platform upgrades. Direct energy systems and ultrasonic instruments allow precise sealing and dissection. These tools can replace certain hand instrument tasks and reduce instrument exchanges. Hospitals value the combination of reliability, fewer bleeds, and shorter operative time.
Closure device performance. Stapling platforms continue to lead growth within closure. Surgeons rely on reload variety, staple line control, and ergonomic staplers to handle bowel, lung, and soft tissue. Reloads and circular devices are in steady use in colorectal and other procedures.
Reusable and reposable strategies. Cost-conscious facilities favor reusable and reposable models where they reduce lifetime cost without sacrificing performance. This supports demand for durable hand instruments, energy generators, and reposable tips that align with sustainability goals and supply resilience.
Market Limiters
Robotic platform substitution. Robotic-assisted systems offer improved articulation, stable camera control, and ergonomic benefits. As programs shift hernia repair, colorectal resections, prostatectomy, and hysterectomy to robotic platforms, growth in some traditional laparoscopic categories slows. Facilities still purchase laparoscopic sets, but case mix changes influence instrument pull-through and refresh cycles.
Learning curves and staffing. Laparoscopic learning curves vary by procedure. Appendectomy may require 20 to 30 cases to reach stability, while colorectal procedures can require 30 to 70 cases or more. Facilities must invest in training for both laparoscopic and robotic approaches, which can delay the pace of new technology adoption.
Capital pressure and waste management choices. Hospitals face budget constraints and careful review of capital projects. Advanced suction-irrigation and waste management systems compete with multi-specialty solutions that promise lower total cost. Price pressure can slow upgrades to pumps and fluid handling even when features are attractive.
Product overlap. Direct energy devices can displace certain hand instruments and some closure steps, which reduces unit volume in those categories. Vendors respond by offering packages and training that match devices to procedure steps.
Market Coverage and Data Scope
Quantitative coverage. Market size, market shares, market forecasts, growth rates, units sold, average selling prices, and procedure numbers.
Qualitative coverage. Market growth trends, market limiters, competitive analysis and SWOT for top competitors, mergers and acquisitions, company profiles and product portfolios, FDA clearances and recalls where applicable, disruptive technologies, and disease overviews that shape demand.
Time frame. Base year 2024, forecasts 2025 to 2031, historical data 2021 to 2023.
Data sources. Primary interviews with industry leaders, government and regulatory data, hospital procurement inputs, import and export records, and the iData Research internal database.
Method note. Revenues are modeled as units multiplied by ASP and validated against procedure volumes, installed base, and site-of-care mix.
Markets Covered and Segmentation
Laparoscope Market
Device type. Rigid, flexible, lens antifog solution.
Access Device Market
Device type. Trocar, single port access device.
Hand Instrument Market
Device type. Reusable, disposable, reposable, articulating.
Insufflation Device Market
Device type. Insufflator, insufflator tubing, Veress needle.
Suction-Irrigation Device Market
Device type. Disposable kit, reusable tip, suction-irrigation pump.
Direct Energy Device Market
Device type. Monopolar, bipolar, electrosurgical generator.
Ultrasonic Device Market
Device type. Instrument, generator.
Hand-Assisted Laparoscopic Sleeve Market
Closure Device Market
Device type. Laparoscopic stapler, endosuturing device, clip applier.
Gastric Device Market
Device type. Band, balloon.
Powered Morcellator Market
Device type. Disposable, reposable.
Laparoscopic Tower Market
Robotic-Assisted Laparoscopy Market
Competitive Analysis
Medtronic remained a leading player in 2024 with substantial shares in direct energy, closure, ultrasonic, and access devices. The Valleylab energy platform and LigaSure vessel sealing systems performed well in both laparoscopic and robotic-assisted settings. The company's portfolio depth supports cross-segment efficiencies and responds to shifts in case mix. An emphasis on reusable and reposable options aligns with cost control and sustainability goals. Medtronic is one of the few manufacturers with established presence in both traditional and robotic ecosystems, which supports account retention.
Ethicon reinforced leadership in closure and ultrasonic devices in 2024, driven by Harmonic and Enseal platforms. Its presence in direct energy and access devices supports a broad surgical portfolio. Ethicon's ergonomic designs and integrated energy strategies fit hospital goals for cohesive operating room systems. Backed by investments in robotic technologies and dual-energy platforms, Ethicon is positioned for continued growth as minimally invasive and cross-compatible solutions expand. Strong group purchasing relationships support loyalty and stability.
Stryker sustained leadership in insufflation and suction-irrigation in 2024 and held solid positions in towers and laparoscopes. Diagnostic visualization sales frequently led to multi-product purchases across cameras, towers, and instruments, which created cross-selling momentum. While Stryker is less dominant in energy, its strengths in operating room integration and image-guided visualization support durable share. Its focus on user-friendly consoles and waste management systems addresses workflow and safety needs in both inpatient and outpatient sites.
Other manufacturers participate across access devices, hand instruments, and visualization with strategies that highlight coating performance, ergonomic grips, reprocessing support, and service packages that fit system-wide standards.
Technology and Practice Trends
3D and deflective visualization. Upgrades to rigid 5-mm scopes, deflective tips, and 3D visualization reduce eye strain and improve orientation. Clear planes and consistent focus improve decision-making and may shorten operative times in complex dissections.
Energy consolidation. Direct energy platforms and ultrasonic instruments reduce the need to switch tools during key steps. This can lower instrument counts per case and standardize trays. Hospitals favor reliable seals and precise thermal spread control.
Stapling momentum. Reload options and circular designs support a wide range of gastrointestinal procedures. Ease of use and controlled staple lines help teams maintain consistent outcomes and schedule predictability.
Reusable and reposable economics. Facilities seek durable instruments and reposable tips where life-cycle cost is favorable. Vendors that provide clear reprocessing guidance and service support gain an advantage in cost-contained environments.
Robotic coexistence. Many sites operate both laparoscopic and robotic programs. Energy platforms, staplers, and visualization are common denominators. Training focuses on team roles, instrument handoff, and turnover time to meet throughput targets.
Care Settings
Coverage includes academic centers, community hospitals, and ambulatory surgery centers. Case mix varies by site. Hospitals handle complex colorectal, bariatric, and oncologic cases with higher demand for stapling, advanced energy, and visualization.
Ambulatory centers focus on day surgery such as hernia repair and cholecystectomy with an emphasis on efficient turnover and predictable recovery.
Both settings value supplies that are simple to set up, easy to reprocess where applicable, and backed by consistent service.
Market Dynamics by Category
Access devices and trocars. Demand tracks overall lap volume. Single port access is used selectively, while multiport remains standard. Performance factors include seal integrity, ease of insertion, and compatibility with 5-mm and 12-mm instruments.
Hand instruments. Reusable and reposable models compete on durability, balance, and modular tips. Disposable sets are used where infection control policies or turnover targets favor single-use.
Insufflation and suction-irrigation. Modern insufflators aim for stable pneumoperitoneum and smoke evacuation compatibility. Suction-irrigation pumps and kits are more common in longer procedures and with complex adhesiolysis.
Direct energy and ultrasonic devices. Hospitals choose based on seal reliability, speed, and generator compatibility. The ability to share power platforms across laparoscopic and robotic cases supports standardization.
Closure devices. Staplers lead on versatility, reload choice, and ease of articulation. Endosuturing devices and clip appliers remain important for targeted steps and cost control.
Gastric bands and balloons. Use is selective within bariatric programs, with demand influenced by patient selection and non-device treatment pathways.
Powered morcellation. Adoption is governed by safety protocols and indication selection, with reposable designs used where policies allow.
Towers and imaging. Bundled deals that pair scopes, cameras, light sources, and recording software are common. Reliability and image quality drive preference.
Geography
This edition covers the United States.
Where is the largest and fastest growing opportunity within the U.S. laparoscopic device market, and how do access devices, hand instruments, energy platforms, closure devices, visualization, and towers each contribute to value through 2031.
How does robotic-assisted laparoscopy change demand, and which product lines benefit from cross-platform use such as energy generators, stapling, and visualization that support both approaches.
What forces will shape the market going forward, including procedure growth in general surgery, gynecology, urology, and colorectal, and the impact of training pipelines and staffing on adoption speed.
Which visualization upgrades matter most, including 5-mm scopes, deflective tips, and 3D systems, and how do these changes influence tower refresh cycles and scope handling.
How should hospitals plan instrument trays, balancing reusable, reposable, and disposable models to meet infection control, cost, and turnover requirements.
The U.S. laparoscopic device market report from iData Research answers these questions with segment and site models, company share analysis, pricing detail, and coverage that links technique and platform choices to device consumption.
Use it to size opportunities by category, plan product roadmaps, align contracting with hospital goals, and set targets for service and training that improve consistency across operating rooms.
Table Of Contents
List Of Figures
List Of Charts
U.S. Laparoscopic Device Market Overview
Competitive Analysis
Emerging Markets And Technologies
Market Developments
Market Trends
Procedure Codes Investigated
Procedure Segmentation
Market Segmentation
Key Report Updates
Version History
Research Methodology
Impact Of Global Tariffs
U.S. Laparoscopic Device Market Overview
Procedure Numbers
Laparoscope Market
Access Device Market
Laparoscopic Hand Instrument Market
Insufflation Device Market
Suction-Irrigation Device Market
Direct Energy Device Market
Ultrasonic Device Market
Hand-Assisted Laparoscopic Sleeve Market
Closure Device Market
Gastric Device Market
Powered Morcellator Market
Laparoscopic Tower Market
Robotic-Assisted Laparoscopy