유럽, 중동 및 아프리카의 유틸리티 산업 분기별 업데이트(2024년 7월-9월)
EMEA Utilities Industry Quarterly Update: July-September 2024
상품코드
:
1586313
리서치사
:
IDC
발행일
:
2024년 11월
페이지 정보
:
영문 28 Pages
이 IDC Market Perspective은 3분기 유틸리티 산업에 대한 개요를 제공하며, M&A, 계약, 조직 개편 및 주요 사업 개발, 새로운 금융 거래, 주요 재생 에너지 인프라 프로젝트, 주요 그린 수소 프로젝트, 스마트 미터링 및 스마트 그리드 이니셔티브, 에너지 효율성 이니셔티브, 주요 유연성, EV 및 배터리 에너지 저장 프로젝트, IT 에코시스템 주요 인수 및 계약, 주요 IT 및 OT 계약 체결, IT 제품 발표, 유틸리티 및 GenAI 등을 포괄적으로 다룹니다. IDC 에너지 인사이트의 리서치 디렉터인 Gaia Gallotti는 "예측 불가능성은 유틸리티 업계에서 게임의 이름이 되었고, 지난 2년간의 사건들은 판도를 바꾸는 사건들이었습니다. 공급 안정성, 수요 효율성, 에너지 소비자에 대한 관세 영향과 같은 보다 즉각적인 문제는 장기적인 이니셔티브에서 주목을 받고 있지만, 극심한 가뭄과 치명적인 기상 이변과 같은 우발적인 요소는 기후가 매우 긴급하게 해결해야 하는 비선형적인 과정임을 생생하게 상기시켜 줍니다. 유틸리티 업체들은 계속해서 탄소중립 여정과 지속 가능성 노력의 우선순위를 정하고 경제성을 가장 중요하게 고려할 것입니다."라고 말했습니다.
주요 요약
새로운 시장 발전과 동향
- 상황 개요
- 재생에너지
- 비즈니스 환경, 2024년 3분기
- 수요와 가격
- 금융 시장 재생에너지 퍼포먼스 지표
- 인수합병(M&A), 계약, 재편 및 주요 사업 전개, 2024년 3분기
- Iberdrola, 영국 네트워크 사업자 ENW GIP 인수
- Stonepeak , 싱가포르 전력의 제메나 지분 40% 입찰
- Centrica, ENSEK 및 디지털 플랫폼 인수
- 북미에서 전력망 오케스트레이션 연합 출범
- TSO, 추가 고압 전력선 건설, 유지 및 운영
- Scatec, 이집트 최초의 하이브리드 태양광, 배터리 프로젝트 PPA 확보
- EDF와 Octopus Energy가 영국 전력화를 개시
- Octopus Energy, 10만 가구에 "제로 요금" 공급
- U.S.K.의 마지막 석탄 발전소 폐쇄
- 2024년 3분기 신규 융자 거래
- 캘리포니아주, 전력망 개선을 위한 연방 기금 지원
- EIB가 Prysmian에 4억 5,000만 유로를 제공
- EIB, EU가 Cabo Verde 시스템 현대화에 자금 제공
- 슬로베니아 Elektro Ljubljana, 배전망 업그레이드에 5,530만 달러를 확보
- CEFC, 텔리허브에 스마트 계량기용 대출 약정 체결
- SPEN가 3개의 중요 프로젝트에 자금 제공을 받아
- 2024년 3분기 주요 재생에너지 인프라 프로젝트
- EDF Renewables와 Repsol, 스페인과 포르투갈 해상 풍력발전에 관한 계약을 체결
- Orsted, 해상 풍력발전소에 중량물 운반 드론을 도입
- China's CRRC가 부유식 풍력 터빈 첫수주를 발표
- Vestas, Invenergy로부터 일본에서 134MW의 터빈 수주
- Voltalia, 아일랜드 태양광발전소 계약을 획득
- China Energy Engineering, 사우디아라비아 파트너와 태양광발전 계약을 체결
- Botswana, 100MW의 태양광발전소 계약을 체결
- Hitachi Energy, SGCC에 데드 탱크 브레이커를 납품
- 주요 그린 수소 프로젝트, 2024년 3분기
- 영국 웨일즈와 서부가 그린 수소 개발을 리드
- BP, 이집트 그린 수소 프로젝트 개발 컨소시엄에 참가
- Boson Energy와 Siemens가 EV 충전용 수소로 제휴
- 스마트 미터와 스마트 그리드 이니셔티브, 2024년 3분기
- 인도 스마트 미터 통신 모듈 계약 체결
- 폴란드 Enea, 2025년에 273,000대의 스마트 미터를 설치
- 쿠웨이트, 제2단계 전개로 50만대의 스마트 미터
- Mitsubishi Electric, 대만 전력에 헤드엔드 시스템을 납품
- AES Ohio, 스마트 그리드 도입 제2단계를 개시
- Siemens, 나이지리아 전력 인프라 현대화 계약을 체결
- Yorkshire Water, 130만대의 스마트 미터 도입을 수주
- 호주 South East Water가 스마트 수도 미터를 도입
- Genus, 호주에 스마트 초음파 수도 미터를 출하
- 스웨덴 아파트 27,000호의 수도 미터에 LoRaWAN를 도입
- Trilliant와 Sense가 AMI용 엣지 인텔리전스로 제휴
- 주요 Flexibility, EV, 배터리 에너지 저장 프로젝트, 2024년 3분기
- ENGIE, 벨기에에서 배터리 파크 건설을 개시
- Harmony Energy, 프랑스에 BESS를 건설
- 호주 데이터센터 프로젝트가 BESS에 GE Vernova를 채택
- chargEV, EV 충전 인프라용 BESS를 발표
- Vattenfall InCharge가 네덜란드 입찰에서 승리
- Siemens와 E.ON이 급속 충전 시스템으로 제휴
- EDF, 영국에서 태양전지판 양방향 충전을 시험
- Kaluza와 Mitsubishi가 일본에서 합작회사를 설립
- 에너지 효율과 절수에 관한 대처와 지속가능성 프로젝트(스마트 시티 포함), 2024년 3분기
- PG&E 주택 고객은 Apple Home 앱으로부터 전력 사용량 데이터에 액세스 가능
- 무더위가 한창일 때 고객은 에너지 사용량을 줄임
- British Gas, 믹서지 "주택 소유자에게 전기를 켜라"
- TRENDE, 상용 P2P 에너지 거래 서비스를 개시
- Schneider Electric, AI 탑재 HEM 기능을 발표
- 2024년 3분기 주요 IT 에코시스템 인수 및 계약
- Kraken Technologies가 에나제틱을 인수
- Kraken Technologies가 Clean Tech Superhub를 개설
- Southern Company Services가 Cyber-Resilience Project용 디지털 트윈을 주도
- Accenture, True North Solutions를 인수
- Accenture가 Boslan을 인수
- Cognizant, Belcan 인수를 완료
- ENSEK, Zoa를 인수해 유틸리티에 대한 기술 제공을 확대
- Siemens Xcelerator 파트너 에코시스템에 IFS가 추가
- Oracle과 AWS가 전략적 파트너십을 체결
- Beebop.AI, VPP 테크놀러지에 550만 달러를 조달
- Space Weather로부터 전력망을 지키는 미국dml Geoelectric Map
- Banyan Software, 소Solar Asset Mapper Project에 자금 제공
- IT 및 OT계약 획득수, 2024년 3분기
- Capgemini, 클라우드 변혁을 위해 TenneT와 계약
- Kraken, 고객 솔루션을 위한 미국 첫클라이언트로서 Champion Energy와 계약
- EWE와 powercloud, 협력 관계를 5년간 연장
- Solstice Energy , Gentrack과의 제휴를 확대
- E.ON Next가 Amber와 제휴를 맺고, 에너지 소비에 혁명을 일으킨다
- Essent는 Eliq Energy Insights 플랫폼을 사용
- 피지 수도국, AWS에 Gentrack를 도입해 비즈니스 변혁을 추진
- Yu Energy, Gentrack과의 제휴를 확대
- IT 제품 발표, 2024년 3분기
- Emerson, Ovation 자동화 플랫폼을 업데이트
- Siemens의 EnergyIP가 Gridscale X Meter Data Management로 명칭 변경
- 유틸리티와 GenAI, 2024년 3분기
- DEWA가 Microsoft Copilot을 채택
- Deloitte, AWS와 협력해 GenAI, 양자 컴퓨팅에 활용
- Accenture, Nvidia AI Foundry에서 맞춤형 LLM 모델 출시
기술 공급업체, 서비스 제공업체)에 대한 어드바이스
참고 자료
LSH
영문 목차
This IDC Market Perspective provides an overview of the utilities industry in 3Q24, covering M&As, agreements, reorganizations, and major business developments; new financing deals; major renewables infrastructure projects; major green hydrogen projects; smart metering and smart grid initiatives; energy-efficiency initiatives; major flexibility, EV, and battery energy storage projects; IT ecosystem major acquisitions and agreements; major IT and OT contract wins; IT product announcements; utilities; and GenAI."Unpredictability has become the name of the game among utilities, and the events of the past two years have been game-changers. While more immediate matters such as supply security, demand efficiency, and tariff impacts on energy consumers are drawing attention from long-term initiatives, contingent factors such as extreme drought and catastrophic weather events are vivid reminders that climate is a non-linear process that must be addressed with extreme urgency. Utilities will continue to prioritize their net-zero journeys and sustainability efforts, with affordability being of paramount importance," said Gaia Gallotti, associate research director, IDC Energy Insights.
Executive Snapshot
New Market Developments and Dynamics
- Situation Overview
- Renewables
- Business Environment, 3Q24
- Demand and Prices
- Oil Prices
- Electricity Prices
- Indicators of Renewable Performances on Financial Markets
- Listed Utilities Performance
- M&As, Agreements, Reorganizations, and Major Business Developments, 3Q24
- Iberdrola Acquires British Network Operator ENW
- GIP, Stonepeak bid for Singapore Power's 40% Stake in Jemena
- Centrica Acquires ENSEK and its Digital Platform, Ignition
- Grid Orchestration Alliance Launched in North America
- TSOs Build, Maintain, and Operate Extra HV Power Lines
- Scatec Secures PPA for Egypt's First Hybrid Solar, Battery Project
- EDF, Octopus Energy Launch Electrify Britain
- Octopus Energy to Deliver 100,000 "Zero Bills" Homes
- U.K.'s Last Coal Power Plant Shuts Down
- New Financing Deals, 3Q24
- California Receives Federal Funds to Improve Power Grid
- EIB Provides €450 Million to Prysmian
- EIB, EU Fund Cabo Verde Energy System Modernization
- Slovenia's Elektro Ljubljana Secures $55.3 Million for Distribution Grid Upgrades
- CEFC Makes Loan Commitment to Intellihub for Smart Meters
- SPEN Gets Funding for Three Critical Projects
- Major Renewables Infrastructure Projects, 3Q24
- EDF Renewables, Repsol Sign an Agreement for Offshore Wind in Spain and Portugal
- Orsted Launches Heavy-Lift Cargo Drone at Offshore Wind Farm
- China's CRRC Reveals First Order for Floating Wind Turbine
- Vestas Bags 134MW Turbine Order in Japan From Invenergy
- Voltalia Wins Contract for a Solar Power Plant in Ireland
- China Energy Engineering Signs Solar Deal With Saudi Partners
- Botswana Signs Contract for 100MW Solar Plant
- Hitachi Energy to Deliver Dead Tank Breaker to SGCC
- Major Green Hydrogen Projects, 3Q24
- U.K.'s Wales & West Leads Green Hydrogen Development
- BP Joins Consortium Developing Egypt Green Hydrogen Projects
- Boson Energy, Siemens Collaborate on Hydrogen for EV Charging
- Smart Meter and Smart Grid Initiatives, 3Q24
- Croatia's HEP to Install Smart Meters
- Indian Smart Metering Contract for Communication Modules Awarded
- Polish Enea to Install 273,000 Smart Meters in 2025
- 500,000 Smart Meters for Kuwait's Phase 2 Rollout
- Mitsubishi Electric Delivers Head-End System to Taipower
- AES Ohio Set for Second Phase of Smart Grid Deployment
- Siemens Signs Deal to Modernize Nigerian Power Infrastructure
- Yorkshire Water Awards 1.3 Million Smart-Meter Rollout
- Australia's South East Water Deploys Smart Water Meters
- Genus Ships Smart Ultrasonic Water Meters to Australia
- LoRaWAN for Water Submetering in 27,000 Swedish Apartments
- Trilliant, Sense Partner on Edge Intelligence for AMI
- Major Flexibility, EV, and Battery Energy Storage Projects, 3Q24
- ENGIE Starts Construction of Battery Parks in Belgium
- Harmony Energy to Build BESS in France
- Australian Datacenter Project Taps GE Vernova for BESS
- chargEV Unveils BESS for EV Charging Infrastructure
- Vattenfall InCharge Wins Tender in the Netherlands
- Siemens, E.ON Collaborate on Fast-Charging Systems
- EDF Trials Bidirectional Charging for Solar Panels in the U.K.
- Kaluza, Mitsubishi Corporation Launch JV in Japan
- Energy-Efficiency and Water Conservation Initiatives and Sustainability Projects (Including Smart Cities), 3Q24
- Residential PG&E Customers to Access Electricity Usage Data from Apple Home App
- Customers Reduce Energy Use During Heat Wave
- British Gas, Mixergy "Pay Homeowners to Switch on"
- TRENDE Launches Commercial P2P Energy Trading Service
- Schneider Electric Launches AI-Powered HEM Feature
- Major IT Ecosystem Acquisitions and Agreements, 3Q24
- Kraken Technologies Acquires Energetiq
- Kraken Technologies Opens Clean Tech Superhub
- Southern Company Services to Lead Digital Twin for Cyber-Resilience Project
- Accenture Acquires True North Solutions
- Accenture Acquires Boslan
- Cognizant Completes Acquisition of Belcan
- ENSEK Acquires Zoa to Expand Tech Offering to Utilities
- Siemens Xcelerator Partner Ecosystem Adds IFS
- Oracle, AWS Join for Strategic Partnership
- Beebop.ai Secures $5.5 Million for VPP Technology
- Geoelectric Map of U.S. to Protect Power Grid From Space Weather
- Banyan Software to Fund Solar Asset Mapper Project
- IT and OT Contract Wins, 3Q24
- Capgemini Signs With TenneT for its Cloud Transformation
- Kraken Signs Champion Energy as First U.S. Client for its Customer Solution
- EWE, powercloud Extend Cooperation by Five Years
- Solstice Energy Expands Partnership With Gentrack
- E.ON Next Partners With Amber to Revolutionize Energy Consumption
- Essent uses the Eliq Energy Insights Platform
- Water Authority of Fiji Deploys Gentrack on AWS to Drive Business Transformation
- Yu Energy Extends Partnership With Gentrack
- IT Product Announcement, 3Q24
- Emerson Updates Ovation Automation Platform
- Siemens' EnergyIP Renamed to Gridscale X Meter Data Management
- Utilities and GenAI, 3Q24
- DEWA Adopts Microsoft Copilot
- Deloitte, AWS Work on GenAI, Quantum Computing
- Accenture Launches Custom LLM Models on Nvidia AI Foundry
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- Synopsis
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