EMEA Utilities Industry Quarterly Update: October-December 2023
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리서치사:IDC
발행일:2024년 02월
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이번 IDC Market Perspective에서는 M&A, 계약, 조직 개편, 주요 사업 개발, 신규 융자, 주요 재생에너지 인프라 프로젝트, 주요 그린 수소 프로젝트, 스마트 미터링 및 스마트 그리드, 마이크로그리드 계약, 에너지 효율화 노력, 주요 유연성, EV, 배터리 저장 프로젝트, IT 생태계 주요 인수 및 계약, IT 및 OT 주요 계약 체결, IT 제품 발표, 유틸리티 사업, GenAI를 소개합니다..
IDC 에너지 인사이트(IDC Energy Insights) 부연구위원 가이아 갤로티(Gaia Gallotti)는 다음과 같이 말했습니다. "유틸리티 기업들 사이에서는 예측 불가능성이 게임의 이름이 되었고, 지난 2년간의 사건들은 게임 체인저가 되었습니다. 공급 안정성, 수요 효율성, 에너지 소비자에게 미치는 관세의 영향과 같은 더 시급한 문제가 장기적인 노력에서 주목을 받고 있지만, 극심한 가뭄이나 재난과 같은 우발적 인 요인은 기후가 매우 시급히 해결해야 할 비선형적인 과정이라는 것을 생생하게 상기시켜줍니다. 전력회사는 앞으로도 넷제로의 여정과 지속가능한 노력에 우선순위를 둘 것입니다."
주요 요약
새로운 시장의 발전과 역학
상황 개요
청정에너지와 지속가능성
수소
에너지 효율
비지니스 환경, 2023년 4분기
수요와 가격
원유 가격
전기요금
금융 시장의 재생에너지 퍼포먼스 지표
상장 유틸리티 실적
유틸리티와 GenAI
새로운 시장의 발전과 역학
M&A, 계약, 조직 재편 및 주요 사업 추진, 2023년 4분기
Octopus Energy, 영국과 독일에서 Shell Energy Retail 인수를 완료
영국의 Octopus Energy가 Tokyo Gas와 37억 달러 해상 풍력발전 펀드를 개시
갈리시아주가 클린 전력 사업을 개시
Iberdrola 뉴욕 전력회사가 신뢰성 높은 에너지 계획 승인을 확보
ENGIE, 티항게 3호기 및 도엘 4호기 원자로 증설에 합의
새로운 융자 거래, 2023년 4분기
그리스의 HEDNO, 310만 대 스마트 미터를 배치
EU, Gabreta Smart Grids Project를 1억 760만 달러로 추진
EBRD, 루마니아의 Delgaz Grid에 8,750만 달러를 융자
주요 재생 인프라 프로젝트, 2023년 4분기
남미의 수상 태양광발전소가 콜롬비아에서 가동 개시
워싱턴 전력회사 PSE, 몬태나주에 248 MW 풍력발전소를 건설
Octopus Energy, Sherbro Alliance Partners와 시에라리온 최초의 풍력발전소를 건설
Ilmatar, 핀란드에 186 MW 육상 풍력발전소를 건설
Suzlon, 인도의 구자라트주에서 100.8 MW 풍력 터빈 수주를 확보
Statkraft, 스페인 남부에서 42.2 MW 태양광발전소 건설을 개시
Neoen, 호주에서 태양광발전소 건설을 개시
Taesa, 고압 직류 송전 시스템에 Hitachi Energy를 채용
CPC Finland, 핀란드의 태양광발전소에 Hitachi Energy 기술을 채용
주요 Green Hydrogen Project, 2023년 4분기
캐나다의 기업, 퀘벡주에서 29억 달러 Green Hydrogen Project를 구축
ACWA 파워, 인도네시아에서 10억 달러 Green Hydrogen Project 계약에 서명
호주, 보니슨항의 새로운 수소 허브 프로젝트에 자금 제공
EDF Renewables UK, Hynamics가 Green Hydrogen Project에 자금 제공
스마트 미터와 스마트 그리드 대처, 2023년 4분기
푸에르토리코에서 150만 대 스마트 미터 교환이 본격화
세르비아의 DSO가 47만 대 스마트 미터 공급업체를 선정
미국의 Snohomish PUD가 373,000대 스마트 미터 프로그램을 개시
EMASESA, 세비야에 77,300대 스마트 수도 미터를 도입
뉴저지주 TWW가 스마트 수도 미터 프로그램을 개시
서호주주 스마트 수도 미터 파일럿
독일의 TSO가 4개 송전망 확장 프로젝트에 협력
National Grid, 영국 송전망 170 km를 개선
영국의 전력 네트워크가 변전소 통신에 760만 달러를 투자
Enel, 송전망에 대한 투자 계획을 발표
Italgas와 Tokyo Gas Network, 향후 가스 공급 네트워크 개발에 합의
Aspern 스마트 시티 그리드는 디지털 트윈으로 모델링된다
마이크로그리드 대처와 합의, 2023년 4분기
캐나다 정부가 선주민 마이크로그리드 프로젝트에 투자
카야호가 카운티가 국내 최초 마이크로그리드 유틸리티를 개시
Reon Energy, 아라비아 예멘 시멘트용 마이크로그리드를 구축
주요 유연성, EV, 배터리 에너지 저장 프로젝트, 2023년 4분기
퀘벡시, EV 버스 집중 충전 시스템에 Hitachi 에너지를 채용
이탈리아, 초고속* 충전 e모빌리티 솔루션의 도입에 Hitachi 에너지를 선택
터키, 200대 EV 급속 충전기와 디지털 서비스에 Siemens를 선택
Ford, 충전과 배터리 관리를 개선하기 위해서 EV 에너지 회사 AMP를 인수
스페인의 Naturgy, 오래된 EV 배터리를 고정형 BESS로 재사용하는 연구로 전환
Kaluza, OVO Energy Tap Volvo for Vehicle to Everything Tech
SDG&E와 토요타, Vehicle to Grid 기술로 협업
GreenV, IoT 테크놀러지로 전기자동차 충전기를 스마트화
Honeywell, 미국 버진 제도에 BESS를 제공
주요 IT 생태계 인수와 계약, 2023년 4분기
Uplight, DERMS 프로바이더 AutoGrid를 인수
ServiceNow 비지니스 구축을 위해 Thirdera를 인수하는 것을 인식
Vector와 AWS, 재생에너지 데이터 플랫폼 파트너십을 확대
Siemens, 수도 분야 AI 포트폴리오를 강화하기 위해서 BuntPlanet를 인수
Siemens, ServiceNow가 OT 자산 클라우드 기반 관리를 실현
Itron가 Green Button Alliance에 참여하고, Green Button Standard를 지원
Goodwill, Accenture와 제휴해 대규모 그린 작업 프로그램을 개시
Subeca가 Amazon 보도 기반 수도 미터 솔루션을 개시
IT 및 OT 계약 확보, 2023년 4분기
National Grid UK, 지역 에너지 계획을 위한 디지털 트윈을 개발
UK Power Networks 스마트 미터 데이터가 Microsoft Azure 클라우드 스토리지로 이동
OVO가 SSE 고객 이동을 완료
Varberg Energi, 일중 거래 강화에 한센을 선출
북유럽의 에너지 소매업체가 스웨덴에서 한센 CIS와 제휴
Genesis, 새로운 고객 경험을 위해 Gentrack g2.0을 선택
Tokyo Gas, 업무 디지털화로 Kraken에 라이선싱
TAQA가 파일럿 프로젝트에 Kraken Technology 플랫폼을 선택
GE Vernova, 세네갈의 신규 CCPP용 서비스 계약을 체결
Alectra, Itron 분산 인텔리전스 기술을 도입
Italgas가 새로운 보증 솔루션으로 800만 대 스마트 미터를 감시
IT 제품 발표, 2023년 4분기
분산형 에너지 자원 관리용으로 OpenADR 3.0을 릴리스
유틸리티와 GenAI, 2023년 4분기
E.ON가 GenAI 어시스턴트를 개시
Microsoft, Security Copilot 조기 액세스 프로그램을 개시
Microsoft, 서비스와 판매용으로 두 명의 새로운 부조종사를 발표
IBM, 5억 달러 기업용 AI 벤처 펀드로 AI 추진을 지속
Accenture가 SAP와 협력해 조직 GenAI 도입을 지원
Deloitte와 ServiceNow가 GenAI 통합으로 파트너십을 확대
CGI와 Google, GenAI 책임 있는 사용의 혁신을 추진
Siemens와 Microsoft가 파트너가 되어 업계를 초월한 AI 도입을 추진
Schneider Electric, Microsoft Azure OpenAI 통합에 의해 GenAI를 추진
C3 AI, AWS와의 전략적 제휴 계약을 확대
테크놀러지 공급업체 및 서비스 프로바이더에 대한 어드바이스
참고 자료
관련 조사
요약
ksm
영문 목차
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This IDC Market Perspective provides an overview of the utilities industry in 4Q23, covering M&As, agreements, reorganizations, and major business developments; new financing deals; major renewables infrastructure projects; major green hydrogen projects; smart metering and smart grid initiatives; microgrid agreements; energy-efficiency initiatives; major flexibility, EV, and battery energy storage projects; IT ecosystem major acquisitions and agreements; major IT and OT contract wins; IT product announcements; utilities; and GenAI."Unpredictability has become the name of the game among utilities, and the events of the past two years have been game-changers. While more immediate matters such as supply security, demand efficiency, and tariff impacts on energy consumers are drawing attention from long-term initiatives, contingent factors such as extreme drought and catastrophic weather events are vivid reminders that climate is a non-linear process that must be addressed with extreme urgency. Utilities will continue to prioritize their net-zero journeys and sustainability efforts, with affordability being of paramount importance," said Gaia Gallotti, associate research director, IDC Energy Insights.
Executive Snapshot
New Market Developments and Dynamics
Situation Overview
Clean Energy and Sustainability
Hydrogen
Energy Efficiency
Business Environment, 4Q23
Demand and Prices
Oil Prices
Electricity Prices
Indicators of Renewable Performances on Financial Markets
Listed Utilities Performance
Utilities and GenAI
New Market Developments and Dynamics
M&As, Agreements, Reorganizations, and Major Business Developments, 4Q23
Octopus Energy Completes Purchase of Shell Energy Retail in the U.K. and Germany
U.K.'s Octopus Energy Launches $3.7 Billion Offshore Wind Fund With Tokyo Gas
Galicia Launches Clean Power Utility
Iberdrola's New York Utilities Win Approval for Reliable Energy Plan
ENGIE Reaches Deal on Extension of Tihange 3, Doel 4 Nuclear Reactors
New Financing Deals, 4Q23
Greece's HEDNO to Deploy 3.1 Million Smart Meters
EU to Boost Gabreta Smart Grids Project With $107.6 Million
EBRD Lends $87.5 Million to Delgaz Grid in Romania
Major Renewables Infrastructure Projects, 4Q23
South America's Floating Solar Farm Launched in Colombia
Washington Utility PSE to Build 248MW Wind Farm in Montana
Octopus Energy to Build Sierra Leone's First Wind Farm With Sherbro Alliance Partners
Ilmatar to Build 186MW Onshore Wind in Finland
Suzlon Wins 100.8MW Wind Turbine Order in Gujarat in India
Statkraft Starts Building 42.2MW Solar Farm in Southern Spain
Neoen Starts Construction of Solar Farm in Australia
Taesa Chooses Hitachi Energy for High-Voltage Direct Current Transmission System
CPC Finland Selects Hitachi Energy's Technology for Finland's Solar PV Power Plant
Major Green Hydrogen Projects, 4Q23
Canadian Firm to Build $2.9 Billion Green Hydrogen Project in Quebec
ACWA Power Signs Deal for $1 Billion Green Hydrogen Project in Indonesia
Australia Funds New Hydrogen Hub Project at Port Bonython
EDF Renewables UK, Hynamics Get Funding for Green Hydrogen Project
Smart Meter and Smart Grid Initiatives, 4Q23
Puerto Rico's 1.5 Million Smart Meter Replacement Gets Go-Ahead
Serbian DSO Selects Suppliers for 470,000 Smart Meters
373,000 Smart Meter Program Launched by Snohomish PUD in the U.S.
EMASESA to Deploy 77,300 Smart Water Meters in Seville
New Jersey's TWW Launches Smart Water Meters Program
Smart Water Metering Pilots in Western Australia
German TSOs to Cooperate on Four Grid Expansion Projects
National Grid Refurbishes 170km of U.K. Transmission Network
UK Power Networks Invest $7.6 Million in Substation Communications
Enel Unveils Plan for Grid Investment
Italgas, Tokyo Gas Network Agree to Develop Future Gas Distribution Networks
Aspern Smart City Grid to Be Modelled With Digital Twin
Microgrid Initiatives and Agreements, 4Q23
Canadian Government Invests in First Nation Microgrid Project
Cuyahoga County to Launch Nation's First Microgrid Utility
Reon Energy to Build Microgrid for Arabian Yemen Cement
Major Flexibility, EV, and Battery Energy Storage Projects, 4Q23
Quebec City Chooses Hitachi Energy for Centralized EV Bus Charging System
Italy Selects Hitachi Energy to Deploy Ultrafast*Charging eMobility Solution
Turkey Chooses Siemens for 200 EV Fast Chargers and Digital Services
Ford Buys EV Energy Company AMP to Improve Charging and Battery Management
Spain's Naturgy to Study Reusing Old EV Batteries for Stationary BESS
Kaluza, OVO Energy Tap Volvo for Vehicle to Everything Tech
SDG&E, Toyota to Collaborate on Vehicle to Grid Technology
GreenV Makes Electric Vehicle Chargers Smart With IoT Technology
Honeywell to Provide U.S. Virgin Islands With BESS
Major IT Ecosystem Acquisitions and Agreements, 4Q23
Uplight to Acquire DERMS Provider AutoGrid
Cognizant Buying Thirdera in Move to Build ServiceNow Business
Vector, AWS Extend Renewable Energy Data Platform Partnership
Siemens Acquires BuntPlanet to Strengthen AI Portfolio in the Water Sector
Siemens, ServiceNow Enable Cloud-Based Management of OT Assets
Itron Joins the Green Button Alliance to Help Green Button Standard
Goodwill Launches Major Green Jobs Program in Partnership With Accenture
Subeca Launches Amazon Sidewalk-Based Solution for Water Metering
IT and OT Contract Wins, 4Q23
National Grid UK to Develop Digital Twin for Regional Energy Planning
UK Power Networks' Smart Metering Data Moved to Microsoft Azure Cloud Storage
OVO Completes Migration of SSE Customers
Varberg Energi Selects Hansen to Power Intraday Trading
Nordic Energy Retailer Goes Live With Hansen CIS in Sweden
Genesis Selects Gentrack g2.0 for New Customer Experience
Tokyo Gas Licenses Kraken to Digitalize Operations
TAQA Selects Kraken Technology's Platform for Pilot Project
GE Vernova Awarded Service Agreement for New CCPP in Senegal
Alectra to Deploy Itron's Distributed Intelligence Technology
Italgas Monitors 8 Million Smart Meters With New Assurance Solution
IT Product Announcement, 4Q23
OpenADR 3.0 Launched for Distributed Energy Resource Management
Utilities and GenAI, 4Q23
E.ON Launches GenAI Assistant
Microsoft Launches Security Copilot Early Access Program
Microsoft Launches Two New Copilots for Service, Sales
IBM Continues AI Push With $500 Million Enterprise AI Venture Fund
Accenture Collaborates With SAP to Help Organizations Adopt GenAI
Deloitte, ServiceNow Extend Partnership With GenAI Integration
CGI, Google to Drive Innovation in the Responsible Use of GenAI
Siemens, Microsoft Partner to Drive Cross-Industry AI Adoption
Schneider Electric Drives GenAI by Integrating Microsoft Azure OpenAI
C3 AI Expands Strategic Collaboration Agreement With AWS
Advice for Technology Suppliers and Service Providers
