미국의 의료관광 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 유형별, 소비자 행동별, 주요 기업별, 경쟁 분석, 부문 예측(2025-203년)

U.S. Medical Tourism Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type (Inbound Medical Tourism, Outbound Medical Tourism), Consumer Behavior, Key Companies, Competitive Analysis, And Segment Forecasts, 2025 - 203

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한글목차

미국의 의료관광 시장 규모와 동향 :

미국의 의료관광 시장 규모는 2024년 87억 4,000만 달러로 추정되며, 예측 기간 동안 CAGR 13.20%로 성장하여 2033년에는 265억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 시장은 국제적으로 공인된 병원의 존재감이 높아지고, 최첨단 치료로 높은 평가를 받고 있는 것을 배경으로 최근 큰 성장을 거듭하고 있습니다. 미국의 의료시설은 환자 중심의 개별적 치료를 중시하는 경향이 강화되고 있으며, 이는 미국의 의료관광 산업을 크게 견인하고 있습니다.

병원 및 클리닉은 환자 개개인의 요구에 맞는 치료, 맞춤 치료 계획 제공, 전반적인 환자 경험 개선에 점점 더 많은 노력을 기울이고 있습니다. 이러한 양질의 환자 중심 의료는 건강에 대한 고도의 맞춤형 접근을 원하는 외국인 환자들로부터 높은 수요가 예상됩니다.

미국에는 국제적으로 인증된 병원이 존재한다는 점이 인바운드 의료관광의 성장을 견인하고 있습니다. 전 세계 환자들이 의료 서비스 결정에 있어 안전, 품질, 투명성을 점점 더 우선시하는 가운데, 미국은 엄격한 국제 기준을 충족하는 시설을 제공함으로써 선호되는 목적지로서 입지를 다지고 있습니다. 미국 국제 환자 프로그램 협동조합(USCIPP)의 2023년 보고서에 따르면, 미국의 60개 기관이 47,002명의 외국인 환자를 지원했으며, 1회계연도에 총 21억 달러의 총수입을 기록했습니다. 또한, JCI(Joint Commission International), GHA(Global Healthcare Accreditation), DNV-GL과 같은 세계적으로 인정받는 기관으로부터 인증을 받은 병원은 경쟁이 치열한 의료관광 시장에서 두각을 나타내며, 의료의 질과 절차의 완전성에 있어 환자에게 안심감을 주고 있습니다.

또한, 국제적으로 훈련받은 의사의 존재는 미국 인바운드 의료관광 산업의 성장을 뒷받침하는 중요한 역할을 하고 있습니다. 이러한 의사들은 일반적으로 국제의대 졸업생(IMG)이라고 불리며, 국내 의료 인력의 상당 부분을 차지하고 있습니다. The Hospitalist에 따르면, 2023년 미국에서 활동하는 의사의 약 25%가 IMG라고 합니다. 이들은 인도, 파키스탄, 나이지리아 등 다양한 국가 출신으로 다양한 임상 전문 지식과 다국어 능력을 갖추고 있습니다. 이러한 자질은 임상 인력을 강화하고 문화적으로 민감한 의료 환경을 조성하며, 특히 개별화되고 친근한 의료 경험을 원하는 외국인 환자에게는 매우 귀중한 자질입니다.

또한, 미국에서 의료관광을 떠나는 주요 원동력 중 하나는 국내 의료비가 매우 높다는 점입니다. 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)에 따르면, 미국의 국민 의료비는 2022년 4조 5,000억 달러에 달할 것이며, 1인당 평균 약 13,493달러, GDP의 약 17.3%를 차지할 것으로 예측됩니다. 이 수치는 미국 내 헬스케어의 경제적 부담이 얼마나 큰지 잘 보여주고 있습니다.

한편, 미국 인구조사국에 따르면 2023년 기준 미국 인구의 약 8%가 무보험자이며, 92%는 보험에 가입되어 있다고 합니다. 보험에 가입한 사람들도 높은 면책금, 자기부담금 또는 공동보험으로 인해 많은 중요한 치료가 경제적으로 감당할 수 없는 경우가 많습니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 미국의 의료관광 : 시장 변수, 동향 및 범위

• 시장 계통 전망
  • 상위 시장 전망
  • 보조 시장 전망
• 시장 역학
  • 시장 성장 촉진요인 분석
  • 시장 성장 억제요인 분석
  • 시장 기회 분석
  • 시장이 해결해야 할 과제 분석
• 비즈니스 환경 분석 툴
  • Porter의 Five Forces 분석
  • PESTLE 분석

제4장 미국 인바운드 의료관광 시장 분석

• 미국 인바운드 의료관광 시장 추정과 예측, 2018년부터 2030년
  • 규제와 상환 시나리오
  • 2024년 인바운드 치료/시술 분석(시술 유형)
  • 2024년 입원 환자 분석(%)(환자 유래)
  • 2018년-2030년 입원 환자 트래픽 분석(환자수)
  • 환자 1인당 평균 지출, 2024년

제5장 경쟁 분석

• 기업 분류
• 기업 시장 현황 분석
• 전략 매핑
• 기업 개요/상장기업
  • Cleveland Clinic
  • Mayo Clinic
  • The Johns Hopkins Hospital
  • Cedars-Sinai
  • Massachusetts General Hospital
  • UCSF Health
  • NewYork-Presbyterian Hospital
  • Ronald Reagan UCLA Medical Center
  • Northwestern Memorial Hospital
  • Stanford Health Care

제6장 미국의 아웃바운드 의료관광 : 시장 변수, 동향 및 범위

• 시장 역학
  • 시장 성장 촉진요인 분석
  • 시장 성장 억제요인 분석
  • 시장 기회 분석
  • 시장이 해결해야 할 과제 분석
• 비즈니스 환경 분석 툴
  • Porter의 Five Forces 분석
  • PESTLE 분석

제7장 미국의 아웃바운드 의료관광 시장 분석

• 미국의 아웃바운드 의료관광 시장 추정과 예측, 2018년부터 2030년
• 국가별, 2018년부터 2030년
  • 멕시코
  • 캐나다
  • 인도
  • 코스타리카
  • 태국
  • 브라질
  • 기타 국가
  • 2024년 외래 치료 및 시술 분석(시술 유형)
  • 2018년-2030년 외래 환자 트래픽 분석(환자수)

제8장 미국의 아웃바운드 의료관광 시장 : 보험 적용 범위

• 아웃바운드 의료관광 메디케어 적용 범위 : 정성 분석

제9장 미국의 아웃바운드 의료관광 시장 : 전략적 프레임워크

• 전략적 이니셔티브
• 아웃바운드 의료관광을 장려하는 파트너십 및 협업
• 미국 환자를 유치하는 선도적인 비미국계 국제 병원

LSH

영문 목차

영문목차

U.S. Medical Tourism Market Size & Trends:

The U.S. medical tourism market size was estimated at USD 8.74 billion in 2024 and is projected to grow at a CAGR of 13.20% over the forecast period to reach an estimated value of USD 26.58 billion by 2033. The market has experienced significant growth in recent times, driven by the increasing presence of internationally accredited hospitals and the reputation for providing cutting-edge medical treatments. The growing emphasis on personalized and patient-centric care in U.S. healthcare facilities is significantly driving the medical tourism industry in the country.

Hospitals and clinics increasingly focus on tailored treatments to individual patient needs, providing personalized care plans, and enhancing the overall patient experience. This high-quality, patient-centered care is expected to witness high demand from international patients seeking an advanced and customized approach to their health.

The presence of internationally accredited hospitals in the U.S. is driving the growth of the inbound medical tourism. As global patients increasingly prioritize safety, quality, and transparency in their healthcare decisions, the U.S. has positioned itself as a preferred destination by offering facilities that meet stringent international standards. As per the 2023 report by The U.S. Cooperative for International Patient Programs (USCIPP), 60 different U.S. organizations assisted 47,002 international patients and reported gross revenue charges totaling USD 2.1 billion in a single fiscal year. Furthermore, hospitals accredited by globally recognized organizations such as Joint Commission International (JCI), Global Healthcare Accreditation (GHA), and DNV-GL stand out in a competitive medical tourism landscape, offering reassurance to patients regarding care quality and procedural integrity.

Moreover, the presence of internationally trained physicians plays a significant role in supporting the growth of the U.S. inbound medical tourism industry. These physicians, commonly referred to as International Medical Graduates (IMGs), comprise a substantial portion of the national medical workforce. According to The Hospitalist, in 2023, nearly 25 percent of active physicians in the U.S. were IMGs. These physicians originate from a wide range of countries, including India, Pakistan, and Nigeria, and bring with them diverse clinical expertise and multilingual capabilities. These qualities strengthen the clinical workforce and foster a culturally sensitive care environment that is especially valuable for international patients seeking personalized and familiar care experiences.

Furthermore, one of the primary drivers of outbound medical tourism from the U.S. is the exceptionally high cost of healthcare domestically. According to the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), U.S. national health expenditures reached USD 4.5 trillion in 2022, averaging approximately USD 13,493 per person, accounting for about 17.3 percent of GDP. These figures underscore the steep financial burden of healthcare in the U.S.

Meanwhile, the U.S. Census Bureau reports that roughly 8 percent of the U.S. population remained uninsured in 2023, with a similar proportion, 92 percent, insured at some point during the year. Even those who are insured often encounter high deductibles, copayments, or coinsurance, making many vital treatments financially inaccessible.

U.S. Medical Tourism Market Report Segmentation

This report forecasts revenue growth, country level and provides an analysis of the latest industry trends in each of the sub-segments from 2021 to 2033. For this study, Grand View Research has segmented the U.S. medical tourism market report based on type.

• Type Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
• Inbound Medical Tourism
• Outbound Medical Tourism

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Market Segmentation & Scope
  • 1.1.1 Estimates and Forecast Timeline
• 1.2 Research Methodology
  • 1.2.1 Information procurement
    • 1.2.1.1 Purchased database
  • 1.2.2 GVR's internal database
    • 1.2.2.1 Secondary sources
    • 1.2.2.2 Primary research
• 1.3 Information or Data Analysis
  • 1.3.1 Data Analysis Models
• 1.4 Market Formulation & Validation
• 1.5 Model Details
  • 1.5.1 Bottom Up Approach
    • 1.5.1.1 Market Estimation Framework
      • 1.5.1.1.1. Pillar I - Secondary Research
      • 1.5.1.1.2. Pillar II - Primary Research
      • 1.5.1.1.3. Pillar III - Internal Benchmarking and Modeling
    • 1.5.1.2 Segmented Estimation Approach
      • 1.5.1.2.1. Inbound Medical Tourism Estimation
      • 1.5.1.2.2. Outbound Medical Tourism Estimation
    • 1.5.1.3 Forecasting Methodology (2025 - 2030)
• 1.6 List of Secondary Sources
• 1.7 List of Abbreviations
• 1.8 Objectives
  • 1.8.1 Objective - 1
  • 1.8.2 Objective - 2
  • 1.8.3 Objective - 3

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Market Snapshot
• 2.2 Market Segmentation
• 2.3 Competitive Landscape

Chapter 3 U.S. Inbound Medical Tourism: Market Variables, Trends & Scope

• 3.1 Market Lineage Outlook
  • 3.1.1 Parent Market Outlook
  • 3.1.2 Ancillary Market Outlook
• 3.2 Market Dynamics
  • 3.2.1 Market Driver Analysis
    • 3.2.1.1 Presence of International Accreditation Hospitals
      • 3.2.1.1.1. Case Study: Impact of Hospital Accreditation on Medicare Patient Outcomes in the U.S.
    • 3.2.1.2 Presence of internationally trained physicians
      • 3.2.1.2.1. Case Study: Comparative Patient Outcomes Between U.S.-Trained and Foreign-Trained Physicians
    • 3.2.1.3 Access to Advanced Medical Technology and Treatments
  • 3.2.2 Market Restraint Analysis
    • 3.2.2.1 High Cost of Procedures
    • 3.2.2.2 Follow-Up Problems
  • 3.2.3 Market Opportunity Analysis
    • 3.2.3.1 Partnerships with International Insurers and Governments
  • 3.2.4 Market Challenges Analysis
    • 3.2.4.1 Visa and Immigration Barriers
• 3.3 Business Environment Analysis Tools
  • 3.3.1 Porter's Five Forces Analysis
  • 3.3.2 PESTLE Analysis

Chapter 4 U.S. Inbound Medical Tourism Market Analysis

• 4.1 U.S. Inbound Medical Tourism Market Estimates & Forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
  • 4.1.1 Regulatory & Reimbursement Scenario
    • 4.1.1.1 Regulatory Framework
    • 4.1.1.2 Reimbursement Scenario
  • 4.1.2 Inbound Treatments/Procedures Analysis, 2024 (Type of Procedures)
  • 4.1.3 Inbound Patient Analysis, 2024 (%) (Patient Origin)
  • 4.1.4 Inbound Patient Traffic Analysis, 2018 - 2030 (Number of Patients)
  • 4.1.5 Average Spend Per Patient, 2024

Chapter 5 Competitive Analysis

• 5.1. Company Categorization
• 5.2. Company Market Position Analysis
• 5.3. Strategy Mapping
• 5.4. Company Profiles/Listing
  • 5.1.1. Cleveland Clinic
    • 5.1.1.1. Overview
    • 5.1.1.2. Financial Performance
    • 5.1.1.3. Service Benchmarking
    • 5.1.1.4. Strategic Initiatives
  • 5.1.2. Mayo Clinic
    • 5.1.2.1. Overview
    • 5.1.2.2. Financial Performance
    • 5.1.2.3. Service Benchmarking
    • 5.1.2.4. Strategic Initiatives
  • 5.1.3. The Johns Hopkins Hospital
    • 5.1.3.1. Overview
    • 5.1.3.2. Financial Performance
    • 5.1.3.3. Service Benchmarking
    • 5.1.3.4. Strategic Initiatives
  • 5.1.4. Cedars-Sinai
    • 5.1.4.1. Overview
    • 5.1.4.2. Financial Performance
    • 5.1.4.3. Service Benchmarking
    • 5.1.4.4. Strategic Initiatives
  • 5.1.5. Massachusetts General Hospital
    • 5.1.5.1. Overview
    • 5.1.5.2. Financial Performance
    • 5.1.5.3. Service Benchmarking
    • 5.1.5.4. Strategic Initiatives
  • 5.1.6. UCSF Health
    • 5.1.6.1. Overview
    • 5.1.6.2. Financial Performance
    • 5.1.6.3. Service Benchmarking
    • 5.1.6.4. Strategic Initiatives
  • 5.1.7. NewYork-Presbyterian Hospital
    • 5.1.7.1. Overview
    • 5.1.7.2. Financial Performance
    • 5.1.7.3. Service Benchmarking
    • 5.1.7.4. Strategic Initiatives
  • 5.1.8. Ronald Reagan UCLA Medical Center
    • 5.1.8.1. Overview
    • 5.1.8.2. Financial Performance
    • 5.1.8.3. Service Benchmarking
    • 5.1.8.4. Strategic Initiatives
  • 5.1.9. Northwestern Memorial Hospital
    • 5.1.9.1. Overview
    • 5.1.9.2. Financial Performance
    • 5.1.9.3. Service Benchmarking
    • 5.1.9.4. Strategic Initiatives
  • 5.1.10. Stanford Health Care
    • 5.1.10.1. Overview
    • 5.1.10.2. Financial Performance
    • 5.1.10.3. Service Benchmarking
    • 5.1.10.4. Strategic Initiatives

Chapter 6 U.S. Outbound Medical Tourism: Market Variables, Trends & Scope

• 6.1 Market Dynamics
  • 6.1.1 Market Driver Analysis
    • 6.1.1.1 High Cost of Medical Treatments
    • 6.1.1.2 Longer Waiting Time
    • 6.1.1.3 Limited Insurance Coverage for Some Procedures
  • 6.1.2 Market Restraint Analysis
    • 6.1.2.1 Medical Risks Associated with Medical Tourism
    • 6.1.2.2 Follow-Up Problems
  • 6.1.3 Market Opportunity Analysis
    • 6.1.3.1 Improved Quality and Infrastructure in Destination Countries
  • 6.1.4 Market Challenges Analysis
    • 6.1.4.1 Limited Legal Recourse and Liability Protection
• 6.2 Business Environment Analysis Tools
  • 6.2.1 Porter's Five Forces Analysis
  • 6.2.2 PESTLE Analysis

Chapter 7 U.S. Outbound Medical Tourism Market Analysis

• 7.1 U.S. Outbound Medical Tourism Market Estimates & Forecasts, 2018 to 2030 (USD Million)
  • 7.1.1.1 U.S. Outbound Medical Tourism market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 7.2 U.S. Outbound Medical Tourism Market Estimates & Forecasts, by Country, 2018 to 2030 (USD Million)
  • 7.2.1 Mexico
    • 7.2.1.1 Mexico Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.2.2 Canada
    • 7.2.2.1 Canada Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.2.3 India
    • 7.2.3.1 India Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.2.4 Costa Rica
    • 7.2.4.1 Costa Rica Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.2.5 Thailand
    • 7.2.5.1 Thailand Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.2.6 Brazil
    • 7.2.6.1 Brazil Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.2.7 Rest of World
    • 7.2.7.1 Rest of World Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.2.8 Outbound Treatments/Procedures Analysis, 2024 (Type of Procedures)
  • 7.2.9 Outbound Patient Traffic Analysis, 2018 - 2030 (Number of Patients)

Chapter 8 U.S. Outbound Medical Tourism Market: Insurance Coverage

• 8.1 Medicare Coverage for Outbound Medical Tourism: Qualitative Analysis
  • 8.1.1 Medicare Coverage for Healthcare Services in Foreign Hospitals
  • 8.1.2 Services Covered by Medicare
  • 8.1.3 Services Not Covered by Medicare
  • 8.1.4 Medicare Supplement Insurance (Medigap)
  • 8.1.5 Medicare Health Plans Other Than Original Medicare

Chapter 9 U.S. Outbound Medical Tourism Market: Strategic Framework

• 9.1 Strategic Initiatives
• 9.2 Partnerships & Collaborations Encouraging Outbound Medical Tourism
• 9.3 Leading Non-U.S. Based International Hospitals Attracting U.S. Patients

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