간암 진단 시장 규모, 점유율, 동향 분석 : 검사 유형별, 최종 용도별, 지역별, 부문별 예측(2025-2030년)

Liver Cancer Diagnostics Market Size, Share & Trends Analysis Report By Test Type, By End-use, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030

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한글목차

간암 진단 시장의 성장과 동향 :

Grand View Research, Inc.의 최신 리포트에 따르면 세계의 간암 진단 시장 규모는 2025-2030년에 CAGR 6.67%를 기록하며, 2030년에는 146억 7,632만 달러에 달할 것으로 추정되고 있습니다.

간암의 유병률 증가, 진단 기술의 발전, 치료 및 생존율을 위한 선별검사의 중요성에 대한 인식이 간암 진단 시장의 성장을 가속하고 있습니다.

미국 암학회 통계에 따르면 2022년에는 약 4만 1,260명이 새로 간암 진단을 받을 것으로 예측됩니다. 또한 2020년 Globocan의 발표에 따르면 전 세계에서 약 83,180명이 간암으로 사망했으며, WHO는 만성 간염 바이러스 감염이 인구에 만연해 있으며, C형 간염 바이러스(HCV)는 약 5,800만 명이 감염된 것으로 추산하고 있습니다. 바이러스(HBV)는 간암의 가장 흔한 위험 요소입니다. 또한 간경변증이나 흡연과 같은 다른 위험 요인에 대한 감염이나 노출은 생존율을 높이기 위해 간암의 조기 치료 및 진단을 위한 스크리닝 솔루션에 대한 수요를 급증시킬 것으로 보입니다. 따라서 진단 의약품 제품에 대한 수요는 예측 기간 중 증가하여 시장 성장을 가속할 것으로 예측됩니다.

COVID-19는 간암 환자의 치료를 중단시키고 사망률을 증가시키는 결과를 초래했습니다. 검진 및 치료의 지연과 중단은 이 질병을 앓고 있는 환자들에게 영향을 미쳤습니다. 예를 들어 2021년 6월에 발표된 논문에서 유럽 국가의 연구자들은 전염병이 간암 환자의 일상 진료에 미친 영향을 평가하고, 그 수정으로 인해 치료 결과가 크게 달라졌다고 결론지었습니다. 그러나 기술의 발전과 COVID-19의 면역 체계에 대한 이해도가 높아짐에 따라 많은 새로운 의료 진단 약품이 출시되었습니다. 또한 팬데믹은 건강에 대한 중요성을 높이고 조기 진단 및 치료를 위해 정기적인 건강 검진을 받도록 사람들을 독려했습니다.

진단의 기술적 발전은 전 세계 많은 공공 및 민간 조직의 인식 제고와 지원적 구상의 결과입니다. 그 결과 다양한 암 검진 및 진단을 촉진하고 진단 솔루션의 성장을 기대할 수 있습니다. 예를 들어 2022년 9월 미국의 진단약 기업 Delfi Diagnostics, Inc.는 유럽에서 대규모 스크리닝 시험의 액체생검 파트너로 선정되었다고 발표했습니다.

간암 조기 발견을 위한 혁신적인 솔루션에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 여러 기업이 신제품을 출시하고 있습니다. 예를 들어 2020년 3월, F. 호프만 라 로슈는 "획기적인 장비"상을 수상했습니다. 로슈는 새로운 Elecsys GALAD 점수로 미국 FDA로부터 "Breakthrough Device Designation"을 받았습니다. 이 점수는 임상의에게 적시에 정확한 정보를 제공함으로써 간세포암(HCC) 진단을 지원합니다. 주요 기업은 신제품 개발을 위한 공동연구, 계약, 제휴도 진행하고 있습니다. 이러한 제품 개발 및 시장 개발은 시장 경쟁을 심화시켜 간암 진단 시장의 성장을 가속합니다.

간암 진단 시장 : 분석 개요

• 검사 유형별로는 정확하고 비용 효율적인 병기 진단에 대한 수요 증가로 인해 2024년 임상 검사가 가장 큰 점유율을 차지합니다. 또한 치료 계획에 대한 반응을 모니터링하기 위한 임상 검사의 적용도 성장을 가속하고 있습니다.
• 최종 용도별로는 병원 및 진단 실험실 부문이 2024년 시장을 장악했습니다. 의료 전문가의 도움을 받아 진단 및 치료를 수행하는 1차 치료 센터로서 이러한 환경의 선호도가 이 부문의 성장을 주도하고 있습니다.
• 북미가 2024년 가장 높은 점유율을 차지한 것은 인구의 위험 요소의 확산에 기인합니다. 이 지역의 질병 검진에 대한 인식이 높아지고 첨단 기술 채택이 성장을 주도하고 있기 때문입니다.
• 아시아태평양은 예측 기간 중 가장 빠른 CAGR을 보일 것입니다. 또한 신흥 경제 국가들은 이 지역의 신흥 국가에서 진단 테스트의 채택을 촉진할 것입니다.

목차

제1장 분석 방법·범위

제2장 개요

제3장 간암 진단 시장 : 변동 요인·경향·범위

• 시장 연관 전망
  • 모시장 전망
  • 관련/부수 시장 전망
• 시장 역학
  • 시장 성장 촉진요인 분석
  • 시장 성장 억제요인 분석
• 간암 진단 시장 : 분석 툴
  • 업계 분석 : Porter의 산업 분석
  • PESTEL 분석

제4장 간암 진단 시장 : 검사 유형별 추정·동향 분석

• 부문 대시보드
• 간암 진단 시장 : 변동 분석, 검사 유형별
• 간암 진단 시장 규모와 동향 분석 : 검사 유형별(2018-2030년)
  • 세계의 임상 검사 시장(2018-2030년)
  • 영상 진단
  • 내시경검사
  • 생검

제5장 간암 진단 시장 : 최종 용도별 추정·동향 분석

• 시장 점유율 : 최종 용도별(2024년·2030년)
• 부문 대시보드
• 세계의 간암 진단 시장 : 최종 용도별 전망
• 시장 규모 예측과 동향 분석(2018-2030년)
• 병원·진단 검사실
  • 세계의 병원·진단 검사실 시장(2018-2030년)
• 학술 조사기관
  • 세계의 학술연구기관 시장(2018-2030년)
• 제약·CRO 검사실
  • 세계의 제약·CRO 검사실 시장(2018-2030년)

제6장 간암 진단 시장 : 지역별 추정·동향 분석

• 시장 점유율 분석 : 지역별(2024년·2030년)
• 시장 대시보드 : 지역별
• 세계 시장 스냅숏 : 지역별
• 시장 규모 예측과 동향 분석(2018-2030년)
• 북미
  • 북미 : SWOT 분석
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 유럽 : SWOT 분석
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 노르웨이
  • 스웨덴
  • 덴마크
• 아시아태평양
  • 아시아태평양 : SWOT 분석
  • 일본
  • 중국
  • 인도
  • 호주
  • 한국
  • 태국
• 라틴아메리카
  • 라틴아메리카 : SWOT 분석
  • 브라질
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • 중동 및 아프리카 : SWOT 분석
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 쿠웨이트

제7장 경쟁 구도

• 최신 동향과 영향 분석 : 주요 제조업체별
• 기업/경쟁 분류
• 벤더 구도
  • 주요 유통업체·채널 파트너 리스트
  • 주요 고객
  • 주요 기업의 시장 점유율 분석(2024년)
  • Abbott Laboratories
  • Thermo Fisher Scientific, Inc.
  • F. Hoffmann-La Roche Ltd.
  • Qiagen NV
  • Siemens Healthineers
  • Becton, Dickinson &Company
  • Illumina, Inc.
  • Epigenomics AG
  • Koninklijke Philips NV
  • Fujifilm Medical Systems USA, Inc.

KSA

영문 목차

영문목차

Liver Cancer Diagnostics Market Growth & Trends:

The global liver cancer diagnostics market size is estimated to reach USD 14,676.32 million by 2030, registering a CAGR of 6.67% from 2025 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. The growing prevalence of liver cancer, the technological advancements for diagnosis, and the awareness of screening importance for treatment & survival rate are driving the market growth for liver cancer diagnostics.

According to the American Society of Cancer statistics in 2022, around 41,260 new cases are expected to be diagnosed with liver cancer. It was also presented by Globocan in 2020, that about 830,180 deaths were accounted by liver cancer worldwide. WHO also estimates that chronic hepatitis viral infections are widespread in the population, with hepatitis C virus (HCV) affecting about 58 million people. HCV and hepatitis B virus (HBV) are the most commonly associated risk factors of liver cancer. In addition, the infection prevalence and exposure to other risk factors such as cirrhosis and smoking will upsurge the demand for screening solutions for early treatment & diagnosis of liver cancer to increase the survival rate. Thus, the demand for diagnostics products will boost during the forecast period, thereby driving market growth.

The COVID-19 pandemic disrupted liver cancer patient care and resulted in higher mortality rates. The delayed or interrupted screening & procedures impacted the patients with the disease. For example, in a June 2021 article, researchers from European countries assessed the pandemic's impact on routine care of liver cancer patients and concluded that the modifications significantly altered the outcomes. However, with advancements in technology and a better understanding of the immune system during COVID-19, many new healthcare diagnostic products have been launched. Moreover, the pandemic boosted the importance of health and pushed the population toward regular health screening for early diagnosis & treatment.

The technological advancement in diagnosis has resulted from increased awareness and supportive initiatives by many public-private organizations worldwide. This will result in a conducive environment to increase the screening as well as diagnosis of various cancers and is expected to propel the growth of diagnostics solutions. For example, in September 2022, Delfi Diagnostics, Inc., a U.S.-based diagnostics company, announced that it has been selected as the liquid biopsy partner in a large-scale screening trial in Europe.

To cater to the increased demand for innovative solutions for the early detection of liver cancer, multiple companies are launching new products. For instance, in March 2020, F. Hoffmann-La Roche Ltd. Roche received the 'Breakthrough Device Designation' from the US FDA for its new Elecsys GALAD score. The score supports clinicians in the diagnosis of hepatocellular carcinoma (HCC) by providing them with timely and accurate information. Key companies are also undergoing collaborations, agreements, and partnerships for new product developments. Such product developments & launches will intensify the market competition and fuel the market growth for liver cancer diagnostics.

Liver Cancer Diagnostics Market Report Highlights:

• On the basis of test type, laboratory tests held the largest share in 2024, owing to the increased demand for accurate & cost-effective diagnosis of disease stages. In addition, the application of laboratory tests for monitoring response to treatment plans also propels the growth
• Based on end-use, the hospitals and diagnostic laboratories segment dominated the market in 2024. The preference for these settings as primary care centers for the diagnosis and treatment with the help of medical professionals boosts the segment's growth
• North America accounted for the highest share in 2024, due to the prevalence of risk factors in the population. This has resulted from the increased awareness about disease screening and the growing adoption of advanced technologies in this region, driving the growth
• Asia Pacific will exhibit the fastest CAGR during the forecast period, owing to the prevalence of diseases and the presence of a large geriatric population in the region. In addition, the developing economies will boost the adoption of diagnostic tests in the region's emerging countries.

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

• 1.1. Market Segmentation & Scope
• 1.2. Segment Definitions
  • 1.2.1. Test type
  • 1.2.2. End Use
  • 1.2.3. Regional scope
  • 1.2.4. Estimates and forecasts timeline.
• 1.3. Research Methodology
• 1.4. Information Procurement
  • 1.4.1. Purchased database
  • 1.4.2. GVR's internal database
  • 1.4.3. Secondary sources
  • 1.4.4. Primary research
  • 1.4.5. Details of primary research
• 1.5. Information or Data Analysis
  • 1.5.1. Data analysis models
• 1.6. Market Formulation & Validation
• 1.7. Model Details
  • 1.7.1. Commodity flow analysis (Model 1)
  • 1.7.2. Approach 1: Commodity flow approach
  • 1.7.3. Volume price analysis (Model 2)
  • 1.7.4. Approach 2: Volume price analysis
• 1.8. List of Secondary Sources
• 1.9. List of Primary Sources
• 1.10. Objectives

Chapter 2. Executive Summary

• 2.1. Market Outlook
• 2.2. Segment Outlook
  • 2.2.1. Test type outlook
  • 2.2.2. End Use outlook
  • 2.2.3. Regional outlook
• 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. Liver Cancer Diagnostics Market Variables, Trends & Scope

• 3.1. Market Lineage Outlook
  • 3.1.1. Parent market outlook
  • 3.1.2. Related/ancillary market outlook.
• 3.2. Market Dynamics
  • 3.2.1. Market driver analysis
    • 3.2.1.1. Increasing Incidence of Liver Cancer
    • 3.2.1.2. Technological Advancements
    • 3.2.1.3. Extensive R&D For Developing Novel Testing Solutions
  • 3.2.2. Market restraint analysis
    • 3.2.2.1. High Cost of Diagnostic imaging
• 3.3. Liver Cancer Diagnostics Market Analysis Tools
  • 3.3.1. Industry Analysis - Porter's
  • 3.3.2. PESTEL Analysis

Chapter 4. Liver Cancer Diagnostics Market: Test type Estimates & Trend Analysis

• 4.1. Segment Dashboard
• 4.2. Liver Cancer Diagnostics Market: Product Movement Analysis
• 4.3. Liver Cancer Diagnostics Market Size & Trend Analysis, by test type, 2018 to 2030 (USD Million)
  • 4.3.1. Global Laboratory Tests Market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.3.1.1. Biomarkers
      • 4.3.1.1.1. Global biomarkers market, 2018 - 2030 (USD Million)
        • 4.3.1.1.1.1. Oncofetal and Glycoprotein Antigens
          • 4.3.1.1.1.1.1. Global oncofetal and glycoprotein antigens market, 2018 - 2030 (USD Million)
        • 4.3.1.1.1.2. Enzymes and Isoenzymes
          • 4.3.1.1.1.2.1. Global enzymes and isoenzymes market, 2018 - 2030 (USD Million)
        • 4.3.1.1.1.3. Growth Factors and Receptors
          • 4.3.1.1.1.3.1. Global growth factors and receptors market, 2018 - 2030 (USD Million)
        • 4.3.1.1.1.4. Molecular Markers
          • 4.3.1.1.1.4.1. Global molecular markers market, 2018 - 2030 (USD Million)
        • 4.3.1.1.1.5. Pathological Biomarkers
          • 4.3.1.1.1.5.1. Global pathological biomarkers market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.3.1.2. Blood Tests
      • 4.3.1.2.1. Global blood tests market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.3.2. Imaging
    • 4.3.2.1. Global Imaging Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.3.3. Endoscopy
    • 4.3.3.1. Global Endoscopy Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.3.4. Biopsy
    • 4.3.4.1. Global Biopsy Market, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 5. Liver Cancer Diagnostics Market: End Use Estimates & Trend Analysis

• 5.1. End Use Market Share, 2024 & 2030
• 5.2. Segment Dashboard
• 5.3. Global Liver Cancer Diagnostics Market by End Use Outlook
• 5.4. Market Size & Forecasts and Trend Analyses, 2018 to 2030 for the following
• 5.5. Hospitals & Diagnostic Laboratories
  • 5.5.1. Global Hospitals & Diagnostic Laboratories market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.6. Academic & Research Institutes
  • 5.6.1. Global Academic & Research Institutes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.7. Pharmaceutical & CRO Laboratories
  • 5.7.1. Global Pharmaceutical & CRO Laboratories market, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 6. Liver Cancer Diagnostics Market: Regional Estimates & Trend Analysis

• 6.1. Regional Market Share Analysis, 2024 & 2030
• 6.2. Regional Market Dashboard
• 6.3. Global Regional Market Snapshot
• 6.4. Market Size, & Forecasts Trend Analysis, 2018 to 2030:
• 6.5. North America
  • 6.5.1. North America: SWOT Analysis
  • 6.5.2. U.S.
    • 6.5.2.1. Key country dynamics
    • 6.5.2.2. Regulatory framework/Reimbursement
    • 6.5.2.3. Competitive scenario
    • 6.5.2.4. U.S. market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.5.3. Canada
    • 6.5.3.1. Key country dynamics
    • 6.5.3.2. Regulatory framework/Reimbursement
    • 6.5.3.3. Competitive scenario
    • 6.5.3.4. Canada market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.5.4. Mexico
    • 6.5.4.1. Key country dynamics
    • 6.5.4.2. Regulatory framework/Reimbursement
    • 6.5.4.3. Competitive scenario
    • 6.5.4.4. Mexico market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 6.6. Europe
  • 6.6.1. Europe: SWOT Analysis
  • 6.6.2. UK
    • 6.6.2.1. Key country dynamics
    • 6.6.2.2. Regulatory framework/Reimbursement
    • 6.6.2.3. Competitive scenario
    • 6.6.2.4. UK market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.6.3. Germany
    • 6.6.3.1. Key country dynamics
    • 6.6.3.2. Regulatory framework/Reimbursement
    • 6.6.3.3. Competitive scenario
    • 6.6.3.4. Germany market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.6.4. France
    • 6.6.4.1. Key country dynamics
    • 6.6.4.2. Regulatory framework/Reimbursement
    • 6.6.4.3. Competitive scenario
    • 6.6.4.4. France market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.6.5. Italy
    • 6.6.5.1. Key country dynamics
    • 6.6.5.2. Regulatory framework/Reimbursement
    • 6.6.5.3. Competitive scenario
    • 6.6.5.4. Italy market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.6.6. Spain
    • 6.6.6.1. Key country dynamics
    • 6.6.6.2. Regulatory framework/Reimbursement
    • 6.6.6.3. Competitive scenario
    • 6.6.6.4. Spain market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.6.7. Norway
    • 6.6.7.1. Key country dynamics
    • 6.6.7.2. Regulatory framework/Reimbursement
    • 6.6.7.3. Competitive scenario
    • 6.6.7.4. Norway market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.6.8. Sweden
    • 6.6.8.1. Key country dynamics
    • 6.6.8.2. Regulatory framework/Reimbursement
    • 6.6.8.3. Competitive scenario
    • 6.6.8.4. Sweden market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.6.9. Denmark
    • 6.6.9.1. Key country dynamics
    • 6.6.9.2. Regulatory framework/Reimbursement
    • 6.6.9.3. Competitive scenario
    • 6.6.9.4. Denmark market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 6.7. Asia Pacific
  • 6.7.1. Asia Pacific: SWOT Analysis
  • 6.7.2. Japan
    • 6.7.2.1. Key country dynamics
    • 6.7.2.2. Regulatory framework/Reimbursement
    • 6.7.2.3. Competitive scenario
    • 6.7.2.4. Japan market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.7.3. China
    • 6.7.3.1. Key country dynamics
    • 6.7.3.2. Regulatory framework/Reimbursement
    • 6.7.3.3. Competitive scenario
    • 6.7.3.4. China market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.7.4. India
    • 6.7.4.1. Key country dynamics
    • 6.7.4.2. Regulatory framework/Reimbursement
    • 6.7.4.3. Competitive scenario
    • 6.7.4.4. India market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.7.5. Australia
    • 6.7.5.1. Key country dynamics
    • 6.7.5.2. Regulatory framework/Reimbursement
    • 6.7.5.3. Competitive scenario
    • 6.7.5.4. Australia market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.7.6. South Korea
    • 6.7.6.1. Key country dynamics
    • 6.7.6.2. Regulatory framework/Reimbursement
    • 6.7.6.3. Competitive scenario
    • 6.7.6.4. South Korea market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.7.7. Thailand
    • 6.7.7.1. Key country dynamics
    • 6.7.7.2. Regulatory framework/Reimbursement
    • 6.7.7.3. Competitive scenario
    • 6.7.7.4. Thailand market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 6.8. Latin America
  • 6.8.1. Latin America: SWOT Analysis
  • 6.8.2. Brazil
    • 6.8.2.1. Key country dynamics
    • 6.8.2.2. Regulatory framework/Reimbursement
    • 6.8.2.3. Competitive scenario
    • 6.8.2.4. Brazil market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.8.3. Argentina
    • 6.8.3.1. Key country dynamics
    • 6.8.3.2. Regulatory framework/Reimbursement
    • 6.8.3.3. Competitive scenario
    • 6.8.3.4. Argentina market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 6.9. MEA
  • 6.9.1. MEA: SWOT Analysis
  • 6.9.2. South Africa
    • 6.9.2.1. Key country dynamics
    • 6.9.2.2. Regulatory framework/Reimbursement
    • 6.9.2.3. Competitive scenario
    • 6.9.2.4. South Africa market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.9.3. Saudi Arabia
    • 6.9.3.1. Key country dynamics
    • 6.9.3.2. Regulatory framework/Reimbursement
    • 6.9.3.3. Competitive scenario
    • 6.9.3.4. Saudi Arabia market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.9.4. UAE
    • 6.9.4.1. Key country dynamics
    • 6.9.4.2. Regulatory framework/Reimbursement
    • 6.9.4.3. Competitive scenario
    • 6.9.4.4. UAE market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.9.5. Kuwait
    • 6.9.5.1. Key country dynamics
    • 6.9.5.2. Regulatory framework
    • 6.9.5.3. Competitive scenario
    • 6.9.5.4. Kuwait market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 7. Competitive Landscape

• 7.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
• 7.2. Company/Competition Categorization
• 7.3. Vendor Landscape
  • 7.3.1. List of key distributors and channel partners
  • 7.3.2. Key customers
  • 7.3.3. Key company market share analysis, 2024
  • 7.3.4. Abbott Laboratories
    • 7.3.4.1. Company overview
    • 7.3.4.2. Financial performance
    • 7.3.4.3. Services benchmarking
    • 7.3.4.4. Strategic initiatives
  • 7.3.5. Thermo Fisher Scientific, Inc.
    • 7.3.5.1. Company overview
    • 7.3.5.2. Financial performance
    • 7.3.5.3. Services benchmarking
    • 7.3.5.4. Strategic initiatives
  • 7.3.6. F. Hoffmann-La Roche Ltd.
    • 7.3.6.1. Company overview
    • 7.3.6.2. Financial performance
    • 7.3.6.3. Services benchmarking
    • 7.3.6.4. Strategic initiatives
  • 7.3.7. Qiagen N.V.
    • 7.3.7.1. Company overview
    • 7.3.7.2. Financial performance
    • 7.3.7.3. Services benchmarking
    • 7.3.7.4. Strategic initiatives
  • 7.3.8. Siemens Healthineers
    • 7.3.8.1. Company overview
    • 7.3.8.2. Financial performance
    • 7.3.8.3. Services benchmarking
    • 7.3.8.4. Strategic initiatives
  • 7.3.9. Becton, Dickinson & Company
    • 7.3.9.1. Company overview
    • 7.3.9.2. Financial performance
    • 7.3.9.3. Services benchmarking
    • 7.3.9.4. Strategic initiatives
  • 7.3.10. Illumina, Inc.
    • 7.3.10.1. Company overview
    • 7.3.10.2. Financial performance
    • 7.3.10.3. Services benchmarking
    • 7.3.10.4. Strategic initiatives
  • 7.3.11. Epigenomics AG
    • 7.3.11.1. Company overview
    • 7.3.11.2. Financial performance
    • 7.3.11.3. Services benchmarking
    • 7.3.11.4. Strategic initiatives
  • 7.3.12. Koninklijke Philips N.V.
    • 7.3.12.1. Company overview
    • 7.3.12.2. Financial performance
    • 7.3.12.3. Services benchmarking
    • 7.3.12.4. Strategic initiatives
  • 7.3.13. Fujifilm Medical Systems U.S.A., Inc.
    • 7.3.13.1. Company overview
    • 7.3.13.2. Financial performance
    • 7.3.13.3. Services benchmarking
    • 7.3.13.4. Strategic initiatives

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