체외 대장암 스크리닝 검사 시장 : 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 - 검사별, 최종 용도별, 지역별,

In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market Size, Share & Trends Analysis Report By Test (Fecal Occult Blood Tests, Biomarker Tests), By End-use (Hospitals & Clinics, Diagnostic Laboratories),By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030

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한글목차

체외 대장암 스크리닝 검사 시장의 성장 및 동향 :

Grand View Research, Inc.의 최신 보고서에 따르면 세계의 체외 대장암 스크리닝 검사 시장 규모는 2025-2030년 CAGR 4.7%를 기록할 전망이며, 2030년까지 17억 달러에 이를 전망입니다.

결장과 직장의 악성 종양 환자 증가에 대항하기 위한 새로운 스크리닝 모델 증가가 시장 성장에 영향을 미치는 주요 요인입니다. 종양 M2-PK 대변 검사와 메틸화 유전자 검사 등 새롭게 개발된 유전자 검사와 바이오마커 검사의 출현은 종양 진단 모델의 채택률을 끌어올릴 것으로 예측되고 있습니다.

대장 악성 종양의 이환율 증가는 이 부문의 성장의 중요한 촉진요인입니다. 예를 들어 국립암연구센터가 2022년 6월에 발표한 데이터에 따르면 일본에서는 2022년에 약 101만 9,000명의 신규 암 사례가 발생한 것으로 평가되었으며, 대장암(CRC)은 약 15만 8,200명의 신규 사례를 차지했습니다. 마찬가지로 Cancer Australia가 2022년 8월에 갱신한 데이터에 따르면 호주에서는 2022년에 15,713례의 신규 CRC 증례가 진단되었고, 남성에서는 8,300례, 여성에서는 7,413례가 진단된 것으로 평가되었습니다. 그 결과 대장 악성종양 유병률 증가가 대장내시경 검사기기 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

검진을 촉진하기 위한 공공기관의 다양한 이니셔티브 실시는 체외 CRC 검진 수요에 플러스의 영향을 주고 있습니다. 예를 들어 Cancer.org 의 보고에 따르면 캘리포니아주 의료시스템은 2020년 4월과 5월 동안 FIT 키트(분변면역화학검사) 제공을 지속해 코로나19 대유행이 시작됐음에도 불구하고 FIT의 반응률은 높은 수준을 유지했습니다. 게다가 유럽의 암 커뮤니티는 코로나19가 검진에 미치는 악영향을 평가하고, 대처하고, 완화하기 위해 자원을 동원했습니다. 이러한 노력은 체외 스크리닝 검사에 대한 지속적인 수요에 기여하고 있습니다.

게다가, 시장 성장은 주요 시장 진출기업에 의한 제품 출시 증가에 의해 견인될 것으로 예상됩니다. 이러한 제품 출시는 기술적으로 고도의 혁신적인 제품에 대한 액세스를 제공하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 예를 들면, Pillar Biosciences, Inc.는 2021년 7월에 CRC 검출용 ONCO/Reveal Dx Lung & Colon Cancer Assay(O/RDx-LCCA)의 FDA 승인을 취득했습니다.

체외 대장암 스크리닝 검사 시장 보고서 하이라이트 :

• 변잠혈 검사 부문이 체외 대장암 스크리닝 검사 업계를 지배했으며, 2024년 최대 수익 점유율은 82.3%였습니다. 바이오마커 검사 분야가 가장 급성장하는 분야로 떠오르며 2025-2030년 CAGR 5.8%로 성장할 것으로 예측됩니다.
• 진단 실험실 부문은 2024년에 최대의 수익 점유율을 차지했는데, 이것은 고급 기술, 높은 정밀도, 종합적인 검사 능력에 기인하고 있습니다. 병원 및 진료소 부문은, 조기 진단과 비침습적 검사 옵션의 수요 증가에 힘입어, 예측 기간 중에 큰 페이스로 성장할 전망입니다.
• 북미의 체외 대장암 스크리닝 검사 시장은 2024년에 39.5%의 최대 수익 점유율로 세계 시장을 독점했습니다. 미국의 체외 대장암 스크리닝 검사 시장이 2024년 최대 점유율을 차지했습니다.
• 아시아태평양의 체외 대장암 스크리닝 검사 시장은 2025년부터 2030년에 걸쳐 가장 빠른 CAGR 5.2%로 확대됩니다.

목차

제1장 조사 방법 및 범위

제2장 주요 요약

제3장 체외 대장암 스크리닝 검사 시장의 변수, 동향 및 범위

• 시장 계통 전망
• 시장 역학
  • 시장 성장 촉진요인 분석
  • 시장 성장 억제요인 분석
• 비즈니스 환경 분석
  • 업계 분석-Porter's Five Forces 분석
  • PESTLE 분석

제4장 체외 대장암 스크리닝 검사 시장 : 검사별 비즈니스 분석

• 검사별 시장 점유율(2024년, 2030년)
• 검사별 부문 대시보드
• 시장 규모, 예측 및 동향 분석 : 검사별(2018-2030년)
• 대변잠혈검사
• 바이오마커 검사
• 기타 방법

제5장 체외 대장암 스크리닝 검사 시장 : 최종 용도별 비즈니스 분석

• 최종 용도별 시장 점유율(2024년, 2030년)
• 최종 용도별 부문 대시보드
• 시장 규모, 예측 및 동향 분석 : 용도별(2018-2030년)
• 병원 및 진료소
• 진단실험실
• 기타

제6장 체외 대장암 스크리닝 검사 시장 : 지역별 추정 및 동향 분석

• 지역별 시장 점유율 분석(2024년, 2030년)
• 지역별 시장 대시보드
• 시장 규모, 예측 및 동향 분석(2018-2030년)
• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 스페인
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 덴마크
  • 스웨덴
  • 노르웨이
• 아시아태평양
  • 일본
  • 중국
  • 인도
  • 한국
  • 호주
  • 태국
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 쿠웨이트

제7장 경쟁 구도

• 참가자 개요
• 기업의 시장 포지셔닝 분석
• 기업 분류
• 전략 매핑
• 기업 프로파일 및 목록
  • Abbott
  • Epigenomics AG
  • Beckman Coulter, Inc.
  • Eiken Chemical Co., Ltd.
  • Sysmex Corporation
  • Siemens Healthineers AG
  • Quest Diagnostics Incorporated
  • Oncocyte Corporation
  • Merck KGaA
  • Immunostics Inc.
  • Kyowa Kirin Co., Ltd.
  • Randox Laboratories Ltd.
  • R-Biopharm AG

AJY

영문 목차

영문목차

In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market Growth & Trends:

The global in-vitro colorectal cancer screening tests market size is expected to reach USD 1.7 billion by 2030, registering a CAGR of 4.7% from 2025 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. Rising number of novel screening models to combat the increasing incidences of colon and rectal malignancy cases is the major factor influencing the market growth. The emergence of newly developed genetic and biomarker tests such as tumor M2-PK stool tests and methylated gene testing is anticipated to drive the adoption rate of tumor diagnostic models.

The increasing incidence of colorectal malignancy is a significant driver for the growth of the segment. For example, according to data released by the National Cancer Center Japan in June 2022, it was projected that there would be approximately 1,019,000 new cases of cancer in Japan in 2022, with Colorectal Cancer (CRC) accounting for an estimated 158,200 new cases. Similarly, data updated by Cancer Australia in August 2022 indicated that 15,713 new cases of CRC were expected to be diagnosed in Australia in 2022, with 8,300 cases among males and 7,413 cases among females. As a result, the increasing prevalence of colorectal malignance is anticipated to drive the demand for colonoscopy devices.

The implementation of various initiatives by public organizations to promote screening has positively impacted the demand for in-vitro CRC screenings. For instance, according to reports from Cancer.org, healthcare systems in California continued to provide FIT kits (fecal immunochemical tests) during the months of April and May 2020, and the response rates for FIT remained high despite the onset of the COVID-19 pandemic. Additionally, the European Cancer community has mobilized its resources to evaluate, address, and mitigate the adverse effects of COVID-19 on screening. These efforts have contributed to the sustained demand for in-vitro screening tests.

Furthermore, market growth is expected to be driven by the increasing number of product launches by major market players. These product launches are aimed at providing access to technologically advanced and innovative products. For instance, Pillar Biosciences, Inc. received FDA approval for the ONCO/Reveal Dx Lung & Colon Cancer Assay (O/RDx-LCCA) in July 2021 for the detection of CRC.

In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market Report Highlights:

• The fecal occult blood tests segment dominated the in-vitro colorectal cancer screening tests industry, with the largest revenue share of 82.3% in 2024. The biomarker tests segment is anticipated to emerge as the fastest-growing segment and grow at a CAGR of 5.8% from 2025 to 2030.
• The diagnostic laboratories segment held the largest revenue share in 2024, attributed to their advanced technology, high accuracy, and comprehensive testing capabilities. The hospitals and clinics segment is expected to grow at a significant pace during the forecast period, fueled by the increasing demand for early diagnosis and noninvasive testing options.
• North America in-vitro colorectal cancer screening tests market dominated the global market with the largest revenue share of 39.5% in 2024. The U.S. in-vitro colorectal cancer screening tests market held the largest share in 2024.
• Asia Pacific in-vitro colorectal cancer screening tests market is set to expand at the fastest CAGR of 5.2% from 2025 to 2030.

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

• 1.1. Market Segmentation & Scope
• 1.2. Segment Definitions
  • 1.2.1. Test
  • 1.2.2. End Use
  • 1.2.3. Regional Scope
• 1.3. Estimates and Forecast Timeline
• 1.4. Research Methodology
• 1.5. Information Procurement
  • 1.5.1. Purchased Database
  • 1.5.2. GVR's Internal Database
  • 1.5.3. Secondary Sources
  • 1.5.4. Primary Research
• 1.6. Information Analysis
  • 1.6.1. Data Analysis Models
• 1.7. Market Formulation & Data Visualization
• 1.8. Model Details
  • 1.8.1. Commodity Flow Analysis
• 1.9. List of Secondary Sources
• 1.10. Objectives

Chapter 2. Executive Summary

• 2.1. Market Snapshot
• 2.2. Segment Snapshot
• 2.3. Competitive Landscape Snapshot

Chapter 3. In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market Variables, Trends, & Scope

• 3.1. Market Lineage Outlook
• 3.2. Market Dynamics
  • 3.2.1. Market Driver Analysis
  • 3.2.2. Market Restraint Analysis
• 3.3. Business Environment Analysis
  • 3.3.1. Industry Analysis - Porter's Five Forces Analysis
    • 3.3.1.1. Supplier Power
    • 3.3.1.2. Buyer Power
    • 3.3.1.3. Substitution Threat
    • 3.3.1.4. Threat of New Entrant
    • 3.3.1.5. Competitive Rivalry
  • 3.3.2. PESTLE Analysis

Chapter 4. In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market: Test Business Analysis

• 4.1. Test Market Share, 2024 & 2030
• 4.2. Test Segment Dashboard
• 4.3. Market Size & Forecasts and Trend Analysis, By Test, 2018 to 2030 (USD Million)
• 4.4. Fecal Occult Blood Tests
  • 4.4.1. Fecal Occult Blood Tests Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.4.2. Guaiac FOB Stool Test
    • 4.4.2.1. Guaiac FOB Stool Test Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.4.3. Immuno-FOB Agglutination Test
    • 4.4.3.1. Immuno-FOB Agglutination Test Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.4.4. Lateral Flow Immuno-FOB Test
    • 4.4.4.1. Lateral Flow Immuno-FOB Test Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.4.5. Immuno-FOB ELISA Test
    • 4.4.5.1. Immuno-FOB ELISA Test Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 4.5. Biomarker Tests
  • 4.5.1. Biomarker Tests Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 4.6. Other Methods
  • 4.6.1. Other Methods Market, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 5. In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market: End Use Business Analysis

• 5.1. End Use Market Share, 2024 & 2030
• 5.2. End Use Segment Dashboard
• 5.3. Market Size & Forecasts and Trend Analysis, By End Use, 2018 to 2030 (USD Million)
• 5.4. Hospitals and Clinics
  • 5.4.1. Hospitals and Clinics Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.5. Diagnostic Laboratories
  • 5.5.1. Diagnostic Laboratories Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.6. Others
  • 5.6.1. Others Market, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 6. In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market: Regional Estimates & Trend Analysis

• 6.1. Regional Market Share Analysis, 2024 & 2030
• 6.2. Regional Market Dashboard
• 6.3. Market Size, & Forecasts Trend Analysis, 2018 to 2030:
• 6.4. North America
  • 6.4.1. North America In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.4.2. U.S.
    • 6.4.2.1. Key Country Dynamic
    • 6.4.2.2. Regulatory Framework
    • 6.4.2.3. Competitive Insights
    • 6.4.2.4. U.S. In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.4.3. Canada
    • 6.4.3.1. Key Country Dynamic
    • 6.4.3.2. Regulatory Framework
    • 6.4.3.3. Competitive Insights
    • 6.4.3.4. Canada In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.4.4. Mexico
    • 6.4.4.1. Key Country Dynamic
    • 6.4.4.2. Regulatory Framework
    • 6.4.4.3. Competitive Insights
    • 6.4.4.4. Mexico In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 6.5. Europe
  • 6.5.1. Europe In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.5.2. U.K.
    • 6.5.2.1. Key Country Dynamic
    • 6.5.2.2. Regulatory Framework
    • 6.5.2.3. Competitive Insights
    • 6.5.2.4. U.K. In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.5.3. Germany
    • 6.5.3.1. Key Country Dynamic
    • 6.5.3.2. Regulatory Framework
    • 6.5.3.3. Competitive Insights
    • 6.5.3.4. Germany In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.5.4. Spain
    • 6.5.4.1. Key Country Dynamic
    • 6.5.4.2. Regulatory Framework
    • 6.5.4.3. Competitive Insights
    • 6.5.4.4. Spain In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.5.5. France
    • 6.5.5.1. Key Country Dynamic
    • 6.5.5.2. Regulatory Framework
    • 6.5.5.3. Competitive Insights
    • 6.5.5.4. France In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.5.6. Italy
    • 6.5.6.1. Key Country Dynamic
    • 6.5.6.2. Regulatory Framework
    • 6.5.6.3. Competitive Insights
    • 6.5.6.4. Italy In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.5.7. Denmark
    • 6.5.7.1. Key Country Dynamic
    • 6.5.7.2. Regulatory Framework
    • 6.5.7.3. Competitive Insights
    • 6.5.7.4. Denmark In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.5.8. Sweden
    • 6.5.8.1. Key Country Dynamic
    • 6.5.8.2. Regulatory Framework
    • 6.5.8.3. Competitive Insights
    • 6.5.8.4. Sweden In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.5.9. Norway
    • 6.5.9.1. Key Country Dynamic
    • 6.5.9.2. Regulatory Framework
    • 6.5.9.3. Competitive Insights
    • 6.5.9.4. Norway In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 6.6. Asia Pacific
  • 6.6.1. Asia Pacific In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.6.2. Japan
    • 6.6.2.1. Key Country Dynamic
    • 6.6.2.2. Regulatory Framework
    • 6.6.2.3. Competitive Insights
    • 6.6.2.4. Japan In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.6.3. China
    • 6.6.3.1. Key Country Dynamic
    • 6.6.3.2. Regulatory Framework
    • 6.6.3.3. Competitive Insights
    • 6.6.3.4. China In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.6.4. India
    • 6.6.4.1. Key Country Dynamic
    • 6.6.4.2. Regulatory Framework
    • 6.6.4.3. Competitive Insights
    • 6.6.4.4. India In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.6.5. South Korea
    • 6.6.5.1. Key Country Dynamic
    • 6.6.5.2. Regulatory Framework
    • 6.6.5.3. Competitive Insights
    • 6.6.5.4. South Korea In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.6.6. Australia
    • 6.6.6.1. Key Country Dynamic
    • 6.6.6.2. Regulatory Framework
    • 6.6.6.3. Competitive Insights
    • 6.6.6.4. Australia In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.6.7. Thailand
    • 6.6.7.1. Key Country Dynamic
    • 6.6.7.2. Regulatory Framework
    • 6.6.7.3. Competitive Insights
    • 6.6.7.4. Thailand In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 6.7. Latin America
  • 6.7.1. Latin America In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.7.2. Brazil
    • 6.7.2.1. Key Country Dynamic
    • 6.7.2.2. Regulatory Framework
    • 6.7.2.3. Competitive Insights
    • 6.7.2.4. Brazil In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.7.3. Argentina
    • 6.7.3.1. Key Country Dynamic
    • 6.7.3.2. Regulatory Framework
    • 6.7.3.3. Competitive Insights
    • 6.7.3.4. Argentina In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 6.8. Middle East and Africa
  • 6.8.1. Middle East and Africa In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.8.2. South Africa
    • 6.8.2.1. Key Country Dynamic
    • 6.8.2.2. Regulatory Framework
    • 6.8.2.3. Competitive Insights
    • 6.8.2.4. South Africa In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.8.3. Saudi Arabia
    • 6.8.3.1. Key Country Dynamic
    • 6.8.3.2. Regulatory Framework
    • 6.8.3.3. Competitive Insights
    • 6.8.3.4. Saudi Arabia In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.8.4. UAE
    • 6.8.4.1. Key Country Dynamic
    • 6.8.4.2. Regulatory Framework
    • 6.8.4.3. Competitive Insights
    • 6.8.4.4. UAE In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.8.5. Kuwait
    • 6.8.5.1. Key Country Dynamic
    • 6.8.5.2. Regulatory Framework
    • 6.8.5.3. Competitive Insights
    • 6.8.5.4. Kuwait In-vitro Colorectal Cancer Screening Tests Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 7. Competitive Landscape

• 7.1. Participant Overview
• 7.2. Company Market Position Analysis
• 7.3. Company Categorization
• 7.4. Strategy Mapping
• 7.5. Company Profiles/Listing
  • 7.5.1. Abbott
    • 7.5.1.1. Participant's Overview
    • 7.5.1.2. Financial Performance
    • 7.5.1.3. Product Benchmarking
    • 7.5.1.4. Strategic Initiatives
  • 7.5.2. Epigenomics AG
    • 7.5.2.1. Participant's Overview
    • 7.5.2.2. Financial Performance
    • 7.5.2.3. Product Benchmarking
    • 7.5.2.4. Strategic Initiatives
  • 7.5.3. Beckman Coulter, Inc.
    • 7.5.3.1. Participant's Overview
    • 7.5.3.2. Financial Performance
    • 7.5.3.3. Product Benchmarking
    • 7.5.3.4. Strategic Initiatives
  • 7.5.4. Eiken Chemical Co., Ltd.
    • 7.5.4.1. Participant's overview
    • 7.5.4.2. Financial Performance
    • 7.5.4.3. Product Benchmarking
    • 7.5.4.4. Strategic Initiatives
  • 7.5.5. Sysmex Corporation
    • 7.5.5.1. Participant's Overview
    • 7.5.5.2. Financial Performance
    • 7.5.5.3. Product Benchmarking
    • 7.5.5.4. Strategic Initiatives
  • 7.5.6. Siemens Healthineers AG
    • 7.5.6.1. Participant's Overview
    • 7.5.6.2. Financial Performance
    • 7.5.6.3. Product Benchmarking
    • 7.5.6.4. Strategic Initiatives
  • 7.5.7. Quest Diagnostics Incorporated
    • 7.5.7.1. Participant's Overview
    • 7.5.7.2. Financial Performance
    • 7.5.7.3. Product Benchmarking
    • 7.5.7.4. Strategic Initiatives
  • 7.5.8. Oncocyte Corporation
    • 7.5.8.1. Participant's Overview
    • 7.5.8.2. Financial Performance
    • 7.5.8.3. Product Benchmarking
    • 7.5.8.4. Strategic Initiatives
  • 7.5.9. Merck KGaA
    • 7.5.9.1. Participant's Overview
    • 7.5.9.2. Financial Performance
    • 7.5.9.3. Product Benchmarking
    • 7.5.9.4. Strategic Initiatives
  • 7.5.10. Immunostics Inc.
    • 7.5.10.1. Participant's Overview
    • 7.5.10.2. Financial Performance
    • 7.5.10.3. Product Benchmarking
    • 7.5.10.4. Strategic Initiatives
  • 7.5.11. Kyowa Kirin Co., Ltd.
    • 7.5.11.1. Participant's Overview
    • 7.5.11.2. Financial Performance
    • 7.5.11.3. Product Benchmarking
    • 7.5.11.4. Strategic Initiatives
  • 7.5.12. Randox Laboratories Ltd.
    • 7.5.12.1. Participant's Overview
    • 7.5.12.2. Financial Performance
    • 7.5.12.3. Product Benchmarking
    • 7.5.12.4. Strategic Initiatives
  • 7.5.13. R-Biopharm AG
    • 7.5.13.1. Participant's Overview
    • 7.5.13.2. Financial Performance
    • 7.5.13.3. Product Benchmarking
    • 7.5.13.4. Strategic Initiatives

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