바이알 및 앰풀 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서(2025-2030년) : 재료별, 최종 용도산업별, 제품별, 사이즈별, 지역별 부문 예측

Vials And Ampoules Market Size, Share & Trends Analysis Report By Material (Glass, Plastic), By End Use Industry (Pharmaceutical), By Product (Vials, Ampoules), By Size (Small), By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030

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한글목차

바이알 및 앰풀 시장의 성장과 동향

Grand View Research, Inc.의 최신 보고서에 따르면 세계 바이알 및 앰풀 시장 규모는 2025-2030년에 걸쳐 CAGR 7.5%로 확대되어 2030년에는 154억 5,000만 달러에 이를 것으로 추정되고 있습니다. 이 시장은 주로 인도나 중국 등 신흥 시장에서 발생하는 제약산업의 급성장에 의해 뒷받침되고 있습니다. 또한 COVID-19의 유행은 바이알 및 앰풀의 세계적으로 거대한 수요를 창출하고 있습니다. 또한 세계 각국에서 COVID-19-백신이 대규모로 생산되면서 시장 시나리오에 큰 영향을 미치고 있습니다.

Pfizer 및 Serum Institute of India와 같은 생명공학 및 제약회사는 지속적으로 연구 및 개발을 수행하여 코로나바이러스에 대한 보다 효율적인 백신을 개발하고 있습니다. 각국 정부는 2021년 말까지 대부분의 국민이 백신을 접종하는 것을 목표로 수립했습니다. 따라서 바이알 및 앰풀 제조업체는 생산 능력을 몇 배로 증강하고 있습니다. 인도는 세계에서도 손꼽히는 최대 피해 국가입니다. 또한 인도 정부는 2021년 말까지 1억 3,700만 명의 인도 인구의 대부분이 백신을 접종하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이로 인해 인도의 바이알 수요가 더욱 가속화될 전망입니다.

Schott Kaisha와 Gerresheimer India를 포함한 다양한 바이알 및 앰풀 제조 업체들이 인도에서 생산 능력을 확대하고 있습니다. 예를 들어 Gerresheimer India는 30.0%의 능력 향상을 계획하고 있습니다. 각 회사는 내구성이 향상되고 비용을 줄인 플라스틱과 유리의 하이브리드 바이알 및 앰풀을 개발하고 있습니다. 시장 진출기업의 이러한 혁신은 세계 시장에서의 제품 수요를 더욱 증가시킬 것으로 예상됩니다.

바이알 및 앰풀 시장 보고서 하이라이트

• 유리 부문은 세계 바이알 및 앰풀 산업을 지배하고 있으며 2024년에는 76.4%의 최대 수익 점유율을 차지했습니다. 유리는 비반응성, 비부식성, 재사용 가능성, 재활용 가능성 등의 특성으로 인해 제약산업에서 가장 널리 사용되는 포장 재료입니다.
• 플라스틱 부문은 예측 기간 동안 CAGR 8.6%로 성장할 것으로 예상됩니다. 플라스틱 바이알은 비용 효율적이고 내구성이 뛰어나며 가볍습니다. 또한, 플라스틱은 디자인 유연성을 제공합니다. 이러한 요인으로 인해 바이알 및 앰풀 제조에서 플라스틱 재료 수요가 증가하고 있습니다.
• 인도는 아시아태평양에서 금액 기준으로 앰풀 및 바이알의 두 번째 시장입니다. 이는 인도에서 제네릭 의약품이 대량으로 생산되기 때문입니다. 인도는 세계 최대의 제네릭 의약품 공급국입니다. 게다가 최근의 대유행으로 인도에서는 바이알과 앰풀 수요가 증가하고 있습니다.
• Serum Institute of India와 Bharat BIoTech과 같은 제약 회사는 COVID-19 백신 Covishield와 Covaxin을 개발했습니다. 이 백신은 대규모로 생산되며 따라서 많은 수의 바이알이 필요합니다. 이로 인해 인도는 바이알 및 앰풀의 주요 시장 중 하나로 부상하였습니다.
• 제품 부문 중 앰풀 부문은 2020년 수익 점유율의 대부분을 차지했습니다. 앰풀은 바이알에 비해 저렴한 비용입니다. 제약 산업이나 병원에서는 일반적으로 의사가 환자에게 1ml에서 3ml의 백신을 투여하며 백신은 주로 앰풀 형태입니다.
• 2024년 9월, Gerresheimer, SCHOTT Pharma, 그리고 Stevanato Group은 제약산업에서 RTU(Ready-to-Use) 카트리지와 바이알의 도입을 지원하는 전략적 제휴를 맺었습니다. 이 제휴는 "Alliance for RTU"라고 불리며, 고품질의 무균 1차 포장에 관한 전문 지식을 공유하는 것을 목적으로 하고 있으며, 특히 종래의 벌크 포장보다 RTU 구성에 중점을 두고 있습니다. RTU 설정을 채택함으로써 제약회사는 운영 위험을 줄이고 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 이 얼라이언스는 RTU 프로세스의 이점에 대해 제조업체를 교육하고, 효과적인 충전 시스템으로의 전환을 위한 투자를 평가하며, 바이알과 앰풀의 보다 안전한 약물 전달을 보장하기 위한 개방형 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 바이알 및 앰풀 시장의 변수, 동향, 범위

• 세계의 바이알 및 앰풀 시장 전망
• 산업 밸류체인 분석
• 규제 프레임워크
  • 시책과 인센티브 플랜
  • 표준 및 컴플라이언스
  • 규제의 영향 분석
• 시장 역학
  • 시장 성장 촉진요인 분석
  • 시장 성장 억제요인 분석
  • 산업의 과제
• Porter's Five Forces 분석
  • 공급자의 힘
  • 구매자의 힘
  • 대체 위협
  • 신규 진입의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계
• PESTEL 분석
  • 정치
  • 경제
  • 사회
  • 기술
  • 환경
  • 법적

제4장 바이알 및 앰풀 시장 : 재료 전망 추정과 예측

• 바이알 및 앰풀 시장 : 재료 변동 분석(2024년 및 2030년)
  • 유리
  • 플라스틱

제5장 바이알 및 앰풀 시장 : 최종 이용 산업 전망 추정과 예측

• 바이알 및 앰풀 시장 : 최종 이용 산업 변동 분석(2024년 및 2030년)
  • 식음료
  • 제약
  • 화학제품
  • 퍼스널케어 및 화장품

제6장 바이알 및 앰풀 시장 : 제품 전망 추정과 예측

• 바이알 및 앰풀 시장 : 제품 변동 분석(2024년 및 2030년)
  • 바이알
  • 앰풀

제7장 바이알 및 앰풀 시장 : 사이즈 전망 추정과 예측

• 바이알 및 앰풀 시장 : 사이즈 변동 분석(2024년 및 2030년)
  • 소형
  • 대형

제8장 바이알 및 앰풀 시장의 지역별 전망 추정과 예측

• 지역 스냅샷
• 바이알 및 앰풀 시장 : 지역 변동 분석(2024년 및 2030년)
• 북미
  • 시장 추정 및 예측(2018-2030년)
  • 재료별(2018-2030년)
  • 최종 이용 산업별(2018-2030년)
  • 제품별(2018-2030년)
  • 사이즈별(2018-2030년)
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 시장 추정 및 예측(2018-2030년)
  • 재료별(2018-2030년)
  • 최종 이용 산업별(2018-2030년)
  • 제품별(2018-2030년)
  • 사이즈별(2018-2030년)
  • 스위스
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 영국
• 아시아태평양
  • 시장 추정 및 예측(2018-2030년)
  • 재료별(2018-2030년)
  • 최종 이용 산업별(2018-2030년)
  • 제품별(2018-2030년)
  • 사이즈별(2018-2030년)
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 호주
• 라틴아메리카
  • 시장 추정 및 예측(2018-2030년)
  • 재료별(2018-2030년)
  • 최종 이용 산업별(2018-2030년)
  • 제품별(2018-2030년)
  • 사이즈별(2018-2030년)
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 콜롬비아
• 중동 및 아프리카
  • 시장 추정 및 예측(2018-2030년)
  • 재료별(2018-2030년)
  • 최종 이용 산업별(2018-2030년)
  • 제품별(2018-2030년)
  • 사이즈별(2018-2030년)
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 남아프리카

제9장 경쟁 구도

• 주요 시장 진출기업에 의한 최근 동향과 영향 분석
• 벤더 상황
  • 기업 분류
  • 주요 리셀러와 채널 파트너 목록
  • 잠재 고객/최종 사용자 목록
• 경쟁의 역학
  • 경쟁 벤치마킹
  • 전략 매핑
  • 히트맵 분석
• 기업 프로파일/상장 기업
  • Schott AG
  • Gerresheimer AG
  • SGD SA
  • Nuova Ompi SRL(Stevanato Group)
  • NIPRO Corporation
  • Piramida doo
  • APL Solutions Pvt. Ltd
  • Crestani srl
  • Pacific Vials Manufacturing Inc.
  • Borosil

CSM

영문 목차

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Vials And Ampoules Market Growth & Trends:

The global vials and ampoules market size is estimated to reach USD 15.45 billion by 2030, expanding at a CAGR of 7.5% from 2025 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. The market is predominantly driven by the rapid growth in the pharmaceutical industry mainly in emerging markets such as India and China. In addition, the COVID-19 pandemic has created a huge demand for vials and ampoules globally. The production of the COVID-19-vaccine at a large scale in various nations across the globe has significantly impacted the market scenario.

Companies such as Pfizer, Serum Institute of India, among other several biotechnology and pharmaceutical manufacturing companies are consistently doing R&D and developing vaccines with greater efficiency against coronavirus. The government of various nations has aimed to vaccinate the majority of their country's population by the end of 2021. Thus, vials and ampoules manufacturers are ramping up their production capacity multi-folds. India is among the top worst hit nations in the world. Moreover, the government of India is aiming to vaccinate the majority of the 137 crores Indian population by the end of 2021. This, further accelerate the demand for vials in India.

Various vials and ampoule manufacturing companies such as Schott Kaisha and Gerresheimer India are scaling up their capacity in India. For instance, Gerresheimer India is planning to increase its capacity by 30.0%. Companies are developing hybrid plastic and glass vials and ampoules with increased durability and low cost. Such innovations by the market players are expected further increase their product demand in the global market.

Vials And Ampoules Market Report Highlights:

• The glass segment dominated the global vials and ampoules industry and accounted for the largest revenue share of 76.4% in 2024. Glass is the most extensively used packaging material in the pharmaceutical industry owing to its properties such as non-reactive, non-corrosive, reusable, and recyclable properties
• The plastic segment is expected to grow at a CAGR of 8.6% over the forecast period. Plastic vials are cost-effective, durable, and lightweight. Moreover, plastic gives design flexibility. Such factors are increasing the demand for plastic material in the manufacturing of vials and ampoules
• India is the second-largest market for ampoules and vials in terms of value in Asia Pacific. This is due to the huge production of generic medicines in India. India is the largest supplier of generic pharmaceutical products in the world. Moreover, the recent outbreak has increased the demand for vials and ampoules in India
• Pharmaceutical companies such as Serum Institute of India and Bharat Biotech have developed the COVID-19 vaccines i.e., Covishield and Covaxin. The production of these vaccines is on large scale, which further requires a huge number of vials. Thus, India is one of the major markets for vials and ampoules in recent times
• Among the product segment, the ampoules segment accounted for a majority of the revenue share in 2020. Ampoules are low-cost compared to vials. In the pharmaceutical industries and hospitals, doctors normally give 1ml to 3ml of vaccines to a patient which mainly comes in the ampoules format
• In September 2024, Gerresheimer, SCHOTT Pharma, and Stevanato Group have formed a strategic partnerhsip to support the implementation of ready-to-use (RTU) cartridges and vials in the pharmaceutical industry. This alliance is called "Alliance for RTU", aims to share expertise on sterile primary packaging of high-quality, specifically focusing on RTU configurations over traditional bulk packaging. By adopting RTU setups, pharmaceutical companies can reduce operational risks and improve efficiency. The alliance seeks to create an open platform to educate manufacturers on the benefits of RTU processes, helping them evaluate investments for transformation to effective filling systems, ensuring safer medication delivery in vials and ampoules.

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

• 1.1. Market Segmentation & Scope
• 1.2. Market Definition
• 1.3. Information Procurement
  • 1.3.1. Purchased Database
  • 1.3.2. GVR's Internal Database
  • 1.3.3. Secondary Sources & Third-Party Perspectives
  • 1.3.4. Primary Research
• 1.4. Information Analysis
  • 1.4.1. Data Analysis Models
• 1.5. Market Formulation & Data Visualization
• 1.6. Data Validation & Publishing

Chapter 2. Executive Summary

• 2.1. Market Insights
• 2.2. Segmental Outlook
• 2.3. Competitive Outlook

Chapter 3. Vials and Ampoules Market Variables, Trends & Scope

• 3.1. Global Vials and Ampoules Market Outlook
• 3.2. Industry Value Chain Analysis
• 3.3. Regulatory Framework
  • 3.3.1. Policies and Incentive Plans
  • 3.3.2. Standards and Compliances
  • 3.3.3. Regulatory Impact Analysis
• 3.4. Market Dynamics
  • 3.4.1. Market Driver Analysis
  • 3.4.2. Market Restraint Analysis
  • 3.4.3. Industry Challenges
• 3.5. Porter's Five Forces Analysis
  • 3.5.1. Supplier Power
  • 3.5.2. Buyer Power
  • 3.5.3. Substitution Threat
  • 3.5.4. Threat from New Entrant
  • 3.5.5. Competitive Rivalry
• 3.6. PESTEL Analysis
  • 3.6.1. Political Landscape
  • 3.6.2. Economic Landscape
  • 3.6.3. Social Landscape
  • 3.6.4. Technological Landscape
  • 3.6.5. Environmental Landscape
  • 3.6.6. Legal Landscape

Chapter 4. Vials and Ampoules Market: Material Outlook Estimates & Forecasts

• 4.1. Vials and Ampoules Market: Material Movement Analysis, 2024 & 2030
  • 4.1.1. Glass
    • 4.1.1.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.1.2. Plastic
    • 4.1.2.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 5. Vials and Ampoules Market: End Use Industry Outlook Estimates & Forecasts

• 5.1. Vials and Ampoules Market: End Use Industry Movement Analysis, 2024 & 2030
  • 5.1.1. Food & Beverage
    • 5.1.1.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.1.2. Pharmaceutical
    • 5.1.2.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.1.3. Chemical
    • 5.1.3.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.1.4. Personal Care & Cosmetics
    • 5.1.4.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 6. Vials and Ampoules Market: Product Outlook Estimates & Forecasts

• 6.1. Vials and Ampoules Market: Product Movement Analysis, 2024 & 2030
  • 6.1.1. Vials
    • 6.1.1.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.1.2. Ampoules
    • 6.1.2.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 7. Vials and Ampoules Market: Size Outlook Estimates & Forecasts

• 7.1. Vials and Ampoules Market: Size Movement Analysis, 2024 & 2030
  • 7.1.1. Small
    • 7.1.1.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.1.2. Large
    • 7.1.2.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 8. Vials and Ampoules Market Regional Outlook Estimates & Forecasts

• 8.1. Regional Snapshot
• 8.2. Vials and Ampoules Market: Regional Movement Analysis, 2024 & 2030
• 8.3. North America
  • 8.3.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.3.2. Market Estimates and Forecast, By Material, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.3.3. Market Estimates and Forecast, By End Use Industry, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.3.4. Market Estimates and Forecast, By Product, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.3.5. Market Estimates and Forecast, By Size, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.3.6. U.S.
    • 8.3.6.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.3.6.2. Market Estimates and Forecast, By Material, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.3.6.3. Market Estimates and Forecast, By End Use Industry, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.3.6.4. Market Estimates and Forecast, By Product, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.3.6.5. Market Estimates and Forecast, By Size, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.3.7. Canada
    • 8.3.7.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.3.7.2. Market Estimates and Forecast, By Material, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.3.7.3. Market Estimates and Forecast, By End Use Industry, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.3.7.4. Market Estimates and Forecast, By Product, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.3.7.5. Market Estimates and Forecast, By Size, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.3.8. Mexico
    • 8.3.8.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.3.8.2. Market Estimates and Forecast, By Material, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.3.8.3. Market Estimates and Forecast, By End Use Industry, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.3.8.4. Market Estimates and Forecast, By Product, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.3.8.5. Market Estimates and Forecast, By Size, 2018 - 2030 (USD Million)
• 8.4. Europe
  • 8.4.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.4.2. Market Estimates and Forecast, By Material, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.4.3. Market Estimates and Forecast, By End Use Industry, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.4.4. Market Estimates and Forecast, By Product, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.4.5. Market Estimates and Forecast, By Size, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.4.6. Switzerland
    • 8.4.6.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.6.2. Market Estimates and Forecast, By Material, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.6.3. Market Estimates and Forecast, By End Use Industry, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.6.4. Market Estimates and Forecast, By Product, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.6.5. Market Estimates and Forecast, By Size, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.4.7. Germany
    • 8.4.7.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.7.2. Market Estimates and Forecast, By Material, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.7.3. Market Estimates and Forecast, By End Use Industry, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.7.4. Market Estimates and Forecast, By Product, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.7.5. Market Estimates and Forecast, By Size, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.4.8. France
    • 8.4.8.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.8.2. Market Estimates and Forecast, By Material, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.8.3. Market Estimates and Forecast, By End Use Industry, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.8.4. Market Estimates and Forecast, By Product, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.8.5. Market Estimates and Forecast, By Size, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.4.9. Italy
    • 8.4.9.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.9.2. Market Estimates and Forecast, By Material, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.9.3. Market Estimates and Forecast, By End Use Industry, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.9.4. Market Estimates and Forecast, By Product, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.9.5. Market Estimates and Forecast, By Size, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.4.10. UK
    • 8.4.10.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.10.2. Market Estimates and Forecast, By Material, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.10.3. Market Estimates and Forecast, By End Use Industry, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.10.4. Market Estimates and Forecast, By Product, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.10.5. Market Estimates and Forecast, By Size, 2018 - 2030 (USD Million)
• 8.5. Asia Pacific
  • 8.5.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.5.2. Market Estimates and Forecast, By Material, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.5.3. Market Estimates and Forecast, By End Use Industry, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.5.4. Market Estimates and Forecast, By Product, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.5.5. Market Estimates and Forecast, By Size, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.5.6. China
    • 8.5.6.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.5.6.2. Market Estimates and Forecast, By Material, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.5.6.3. Market Estimates and Forecast, By End Use Industry, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.5.6.4. Market Estimates and Forecast, By Product, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.5.6.5. Market Estimates and Forecast, By Size, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.5.7. Japan
    • 8.5.7.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.5.7.2. Market Estimates and Forecast, By Material, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.5.7.3. Market Estimates and Forecast, By End Use Industry, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.5.7.4. Market Estimates and Forecast, By Product, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.5.7.5. Market Estimates and Forecast, By Size, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.5.8. India
    • 8.5.8.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.5.8.2. Market Estimates and Forecast, By Material, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.5.8.3. Market Estimates and Forecast, By End Use Industry, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.5.8.4. Market Estimates and Forecast, By Product, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.5.8.5. Market Estimates and Forecast, By Size, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.5.9. Australia
    • 8.5.9.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.5.9.2. Market Estimates and Forecast, By Material, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.5.9.3. Market Estimates and Forecast, By End Use Industry, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.5.9.4. Market Estimates and Forecast, By Product, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.5.9.5. Market Estimates and Forecast, By Size, 2018 - 2030 (USD Million)
• 8.6. Latin America
  • 8.6.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.6.2. Market Estimates and Forecast, By Material, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.6.3. Market Estimates and Forecast, By End Use Industry, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.6.4. Market Estimates and Forecast, By Product, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.6.5. Market Estimates and Forecast, By Size, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.6.6. Brazil
    • 8.6.6.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.6.6.2. Market Estimates and Forecast, By Material, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.6.6.3. Market Estimates and Forecast, By End Use Industry, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.6.6.4. Market Estimates and Forecast, By Product, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.6.6.5. Market Estimates and Forecast, By Size, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.6.7. Argentina
    • 8.6.7.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.6.7.2. Market Estimates and Forecast, By Material, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.6.7.3. Market Estimates and Forecast, By End Use Industry, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.6.7.4. Market Estimates and Forecast, By Product, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.6.7.5. Market Estimates and Forecast, By Size, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.6.8. Colombia
    • 8.6.8.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.6.8.3. Market Estimates and Forecast, By End Use Industry, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.6.8.4. Market Estimates and Forecast, By Product, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.6.8.5. Market Estimates and Forecast, By Size, 2018 - 2030 (USD Million)
• 8.7. Middle East & Africa
  • 8.7.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.7.2. Market Estimates and Forecast, By Material, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.7.3. Market Estimates and Forecast, By End Use Industry, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.7.4. Market Estimates and Forecast, By Product, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.7.5. Market Estimates and Forecast, By Size, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.7.6. Saudi Arabia
    • 8.7.6.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.7.6.2. Market Estimates and Forecast, By Material, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.7.6.3. Market Estimates and Forecast, By End Use Industry, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.7.6.4. Market Estimates and Forecast, By Product, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.7.6.5. Market Estimates and Forecast, By Size, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.7.7. UAE
    • 8.7.7.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.7.7.2. Market Estimates and Forecast, By Material, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.7.7.3. Market Estimates and Forecast, By End Use Industry, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.7.7.4. Market Estimates and Forecast, By Product, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.7.7.5. Market Estimates and Forecast, By Size, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.7.8. South Africa
    • 8.7.8.1. Market Estimates and Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.7.8.2. Market Estimates and Forecast, By Material, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.7.8.3. Market Estimates and Forecast, By End Use Industry, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.7.8.4. Market Estimates and Forecast, By Product, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.7.8.5. Market Estimates and Forecast, By Size, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 9. Competitive Landscape

• 9.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
• 9.2. Vendor Landscape
  • 9.2.1. Company Categorization
  • 9.2.2. List of Key Distributors and Channel Partners
  • 9.2.3. List of Potential Customers/End Users
• 9.3. Competitive Dynamics
  • 9.3.1. Competitive Benchmarking
  • 9.3.2. Strategy Mapping
  • 9.3.3. Heat Map Analysis
• 9.4. Company Profiles/Listing
  • 9.4.1. Schott AG
    • 9.4.1.1. Participant's Overview
    • 9.4.1.2. Financial Performance
    • 9.4.1.3. Product Benchmarking
    • 9.4.1.4. Strategic Initiatives
  • 9.4.2. Gerresheimer AG
    • 9.4.2.1. Participant's Overview
    • 9.4.2.2. Financial Performance
    • 9.4.2.3. Product Benchmarking
    • 9.4.2.4. Strategic Initiatives
  • 9.4.3. SGD SA
    • 9.4.3.1. Participant's Overview
    • 9.4.3.2. Financial Performance
    • 9.4.3.3. Product Benchmarking
    • 9.4.3.4. Strategic Initiatives
  • 9.4.4. Nuova Ompi SRL (Stevanato Group)
    • 9.4.4.1. Participant's Overview
    • 9.4.4.2. Financial Performance
    • 9.4.4.3. Product Benchmarking
    • 9.4.4.4. Strategic Initiatives
  • 9.4.5. NIPRO Corporation
    • 9.4.5.1. Participant's Overview
    • 9.4.5.2. Financial Performance
    • 9.4.5.3. Product Benchmarking
    • 9.4.5.4. Strategic Initiatives
  • 9.4.6. Piramida d.o.o.
    • 9.4.6.1. Participant's Overview
    • 9.4.6.2. Financial Performance
    • 9.4.6.3. Product Benchmarking
    • 9.4.6.4. Strategic Initiatives
  • 9.4.7. APL Solutions Pvt. Ltd
    • 9.4.7.1. Participant's Overview
    • 9.4.7.2. Financial Performance
    • 9.4.7.3. Product Benchmarking
    • 9.4.7.4. Strategic Initiatives
  • 9.4.8. Crestani srl
    • 9.4.8.1. Participant's Overview
    • 9.4.8.2. Financial Performance
    • 9.4.8.3. Product Benchmarking
    • 9.4.8.4. Strategic Initiatives
  • 9.4.9. Pacific Vials Manufacturing Inc.
    • 9.4.9.1. Participant's Overview
    • 9.4.9.2. Financial Performance
    • 9.4.9.3. Product Benchmarking
    • 9.4.9.4. Strategic Initiatives
  • 9.4.10. Borosil
    • 9.4.10.1. Participant's Overview
    • 9.4.10.2. Financial Performance
    • 9.4.10.3. Product Benchmarking
    • 9.4.10.4. Strategic Initiatives

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